Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana

Transcripción

1 2017 Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana Edición Especial

2 Publicado el 9 de enero de 2018 Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo Econ. Juan Pablo Erráez.- Director Departamento Económico Econ. José De Souza.- Analista Económico Econ. Ivonne Cilio.- Analista Económico Nicole Granizo.- Asistente Económico Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Dirección: Av. República de El Salvador N y Suecia. Edificio Delta Piso 7 Teléfono: (593-2) Fuentes: Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador Íconos - Flaticon 2

3 Indicadores Financieros Principales Cuentas Activos Inversiones Fondos Disponibles en el Exterior Patrimonio Tasas de Interés Depósitos y Créditos Depósitos Créditos Indicadores Resumen Sistema Bancario

4 Composición de los Activos, en porcentajes MM Activos El total de activos, al cierre de 2017, alcanzó un saldo acumulado de USD millones, contrastando al saldo obtenido en 2017 donde los activos fueron USD millones. Entre 2015 y 2016 los activos regristraron un crecimiento de 15% (USD millones), mientras que entre 2016 y 2017, los activos crecieron en 9% (USD millones). Los activos de la banca al cierre de año fueron compuesos en un 58,7% por la Cartera de Créditos, 18,9% por los Fondos Disponibles, 14,7% por las Inversiones y 7,7% por el resto de activos*. 58,7% 18,9% 14,7% 7,7% Cartera de Créditos Fondos Disponibles Inversiones Otros* Los bancos grandes representan el 62,5% del total de activos mientras que los medianos y pequeños representan el 34,3% y 3,2%, respectivamente. Activos por Banco, en millones de USD USD USD USD Delbank USD 32 Litoral USD 37 Capital USD 42 Visionfund USD 56 Comercial de Manabí USD 57 Finca USD 61 D-Miro USD 102 Amazonas USD 165 Bancodesarrollo USD 168 Coopnacional USD 186 Bancos Grandes Bancos Medianos Bancos Pequeños Pichincha USD Produbanco USD Pacífico USD Guayaquil USD Austro USD Internacional USD Bolivariano USD Procredit USD 326 Loja USD 447 Citi USD 643 Machala USD 698 Solidario USD 720 BGR USD 830 Diners USD Evolución de los Activos, en millones de USD *Otros Activos incluyen: Deudores por aceptaciones, cuentas por cobrar, bienes realizables, propiedades y equipo y, otros activos. 4

5 Composición de la Cartera Bruta Educativo USD 433 MM 2% Cartera Bruta USD MM Comercial USD MM 48% Consumo USD MM 35% Vivienda USD MM 9% Microcrédito USD MM 6% 37% Crédito al Consumo y Educación Cartera Bruta, en millones de USD % Crédito a la Producción Cartera Al cierre de 2017, la cartera bruta registró un saldo de USD millones. De manera anual, esto representó un crecimiento de 20,7%, es decir USD millones más que el año anterior. Esto contrasta con la contracción que la cartera evidenció entre 2015 y 2014, donde la cartera bruta cayó en USD 878 millones. Durante el 2017, la cartera de consumo fue la que experimentó una mayor expansión al registrar un incremento en su saldo por USD millones, un 34,8%. Del total de la cartera bruta, el 63% fue destinado hacia créditos productivos, es decir hacia créditos comerciales, de vivienda y microcréditos. Al cierre de 2017 los créditos productivos contabilizaron un saldo de USD millones, 29,5% más que El crédito destinado al consumo y educación representó el 37% restante, con un saldo de USD millones, 33,7% más que el año anterior. La cartera improductiva sobre cartera bruta (morosidad), fue 2,96% disminuyendo en relación al cierre de 2016 en 0,58 p.p. La cartera improductiva cerró el 2017 con un saldo de USD 728 millones, 40,7% de esta (USD 297 millones) se debe a la cartera vencida, mientras que el 59,3% restante (USD 431 millones) se origina de la cartera que no devenga intereses. Variación anual absoluta, en millones de USD vs vs vs

6 Composición de los depósitos Evolución de los Depósitos, en millones de USD % Depósitos Monetarios USD MM 3 Depósitos de Ahorro USD MM 33% Depósitos a Plazo USD MM Composición de los Depósitos a Plazo Depósitos Tras un crecimiento anual de 7%, el 2017 cierra con un saldo de depósitos por USD millones, lo que implica un incremento anual de USD millones. Este crecimiento se debe principalmente a la variación en el saldo de los depósitos a plazo por 13,6%, incrementando su saldo en USD millones durante el año. Al cierre de 2017, los depósitos fueron compuestos principalmente por depósitos monetarios, donde estos conforman el 37% de total, es decir un saldo de USD millones. Los depósitos a plazo representan el 33% mientras que los depósitos de ahorro representaron el 3 del total de depósitos, es decir, USD millones al cierre de Dentro de los depósitos a plazo, las captaciones menores a seis meses alcanzaron un saldo de USD 7.402, es decir el 78% del total. Por su parte, los depósitos a plazo mayores a 181 días acumularon un saldo de USD millones, el 22% restante. 23% De 1 a 30 días: USD MM 24% De 91 a 180 días: USD MM 3% De más de 361 días: USD 275 MM 32% De 31 a 90 días: USD MM 19% De 181 a 360 días: USD MM 6

7 Indicadores Financieros Var. Anual Valor Indicador $ +9,5% USD Millones +20,7% USD Millones +7, USD Millones USD +19,8% Millones Activos Cartera Bruta Depósitos Patrimonio -4,5 p.p. 29,4% -0,5 p.p. 13,6% +3,6 p.p. 10,4% +0,4 p.p. 1, Liquidez Solvencia Rentabilidad - ROE Rentabilidad - ROA $ +45,1 p.p. 234% +9,5 p.p. 118% -0,6 p.p. 3, -3,2 p.p. 17,3% Cobertura Eficiencia Morosidad Vulnerabilidad del Patrimonio $ +9,7 p.p. 83,8% +8,4 p.p. 134% -3,3 p.p. 63,3% +3,3 p.p. 36,7% Intermediación Financiera Calidad de Activos Participación Crédito al Sector Productivo Participación Crédito al Consumo Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo (se presentan las cifras del mes anterior) ROE: Utilidad / Patrimonio ROA: Utilidad / Activos Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Eficiencia: Margen neto financiero / Gastos de operación Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo) Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo 7

8 Principales Cuentas Al cierre de diciembre de 2017, el total de activos de los bancos privados aumentaron en 2,7% con respecto a noviembre. De igual manera, los pasivos registraron, de forma mensual, un aumento de 2,9%. El saldo de los activos y pasivos se ubicó en USD millones y USD millones, respectivamente; esto significó un crecimiento anual de 9,5% y 8,4%, para cada uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcanzó un saldo de USD millones, lo que marcó una variación anual de 19,8%. La cuenta de ingresos contabilizó una variación anual de 16,3%, mientras que la cuenta de gastos creció en 12,1%. Finalmente, la utilidad neta, descontando impuestos y beneficios de ley, contabilizó USD 396 millones, frente a los USD 223 millones de diciembre de Principales Cuentas 1 dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Variación Mensual Variación Anual Total Activos ,7% 9,5% Contingentes ,3% 48,1% Total Pasivos ,9% 8,4% Patrimonio ,6% 19,8% Ingresos ,3% Gastos ,1% Utilidad Neta ,4% Activos El total de activos, al cierre de diciembre de 2017, alcanzó un saldo acumulado de USD millones, contrastando a lo obtenido en diciembre de 2016 donde el rubro alcanzó USD millones. En términos anuales, esta cuenta creció en 9,5%. Mensualmente, este rubro aumentó en 2,7%, frente a noviembre. En términos anuales se registró un crecimiento absoluto por USD millones. 2 15% 1 5% 9,4% ,3% ,5% 4,8% % ,2% Variación anual (%) T.V.A sin Diners Ac vos Ac vos sin Diners Notas: 1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos 2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas 3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R. 4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que no se presenta la variación mensual de las mismas. Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. 8

9 Inversiones Al cierre de diciembre, la cuenta de inversiones contabilizó un saldo de USD millones que comparado a noviembre aumentó en 0,2%. En términos anuales, las inversiones decrecieron en 1,5%, esto significó USD 62 millones menos en esta cuenta , ,2% ,5% ,9% Variación anual (%) Inversiones Nota: Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez Fondos Disponibles en el Exterior 6 Los fondos disponibles en el exterior del Sistema Bancario Privado del Ecuador registraron un aumento mensual de 18,4%. En términos anuales, se registró una variación de -5,3%, es decir, una disminución en el saldo por USD 62 millones. La participación de los fondos disponibles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos, pasó de 3,7% a 3,2% entre diciembre de 2016 y diciembre de ,7% 13,9% -5,3% ,3% Variación anual (%) Fondos disponibles en el exterior 9

10 Patrimonio + Utilidad Neta La cuenta del patrimonio más la utilidad neta del Sistema Bancario Privado a diciembre de 2017 tuvo un saldo acumulado de USD millones. Así, la variación mensual fue 1,2% con respecto a noviembre. En términos anuales, el patrimonio registró un incremento de 19,8%, lo que implicó un crecimiento anual en el saldo de USD 696 millones que significa mayor solvencia para la Banca. 25% ,8% % ,8% ,9% 6,8% % ,1% Variación anual (%) T.V.A sin Diners Patrimonio + U lidad sin Diners Patrimonio + U lidad Neta Notas: El Patrimonio incluye la utilidad neta Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Patrimonio Técnico De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos, el Patrimonio Técnico Constituido al cierre de noviembre de 2017, contabilizó un valor total de USD millones, lo que significó un crecimiento anual de 19,1%. El Patrimonio Técnico Primario, por su parte, alcanzó un saldo de USD millones que significó un crecimiento anual de 11,3%. Por otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario sumó USD 934 millones, lo que representó una aumento de 61,9% en relación a noviembre de nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17 jul-17 nov-17 Patrimonio Téc. Cons tuido Patrimonio Téc. Primario Patrimonio Téc. Secundario Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de diciembre de

11 Composición del Patrimonio Técnico Bancario Al cierre de noviembre de 2017, la relación entre el Patrimonio Técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes de la banca fue de 13,6%; es decir, que se mantiene un excedente de 4,6 puntos porcentuales respecto al mínimo establecido en el Art. 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero que exige una relación no inferior al 9%. En términos absolutos, este excedente representó USD millones. Por lo tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico Notas: No existe información disponible para el mes de diciembre de 2017 para la composición del patrimonio técnico bancario. Tasas de Interés - Enero 2018 Tasa Ac va Efec va Referencial Tasa Ac va Efec va Máxima Produc vo Corpora vo Produc vo Empresarial Produc vo PYMES Comercial Ordinario Comercial Prioritario Corpora vo Comercial Prioritario Empresarial Comercial Prioritario PYMES Consumo Ordinario Consumo Prioritario Educa vo Inmobiliario Vivienda de Interés Público Microcrédito Minorista Microcrédito de Acumulación Simple Microcrédito de Acumulación Ampliada Inversión Pública 8,03 9,33 10,01 10,21 10,45 11,83 8,03 11,83 7,72 9,33 9,84 10,21 10,64 11,83 9,48 9,50 10,54 11,33 4,98 4,99 8,40 9,33 16,72 17,30 16,46 17,30 27,67 30,50 24,78 27,50 20,85 25,50 11

12 Depósitos y Créditos El saldo total de la cartera bruta se ubicó en USD millones al cierre de diciembre de 2017, esta cifra representó un aumento mensual de 1,. En términos anuales, la cartera bruta creció en 20,7%. Los depósitos totales crecieron 931 millones en relación al mes anterior y su saldo cerró a diciembre de 2017 en USD millones, es decir un crecimiento de 7, con respecto al mismo mes del año anterior. Anualmente, los depósitos monetarios, de ahorro y plazo crecieron en 1,7%, 7, y 13,6%, respectivamente. Depósitos Totales y Cartera Bruta 1 dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Mensual Variación Var. Anual Abs. Variación Anual Abs. Mensual Total Cartera Bruta , ,7% Total Depósitos ,4% , Depósitos Monetarios ,8% 173 1,7% Depósitos de Ahorro , 565 7, Depósitos a Plazo ,5% ,6% Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Depósitos El saldo de las captaciones bancarias cerró diciembre de 2017 en USD millones, lo que significó una variación mensual 3,4% y un crecimiento anual de 7,. Los porcentajes presentados significaron USD 931 millones más mensualmente y USD millones más anualmente. 2 15% 18, % -5% -1 10,3% ,9% ,0 3,9% % Variación anual (%) T.V.A sin Diners Depósitos sin Diners Total Depósitos Notas: 1. Total Bancos Privados, en millones de USD 2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva. 3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por confirmar 4. Variación acumulada respecto a diciembre

13 Depósitos Para el cierre de diciembre de 2017, el saldo de las captaciones a plazo se ubicó en USD millones constituyendo el 33% del total de depósitos. Por otra parte, los depósitos monetarios que contabilizaron USD millones a diciembre 2017, representaron el 37% del total de los depósitos. Los depósitos de ahorro acumularon USD millones a diciembre de 2017 y representaron el 3 de las captaciones Par cipación de los Depósitos Bancarios Composición de las Captaciones % 37% dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 3 Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Depósitos Monetarios El saldo de la cuentas corrientes creció en 0,8% con respecto a noviembre. De esta manera, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en USD millones. Anualmente, los depósitos monetarios aumentaron en 1,7% equivalente a USD 173 millones ,4% ,5% ,7% ,7% Variación anual (%) Depósitos Monetarios 13

14 Depósitos de Ahorro Al cierre de diciembre de 2017, los depósitos de ahorro crecieron de manera mensual en 9,, este porcentaje significó un aumento en las captaciones destinadas al ahorro por USD 712 millones. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de diciembre alcanzó los USD millones que resulta en una variación anual de 7, en comparación a la registrada en diciembre 2016 de 12,4%. 2 15% 1 5% -5% 11,8% ,4% , % -11,4% Variación anual (%) Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de diciembre de 2017 crecieron mensualmente en 1,5%. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de diciembre contabilizó USD millones, un crecimiento anual de 13,6%. Hace un año, los depósitos a plazo registraron un crecimiento anual de 12,3%. En términos anuales, las captaciones a plazo aumentaron su saldo en USD 173 millones. 2 15% 18,5% 12,3% ,6% % % ,8% ,6% Variación anual (%) T.V.A sin Diners Depósitos a Plazo sin Diners Depósitos a Plazo Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. 14

15 Depósitos a Plazo - Composición Las captaciones a plazo, al cierre de diciembre de 2017, registraron un saldo de USD millones. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el principal componente con el 32% del saldo total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 días y de 181 a 360 días tuvieron una participación de 24%, 23%, y 19%, respectivamente. Las captaciones de más de 361 días fueron el menor componente contabilizando el 3% del saldo total. Anualmente, los depósitos a plazo de 1 a 30 días fueron los que experimentaron la mayor reducción en su participación al pasar de 27% a 23%. 34% 3 31% 27% 23% 32% 22% 24% 24% 19% 14% 13% 3% 2% 3% De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días dic-15 dic-16 dic-17 Destino del Crédito Al cierre de diciembre, el saldo de la cartera bruta otorgado por la Banca Privada alcanzó un valor de USD millones. Del total de financiamiento otorgado, USD millones fueron destinados al crédito a la producción. El crédito destinado a sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 63% del total. Por otro lado, el crédito destinado al consumo y educación fue de 37% del total que equivale a un saldo de USD millones. Destino de la Cartera Bruta 1 Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación Tipo de Crédito Saldo Composición Crédito Comercial/Productivo % 35% 36% 33% 37% Crédito a la Vivienda % Crédito a la Microempresa % Total Crédito a la Producción % Crédito al Consumo y Educación % Total Cartera Bruta % 64% 67% 63% dic-2014 dic-2015 dic-2016 dic-2017 Notas: 1. En millones de USD 15

16 Cartera Bruta Al cierre de diciembre, la cartera bruta registró un saldo de USD millones equivalente a un crecimiento mensual de 1,. De manera anual, la cartera bruta creció en 20,7%, lo que significó USD millones más en créditos. En comparación, en diciembre de 2016 la cartera bruta experimentó un crecimiento anual de 8,5% % % 1 5% -5% -1 13,9% ,5% ,5% ,7% ,5% % Variación anual (%) T.V.A sin Diners Cartera Bruta sin Diners Cartera Bruta Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Créditos - Comercial por Vencer El saldo en la cartera comercial por vencer alcanzó los USD millones al cierre de diciembre de Con respecto a noviembre hubo una variación de 1,9%. La cartera comercial por vencer, en términos anuales, registró un aumento de 16,7%, lo que significó un aumento anual en el saldo por USD millones % ,6% % 14,7% 16,7% % % ,7% % Variación anual (%) Cartera Comercial Por Vencer Notas: El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo. 16

17 Créditos - Consumo por Vencer El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo cerró en diciembre de 2017 en USD millones. Esto implicó un crecimiento mensual po 1,2%. En términos anuales, se contabilizó un crecimiento de 37,, lo que representa USD millones más en el saldo de la cartera de consumo en relación al año anterior , ,2% , ,9% ,9% Variación anual (%) T.V.A sin Diners Creditos Consumo por vencer sin Diners Cartera de Consumo Por Vencer Nota: Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Créditos - Vivienda por Vencer El saldo de la cartera de crédito por vencer del segmento de vivienda al cierre de diciembre de 2017, se ubicó en USD millones. Esto significó un decrecimiento mensual por 0,4%. En términos anuales, este segmento tuvo un crecimiento de 11,7%, que en términos absolutos significó un crecimiento de USD 225 millones. 16% % 12% 1 8% 6% 4% 2% 11,2% ,3% ,7% 11,7% Variación anual (%) Cartera de Vivienda Por Vencer Notas: El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público 17

18 Créditos - Microcrédito por Vencer Al cierre de diciembre de 2017, la cartera por vencer del microcrédito contabilizó un saldo de USD millones. Existió un crecimiento mensual de 1,1% y en términos anuales, se evidenció un crecimiento de 8,8% que, en términos absolutos, significó USD 122 millones más de saldo de cartera en relación a diciembre de % 1 5% -5% 11,5% ,3% 0,2% ,8% Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer Créditos - Calidad Crediticia Bancaria Según la metodología divulgada por la Superintendencia de Bancos (SB), se incluye para la calificación de la cartera de crédito nueve sub-segmentos. La última información disponible de la SB muestra que al cierre de septiembre de 2017, la cartera calificada como A y B, en conjunto, representó el 95%. Este porcentaje refleja una cartera del sistema bancario privado, casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte, significó el 5% del total de la cartera de crédito , sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17 A + B C + D + E 18

19 Cobertura El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reflejó al cierre de diciembre de 2017 una relación de 2,3 veces. El total de provisiones contabilizó un saldo acumulado de USD millones, mien- tras que la cartera improductiva fue de USD 728 millones por lo tanto, en diciembre el nivel de provisiones de cartera fue superior en USD 978 millones al saldo de cartera improductiva Cartera Improduc va Provisiones de Cartera Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. Solvencia Según la última información disponible, la relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al cierre de noviembre de 2017, llegó a 13,6%, superando el requerimiento legal que esta proporción sea por lo menos del 9%. Este indicador decreció de manera anual en 0,5 puntos porcentuales. Este indicador evidencia la Solvencia Patrimonial de la Banca Ecuatoriana. 15% 14% 13,3% 14, 14,1% 13,6% 13% 12% 11% 1 9% nov-14 may-15 nov-15 may-16 nov-16 may-17 nov-17 Patrimonio Técnico Cons tuído/total Ac vos PPR 19

20 Eficiencia Este indicador tiene que ubicarse sobre el umbral de 10, porque la eficiencia se mide como la relación entre el margen neto financiero y los gastos de operación. Cuando este indicador disminuye, el margen financiero es absorbido en mayor medida por los costos operativos. Al cierre de diciembre de 2017 esta relación marcó el 117,6% ,6% 114,4% 108,1% 117,6% 10 9 dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 Grado de Absorción del Margen Financiero Liquidez El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 29,4% para diciembre de 2017; este ratio decreció en 4,5 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año anterior. Este indicador demuestra que la Banca mantiene un nivel adecuado de cobertura en cuanto a liquidez. 35% 33,9% 3 26, 29,6% 29,4% 25% 2 15% dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 Fondos Disponibles/ Total Depósitos Corto Plazo 20

21 Rentabilidad sobre el Patrimonio Para el cierre de diciembre de 2017, la rentabilidad de la Banca Privada, medida como el ratio entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE), fue de 10,4%. De esta manera, la rentabilidad fue mayor en 3,6 puntos porcentuales en relación al año anterior. En términos de retorno con respecto a los activos (ROA), fue de 1, mientras que para el mismo mes del año anterior fue 0,4%. 15% 1 12, 9, 10,4% 6,7% 5% dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 ROE Estructura y Calidad de Activos La estructura y calidad de activos medida por la relación entre los activos productivos y los pasivos con costo, expresan la facilidad con la que la banca puede responder a los costos financieros de aquellas obligaciones contraídas. En este sentido, a diciembre de 2017 la estructura de los activos productivos y pasivos con costo fue de 133,9% mientras que para noviembre del anterior año fue menor en 8,4 puntos porcentuales ,1% 134,5% ,5% 133,9% dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 Ac vos Produc vos / Pasivos con Costo 21

22 Cartera Improductiva La tasa de morosidad de toda la Banca Privada al cierre de diciembre de 2017, se ubicó en 3,. De esta manera, la morosidad decreció en 0,1 p.p. en relación al mes anterior. La morosidad por segmentos cerró en diciembre en 1, para el segmento comercial, 5,2% en consumo, 2,8% en vivienda, 5, en microcrédito y 4,8% en el educativo. 12% 1 8% 6% Consumo; 5,21% Educativo; 4,79% 4% Microcrédito; 4,99% Morosidad Total; 2,96% 2% Vivienda; 2,78% Comercial; 1,01% dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17 Notas: En enero de 2015, el Banco de Pacífico adquiere la cartera de crédito educativo del IECE. Estructura Improductiva del Crédito 1 dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Variación Mensual % Variación Anual % Comercial 117,0 117,0 126,6 118,3-6,6% 1,1% Consumo 427,9 427,9 498,6 448,3-10,1% 4,8% Vivienda 58,5 58,5 69,1 61,3-11,2% 4,8% Microcrédito 97,2 97,2 85,0 79,3-6,7% -18,4% Educativo 20,1 20,1 24,1 20,7-14,1% 3,2% Cartera Improductiva 720,7 720,7 803,4 727,9-9,4% 1, Variación Variación Morosidad dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Mensual P.P. Anual P.P. Comercial 1,16% 1,16% 1,1 1,01% -0,09-0,15 Consumo 6,7 6,7 5,83% 5,21% -0,62-1,49 Vivienda 2,96% 2,96% 3,1 2,78% -0,33-0,18 Microcrédito 6,55% 6,55% 5,39% 4,99% -0,39-1,56 Educativo 4,68% 4,68% 5,57% 4,79% -0,78 0,11 Morosidad Total 3,54% 3,54% 3,3 2,96% -0,34-0,58 Nota 1. En millones de USD 22

23 Resumen Sistema Bancario Indicadores generales Variación Variación Variación Variación Principales Cuentas dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Mensual Mensual % Anual % Anual Abs. Abs. Total Activos ,7% ,5% Contingentes ,3% ,1% Total Pasivos ,9% 989 8,4% Patrimonio ,6% ,8% 696 Ingresos ,3% 567 Gastos ,1% 394 Utilidad Neta ,4% 173 Principales Cuentas (Sin Banco del Pacífico) dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual % % Abs. Var. Anual Abs. Total Activos ,6% ,4% Contingentes ,1% ,5% Total Pasivos ,8% ,2% Patrimonio ,3% 45 22,5% 659 Ingresos ,6% 522 Gastos ,6% 380 Utilidad Neta ,8% 143 Créditos y Depósitos dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual % % Abs. Var. Anual Abs. Total Cartera Bruta , ,7% Total Depósitos ,4% 931 7, Depósitos Monetarios ,8% 83 1,7% 173 Depósitos de Ahorro , 712 7, 565 Depósitos a Plazo ,5% ,6% Cartera Improductiva ,4% -75 1, 7 Morosidad Total 3,54% 3,54% 3,3 2,96% -0,34% -0,58% Créditos y Depósitos (Sin Banco del Pacífico) dic-16 dic-16 nov-17 dic-17 Var. Mensual Var. Mensual Var. Anual % % Abs. Var. Anual Abs. Total Cartera Bruta ,9% ,7% Total Depósitos ,3% 807 8,4% Depósitos Monetarios ,5% 47 3,2% 278 Depósitos de Ahorro ,8% 627 7,3% 528 Depósitos a Plazo ,6% ,8% Cartera Improductiva ,7% -74-0,9% -5 Morosidad Total 3,57% 3,57% 3,31% 2,93% -0,38% -0,64% Nota: Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que no se presenta la variación mensual de las mismas. Mediante la resolución de la Superintendencia de Bancos del Ecuador expedida el 30 de mayo de 2017 (SB-DTL ) la Sociedad Financiera Diners Club se convirtió en Banco Diners Club, por lo que desde junio de 2017 se lo incluye en este reporte. 23

24 Próximo Evento Internacional CLEC VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA Y BANCA El VI Congreso Latinoamericano de Economía y Banca es el evento más importante en su temática de la región. Asisten funcionarios bancarios y de otras entidades empresariales y financieras, economistas, consultores, funcionarios gubernamentales y de organismos multilaterales, académicos y otros profesionales altamente calificados SEP 2018 QUITO-ECUADOR Reserva la Fecha! 13 y 14 de septiembre Quito Estamos seguros de que la agenda y red de contactos con que cuenta el congreso serán muy valiosos para usted y la gestión que realiza. economica@asobanca.org.ec