Puerto de La Unión entre las terminales más prominentes para atender el mercado en pleno desarrollo de contenedores a nivel regional

Transcripción

1 Unidad de Análisis de Mercado y Competitividad, CEPA Puerto de La Unión entre las terminales más prominentes para atender el mercado en pleno desarrollo de contenedores a nivel regional La carga a GRANEL (LIQUIDA Y SÓLIDA) sigue dominando 72% del tipo de manipulación de carga en la región a nivel centroamericano (litoral pacífico); sin embargo, la de CONTENEDORES, a pesar de que solo representa el 21.6% de la carga regional, representa el subsector de mayor crecimiento; en la cual ningún puerto del litoral pacífico centroamericano (excluyendo a Panamá) se encuentra debidamente equipado y/o con la infraestructura idónea para el manejo del mismo; lo que convierte, actualmente, el Puerto de La Unión entre las terminales más prominentes a corto plazo para atender este mercado en pleno desarrollo a nivel regional. Según el reporte elaborado por la UNTAD- Transporte Marítimo 2012, el segmento de contenedores en toneladas métricas representa el 16% del total del comercio marítimo mundial; siendo esta el tipo de carga de mayor crecimiento registrado para el año Grafica 1-Comercio Maritimo Mundial, por tipo de carga, en millones de TON Oil & Gas 33% 5 mayor bulks 27% Containers 16% Other dry cargo 24% Fuente: Elaboración propia, utilizando cifras UNCTAD-Maritime Transport En la misma línea se encuentra el comportamiento del comercio marítimo regional centroamericano-litoral Pacífico 1 (Ver Anexo 1); en donde la carga en contenedores representa el 21.7% en toneladas métricas y la carga a granel (liquida y sólida) el 72.2%. Ver cuadro siguiente: 1 Puertos Centroamericanos Litoral Pacífico-Costa Rica-Caldera, Golfito, Punta Morales, Puntarenas, Quepos, Terminal Fertica; El Salvador-Acajutla, Boyas Alba Petróleos, Cenergica y RASA, Corsain, La Unión; Guatemala-Boyas de San José, Quetzal, Honduras- San Lorenzo; Nicaragua-Corinto, San Juan del Sur, Sandino. (No incluye Panamá). Elaborado por: CMR San Salvador, Junio 2013 Página 1

2 Crecimiento promedio regional- litoral Pacífico Tabla 1-Carga movilizada por tipo manipulación Comercio marítimo regional centroamericano-litoral Pacífico Resumen Total (Miles de TM) Total Partic. % TCMA* Carga Contenerizada 4, , , , , , , % 5.57 Carga de Ro-Ro % 3.79 Carga General 1, , , , % Carga Granel-Liquido 8, , , , , , , % Carga Granel-Solido 8, , , , , , , % 3.53 Otros , % Total 23, , , , , , , % 2.07 Fuente: Elaboración propia, utilizando cifras Cocatram. *TCMA= Tasa de crecimiento media anual A continuación se presenta una matriz de crecimiento, en la cual según métodos analíticos del Boston Consulting Group 2, las unidades de negocios en crecimiento representan áreas de inversión que deberían ser fortalecidas para convertirlas en futuras generadoras de ingresos (cash cows) para una economía (o empresa). Actualmente, el comercio de contenedores representan las áreas de negocio en crecimiento, cuya participación de mercado es menor en relación a la carga de granel líquido y de granel sólido; se espera que con la ampliación del Canal de Panamá y la dinámica del comercio transpacífico, este mercado (contenedores) se dinamice aún más en la región centroamericana litoral Pacífico. Gráfica 1-Carga movilizada por tipo manipulación Comparativo Crecimiento Regional Resumen Total (Miles de TM) *Tamaño de la burbuja representa volumen de carga Sectores en crecimiento (20.00) (15.00) (10.00) (5.00) Crecimiento promedio regional Centroamericano Carga Contenerizada Carga de Ro-Ro Carga General Carga Granel-Liquido Carga Granel-Solido Fuente: Elaboración propia, utilizando cifras Cocatram 2 La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz BCG, es un método gráfico de análisis de cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting Group en la década de Su finalidad es ayudar a priorizar recursos entre distintas áreas de negocios o Unidades Estratégicas de Análisis (UEA), es decir, en qué negocios se debe invertir, desinvertir o incluso abandonar. Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Elaborado por: CMR San Salvador, Junio 2013 Página 2

3 Con base a cifras de COCATRAM, el comercio de carga en contenedores a nivel centroamericanolitoral Pacífico (sin incluir a Panamá) representa el tipo de manipulación de carga de mayor expansión, registrando un crecimiento promedio entre el periodo de 6% aproximadamente; sin embargo, según un reciente estudio del BID- Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la República Dominicana- los puertos centroamericanos (sin incluir Panamá) en la actualidad, especialmente del lado del Pacifico, no cuentan con el equipamiento apropiado ni las competencias para atender con eficiencia la carga contenerizada bajo estándares internacionales. Momento de Inversión- Calidad de Infraestructura y Equipamiento Se observa como Costa Rica (Puerto Caldera) ha logrado el mayor crecimiento a nivel regional litoral Pacífico entre el periodo ; cabe señalar, que la terminal costarricense si cuenta con una grúa móvil y profundidades de menos 13 metros, factores de competencia que le dan atribuciones para aprovechar más el mercado creciente de carga manipulada por contenedores. Tabla 2-Carga movilizada por tipo manipulación- Carga Contenerizada Comercio marítimo regional centroamericano-litoral Pacífico Resumen Total por País (Miles de TM) Total TCMA Costa Rica , , , , , , El Salvador 1, , , , , , , Guatemala 1, , , , , , , Honduras Nicaragua , Total 4, , , , , , , Fuente: Elaboración propia, utilizando cifras Cocatram. *TCMA= Tasa de crecimiento media anual Reflexión Debido a la dinámica del comercio internacional, el tamaño de mercado exiguo en la región y los cambios tecnológicos para el manejo de carga según tipo de manipulación, genera cierto marco lógico que la especialización de los puertos centroamericanos generaría mayores beneficios para los países centroamericanos en su inversión en infraestructura; siendo los recursos muy limitados en estas economías para el ideal requerido. La ubicación geográfica del Puerto La Unión, el transporte multimodal proyectado (tren, ferry, etc.), la conectividad interna, el potencial de su conectividad externa y su calidad de infraestructura (amplios patios de contenedores, vías de acceso, etc.) podrían cubrir la carga de contenedores origen/destino El Salvador, Sur de Honduras y parte de Nicaragua; cubriendo un área de influencia trinacional (Ver Anexo 2-Estudio BID) con el objetivo de convertir el Golfo de Fonseca en una zona de actividad logística eficiente, competitiva y de avanzada para coadyuvar a la región en su transformación y diversificación productiva de alto valor agregado. Elaborado por: CMR San Salvador, Junio 2013 Página 3

4 Anexo 1: Puertos CA-Litoral Pacífico (en círculo anaranjado) Anexo 2: Puerto La Unión: Ubicación acertada para cubrir área de influencia Como se observa en el mapa 4, el área de influencia de Santo Tomás de Castilla no incluye ninguna ciudad grande, mientras que la de Corinto alcanza a Tegucigalpa (Honduras), lo cual le da a este puerto una ventaja estratégica si lograra explotar esa ruta de manera exitosa. En el mapa 4 no se incluye el puerto de La Unión, dado que actualmente no cuenta con servicios de abastecimiento y otros necesarios para atender los buques. Sin embargo, cuando se incorpora La Unión al análisis (mapa 5), se reduce de manera significativa el área de influencia de Corinto, ya que el que primero se queda con la porción sur de Honduras (Tegucigalpa incluida), como parte de su área de influencia. Esto indica que la decisión estratégica de construir un puerto en La Unión fue acertada (si bien es cierto que actualmente no está siendo utilizado), pues no solo podría emplearse para manejar las exportaciones e importaciones de su área natural de influencia, sino también como central de transbordo en la costa oeste, compitiendo así con Balboa en Panamá. 3 3 Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la República Dominicana. BID. Marzo 2013 Elaborado por: CMR San Salvador, Junio 2013 Página 4

5 Elaborado por: CMR San Salvador, Junio 2013 Página 5