Índice. I. Configuración...4. a) Alta de Usuarios...4. b) Proyectos...7. II. e Ventas...9. a) Proyectos...9. b) Contactos c) Informes...

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1 ÁREA INTERNET

2 Índice I. Configuración...4 a) Alta de Usuarios...4 b) Proyectos...7 II. e Ventas...9 a) Proyectos...9 b) Contactos c) Informes d) Documentación Manual de e Ventas 2/21 Departamento de Desarrollo

3 Condiciones generales El módulo de e Ventas, contiene las funciones básicas del módulo de Gestión de Ventas, referentes al alta de nuevos contactos, realización de pre-reservas, obtención de informes, y visualización de soporte documental. El interface del módulo de e Ventas, se ha diseñado utilizando.net como lenguaje de programación, de forma que la navegación por la aplicación y la ejecución de procesos, resulte mucho más ágil e intuitiva para el usuario. Características Técnicas Manual de e Ventas 3/21 Departamento de Desarrollo

4 I. Configuración a) Alta de Usuarios La configuración del acceso al módulo de e Ventas se llevará a cabo desde PRINEX21 Central, en el módulo de Herramientas Comunes, Configuración, menú Seguridad, opción B - Usuarios. Manual de e Ventas 4/21 Departamento de Desarrollo

5 Desde esta opción se podrá catalogar a un usuario PRINEX21, como usuario e Ventas. Una vez creado el usuario en PRINEX21 central, y catalogado éste como usuario e Ventas, dicho usuario podría acceder al sistema e Ventas con su usuario y su contraseña. El sistema de contraseñas se gestionará desde PRINEX21 pudiendo restablecer una contraseña, desbloquear un usuario, o bloquear un usuario para impedir su acceso al sistema. Manual de e Ventas 5/21 Departamento de Desarrollo

6 Aquellos usuarios catalogados como usuarios e Ventas, accederán de la siguiente forma al escritorio e Ventas: Tras introducir su nombre de usuario y su contraseña, el usuario accederá al escritorio de e Ventas. A través de este escritorio el usuario podrá pre-reservar inmuebles, introducir información referente a nuevos contactos, obtener informes de precios, disponibilidad, situación comercial y ventas realizadas por agente. Adicionalmente el usuario podrá visualizar e imprimir información vinculada al soporte documental. Previamente el usuario podrá seleccionar el idioma con el cual podrá trabajar en la aplicación (Español, Inglés, Portugués y Catalán). Manual de e Ventas 6/21 Departamento de Desarrollo

7 b) Proyectos El sistema permitirá agrupar diferentes promociones por Proyectos de forma que la localización de una determinada promoción resulte ágil e intuitiva. El usuario PRINEX21 podrá dar de alta en PRINEX central, la relación de proyectos que serán visibles para el usuario del escritorio e Ventas. El usuario e Ventas, únicamente visualizará aquellos proyectos relacionados con las promociones PRINEX21 a las que tuviera acceso, según su perfil de usuario. El alta de proyectos se llevará a cabo desde el módulo de Herramientas Comunes, Configuración, menú Configuración, opción H - Tablas Auxiliares, opción D - Tipos de Proyectos. A través de este punto de menú, el usuario podrá crear los diferentes proyectos, visibles para el usuario e Ventas. Manual de e Ventas 7/21 Departamento de Desarrollo

8 El alta de proyectos no será requisito obligatorio. Si no existieran proyectos abiertos en PRINEX central, el usuario e Ventas visualizarán directamente aquellas promociones a las que tuviera acceso según su perfil de usuario. Una vez creados los diferentes proyectos, la asociación de una promoción se llevará a cabo desde la opción de Trabajar con Promociones (módulo Administración Comercial, menú Promociones, opción A - Trabajar con Promociones). En la solapa de Datos Básicos, se podrá indicar a qué proyecto pertenece la promoción en cuestión. Manual de e Ventas 8/21 Departamento de Desarrollo

9 II. e Ventas a) Proyectos Una vez que el usuario se hubiera logado en el escritorio e Ventas, éste visualizará la relación de proyectos a los que tuviera acceso en función de las promociones autorizadas según la configuración de su usuario. Al seleccionar un determinado proyecto, el sistema mostraría automáticamente el listado de promociones vinculadas a dicho proyecto (Ver epígrafe Proyectos de la Configuración de PRINEX21). Manual de e Ventas 9/21 Departamento de Desarrollo

10 Al seleccionar una promoción y pulsar sobre siguiente correspondiente a la promoción PRINEX21 seleccionada., el sistema cargará el cuadro de ocupación Al pinchar sobre un inmueble cuyo estado fuera "Libre", el cuadro de ocupación dará opción a realizar sobre él las siguientes acciones: Pre-reservar el inmueble o visualizar el soporte documental asociado a la promoción seleccionada. Manual de e Ventas 10/21 Departamento de Desarrollo

11 Al pinchar sobre pre-reserva el sistema solicitará al usuario los datos básicos de la persona física o jurídica que va a realizar la pre-reserva del inmueble. Cumplimentados los datos obligatorios, al pulsar sobre confirmar de confirmación de la pre-reserva. el sistema mostraría un mensaje Manual de e Ventas 11/21 Departamento de Desarrollo

12 Accediendo a través del cuadro de ocupación, el usuario podrá además visualizar e imprimir información documental asociada a la promoción seleccionada. El usuario podrá visualizar e imprimir aquellos documentos asociados a la promoción seleccionada. Manual de e Ventas 12/21 Departamento de Desarrollo

13 b) Contactos Al entrar en la opción contactos, accederemos a un filtro inicial para localizar los contactos dados de alta. Si el contacto que estuviéramos dando de alta no existiera en la base de datos, el sistema permitirá registrarlo como un nuevo contacto. A través de la Localización Básica podremos localizar en la base de datos un contacto previamente dado de alta en el sistema. Si tras introducir la información básica y pulsar sobre el icono de buscar, la consulta no devolviera ningún resultado, el usuario podrá añadir dicho contacto recuperando en sus campos correspondientes, la información previamente introducida como criterio de búsqueda. Manual de e Ventas 13/21 Departamento de Desarrollo

14 A través del menú contactos, el usuario podrá realizar modificaciones sobre sus propios contactos, eliminar fichas previamente aperturadas, así como realizar y consultar las pre-reservas que dicho contacto hubiera realizado. Manual de e Ventas 14/21 Departamento de Desarrollo

15 El sistema mostrará la información correspondiente a los contactos que el usuario del escritorio e Ventas hubiera dado de alta en el sistema, pudiendo realizar modificaciones sobre la información cumplimentada a través del icono. La supresión de una determinada ficha se llevará a cabo desde el icono mientras que el alta de una ficha se efectuará desde el icono. El icono permitirá consultar el detalle de la ficha del contacto sin poder efectuar modificaciones sobre el mismo. Al añadir o modificar una ficha de contacto, el usuario podrá marcar la opción de "Realizar Pre-Reserva" si desea realizar la pre-reserva del inmueble. Manual de e Ventas 15/21 Departamento de Desarrollo

16 Al activar esta opción el sistema solicitará el inmueble sobre el cual el usuario fuera a realizar la prereserva del contacto. La lista mostrará todos aquellos inmuebles en estado libre o pre-reservado. Al seleccionar el inmueble que se desea pre-reservar y pulsar sobre el icono de confirmar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación de la pre-reserva. Manual de e Ventas 16/21 Departamento de Desarrollo

17 Desde la propia ficha de contacto se podrá consultar aquellas pre-reservas que el contacto hubiera realizado. Al entrar en la consulta de las pre-reservas, se visualizarán todos los inmuebles pre-reservados por el contacto. A través del icono el usuario podrá eliminar una pre-reserva realizada para dicho contacto. Manual de e Ventas 17/21 Departamento de Desarrollo

18 c) Informes A través de este epígrafe, el usuario podrá solicitar diferente información introducida en el sistema. El usuario podrá solicitar los informes que a continuación se relacionan: Informe de Tarifas. Informe de Situación Comercial. Operaciones Realizadas. Al obtener el listado de Tarifas, se mostrará el listado de PRINEX21 correspondiente al listado de tarifas (módulo Administración Comercial, menú Consultas, C - Promociones e Inmuebles, opción C - Listado de Tarifas. El sistema solicitará previa obtención del informe, los siguientes filtros de selección. Manual de e Ventas 18/21 Departamento de Desarrollo

19 Al pinchar sobre Situación Comercial, se obtendrá el informe de Situación Comercial de la Promoción incluyendo la fecha de Pre-Reserva del inmueble, si éste hubiera transitado por dicho estado. Manual de e Ventas 19/21 Departamento de Desarrollo

20 Al pinchar sobre Operaciones Realizadas se obtendrá un informe de operaciones realizadas por el agente en un determinado rango de fechas. Manual de e Ventas 20/21 Departamento de Desarrollo

21 d) Documentación A través del icono Documentación, el usuario PRINEX21 accederá a información documental (Word, Excel, JPG, etc...) genérica para que el usuario pueda imprimir. Al pinchar sobre Soporte Documental, el usuario podrá visualizar e imprimir dicha información genérica. Manual de e Ventas 21/21 Departamento de Desarrollo