PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL ÁCIDO SULÚRICO EN CHILE

Transcripción

1 Dirección de Estudios Ing. Vicente Pérez Vidal Santiago, 13 de Agosto de 2008 Seminario: La Nueva Mediana Minería PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL ÁCIDO SULÚRICO EN CHILE

2 Por qué Es Importante el Ácido Sulfúrico en Chile? NOS PERMITE CUMPLIR CON NORMAS DE EMISIÓN EN LAS FUNDICIONES DE COBRE (Se produce 2,9 toneladas de ácido por cada tonelada de cobre fundido) ES ESENCIAL PARA LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE Y PRODUCCIÓN DE CÁTODOS SxEw (Se consume 3,2 ton de ácido por cada tonelada de cobre SxEw) ESTA VÍA HIDROMETALÚRGICA EXPLICA EL 33% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE MINA Y EL 62% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO CHILE ES EL PRINCIPAL PAÍS PRODUCTOR DE CÁTODOS SxEw (65% mundial) CHILE ES EL 8 PAÍS PRODUCTOR Y CONSUMIDOR DE ÁCIDO SULFÚRICO (Productos) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Producción Comercial de Cobre en Chile (Mill Ton) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 (Total) 0, ,0 Fundición Cát. SxEw No Refinados Total

3 El Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico PRODUCCIÓN: En 7 fundiciones de cobre, 1 planta de Mo y 1 planta a partir de Azufre. Parte se autoconsume y resto se vende. 45% se produce en la I y II Región CONSUMO: El 96% corresponde a la minería del cobre y el resto a la minería no metálica y la industria. 80% se consume en la I y II Región ASIMETRÍA: (Déficit I y II Región) (Excedente Resto País) DÉFICIT ESTRUCTURAL: Consumo mayor que la producción nacional. Dependencia de las importaciones 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE (Mill Ton) CONSUMO PRODUCCIÓN DÉFICIT PRECIO: Influido por el valor de importación en puertos del Norte CONSUMO PRODUCCIÓN

4 Balance Nacional del Ácido Sulfúrico en Chile (Período ) (miles de toneladas) CORTO PLAZO TRANSICIÓN LARGO PLAZO A) PERFILES DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN BASE (1) PRODUC. POTENCIAL (2) PRODUC. MÁXIMA (3) B) PERFILES DE CONSUMO CONSUMO BASE (4) (6.330) (7.534) (7.617) (6.932) (6.828) (6.789) (6.324) (6.136) (6.003) CONSUMO POTENCIAL (5) (630) (925) (1.246) (1.343) (1.142) (1.107) CONSUMO MÁXIMO (6) (6.330) (7.534) (7.617) (7.562) (7.753) (8.035) (7.667) (7.288) (7.110) C) BALANCES DE CADA CASO CASO BASE (1-4) (1.512) (2.337) (2.216) (1.418) (1.197) (1.261) (736) (574) (272) CASO PROD. MÁX. (3-4) (1.512) (2.337) (2.216) (1.148) (457) (521) CASO CONS. MÁX. (1-6) (1.512) (2.337) (2.216) (2.048) (2.122) (2.507) (2.079) (1.726) (1.379) CASO POTENCIAL.(3-6) (1.512) (2.337) (2.216) (1.778) (1.382) (1.767) (1.339) (986) (639) FUENTE: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a diciembre 2007

5 Saldo Nacional y Regional del Mercado del Ácido Sulfúrico (Caso Potencial - Período ) Millones Toneladas 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25-0,50-0,75-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,25-2,50-2,75-3, Arica/Tarap. Antofagasta Atacam a Centro Sur NACIONAL Fuente: Elaborado en COCHILCO

6 Mercado Internacional del Ácido Sulfúrico (Año o 2005) PIRITAS 9,1% OTROS 4,0% GASES 25,1% CONSUMO MUNDIAL (195 Mill Ton) FERTIL. 60,0% MINERÍA 9,2% AZUFRE 61,8% PRODUCCIÓN MUNDIAL (195 Mill Ton) QUIMICA 30,8% MARÍTIMO 4% TERRESTRE 3% 1400 Importaciones Chilenas ( ) (Miles Ton) FLUJO MUNDIAL (195 Mill Ton) LOCAL 93% '01 '03 '05 '07

7 Factores Relevantes en el Precio del Ácido Sulfúrico FLUJOS DE ÁCIDO DESDE AREAS GEOGRÁFICAS CON EXCEDENTE A ZONAS DEFICITARIAS, DA FORMA A MERCADOS DE REFERENCIA (Golfo México, Norte de Europa, Mediterráneo, Sudeste asiático) SE TRANSA PREFERENTEMENTE EXCEDENTES DE PRODUCCIÓN NO VOLUNTARIA, DE RÁPIDA COLOCACIÓN A PRECIOS Y QUE NO REFLEJAN EL COSTO DE PRODUCCIÓN. PRECIO DEL AZUFRE COSTO PRINCIPAL DE LA PRODUCCIÓN VOLUNTARIA ARBITRAJE ENTRE PRODUCCIÓN VOLUNTARIA Y PRODUCCIÓN OBLIGADA PRECIOS EN MERCADOS RELACIONADOS Fertilizantes Fosfatados (DAP, MAP) Metales Básicos (Cobre, Níquel y Zinc) Gas Natural y Petróleo MERCADO DEL AZUFRE Se obtiene de la desulfurización de GN y petróleo. Excedentes se guardan. Se comercializan internacionalmente unas 35 mill de ton/año. Principal mercado: Ácido sulfúrico para Fertilizantes (3 ton ácido por 1 ton Azufre) Principales Export.: Canadá, Rusia, Saudiarabia // Princ. Importadores: China, Marruecos, EE.UU. Excedente estructural, costo logístico desde zonas de guarda a los puertos Precios decrecientes hasta el surgimiento de China que presiona el mercado al alza y genera estrechez en el mercado. Estrechez actual tiende a mantener los precios en un alto nivel

8 II Trim Precio de Importación n del Ácido Sulfúrico US$/Ton CIF Mejillones (I Trim 2003 al II Trim 2008) COBRE Ctvo US$/lb IV Trim 2004 (I Tr) II Trim III Trim IV Trim 2005 (I Tr) II Trim III Trim IV Trim 2006 (I Tr) II Trim III Trim IV Trim 2007 (I Tr) II Trim III Trim IV Trim 2008 (I Tr) Mínimo Promedio Máximo COBRE III Trim II Trim 2003 (I Tr)

9 Producción n de Cobre SxEw según n Tasa Consumo de Ácido Sulfúrico ( Año A o 2006)

10 Efecto en Costo Prod. (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio Ácido* Tasa de Consumo Ctvo. US$/lb Cu 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 US$ / Ton ,0 0,0 Ton Ácido / Ton Cu Fuente: Elaborado en COCHILCO

11 Una Visión n del Sector Más M s Consumidor de Ácido Sulfúrico 120,0 100,0 QUINTO QUINTIL US$ / Ton 250 Ctvo. US$/lb Cu 80,0 60,0 40, ,0 0,0 Ton Ácido / Ton Cu

12 Conclusiones El precio del ácido sulfúrico es cada vez más relevante en los costos de operación y en la factibilidad de los proyectos de mediana escala El mercado chileno seguirá deficitario, al menos hasta el año 2015, por lo que dependerá de las importaciones y de las condicionantes del mercado internacional. El precio del azufre, determinante para el ácido, ha cambiado estructuralmente de nivel, a raíz de la mayor demanda de alimentos y biocombustibles. Si bajan los precios de los metales, no necesariamente lo hará el precio del azufre. Se abre espacio para evaluar la reactivación de operaciones de extracción de azufre para alimentar plantas de ácido Las operaciones de alto consumo estarán en una situación más vulnerable en un escenario de bajo precio del cobre

13 Muchas Gracias INFORME ELABORADO EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICADO EN EL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2015 (Actualizado a Diciembre 2007) Vicente Pérez V.