ProChile Subdirección de Marketing Estratégico Gerencia de Análisis Estratégico

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR CHILE HOLANDA 1

2 1. BALANZA COMERCIAL Durante el período 02/98, las exportaciones registraron un crecimiento 23,5%, pasando de US$ 432,7 millones en el año 1998 a los 534,4 millones durante el año. En cuanto a las importaciones, éstas alcanzaron los US$ 100 millones con una variación del 7,1% con respecto al año 2001 y del 8,5% para el período 02/98. Entre los años 1998 y, el Intercambio Comercial entre Chile y Holanda alcanzó su monto máximo en el 2001 con un total de US$ 651,7 millones, sin embargo, registró una caída del 2,7% en el período 02/01. Como socio comercial Holanda ocupa la posición Nº 15, y el lugar Nº 10 como destino de nuestras exportaciones, captando así el 3,1% del total de nuestras exportaciones y el 2% del total de exportaciones no tradicionales. (Millones de Exportaciones 432,7 511,1 446,4 544,1 534,4 Importaciones 109,3 82,7 94,4 107,6 100,0 Balanza Comercial 323,5 428,4 352,0 436,5 434,4 Intercambio Comercial 542,0 593,8 540,8 651,7 634,3 INTERCAMBIO BILATERAL CHILE - HOLANDA (millones de 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial 2

3 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones industriales fueron las que concentraron el mayor porcentaje del total exportado a este país europeo, con un 50%. Le siguen en orden de importancia el Sector Minero y el Agrícola con una participación del 29% y 20%, respectivamente. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO OTROS 1% AGRICULTURA 20% MINERIA 29% INDUSTRIA 50% 3

4 Durante el año, sólo dos Sectores aumentaron su crecimiento, siendo el más importante el Sector Minero con un 40,2% es decir se exportó US$ 63,2 millones más que en el año En cuanto a los rubros, aquellos que alcanzaron un mayor crecimiento durante el fueron los siguientes: Industria manufacturera no expresada, Silvicultura y Cobre y hierro con 125,6%, 94,5% y 58,2%, respectivamente. Sector 2001 (millones de (millones de % Var. 02/01 AGRICULTURA 107,90 110,71 2,61 Agricultura, fruticultura, ganadería 107,60 110,15 2,37 Silvicultura 0,29 0,57 94,53 MINERIA 157,22 220,39 40,18 Cobre y hierro 87,40 138,22 58,16 Resto de minería metálica 69,82 82,17 17,68 Resto de minería no metálica -- 0,00 -- INDUSTRIA 275,70 201,33-26,97 Industria Alimenticia 46,15 46,37 0,50 Industria Textil 0,93 0,08-91,86 Forestales 3,57 4,07 14,10 Celulosa y derivados 86,63 73,42-15,25 Productos quimícos 132,17 73,66-44,27 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 0,04 0,06 48,97 Industria básica de hierro, acero y no 2,03 1,99-1,97 ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos 4,15 1,61-61,25 Industria manufacturera no expresada 0,03 0,06 125,60 OTROS 3,30 1,92-41,71 4

5 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS Entre los tres principales envíos a Holanda se encuentran los Cátodos y secciones de cátodos, Alcohol metílico y Pasta química de madera de coníferas, los que en su conjunto representan el 40,8% del total exportado. Cabe destacar el aumento en el monto exportado de Los demás cobre refinados, en bruto con un a tasa de crecimiento de 1.964,7% y los Concentrados de molibdeno sin tostar con 145,5%. Exportaciones 2001 (millones de (millones de % del total % Var. 02/01 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 85,7 131,7 24,7 53,8 Alcohol metílico (metanol) 104,6 51,9 9,7-50,4 Pasta química de madera de coníferas semiblanqueadas o blanqueadas 51,7 34,6 6,5-33,2 Uvas frescas 33,9 33,4 6,3-1,3 Concentrados de molibdeno sin tostar 13,4 32,9 6,1 145,5 Concentrados de molibdeno, tostados. 25,7 28,9 5,4 12,6 Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de la de coníferas. 27,8 28,0 5,2 0,6 Manzanas frescas 20,5 22,2 4,2 8,6 Vinos con denominación de origen 16,7 19,6 3,7 17,4 Yodo 30,2 14,8 2,8-51,1 Oxido e hidróxido de molibdeno 19,6 14,2 2,7-27,4 Kiwis frescos. 11,6 13,1 2,5 13,2 Los demás papeles y cartones, multicapas 6,9 10,9 2,0 57,0 Peras frescas 10,6 10,5 2,0-1,2 Los demás cobre refinados, en bruto 0,3 6,5 1, ,7 Las demás semillas de hortalizas 4,8 6,0 1,1 26,6 Filetes de salmón, congelados. 4,4 6,0 1,1 37,3 Ferromolibdeno -- 4,9 0,9 -- Ciruelas frescas 6,1 4,4 0,8-28,4 Bulbos, cebollas, tuberculos, raíces tuberosas, garras y rizomas, en reposo vegetativo 4,1 3,6 0,7-11,2 Subtotal 478,4 478,1 89,5-0,1 Otros 65,7 56,3 10,5-14,4 Total 544,1 534,4 100,0-1,8 5

6 En el caso de los principales veinte productos importados, éstos se caracterizaron por mostrar una concentración del 33,8% del total importado desde el mercado holandés. Los productos que se destacan por su alta demanda local son las Unidades de procesos digitales de los cuales se importó US$ 1,1 millones más que en el año 2001, representando un crecimiento de 5.108,8%, le siguen los Papeles y cartones con 476,9% y los Bulbos, cebollas, tubérculos con 166,2%. Importaciones 2001 (millones de (millones de % del total % Var. 02/01 Sales dobles y mezclas entre sí, de nitrato de calcio 5,04 3,77 3,77-25,19 y nitrato de amonio Los demás vehículos con motor de embolo, de 2,21 2,94 2,94 33,23 encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm<s>3<d>, pero inferior o igual a 3000 cm<s>3<d> Aparatos de diagnostico de visualización por 3,03 2,49 2,49-17,67 resonancia magnética. Los demás medicamentos preparados para usos 2,22 2,10 2,10-5,01 terapéuticos o profilácticos, para uso humano Los demás medicamentos que contengan hormonas 1,78 2,08 2,08 16,78 cortico-suprarrenales, para uso humano Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones. 2,81 1,95 1,95-30,73 Gluten de trigo, incluso seco 2,33 1,94 1,94-16,88 Bulbos, cebollas, tuberculos, raíces tuberosas, 0,71 1,90 1,90 166,19 garras y rizomas, en reposo vegetativo Las de mas preparaciones alimenticias no 1,88 1,60 1,60-14,86 expresadas ni comprendidas Maquinas de afeitar, con motor eléctrico 1,57 1,46 1,46-7,32 incorporado. Las demás preparaciones del tipo utilizados en la 1,00 1,43 1,43 43,79 alimentación de los animales Sustitutos lácteos para alimentación de terneros. 0,93 1,29 1,29 39,05 Dextrina y demás almidones y féculas modificados. 1,32 1,25 1,25-5,33 Patatas (papas), preparadas o conservadas, 1,80 1,22 1,22-32,48 excepto vinagre o ácido acético. Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de 0,66 1,12 1,12 71,47 calcio o con otras materias inorgánicas sin poder fertilizante Unidades de procesos digitales, excluidas las 0,02 1,11 1, ,77 subpartidas y 84 Papel y cartón tipo utilizado escribir, de gramaje 0,19 1,09 1,09 476,87 superior a 150 g/m2 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin 1,66 1,07 1,07-35,20 ondular Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar, 1,14 1,00 1,00-11,92 acondicionadas para la venta al por menor Las demás maquinas y aparatos para la producción 0,87 0,96 0,96 9,67 de frío, partes y piezas de Subtotal 33,17 33,79 33,79 1,87 Otros 74,42 66,21 66,21-11,03 Total 107,58 99,99 100,00-7,06 6

7 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR EMPRESAS Entre los principales exportadores al mercado holandés tenemos a la Soc. Contractual Minera El Abra, Codelco Chile y CMPC Celulosa S.A., los que en su conjunto representan 38,9% del total exportado. Por otro lado, entre las empresas que mostraron un mayor incremento en sus envíos encontramos a la Sociedad Contractual Minera El Abra con un crecimiento de 471,9% seguido por Minera Los Pelambres con 365% y finalmente Dole Chile S.A. con el 88,1%. Se puede observar además que la Cía. Minera General Minerals ingresó al mercado holandés durante el año con exportaciones por US$ 14,6 millones. Exportaciones 2001 (millones de (millones de % del total % Var. 02/01 Sociedad Contractual Minera El Abra 12,8 73,1 13,7 471,9 Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO Chile 44,7 72,2 13,5 61,6 CMPC Celulosa S A 79,7 62,5 11,7-21,5 Methanex Chile Limited, Agencia en Chile 104,6 51,9 9,7-50,4 Minera Los Pelambres 6,4 29,5 5,5 365,0 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 29,2 29,2 5,5 0,2 Cía. Minera General Minerals -- 14,6 2,7 -- Exportadora Rucaray Ltda. 11,6 11,9 2,2 2,0 Cartulinas CMPC S.A. 6,9 10,9 2,0 57,0 Dole Chile S.A. 4,4 8,3 1,5 88,1 Subtotal 300,2 364,1 68,1 21,3 Otros 243,9 170,3 31,9-30,2 Total 544,1 534,4 100,0-1,8 7

8 Las diez principales empresas importadoras del mercado holandés, concentraron el 22,7% del total importado, destacándose Philips Chilena S.A., Hormoquímica de Chile Ltda. y Norsk Hydro Chile S.A., quienes acumulan prácticamente la mitad de esta cifra (11,8%). Las empresas que más aumentaron sus demandas por productos holandeses son Industria Nacional de Envases S.A., seguido por Shell Chile S.A. y Laboratorios Recalcine S.A. Importaciones 2001 (millones de (millones de % del total % Var. 02/01 Philips Chilena S.A. 5,03 4,95 4,95-1,49 Hormoquímica de Chile Ltda. 3,54 3,76 3,76 6,09 Norsk Hydro Chile S. A. 2,01 3,10 3,10 54,35 Nestle Chile S.A. 2,05 2,35 2,35 14,47 Shell Chile S.A.C. E I. 0,26 2,04 2,04 688,66 Ewos Chile S. A. 1,81 1,41 1,41-22,09 Laboratorios Recalcine S.A. 0,73 1,40 1,40 90,51 Industria Nacional de Envases S.A. 0,05 1,28 1, ,13 Veterquímica Ltda. 1,02 1,20 1,20 17,24 Soc. Comercial e Industrial Convert S. A. 1,29 1,18 1,18-8,20 Subtotal 17,79 22,67 22,67 27,40 Otros 89,79 77,33 77,33-13,88 Total 107,58 99,99 100,00-7,06 8

9 5. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS Durante el año el número de productos disminuyó de 219 a 211, sin embargo el número de empresas que exportaron a Holanda aumentó, pasando de 425 a 488, lo que se traduce en una variación porcentual, con respecto al año 2001, del 3,7% en el caso de los productos y del 5,4% para las empresas. El porcentaje de crecimiento para el período en análisis corresponde a un 8,3% para los productos y de un 10,6% para las empresas PRODUCTOS EMPRESAS ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6.1. DEFINICIÓN Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR En el año, las exportaciones no tradicionales tuvieron un crecimiento de 18,5%, al totalizar envíos por US$ 130,2 millones. Con relación al período 02/98 el porcentaje de crecimiento alcanzó el 110,6%. ( Exportaciones NT 61,8 84,7 85,6 109,9 130,2 % Crecimiento 37,0 1,1 28,4 18,5 9

10 Las exportaciones no tradicionales provienen principalmente del Sector Industrial, seguidas por el Sector Minero, siendo este último el que evidenció mayor crecimiento ( 144,2%) Sector (millones de (millones de % Var. 02/01 AGRICULTURA 21,5 22,6 5,1 Agricultura, fruticultura y ganadería 21,2 22,0 3,9 Silvicultura 0,3 0,6 94,5 MINERIA 13,7 33,5 144,2 Resto de minería 13,7 33,5 144,2 INDUSTRIA 71,4 72,2 1,1 Industria alimenticia, bebidas, licores y tabaco 46,1 46,2 0,2 Industria textil, prendas de vestir y cuero 0,9 0,1-91,9 Forestales y muebles de madera 3,2 3,9 21,9 Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta 6,9 10,9 57,0 Productos químicos básicos y preparados, caucho y plásticos 8,0 7,5-5,8 Productos de barro, loza, porcelana y vidrio 0,0 0,1 49,0 Industria básica del hierro, acero y materiales no ferrosos 2,0 1,9-6,0 Productos metálicos, maquinarias, mat. eléctricos e instrum. 4,2 1,6-61,3 de medida Industria manufacturera no expresada 0,0 0,1 125,6 OTROS 3,3 1,9-41,7 10

11 6.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Los veinte principales productos enviados al mercado holandés, concentraron el 84,4% del total exportado. Entre los tres primeros, se incluyen los Concentrados de molibdeno sin tostar, los Vinos con denominación de origen y Los demás papeles y cartones que en su conjunto corresponden al 48,6% del total. Exportaciones NT 2001 (millones de (millones de % del total % Var. 02/01 Concentrados de molibdeno sin tostar 13,4 32,9 25,2 145,5 Vinos con denominación de origen 16,7 19,6 15,0 17,4 Los demás papeles y cartones, multicapas 6,9 10,9 8,4 57,0 Las demás semillas de hortalizas 4,8 6,0 4,6 26,6 Filetes de salmón, congelados. 4,4 6,0 4,6 37,3 Bulbos, cebollas, tuberculos, raíces tuberosas, garras y rizomas, en reposo vegetativo 4,1 3,6 2,8-11,2 Maderas contrachapadas constituidas con una hoja externa de madera, de espesor unitario inferior o igual a 6 mm. de coníferas 2,8 3,3 2,6 18,9 Moras congeladas 1,9 3,1 2,4 61,9 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores 3,6 3,0 2,3-17,5 Semillas de maíz (zea mays l.) 2,3 2,9 2,2 24,9 Las demás frambuesas, moras, grosellas, congeladas 2,4 2,7 2,1 13,8 Yoduros y oxiyoduros 2,7 2,0 Pasas 2,1 2,5 1,9 17,9 Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados 3,2 2,2 1,7-31,8 Servicios considerados exportación 3,3 1,9 1,5-41,7 Semillas de tomate (lycopersicum esculentum) 0,8 1,6 1,2 86,9 Centollas y centollón conservados congelados. 3,2 1,3 1,0-59,2 Jugo (mosto) de uvas -- 1,3 1,0 -- Los demás cospeles de aleación 3,5 1,3 1,0-64,1 Manzanas desecadas o deshidratadas 1,2 1,2 0,9 5,1 Subtotal 80,6 109,9 84,4 36,3 Otros 29,3 20,3 15,6-30,6 Total 109,9 130,2 100,0 18,5 11

12 6.4. NÚMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS Durante el año, el número de productos enviados a Holanda totalizó las 181 glosas no tradicionales, registrando una variación negativa del 5,2% con respecto al año 2001 y del 10,8% para el período 02/98. AÑO PRODUCTOS