FASECOLDA-COLPATRIA. Economía y seguros de. Roberto Junguito Presidente Ejecutivo FASECOLDA. Panamá Febrero del 2008

Transcripción

1 FASECOLDA-COLPATRIA Economía y seguros de cumplimiento Roberto Junguito Presidente Ejecutivo FASECOLDA Panamá Febrero del 2008

2 COLOMBIA EN EL SECTOR Colombia en el sector asegurador mundial ASEGURADOR MUNDIAL

3 América Latina En el año 2006, el volumen de primas de la región alcanzó los US $ millones, lo que corresponde al 1.9% en el negocio asegurador mundial. 3

4 Participación Colombia participa con el 4.5% del mercado asegurador de América Latina Fuente: Revista Sigma- Swiss Re 4

5 Índice de Penetración REGION Primas sobre PIB % PAÍS Fuente: Revista Sigma- Swiss Re 5

6 Índice de Densidad Gasto anual en seguros por individuo 2006 $USD Fuente: Revista Sigma- Swiss Re 6

7 Comportamiento del Sector asegurador 2007

8 Primas Emitidas Acumulado enero - diciembre 17% % % % % % GENERALES VIDA TOTAL Miles de millones de pesos

9 Primas Emitidas por Grupos de Ramos % 13% % 4% 18% 27% % 19% DAÑOS PERSONAS SEGURIDAD SOCIAL SOAT

10 Comportamiento de ramos de Daños 0,0% 25,0% 50,0% Otros daños 9% DISTRIBUCION RAMOS DE DAÑOS Transporte Resp. Civil 5% 12% VAR Transporte 6% Otros daños 11% Resp. Civil 8% Ingeniería (2) 9% Automóviles 40% Ingeniería (2) Cumplimiento 22% 22% Cumplimiento 9% Incendio y aliadas (1) 17% Incendio y aliadas (1) 3% Automóviles 17% Miles de millones de pesos (1) Incendio, Lucro Cesante y Terremoto (2)Corriente débil, Minas y Petróleos, Montaje y Rotura de Maquinaria y Todo Riesgo Contratista

11 Primas devengadas y siniestros incurridos PRIMAS DEVENGADAS SINIESTROS INCURRIDOS 18% 19% 18% % % 31% % 21% % % % % GENERALES VIDA TOTAL Miles de millones de pesos

12 Siniestralidad Daños Acumulado enero - diciembre Incendio y aliadas (1) 32% 30% Ingeniería (2) 33% 35% 2007 Cumplimiento 24% 34% 2006 Resp. Civil 37% 36% Otros daños 38% 52% Transporte 30% 38% Automóviles Sustracción 58% 62% 62% 66% (1) Incendio, Lucro Cesante y Terremoto (2)Corriente débil, Minas y Petróleos, Montaje y Rotura de Maquinaria y Todo Riesgo Contratista

13 Comisiones de Intermediación Acumulado enero - diciembre 23% 15% 13% 19% 17% 31% GENERALES VIDA TOTAL Miles de millones de pesos

14 Comisiones y Gastos Generales Acumulado enero - diciembre 16% 14% 14% 14% % 18% GENERALES VIDA TOTAL COSTOS DE INTERMEDIACION GASTOS GENERALES Miles de millones de pesos

15 Resultado Técnico Acumulado enero - diciembre GENERALES VIDA TOTAL -162% -215% % % -17% % -279 Miles de millones de pesos

16 Análisis combinado* Acumulado enero - diciembre 0,5% 0,5% 38% 37% 35% 7% 9% 10% 37% 34% 33% 38% 36% 34% 11% 11% 12% 9% 10% 11% 54% 53% 56% 68% 66% 65% 60% 59% 60% -1,3% -15,7% -10,5% -9,0% -6,6% -4,4% -4,7% GENERALES VIDA TOTAL RESULTADO TECNICO GASTOS COMISIONES NETAS SINIESTRALIDAD * Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

17 Producto de Inversiones Acumulado enero - diciembre 28-55% -63% -41% 19-26% % % GENERALES VIDA TOTAL TITULOS DE DEUDA TITULOS PARTICIPATIVOS OTROS RENDIMIENTOS Miles de millones de pesos

18 Resultado Neto Acumulado enero diciembre -64% -72% -54% -22% -49% 8% GENERALES VIDA TOTAL Miles de millones de pesos

19 Comportamiento del Ramo de Cumplimiento 2007

20 Cumplimiento Primas: Las primas emitidas registraron crecimiento del 22%. Inferior al presentado entre el 2005 y 2006 ( 24%). Primas devengadas y retenidas aumentaron en un 15%. Participó en la producción de seguros de daños en el 2007 con el 9%. 19 compañías comercializan activamente el ramo, pero el 51% del mercado está concentrada en tres aseguradoras. El crecimiento del ramo se originará, principalmente, en el aumento del 49% de la inversión en infraestructura prevista en el PND Comisiones de intermediación: Las más altas de la industria 19.4%. No aumentaron en el año 2007.

21 Cumplimiento Siniestros: Los índices de siniestralidad presentan tendencia al alza. Los pagados aumentaron 37.4% en el 2007 los incurridos en 63.5%. La siniestralidad cuenta compañía pasó del 24% para el 2006 al 34.2% en el La reserva y pago de siniestros relacionados con viviendas de Interés Social, Plan 2.500, estabilidad de paralela autopista norte Bogotá, y reservas por chatarrización explican en parte lo sucedido. Resultado técnico - índice combinado El resultado técnico y el índice combinado desmejoraron en el año No obstante, cumplimiento presentó el mejor resultado técnico de daños en el 2007.

22 La Economía Colombiana: situación y perspectivas

23 Crecimiento Económico Colombia ha experimentado siete años continuos de crecimiento. El PIB registró aumento del 6.8% durante el 2006 y 7.0% en el La construcción, la industria manufacturera y el comercio fueron los sectores de mayor crecimiento.

24 Coyuntura económica- Colombia Crecimiento: En el tercer trimestre la economía creció 6,8% La proyección para el 2007 es del 7%. Para el se proyecta una desaceleración OPTIMISTA PESIMISTA OPTIMISTA PESIMISTA Gobierno 5,0 4,7 5,0 Fedesarrollo 5,7 4,9 5,1 4,4 FMI 5,8 4,5 4,7 4,7 Economist 5,5 4.5 PROMEDIO 5,5 4,7 4,9 4,6

25 Inflación En 2007 alcanzó 5.7%, principalmente por alimentos La meta del BR se sobrepasó en más de un punto En enero la inflación anual se elevó al 6% La meta para el 2008 estará (3.5% - 4.5%)

26 Riesgos Crecimiento: El FMI encuentra que una caída del 1% en el crecimiento mundial implica una desaceleración en Colombia del 1.5%. Sector financiero: Riesgo de contagio. Se estima será menor que el del sector real. Comercial: Menores exportaciones al mundo y en especial crisis con Venezuela implican un mayor déficit de cuenta corriente. Político: Postergación del TLC, y relaciones con Venezuela. Financiamiento externo: Reducción de flujos de financiamiento, aumento de spreads, y posiblemente menor IED. Inflación: Causado por exceso de demanda y aumento del los precios relativos de alimentos. Posible aumento de las tasas de interés BR.

27 La economía y los Seguros de Cumplimiento

28 Evolución de las primas por grupos de ramos SOAT SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS DAÑOS Billones de pesos constantes

29 35% Crecimiento PIB Vs. Crecimiento Primas Emitidas Totales (Colombia - Crecimientos reales) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% % -15% Crecimiento PIB Real Crecimiento Primas Emitidas (real)

30 Seguros de cumplimiento e inversión pública nacional en infraestructura DE PESOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA (Sin entes territoriales) PRIMAS DE CUMPLIMIENTO (EJE DERECHO) MILES DE MILLO ONES DE PESOS DE BILLONES 0 Entre 1987 y 2005, los seguros de cumplimiento han brindado cobertura a proyectos de inversión pública nacional equivalentes al 40% del PIB de De hecho el coeficiente de correlación entre las primas y la inversión fue de 70% entre 1987 y A partir de esta fecha se pierde dicha relación debido a la fuerte inversión por parte de los entes territoriales.

31 Seguros de cumplimiento e inversión privada en infraestructura BILLONES DE PESOS DE INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA PRIMAS DE CUMPLIMIENTO (EJE DERECHO) MILES DE MILLONE ES DE PESOS DE La inversión privada en infraestructura también presenta una correlación alta con las primas de cumplimiento (85%), especialmente hasta 1999.

32 Seguros de Cumplimiento e Inversión ,00 30, ,00 7,00 25, Primas cumplimiento (Corrientes) Formacion Bruta de Capital Fijo (Corrientes) - 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1, Primas Cumplimiento / Primas Daños Formación Bruta de Capital Fijo /PIB 20,00 15,00 10,00 5,00 -

33 Crecimiento Económico y Seguros Evolución de primas por grupos de ramos: Por grupos de ramos los mayores crecimientos de primas se registran en los ramos de seguridad social y SOAT. Seguros y PIB: Se observa que las primas de seguros crecen más que el PIB y son más volátiles. Cumplimiento y formación de capital: El principal determinante de la demanda de seguros de cumplimiento es la formación bruta de capital fijo. Infraestructura: Particularmente, la inversión en infraestructura pública y privada. Riesgos: La desaceleración de la economía y su impacto fiscal puede redundar en un menor programa de inversión pública.

34 GRACIAS