Principales conclusiones.

Transcripción

1 Análisis de servicios logísticos e intermodalidad en el transporte intracomunitario de mercancías, generadas por las PYME del Hinterland del Puerto de Gijón Principales conclusiones

2 2 Proposse Cooperación europea PROPOSSE es una iniciativa liderada por la Autoridad Portuaria de Gijón, cuyo objeto es la promoción del Short Sea Shipping (SSS), como medio de transporte para los tráficos intracomunitarios de mercancías. PROPOSSE se orienta a las PYME, generadoras del 75% de los tráficos intraeuropeos, con el objeto de facilitar su capacidad competitiva, aprovechar las ventajas operativas y de costes que el transporte marítimo y la intermodalidad pueden ofrecer a sus procesos logísticos. PROPOSSE dispone de un presupuesto de más de 2 millones de euros hasta 31 de diciembre de PROPOSSE está cofinanciado por el FEDER, a través del programa de cooperación trasnacional INTERREG y se enmarca dentro de la estrategia europea marítima de fomento de la movilidad sostenible. Los socios

3 3 para promover el SSS Distribución del trabajo de campo: entrevistas Distribución de las empresas encuestadas en el ámbito del Hinterland del Puerto de Gijón 3 Orense Lugo Avilés Ponferrada Cáceres 12 2 Gijón Oviedo León Benavente Zamora Salamanca Palencia Valladolid 6 5 Madrid Santander Torrelavega 3 15 Burgos La realización del Análisis de Servicios Logísticos e intermodalidad en el transporte intracomunitario de mercancías, generados por las PYME del Hinterland del Puerto de Gijón es una actividad de PRO- POSSE, liderada por la Cámara de Comercio de Oviedo, que tiene como objetivos principales: Conocer la propensión de los transportistas hacia el uso de la intermodalidad y el SSS. Determinar las posibles barreras que dificultan la integración del transporte por carretera y el marítimo de corta distancia. Identificar las necesidades de servicios e infraestructuras de los transportistas pueden requerir de los operadores marítimos. Identificar nuevas oportunidades de negocio para los operadores de carretera. El trabajo de campo se ha realizado en el segundo semestre de Se han encuestado un total de 50 operadores de logística y transporte, así como grandes cargadores.

4 4 Análisis de la oferta de servicios logísticos y de transporte Disponibilidad de recursos Dimensión de las empresas por tamaño de la flota Distribución de las empresas encuestadas por tamaño de flota NÚMERO DE EMPRESAS Más de 500 Entre 250 y 500 Entre 100 y 250 Entre 50 y 100 Menos de 50 Las empresas objeto del estudio tienen una flota total de camiones y otros vehículos de transporte de mercancías, y disponen de una capacidad de almacenamiento total superior a los de m 2 El 64% de los operadores entrevistados disponen de flotas de camiones de menos de 100 unidades. La dispersión de medios entre las empresas es alta, en función de su orientación de mercado, hay empresas que disponen de plataformas distintas, touliners, bañeras, cisternas etc., abarcando la muestra la totalidad de posibles servicios requeridos. Disponibilidad de unidades especiales de transporte Número de empresas que disponen de unidades especiales de transporte por tipología Cisternas para leche Gondolas Camión porta-coches Cubas Cisternas Transportes frigoríficos La variedad de medios de disponibles por las empresas que componen la muestra, cubren la práctica totalidad de posibles necesidades de transporte que puedan ser requeridas. La dimensión es, asimismo, amplia. A modo de ejemplo, el número de contenedores especiales disponibles supera las 300 unidades. El operador que dispone de camiones porta-coches, cuenta con 110 camiones porta-coches, vagones y cajas móviles. Bañeras Contenedores especiales NÚMERO DE EMPRESAS

5 5 Orientación al mercado Dimensión de las empresas por superficie de almacén Orientación de la oferta de servicios por sectores Menos de m 2 Entre y m 2 Entre y m 2 Más de m 2 Las diferencias en cuanto a superficie de almacén disponible son muy amplias, desde empresas que no disponen de almacén (un 16%) a una empresa que dispone de de m 2. Dos empresas tienen almacenes con temperatura controlada (Logifrio y Gesposa). Servicios prestados por los operadores logísticos encuestados NÚMERO DE EMPRESAS Mayoritariamente las empresas transportistas objeto de la muestra prestan sus servicios a todo tipo de sectores y tipología de empresas. En todo caso también hay un cierto nivel de especialización, de manera relevante en relación con operadores de transporte instalados en áreas de gran concentración empresarial sectorial, caso del sector automoción (Burgos), grandes empresas industriales (Asturias) o alimentación (Castilla León). En cuanto a necesidades específicas de transporte por los clientes, se pusieron de manifiesto: :: Temperatura controlada: Cuatro casos :: Productos peligrosos: Un caso :: Logística integral: Un caso :: Contenedores: 1 caso Distribución de las empresas encuestadas en relación con su orientación de mercado Cargas completas Grupaje Almacenamiento Graneles Distribución 0% 20% 40% 60% 80% 100% % de las empresas encuestadas Además de los servicios reflejados, el 25% de los operadores entrevistados presta otros servicios, entre los que destacan: Servicios de gestión de documentación (el 10% del total). Servicios de transportes especiales (5%). Servicios de transporte con temperatura controlada (5%). Transporte de lácteos (2%). Transporte de químicos (2%). Servicios de preparación y reparación a flotas de camiones (2%). 16% 10% 3% 6% 6% 3% 56% Todos los sectores y tamaños de empresa Todos los sectores y tamaños de empresa, excepto agroalimentación Todos los sectores y tamaños de empresa, excepto agroalimentación y ADR Grandes empresas industriales Sector químico Alimentación Automoción

6 6 Análisis de la oferta de servicios logísticos y de transporte Operativa intra-europea Destinos de las mercancías transportadas por los operadores de transporte entrevistados Distribución de las empresas encuestadas en relación con los mercados europeos en los que operan 8% 3% El principal destino de la mercancía transportada es Francia, seguida de Alemania y Benelux. 13% 28% Un 13% de los operadores trabaja en el conjunto de Europa y el 8% realizan cargas con destino al Reino Unido. Francia Alemania 13% Benelux Portugal 16% Toda Europa Inglaterra 19% Europa del Este Principales tipologías de mercancía transportada por país de destino: :: Francia: Automoción y productos químicos. :: Alemania: Automoción. :: Benelux: Automoción y productos químicos. :: Portugal: Agroalimentación, productos químicos, madera y papel. :: Reino Unido: Automoción y metal. Modo de transporte usado por los operadores de transporte entrevistados Distribución de las empresas encuestadas en relación con el modo de transporte utilizado 9% 9% 82% El transporte por carretera es el modo fundamental utilizado por los operadores, usado en un 82% de los casos. La intermodalidad apenas se utiliza por un 9% de los operadores y fundamentalmente para cruzar el Canal de la Mancha en tráficos hacia el Reino Unido. Ninguno de los operadores de transporte entrevistados opera en transporte marítimo directo. Los tráficos operados son básicamente de exportación y la media de carga de retorno se cifra en un 86%, que las empresas de transporte gestionan directamente en destino. Terrestre Intermodal Ferrocarril Las frecuencias de tránsito son como mínimo semanales, siendo muy variable el número de camiones por tránsito y cliente, en función de la dimensión del operador.

7 Oportunidades de la intermodalidad y el SSS para los transportistas de carretera 7 Percepción del SSS por los operadores de transporte por carretera Principales líneas de SSS requeridas por los transportistas Número de operadores entrevistados que han señalado cada destino Centro Europa Europa del Este Italia Alemania Irlanda Norte de Europa UK Francia Benelux Un 75% de los operadores entrevistados, manifiesta su consideración positiva hacia el uso del SSS dentro de su operativa de transporte, estando en disposición de evaluar posibles propuestas de líneas o servicios. Adicionalmente un 8% de los transportistas ya lo está usando, aunque hacia destinos Mediterráneos, preferentemente. La conexión de SSS con el Benelux es el destino mas solicitado por los operadores entrevistados, manifestado por un 42% del total. En segundo lugar se encuentran Francia, Reino Unido y Norte de Europa, apuntado por un 15% de los encuestados. Irlanda se encuentra en el quinto lugar. Con igual porcentaje de respuestas (6%) se encuentran Alemania, Italia, Europa del Este y Centro Europa. La cooperación o intermediación con las compañías navieras, para incrementar el usos de servicios de SSS, es el principal elemento para potenciar el uso del SSS por los transportistas de carretera, según manifiestan el 65% de los entrevistados. Tipología de servicios de SSS requeridos Servicios de SSS que usarían los transportistas por carretera Número de operadores entrevistados que han señalado cada modalidad Lo-Lo Ro-Ro no acompañado Ro-Ro acompañado La mayor parte de los operadores utilizaría el SSS en la modalidad de Ro-Ro acompañado, (el 91% del total). En cuanto al Ro-Ro no acompañado, el 30% de las empresas manifiestan su potencial interés en el mismo, pero como apuesta de futuro, teniendo en cuenta de la barrera que supone, en muchos casos, la falta de corresponsal en el país de destino, que se responsabilice del vehículo y gestione la carga de retorno. El Lo-Lo tiene mucho menos interés para los operadores, sólo para el 9% y en general, los transportistas le dan poca viabilidad a esta operativa a través del SSS. Los transportistas consideran, mayoritariamente, que la oferta de servicios intermodales a los clientes debe ser ofrecida directamente por el operador de carretera, como parte integrante de sus servicios. De forma general, el transportista pretende ofrecer servicio integral de transitario, gestionando de forma única el contacto con el cliente final, de forma que el modo de transporte, en cada caso, sea una variable gestionada por aquél a conveniencia. Únicamente un 5% de los entrevistados considera que el SSS deba ser ofrecido por las compañías navieras a los clientes.

8 8 Oportunidades de la intermodalidad y el SSS para los transportistas de carretera Ventajas competitivas esperadas del SSS Evaluación de las ventajas competitivas que puede ofrecer el SSS (escala 5 puntos=máxima valoración) 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 Costes Tiempos conducción Más servicio Más capacidad Nuevos mercados La principal ventaja competitiva esperada por los transportistas de carretera es la reducción de costes, orientada tanto a la posibilidad de ofrecer mejores precios al cliente, como a incrementar los márgenes. A un nivel similar al anterior, se encuentra la reducción de los tiempos de conducción, factor especialmente relevante teniendo en cuenta que el tránsito en barco se realiza con el tacómetro parado. La prestación de servicios y el incremento de la capacidad de carga tienen, asimismo una alta valoración por los operadores, si bien con una importancia relativa menor. Por último destaca la posibilidad de operar en nuevos mercados geográficos, aunque en este punto se considera importante la posibilidad de que a través de los operadores marítimos o los propios Puertos, se les puedan facilitar nuevos contactos comerciales, tanto con cliente final, como con transportistas locales, con los que establecer alianzas. Los operadores de transporte entrevistados valoran de forma relevante, su capacidad de oferta de servicios complementarios al transporte marítimo de corta distancia y la intermodalidad. Entre los referidos servicios destacan: :: Servicios logísticos: Sistemas de almacenaje, manipulación de mercancías, depósitos aduaneros, gestión de productos especiales (peligrosos), sistemas de paletización, trazabilidad, etc. :: Servicios de transporte: Alquiler de contenedores, grupaje, consolidación y desconsolidación, servicios de transitario, control de temperaturas, gestión de mercancías de gran volumen. :: Servicios de gestión: Documentación aduanera, gestión de fletes, tramitación de permisos, gestión integrada. Desde el punto de vista de las capacidades para ofrecer estos servicios los transportistas manifiestan las siguientes necesidades: :: La disponibilidad de estudios de mercado, que permitan definir claramente la demanda existente y las posibilidades reales de negocio, incluyendo la disponibilidad de planes de viabilidad fiables y completos. :: La existencia de recursos humanos cualificados. El 80% de los operadores consideran que es un requisito clave para poder ofrecer servicios complementarios. :: La capacidad financiera es la principal restricción, especialmente para poder invertir en medios, hacer marketing de los servicios y alcanzar en el tiempo el punto de equilibrio.

9 9 Medios portuarios requeridos para potenciar el SSS Servicios requeridos al puerto por los transportistas de carretera Número de empresas entrevistadas que han manifestado cada opción Terminal graneles líquidos Terminal especializada sector químico Terminal de cereales Parque de contenedores Instalaciones frigoríficas Terminal con parking para camiones y conductores Sistema de carga/descarga Dentro de los medios y servicios requeridos por los transportistas de carretera al Puerto, para facilitar su operativa con SSS, destaca la disponibilidad y accesibilidad de sistemas de carga y descarga (terminales, grúas, carretillas de uñas) y la existencia de terminales adecuadas con parking y zona de asistencia y descanso a los conductores. Respecto al modo de uso de los referidos medios, los transportistas prefieren la contratación por uso específico así como la posible disponibilidad de medios en alquiler dentro del propio Puerto, destacando este modo en cuanto a grúas, plataformas e instalaciones de almacenaje. Otras necesidades demandadas por los transportistas de carretera para facilitar el acceso al SSS de la carga rodada. Número de empresas entrevistadas que han manifestado cada opción Gestión de servicios portuarios Resolución en tiempo real de incidencias Mantenimiento del servicio mínimo dos años Plataforma logística especializada en frío Apoyo a la gestión de fletes con trasbordos Tramitación de documentación on-line Interlocución exclusiva con naviera Plataformas logísticas próximas a Puerto Servicios a los conductores Contactos relaciones comerciales internacionales

10 10 Principales conclusiones Mayoritariamente, los operadores de transporte por carretera consideran positivamente la posibilidad de usar el SSS y un 8% de las empresas entrevistadas está haciéndolo ya. Los transportistas de carretera, consideran que el coste y la reducción de tiempos de viaje son las principales ventajas competitivas que les puede aportar la intermodalidad y el SSS, si bien aprecian también las oportunidades de negocio que se abren, el aumento de servicio a sus clientes y otras razones de menor peso como son las medioambientales, las reducciones de inversión en equipos y la seguridad de los mismos. Para garantizar esta ventaja el transportista o el operador logístico no quieren perder el contacto exclusivo con la PYME como cliente y desean mantener la oferta del SSS ellos mismos, ante la eventualidad de que una oferta de un tercero les haga perder el negocio. Requerimientos de los operadores de carretera para operar intermodalmente con SSS: Infraestructuras: :: Terminales se considera imprescindible que estén dotadas de la seguridad necesaria, así como con espacio suficiente para camión y conductor, e igualmente deben tener zona para equipos de frío. :: Tratamiento de las mercancías: Zonas de manipulación, sistemas de almacenaje, gestión del depósito aduanero. :: Plataformas, grúas y carretillas uña: Favorecería el uso de SSS el hecho de que hubiera estos equipos en alquiler. Servicios: :: Los más demandados y valorados por los entrevistados son los servicios propios para el vehículo y del conductor (parking, zonas de descanso y alojamiento, etc.) :: Grupaje y consolidación y desconsolidación de mercancías son los dos servicios más valorados, en relación con las operaciones de transporte. La existencia de operadores especializados en el Puerto facilitaría el desarrollo del SSS. :: Trazabilidad de la mercancía, aspecto que cada día está siendo más demandado fruto de la implantación de las nuevas tecnologías. :: Simplificación administrativa y asesoramiento en la gestión de la documentación relativa a tránsitos intraeuropeos, aduanas, fiscalidad, seguridad, etc. :: Ágil resolución de incidencias como un factor clave de éxito.

11 11 Líneas y rutas: :: La mayoría de los operadores consideran necesario rutas que vayan al norte de Europa, disponiendo de servicios de interconexión que les permita mejorar su competitividad. :: En cuanto a las posibles conexiones que se puedan poner en marcha se requieren como premisas la necesidad de continuidad, fiabilidad y frecuencia :: Los transportistas por carretera demandan un único punto de interrelación con el puerto (ventanilla única) que les pueda resolver sus problemas sin pasar por varios interlocutores. :: La mayoría de los operadores entrevistados no posee acuerdos comerciales con países terceros y creen muy interesante que se les pueda prestar apoyo en la interlocución con operadores de terceros países que permita incrementar el flujo comercial. Otras consideraciones: :: La carencia de medios y recursos para prestar servicios complementarios en materia de transporte intermodal de mercancías es una de las principales barreras de desarrollo. La mayor parte de los de los entrevistados indica que no disponen de la suficiente capacidad financiera, aunque tampoco de los recursos humanos ni plan de negocio adecuado, aunque puedan existir oportunidades de negocio para ofrecer nuevos servicios. :: La existencia de un único interlocutor con los operadores de transporte de carretera que les permita resolver todos su problemas y mantenga una atención personalizada, tanto al transportista como al empresario, se considera un relevante factor de facilitación de la operativa intermodal. :: Este gestor de negocio podría desempeñar un papel relevante en servicios diversos: Gestión de conexiones hacia otras rutas, la interrelación con operadores de terceros países que pueden permitir oportunidades de negocio, la consolidación de mercancías, el grupaje, la trazabilidad, etc.. :: En este sentido aparece como un posible oportunidad de negocio a ser estudiada en la existencia de una entidad privada (por ejemplo un consorcio) que gestione la relación en territorio nacional con los operadores y se encargue de la promoción internacional y la detección de nuevos negocios en terceros países para los consorciados, así como de la garantía de las operaciones.

12 This project is co-financed by the European Union European Regional Development Fund (ERDF) Autoridad Portuaria de Gijón Port of Poole Port of Cork Porto de Aveiro Cámara Oviedo Marine South East CRITT Transport et Logistique AIDA. Associação Industrial do Distrito de Aveiro