Análisis de exportaciones colombianas. Informe enero - julio 2016

Transcripción

1 Análisis de exportaciones colombianas Informe enero - julio 2016

2 CONTENIDO Contexto general Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas por país Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas por departamento Comportamiento de las exportaciones de servicios

3 1. Contexto general 3

4 A Octubre de 2016, la participación de las exportaciones no minero-energéticas aumentó en un 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Evolución de las exportaciones en Colombia, (US$ millones). Participación %. Ene-oct ( ) (US$ millones). Participación % % % % % % % % % % % % [VALOR] 41% [VALOR] % [VALOR] 59% 46% [VALOR] 54% ene-oct 2015 ene-oct 2016 Minero-energéticas No minero-energéticas En el transcurso del periodo enero-octubre de 2016, las exportaciones no minero-energéticas representaron el 46,1% de las exportaciones totales colombianas. 4 Además registraron una variación negativa de US$1.190 millones respecto al mismo periodo de 2015, es decir, un decrecimiento del 9,4%.

5 2. Comportamiento de las exportaciones no mineroenergéticas

6 A Octubre 2016, los sectores agrícola, agroindustrial, químico, flores y plantas vivas y plástico y caucho representaron el 63,96% de las exportaciones no minero-energéticas colombianas. Principales subsectores exportados y su participación sobre las exportaciones no minero-energéticas: Participación de los principales sectores en las exportaciones 2016 (ene-oct) US$ millones FOB 23,6% US$2.714,3 Café: US$1.779 millones, 15,5%. Flores frescas: US$1.106 millones, 9,6% Banano: US$734 millones, 6,4% Plástico en formas primarias: US$642 millones, 5,6% Productos diversos de las industrias químicas: US$422 millones, 3,7%. 36% US$4.143,8 7,7% US$879,9 9,7% US$1.119,9 11% US$1.265,4 11,9% US$1.373,3 Agrícola Agroindustrial Químico Flores y plantas vivas Plástico y caucho Otros 6

7 En el periodo analizado, cuatro sectores presentaron crecimientos superiores a un millón de dólares en sus exportaciones. Variación neta enero-octubre ( ) (US$ millones) Vehiculos y otros medios de transporte Materiales de construccion ,4% ,7% Los sectores con crecimiento entre enero y octubre de 2016 fueron vehículos y otros medios de transporte, materiales de construcción, pecuario y flores y plantas vivas. Pecuario Flores y plantas vivas ,6% 21,2% Estos sectores mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente a los siguientes destinos: Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Irak y Jordania. *Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-oct 2015 y

8 Las exportaciones de seis sectores cayeron en más de US$100 millones. Variación neta enero-octubre ( ) (US$ millones) Los sectores que presentaron mayores decrecimientos a octubre de 2016 fueron agrícola, químico, metalmecánica, agroindustrial, plástico y caucho y textiles y confecciones. -10,1% ,3% -19,8% Agricola Quimico Metalmecanica Estos sectores mostraron un decrecimiento en sus exportaciones principalmente a Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Brasil, Japón, Bélgica y Perú. -8% -11,6% - 17% Agroindustrial Plastico y caucho Textiles y confecciones 8 *Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-oct 2015 y 2016

9 3. Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas por país

10 De los top 10 destinos de exportación, México y Países Bajos incrementaron sus importaciones desde Colombia. Exportaciones colombianas no minero-energéticas país destino N País Destino Ene-Oct 2015 US$FOB Ene-Oct 2016 US$ FOB Part Var. 15/16 Var. Neta 1 Estados Unidos ,3% -0,9% ( ) 2 Ecuador ,0% -19,2% ( ) 3 Perú ,3% -12,1% ( ) 4 México ,1% 6,4% Venezuela ,9% -32,9% ( ) 6 Brasil ,4% -19,7% ( ) 7 Bélgica ,9% -15,7% ( ) 8 Chile ,8% -17,3% ( ) 9 Países Bajos ,8% 2,5% Alemania ,7% -3,2% ( ) Otros ,8% -8,8% ( ) Total general ,0% -9,4% ( ) 10 Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países de esta tabla

11 A octubre de 2016 las exportaciones no minero-energéticas crecen en mercados no tradicionales como India, Irak y Corea del Sur. México Panamá Variación neta enero-octubre ( ) (US$ millones) ,4% ,3% Los destinos de mayor crecimiento entre enero y octubre de 2016, respecto al mismo periodo en 2015 fueron México, Panamá, India, Irak y Corea del Sur. India Irak Corea del Sur >100% >17,1% 75,6% Estos destinos mostraron un crecimiento en sus importaciones principalmente de los siguientes sectores: vehículos y otros medios de transporte, plástico y caucho, pecuario, químico y metalmecánica. Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-oct 2015 y

12 Las exportaciones hacia los mercados latinoamericanos y Japón son las que presentan mayores decrecimientos. Variación neta enero-octubre ( ) (US$ millones) Los destinos de mayor caída entre enero y octubre de 2016, respecto al mismo periodo en 2015 fueron Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Japón. -32,9% ,2% Venezuela Ecuador Estos destinos mostraron un decrecimiento en sus importaciones principalmente en los siguientes sectores: químico, plástico y caucho, farmacéutico, agrícola y textiles y confecciones. -19,7% ,1% ,1% Brasil Perú Japón Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-oct 2015 y

13 4. Comportamiento de las exportaciones no mineroenergéticas por departamento

14 Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca participan con el 69,5% de las exportaciones del país. N Dept. Origen Exportaciones colombianas no mineras departamento de origen Ene-oct 2015 US$ FOB Ene-oct 2016 US$ FOB Part Var. 15/16 Var. Neta 1 Antioquia ,7% -5,6% Bogotá ,4% -11,6% Valle del Cauca ,7% -10,3% Atlántico ,9% 1,0% Cundinamarca ,8% -6,8% Bolívar ,5% -13,2% Caldas ,3% -13,4% Magdalena ,1% 3,5% Risaralda ,6% -14,5% Huila ,7% -17,6% Otros ,2% -20,4% Total general ,0% -9,4%

15 El departamento de mayor crecimiento fue Magdalena con US$15,9 millones Variación neta enero-octubre ( ) (US$ millones) Magdalena Cesar La Guajira Atlántico Santander % 9.3 5,3% ,5% 15.4 >100% 15.2 >100% Los departamentos con mayor crecimiento entre enero y octubre de 2016 respecto al mismo periodo en 2015 fueron Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlántico y Santander. Estos departamentos mostraron un crecimiento en sus exportaciones principalmente en los siguientes sectores: materiales de construcción, farmacéutico, vehículos y otros medios de transporte, agrícola plástico y caucho y agroindustrial. Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-octubre 2015 y

16 El departamento de mayor decrecimiento fue Bogotá con US$262 millones Variación neta enero-octubre ( ) US$ millones Los departamentos con mayor decrecimiento entre enero y octubre de 2016, respecto al mismo periodo en 2015 fueron Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia y Cauca. -11,6% (262.3) -10,3% (154.5) Bogotá Valle del Cauca -13,2% Estos departamentos mostraron un (149.3) decrecimiento en sus exportaciones -5,6% de los siguientes sectores (148.9) principalmente: plástico y caucho, textiles y confecciones, químico, -31,6% agroindustrial y metalmecánica. (88.0) Bolivar Antioquia Cauca Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-oct 2015 y

17 5. Comportamiento de las exportaciones de servicios II trimestre

18 Para el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios crecieron 2,5% respecto al mismo periodo del año pasado Crecimiento de las exportaciones colombianas de servicios 2013 vs 2016 US$ millones FOB Participación de los principales sectores en las exportaciones Ene-jun 2016 [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE [NOMBRE DE ] CATEGORÍA] [PORCENTAJE ] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] Servicios de viajes 59% La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES, mostró que en el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios de viajes en el segundo trimestre de 2016 fueron US$973,5 millones de dólares, en 2015 se ubicó en US$871,7 millones de dólares, registrando una variación de 11,7% respecto al mismo trimestre del año anterior (15,9%). Las exportaciones de servicios personales, culturales y de esparcimiento pasaron de US$21,6 en 2015 a US$35,7 millones de dólares en 2016 registraron un crecimiento de 65,6% en 2016, para 2015 fue -36,5%. [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE ] Total: US$1.639 millones [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE ] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] [NOMBRE DE CATEGORÍA] [PORCENTAJE] 18 Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia (2016).

19 En el segundo trimestre de 2016, Bogotá y Antioquia concentran más del 87% de las exportaciones del sector servicios Millones US$ >= 537 (34 a 537] (16 a 34] (14 a 16] (14 a 14] (9 a 14] (9 a 9] (3 a 9] (0 a 3] No disponible US$ 17,2 millones US$ 40,2 millones US$ 9,9 millones US$ 3 millones US$ 18 millones US$ 1 millones US$ 5,3 millones US$ 7,6 millones US$ 543 millones US$ 16,4 millones 19

20 El principal socio comercial de Colombia en exportación de servicios fue Estados Unidos. Los países de la región están entre los primeros destinos Principales países de destino de las exportaciones colombianas de servicios, 2016 Segundo trimestre Millones US$ US$ 107 millones 515 US$ millones US$ 109 millones Rango (US$ millones) > 516 (272 a 516] (107 a 272] (93 a 107] (69 a 93] (24 a 69] (4 a 24] (2 a 4] (0 a 2] 0 US$ 106 millones 20

21 En el segundo trimestre de 2016, el modo de consumo en el extranjero* fue el primero alcanzando un monto de US$1.002 millones, el segundo fue suministro transfronterizo. Valor de las exportaciones según modos de suministro 2016P (Segundo trimestre) Consumo en el extranjero Suministro transfronterizo Presencia de persona física En el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios alcanzaron un monto de US$1.002 millones a través del modo de consumo en el extranjero; US$616,2 millones a través del modo de suministro transfronterizo y US$21,9 millones por el modo de presencia de personas físicas. Durante el segundo trimestre de 2016, respecto al mismo trimestre del año pasado, aumentaron las exportaciones que se realización a través del modo de consumo en el extranjero (10,9%). Por el contrario, disminuyó, presencia de persona física (-8,1%) y las exportaciones que se realizaron por el modo de suministro transfronterizo (-14,3%) *Consumo en el extranjero: Nacionales del extranjero se han trasladado al extranjero (Colombia) en calidad de turistas, estudiantes o pacientes para recibir los servicios correspondientes. 21

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