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2 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Edita: Equipo de Trabajo: INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía Francisco Villalba Cabello (Dirección) José Antonio Muñoz López (Coordinación) Mª Luz Román Jobacho Fernando Morilla García Rosa Mª Díaz Montañez I.S.B.N.-10: X I.S.B.N.-13: I.S.S.N.: D.L.: MA Material anejo: CD-ROM Análisis Empresarial de Andalucía Directorio de empresas y Autodiagnóstico Empresarial. Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de esta publicación, su tratamiento informático o transcripción por cualquier medio electrónico, mecánico, reprografía u otro, sin el permiso previo y por escrito del editor. Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente. pág. 3

3 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Í N D I C E Págs. PRÓLOGO INTRODUCCIÓN 7 11 EMPRESAS DE REFERENCIA: UNA VISIÓN DE CONJUNTO RASGOS DIFERENCIALES DE LAS REFERENCIAS EMPRESARIALES ANÁLISIS ESPACIAL DE LAS EMPRESAS RELEVANTES 23 LAS EMPRESAS RELEVANTES DESDE UNA PERSPECTIVA SECTORIAL 27 SÍNTESIS 33 Anexo : Empresas Líderes 35 Empresas Gacelas 75 Empresas de Alto Rendimiento 95 Listado de empresas por orden alfabético 111 Glosario. Diccionario de términos y definiciones 145 pág. 5

4 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento PRÓLOGO Las empresas que, en cumplimiento de su función social (una de las esenciales, por otra parte, para vincularse de una manera decisiva con el entorno en el que se desenvuelven), aspiren a afrontar con garantías el reto que tienen ante sí en estos momentos encontrarán en esta publicación un ramillete de ejemplos a conocer y emular, haciendo así honor a la denominación de Referencias Empresariales de Andalucía. Esta edición, que corresponde a los resultados de un periodo anual que tiene el 2004 como último ejercicio contable, arroja un balance que se inicia con un mejor indicador que la edición del año anterior. En concreto, son 25 las empresas que cumplen la triple y elevada exigencia que este estudio impone para ser consideradas empresas líderes, empresas gacelas y empresas de alta rentabilidad al mismo tiempo, cuando el año anterior eran 17 las empresas que cumplían los mismos requisitos. Un incremento del 50% que dice mucho de los cambios que se vienen operando en el tejido empresarial andaluz en los últimos años. Estos cambios en las empresas andaluzas pueden ser constatados por cualquier observador mínimamente interesado en estas cuestiones; las empresas andaluzas han dejado de estar centradas en sus mercados locales para abrirse al mundo en la configuración de grandes grupos empresariales que destacan en el concierto del empresariado español, que reciben premios por su buen hacer, por su preocupación por las cuestiones tecnológicas, por la apertura de sus enfoques, por sus excelencias directivas... La empresa andaluza (y con ella, el empresariado andaluz) empieza a tener más reconocimiento en España alcanzando, en ocasiones, niveles de liderazgo en facetas de gestión, empuje empresarial y capacidad tecnológica. Hoy el tejido empresarial andaluz afronta con decisión y con ambición nuevos retos para competir en la nueva realidad económica globalizada. Esta constatación es el mejor combustible para seguir avanzando en el proceso de convergencia empresarial, base sin duda alguna de la convergencia económica y social a la que aspiramos todos los actores económicos de la escena andaluza. La administración andaluza, la Junta de Andalucía, apoya sin reservas a las empresas y a los empresarios que aspiren a la excelencia en sus actuaciones en general y al liderazgo en el conjunto del empresariado de España. Para mostrar ese apoyo se han aprobado el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía y los planes y normas que lo desarrollan, en especial, el Programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial de Andalucía. Las empresas que aspiren a ser referentes de liderazgo, rentabilidad económica y aumento de la riqueza y que, todo ello, se lo planteen en el marco de su vinculación con el tejido social que las rodea, son el motor del crecimiento económico de Andalucía y de la mejora del bienestar de nuestra sociedad. En algunos casos, podrán aparecer en el catálogo de la excelencia que es esta publicación; en otros, por el nivel de exigencia de los parámetros con los que se han medido estas características financieras y también porque los entornos económicos y empresariales en que se desenvuelven son muy duros y competitivos, estarán ausentes. Pero pueden estar seguras de que el Gobierno andaluz estará con ellas y con sus proyectos, porque del éxito de ellos depende el futuro de Andalucía. FRANCISCO VALLEJO SERRANO Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa pág. 7

5 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento PRÓLOGO El fuerte dinamismo y la senda de crecimiento económico que ha registrado Andalucía en el último decenio han tenido, sin lugar a dudas, a la empresa andaluza como uno de los elementos claves explicativos de dicho proceso. No obstante, aún existen diferencias de consideración entre el conjunto del sistema productivo andaluz y las regiones de mayor renta de España y Europa. La densidad del tejido productivo y la dimensión son dos de los aspectos más importantes a los que hay seguir prestando la atención necesaria, especialmente por la incidencia que tienen sobre otros factores de relieve para el desarrollo regional. Por ello, no puede obviarse el indiscutible protagonismo que la empresa andaluza ha tenido en la consecución de los mencionados logros económicos y, desde UNICAJA, con la edición del informe Referencias Empresariales de Andalucía 2006, nos satisface reconocer la aportación que los emprendedores vienen realizando a dicha tarea con esfuerzo y profesionalidad. El trabajo que se presenta resalta aquellos comportamientos más relevantes desde la óptica económico-financiera, identificando aquellas empresas que cumplen unos exigentes requisitos en términos de generación de recursos, de dinamismo en la actividad y de rentabilidad, denominadas líderes, gacelas y de alta rentabilidad, respectivamente, y a fin de que sirvan de ejemplo para la mejora del sector empresarial andaluz. El documento profundiza en el estudio de las empresas resultantes desde un enfoque espacial y sectorial, y recoge en un CD-ROM el Directorio con todas las sociedades que han logrado este reconocimiento. El Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía, entidad promovida y patrocinada por UNICAJA, ha elaborado este estudio, que alcanza su cuarta edición, con el propósito de promover y alentar las buenas prácticas de gestión empresarial. En este empeño, UNICAJA se congratula en reconocer la labor y esfuerzo de los empresarios, principales actores de la creación de riqueza y de empleo. BRAULIO MEDEL CÁMARA Presidente de UNICAJA pág. 9

6 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento INTRODUCCIÓN Referencias Empresariales de Andalucía 2006, es una iniciativa de la Central de Balances de Andalucía (CBA), proyecto promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (anteriormente denominada Instituto de Fomento de Andalucía) y desarrollado mediante el Convenio de colaboración que mantienen la Agencia y UNICAJA, y al que, en 2006, se ha incorporado el Instituto de Estadísitica de Andalucía. Para la realización del trabajo, el Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía, ha dispuesto de una muestra de unas veintiocho mil empresas de todos los ámbitos y sectores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las que se dispone de información económico-financiera depositada en los registros mercantiles de la Comunidad. El informe persigue una doble finalidad, por un lado, analizar y evaluar el comportamiento de un grupo escogido de empresas que presentan unas características singulares, y por otro, recoger a aquellas empresas que han satisfecho los criterios de selección y, en consecuencia, presentan un comportamiento relevante. Se han definido tres tipologías de empresas, en función de su capacidad para generar recursos, incrementar las ventas y obtener rentabilidades elevadas, y que denominamos Líderes, Gacelas, y de Alta Rentabilidad, respectivamente. El documento se inicia con el análisis de los rasgos diferenciales, desde la perspectiva económico-financiera, tanto entre las tres tipologías definidas como con el agregado de la empresa andaluza. Posteriormente se caracteriza a estas empresas relevantes desde la óptica espacial y sectorial, y por último, se recogen en un amplio anexo las entidades que reúnen los requisitos exigidos en las distintas tipologías. El listado de empresas se puede consultar tanto en la edición impresa como en el CD-ROM anexo, mediante una aplicación informática que ofrece la información básica de las empresas seleccionadas. pág. 11

7 ... Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía Nota aclaratoria sobre el contenido del informe El análisis realizado en este documento, así como las relaciones de empresas líderes, gacelas y de alta rentabilidad incluidas, se han obtenido de la Central de Balances de Andalucía, formada por una muestra de unas veintiocho mil empresas andaluzas, de las que se tiene información financiera procedente de los depósitos de cuentas anuales realizados en tiempo y forma en los Registros Mercantiles de Andalucía. Éstas se han clasificado atendiendo a criterios de distribución territorial y de dimensión. En relación con este último, se emplea el criterio que recomienda la UE que distingue entre Microempresas (facturan menos de 1,5 millones de euros), Pequeñas (de 1,5 a 7), Medianas (de 7 a 40), y Grandes (más de 40 millones de euros). De ese amplio conjunto se han seleccionado aquellas para las que existe información en el período , con distintos criterios de homogeneidad, en función de cada una de las tipologías definidas. Dadas esas limitaciones, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: Debido a que el estudio está realizado a partir de una muestra, lógicamente el número de empresas que configuran cada grupo de los analizados es superior en el universo de empresas andaluzas. Sin embargo, la distribución y proporción en las que se encuentran estos grupos, es muy representativa de la realidad empresarial de Andalucía ya que así lo es la muestra de la Central de Balances de Andalucía que se ha tomado como base. El número de empresas seleccionadas en cada grupo depende de los criterios utilizados, criterios que, aún manteniendo una base común, pueden variar en otros trabajos que se encuentran publicados, sin que ello afecte a la representatividad de la clasificación. Por último, hay que recordar que la propia dinámica económica y empresarial hace que una empresa que en un período es líder, gacela o de alta rentabilidad, deje de serlo o viceversa. En este sentido hay que señalar que las incluidas en este documento son las correspondientes al periodo tomado como referencia en el análisis. Para evitar confusiones y errores en la interpretación del contenido de este informe, el uso, publicación o cualquier referencia al mismo, debe hacer constar que la información se ha elaborado a partir de la muestra de la Central de Balances de Andalucía para el período La información ha sido tratada con el máximo rigor para evitar errores pero, en cualquier caso, dadas las dificultades existentes para su recopilación y las omisiones que pueden existir, debe advertirse que dichas limitaciones pueden alterar los resultados contenidos en este documento, no haciéndose responsables los autores de las señaladas limitaciones. pág. 12

8 . R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Empresas de Referencia: una visión de conjunto Para clasificar las empresas andaluzas que pueden catalogarse como Referencias Empresariales se han aplicado diversos criterios de índole económico-financiera que, al tiempo que permiten identificar las empresas encuadradas en cada uno de los grupos, ponen de relieve las diferencias económico-financieras existentes entre ellas, siendo la exigencia de haber obtenido beneficios su único rasgo en común. Así, las empresas líderes son aquellas que han alcanzado un cash-flow (recursos generados) en 2004 por encima de los 500 mil euros, obteniendo, además, beneficios positivos en ese mismo año. En segundo lugar, bajo la denominación de gacela se encuentran las empresas que en los cuatro últimos años, , han experimentado de forma consecutiva un aumento de sus ventas en cada ejercicio hasta duplicarlas en el agregado del período considerado, logrando beneficios en todos los años. Por último, las empresas de alta rentabilidad, se caracterizan por alcanzar una rentabilidad económica media en los tres últimos años superior al 25 por ciento, sin que en ninguno de ellos la rentabilidad obtenida se haya situado por debajo del 15 por ciento. En la realización del estudio se ha empleado la muestra de empresas de la Central de Balances de Andalucía (CBA), que está formada por un total de empresas con información disponible para el año 2004, lo que constituye una cifra significativa para obtener resultados con un alto grado de consistencia acerca de la realidad empresarial de la región, si bien, la muestra se reduce a medida que el estudio requiere que las empresas permanezcan un mayor número de ejercicios. Del total de sociedades consideradas, empresas cumplen los requisitos de las líderes, por lo que a esta categoría empresarial pertenece en torno al 6,1 por ciento del tejido productivo de la muestra, reduciendo en 2,9 puntos porcentuales el peso que este grupo representaba con relación al año anterior, si bien hay que tener en cuenta que este estudio se realiza sobre una muestra que duplica la cifra de empresas disponibles el pasado año y, además, que el requisito exigido para pertenecer a este grupo se ha elevado hasta los 500 mil euros (casi un 70 por ciento más). Asimismo, cabe resaltar el elevado número de empresas que mantienen el estatus de líderes, puesto que en torno al 65 por ciento de las que tenían esta consideración en 2003 también cumplen las exigencias para pertenecer a este grupo en Cuadro 1 Representatividad de las referencias empresariales Muestra CBA Empresas en 2004 Empresas en 2003 Referencias Incluidas (%) Incluidas (%) Permanecen en los 2 años Líderes ,13 9,04 65,49 Gacelas ,21 4,71 36,68 Alta Rentabilidad ,45 1,89 55,89 Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. Por su parte, 790 empresas pueden clasificarse como gacelas, lo que representa el 5,2 por ciento de las sociedades con información para los cuatro últimos años, aunque el grado de permanencia en este grupo es sensiblemente inferior que en el resto de los casos, ya que sólo el 36,7 por ciento de las empresas pág. 13

9 ... Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía catalogadas como gacelas en 2003 mantienen este estatus en En cuanto a las empresas que forman el grupo de alta rentabilidad, del total de sociedades, 660 cumplen los requisitos de rentabilidad establecidos para los tres años examinados, en torno al 2,5 por ciento del total, constituyendo el grupo menos numeroso y representrado, si atendemos a las tres muestras analizadas. De estos datos se desprende la gran dificultad para formar parte de alguna de estas categorías empresariales, situación que se acentúa si consideramos el elevado grado de exigencia que requiere pertenecer a los tres grupos simultáneamente. Sólo 25 empresas han desarrollado una actividad que les permita generar un alto nivel de recursos, mantener un crecimiento elevado de sus ventas y obtener notables niveles de rentabilidad al mismo tiempo; esas 25 empresas representan sólo el 0,16 por ciento de la muestra empleada en el estudio. Cuadro 2 Las 25 Líderes, Gacelas y de Alta Rentabilidad (por orden alfabético) NOMBRE DE LA EMPRESA Localidad Año Constituc. CNAE Actividad AGRUPA-INVER S.L. EL EJIDO Otro comerc.por menor de artíc. nuevos en establ.especializ. ANDREO SA HUERCAL DE ALMERIA Otros tipos de transporte terrestre CONSTRUCCIONES J LORENZO SL SERÓN Construc. general de inmuebles y obras de ingeniería civil COSENTINO SA MACAEL Industria de la piedra FERRODISMA SL DOS HERMANAS Comerc.por mayor prod.no agrarios semielaborados,chatarra FORMACION DIGITAL, S.L. SEVILLA Formación permanente y otras actividades de enseñanza G.R. AUTOMOCION EDA SA MARCHENA Comerc.por mayor prod.no agrarios semielaborados,chatarra GRUPO ERALIA SL MARBELLA Actividades inmobiliarias por cuenta propia INALGRA SL HUERCAL DE ALMERÍA Actividades inmobiliarias por cuenta propia INERTES GUHILAR S.L. ALHENDIN Reciclaje de desechos no metálicos JASPE DEL GENIL SL PUENTE GENIL Extracción de piedra LO MONACO HOGAR SL PELIGROS Otro comerc.por menor de artíc. nuevos en establ.especializ. MELESUR SAL MALAGA Instalaciones de edificios y obras MOBILIARIO CORBAÑO SL PEDRO ABAD Fabricación de muebles MONTAJES ELECTRICOS ALGECIRAS SA ALGECIRAS Instalaciones de edificios y obras PLN DISTRIBUCION,S.A. SEVILLA Comerc.por mayor productos alimenticios, bebidas y tabaco RECICLADOS MIJAS S.L. MIJAS Reciclaje de desechos no metálicos RENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA, S.A. SEVILLA Comercio al por mayor de maquinaria y equipo SANPEDETRAMS SL MARBELLA Otros tipos de transporte terrestre SERVICIO DEL TRANSPORTE ANDALUZ SA ANDUJAR Otras actividades anexas a los transportes SODINUR SERVICIOS INMOBILIARIOS SL MAIRENA DEL ALJARAFE Actividades inmobiliarias por cuenta propia SUDANCE SL MALAGA Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones TIMPA, S.L. SEVILLA Actividades inmobiliarias por cuenta propia TITALCHIP SL SEVILLA Fabricación productos metálicos diversos, excepto muebles URCI CONSULTORES SL ALMERIA Serv.técnicos arquitectura e ingeniería y activ. relacion. pág. 14

10 . Las mencionadas 25 empresas, que pueden considerarse de excelencia, se concentran, principalmente, en la provincia de Sevilla (8 empresas) y de Almería y Málaga (5 en cada una). Por sectores, las actividades terciarias son las que más empresas sitúan en este grupo de excelencia, en concreto, 10 empresas realizan actividades relacionadas con los servicios a las empresas, y 6 al comercio. Igualmente, el número de las pertenecientes a la industria es significativo, otras 6 sociedades. Por lo que se refiere al tamaño, las 25 empresas tienen una facturación media superior a los 18 millones de euros, si bien, el grupo de las pequeñas (facturan entre 1,5 y 7 millones de euros) es el más representado con 12 empresas, seguido por las medianas (de 7 a 40 millones de euros) con 9. En cuanto a la antigüedad, existe un cierto equilibrio, se reparten casi a partes iguales las que tienen más de 10 años de antigüedad y las que tienen menos de ésta. Para finalizar con estos aspectos generales de las empresas de referencia que se abordan en el estudio, se recogen, a continuación, tres cuadros resúmenes que clasifican las empresas relevantes en razón de su tamaño, sector en el que se encuadran, y la provincia a la que pertenecen. A lo largo del informe se analizan con detallle las distintas implicaciones derivadas de las diferentes clasificaciones. Cuadro 3 Referencias Empresariales por tamaños Líderes Gacelas Alta Rentabilidad Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Micro 156 9, , ,12 Pequeñas , , ,09 Medianas , , ,73 Grandes , ,81 7 1,06 Andalucía , , ,00 Nota: Microempresas son aquellas que facturan hasta 1,5 millones de euros, Pequeñas de 1,5 a 7, Medianas de 7 a 40, y Grandes más de 40. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. Cuadro 4 Referencias Empresariales por sectores Líderes Gacelas Alta Rentabilidad Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Agricultura 44 2,56 6 0,76 6 0,91 Industria , , ,12 Construcción , , ,91 Comercio , , ,03 Servicios , , ,03 Andalucía , , ,00 Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 15

11 Cuadro 5 Referencias Empresariales por provincias Líderes Gacelas Alta Rentabilidad Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Almería 160 9, , ,52 Cádiz , , ,91 Córdoba 124 7, , ,88 Granada , , ,79 Huelva 85 4, , ,42 Jaén 65 3, , ,94 Málaga , , ,39 Sevilla , , ,15 Andalucía , , ,00 Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 16

12 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Rasgos diferenciales de las referencias empresariales Las distintas categorías empresariales relevantes se ajustan a unos determinados niveles de exigencia en el ámbito de su actividad económico financiera, aspectos que, sin duda, inciden notablemente sobre las características de las empresas que pertenecen a cada uno de los grupos, estableciendo diferencias significativas entre sí. En este sentido, en primer lugar analizaremos el tamaño empresarial atendiendo a la facturación obtenida por las empresas GRÁFICO 1 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑOS (Porcentajes) que conforman la muestra, para profundizar posteriormente en las diferencias derivadas de otros aspectos 0,9 Andalucía 5,9 30,6 de carácter económico-financiero. 62,6 1,1 Atendiendo a su dimensión, el criterio Alta rentabilidad 7,7 34,1 de clasificación de las líderes constituye 57,1 una importante restricción de 4,8 partida que condiciona en gran medida este análisis, ya que, alcanzar un 18,0 Gacelas 51,0 26,2 11,6 cash-flow superior a los 500 mil euros Líderes 42,1 37,2 supone una limitación importante 0 9, para incluir en este grupo a empresas de tamaño reducido. Esta idea se Micro Pequeñas Medianas Grandes constata al observar que, en el colectivo de las líderes, las microempresas representan un grupo minoritario, sólo el 9,1 por ciento, el menor peso relativo registrado entre las distintas GRÁFICO 2 categorías, en contraposición con el VARIABLES ECONÓMICAS (Millones de euros) predominio que manifiesta este grupo de empresas, con una facturación 25 23,73 inferior a 1,5 millones de euros, 20 en la muestra de empresas andaluzas (62,6 por ciento). En cambio, las empresas 15 medianas y grandes, cuya fac- 13, ,80 4,10 3,36 2,39 2,23 turación supera los 7 millones de euros, gozan de una mayor representación sobre el colectivo de las líderes, hecho que corrobora la proporción 1,27 1,23 0,59 0,57 0,14 que ambos grupos concentran sobre 0 Facturación Recursos propios Resultados ejercicio el total, en torno al 42,1 y 11,6 por Líderes Gacelas Alta rentabilidad Andalucía ciento respectivamente, frente su menor impotancia en la muestra de Andalucía, 5,9 y 0,9 por ciento en cada caso. Nota: Para Andalucía distribución de la muestra. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. Nota: Valores medios de cada muestra en millones de euros. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 17

13 ... Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía Por su parte, las empresas gacelas son muy dinámicas, innovadoras y se caracterizan por su gran capacidad para alcanzar un rápido crecimiento y su continua búsqueda de oportunidades de negocio, lo que supone asumir nuevos riesgos económicos y financieros. Estos rasgos, no establecen ninguna limitación en cuanto al tamaño empresarial, si bien parece lógico que las empresas que parten de menores niveles de ingresos tienen mayor facilidad para obtener tasas de crecimiento significativas, premisa que se cumple en mayor medida en las empresas de menor dimensión. De acuerdo con este planteamiento, de la muestra analizada se desprende que una gran parte de las empresas gacelas es de tamaño pequeño, concretamente la mitad son pequeñas, aquellas con una facturación comprendida entre 1,5 y 7 millones de euros, y más de un cuarto del total son microempresas. Sin embargo, en conjunto, estos dos grupos representan un peso inferior al que se recoge en la muestra andaluza. En este sentido, no deja de ser relevante la elevada participación que las empresas con una dimensión significativa tienen sobre el colectivo de gacelas, siendo más de una quinta parte de las mismas empresas medianas y grandes, mientras que este colectivo, en conjunto, apenas representa un 7 por ciento de la muestra regional. Las empresas de alta rentabilidad, constituyen el grupo de referencia empresarial más próximo a la distribución por tamaños correspondiente a la muestra andaluza, en el que las microempresas forman el conjunto más representativo, con el 57,1 por ciento del total, lo que Cuadro 6 Características básicas de las muestras Micro Pequeñas Medianas Grandes Total Líderes Número Facturación Recursos Propios Gacelas Número Facturación Recursos Propios Alta rentabilidad Número Facturación Recursos Propios Andalucía Número Facturación Recursos Propios MICRO: hasta 1,5 millones de euros; PEQUEÑAS: de 1,5 a 7; MEDIANAS: de 7 a 40, y GRANDES: más de 40 millones de euros. Nota: Facturación y recursos propios son valores medios de las muestras en euros. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 18

14 . R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento ,7 42,9 14,8 11,6 Ingresos de explotación 19,2 44,7 12,4 12,1 Consumos de explotación 8,4 25,6 11,5 5,8 Gastos de personal GRÁFICO 3 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Tasas de variación en porcentajes) 5,3 21,1 9,2 3,2 Gastos financieros Líderes Gacelas Alta rentabilidad Andalucía Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pone de manifiesto que un reducido tamaño empresarial no es óbice para mantener unos niveles de rentabilidad positivos y continuados en el tiempo. En cuanto a las restantes empresas clasificadas en función de su dimensión, en todos los casos se encuentran representadas ligeramente por encima de la muestra de la CBA. Por otra parte, desde una perspectiva económico-financiera es posible constatar la enorme heterogeneidad de los indicadores correspondientes a las distintas clases empresariales de referencia. Cuadro 7 Características básicas de las muestras Líderes Gacelas Alta rentabilidad Andalucía Evolución de la actividad (*) Variación de ingresos de explotación 18,72 42,93 14,78 11,63 Variación de consumos de explotación 19,20 44,71 12,36 12,09 Variación de gastos de personal 8,39 25,59 11,53 5,76 Variación de gastos financieros 5,31 21,14 9,16 3,2 Variación del resultado del ejercicio 52,64 53,01 33,64 35,79 Rentabilidad económica y relacionados (*) Rentabilidad económica 9,72 10,05 38,66 6,29 Margen de la actividad 13,30 10,25 21,22 7,12 Rentabilidad financiera y relacionados Rentabilidad financiera antes de impuestos 23,20 37,14 72,55 16,4 Rentabilidad financiera después de impuestos 16,71 25,43 48,46 11,14 Coeficiente de endeudamiento 1,43 3,28 0,92 1,95 Coste bruto de la deuda 2,52 2,57 3,91 2,37 Eficiencia Gastos explotación/ Valor añadido 3,37 4,87 2,54 4,07 Consumos explotación/valor añadido 2,33 3,76 1,52 2,79 Gastos personal/valor añadido 0,40 0,48 0,46 0,60 (*) Porcentajes. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 19

15 ... Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía Atendiendo en primer lugar a la facturación media, en los tres casos se alcanzan valores superiores al registrado en la muestra andaluza, evidenciando el mayor tamaño empresarial del que gozan las empresas líderes, gacelas y de alta rentabilidad. En concreto, estas diferencias son muy notables entre la muestra de Andalucía y las empresas líderes, ya que estas últimas facturan, en promedio, siete veces más que el agregado de la región, mientras que las gacelas triplican sus ingresos de explotación, registrando las empresas de alta rentabilidad la diferencia menos acusada con relación a Andalucía. Igualmente sucede en el caso de los recursos propios, aunque sólo en las líderes se observan discrepancias relevantes con relación a la muestra regional, con casi diez veces más recursos, valor que se duplica en el caso de las empresas gacelas. Atendiendo a la actividad empresarial, GRÁFICO 4 RENTABILIDADES (Porcentajes) , ,46 el mayor dinamismo se observa en las empresas gacelas, cuyos ingresos de explotación alcanzaron un crecimiento interanual próximo al 43 por ciento, situándose muy 30 25, ,71 por encima de la variación que se ha registrado durante el 15 9,72 10,05 11,14 mismo período en las líderes y ,29 de alta rentabilidad. Este comportamiento positivo de las gacelas, 0 Líderes Gacelas Alta Andalucía rentabilidad R entabilidad económ ica síntoma de un mayor empuje empresarial, se ha traducido en un aumento de los R entabilidad financiera después im puestos consumos de explotación a un ritmo superior al de los ingresos (44,7 por ciento), así como de los gastos de personal, si bien, en las tres modalidades empresariales se obtuvieron mejores indicadores de actividad que en la muestra regional. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. En términos de rentabilidad, las limitaciones de partida establecidas para clasificar las distintas categorías empresariales muestran una distribución favorable a las empresas de alta rentabilidad, por agrupar a aquellas en las que el cociente entre los beneficios antes de intereses e impuestos y el activo total presenta valores elevados durante al menos tres años. De este modo, la rentabilidad económica media de esta tipología empresarial se elevó hasta el 38,7 por ciento, más del cuádruple que en el caso de las empresas líderes y gacelas, si bien, en todos los casos se alcanzaron valores superiores a la empresa media andaluza, próxima al 6,3 por ciento. En cuanto a la rentabilidad financiera después de impuestos, también la empresa media de alta rentabilidad alcanza un valor muy superior (48,5 por ciento) al registrado por las líderes y gacelas, situándose estas últimas por encima del valor medio de la muestra andaluza, 11,1 por ciento. pág. 20

16 . R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Respecto a la información que se desprende de los ratios de eficiencia, los mejores indicadores corresponden a las empresas de alta rentabilidad, que se sitúan por delante de las líderes, de lo que se puede deducir que el esfuerzo empresarial encaminado a mejorar la eficiencia repercute de una manera muy positiva sobre la rentabilidad empresarial. Las gacelas, por su parte, presentan un comportamiento menos eficiente, incluso por debajo de la media correspondiente a la muestra andaluza, lo que revela una mayor preocupación de estas empresas por obtener un crecimiento de las ventas en detrimento de otros factores. GRÁFICO 5 RATIOS DE EFICIENCIA Gastos personal/valor añadido Consumos expl./valor añadido Gastos expl./valor añadido 0,60 0,46 0,48 0,40 1,52 2,33 2,54 2,79 3,37 3,76 4,07 4, Líderes Gacelas Alta rentabilidad Andalucía Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución de las distintas categorías empresariales según el año de constitución de las mismas, de modo que puedan señalarse rasgos comunes a todos ellos, aunque en este sentido es necesario precisar que el análisis se encuentra condicionado por la estructura de la muestra de empresas andaluzas, en la que más de la mitad de las sociedades se constituyeron en los últimos diez años. Así, en la muestra seleccionada se observa un claro predominio de empresas jóvenes, por lo que es posible afirmar que las empresas relevantes en general se caracterizan por un reciente inicio de su actividad, hecho que se constata sobre todo en el caso de las empresas de alta rentabilidad y las gacelas, donde las creadas Cuadro 8 Características básicas de las muestras Empleo medio 2004 LIDERES GACELAS ALTA RENTABILIDAD Empleo medio 2003 Tasa de variación Empleo medio 2004 Empleo medio 2003 Tasa de variación Empleo medio 2004 Empleo medio 2003 Tasa de variación Almería 88,82 83,20 6,76 38,57 34,04 13,31 68,44 61,66 10,99 Cádiz 115,88 110,05 5,31 41,50 31,54 31,57 18,66 16,62 12,27 Córdoba 100,68 100,61 0,07 29,75 28,66 3,80 23,83 20,78 14,64 Granada 79,64 76,48 4,13 32,34 29,04 11,39 39,31 35,68 10,15 Huelva 84,24 89,17-5,53 37,01 35,34 4,72 30,82 36,25-14,97 Jaén 124,29 125,40-0,89 28,56 19,42 47,08 18,60 15,26 21,87 Málaga 94,15 92,62 1,64 36,96 31,09 18,88 28,52 35,91-20,58 Sevilla 92,43 88,71 4,19 35,42 30,92 14,54 31,18 28,05 11,15 Andalucía 95,29 92,61 2,89 35,22 30,18 16,71 31,92 31,88 0,10 Nota: Empleo medio en número de trabajadores para las empresas de la muestra con datos de empleo y tasas de variación en porcentajes. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 21

17 ... Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de 1995 representan el 58,5 y el 54,6 por ciento, respectivamente. Este resultado se encuentra en estrecha vinculación con la idea de que es más viable incrementar las ventas y alcanzar mayores ingresos de explotación cuando se parte de unos niveles reducidos, propios del inicio de la actividad empresarial. Sólo en el caso de las líderes se aprecia un peso superior de las empresas constituidas entre 1985 y 1994 (38,9 por ciento), lo que puede ser indicativo de la necesidad de alcanzar una cierta estabilidad de la actividad empresarial para generar elevados niveles de recursos. Igualmente, considerando las empresas que cumplen las condiciones de excelencia necesarias para pertenecer a las tres categorías, las 25 se constituyeron a partir de 1985, distribuyéndose de manera equitativa entre las que se crearon antes de 1995 (48 por ciento) y después de ese año (52 por ciento). Un último aspecto, cuyo análisis resulta de interés, radica en el papel que las distintas modalidades empresariales desempeñan en términos de empleo, tanto para asegurar su estabilidad como por su labor en la creación de nuevos puestos de trabajo. En este sentido, las empresas líderes constatan su mayor dimensión atendiendo al número de trabajadores por empresa, que en 2004 se situó en torno a los 95 empleados, tras registrar un suave crecimiento interanual próximo al 2,9 por ciento. Por su parte, las empresas gacelas dan muestra de una mayor capacidad para generar nuevos empleos, no en vano registró un ritmo de crecimiento del 16,7 por ciento con relación al empleo medio por empresa del año anterior. Estos datos se encuentran en consonancia con las conclusiones de diversos estudios desarrollados en este campo que apuntaban el vínculo existente entre las empresas gacela y la creación de empleo. pág. 22

18 . R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Análisis espacial de las empresas relevantes Las empresas relevantes de Andalucía juegan un papel muy importante para el desarrollo económico por su incidencia sobre las principales variables responsables del crecimiento, como la producción y el empleo. De ahí el interés por conocer las características de su distribución relacionadas con su localización, a fin de determinar aquellas áreas que contribuyen en mayor medida al dinamismo económico. Sevilla 26,4% Muestra 2004 Almería 9,0% Málaga 20,9% Cádiz 11,4% Jaén 6,7% Córdoba 10,7% Granada 9,7% Huelva 5,1% Sevilla 30,4% GRÁFICO 7 LÍDERES POR PROVINCIAS Líderes Almería 9,3% Málaga 22,8% Cádiz 10,2% Córdoba 7,2% Jaén 3,8% Granada 11,3% Huelva 5,0% Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. Desde la óptica territorial, la mayor concentración de empresas líderes se observa en Sevilla (30,4 por ciento) y Málaga (22,8 por ciento), provincias que se encuentran sobrerrepresentadas con relación al peso que ambas tienen sobre la muestra de empresas andaluzas de la Central de Balances de Andalucía, 4 y 1,9 puntos porcentuales más en cada caso. Igualmente sucede en el caso de Almería, cuya participación sobre las empresas líderes supera en 3 décimas su representatividad sobre la muestra regional, mientras que en el resto de las provincias se aprecia una menor aportación sobre esta clase de empresas. Cuadro 9 Distribución de Líderes por provincias y áreas urbanas Capital Grandes municipios (*) Resto Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Total Almería 48 30, , Cádiz 18 10, , , Córdoba 76 61, , Granada 85 43, , Huelva 38 44, ,29 85 Jaén 18 27, ,31 65 Málaga , , , Sevilla , , , Andalucía , , , (*) Consideramos grandes municipios, aquéllos con más de habitantes que no sean capitales de provincia. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. pág. 23

19 ... Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía Un análisis más exhaustivo, desde esta perspectiva, permite concluir que la mayor parte de las empresas de la muestra que cumplen los requisitos de las líderes se ubican en las capitales de provincia, en torno al 45,9 por ciento del total regional, siendo esta proporción particularmente elevada en las ciudades de Córdoba, Sevilla y Málaga. También puede constatarse la importancia de los municipios de menor tamaño, donde se ubica aproximadamente el 44 por ciento de estas empresas, mientras que los cuatro grandes municipios localizados en Andalucía, aquellos con más de habitantes que no son capital provincial, representan en torno al 10,1 por ciento del total, resaltando en este apartado el caso de Jerez y Algeciras, que aglutinan casi un tercio de las empresas líderes de su provincia GRÁFICO 8 LÍDERES POR ÁREAS URBANAS (Número) Capitales Grandes municipios (*) Resto (*) Aquellos con más de habitantes que no sean capitales de provincia. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. GRÁFICO 9 GACELAS POR PROVINCIAS En cuanto a las gacelas, representantes del vigor de la actividad empresarial, las provincias de Sevilla y Málaga son las que concentran una mayor cifra de empresas de este tipo, con el 21,5 y 18,2 por ciento del total, aunque, sin embargo, reflejan un peso significativamente menor que el que corresponde a ambos territorios en la distribución de las empresas andaluzas que constituyen la CBA. Del mismo modo sucede en el caso de Huelva, que concentra el menor peso en los dos casos, mientras que el resto de las provincias tiene una mayor importancia relativa en el colectivo de empresas gacela de Andalucía que sobre el conjunto productivo de la muestra regional. Sevilla 21,5% Málaga 18,2% Almería 12,0% Jaén 7,1% Cádiz 11,6% Huelva 3,8% Córdoba 12,5% Granada 13,2% Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. En el ámbito municipal, se detecta una mayor concentración de empresas gacelas en las poblaciones de menor tamaño, correspondiendo a este ámbito territorial el 56,6 por ciento de las empresas andaluzas que cumplen los requisitos de las gacelas. En este apartado, los casos de Jaén y Almería son muy relevantes, donde los municipios medianos y pequeños acaparan más de ¾ partes de las empresas con un incremento muy pág. 24

20 . R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alto rendimiento Cuadro 10 Distribución de Gacelas por provincias y áreas urbanas Capital Grandes municipios (*) Resto Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Total Almería 22 23, ,84 95 Cádiz 7 7, , ,17 92 Córdoba 41 41, ,59 99 Granada 35 33, , Huelva 10 33, ,67 30 Jaén 8 14, ,71 56 Málaga 66 45, , , Sevilla 88 51, , , Andalucía , , , (*) Consideramos grandes municipios, aquéllos con más de habitantes que no sean capitales de provincia. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. significativo de sus ventas. Por el contrario, en las provincias de Málaga y Sevilla en torno a la mitad de las gacelas se localizan en sus respectivas capitales, ofreciendo una clara muestra de la capacidad de arrastre que los grandes núcleos urbanos tienen sobre las empresas con un mayor dinamismo de su actividad. En cambio, en el lado opuesto se encuentra el caso de Cádiz, donde el municipio capitalino reúne un grupo de reducido de estas empresas con un crecimiento continuado de las ventas, quedando repartidas en su mayoría entre los grandes municipios (40,2 por ciento) y el resto de la provincia 52,2 por ciento). El grupo de empresas de alta rentabilidad manifiesta una fuerte propensión a ubicarse en la provincia de Málaga, donde están radicadas más de un tercio del total de las empresas que cumplen las exigencias asociadas al rendimiento de su actividad, siendo además la única provincia GRÁFICO10 GACELAS POR ÁREAS URBANAS (Número) que se encuentra representada por encima del peso que supone su tejido 600 productivo sobre la muestra empresarial de Andalucía, en torno a puntos porcentuales más. En el resto 400 de los casos sucede el fenómeno 277 contrario, si bien no es desdeñable el peso que sobre estas empresas representa la provincia de Sevilla, próximo a la cuarta parte de las mismas. 0 Capital Grandes municipios (*) Resto (*) Aquellos con más de habitantes que no sean capitales de provincia. Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía. El estudio de esta categoría empresarial por áreas urbanas arroja, como principal resultado la mayor predisposición a localizar empresas de alta rentabilidad en los grandes núcleos urbanos, tanto capital (46,1 por pág. 25

R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A

R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A pág. 1 pág. 2 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas, de alta rentabilidad y de alta productividad Edita: INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

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