Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes SISPER. Preguntas Frecuentes de CRM (Carga de Prospectos y Clientes)

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1 1 de 15 25/02/ :17 Foros de Soporte de Ingenia Software Un medio de comunicación ágil y directo FAQ Buscar Miembros Grupos de Usuarios Perfil No hay mensajes nuevos Logout [ ] CRM (Carga de Prospectos y Clientes) Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes SISPER Ver tema anterior :: Ver tema siguiente Autor Mensaje Publicado: Mie 05 Sep :27 Asunto: CRM (Carga de Prospectos y Clientes) Preguntas Frecuentes de CRM (Carga de Prospectos y Clientes) Cómo cargar un Prospecto (pre-cliente) Cómo Modificar un Prospecto (pre-cliente) Como cargar los contactos de un Prospecto/Cliente Cómo convertir un Prospecto en Cliente Cómo cargar un Prospecto/Cliente que tiene varios lugares de trabajo (sucursales) Cómo cargar contactos u otros datos a clientes viejos Cómo hago para modificar los datos de un cliente? Versión para imprimir, en PDF Última edición por el Mie 25 Feb :52, editado 21 veces Publicado: Mie 05 Sep :24 Asunto: Cómo cargar un Prospecto (pre-cliente) Cómo cargar un Prospecto (pre-cliente) 1) Ir a la opción CRM Nota: Si Ud. No tiene esta opción es porque no tiene permisos para realizar este trabajo. 2) Ir a Datos Básicos Clientes o Botón F10 3) Se presenta la lista de Clientes y Prospectos activos 4) Ir al Botón Agregar

2 2 de 15 25/02/ :17 5) Se presenta la ficha de datos del Prospecto, debe completar obligatoriamente los siguientes datos: Número de Empresa (lo propondrá automáticamente el sistema) Nombre (Razón Social) Número de CUIT (necesario para obtener un Decidir) Condición de IVA Estado (Habilitado/Inhabilitado/De Baja, Valor por Defecto=Habilitado) Domicilio (Calle/Número) Teléfono/s Condición (Prospecto/Cliente Sólo Clave Autorizada) Zona (Código Zonal AFIP Necesario para presupuestar) Vendedor (Comercial asignado a la Empresa) Convenio (Nombre) Sindicato (Nombre) Resultado Decidir (APTO/NO APTO/CON RESERVA) Cita: Atención: Al momento de Agregar/Cambiar un prospecto se informarán los datos obligatorios para el Alta como Cliente que no están completos y que serán controlados al intentar convertir el Prospecto en Cliente.

3 3 de 15 25/02/ :17 6) Luego se le exigirán los datos complementarios (Botón Otros Datos) Convenio1 Sindicato1 Coeficiente Autorizado Entregar Factura (Directo al Cliente/A la Sucursal) Decidir (Apto/No Apto/Con Reserva)2 Observaciones de Decidir 1Datos obligatorios 2Si es NO APTO no podrá generarse como Cliente * N/I significa No Informado y será tomado como no válido al momento de generarse como Cliente

4 4 de 15 25/02/ :17 7) Finalmente al dar Aceptar se le recordarán que datos no están completos y serán controlados y exigidos al intentar convertir el Prospecto en Cliente. 8.)Listo. El Prospecto ha sido cargado. Última edición por el Lun 29 Dic :56, editado 7 veces Publicado: Mie 05 Sep :39 Asunto: Cómo Modificar un Prospecto (pre-cliente) Cómo Modificar un Prospecto (pre-cliente) 1) Ir a la opción CRM

5 5 de 15 25/02/ :17 Nota: Si Ud. No tiene esta opción es porque no tiene permisos para realizar este trabajo. 2) Ir a Datos Básicos Clientes o Botón F10 3) Se presenta la lista de Clientes y Prospectos activos 4) Ir al Botón Cambiar 5) Se presenta la ficha de datos del Prospecto, debe completar obligatoriamente los siguientes datos: Número de Empresa (lo propondrá automáticamente el sistema) Nombre (Razón Social) Número de CUIT (necesario para obtener un Decidir) Condición de IVA Estado (Habilitado/Inhabilitado/De Baja, Valor por Defecto=Habilitado) Domicilio (Calle/Número) Teléfono/s Condición (Prospecto/Cliente Sólo Clave Autorizada) Zona (Código Zonal AFIP Necesario para presupuestar) Vendedor (Comercial asignado a la Empresa) Convenio (Nombre) Sindicato (Nombre) Resultado Decidir (APTO/NO APTO/CON RESERVA)

6 6 de 15 25/02/ :17 Cita: Atención: Al momento de Agregar/Cambiar un prospecto se informarán los datos obligatorios para el Alta como Cliente que no están completos y que serán controlados al intentar convertir el Prospecto en Cliente. 6) Luego se le exigirán los datos complementarios (Botón Otros Datos) Convenio1 Sindicato1 Coeficiente Autorizado Entregar Factura (Directo al Cliente/A la Sucursal) Decidir (Apto/No Apto/Con Reserva)2 Observaciones de Decidir 1Datos obligatorios 2Si es NO APTO no podrá generarse como Cliente * N/I significa No Informado y será tomado como no válido al momento de generarse como Cliente

7 7 de 15 25/02/ :17 7) Finalmente al dar Aceptar se le recordarán que datos no están completos y serán controlados y exigidos al intentar convertir el Prospecto en Cliente. 8.)Listo. El Prospecto ha sido modificado. Última edición por el Lun 29 Dic :00, editado 2 veces Publicado: Mie 05 Sep :44 Asunto: Como cargar los contactos de un Prospecto/Cliente Como cargar los contactos de un Prospecto/Cliente 1) Una vez dado de Alta el Prospecto/Cliente se ira al botón Entrada de Agenda para obtener acceso a la agenda de contactos del mismo.

8 8 de 15 25/02/ :17 2) Luego se presentará la Entrada de Agenda correspondiente al Prospecto/Cliente en cuestión, completar los datos si hiciera falta e ir a la lengüeta Contactos para ingresar los contactos de la empresa: 3) Se presentará la pantalla de Contactos del Cliente (Entrada de Agenda) 4) Ir al Botón Agregar 5) Se presenta la ficha de datos del Contacto, debe completar obligatoriamente los siguientes datos para cada Tipo de Contacto Obligatorio: Nombre del Contacto Clasificación o Contacto Comercial (privado) o Contacto Encargado de Facturación (recibe fact.) o Contacto Encargado de Liquidación (pasa las hs.) o Contacto Encargado de Pagos (el que paga) Es decir se debe repetir el paso 5 cuatro veces una por cada tipo de contacto Domicilio1

9 9 de 15 25/02/ :17 Código Postal1 Localidad1 Provincia1 Teléfono1 Celular1 Fax1 Acceso: Contacto Comercial=Privado, el resto=público 1Puede copiarse los datos de la empresa haciendo clic en el botón de la derecha Última edición por el Lun 29 Dic :00, editado 3 veces Publicado: Mie 05 Sep :53 Asunto: Cómo convertir un Prospecto en Cliente Cómo convertir un Prospecto en Cliente

10 10 de 15 25/02/ :17 1) Ir a la opción CRM Nota: Si Ud. No tiene esta opción es porque no tiene permisos para realizar este trabajo. 2) Ir a Datos Básicos Clientes o Botón F10 3) Se presenta la lista de Clientes y Prospectos activos. 4) Ir al Botón Cambiar 5) Se presenta la ficha de datos del Prospecto, recuerde que para realizar este paso debe tener completados obligatoriamente los siguientes datos: Número de Empresa (lo propondrá automáticamente el sistema) Nombre (Razón Social) Número de CUIT (necesario para obtener un Decidir) Número de Ingresos Brutos Condición de IVA Estado (Habilitado/Inhabilitado/De Baja, Valor por Defecto=Habilitado) Domicilio (Calle/Número) Entregar en (resumen del domicilio de entrega de la facturación) Localidad Código Postal

11 11 de 15 25/02/ :17 Provincia Teléfono/s Zona (Código Zonal AFIP Necesario para presupuestar) Vendedor (Comercial asignado a la Empresa) Convenio (Nombre) Sindicato (Nombre) Resultado Decidir (APTO/CON RESERVA) Coeficiente Autorizado Agenda de Contactos: Datos del Contacto Comercial en la Empresa (Privado) o Nombre o Domicilio o Código Postal o Localidad o Provincia o Teléfono o Celular o Fax o Agenda de Contactos: Datos de Contacto de Liquidación (El que pasa las horas) o Nombre o Domicilio o Código Postal o Localidad o Provincia o Teléfono o Celular o Fax o Agenda de Contactos: Datos de Contacto de Facturación (El que recibe la factura) o Nombre o Domicilio o Código Postal o Localidad o Provincia o Teléfono o Celular o Fax o Agenda de Contactos: Datos de Contacto de Cobranza (El que paga) o Nombre o Domicilio o Código Postal o Localidad o Provincia o Teléfono o Celular o Fax o 6) Cambiar la Condición del cliente de Prospecto a Cliente, sólo claves autorizadas pueden hacerlo Si esta opción está inhabilitada significa que Ud. no posee los permisos necesarios para realizar ésta acción 7) Finalmente al dar Aceptar se le controlarán y exigirán los datos obligatorios estipulados por la Gerencia Comercial y se le recordarán los mismos

12 12 de 15 25/02/ :17 8.)Para completar los datos generales ver Cómo Modificar un Prospecto, para datos de Contacto ver Como cargar los contactos de un Prospecto/Cliente Última edición por el Mie 25 Feb :00, editado 5 veces Publicado: Jue 06 Sep :48 Asunto: Cómo convertir un Prospecto en Cliente (continuación) 9) Una vez que los datos Obligatorios estipulados por la Gerencia Comercial están completos el botón Aceptar dejará convertir al Prospecto en Cliente. La Empresa será dada de Alta en Selección con todos los datos más la Sucursal Manager igual a la del último usuario que lo modificó como Prospecto. Aparecerá en la lista de empresas disponibles para seleccionar y contratar personal en el SISPER Selección, el SISPER RRHH y además en la lista del CRM cambiará el icono de Prospecto por el de Cliente. Última edición por el Jue 06 Sep :54, editado 3 veces Publicado: Vie 21 Sep :45 Asunto: Cómo cargar un Prospecto/Cliente que tiene varias sucursales Cómo cargar un Prospecto/Cliente que tiene varios lugares de trabajo (sucursales) Para el caso de Empresas con Sucursales y/o diferentes lugares de trabajo (caso Libertad SA, Carrefour, etc.) debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:

13 13 de 15 25/02/ :17 El Cliente es la Administración Central, entonces debe cargarse a ésta como Cliente principal Una vez cargada la Administración Central se procede a ingresar la/s sucursal/es que nos interesan, esto se hace en el botón Sucursales de la lista de Clientes. Deben respetarse en cada caso los datos principales como también el Código Zonal correspondiente a cada uno. La carga de Sucursales es idéntica a la carga de Cliente, salvo que una Sucursal no puede convertirse de Prospecto a Cliente hasta que el Cliente principal no lo haya hecho. Cada uno de estos tipos (Cliente principal, Sucursal) tendrá datos obligatorios definidos por la gerencia comercial y que fueron detallados en documentos anteriores. Ejemplos: Cliente: Libertad S.A., Administración Central, Córdoba Sucursales: Libertad S.A. Jacinto Ríos, Córdoba Libertad S.A. Suc. Chaco, Chaco. Libertad S.A. Suc. San Juan, San Juan Libertad S.A. Suc. Roca, Tucumán Libertad S.A. Suc. Tucumán II, Tucumán Publicado: Mie 10 Oct :12 Asunto: Cómo cargar contactos u otros datos a clientes 'viejos' Cómo cargar contactos u otros datos a clientes viejos Para los "viejos" clientes que no tienen completos los datos requeridos por la Gerencia General para TODOS los clientes estos datos serán requeridos al momento de intentar cualquier modificación. El procedimiento correcto es: Intentar completar los datos del viejo cliente Al finalizar (Aceptar) el sistema indicará los datos faltantes (incluidos los de la Agenda) El cliente es vuelto a PROSPECTO para poder completar los datos guardando los cambios realizados y creando la nueva entrada en la Agenda. Si los únicos datos faltantes son los de la agenda ir a Entrada de Agenda y Completarlos Completar el resto de datos faltantes (si los hubiera) Volver a poner cómo CLIENTE al PROSPECTO. Última edición por el Mie 10 Oct :12, editado 1 vez

14 14 de 15 25/02/ :17 Publicado: Mie 25 Feb :58 Asunto: Cómo hago para modificar los datos de un cliente? Cómo hago para modificar los datos de un cliente? Para poder modificar datos en un cliente debe seguir los siguientes pasos: 1 ) Ingresar en el Sistema CRM > Datos Básicos > Clientes (F10) > Aparecerá la Pantalla... 2 ) Presionar el botón "Cambiar" Aparecerá la pantalla... 3 ) Realizar los cambios correspondientes 4 ) Presionar el botón "Aceptar" Última edición por el Mie 25 Feb :16, editado 2 veces Mostrar mensajes publicados hace: Todos los mensajes El más antiguo primero Ir Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes SISPER Todas las horas son GMT - 3 Horas Página 1 de 1

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