Cifras al mes de Julio de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Transcripción

1 Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción Cifras al mes de Julio de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

2 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI Incremento % anualizado en los precios de los materiales, alquiler de maquinaria y remuneraciones para la Industria de la Construcción a Julio de 2017 Variaciones % anuales Durante el mes de julio, los precios de los materiales e insumos de la construcción registraron un inesperado descenso, en comparación con con el mes anterior. En ese sentido, no obstante de que a partir del mes de Abril se ha observado una disminución en la tendencia alcista en los precios de los insumos de la construcción, (efecto de la total asimilación en el incremento en los combustibles a inicios del año), la Inflación anual registrada en la Industria de la Construcción, se presenta la más alta de los últimos 8 años. 8.7% 11.0% Diferenciales en puntos porcentuales entre las tasas % anuales 13.1% 13.4% 13.3% 12.6% 11.3% ene feb mar.2017 abr.2017 may.2017 Jun.2017 Jul %

3 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción El crecimiento anual en los precios de los materiales de la construcción registrado en el mes de Julio de 2017 (10.3%), es el segundo incremento más alto en la última década para un mes de julio. 13.3% Variación % anualizada Julio / Julio del año Previo 10.3% 5.2% 5.6% 5.3% 3.9% 3.7% 6.7% -1.6% -1.3% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

4 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción En el mes de Julio, el incremento en los precios de los insumos derivados del acero (Cable, alambre y conductores, Tubos y ductos metálicos, Láminas metálicas y Transformadores eléctricos) amortiguaron el impacto del alza en los precios del Cemento, Concreto y Productos. Sin embargo, a partir del mes de Enero de 2017, el precio del cemento y los insumos derivados de este comenzaron a presentar una tendencia a la alza. Inflación Acumulada a Julio de 2017: Cemento, Concreto y Productos de Concreto (Incrementos porcentuales con relación a diciembre de 2016) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Cemento Concreto Bloques, Tabiques y Tabicones de Concreto Tubos de Concreto Trabes, Vigas y Bobedilla de Concreto Otros Productos de Concreto Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

5 Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento de los Precios de los Commodities del Acero Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Jul Var % Jul. 17 Jul % 5.5% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM) Los precios internacionales del acero continúan incrementándose, presionando al alza los precios internos de los materiales de la construcción derivados de ese material Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada)

6 Cable, alambre y conductores eléctricos Grava Mortero Arena Tubos y ductos metálicos Cal Asfalto y otros productos químicos Láminas metálicas Bloques, tabiques y tabicones de concreto Transformadores, generadores y tableros eléctricos Pegazulejo Calentadores de agua y otros accesorios Plafones y paneles a base de yeso y similares Concreto premezclado Cemento Trabes, vigas y bovedilla de concreto Conduit de pvc y otros productos de plástico Loseta de cerámica y esmaltada Azulejos Tubos de concreto Ladrillos y tabiques Muebles y accesorios para cocina Tepetate y jal Yeso Muebles y accesorios sanitarios Soldadura Impermeabilizantes Puertas, ventanas y escaleras metálicas 19.0% 18.7% 17.6% 16.3% 15.5% 15.5% 15.3% 15.3% 15.2% 14.3% 13.3% 13.0% 13.0% 12.6% 12.5% 12.5% 11.8% 11.5% 11.3% 11.2% 11.0% 10.6% 10.6% 10.6% 10.3% 10.0% 10.0% 24.9% Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a Julio 2017 vs Julio 2016 (anualizado) Ante la incertidumbre relacionada con el bajo crecimiento de la economía mundial, Como resultado de la estabilidad presentada en los últimos meses en el Tipo de Cambio y una disminución en los precios internacionales del Acero, los precios de los materiales de la Construcción (principalmente los derivados del acero: cable, alambre, laminas metálicas, tubos y ductos metálicos) tendieron a estabilizarse. Aunque estos se encuentran por arriba del Índice General de Materiales de Construcción (+) 11.6%. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

7 Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % Julio 2017 / Julio % 19.7% 7.7% Gasolina Diesel Lubricantes * Actualización de costos en Obras Públicas Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

8 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor Durante el mes de Julio el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registró un aumento de 10.3%, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 11.6%. Un comportamiento de 4.1% en el Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un crecimiento de 4.4% en el Índice de remuneraciones 10.3% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Jul vs Jul (Var % real contara el mismo período del año previo) 11.6% 4.1% 4.4% Indice general de la Construcción Materiales de construcción Alquiler de maquinaria y equipo Remuneraciones

9 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Índice de precios al Productor: Construcción Julio vs Julio (anualizado) 16. Accesorios eléctricos 01. Minerales no metálicos 03. Aglutinantes 05. Productos a base de concreto 12. Otros productos químicos 08. Otros artículos a base de minerales no 19.9% 16.3% 15.1% 15.0% 13.8% 13.0% Los precios de los materiales para la construcción acumularon un crecimiento en sus precios de 11.6% en promedio. El grupo de productos que presentaron un incremento fueron los accesorios eléctricos, minerales no metálicos, aglutinantes, Productos a base de concreto. 15. Equipos eléctricos 02. Cemento y concreto 06. Partes estructurales de concreto 04. Artículos a base de arcilla 17. Muebles y accesorios 12.8% 12.8% 12.5% 11.4% 11.3% 10.3% 11.6% Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Jul (Var % real) 11. Productos de plástico 11.2% 07. Otros productos de concreto 09. Productos de madera 9.2% 9.0% 4.1% 4.4% 13. Productos metálicos 8.7% 18. Otros materiales y accesorios 8.6% 10. Pinturas y similares 14. Productos de alambre 0.1% 8.0% Indice general de la Construcción Materiales de construcción Alquiler de maquinaria y equipo Remuneraciones

10 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI durante el mes de Julio, el Costo de Construcción de acuerdo al tipo de Obras fue el siguiente: Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN (Anualizado) Jul vs Jul (Var % real contara el mismo período del año previo) 11.4% 10.3% 10.1% Construcción Edificación Obras de Ingeniería Civil

11 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice Nacional de Precios al Productor El incremento en los costos en el Subsector Edificación, se explicado por un incremento de costos en la construcción de inmuebles comerciales y de servicios, así como la de vivienda Unifamiliar con aumentos de 10.1% y 10.2% respectivamente. Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Jun vs Jun (Var %) % 10.2% Índice de precios al Productor Sector Edificación (Anualizado) Jun vs Jun (Var %) 10.1% 10.0% 9.9% Edificación Residencial Edificación de vivienda unifamiliar Edificación no residencial Edificación de naves y plantas industriales Edificación de inmuebles comerciales y de servicios

12 Alambres y cables con aislamiento Bloques y tabiques de concreto Alambres de fierro y acero Asfalto y mezclas asfálticas Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Calentadores para agua Laminas y perfiles de plástico Válvulas para uso industrial Cemento Lingote y plancha de acero Fibracel y tablero aglomerado Concreto premezclado Tubos y postes de hierro y acero Maderas de pino y otras maderas Índice Nacional de Precios al Productor El incremento de los costos de construcción en el Subsector Obras de Ingeniera Civil (11.4% anual) estuvo influenciado por un alza en los costos de obras de vías de comunicación, (puentes, obras viales y para el autotransporte). 26.8% Los incrementos mas relevante en los materiales para Obras de Ingeniería Civil fueron el alambre y cable con asilamiento y los bloques y tabiques de concreto, con crecimientos anuales en sus precios de 26.8% y 18.7% respectivamente : 18.7% 14.1% 13.8% 13.3% 13.3% 13.3% 12.9% 12.6% 11.6% 11.2% 11.0% 10.1% * Actualización de costos en Obras Públicas

13 Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 10.1% durante el mes de Julio de 2017, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción Un aumento de 4.1% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 4.4% relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a Jul (Var % real contra el mismo período del año previo) 10.0% 10.1% 9.3% 6.4% Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL Jul vs Jul (Var % real contara el mismo período del año previo) 10.2% 11.5% 4.5% 3.8% 0.8% 4.1% 4.4% -0.1% * * Anualizado al período Julio 2017 Construcción Residencial Materiales de Construcción Alquiler de maquinaria Mano de Obra Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

14 Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Jul vs Jul (Var % real contra el mismo período del año previo) Entidad Incremento % Entidad Incremento % Entidad Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Incremento % Tepatitlán, Jal. 21.0% La Paz, B. C. S. 10.2% Acapulco, Gro. 3.7% Aguascalientes, Ags. 16.3% Colima, Col. 9.9% Tijuana, B. C. 14.4% San Luis Potosí, S.L.P. 9.8% Monterrey, N.L. 14.0% Area metropolitana de la Cd. de México 9.8% Durango, Dgo. 13.9% Mexicali, B. C. 9.7% Monclova, Coah. 13.1% Tampico, Tamps. 9.7% Cd. Jiménez Chih. 12.3% Jacona, Mich. 9.4% Cortazar, Gto. 12.3% Puebla, Pue. 9.2% Culiacán, Sin. 12.0% Hermosillo, Son. 9.0% Querétaro, Qro. 11.9% Tapachula, Chis. 8.9% Chetumal, Q. R. 11.6% León, Gto. 8.5% Campeche, Camp. 11.4% Tlaxcala, Tlax. 8.2% Chihuahua, Chih. 11.4% Fresnillo, Zac. 8.0% Torreón, Coah. 11.3% Córdoba, Ver. 8.0% Tulancingo, Hgo. 11.3% Oaxaca, Oax. 8.0% Iguala, Gro. 11.3% Morelia, Mich. 7.9% Tehuantepec, Oax. 11.2% Tepic, Nay. 7.5% Cd. Acuña, Coah. 11.0% Juarez, Chih. 7.5% Huatabampo, Son. 10.8% Villahermosa,Tab. 7.5% Mérida, Yuc. 10.4% Guadalajara, Jal. 7.1% Matamoros, Tamps. 10.3% Veracruz, Ver. 7.0% Toluca, Edo. de Méx. 10.3% Cuernavaca, Mor. 6.0% Nacional 10.2% San Andrés Tuxtla, Ver. 5.9% De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, en el mes de Julio, el costo de construcción residencial, nacional se ubico en 10.2%. En ese sentido 21 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.

15 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD Jul vs Jul (Var % real contra el mismo período del año previo) Ciudad Total Materiales de Alquiler de construcción maquinaria Mano de obra Entidades con mayor crecimiento en el costo de construcción residencial 1 Tepatitlán, Jal. 21.0% 24.9% 0.0% 1.3% 2 Aguascalientes, Ags. 16.3% 18.7% 10.9% 6.0% 3 Tijuana, B.C. 14.4% 16.3% 6.3% 5.0% 4 Monterrey, N.L. 14.0% 14.9% 7.4% 10.1% 5 Durango, Dgo. 13.9% 15.9% 37.8% 3.0% Entidades con menor incremento en el costo de construcción residencial 42 Guadalajara, Jal. 7.1% 8.1% -1.7% 2.7% 43 Veracruz, Ver. 7.0% 7.5% 6.8% 4.6% 44 Cuernavaca, Mor. 6.0% 6.0% 0.0% 6.3% 45 San Andrés Tuxtla, Ver. 5.9% 4.9% 3.5% 10.6% 46 Acapulco, Gro. 3.7% 3.9% 11.6% 1.9% En el mes de Julio, las ciudades que tuvieron mayor incremento en los costos de construcción residencial (por arriba de la media nacional), estuvieron influenciados por un mayor costo en los materiales de construcción. Por otro lado, las ciudades que registraron los menores costos en construcción residencial (por debajo de la media nacional), tuvieron el Mayor descenso en los costos de alquiler en maquinaria.

16 Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero Ramas Productivas La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama 1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64% 2 Industria básica del hierro y del acero 7.72% 3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46% 4 Minería de minerales no metálicos 3.08% 5 Servicios de empleo 2.99% 6 Fabricación de productos de plástico 2.81% 7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51% 8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49% 9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08% 10 Edificación residencial 2.05% 11 Autotransporte de carga general 2.02% 12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80% 13 Banca múltiple 1.80% 14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68% 15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66% 16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32% 17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32% 18 Fabricación de productos de hule 1.29% 19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

17 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Incremento anual en precios de Materiales, alquiler y remuneraciones en el sector de la construcción Cemento y concreto Aglutinantes Artículos a base de arcilla Productos a base de concreto Partes estructurales de concreto Otros productos de concreto Otros artículos a base de minerales no metálicos Productos de madera % 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8% % 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0% % 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9% % 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0% % -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5% % 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8% % 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4% % 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5% 2017* 10.3% 12.8% 15.1% 11.4% 15.0% 12.5% 9.2% 13.0% 9.0% * Acumulado a Julio Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI

18 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Pinturas y similares Productos de plástico Otros productos químicos Productos metálicos Productos de alambre Equipos eléctricos Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Otros materiales y accesorios Subíndice alquiler de maquinaria y equipo Subíndice de remuneraci ones % -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1% % 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3% % 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8% % 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2% % -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9% % 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9% % 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8% % 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9% 2017* 8.0% 11.2% 13.8% 8.7% 0.1% 12.8% 19.9% 11.3% 8.6% 4.1% 4.4% * Acumulado a Julio Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INEGI