Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012

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1 Insertar Imagen Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 Álvaro Martín, Analistas Financieros Internacionales (Afi) Cartagena de Indias, 21 de marzo de 2013 Lugar. Fecha ( )

2 Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: tarjetas prepago Demanda de los medios de pago

3 Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: tarjetas prepago Demanda de los medios de pago

4 Novedades en los medios de pago 2012 (i) PayPal hace públicos sus planes para desarrollar nuevas funciones para extender sus servicios a las tiendas físicas Se publica Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implentation Guidelines BBVA, Bankia y Visa se alían para extender el uso de la tarjetas sin contacto Madrid Contactless Septiembre 11 Octubre 11 Noviembre 11 Diciembre 11 Enero 12 Febrero 12 Citigroup y Ame rica Mo vil anuncian una joint venture de USD 50 millones para servicios de pagos mo viles en Ame rica Latina. En Colombia, se aprueba el Decreto mediante el cual se regulan los depo sitos electrónicos, con el objeto de promover el acceso y la profundización de los servicios financieros. Tecnocom firma un acuerdo con Telefónica para la integración de sus sistemas front-end y back-end de pagos móviles

5 Novedades en los medios de pago 2012 (ii) Tecnocom crea Smart Deposit para la gestión del dinero efectivo y electrónico En Chile entra en vigor la Ley , por la que se crea el Sernac Financiero Telefónica y MasterCard lanzan en Argentina el monedero móvil Wanda, destinado al segmento no bancarizado La resolución del Banco Central de Brasil autoriza a cualquier ciudadano a cambiar reales por moneda extranjera (con un límite de USD 3.000) en los cajeros automáticos con solo presentar el DNI Marzo 12 Abril 12 Mayo 12 Junio 12 Julio 12 Ago. Sep. 12 El BCE lanza una consulta pu blica sobre sus Recomendaciones para la seguridad de los pagos por Internet. MasterCard se alía con PrePay Solutions para lanzar una plataforma de prepago móvil en Europa. Google Wallet permite añadir cualquier tarjeta (crédito/débito) Starbucks se une a Square para el pago de bebidas vía móviles en EE.UU.

6 Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: tarjetas prepago Demanda de los medios de pago

7 La visión del sector (i) Entrevistas con los principales ejecutivos del sector Aproximación cualitativa: entrevistas personales contactos telefónicos cuestionarios Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes

8 La visión del sector (ii) Consolidación Panorama actual Regulación Procesadoras y entidades financieras en España Auge de las multilatinas Distribución Mercado Innovación

9 La visión del sector (iii) Consolidación Panorama actual Regulación Procesadoras y entidades financieras en España Auge de las multilatinas Distribución Mercado Innovación Reducción de la capacidad en España Redefinición de autoservicio CNB, Internet y móvil Nuevas banderas

10 La visión del sector (iv) Panorama actual Consolidación Regulación Procesadoras y entidades financieras en España Auge de las multilatinas Distribución Mercado Innovación Reducción de la capacidad en España Redefinición de autoservicio CNB, Internet y móvil Nuevas banderas En España, mayor control en el pago Clientes premium Inclusión financiera - Dinero electrónico - Móvil (celular) - Tarjetas - Cuentas básicas

11 La visión del sector (v) Panorama actual Consolidación Regulación Procesadoras y entidades financieras en España Auge de las multilatinas Distribución Mercado Innovación Reducción de la capacidad en España Redefinición de autoservicio CNB, Internet y móvil Nuevas banderas En España, mayor control en el pago Clientes premium Inclusión financiera Prepago: - Dinero electrónico - Móvil (celular) - Tarjetas - Cuentas básicas Contactless y NFC Móvil en rol emisor y adquirente Débitos directos en AL (cuenta o tarjeta) - Modelos de uso - Regulación

12 La visión del sector (vi) Procesadoras y entidades financieras en España Auge de las multilatinas Consolidación Reducción de la capacidad en España Redefinición de autoservicio CNB, Internet y móvil Nuevas banderas Distribución Panorama actual Mercado En España, mayor control en el pago Clientes premium Innovación Inclusión financiera Prepago: - Dinero electrónico - Móvil (celular) - Tarjetas - Cuentas básicas Regulación Contactless y NFC Móvil en rol emisor y adquirente Débitos directos en AL (cuenta o tarjeta) - Modelos de uso - Regulación Tasas de intercambio Protección al consumidor - Intereses - Información consolidada - Reclamos - Seguridad

13 Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: tarjetas prepago Demanda de los medios de pago

14 El sector en cifras (i) Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina Cambios producidos Continúa la disminución en el uso del cheque Sustituido por las transferencias de crédito, que ganan cuota de mercado Uso todavía incipiente de los débitos directos Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

15 El sector en cifras (ii) Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel Transferencias de crédito continúan ganando importancia Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios Número de operaciones de pago en América Latina, millones Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son de 2010, últimos disponibles.

16 El sector en cifras (iii) Disminución del valor de las operaciones en España Los instrumentos de pago electrónico también ganan relevancia frente a los de papel. A diferencia de lo sucedido en América Latina, el importe agregado de los pagos disminuye. Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y 2011, por instrumento, miles de millones EUR Fuente: Banco de España.

17 El sector en cifras (iv) Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya). Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios electrónicos. Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes Débito Crédito Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

18 El sector en cifras (v) Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente Transferencias de crédito interbancarias, 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

19 El sector en cifras (vi) Débitos directos poco extendidos en América Latina Débitos directos, 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

20 El sector en cifras (vii) Mejora de la infraestructura de adquisición (i) Número de terminales por cada millón de habitantes Cajeros automáticos POS Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

21 El sector en cifras (viii) Mejora de la infraestructura de adquisición (ii) Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011 * Datos para Brasil, mayo de 2011 Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

22 El sector en cifras (ix) El comercio electrónico casi se ha duplicado en los 2 últimos años Aumentan los índices de bancarización y penetración de medios de pago electrónicos Mayor confianza y seguridad en el canal Mejoras en la logística de compra Plataformas sociales (social commerce) y empresas de venta privadas y cupones (tipo Groupon) Comercio electrónico, millones USD Fuente: América Economía Intelligence

23 Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: tarjetas prepago Demanda de los medios de pago

24 Al detalle: tarjetas prepago (i) Qué entendemos por tarjetas prepago? Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el importe cargado Tipos de tarjetas prepago Fuente: elaboración propia

25 Al detalle: tarjetas prepago (ii) Importante crecimiento del mercado en los próximos años Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago abiertas en el mundo, miles de millones USD Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017 Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard

26 Al detalle: tarjetas prepago (iii) Cadena de valor de las tarjetas prepago puede implicar a más jugadores Diagrama de un pago realizado en un POS con una tarjeta prepago Fuente: National Community Investment Fund

27 Al detalle: tarjetas prepago (iv) Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado

28 Índice Novedades en los medios de pago 2012 La visión del sector El sector en cifras Al detalle: tarjetas prepago Demanda de los medios de pago

29 Demanda de los medios de pago (i) Metodología Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) Población general, entre 18 y 65 años Ámbito geográfico: Brasil Chile Colombia México Perú República Dominicana España Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

30 Demanda de los medios de pago (ii) Bancarización como proxy de formalidad financiera Población bancarizada vs. no bancarizada por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

31 Demanda de los medios de pago (iii) Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina Población con tarjetas de pago, por país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

32 Demanda de los medios de pago (iv) Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

33 Demanda de los medios de pago (v) Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), Fuente: elaboración propia a partir de investigación

34 Demanda de los medios de pago (vi) El acceso a la financiación y la seguridad, claves en las tarjetas de crédito Motivos para tener tarjeta de crédito bancario n = población no bancarizada, en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

35 Demanda de los medios de pago (vii) Existe todavía desconocimiento de las tarjetas prepago Principales frenos a las tarjetas prepago N = no disponen de tarjeta prepago Fuente: elaboración propia a partir de investigación

36 Demanda de los medios de pago (viii) El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina Fuente: elaboración propia a partir de investigación

37 Demanda de los medios de pago (ix) Colombia presenta un perfil muy similar al del resto de América Latina Perfiles de imagen de medios de pago en Colombia Fuente: elaboración propia a partir de investigación

38 Demanda de los medios de pago (x) En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado Perfiles de imagen de medios de pago en España Fuente: elaboración propia a partir de investigación

39 Demanda de los medios de pago (xi) Tarjetas de crédito: se valora practicidad, dudas sobre control del gasto Actitudes hacia las tarjetas de crédito Fuente: elaboración propia a partir de investigación

40 Demanda de los medios de pago (xii) El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización Interés alto por el pago móvil (base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo Fuente: elaboración propia a partir de investigación

41 Demanda de los medios de pago (xiii) La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6 Fuente: elaboración propia a partir de investigación

42 Demanda de los medios de pago (xiv) Aumentan los compradores online. El 75,1% de los internautas no bancarizados compran online en Colombia Internautas que han comprado online, * Diferencia significativa al 99% (base 2011) (base 2012): Población internauta Fuente: elaboración propia a partir de investigación

43 Demanda de los medios de pago (xv) Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión) n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país Fuente: elaboración propia a partir de investigación

44 Demanda de los medios de pago (xvi) El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos) Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos) Pago móvil (5 puntos) Compra online (5 puntos) Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos Fuente: elaboración propia a partir de investigación

45 Demanda de los medios de pago (xvii) Desglose del indicador Tecnocom en Colombia Desglose del Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos Fuente: elaboración propia a partir de investigación

46 Demanda de los medios de pago (xviii) Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas) Fuente: elaboración propia a partir de investigación

47 Proyectando juntos el futuro Contacto: Álvaro Martín Enríquez tel Lugar. Fecha ( )