INFORME DE PRECIOS MINORISTAS EXPORTACIONES DE

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1 NÚMERO: 8 / ABRIL 217 INFORME DE PRECIOS MINORISTAS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA PRINCIPALES INDICADORES GANADEROS INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN NOTICIAS DE LA CARNE Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA 1

2 INTRODUCCIÓN Desde el IPCVA creamos la revista técnica Carne Argentina con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina. Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles. Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país. Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial. INDICADORES BOVINOS Marzo 217 Pág. 3 ÍNDICE INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES Pág. 4 INFORME DE EXPORTACIONES Pág. 9 INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN Pág. 26 NOTICIAS DE LA CARNE Pág. 34 Ulises Forte Presidente del IPCVA La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos. 2

3 Indicadores Bovinos Marzo 217 PESO FAENA DE MES FAENA PRODUCCIÓN PROMEDIO HEMBRA EXPORTACIONES CONSUMO KG Precio Mar-17 VAR mes VAR vs Sep-16 VAR año Nota: Los datos de faena y producción están basados en la información originada en los frigoríficos obtenida a través de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos de marzo de 217 están estimados en base a la información de DTE destino faena aportada por SENASA. Las exportaciones de marzo están proyectadas en base a permisos de embarque de Aduana al 31 de marzo de

4 INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES INFORME de marzo de 217 Los precios de los cortes de carne vacuna mostraron una variación positiva de 7,4% en marzo de 217 con respecto al mes anterior, aunque no tanto como la suba registrada en el pollo fresco, que aumentó un 14,7%. Por su parte, el pechito de cerdo mostró precios un 2% más caros. Consideraciones Generales El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de marzo. Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, una significativa variación positiva, del (+7,4%), en marzo de 217 con respecto al mes de febrero. Con respecto a los valores de marzo de 216, los precios promedio de la carne vacuna de marzo del corriente año se ubican un (+18,4%) por encima. El precio del pollo fresco mostró una significativa variación positiva de su precio, del (+14,7%), en el mes de marzo con respecto a febrero. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una moderada variación positiva, del (+2,%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de marzo de 216, el pollo incrementó su precio en un (+1,%) y el cerdo un (+27,8%). Los precios de la carne vacuna tuvieron una significativa variación positiva, del (+9,6%), en marzo, con respecto a febrero, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron subas más atenuadas, que resultaron del (+6,%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios se incrementaron de forma también significativa, en un (+8,8%). En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos se incrementó moderadamente, (+3,8%); la carne de novillos mostró precios con una significativa tendencia alcista, avanzando un (+9,7%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron subas de magnitud significativa, que alcanzaron un (+9,9%), con respecto a febrero de

5 El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró escasas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron alzas significativas de los precios en la Capital Federal y en todas las zonas del Gran Buenos Aires, aunque en la zona oeste del GBA las mismas resultaron de menor magnitud. Durante el último mes de marzo, los precios mostraron subas significativas, del (+8,8%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una tendencia moderada al alza, del (+2,9%). El precio promedio de la carne vacuna, medido en 2 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en marzo de 217 una variación de (+7,4%) en relación al mes anterior y de (+18,4%) con respecto al mes de marzo de 216. La carne de novillo, que representa el 17% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (+9,7%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 82% de la canasta, exhibió subas significativas, del (+6,%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 1%. El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron alzas significativas, del (+8,8%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+21,%) con respecto a marzo de 216. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró una suba moderada, del (+2,9%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+1,4%) con respecto a marzo de 216. Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de $15 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente $3 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de $27, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce, siendo los precios similares en supermercados y carnicerías, en carne picada los supermercados venden el producto a un precio $6 más bajo; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en $9 por kilogramo al de las carnicerías. Tabla nº1. Variación porcentual de marzo de 217 con respecto al mes anterior: Principales Alzas Pollo fresco entero Osobuco Paleta Estables Principales Bajas Variación % +14,7% +12,4% +11,1% Variación % Variación % 5

6 Tabla nº2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg. Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior: Corte Asado de tira Bife ancho Bife angosto Bola de lomo Carnaza común Cuadrada Cuadril Falda Lomo Nalga Osobuco Paleta Peceto Picada común Picada especial Roast beef Tapa de Nalga Vacío Colita de cuadril Matambre Tapa de Asado Tortuguita Hamburguesas caseras (kg) Hamburguesas congeladas (4u.) Pollo Pechito de Cerdo Promedio Carne Argentina Precios FEB-17 MAR-17 $ 114,64 $ 122,81 $ 12,25 $ 111,32 $ 112,96 $ 122,11 $ 12,1 $ 128,57 $ 83,21 $ 9,65 $ 121,92 $ 128,86 $ 134,14 $ 142,68 $ 68,54 $ 73,86 $ 166,8 $ 176,67 $ 135, $ 144,4 $ 58,3 $ 65,2 $ 12,63 $ 114,1 $ 153,88 $ 164,33 $ 68,66 $ 75,5 $ 92,89 $ 99,92 $ 95,16 $ 14,6 $ 116,73 $ 124,63 $ 132,56 $ 139,87 $ 145,89 $ 155,68 $ 133,71 $ 141,65 $ 19,96 $ 118,68 $ 11,41 $ 11,99 $ 92,81 $ 97,59 $ 68,54 $ 69,15 $ 34,6 $ 39,68 $ 16,79 $ 18,92 $ 113,99 $ 122,4 Variación % Mes ant. Año ant. 7,1% 18,% 8,9% 19,1% 8,1% 17,4% 7,1% 19,3% 8,9% 2,9% 5,7% 17,4% 6,4% 18,4% 7,8% 16,4% 5,9% 13,7% 7,% 19,7% 12,4% 26,3% 11,1% 2,2% 6,8% 16,8% 1,% 23,2% 7,6% 21,7% 9,3% 19,6% 6,8% 19,5% 5,5% 14,2% 6,7% 14,4% 5,9% 15,7% 7,9% 18,5% 9,4% 2,6% 5,1% 19,7%,9% 35,4% 14,7% 1,% 2,% 27,8% 7,4% 18,4% 6

7 Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de febrero: Relación Var. anual Asado/Pollo 2,53 2,67 3,41 2,88 3,9 +7,3% Asado/Cerdo 1,4 1,7 1,4 1,22 1,13-7,6% En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente superior, (+7,3%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en marzo de 216 podían adquirirse 2,88 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de marzo la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,9 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo moderadamente más bajo, (-7,6%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,22 a 1,13 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de marzo de 216 y

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO: 2 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por: Se establecieron las siguientes normas: 1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%. 2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%. 3. Tipo de Animal: Novillito 52,5% - Novillo 17% - Vacas 1% - y Vaquillonas y Terneras 29,5%. 4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%. 1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con marzor volumen de venta en el mismo. 2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV. 3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco. 4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona. 5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 12 kg: vaca o novillo, entre 75 y 12 kg: vaquillona o novillito. 8

9 Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Marzo de 217 Las exportaciones de carne vacuna de marzo de 217 alcanzaron un valor de aproximadamente 114,6 millones de dólares, resultando un 3,5% superiores a los 87,8 millones de dólares obtenidos en febrero de 217. Asimismo, fueron significativamente superiores (+17,3%) en relación a los aproximadamente 97,7 millones que se habían registrado en marzo de 216. El precio promedio de exportación del tercer mes del año 217 es moderadamente inferior, (-1,%), al observado a lo largo del mes de marzo del año 216; y sin embargo resultó levemente superior, (+1,%), en relación al registrado en febrero del corriente año. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-1,%) al comparar los meses de marzo de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+17,3%) en el valor obtenido pese a una mucho más significativa expansión interanual, del (+3,3%), en los volúmenes exportados. Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de marzo de 217 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del mes de febrero; y también se ubican en niveles visiblemente más elevados que los observados durante el tercer mes del año 216. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+29,2%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de marzo de 216, creciendo aproximadamente un (+3,3%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de marzo de los años 21 a 21, el registrado en marzo del corriente año representa sólo el 74% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior. En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de marzo de 217 totalizaron toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 114,6 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s8.685 para los cortes enfriados sin hueso; y u$s4.74 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-3,%), a los registrados durante el mes de febrero de 217 para los cortes enfriados, y resultaron (+3,1%) superiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados. La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros tres meses del año 217 con aproximadamente 17,9 mil toneladas, seguido por Israel, 6,8 mil toneladas; y luego por Chile, 6,7 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el primer trimestre del año 217 ha sido China, que representa un (25%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21% del total), e Israel (15%). 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 9

10 Tabla nº1: Argentina - Exportaciones 216/217 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos Volumen en Toneladas peso producto. País 3M 216 3M 217 Var. % 217/216 Participación (%) 217 China ,6% 38,% Israel ,3% 14,5% Chile ,4% 14,3% Alemania ,7% 11,2% Países Bajos ,8% 4,6% Brasil ,5% 3,7% Rusia ,% 3,3% Marruecos ,2% 3,3% Italia ,4% 2,5% Otros ,2% 4,6% TOTAL ,9% Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros tres meses del año 217 con los correspondientes al primer trimestre de 216, estos mostraron un comportamiento variado en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Marruecos, China, y Rusia muestran las mayores tasas de crecimiento. Los destinos de Chile y Brasil muestran un crecimiento más moderado; y se verifican caídas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con excepción de Italia, e Israel. Gráfico nº1: Argentina - Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada - enero a marzo Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones Participación en el volumen por destino China Rep. Popular: 38,% Israel: 14,5% Chile: 14,3% Rep. Fed. Alemania: 11,2% Paises Bajos: 4,6% Brasil: 3,7% Otros: 13,7% 1

11 Tabla nº2: Argentina - Exportaciones 216/217 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares País 3M 216 3M 217 Var. % 217/216 Participación (%) 217 China Alemania Israel Chile Países Bajos Brasil Italia Rusia Marruecos Otros TOTAL ,5% -22,4% -12,6% 15,2% -4,5% 38,9% 23,1% 46,8% 72,2% 3,1% 7,9% 25,1% 2,6% 14,7% 13,3% 8,4% 5,6% 3,9% 1,8% 1,7% 4,8% Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 217 mostró una suba significativa, del (+3,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la expansión del (+29,2%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de febrero de 217, durante marzo, se observaron precios con una leve tendencia al alza, (+1,%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 216 y el tercer mes del año 217 un escenario de precios con tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-18,1%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de marzo de los últimos dos años (+3,5%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+9,%). En China se observa una caída leve a moderada de los precios promedio del (-3,6%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+23,7%) en el mismo período de tiempo. Tabla nº3: Argentina - Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos - Precio FOB en u$s/tn. País 3M 216 3M 217 Var. % 217/16 Mar-16 Mar-17 Var. % anual China Alemania Israel Chile Países Bajos Brasil Italia Rusia Marruecos TOTAL $ 4.29 $ $ $ 5.39 $ $ $ $ $ 3.2 $ 7.4 $ 4.82 $ $ $ $ $ $ 9.81 $ $ 3.2 $ ,9% -14,%,7% 8,2% -2,8% 25,7% -13,6% -14,1%,% -12,3% $ $ $ 6.1 $ $ $ $ $ $ 3.2 $ $ 4.14 $ $ 6.21 $ $ $ 9.34 $ $ $ 3.2 $ ,6% -18,1% 3,5% 9,% -4,4% 23,7% -13,1% 15,9%,% -1,% 11

12 Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 217, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+37,%); y una suba también significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+24,5%). En el mes de marzo de 217, se registraron exportaciones por 85,5 toneladas de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 216 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 2,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre del año 216 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el cuarto trimestre de 216 registró exportaciones equivalentes a 18 mil toneladas de cortes enfriados y 2 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 217, acumuló volúmenes exportados equivalentes a 16,7 mil toneladas de cortes enfriados y 28,5 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-8,%) para los cortes enfriados y una suba del (+42,%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al primer trimestre del año 216 muestran una suba del (+4,3%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+39,1%) para los cortes congelados sin hueso. Tabla nº4: Argentina - Exportaciones 216/217 - Productos - Volumen en Toneladas Peso Producto 2. Producto 216 T1 216 T2 216 T3 216 T4 217 T1 217 T2 217 T3 217 T4 Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Ext. y jugos Total Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/3/ En marzo de 217 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 1,5 mil toneladas y un valor de aproximadamente 21,8 millones de dólares. El acumulado del año trepa a unas 29,7 mil toneladas por un valor de 59,6 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 73% de los embarques de menudencias y vísceras del año 217. Gráfico nº2: Principales productos exportados en volumen, año 217: Cong s/h 6,5% Enf s/h 35,5% Cong c/h 3,6% Procesada,3% Ext y jugos,% 12

13 De los aproximadamente 114,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 217, el 5,7% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 47,5% de las divisas ingresadas durante el último mes de marzo, quedando la porción cercana al 2% restante para los cortes con hueso y la carne procesada. Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 216, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de marzo de 217 fue un (+8,%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+29%). Las exportaciones de marzo de 217 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+17,3%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior. Tabla nº5: Argentina Exportaciones 216/217 Productos Valor en Miles de Dólares: Producto 216 T1 216 T2 216 T3 216 T4 217 T1 217 T2 217 T3 217 T4 Enf.c/h Enf.s/h Cong. c/h Cong. s/h Procesada Extractos TOTAL Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/3/217. Gráfico nº3: Principales productos exportados en valor, año 217: Enf s/h 51,6% Cong c/h 1,8% Cong s/h 46,4% Procesada,1% 13

14 Tabla nº6: Exportaciones - febrero y marzo de 217 Volúmenes en kilogramos peso producto Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto FEB 217 Kg. PP MAR 217 Kg. PP Enfriado c/h Sub-Total Enfriado Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Sub-Total Congelada c/h Bifes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Tortuguita Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Bufalina Aguja Bife ancho Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Carnaza de paleta Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Trimming Cuarto delantero Cuarto trasero Asado con vacío Bifes Pecho Espinazo Demás cortes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de Aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Asado Tapa de asado

15 Producto FEB 217 Kg. PP MAR 217 Kg. PP Sub-Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Sub-Total Carne Procesada TOTAL Brazuelo Cogote Falda Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Cortes en juego los demás Cuarto del. incompleto Carne picada Trimming Aguja Bife ancho Tapa de bife ancho block Tapa de aguja block Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ delant. Cortes en juego ¼ trasero Cuarto del. incompleto Cuarto tras. incompleto Trimming Conservas Hamburguesas Carne Cocida Congelada Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 15

16 Tabla nº7: Exportaciones febrero y marzo de 217 Valores en dólares FOB Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob feb-17 Dólares fob mar-17 Enfriado c/h Sub-Total Enfriado Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Congelada c/h Sub-Total Congelada c/h Bifes con hueso Aguja Huachalomo Tapa de aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Tortuguita Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Bufalina Aguja Bife ancho Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Carnaza de paleta Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Trimming Cuarto delantero Cuarto trasero Asado con vacío Bifes Pecho Espinazo Demás cortes con hueso

17 Producto Dólares fob feb-17 Dólares fob mar-17 Congelada s/h <5 kg Sub-Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Procesada < 5 kg. Sub Total Carne Procesada TOTAL Aguja Huachalomo Tapa de Aguja Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Falda Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tapa de nalga Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego del ¼ delant. Cortes en juego del ¼ trasero Cortes en juego los demás Cuarto del. incompleto Carne picada Trimming Aguja Bife ancho Tapa de bife ancho block Tapa de aguja block Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ delant. Cortes en juego ¼ trasero Cuarto del. Incompleto Cuarto tras. Incompleto Trimming Conservas Hamburguesas Carne Cocida Congelada Fuente: DGA AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 17

18 Tabla nº8 Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 217 y variación porcentual respecto al mes anterior Productos Seleccionados Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton feb-17 Ton -mar-17 U$S/Ton feb-17 U$S/Ton mar-17 Var. % mensual Chile 14 Cortes Chile 18 Cortes Israel 5 cortes ¼ delantero Rusia Delantero robado Rusia Trimmings Rusia Rueda Rusia Manufactura Rusia Garrón / Brazuelo Rusia High quality beef UE Rump and Loin UE Rueda Brasil Picanha EE. UU. Carne cocida Venezuela China-HK Rump & Loin Cong. China-HK Cortes ¼ Del. China-HK Garrón/Brazuelo China-HK Cortes de la Rueda China-HK - Trimmings $ $ $ $ $ 3.89 $ 2.62 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.36 $ $ 3.86 $ $ $ $ $ $ $ 5.95 $ $ $ $ ,3% -1,9% -1,5% 4,8% -3,6% -4,6% 1,3% 6,7% 1,4% -,4% -,1% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 1 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente inferiores, (-3,6%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores levemente superiores a los u$s 11,3 mil por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-15,%) con respecto al valor registrado en el mes de marzo de 216, que era cercano a los u$s 13,3 mil por tonelada. Durante el mes de marzo de 217 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 3,3 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+13,3%) superior respecto a las cerca de 2,9 mil toneladas despachadas en marzo de 216; y 421 toneladas de cortes de la rueda, (+9,1%) en relación a las 386 toneladas despachadas en marzo de 216. De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 216/17 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada cuota Hilton, se emitieron certificados de autenticidad por toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 216 y el 31 de marzo del año 217: (jul), (ago), (sep), (oct), (nov), (dic), (ene), 1.71 (feb), y 2.44 (mar). También se exportaron toneladas de carne bovina terminada a grano dentro de la cuota 481 entre el 1 de julio de 216 y el 31 de marzo de 217, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Agroindustria. Respecto al mes anterior, crecieron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de marzo de 217 a ese destino fueron de 2,8 mil toneladas (1,9 mil toneladas en febrero); y de esta forma se ubicaron en niveles moderadamente superiores, (+8,4%), comparadas con las cerca de 2,6 mil toneladas exportadas en marzo de 216. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en marzo de 217 precios levemente inferiores, (-1,5%), a los del mes anterior, ubicándose en niveles cercanos a superiores a los u$s 6.25 por tonelada; y se observó una moderada tendencia positiva, (+3,%), en relación al precio vigente en marzo de 216, que había resultado cercano a u$s 6.7 por tonelada. 18

19 Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores, (+41,1%), a los registrados en febrero del corriente año, que habían resultado de aproximadamente 1,9 mil toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a las 2,65 mil toneladas en marzo de 217. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en marzo de 217 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+26,7%), a los registros de marzo de 216, cuando se habían despachado un poco menos de 2,1 mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante marzo de 217, con una variación del (-1,9%) con respecto a febrero en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (+1,3%). Los precios vigentes en Chile son moderadamente superiores, (+9,3%), a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante marzo de 217 resultaron de 518 toneladas, aproximadamente un (+9,6%) superiores a las 473 toneladas exportadas en marzo de 216, a un valor promedio cercano a u$s 1 mil por tonelada, que se ubicó un (+1,3%) por encima de los más de u$s 9,8 mil observados en el mes anterior; y un (+3,5%) por encima de los aproximadamente de u$s 7.63 que podían obtenerse en marzo de 216. La fuerte devaluación del real había impactado negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileños, pero esto ha comenzado a revertirse con la mejora observada en el valor de la moneda brasileña. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 211; no registrándose negocios en marzo de 217. Las exportaciones con destino a Rusia crecieron significativamente en el mes de marzo de 217 con respecto a los meses precedentes, alcanzando un volumen de 815 toneladas. Se despacharon a este destino cortes de alta calidad (28 toneladas), a un valor medio cercano a u$s 14,7 mil por tonelada, 413 toneladas de cuartos compensados destino manufactura, 226 toneladas de trimmings, 28 toneladas de garrón/brazuelo, 66 toneladas de cortes de la rueda, y 54 toneladas de cortes del cuarto delantero. Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, pero resultaron inferiores en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En marzo de 217 se despacharon a China toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (2.97 toneladas en febrero) a un precio promedio cercano a los u$s por tonelada, que resultó (+1,4%) superior al del mes anterior; y toneladas de garrones y brazuelos (1.34 toneladas en febrero) a un precio promedio levemente inferior a u$s 4.26, que resultó levemente inferior, (-,4%), al del mes anterior. También se despacharon toneladas de cortes de la rueda (1.51 toneladas en febrero), a un precio promedio cercano a u$s 4.43 por toneladas, que resultó (-,1%) inferior al precio de febrero pasado; y 175 toneladas de trimmings (88 toneladas en febrero), a un precio promedio levemente superior a u$s 3.7 por tonelada. Durante el último mes de marzo, también se exportaron al lejano oriente, 469 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio de u$s 5.95 por tonelada. En marzo de 216, se habían despachado a la República Popular China unas 4,6 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado significativamente superior, (+48%), en marzo del año 217 alcanzando las 6,86 mil toneladas. En relación al mes de marzo del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-5,3%), los de los cortes de la rueda caen en un (-1,%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero se recortan en un (-3,6%). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 2% del volumen exportado durante marzo de 217. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 15% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 14%. En el último mes de marzo, la participación de los mercados de China y Hong Kong llegó al 37% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras). 19

20 Tabla nº9: Principales productos y destinos de exportación - Enero a Marzo de los años 215 a Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Dif. Ton. Netas Var % Rump & Loin UE ,2% Rueda UE ,% Brasil - Tapa de Cuadril ,9% Chile 18 cortes ,3% Israel 5 cortes del ¼ del ,5% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia ,2% Delantero robado Rusia ,8% Rueda Rusia ,4% Alta Calidad Rusia ,5% Carne Cocida EE.UU. 5 Venezuela ,% ¼ DEL. Cong. China/HK ,5% Brazuelo/Garrón China/HK ,2% Rueda China/HK ,9% Trimming China/HK ,4% Otros productos/destinos ,1% TOTAL ,% Se observan alzas en los niveles de las ventas externas para las combinaciones de productos y destinos de menor valor unitario al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China ( toneladas), en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino ( toneladas), y en los cuartos compensados destinados a Rusia (+741 toneladas). También suben los otros productos y destinos no especificados ( toneladas) motorizados por las ventas de cuartos con hueso a Marruecos. Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles similares, (-,2%, equivalente a 15 toneladas), al comparar los primeros tres meses de los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda caen en 73 toneladas, (-7,%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en 4 toneladas, (+2,9%). La caída de mayor magnitud se da en las ventas de cortes congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden 788 toneladas (-1,5%). Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos cuatro años (Volúmenes en ton. netas): Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17) 2

21 Gráfico nº5: Principales productos y mercados de exportación -Años 27 a 217- Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 27/217 Gráfico nº6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): Participación de los principales productos exportados (volumen) 27/217 21

22 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año 22

23 Gráfico nº7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) Exportaciones de Rump & Loin Argentina (ARG) a la Unión Europera (ton. netas) Tabla nº1: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 217: Mes Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) Valor (miles de u$s) Enero Febrero Marzo Total

24 Durante el primer trimestre del año 217, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 47,1 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 3, se exportaron durante el período alrededor de 7 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer trimestre del año 217, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 291 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 6 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 11,4% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de marzo de 217. El volumen exportado mensual promedio del año 217 se ubica en 23,3 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+2%), al volumen promedio mensual del año 216, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso. 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,5; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. Gráfico nº8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 24

25 Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h A partir de mediados de diciembre de 215, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de $8,3 en noviembre de 215 a $15,3 en marzo último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año anterior, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 215, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso en los últimos meses. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 33% superior al de Uruguay y un 23% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 6%, ayudan a acortar esta brecha desde el comienzo de 217. El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,82 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 217; mientras que en marzo de 27, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 1% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los últimos meses, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada. 25

26 FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA La evolución reciente del stock bovino muestra un crecimiento en el número de vacas y un estancamiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas. La faena durante el primer trimestre del 217 se ubicó por encima de las 3,5 millones de cabezas. A Marzo de 217 1,en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino: La evolución reciente del stock bovino, que muestra un crecimiento en el número de vacas, con una alta volatilidad en función del comportamiento del clima del número de terneros obtenidos, y un estancamiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas determinan una situación de estancamiento en la producción de carne bovina que se ha verificado a lo largo de los últimos cinco años (hasta el 216 inclusive). Al mantenerse estancado el número de las categorías más aptas para la producción de carne, el volumen obtenido está condicionado por la zafra de terneros y la faena de animales muy livianos para el consumo interno y la decisión de los productores acerca de enviar a faena un mayor o menor número de vacas. Con respecto al año 216, el rodeo bovino nacional a marzo del corriente año muestra un crecimiento del (+1,4%), equivalente a 717 mil cabezas de ganado. El número de vacas y vaquillonas crece en 637 mil cabezas, los novillos y novillitos en 32 mil cabezas, y los terneros y terneras en 2 mil. Como viene sucediendo desde 212, se acumulan vientres sin mejoras significativas en la productividad de los rodeos de cría ni en los kilos por animal faenado. 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior. 26

27 Así tuvimos en 216, que de los 6,9 millones de terneros contabilizados en el stock, un 22% fueron faenados a lo largo del mismo año; y de los cerca de 4 millones de novillitos en stock, cerca de un 7% fue remitido a faena. Con estas tasas de extracción, de una zafra de terneros de 6,9 millones, sólo 1,65 millones (24%) llegan a ser novillos. Si no se modifica el perfil de la faena bovina, donde más de tres cuartas partes de los machos son faenados con pesos vivos inferiores a los 43 kilogramos, difícilmente la producción de carne bovina pueda recuperarse y alcanzar los niveles logrados en la segunda mitad de la década pasada. La faena bovina durante el primer trimestre del año 217 se ubicó levemente por encima de las 3,5millones de cabezas, una cantidad levemente inferior a los valores correspondientes al cuarto trimestre del año 216, cuando se habían faenado un poco menos de 3,1millones de bovinos. Respecto al cuarto trimestre del año216, la faena tuvo una caída leve, del (-1,3%). Con respecto al primer trimestre del año 216, cuando se habían faenado un poco más de 2,9 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó moderada y se ubicó en (+5,1%). El acumulado del año 217, trepa a aproximadamente3,5 millones de cabezas, un número que resulta (+5,1%) superior a los 2,9 millones correspondientes al período enero - marzo de 216. Tabla nº1: Faena bovina en miles de cabezas: Mes Año Variación porcentual Mes anterior Año anterior Enero ,3% 11,% Febrero ,1% -3,% Marzo ,5% 6,7% Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MESES ,1% A lo largo del primer trimestre del año 217, se produjeron aproximadamente687mil toneladas res con hueso; un (-1,4%) menos que en el cuarto trimestre del año 216, y un (+3,9%) por encima del volumen de producción procesado durante el primertrimestre de 216, que había resultado levemente superior a las 66mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del primer trimestre de 217 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 216, se observa una expansión interanual del (+3,9%); en el mismo período de tiempo, la suba registrada en el número de animales faenados fue del (+5,1%). La moderada caída del peso promedio de las carcasas, que pasó de 227,1 a 224,6 kilogramos, explica que se hayan obtenido1,2 puntos porcentualesmenosen el volumen de producción obtenido. La producción de carne bovina a lo largo dedel primer trimestre del año 217 alcanzó un volumen de aproximadamente687 mil toneladas res con hueso; un (+3,9%) más que las poco más de66mil toneladas correspondientes al período enero - marzo del año

28 La tendencia de la ganadería argentina a presentar bajos pesos promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. Al promediar el primer trimestre del año 26, los novillos y novillitos representaban el 6% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban menos de un 7%. Promediando el primer trimestre del año 216, la participación de los novillos y novillitos caehasta un47% de la faena mientras que los terneros y terneras suman una participación cercana al 26%. Durante el primer trimestre de 217, la participación de novillos y novillitosse mantiene alrededor del 46%, mientras que la de los terneros y terneras se ubicapor encima del 26%. Tabla nº2: Producción de carne vacuna-toneladas Res con Hueso: Mes Año Variación porcentual Mes anterior Año anterior Enero ,3% 9,4% Febrero ,7% -4,% Marzo ,1% 5,8% Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MESES ,9% La producción de carne durante el primer trimestre del año 217 mostró caídas leves en términos de su volumen agregado de producción en relación al cuartotrimestre del año 216, pasando de 696,1 mil toneladas equivalente res con hueso a 686,7 mil toneladas. Para redondear esta baja, se produjeron 8,2 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-2,1%), 3,1 mil toneladas menos de carne de toros (-18,1), y 8,7 mil toneladas menos de carne de vacas (-7,1%); y en sentido contrario, se produjeron 1,4 mil toneladas más de carne de novillos (+6,3%); llevando a una leve caída trimestral de la producción de 9,5 mil toneladas de carne bovina (-1,4%), comparando el primer trimestre del año 217con el cuarto trimestre del año 216. Al comparar el primer trimestre del año 217 con el mismo período del año 216,se produjeron aproximadamente 34,1 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+9,8%), 1,3 mil toneladas más de carne de vacas (+1,2%) y, en sentido contrario,8,9 mil toneladas menos de carne de novillos (-4,8%), y,4 mil toneladas menos de carne de toros (-3,1%); redundando en una suba interanualde la producción superior a 26, mil toneladas, (+3,9%), que pasó de unas 661 mil toneladas en el primer trimestre del año 216 a aproximadamente 686,7 miltoneladas en el primer trimestre del año 217. El incremento interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los primeros trimestres de los años 216 y 217, cercana a las 26 mil toneladas res con hueso, está explicada principalmente por la suba en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo,que estuvo en el orden de las 34,1 mil toneladas,(+9,8%). Por otra parte, se verificó un pequeño incremento en la producción de carne de vacas, de 1,3 mil toneladas, pero cayó la producción de carne de carne de novillos, encerca de 9 mil toneladas. 28

29 Gráfico nº2: Evolución de la composición de la faena bovina: Entre enero y marzo de 216, el mercado dispuso de aproximadamente 349 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el primer trimestre del año 217, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo trepa hasta aproximadamente 383 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la mayor oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+43,%) en marzo de 216, moderadamente por encima del incremento del nivel general de precios que rondaba el (+37%); en marzo de 217 suben a un ritmo interanual del (+2,2%), por debajo del nivel general de precios que ronda el (+26%). La faena de hembras se ubicó a lo largo del primer trimestre del año 217en el 42,2% de la faena clasificada.en el primer trimestre del año 216, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 4,2%. A lo largo del primer trimestre del año 217se faenaron aproximadamente 1,29 millones de hembras, unas 122 mil más que las faenadas durante el primer trimestre del año 216, (+1,4%). La faena de hembras, en cabezas, creció significativamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos se incrementó de forma mucho más atenuada, (+1,5%), en relación a los valores correspondientes al primer trimestre de 216, expandiéndose en aproximadamente 26 mil cabezas, de las cuales la mayoría han sido novillitos y terneros (+55 mil), ya que el número de novillos retrocedió en unas 28 mil cabezas y el de toros en unas mil. 29

30 Gráfico nº3: Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total: La zafra de terneros 216/17 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,2 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad natural de los rodeos del 2%, tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 77 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 217 asciende a 6,47 millones. Dado que la faena del año 217s e proyectaen 12,4 millones de bovinos, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,47 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 217 una faena de hembras de equilibrio inferior a 52,2%; al ubicarse, hasta el cierre del primer trimestre, en un valor del 42,2%, esperamos un mayor número de vientres en el rodeo bovino para el stock de 218. A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugo) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a $16,5 en marzode 214, trepando a $23,2 en el mismo mes del año 215, y alcanzandoun valor de $33,1 en marzo del año 216, para llegar a un valor de $35 en mes de marzo del corriente año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u$s2,1en marzo de 214, a u$s 2,67 en el mismo mes de 215, cayendo a u$s2,24 en el tercer mes del año 216; sin embargo, se recupera a u$s2,29 en marzodel año 217. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+118%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (+9,2%) medido en dólares; se deterioróen un (-5%) ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el lpc de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del primer trimestre del año 217 con el mes de marzodel año 214. La coyuntura actual es relativamente similar para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debe sorprender en este marco, la relativa estabilidad del porcentaje de hembras enviadas a faena en los últimos tres trimestres. 3

31 Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras: Tabla nº3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) Al mes de marzo: Categoría Stock 214 Faena 214 Stock 215 Faena 215 Stock 216 Faena 216 Stock 217 Vacas y Vaquillonas Terneras Hembras Terneros Machos Novillos, Novillitos y Toros TOTAL A lo largo del primer trimestre del año 217, la producción de unas 687 mil toneladas equivalente res se destinó en un 1,2% a los mercados de exportación (7 mil toneladas equivalente res) quedando el 89,8% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57,2 kilogramos. Con respecto alprimer trimestre del año 216, el consumo aparente se incrementa en,5kilogramos por habitante al año (+,9%). Esta subainteranual del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precioscorrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de marzo de 217, se incrementaron, en promedio, un 2,2% en forma anualizada; moderadamente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+26%). Al comparar los cierres de los primeros trimestresde 216 y 217 vemos comportamientos algo diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+1,4%), los precios de la hacienda liviana de consumodestinada a faenaavanzaronun (+13,1%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+12,2%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieronun (+2,2%). El significativo incremento del precio de los alimentos para el ganado, llevó la relación ternero / novillo de un valor de 1,28 en diciembre de 215 hasta un valor de 1,13 en el mes de marzo del año

32 Tabla nº4: Faena por categoría de hacienda: Trimestre Novillos 216 Vacas Livianos Novillos 217 Vacas Livianos Primero Segundo Tercero Cuarto TOTAL Trimestre Novillos 216 Vacas Livianos Novillos 217 Vacas Livianos Primero Segundo Tercero Cuarto TOTAL 23% 22% 21% 19% 21% 16% 2% 19% 16% 18% 6% 57% 58% 63% 6% 21% 21% 15% 15% 63% 63% Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al segundo trimestre del año 217, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el primer trimestre del año 217, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 988 mil cabezas de ganado bovino, unacantidad levemente superior, (+2%), a los 971 milingresados entre enero y marzo de 216. Por otra parte, los egresos de EEC del primer trimestre del año 217fueron significativamente superiores a los correspondientes al período enero - marzo de 216: en el primer trimestrede 217salieron de los corrales 1,1 millones de bovinos, unos 178 mil más que los 834 mil correspondientes al mismo período del año 216. La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante el otoño de 217 responderá al ritmo de ingresos observado en el final del cuarto trimestre de 216y en el primertrimestre del año 217. En el período ingresaron a los corrales cerca de 1,32 millones decabezas, un número levemente superior, (+3%), a lo observado para el cuatrimestrediciembre 215 marzo 216, cuando habían ingresado a los corrales más de1,28 millones de bovinos. Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el segundo trimestredel año 217 debería ser cercanaa la ofertada durante el período abril - junio de 216. Por otra parte, debería esperarse un número crecientede vacas dado que el proceso de retención de hembras que están llevando adelante los productores ganaderoscomenzó a dar algunos signos de debilidad desde mediados de 216. Además, la estabilidad en la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz pasó de 11,7 a 12,4 en los últimos doce meses) van a generar una oferta de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros similar a la del mismo período del año pasado. Teniendo en cuenta que la faena del segundotrimestre de 216 resultó de 2,83millones de cabezas, el número esperado para el período abril a junio de 217 debería situarse en valores cercanos a superiores a los registrados a lo largo delsegundo trimestre del año pasado, sosteniendo la leve a moderada expansión en base a un mayor número de vacas enviadas a faena. En síntesis,el segundo trimestre del año 217, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlotscercana a la del mismo periodo del año anterior; sin embargo, la oferta de novillos debería mantenerse estable o caer levemente, mientras que la oferta de vacasdebería ubicarse un escalón por encima de los registros delsegundo trimestre de 216. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar leve a moderadamente superior, al observado entre abril y junio de

33 Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral: Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo de 217son levemente inferioresa las de diciembrede 216, ubicándose en valores cercanos a 1,47 millones de cabezas. Este valor resultó un (-2%) inferior al del cierre del cuarto trimestre del año 216, que alcanzaban 1,49 millones, y resultó (+8%) superior con respecto a las 1,36 millones de cabezas encerradas al cierre del primer trimestre de 216. Gráfico 7: Existencias en EEC: De los aproximadamente 1,47 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo de 217, 57 mil son vaquillonas y terneras (34,6%), y 76 mil son novillitos y terneros (48,2%). Por lo tanto, el perfil de faena del próximo trimestre seguirá estando dominando por machos, manteniendo el indicador faena de hembras en niveles similaresa los observados durante el segundo semestre del año 216. Reafirmando esta tendencia, se observa que los ingresos a los corrales del primer trimestre de 217, están compuestos por vaquillonas y terneras (35%), y novillitos y terneros (49%), es decir, una composición similar a la observada en las existencias al cierre de marzo de

34 NOTICIAS DE LA CARNE DESPUÉS DEL INCENDIO: MÁS DE 4 PRODUCTORES EN LA JORNADA A CAMPO DEL IPCVA EN LA PAMPA El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizó el pasado 2 de abril, una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento San Severino, uno de los que sufrió los incendios de enero de este año, en la localidad de Perú (La Pampa), una de las zonas más afectadas de la Provincia en la que se quemaron más de un millón de hectáreas. Allí se dieron cita más de 4 productores y estudiantes de la región, convocados por el slogan Recuperando campos después del incendio: Claves del manejo ganadero. La apertura del encuentro estuvo a cargo de Ulises Forte, Presidente del IPCVA, quien estuvo acompañado por Amadeo Nicora, Presidente del INTA -quien viajó especialmente para participar en el encuentro-, y Eduardo Oliver, propietario del establecimiento. Hay que terminar con la grieta entre exportación y consumo interno, aseguró Forte en su presentación, ya que no existe ninguna contradicción entre exportación y consumo que, por otra parte, se potencian entre sí. No hay ningún país que desprecie a su principal comprador, que en nuestro caso fue y es el mercado interno, y por eso tenemos que articular nuestras acciones de promoción para aumentar fuertemente las exportaciones pero sin descuidar a los consumidores del país, volviendo a una ecuación que históricamente nos llevó a ser unos de los principales productores y exportadores de carne a nivel mundial, agregó. Por su parte, Jorge Torelli (ex Vicepresidente del IPCVA y Gerente General de Frigorífico Mattievich), quien disertó más tarde, reforzó el concepto al asegurar que es necesario trabajar en forma muy inteligente sobre ambos mercados dado que el año próximo podemos tener disponibles unas 2 mil toneladas más de carne y si no las colocamos estratégicamente se podría derrumbar el precio. 34

35 NOTICIAS DE LA CARNE CARNE + VINO + YERBA MATE El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Corporación Vitivinícola Argentina, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de Agroindustria de la Nación firmaron el pasado 25 de abril un convenio de cooperación para promover el desarrollo y el consumo nacional e internacional de los tres productos más representativos de la producción nacional. Productos de origen local y calidad global como la yerba mate, el vino y la carne vacuna argentina se unen para articular una visión conjunta y trabajar en el desarrollo de mercados a través de la promoción. El acuerdo reconoce a la promoción como una herramienta para competir en los mercados internacionales y entiende la necesidad de transmitir la esencia de lo argentino a través de su tradición, su cultura y sus productos. La firma del convenio se llevó a cabo en la sede del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Buenos Aires y representaron a las instituciones sus máximas autoridades: Ulises Forte (IPCVA), Ángel Leotta (COVIAR), y Roberto Re (INYM), en tanto que por el Ministerio de Agroindustria de la Nación estuvo presente Ricardo Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ulises Forte remarcó que el convenio tiene que ser el puntapié inicial para que entendamos que podemos caminar junto públicos y privados y con intercambio de opiniones podamos instalar los productos argentinos en el mundo. 35

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