Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna

Transcripción

1 Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna Septiembre 2017 Dr. Fernando Gil Dr. Federico Santangelo

2 Informe de la Cadena Carne Vacuna Septiembre 2017 Resumen A pesar de la baja en el precio de la hacienda gorda (-0,8%), el precio al consumidor subió un 2% Fuerte Incremento en el precio del pollo al consumidor. Mejora en el precio de la vaca. Se estabiliza la relación Invernada / gordo.

3 1. Faena Septiembre A lo largo del 2017, con excepción del mes de febrero, la faena mensual crece con respecto al año anterior. Durante el mes de septiembre la misma fue de animales un 11% superior en comparación con igual mes del año anterior. La faena acumulada a lo largo de los nueve meses es superior un 6,84%, teniendo en consideración que en el año 2016 hubo una importante retención por lo cual la faena fue la más baja de los últimos cuatro años. Los niveles de faena acumulados en el transcurso de este año son similares a los ocurridos en los años 2013/14/15.

4 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 Como venimos comentando en los últimos análisis mensuales, la faena por categorías continúa con los lineamientos de los últimos meses en los cuales las vaquillonas y terneras son las que presentan el mayor incremento en la participación en el procesamiento, 20 y 13% respectivamente. Como dato positivo puede tomarse el incremento del 6% en la faena de novillitos comparados con igual período del año anterior. La participación de las hembras en la faena total fue de 42,25%, medio punto más bajo que en agosto. En este sentido, la faena acumulada de hembras como indicador parcial de la fase de ciclo ganadero, permanece muy estable en orden del 43% promedio a lo largo del todo año. Este valor en conjunto con los de faena indica un período de estabilidad en el stock bovino. Diferencial de Faena Acumulada por Categoría 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Diferencial de Faena Acumulada por Categoría ,1% 21% Faena de Hembras 55% 50% 45% 40% 35% 43% 42% 48% 49% 50% 43% 2% Fuente: elaborado por Agroideas en base a datos de Senasa 6% Faena Hembras 38% 43% 41% 46% 2% 13% 42% 42% 43% 43% 42%42% 43%44% 43% 43% 42% 2. Comportamiento de los Precios. Luego del fuerte incremento de los valores de la invernada en el mes de agosto (+11%) en el mes de septiembre los precios de los terneros se mantuvieron estables (+0,2%).

5 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 En tanto que los precios de la hacienda gorda tuvieron un retroceso del 0,8 % con respecto al mes anterior. Esto retrotrajo la relación compra - venta a 1,20 a los valores de inicio de año. Movimiento de Precios de la Hacienda Enero - Septiembre 2017 TERNERO INVERNADA TERNERO LIVIANO Relación Invernada / Gordo ene-17 $ 35,88 17,4% $ 29,73 17,9% 1,21 sep-17 $ 42,12 $ 35,04 1,20 Fuente: elaborado por Agroideas ( en base a datos de Rosgan y Mercado de Liniers. Como comentamos anteriormente, los precios de la hacienda gorda de consumo no observaron cambios en el último mes. A pesar del incremento de la oferta de animales para faena, el mercado está muy estable, lo cual es bueno considerando que ya entramos en el período del año dónde los corrales empiezan a enviar los animales encerrados en el invierno. Es dable mencionar aquí, que los corrales se encuentran con una alta ocupación a lo largo del año, con valores superiores al año anterior. Por lo cual es de esperar que siga firme la oferta de hacienda para faena % Ocupación El sostenimiento de los precios de la hacienda para consumo es explicable por el incremento en las exportaciones de carne que se han

6 observado en los últimos meses. Las mismas crecieron un 23% en volumen durante los primeros ochos meses y un 15 % en valor en el mismo período (780 M. de dólares en los primeros ocho meses). La mejora en el tipo de cambio ocurrida en los dos últimos meses sumado a los reintegros a la exportación - del orden del 5%, mejoraron la competitividad del sector exportador. China es el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina con aproximadamente 53,3 mil toneladas, seguido por Chile, 19,0 mil toneladas; y luego por Israel, 14,8 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, China representa un (28%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (14%). Esto permitió la suba de los precios de la vaca ocurridos en los últimos meses. La suba promedio trimestral de los precios de la vaca, según datos del Mercado de Liniers, fue de un 14% para todas las categorías de vacas. Ahora bien, el incremento promedio de las categorías de las vacas manufacturas (+18%) y vaca conserva (+22%) fue superior a la del consumo interno (+13%). Gráfico Nº 1: Precios de la Diferentes Categorías de Vacas. Gráfico Nº 2: Incremento promedio a lo largo del año para las distintas categorías de Vacas Precios al Consumidor A pesar de la baja de casi el 1% de la hacienda liviana gorda, y la integración de los cortes (más hueso,

7 grasa etc.) en la carnicería subió un 2,2%, pasando de $94,91 en el mes de agosto a $96,97, en tanto que el precio que pagan los consumidores en el mostrador subió 1,9%, de $ 135 en el mes de agosto a $137,60 en el noveno mes de año. Precios de Hacienda y Carne - Septiembre 2017 $ 160,00 $ 140,00 $ 120,00 $ 100,00 $ 80,00 $ 60,00 $ 40,00 $ 20,00 $ 0,00 $ 134,98 $ 137,60 $ 94,91 $ 96,97 $ 42,02 $ 42,12 $ 35,32 $ 35,04 Agosto Septiembre Agosto Septiembre Agosto Septiembre Agosto Septiembre Invernada Consumo Liviano Integración Carnicería Consumidor Fuente: elaborado por Agroideas,en base a datos de ROSGAN, Mercado de Liniers e IPCVA Por su parte el precio del pollo al consumidor tuvo un incremento del 6,85% en el mes de septiembre, pasando de $36,36 a $38,85. A pesar de este fuerte aumento el precio de la carne aviar se encuentra muy competitiva en precio con respecto a la carne vacuna cuando lo comparamos en los últimos 12 y 18 meses. En tanto que los precios al consumidor de carne vacuna tuvieron una suba del 16% - 18% en los últimos 12 meses, el pollo lo hizo solamente un 11%. Esta diferencia se acentúa más cuando la comparación es en los últimos 18 meses, en donde la carne aviar subió solamente un 8% versus un 27%-31% de la carne vacuna. Este retraso en los precio de la carne aviar es consecuencia del fuerte incremento que tuvo su producción que parte era exportada - principalmente a Venezuela - y que ahora deben volcarla al mercado interno.

8 Precio al Consumidor de Carne Vacuna y Pollo entero. AUMENTOS COMPARATIVOS EN Último Mes Últimos 12 meses Últimos 18 Meses Invernada 0,20 % 13% 26% Consumo Liviano - 0,80 % 10% 23% Integración Carnicería 2,20% 18% 31% Consumidor 1,90% 16% 27% Pollo 6,85% 11% 8% Fuente: elaborado por Agroideas en base a datos del IPCVA Dr. Fernando Gil: fernandogil@agroideas.net Dr. Federico Santangelo: fsantangelo@agroideas.net