Boletín del vino. Enero Página 1

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1 Boletín del vino Enero 2018 Página 1

2 Boletín del vino: producción, precios y comercio exterior Avance a diciembre de 2017 Comparación Carolina Buzzetti Horta Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Comentarios Página 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 10 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet Nº 9 Precios a productor de vino País Nº 10 Precios a productor de vino Semillón Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años N 13 a Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble. Temporada 20/17 19 N 13 b Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 2002/03-20/ 20 Nº Existencias por regiones. Años Nº Existencias de vinos con DO por variedades. Años Nº Exportaciones de pisco y similares por país de destino 22 N 17 Producción de vinos años 20 y 2017, por regiones y categorías (miles de litros) 23 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 2002 a 20 (ha) 25 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 25 N 20 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 10 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos por litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso N 18 Valor de exportaciones de vino espumoso N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) Nº 20 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 Nº 23 Evolución de las existencias de vinos años N 24 Producción de vinos con DO año por variedades N 25 Evolución de la producción de vinos por categorías 24 N 26 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 26 N 27 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 27 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

4 Comentarios y noticias del sector 1. Exportaciones 2017 Las exportaciones totales de vino del año 2017 alcanzaron un crecimiento de 2% en volumen y 8% en valor, lo que se traduce en un aumento de 6% en el precio medio de las exportaciones. La categoría "vinos embotellados" aumentó su volumen y valor exportado en 5,8% y 6,5%, respectivamente, mientras que la categoría "vino a granel" disminuyó su volumenexportadoen 2%, pero aumentó su valor en 12,2%. En 2017 se observó un alza generalizada, de porcentajes variables, de los precios medios de exportación de todas las categorías de vinos y mostos exportados, excepto en el caso de los vinos con pulpa de frutas. 4

5 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 20, 20 y 2017 (*) VOLUMEN - Millones de litros enero - diciembre Último mes Año 20 Año 20 Año 2017 % Variación dic- dic- dic-17 % Variación Vino embotellado 437,8 451,1 477,2 5,8% 36,1 37,6 36,7-2,4% Vino a granel 385,0 401,9 393,9-2,0% 29,5 32,9 28,8-12,5% Mosto a granel (a) 34,1 41,0 26,9-34,3% 3,9 4,2 2,9-32,1% Mosto a granel (b) 136,5 3,8 107,4-34,4%,6 17,0 11,5-32,1% Los demás vinos envasados 47,8 48,2 43,4-10,1% 4,8 5,8 3,4-41,0% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. (c) 19,6 1,1 Vinos espumosos 4,3 5,1 5,4 6,8% 0,3 0,3 0,5 59,8% Vinos con pulpa de frutas 4,4 0,9 1,1,4% 0,03 0,04 0,05 17,5% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 913,5 948,2 967,5 2,0% 74,6 80,8 73,4-9,2% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.0, , ,1-2,2% 86,3 93,6 82,0-12,3% VALOR - Millones USD Vino embotellado 1.443, , ,2 6,5% ,5 117,5-4,1% Vino a granel 292,5 303,2 340,1 12,2% 20 25,8 28,6 11,1% Mosto a granel 62,1 63,4 57,0-10,1% 6,7 6,7 6,9 3,0% Los demás vinos envasados 89,9 92,3 87,2-5,6% 8,8 11,1 6,5-41,2% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. (c) 36,9 2,3 Vinos espumosos 17,8 20,5 21,9 7,0% 1,3 1,1 2,0 73,1% Vinos con pulpa de frutas 4,9 4,2 4,4 4,1% 0,2 0,2 0,2 21,4% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.911, , ,7 8,2% 3,9 7,4 4,1-2,0% PRECIO MEDIO - USD / litro Vino embotellado 3,30 3, 3,19 0,7% 3,23 3,26 3,20-1,8% Vino a granel 0,76 0,75 0,86,4% 0,69 0,78 0,99 26,9% Mosto a granel (a) 1,82 1,55 2,12 36,8% 1,72 1,58 2,39 51,6% Mosto a granel (b) 0,45 0,39 0,53 37,0% 0,43 0,39 0,60 51,6% Los demás vinos envasados 1,88 1,91 2,01 5,0% 1,84 1,92 1,92-0,4% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts. (c) 1,88 2,11 Vinos espumosos 4,09 4,02 4,02 0,2% 4,05 4,03 4,37 8,3% Vinos con pulpa de frutas 1,12 4,61 4,12-10,5% 4,58 4,60 4,75 3,3% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,09 2,02 2, 6,0% 2,06 2,07 2,24 7,9% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,88 1,78 1,97 10,6% 1,78 1,79 2,00 11,8% Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de diciembre de 20, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código , como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron. (c) A partir de 2017 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 10 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros. Página 5

6 Millones de litros - Millones de USD Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a Volumen total Valor total 4,50 Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 4,00 3,50 3,00 USD/lt 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Página 6

7 Millones de litros - Millones USD Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período Volumen embotellado Valor embotellado Millones de litros - Millones USD Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período Volumen a granel Valor a granel Página 7

8 Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período Millones de litros - Millones USD Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período Millones de litros - Millones USD ,7 3,2 1,5 1, ,8 2, ,8 2, ,1 3,0 3,8 4,6 5,8 1,4 1,6 1,9 9,9 9,6 12,9,7,9,6 17,3 17,8 20,5 21,9 2,7 2,4 3,3 3,8 4,0 3,5 4,1 4,3 5,1 5, Volumen espumante Valor espumante Fuente de información de los gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: elaboración de Odepa sobre la Página 8

9 Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 2017 Volumen 2017 Valor 2017 Volumen 2017 Mayor a USD 100 por caja 96,3 0,4 6,67% 0,81% 90,2 0,5 6,32% 0,96% 96,7 0,5 6,36% 0,86% Entre USD 60 y USD 99,9 por caja 117,7 1,6 8,% 3,26% 112,6 1,5 7,89% 3,02% 125,5 1,7 8,26% 3,19% Entre USD 40 y USD 59,9 por caja 213,5 4,6,79% 9,50% 193,5 4,2 13,56% 8,35% 206,6 4,5 13,59% 8,43% Entre USD 30 y USD 39,9 por caja 301,6 8,8 20,89% 18,07% 296,5 8,6 20,77% 17,25% 311,5 9,0 20,49% 17,06% Entre USD 20 y USD 29,9 por caja 510,5 21,6 35,37% 44,37% 502,8 21,7 35,23% 43,31% 541,0 23,4 35,59% 44,18% Menor a USD 20 por caja 203,8 11,7,12% 23,99% 231,7 13,6,24% 27,11% 238,9 13,9,71% 26,29% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de 0,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios Volumen 20 Millones USD 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100, Millones de cajas (12 bot. 750 cc) Volumen 20 Volumen 2017 Valor 20 Valor 20 Valor ,0 Mayor a USD 100 por caja Entre USD 60 y USD 99,9 por caja Entre USD 40 y USD 59,9 por caja Entre USD 30 y USD 39,9 por caja Entre USD 20 y USD 29,9 por caja Menor a USD 20 por caja 0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 20 Volumen 20 Valor 2017 Volumen 2017 Valor 2017 Volumen 2017 Mayor USD 10 por litro 0,6 0,0 0,22% 0,00% 0,4 0,0 0,% 0,00% 0,5 0,0 0,% 0,00% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 3,2 0,9 1,11% 0,23% 2,8 0,8 0,93% 0,20% 4,9 1,3 1,45% 0,33% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 46,7 25,0,96% 6,48% 49,4 26,0,29% 6,46% 33,6 18,1 9,88% 4,60% Entre USD 1,0 y USD 1,49 56,0 48,5 19,% 12,59% 35,6 30,1 11,74% 7,50% 62,2 53,5 18,30% 13,58% Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro 50,7 57,2 17,34%,86% 72,2 83,0 23,84% 20,66% 112,6 127,4 33,10% 32,34% Menor que USD 0,8 por litro 135,2 253,5 46,24% 65,84% 2,6 261,9 47,06% 65,17% 126,3 193,6 37,13% 49,% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 300 Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios ,0 Volumen 20 Volumen ,0 120,0 Volumen 2017 Millones de litros ,0 80,0 60,0 Millones USD Valor 20 Valor 20 Valor , ,0 0 Mayor USD 10 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1,0 y USD 1,49 Entre USD 0,8 y USD 0,99 por litro Menor que USD 0,8 por litro 0,0 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9

10 Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) enero - diciembre Var % / Valor (miles de USD FOB) enero - diciembre Var % 17/ Total vinos y alcoholes ,9% ,1% Vino con denominación de origen ,8% ,5% Chardonnay ,7% ,6% Chenin Blanc ,8% ,3% Pedro Jiménez ,8% ,6% Pinot Blanc ,2% ,8% Riesling y Viognier ,0% ,3% Sauvignon Blanc ,8% ,6% Los demás vinos blancos ,9% ,7% Mezclas de vinos blancos ,3% ,5% Cabernet Franc ,3% ,5% Cabernet Sauvignon ,5% ,7% Carménère ,6% ,0% Cot (Malbec) ,2% ,8% Merlot ,0% ,7% Pinot Noir ,8% ,4% Syrah ,6% ,8% Los demás vinos tintos ,0% ,4% Mezclas de vino tinto ,7% ,5% Los demás vinos (con D.O.) ,4% ,6% Otros vinos y alcoholes ,1% ,5% Los demás vinos ,0% ,2% Demás vinos en envases entre 2 y 10 lts Los demás vinos capacidad inferior o igua ,1% ,6% Vino espumoso ,8% ,0% Pisco ,4% ,3% Otros ,2% ,4% * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de 2017 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 10 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros. Página 10

11 Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - diciembre enero - diciembre Var. % 17/ Var. % 17/ % Part.2017 China ,2% ,8%,5% Japón ,9% ,1% 9,9% Brasil ,5% ,8% 9,4% Estados Unidos ,8% ,7% 8,9% Reino Unido ,1% ,4% 8,8% Holanda ,4% ,3% 6,2% Canadá ,6% ,0% 4,5% Irlanda ,0% ,7% 2,8% Corea del Sur ,3% ,4% 2,4% México ,7% ,7% 2,4% SUB - TOTAL ,5% ,2% 71,9% OTROS PAÍSES ,9% ,8% 28,1% TOTAL ,8% ,5% 100% Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero - diciembre enero - diciembre Var. % 17/ Var. % 17/ % Part.2017 Estados Unidos ,7% ,7% 20,2% China ,5% ,3% 17,8% Argentina ,6% ,5% 12,4% Reino Unido ,0% ,8% 11,7% Alemania ,6% ,0% 7,6% Japón ,5% ,9% 7,2% Dinamarca ,5% ,6% 3,9% Suecia ,2% ,2% 3,5% Canadá ,8% ,6% 2,6% Finlandia ,6% ,4% 2,3% SUB - TOTAL ,1% ,2% 89,3% OTROS PAÍSES ,6% ,8% 10,7% TOTAL ,9% ,3% 100% Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

12 Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 28,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 40,8 35,3 33,8 40,9 38,5 30, ,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,3 42,3 38,9 36, ,8 26,1 32,9 36,0 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37, ,4 26,6 34,8 34,6 44,3 37,7 44,7 45,2 40,0 45,7 45,3 36,7 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 10. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen Millones USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,7 87,6 1,0 129,1 117,6 111,8 1,7 124,1 1,0 2,6 130,9 105, ,3 83,3 97,8 120,1 106,1 118,9 2,5 121,5 2,1 137,1 124,3 1, ,5 79,5 103,0 112,8 134,1 117,3 137,6 134,2 118,9 125,0 130,1 122, ,1 86,5 109,2 104,7 134,8 1,5 5,9 1,8 127,2 9,9 8,2 117,5 USD / litro 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 3,60 3,44 3,53 3,08 3,49 3,48 3,48 3,52 3,41 3,49 3,40 3, ,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,71 3,24 3,19 3, ,23 3,04 3,13 3, 3, 3,08 3,20 3,24 3, 3, 3, 3, ,12 3,25 3,13 3,02 3,04 3,06 3,26 3,36 3,18 3,28 3,3 3,20 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. $ / litro Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Página 12

13 Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) Millones de litros ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 23,0 25,0 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 20,6 21,9 38,0 26,0 23, ,9 26,7 39,9 38,0 31,7 26,8 33,0 30,2 29,3 35,7 40,3 29, ,0 38,0 45,0 32,0 42,0 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32, ,2 41,2 46,7 24,9 28,1 25,6 25,7 27,4 28,5 34,3 49,4 28,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) Millones USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 21,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 20,3 20,6 30,2 24,0 19, ,5 22,1 28,2 29,3 24,5 21,1 27,9 23,1 22,0 26,0 26,4 20, ,2 25,5 29,8 22,7 30,5 21,1 22,7 22,5 22,0 29,2 30,3 25, ,1 33,4 37,6 19,0 23,6 21,7 23,0 23,6 23,8 32,1 46,5 28,6 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) USD / litro 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 0,93 0,94 0,94 0,88 0,87 0,92 1,00 0,98 0,94 0,80 0,92 0, ,90 0,83 0,71 0,77 0,77 0,79 0,85 0,76 0,75 0,73 0,66 0, ,76 0,67 0,66 0,71 0,72 0,71 0,80 0,77 0,83 0,87 0,84 0, ,81 0,81 0,81 0,76 0,84 0,85 0,89 0,86 0,83 0,93 0,94 0,99 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

14 Miles de litros Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ,9 202,0 2,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348, ,0 8,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313, ,0 202,4 197,1 418,1 7,4 352,7 381,0 644,2 622,8 754,1 688,6 282, ,4 268,8 258,1 457,7 277,5 289,5 363,3 352,1 473,3 707,4 1027,9 452,2 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Miles USD Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic , 889,3 912, , 908,7 803,9 971, , 2.209, 1.980, 2.961, 1.432, , 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269, ,0 807,9 812,6 1828,6 673,4 11,3 1342,3 2519,0 2454,2 2851,4 3069,2 11, ,6 1171,8 1051,2 1830,7 1252,4 13,9 06,2 60,3 1952,4 2842,8 3612,8 1975,7 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. USD / litro 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 20 4,05 4,40 4,25 4,60 4,28 4,19 4,21 4,28 4, 4,07 4,23 4, ,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4, ,05 3,99 4,12 4,37 4,02 4,00 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4, ,87 4,36 4,07 4,00 4,51 3,99 4, 4,43 4,12 4,02 3,51 4,37 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 20. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) $ / litro ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página

15 Item (a) 2017(b) 2017(c) Millones de litros Stock inicial ** % % % Consumo aparente % 212 2% 206 8% 218 Exportaciones % 968 2% 968 2% 968 Vino embotellado y envasado % 527 4% 527 4% 527 Vino y mosto a granel % 440-1% 440-1% 440 Total ventas % % % Importación 6,20 3,88 3,03 0,55 1,05 1,32 2,24 1,71 2,31 2,31-12% 2,0-12% 2,0-12% 2,0 Producción % 949-6% 949-6% 949 Vinos con D.O % 805-6% 805-6% 805 Vinos sin D.O % 110-9% 110-9% 110 Vinos de uva de mesa % 34 -% 34 -% 34 Vino para pisco traspasado a vino % 25-25% 20-44% Stock final ** % % % 912 % stock sobre ventas 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4% 109,2% 98,4% 78,7% 79,2% 76,9% % stock sobre producción 90,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7% 96,3% 111,5% 97,8% 97,9% 96,1% 2017 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 20, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 20 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de 2017 corresponden a cifras definitivas. Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Página

16 Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 10. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página

17 $ / arroba ene- feb- mar - abr- may jun- jul- - ago- sept - oct- nov- dic- ene- feb- Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba mar - abr- may jun- jul- - ago- sept - oct- nov- dic- ene- feb- mar - abr- may jun- jul- - ago- sept - oct- nov- dic- ene- 17 feb- 17 mar -17 abr- 17 may jun- jul Tinto genérico Cabernet País Semillón ago- 17 sept -17 oct- 17 nov- dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. $ / litro ene - feb- mar abr - - ma jun- july- ago sep - t- oct- nov - dic- ene - feb- Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro mar abr - - ma jun- july- ago sep - t- oct- nov - dic- ene - feb- mar abr - - ma jun- july- ago sep - t- oct- nov - dic- ene -17 feb- 17 mar abr ma jun- july Tinto genérico Cabernet País Semillón ago sep -17 t-17 oct- 17 nov dic Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

18 Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 2013 a 2017 ($/kg) Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Variedad Calidad 20/ Tintas Baja ,3% ,1% Cabernet S. Alta ,7% ,8% Baja ,5% ,1% Carménère Alta ,9% ,6% Baja ,0% ,6% Merlot Alta ,5% ,3% Baja ,7% ,9% Syrah Alta ,5% ,8% Baja ,7% ,1% Carignan Alta ,9% ,1% Baja 92, ,4% ,7% País Alta Blancas Baja ,0% Sauvignon Alta ,7% Baja ,8% Chardonnay Alta ,1% Baja ,0% Semillón Alta ,9% Baja ,8% ,7% Torontel Alta ,5% ,7% Baja ,8% ,1% Moscatel Alta ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 20 a 2017 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Tintos Genérico Nac ,2% ,2% ,3% ,5% ,8% ,8% Exp ,2% ,2% ,3% ,8% ,3% ,5% Cabernet S. Nac ,9% ,6% ,0% ,5% ,7% ,5% Exp ,7% ,7% ,7% ,2% ,1% ,3% Nac ,9% ,8% ,0% ,4% ,2% ,0% Carménère Exp ,0% s/inf ,1% ,3% ,5% ,5% ,3% Merlot Nac ,1% ,7% ,3% ,8% ,1% ,0% Exp ,9% s/inf ,9% ,9% ,5% ,0% ,6% Syrah Nac ,9% ,8% ,5% ,4% ,2% ,8% Exp ,0% s/inf ,0% ,0% ,5% ,5% ,0% Carignan Nac ,2% ,0% ,3% ,5% ,5% ,0% País Nac ,3% ,2% ,2% ,0% ,9% ,9% Blancos Sauvignon Nac ,0% ,9% ,0% ,9% ,7% ,8% Exp ,7% ,2% ,0% ,3% ,6% ,6% Chardonnay Nac ,3% ,5% ,8% ,8% ,6% ,4% Exp ,2% ,8% ,3% ,4% ,3% ,0% Nac s/i s/i s/i s/i s/i Semillón ,9% Sin tran ,1% Sin tran ,8% Exp s/i s/i s/i s/i s/i s/i ,8% ,7% ,0% Torontel Nac ,7% ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% Moscatel Nac ,7% ,1% ,0% ,8% ,4% ,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 20 a 2017 ($/arroba de 40 litros) Variedad Calidad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Tintos Genérico Nac ,6% ,6% ,4% ,4% ,4% ,4% Exp ,9% ,4% ,5% ,4% ,4% ,4% Cabernet S. Nac ,0% ,3% ,6% ,7% ,7% ,4% Exp ,3% ,8% ,1% ,7% ,1% ,7% Carménère Nac ,0% ,0% ,3% ,4% ,3% ,3% Exp ,6% ,0% ,4% ,8% ,8% ,1% Merlot Nac ,3% ,8% ,3% ,0% ,0% ,9% Exp ,9% ,0% ,0% ,8% ,0% ,8% Syrah Nac ,6% ,0% ,7% ,5% ,5% ,4% Exp ,5% ,7% ,4% ,3% ,3% ,3% Carignan Nac ,5% ,8% ,8% ,8% ,7% ,5% País Nac ,9% ,4% ,4% ,4% ,7% ,0% Blancos Sauvignon Nac ,8% ,0% ,5% ,3% ,5% ,3% Exp ,6% ,6% ,3% ,7% ,7% ,1% Chardonnay Nac ,5% ,8% ,2% ,1% ,3% ,2% Exp ,0% ,6% ,8% ,0% ,6% ,8% Sin Sin transacciones ,3% sacciones sacciones sacciones sacciones sacciones Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Sin tran- Semillón Nac. transacciones Exp ,3% Torontel Nac ,4% ,0% ,0% ,0% ,4% ,4% Moscatel Nac ,2% ,4% ,1% ,2% ,4% ,4% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Página 18

19 Nombre Coovicen Ltda. * Contacto Sr. Juan Carlos Lagos Celular Viñas de Guarilhue * Contacto Sr. Charles Rodríguez Celular Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble Temporada 20/2017 (semana comprendida entre el 17 y 23 de abril de 2017) Precio y condición de pago Dirección y Teléfono Centro de acopio sector El Arenal, comuna de Quillón Centro de acopio Guarilihue Alto, comuna de Coelemu $/kg sin IVA País Moscatel $ 5 mínimo garantizado, $ 195 mínimo garantizado base kilo corrido, pago días $ 190 mínimo garantizado Cinsault $ 220 mínimo garantizado $ 0 mínimo garantizado, base kilo corrido, pago días Ecoparras SPA * Contacto Sr. Patricio Bustos Celular Centro de Acopio sector El Molino, Comuna de Portezuelo $ 190 mínimo garantizado Sin precio Corretajes Torres. Contacto Sr. Patricio Fernández Celular Benigno Cea Rubio (compra para Concha y Toro) Celular Luis Rivera Poblete Celular: Contacto Yumbel Sr. Tirso Anabalón, Celular Eduardo Reyes, compra para Viña El Aromo. Celular Viña Zamora, Juan Carlos Albuin Celular Compra para Corretajes Torres Viña Corral, compra para Concha y Toro. Celular Sociedad Agrícola Covadonga. Sr. Juan Manuel Díaz. Celular José Miguel Muñoz, celular , comprar para Concha y Toro, RR Wines Miguel Cerda, celular Sr. Germán Saavedra. Celular Compra para Viña Errázuriz * Centros de acopio bajo el alero de Indap Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Planta en Ninhue, bodegas en Quillón, sector Canchilla. Centros de acopio en Checura, comuna Coelemu. $ 190 mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago días. Centros de acopio sector Canchilla, comuna de Quillón, $ 190 mínimo garantizado y sector Quilaco, comuna de Florida. Centros de acopio Los Alerces y San Eduardo, sector Cerro Negro y El Manzanal en Ñipas. Centro de acopio sector Guarilihue, comuna de Coelemu Sector Cocharcas $ 180 mínimo garantizado $ $ 190 mínimo garantizado $ 190 mínimo garantizado $ 0 precio mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago días. $ 0 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago días. $ 0 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago días Sin precio Comuna San Nicolás $ 190 mínimo garantizado Sin precio Ex cooperativa vitivinícola, sector Cocharcas Sector Pangue, comuna de Ninhue Sector Collanco, comuna de Ninhue $ 190 mínimo garantizado, pago término de entrega, anticipo si lo solicita $ 190 mínimo garantizado $ 200 mínimo garantizado $ 0 mínimo garantizado, base kilo corrido. Pago días. Sin precio Centro de acopio en Ñipas $ 180 mínimo garantizado Sin precio $ 0 mínimo garantizado, pago días $ 0 mínimo garantizado, puesto en lugar de acopio, pago 10 días 19

20 Cuadro 13b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas a Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 20

21 Cuadro. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Región Vinos con DO Vinos sin DO Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total Arica y Parinacota 5 Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Lagos TOTAL Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco Cuadro. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon ,5% ,8% 13,5% ,2% -,6% Merlot ,3% ,0% 12,8% ,7% -17,9% Carménère ,9% ,8% 24,9% ,5% -18,8% Syrah ,0% ,1% 3,5% ,6% -2,4% Chardonnay ,4% ,4% 36,5% ,6% -6,0% Sauvignon Blanc ,5% ,5% 30,1% ,0% -2,5% Pinot Noir ,6% ,7% 21,6% ,2% 8,5% Cot (Malbec) ,8% ,0% 28,5% ,2% 0,2% Cabernet Franc ,9% ,8% -3,5% ,8% -1,4% Viognier Otras ,1% ,0% -4,9% ,1% 47,3% Total ,0% ,0%,5% ,0% -8,9% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 23. Evolución de la exitsencia de vinos años (Litros) VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL Página 21

22 PAIS Cuadro. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código ) Volumen (litros) Valor (USD FOB) enero - diciembre enero - diciembre % Variación % Variación Participación 2017 (%) Estados Unidos , ,8 21,7 Alemania , ,3 10,9 Argentina , ,1 9,7 China , España , ,70 8,3 Canadá , ,30 7,3 Ecuador , ,60 5,4 Francia , ,90 4,5 Rusia , ,40 4,1 Perú ,5 SUB - TOTAL , ,2 84,5 OTROS PAÍSES , ,7,5 TOTAL , ,3 100 Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 2012 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 22