PERFIL PRODUCTO MERCADO DE ROSAS EN UCRANIA. Parte uno: Información del mercado

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2 PERFIL PRODUCTO MERCADO DE ROSAS EN UCRANIA Parte uno: Información del mercado

3 Openclipart.org Cia.gov INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Información general Población (2014): 44 millones PIB per cápita (2013 est.): US$ 7,400

4 EL MERCADO Producción local Producción de rosas en Ucrania Fuente: Estadísticas Estatales de Ucrania (2011); UCAB (2011); Club Ucraniano Agroindustria (2012)

5 EL MERCADO Producción local La producción local de rosas es considerable y llega a aproximadamente 80 millones de tallos por año. Las variedades que se cultivan en Ucrania son por ejemplo, Avalanche, Grand Prix, Candy Avalanche, Wow, Sparkle, Taleo, pero también rosas spray como Grace, Elena, Ruby Star ysnow Flake. Producción y post cosecha en Camellia (

6 EL MERCADO Producción local La producción de rosas está dominada por un grupo de grandes fincas profesionales, las cuales se han instalado gracias a la fuerte demanda doméstica y la rentabilidad. La producción se ha profesionalizado rápidamente desde hace unos pocos años con invernaderos sofisticados y calidad que puede competir con las importadas. En Ascania se cultivan diferentes variedades. La empresa tiene clientes y distribuidores en la mayoría de las grandes ciudades de Ucrania, así como en Rusia. La entrega a las regiones se realiza usando transporte propio especializado.

7 EL MERCADO Producción local Las grandes fincas se esfuerzan por desarrollar sus propias redes de distribución y centros logísticos (poseen flotas de camiones). En la actualidad, se estima que la producción local de rosas cubre aproximadamente 50% de la demanda doméstica. Aún se requieren las importaciones dado que la variedad local es limitada y las condiciones climáticas en Ucrania no son adecuadas para la producción de grandes rosas que son las favoritas. Las tensiones con Rusia y la incertidumbre acerca de los precios de gas: Ukraflora, uno de los principales productores con 12 há, ha dejado de producir en el 2010 debido al alto precio del gas. Sin embargo, se espera que el sector de los invernaderos en Ucrania crezca en el futuro próximo.

8 EL MERCADO Segmentación del mercado Por lo general los ucranianos consideran las rosas ecuatorianas como productos exclusivos (no del montón) que se las usa principalmente en el segmento de ocasiones especiales. El día de los nombres (fecha de nacimiento del santo por quien se le puso el nombre a una persona) también son celebrados por muchos. Gran minoría rusa: la población consiste del 78% de ucranianos, 17% de rusos, y 5% de muchas otras nacionalidades. Los hombres (93%) compran mas flores que las mujeres (87%), especialmente los hombres de edad entre 30 y 50 años. Las mujeres jóvenes de 18 a 29 años y las mujeres de entre 50 a 69 años, son las que menos compran flores.

9 EL MERCADO Consumo per cápita de flores Alrededor del año 2000, el consumo de flores se estimó en US$ millones. Desde entonces se ha incrementado hasta aproximadamente US$100 millones en la actualidad. En el 2009, la crisis financiera mundial llevó a una abrupta devaluación de la moneda de Ucrania, el Hryvna (UAH), lo que causó una contracción del 15% del PIB y un drástico descenso del 20% en las ventas minoristas. Desde entonces la demanda de consumo se ha recuperado, pero los clientes de Ucrania se hicieron mas cuidadosos de los precios y demandaron mayor calidad de servicio. Desde el 2010, el PIB nuevamente se ha incrementado gradualmente. Sin embargo, la mayoría de consumidores continuan ahorrando dinero. Pese a los bajos ingresos, casi todos los ucranianos compran flores ya que éstas juegan un rol importante en la vida social en Ucrania. Sin embargo, para el segmento de ingresos medio y bajo el precio es muy importante. Dado que aumenta el ingreso, el número de consumidores que pueden permitirse flores de alta calidad se incrementa.

10 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Las flores son un regalo popular, especialmente en las ciudades. Según el Flower Council de Holanda que realizó una investigación de consumidores en las cuatro grandes ciudades de Ucrania, el 89% de las personas compra flores. En Kiev, casi todos compran flores por lo menos una vez al año. En promedio, casi el 80% de las personas compran flores cuatro veces al año. La mayor frecuencia de compra es en Kiev, donde 56% de la comunidad compra tres flores, 34% compra cinco flores y 10% compra una flor. El gasto promedio alcanzó aproximadamente US$ 6.60 en 2007 (Flower Council de Holanda) y desde entonces debe haberse incrementado considerablemente. En Odessa, el gasto promedio es el más alto y en Donetsk el más bajo. Si las temperaturas caen por debajo de -20 grados celsius en el invierno, casi no se venden rosas.

11 EL MERCADO Formas de consumo de flores Debido a las continuas tensiones y la incertidumbre respecto a la gran minoría rusa en el este, es difícil predecir el efecto de los desarrollos políticos en el mercado de las rosas y la posición del Ecuador como proveedor. La población ucraniana se reduce de: 52 millones en 1991 a 44 millones en Cada año, la preferencia de los consumidores está mas en línea con las tendencias y variedades internacionales. La demanda por productos de mayor calidad está creciendo. Tradicionalmente en los funerales se da un número par de flores. En todos los demás eventos, un número impar.

12 EL MERCADO Formas de consumo de flores La mayor parte de compradores, (aproximadamente 80%) todavía prefieren los mono ramos (ramo de un color/ variedad), pero el gusto de bouquets mezclados está creciendo. Dos tercios de los consumidores prefieren que les empaquen sus flores debido a consideraciones prácticas tales como facilidad de transporte, comodidad, y valor.

13 EL MERCADO Formas de consumo de flores Las rosas rojas son las más populares, preferible con un tallo largo. Rojo significa amor, pero también felicidad, ternura y culpa. El color amarillo tradicionalmente significa separación o ruptura. Por lo tanto, las flores amarillas no son la mejor opción para un regalo en Ucrania. Para las bodas se prefieren las rosas blancas. Colores diferentes del rojo están ganando popularidad. Especialmente las mujeres aprecian diferentes colores y diferentes tipos de flores, no solamente rosas. Los colores artificiales están siendo reemplazados por colores más naturales. White wedding Bouquet bouquet blanco (nashasvadba.ua) para boda

14 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra 90% de todas las flores en Ucrania son compradas para ocasiones especiales y eventos. Las ocasiones más populares son los cumpleaños, seguido por la celebración del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). Otro pico es el final de las vacaciones de verano, el 1 de septiembre (Día del Conocimiento primer día de escuela) y el Día del Maestro (primer domingo de octubre). El 14 de febrero (San Valentín) está ganando popularidad también. Ukrainian Boda ucraniana wedding

15 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de flores por Ucrania desde el mundo U kraine im ports of cut flow e rs (fre sh, drie d, bouque ts, e tc) Importaciones de flores cortadas por Ucrania (frescas, secas, bouquets, etc) in USD$ in U S$ N e th e rlan d s 15,721,475 10,836,563 12,356,755 14,679,543 23,974,967 Ecu ad or 12,405,028 7,446,886 7,890,663 12,638,025 20,668,450 C o lo m b ia 6,143,700 3,225,954 5,717,161 7,986,938 15,406,580 Tu rk e y 6,320,315 5,873,358 5,410,588 4,330,789 7,131,309 K e n y a 795, , , ,808 1,625,553 Ge o rgia 28,420 46,440 66, , ,334 Israe l 216, , , , ,768 Italy 29,539 16,445 10,479 10,376 39,786 O th e rs 740, , ,792 49,308 49,395 42,400,462 28,441,657 32,441,141 40,550,592 69,428,142 Fuente: UN Comtrade (2014) So u rce: U N C o m tra d e (2014)

16 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de flores por Ucrania desde el mundo Luego de un período estable, la importación de rosas decreció en , debido a la reducción del poder de compra por la devaluación del 60% del Hryvnia. Desde el 2010, la importación de rosas se ha incrementado fuertemente. Parte de las importaciones es gradualmente substituida por producción local. A mediano y largo plazo se espera que la participación de importaciones permanezca relativamente estable comparado con U kraine im ports of fre sh cut rose s Importaciones de flores cortadas por Ucrania in in USD$ U S$ Ecu ad o r 11,771,048 18,731,654 C o lo m b ia 6,733,589 12,935,951 N e th e rlan d s 1,898,129 1,879,722 K e n ya 375,776 1,598,205 Eth iopia 10,398 Israe l 52 Ge rm an y 10 20,789,002 35,145,532 So u rce: U N C o m tra d e (2014) So u rce: U N C o m tra d e (2014) Nota: Las estadísticas no son confiables dado que no todas las importaciones se registran. Según el Banco de Ecuador, las exportaciones de rosas ecuatorianas a Ucrania son de US$ 23 millones en 2013.

17 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de flores desde Ucrania Las exportaciones de rosas de Ucrania aún son modestas, pero se incrementan. Su ubicación geográfica favorable entre la UE y Rusia, presenta una posición comercial única. En verano existe un comercio floreciente en la producción local que se exporta a Rusia, entre otras (en su mayoría no se incluye en las estadísticas oficiales). U kraine e xports of fre sh cut rose s Exportaciones ucranianas de flores cortadas in in U USD$ S$ Unite d A rab Em irate s 1,162 Q atar 789 Canada 512 Turkm e nistan 397 Ire land 977 Unite d K ingdom 541 Russian Fe de ration 120 V ie t N am 108 1,746 2,860 So u rce: U N C o m tra d e (2014)

18 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de flores a Ucrania Las rosas son el principal producto de exportación de Ecuador a Ucrania. Aproximadamente 300 compañías ecuatorianas exportaron rosas a Ucrania en el 2013: 4 compañías más de US$ 1 millón el año pasado. Aproximadamente 40 compañías mas de US$ 100 mil. Otras 350 compañías únicamente exportaciones ocasionales (< US$ 100,000). Ecuador suministró más del 53% de todas las importaciones de rosas a Ucrania. Colombia es el otro principal proveedor con 37% de participación de mercado. La provisión tanto de Ecuador como de Colombia ha estado aumentando fuertemente. Más rosas de Kenia están entrando al mercado. Holanda es un importante proveedor de flores, pero no tanto de rosas. El suministro de rosas holandesas ha sido suplantada por productores locales y africanos.

19 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de flores en Ucrania Productor / Exportador Importador Mayorista Minorista Productor / Exportador Las importaciones entran al mercado de Ucrania principalmente a través de importadores especializados y mayoristas importadores, pero también se incrementan directamente a través de minoristas y servicios de órdenes por correo.

20 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de flores en Ucrania Los importadores típicamente venden sus productos a floristas o a mayoristas mas pequeños. Otros clientes son compradores institucionales (hoteles, compañías de provisión de servicios, etc.), ventas directas a consumidores, puestos en mercados y kioskos. Los importadores más grandes tienen sus propios locales mayoristas, en donde los mayoristas, minoristas y aún consumidores pueden comprar rosas. Los grandes compradores reciben descuentos por lote. Varios importadores producen sus propias flores y algunos tienen sus propias tiendas de flores. Camellia ( por ejemplo, estableció una red de tiendas de flores en Kiev, controlan toda la cadena y tienen gran influencia en el mercado. El producto que se cultiva localmente se vende primero. Las ventas a través de servicios de correo en línea local e internacional (mono ramos y bouquets) parecen crecer y pueden ser un prospecto de canal de importación directa para el futuro.

21 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de flores en Ucrania Los principales canales de distribución minoristas son los floristas (38%), mercados abiertos (27%), comercio callejero (21%) y kioskos (14%). Los floristas tienden a ser un poquito más caro que otros tipos de locales. La mayoría de las rosas ecuatorianas se venden a través del canal de floristas. Razones para comprar a los floristas: buena calidad, cercanía, diversidad, amplia exclusividad y el servicio.

22 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de flores en Ucrania Los mercados son populares debido a su nivel de precios más bajo. Algunas de las rosas ecuatorianas de menor calidad se venden aquí. Desde el 2009, también se venden flores en los supermercados. Las ventas aumentan. Una tendencia relativamente nueva son los floristas en tienda donde se puede dar especial atención a los productos y al empaque. Existen diferencias entre ciudades. Por ejemplo, Odessa y Donetsk tienen más floristas, mientras que en Kiev y en Kharkov se compran más flores en los mercados.

23 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Los precios de mayoristas (importación) son similares a los precios del mercado europeo como se fijan en las subastas holandesas, el cual es un canal alternativo para algunos proveedores y compradores. Nótese que muchas rosas (también de Ecuador) destinadas a Ucrania se descargan en Ámsterdam y se llevan por tierra a su destino final. Los importadores que compran directamente a los exportadores fijan precios para un cierto período (semana, mes). Estos precios se basan en previsiones a largo plazo y precios de las subastas. Por lo general se rechazan las cotizaciones de precios que están por encima de los precios de mercado, a menos que el exportador ofrezca productos significativamente aumentados.

24 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de flores Principales importadores de rosas: Camellia - Florium - Megaflora - Ukraflora - Minoristas Las ventas de rosas ecuatorianas a través de supermercados aún son modestas, y los lugares de flores en la mayoría de los supermercados son inferiores en calidad comparado con los productos que se venden en las floristerías. Sin embargo, existen mas de 1,500 tiendas minoristas modernas y se espera que el número e importancia aumente mas en los próximos años. Las mayores cadenas minoristas de Ucrania son: Fozzy, ATB, Metro, Furshet, Velyka Kyshenia, Amstor, Evroteck, Ashan, Pakko.

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