COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. GUÍA DE USUARIO:

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1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. GUÍA DE USUARIO: REGISTRO DE USUARIO Y OPCIONES DE 29 EN Octubre / 2017

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ALCANCE DESARROLLO DEL CONTENIDO SOLICITUD DE USUARIO INGRESO DE USUARIO Y VALIDACION DE SEGURIDADES INGRESO AL SISTEMA DE 29 EN LINEA Y CAMBIO DE CONTRASEÑA INGRESO DE USUARIO REGISTRADO Y CLAVE DE INGRESO MENU DE SERVICIO DE 29 EN LINEA POSICIÓN CONSOLIDADA TRANSFERENCIAS Ingreso de Beneficiarios Consulta de beneficiarios transferencias Historial de transferencias Transferencias otros bancos locales Transferencia de fondos entre cuentas propias Transferencia de fondos entre cuentas de terceros SOLICITUDES PAGOS Registro de servicios Consulta de servicios registrados Consulta de pagos registrados Pago de servicios Compras Administración Guía para habilitar las ventanas emergentes Pasos para habilitar las ventanas emergentes en Google Chrome Pasos para habilitar las ventanas emergentes en Mozilla Firefox P ágina 2 de

3 1. INTRODUCCIÓN El presente documento define el procedimiento para el uso del sistema 29 en línea donde se podrá realizar validación de seguridades, cambios de contraseña, transferencias, solicitudes, pagos varios, etc. 2. ALCANCE Todo el Personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. 3. DESARROLLO DEL CONTENIDO 3.1. SOLICITUD DE USUARIO Ingresar en la siguiente direccion: posterior dar clic en La 29 en Línea y seleccionar Personas a) Se solicita al socio-cliente ingresar en el campo Cliente existente b) De manera inmediata se despliega la siguiente pantalla, donde el socio-cliente debe ingresar su número de cédula y se emite el mensaje Estimado cliente le hemos enviado un con sus datos para el ingreso al sistema. P ágina 3 de

4 c) Al correo electrónico registrado se notificará el nombre del usuario actual y la clave temporal, con el cual permitirá iniciar la sesión en 29 en línea 3.2. INGRESO DE USUARIO Y VALIDACION DE SEGURIDADES a) Ingresar el usuario y la clave temporal. b) En la siguiente pantalla registramos los datos de seguridad que nos solicita, como el seleccionar una figura (imagen) y contestar las preguntas. P ágina 4 de

5 c) Al ingresar todos los datos, el socio-cliente debe dar clic en el botón enviar y se emite el siguiente mensaje, si todo está correcto. d) Al dar clic en ingresar nos envía a la pantalla de cambio de contraseña INGRESO AL SISTEMA DE 29 EN LINEA Y CAMBIO DE CONTRASEÑA a) En esta pantalla el socio-cliente debe ingresar el usuario y validar la imagen registrada e ingresar la clave temporal (utilizar teclado virtual). b) Se solicita al socio-cliente registrar una nueva clave (considerar tips de seguridad ubicado en la parte superior izquierda), y debe contestar las preguntas de seguridad ya registradas. P ágina 5 de

6 c) Si el ingreso es correcto se emite el mensaje de cambio de clave exitoso INGRESO DE USUARIO REGISTRADO Y CLAVE DE INGRESO a) El socio-cliente debe ingresar su usuario y clave ya registrada, para la clave utilizar el teclado virtual. P ágina 6 de

7 b) El código de seguridad que debe ingresar será enviado al celular y correo electrónico registrado, al realizar este proceso el usuario podrá ingresar al menú de 29 EN LINEA donde podrá realizar sus transacciones. P ágina 7 de

8 3.5. MENU DE SERVICIO DE 29 EN LINEA En la pantalla se muestra para el socio-cliente un menú con las siguientes opciones: Posición consolidada Transferencias Solicitudes Pagos Administración POSICIÓN CONSOLIDADA a) En esta opción permite visualizar al socio cliente, todas las operaciones que mantiene con la Cooperativa (cuentas, créditos, pólizas). b) Al dar clic en cada una de la cuentas permite ver el detalle de las transacciones y descargas el estado de cuenta en formato PDF y Excel. P ágina 8 de

9 TRANSFERENCIAS En esta opción se muestra al socio cliente las siguientes opciones: Ingreso de Beneficiarios Consulta de beneficiarios transferencias Historial de transferencias Transferencias otros bancos locales Transferencia de fondos entre cuentas propias Transferencia de fondos entre cuentas de terceros Ingreso de Beneficiarios a) Esta opción permite al socio-cliente, realizar el registro o matriculación de las cuentas a las cuales se realizarán las transferencias, es decir los datos del beneficiario, tanto para transferencias internas como interbancarias Consulta de beneficiarios transferencias a) Esta opción muestra al socio-cliente el registro de todos los beneficiarios registrados. P ágina 9 de

10 b) Para eliminar cuentas ya registradas, marcar en la cuenta a eliminar en el campo Caducar y dar clic en el botón Procesar Historial de transferencias a) Esta opción muestra al socio-cliente, un detalle de todas las trasferencias realizadas, permite seleccionar (transferencia entre cuentas propias del socio-cliente, transferencias entre cuentas de terceros cuentas de la Cooperativa, transferencia a bancos locales), como también seleccionar el rango de fechas. b) Adicionalmente una vez generado el reporte facilita al socio cliente la impresión del comprobante generado por la transferencia realizada. P ágina 10 de

11 Transferencias otros bancos locales a) Esta opción permite al socio-cliente realizar transferencias a cuentas en otras instituciones financieras, para que la transferencia sea procesada con éxito debe dar clic en el botón Solicitar Token, mismo que es enviado al correo electrónico registrado y mensaje de texto al número celular, digitar el otp en el campo Token de Seguridad. P ágina 11 de

12 Transferencia de fondos entre cuentas propias a) Esta opción permite al socio-cliente realizar transferencias a cuentas propias del titular registradas en la cooperativa como (Cuentas clientes, Cuentas Angelitos, Cuentas Mejor Futuro, Cuentas Mundialista), para que la transferencia sea procesada con éxito al sistema solicita al socio-cliente que ingrese el código de seguridad (token), mismo que es enviado al correo electrónico registrado y mensaje de texto al número celular Transferencia de fondos entre cuentas de terceros a) Esta opción permite al socio-cliente realizar transferencias a otras cuentas dentro de la Cooperativa, para que la transferencia sea procesada con éxito al sistema solicita al socio-cliente que ingrese el código de seguridad (token), mismo que es enviado al correo electrónico registrado y mensaje de texto al número celular. P ágina 12 de

13 SOLICITUDES a) Esta opción le permite al socio-cliente realizar un Plazo Fijo en línea, permitiendo escoger el monto a invertir, el plazo, la frecuencia de pago del interés (vencimiento, mensual). b) El sistema se encuentra parametrizado para calcular en base al tiempo seleccionado la tasa de interés que genera el plazo fijo (tasa no negociable), en este tipo de operación. c) El socio-cliente podrá seleccionar la cuenta de ahorros que servirá tanto para el débito del valor para la realización del Plazo Fijo, como la acreditación de los valores al final de la inversión. d) Al realizar la transacción de plazo Fijo, se emite un documento provisional para el socio-cliente como constancia de que la transacción fue realizada, mismo que deberá ser canjeado en cualquier agencia de la Cooperativa por el documento original. P ágina 13 de

14 PAGOS Esta opción le permite al socio-cliente realizar el pago de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc), de igual manera se le muestra al socio cliente las siguientes opciones: Registro de Servicios Consulta de servicios registrados Consulta de pago de servicios realizados Pago de servicios Compras Registro de servicios Esta opción permite al socio-cliente realizar el registro de todos los servicios que el mismo desee cancelar por medio del servicio cash, para lo cual deberá seguir los siguientes pasos: - Escoger el servicio que desea registrar. - Colocar la referencia (suministro) del servicio a cancelar. - Descripción permite al socio cliente ingresar un texto referencial. - Token de seguridad: Permite al socio-cliente solicitar un código de seguridad que es enviado a su teléfono celular y correo electrónico, para que el mismo confirme el registro del servicio ingresado. P ágina 14 de

15 Consulta de servicios registrados a) Esta opción permite al socio cliente realizar la consulta de todos los servicios que el mismo tenga registrado Consulta de pagos registrados a) Esta opción muestra al socio cliente un historial de todos los servicios que fueron cancelados por medio del servicio cash, permitiendo al mismo seleccionar un rango de fechas. P ágina 15 de

16 Pago de servicios a) Esta opción permite al socio-cliente realizar el pago de los servicios previamente registrados. El socio cliente podrá visualizar el valor a cancelar escoger la cuenta para realizar el débito, ingresa una breve descripción y solicita el token de seguridad para confirmar el pago, si el pago es realizado satisfactoriamente le muestra al socio cliente el mensaje de transacción realizada correctamente Compras a) Esta opción permite al socio-cliente realizar la compra de recargas electrónicas (movistar, claro, cnt, easytaxi, directv, tvcable), por medio del servicio 29 en línea. b) El socio-cliente podrá ingresar el valor a realizar la recarga escoger la cuenta para realizar el débito, ingresa una breve descripción y solicita el token de seguridad P ágina 16 de

17 para confirmar la compra, si la compra es realizada satisfactoriamente le muestra al socio cliente el mensaje de transacción realizada correctamente. P ágina 17 de

18 Administración a) Permite al socio-cliente realizar el cambio de su clave previo a contestar las preguntas de validación que fueron ingresadas el momento de la matriculación de usuario. Cerrar Sesión Al realizar el cierre de la sesión se muestra la siguiente pantalla al socio-cliente. P ágina 18 de

19 3.6. Guía para habilitar las ventanas emergentes Permite la impresión de los comprobantes generados por las transacciones a realizar en el servicio 29 en línea Pasos para habilitar las ventanas emergentes en Google Chrome a) El socio cliente deberá en su navegador dar click derecho donde se despliega la siguiente pantalla y escoger configuración. b) Al seleccionar configuración se habilita la siguiente pantalla y dar click en configuración avanzada P ágina 19 de

20 c) Se muestra la siguiente pantalla y seleccionar la opción Configuración de contenido d)seleccionar la opción ventanas emergentes /permitir P ágina 20 de

21 Nota: Si al momento de realizar el proceso de registro de usuario y se emite mensajes de error comunicar el mismo al , mismo que reportara al Analista de Servicios Internos, para solventar el error Pasos para habilitar las ventanas emergentes en Mozilla Firefox a) Dar clic en la barra de menú del navegador Mozilla Firefox y posterior seleccionar opciones. b) Dar clic en Contenido P ágina 21 de

22 c) Quitar el check donde dice Bloquear ventanas emergentes. d) Cerrar navegador. P ágina 22 de

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