CHILE EXPORTA SERVICIOS. Julio 2016

Transcripción

1

2 CHILE EXPORTA SERVICIOS Julio 2016

3 ProChile es la institución del Gobierno que conecta a los exportadores chilenos con la demanda internacional.

4 ProChile Contamos con 55 oficinas en 45 países, y en todas las regiones de Chile. Esta presencia global permite detectar la oferta, identificar las necesidades y exigencias de los distintos mercados internacionales y por otro lado, esta presencia nacional nos permite conocer en detalle las características de las empresas a las que promociona, y reunirlas con sus potenciales clientes en todo el mundo. 15 Oficinas Regionales Búsqueda de OFERTA exportable 55 Oficinas Comerciales en el mundo Descubrir DEMANDAS

5 ProChile En 40 años, la oferta exportable chilena (No Cobre) se ha multiplicado 72 veces. Este dinamismo se explica por las excelentes condiciones de acceso que Chile ha negociado, consolidando veinticuatro acuerdos de libre comercio, con sesenta y tres socios comerciales. Estos acuerdos y socios representan el 63,3% de la poblacio n mundial y nada menos que el 85,4% del PIB global.

6 Acuerdos Comerciales 25 ACUERDOS COEMRCIALES CON 64 ECONOMIAS 93.75% DE LAS EXPORTACIONES 64.1% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 86.3% DEL PIB MUNDIAL Hong Kong Viet Nam Malasia Turquia Ecuador Australia Peru Cuba Panama Japon India P-4 China EFTA Corea del Sur Estados Unidos Union Europea America Central Mexico Canada Mercosur Venezuela Colombia Bolivia Tailandia

7 Acuerdos sobre el Comercio de Servicios Chile cuenta con 25 Acuerdos Comerciales. 17 con capítulos o disposiciones en Comercio de Servicios. La inclusión de estos capítulos viene a consolidar y transparentar el nivel de apertura comercial de Chile y sus socios comerciales. Chile participa en instancias plurilaterales para la liberalización del comercio de servicios: TISA, Alianza del Pacífico Por lo general, la participación de los países SIN Acuerdos sobre Comercio de Servicios es menor en las exportaciones de servicios respecto de la de bienes. Chile cuenta con un marco regulatorio preferencial para el comercio de servicios con más de 30 economías en 4 continentes (cerca del 75% del comercio mundial de servicios) 7

8 Evolución del Sector Servicios en Chile y el Mundo En los últimos 10 años las exportaciones de servicio a nivel mundial han aumentado al doble de velocidad que en los bienes. (OMC) El 2014 la exportación de servicios mostró un crecimiento de 165% respecto al La exportación de bienes creció un 80% entre el 2005 y Las exportaciones de servicios a nivel global fueron menos sensibles a la Crisis Financiera de Los servicios cayeron un 11% y los bienes un 23%. 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Exportaciones de bienes y servicios a nivel mundial (Miles de millones de dólares) Servicios Bienes Fuente: OMC / Ministerio de Hacienda

9 Evolución del Sector Servicios en Chile y el Mundo En los últimos 10 años en Chile las exportaciones de servicios se expandieron a una tasa media anual de 7%, un poco menos que las de bienes que creció al 10%. (B. Central) En particular destaca la creciente participación de otros servicios de exportación en los últimos años. Notable aumento en tics y comunicaciones, la biotecnología, los videojuegos y la mayor participación de los servicios de arquitectura son un ejemplo de lo anterior. 80,000 Otras exportaciones de Servicio de Chile (participación % sobre el total de Servicios) 40% Otras exportaciones de Servicio de Chile (participación % sobre el total de Servicios) 70,000 35% 60,000 30% 50,000 40,000 30,000 20,000 10, % 20% 15% 10% 5% Bienes Servicios 0% * Fuente: B. Central. /Ministerio de Hacienda * Datos 2015 hasta el tercer trimestre.

10 Oportunidades de los servicios para el desarrollo El Sector servicios es el que más aporta en valor agregado a la economía nacional y es segundo en productividad laboral en el país y en contratación de personal calificado* para desarrollar I+D. Indicadores de Productividad sectorial e intensidad de I+D Participación sobre el valor agregado Nacional Fuente: Ministerio de Economía, Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas. * Profesionales con grado de magister y doctorado. / Ministerio de Hacienda % empresas que contrata personal calificado para I+D Productividad laboral Agricultura 4.1% 21,933 1,5% Minería 16.2% 32,742 1,7% Manufactura 16.4% 14,369 1,1% EGA 4.9% 249,565 8,5% Construcción 7.3% 15,894 0,1% Comercio 17.9% 17,054 0,7% Transporte 9.2% 21,373 0,6% Intermediación Financiera y Servicios 22.6% 32,854 4,8% Otras act. sociales y comunitarias 1.6% 15,433 0,9% Total 100.0% 20,192 1,3& Matrícula en educación terciaria (% sobre población hasta 5 años egresada de secundaria) Chile Lationamerica* Fuente: Banco Mundial. * Promedio para el año referido o dato más cercano disponible.

11 Exportaciones por Sector Crecimiento Promedio Anual Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, con cifras del Banco Central de Chile 11

12 Exportaciones Chilenas de Servicios Según 2 fuentes oficiales: En los últimos trece años las exportaciones TOTALES DE SERVICIOS han crecido en 6% anual En los últimos trece años las exportaciones de servicios no tradicionales han crecido en 15% anual US$ MM 14,000 US$ MM 14,000 12,000 12,000 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,000 2, Según Banco Central de Chile Todos los Servicios Elaboración Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile. Según Servicio Nacional de Aduanas Servicios No Tradicionales

13 Exportaciones Chilenas de Servicios Sectores según 2 fuentes oficiales: Año 2015 Año 2015 Otros 29% Transporte 35% Audiovisuales 2% Legales 1% Otros 19% Asesoría 19% Informáticos 3% Empresariales 8% US$ millones Viajes 25% I+D 2% Ingeniería y Arquitectura 6% Adm. de Empresas 7% Telecomunicaciones 11% US$ millones TICs 15% Mantención de naves 18% Según Banco Central de Chile Todos los Servicios Según Servicio Nacional de Aduanas Servicios No Tradicionales Elaboración Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile.

14 Exportaciones Chilenas de Servicios Exportando Inteligencia US$ MM US$ MM US$ MM PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS ASESORÍA EN GESTIÓN DE LA FILMACIÓN DE TELEVISIÓN COMERCIALIZACIÓN DE COMERCIALES DE EMPRESAS Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

15 Exportaciones Chilenas de Servicios Exportando Inteligencia US$ MM US$ MM US$ MM CREACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PUBLICIDAD SUMINISTRO DE HOSTING PARA SITIOS WEB SUMINISTRO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES, VÍA INTERNET Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

16 Exportaciones Chilenas de Servicios Exportando Inteligencia, 2015 INGENIERÍA PARA INSTALACIONES MINERAS US$ 53 MM I+D EN FARMACOLOGÍA US$ 3,6 MM ASESORÍAS TICS US$ 16 MM POSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS US$ 3,8 MM I+D EN SEMILLAS US$ 20,4 MM DISEÑO DE SOFTWARE US$ 33 MM Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

17 Exportaciones Chilenas de Servicios Exportando Inteligencia, 2015 ZONA GEOGRÁFICA DESTINOS Europa 15% Asia, Oceanía y Medio Oriente 5% África 0% Estados Unidos Perú Argentina Colombia España Ecuador 34.2 América del Norte 23% US$ millones América Latina 57% México Reino Unido Alemania Panamá Suiza Hong Kong Brasil 20.2 Terr. Brit. en América Canadá US$ MM Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

18 Exportaciones Chilenas de Servicios Exportando Inteligencia, 2015 REGIONES N EMPRESAS Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O`Higgins Maule Biobío La Araucanía Los Lagos Grande PYME Micro Personas Naturales, S/I Aysén Magallanes 0 30 US$ MM exportadoras de servicios son PYMEs, el valor de sus envíos representa el 12% de las exportaciones del sector. (US$ 128 millones, 2015) Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

19 PROCHILE Oficinas Regionales Oficinas Regionales en Chile Descubrir OFERTA EXPORTABLE 55 Oficinas Comerciales en el mundo 55 Oficinas Comerciales en el mundo Descubrir DEMANDAS 19

20 Enfoque de trabajo en PROCHILE Hacer más exportadores Centrado en el cliente final en función de subsectores priorizados. Cada subsector puede contener una variedad de empresas de diferentes Macro sectores. Test de Potencialidad Exportadora de servicios y talleres de capacitación especializados para el sector Modo de exportación según OMC, énfasis en visión internacional de la empresa e innovación. Equipo coordina a nivel nacional sectores y atención especializada a clientes en la Región Metropolitana( Coordinadores Sectoriales) Cada ejecutivo con cartera de clientes de 100 empresas y meta de al menos 5 empresas exportadoras al año bajo su gestión Trabajo coordinado y mayor protagonismo regiones.

21 Sectores Priorizados 2016 Énfasis en las Pymes y Regiones Tecnologías de Información Biotecnología Arquitectura Ingeniería Construcción Servicios Educacionales Asesoría y consultoría (Servicios Profesionales) Servicios Medioambientales Franquicias Industrias Creativas De los Sectores mencionados, se destacará la oferta exportable con gran competitividad internacional, como proveedor de servicios para: Minería Agrícola y Agro Industrial Salud Educación Construcción (infraestructura y vivienda) Soluciones Tecnológicas Informáticas a medida Ciudades Inteligentes Animación y Video Juegos Editorial Música Audiovisual 21

22 Qué sabe el mundo de Chile Servicios?

23 Con quiénes tenemos alianzas? (*) No están incluidas Asociaciones Gremiales del sector Industrias Creativas

24 Herramientas según el Grado de Internacionalización - Test Exportador - Coaching - Pyme Exporta - Planes Sectoriales - Ferias - Concursos - Misiones -Ferias -Marcas Sectoriales -IED BAJO ETAPA DE INTERNACIONALIZACION ALTO 24

25 Herramientas de PROCHILE para el Sector Concursos Adjudicación 2016 Marcas Sectoriales 15 Proyectos Sectoriales 18 Proyectos Empresariales ( Marca Sectorial

26 Departamento de Comercio de Servicios Actividades 2016 Planes Sectoriales 7 planes sectoriales a cargo del Departamento Comercio de Servicios. En los planes sectoriales de Minería y Salud (Dpto. Industrias), también contempla actividades para empresas de servicios. Plan N de Actividades Proveedores para la Construcción 10 Servicios Tecnológicos Informáticos 7 Servicios de Ingeniería 6 Proveedores Agrícolas y Agroindustrias 5 Smart City 5 Servicios Biotecnología 4 Servicios para la Educación 3 46 actividades DEPARTARTAMENTO COMERCIO DE SERVICIOS Actividades Planes Sectoriales

27 Departamento de Comercio de Servicios Actividades 2016 Rueda de Negocios ALES / LAB4 A L E S 2016 VI ANNUAL CONVENTION Octubre, 2016 Santiago de Chile Invitación de 30 importadores desde los 16 países miembros de ALES. ProChile y el Departamento Comercio de Servicios, se encargará de desarrollar una rueda de negocios en el marco de la VI convención anual de ALES. (Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios) LAB4 Perú, 2016 Sectores Priorizados: Ingenieria Tic s Con foco en las siguientes áreas productivas: Minería Energía Agrícola y Agroindustria Salud Educación Convocatoria en todo Chile para empresas Chilenas. Total del proyecto aprox 1 al 2 junio 19 empresas Chilenas

28 Marcas Sectoriales A quién hablamos? A todas las instancias que permitan la promoción de servicios: misiones, ferias internacionales, eventos mundiales del sector, rutas de promoción, otros. Marcas: Learn Chile, Chile biotech, Chile Engeneering, Shoot in Chile, Cinema Chile, Chile IT.

29 Qué hemos hecho? Promoción de diversos sectores Participación en ferias internacionales de mayor importancia Misiones comerciales de prospección Ruedas de negocios Traída de compradores y periodistas especializados Promoción en prensa internacional Generación de marcas sectoriales

30 Estados Unidos Mercados Estratégicos Exportaciones de Servicios (Según Zona Geográfica, 2014) 208% 61% América Latina 0,3 % Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

31

32 Fuente: Ministerio de Hacienda y FMI

33

34

35

36 Conclusiones Estrategia País para la priorización de la exportación de Servicios.( 2016) Creación de la mesa publico privada para la exportación de Servicios.( Mayo 2015). Incorporación en las negociaciones multi y bilaterales el comercio de servicios, Adaptación de normas tributarias y aduaneras para apoyar la exportación de servicios ( principio de no exportar impuestos ( 2016) Estrategia de apoyo a la inserción int de las empresas en forma sinérgica de los organismos públicos participantes ( Direcon, ProChile, Corfo etc) Generación de instrumentos de promoción específicos para el sector adaptados a la realidad de los servicios. Trabajos de los centros PYMEEXPORTA de ProChile, importancia del test de potencialidad exportadora. Generación de marcas sectoriales. Focalización Flexibilidad para tratar de hacer las acciones los mas eficientes!!!

37 Ernesto Lagos de la C ProChile Julio. 2016