FICHA SECTORIAL: ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA. GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

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1 FICHA SECTORIAL: ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA. GDGE SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

2 SUBSECTOR: ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA: CARAMELOS, TURRÓN, GRAGEAS Y PASTILLAS DE CONFITERÍA, GOMA DE MASCAR (CHICLES), CONFITES BLANDOS, CONFITERÍA A BASE DE CHOCOLATE Y CHOCOLATE BLANCO, ETCÉTERA. Septiembre 2017

3 CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CÓDIGO CIIU CODIGO ARANCELARIO NANDINA CÓDIGO DESCRIPCIÓN C Industrias manufactureras. C10 Elaboración de productos alimenticios. C107 Elaboración de otros productos alimenticios. C1073 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. C10732 Elaboración productos de confitería. Elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, grageas y pastillas de confitería, goma de mascar (chicles), C confites blandos, confitería a base de chocolate y chocolate blanco, etcétera. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 17 Azúcares y artículos de confitería 1704 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco 18 Cacao y sus preparaciones 1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao C107: Se incluye la elaboración de productos de panadería, azúcar y productos de confitería, macarrones, fideos y productos farináceos similares, comidas y platos preparados, café, té y especias, así como de productos alimenticios perecederos y especialidades gastronómicas. Fuente: Banco Central del Ecuador -

4 ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA. Los chocolates y confites tienen una demanda sostenida a lo largo del año A pesar de la producción nacional, anualmente se importa una cantidad considerable de estos productos. Principales empresas: Universal Sweet Industries S.A. Confiteca C.A. Colombina Arcor Incapeb Nestlé Ecuador S.A. Ferrero del Ecuador Productos: Chicles y demás gomas de mascar, incluso las recubiertas de azúcar Golosinas recubiertas de azúcar Bombones, caramelos, confites y pastillas. Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB)

5 Ventas del Subsector: Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería. En 2016 habían registradas 53 empresas dedicadas a la elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería. La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas. Las mayores empresas por su nivel de ventas en 2016 en el subsector fueron las grandes con comercializaciones por $ 198 millones. # Empresas por provincia Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería. (C1073) # Empresas 2016 Ventas USD 2016 Pichincha 12% Guayas 8% Grande ,63 Mediana ,78 Micro ,89 Pequeña ,62 Total general ,92 Resto de Provincias 54% Imbabura 7% Azuay 7% Santo Domingo 6% Tungurahua 6% Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas Estadísticas Multidimensionales Datos del subsector Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería (C1073).

6 PIB REAL DE ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA. La elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería en el año 2016 suma $ 115 millones de valor agregado, con una participación sobre el PIB total del 0,17%. La actividad muestra un crecimiento del 7% respecto al año Año Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (Millones USD, 2007) PIB Total (Millones USD de 2007) Participación ,13% ,15% ,15% ,17% 6% EVOLUCIÓN DEL SUBECTOR ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA % sd p prel. 1% 7% Fuente: Banco Central del Ecuador Datos del subsector Elaboración de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería (C1073).

7 EXPORTACIONES Exportaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por Año (2013-Julio2017) Año TON (Millones) FOB Millones USD Valor Tonelada Promedio USD ,62 62,52 5, ,02 73,09 5, ,78 64,42 5, ,65 60,37 5,7 jul-17 4,99 27,08 5,4 Total 51,05 287,48 Exportaciones Nacionales 2013-Julio % % -6% jul.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD En el 2016, el sector exportó $ 60,37 millones USD, lo que implica una reducción de 6% con respecto al año anterior. Para el presente año se espera también menores ventas al exterior. Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1704 y 1806

8 EXPORTACIONES Exportaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD Área Económica Destino Julio 2017 Total Brasil 30,56 32,91 24,05 17,76 7,25 112,53 Argentina 9,17 8,57 10,42 9,98 3,25 41,39 México 1,51 2,37 3,12 5,80 3,42 16,22 Colombia 6,50 8,58 6,22 4,78 2,67 28,74 Estados Unidos 0,92 1,90 2,53 3,12 1,31 9,80 Resto del Mundo 13,86 18,76 18,09 18,93 9,18 78,81 Total general 62,52 73,09 64,42 60,37 27,08 287,48 Las exportaciones de los últimos años se concentran en Brasil, destacándose Argentina como segundo destino de exportación. Estados Unidos muestra ser un mercado aún sin explotar. Estados Unidos 3% México 6% Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017 Resto del Mundo 28% Colombia 10% Argentina 14% Brasil 39% Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1704 y 1806

9 IMPORTACIONES Importaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD AÑO TON (Millones) Millones USD Valor Tonelada Promedio USD ,39 81,62 3, ,16 82,28 3, ,89 58,19 2, ,94 47,33 2,97 jul-17 9,95 28,47 2,86 TOTAL 96,34 297,89 Importaciones Nacionales 2013-Julio % % -29% jul.-17 FOB Millones USD Variación FOB Millones USD El nivel de las importaciones ha disminuido debido a la sobretasa del 45% a estos productos aplicada desde marzo 2015 por 15 meses. Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1704 y 1806

10 IMPORTACIONES Importaciones Nacionales de productos elaborados de cacao, chocolate y productos de confitería. Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD Área Económica Origen Total Colombia 38,65 41,72 24,29 17,77 12,79 135,21 Estados Unidos 6,15 8,68 5,37 5,16 2,76 28,12 Perú 6,99 6,27 5,41 4,93 2,28 25,87 México 0,85 0,34 1,52 3,82 2,08 8,61 Resto del Mundo 28,97 25,28 21,60 15,66 8,56 100,07 Total general 81,62 82,28 58,19 47,33 28,47 297,89 Importaciones Nacionales 2013-Julio2017 Resto del Mundo 34% Colombia 45% Ecuador importa productos de cacao, chocolate y confitería principalmente de Colombia. México 3% Perú 9% Estados Unidos 9% Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1704 y 1806

11 BALANZA COMERCIAL La Balanza Comercial se presenta positiva en los años 2015 y 2016 debido a la reducción del nivel de importación. Balanza Comercial (Millones USD) jul Fuente: Banco Central del Ecuador Código Nandina: 1704 y 1806

12 BALANCE DE SITUACIÓN Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo del 81%, 90% y 67% respectivamente. Balance Inicial ( ) Cuentas (Millones de USD) Activo 91,57 117,67 159,69 166,08 Pasivo 56,01 74,04 107,61 106,39 Patrimonio 35,63 43,71 52,16 59,69 45% 32% 29% 36% 23% % 19% 4% Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio -1% Fuente: SRI Código CIIU Actividad

13 BALANCE DE RESULTADOS Entre 2013 y 2016 se observa un crecimiento de los Ingresos y Costos no así para la Utilidad. Sin embargo, de 2015 a 2016 se observa un decrecimiento de la actividad productiva y comercial de estas empresas. Estado de Resultados ( ) Cuentas (Millones de USD) Ingresos 106,88 121,99 136,62 130,56 Costos y Gastos 98,56 112,59 127,82 125,18 Utilidad neta 8,33 9,45 8,83 5,41 14% % 12% 13% 14% -4% -7% -2% -39% Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta Fuente: SRI Código CIIU Actividad

14 INDICADORES FINANCIEROS Indicador ROA 9,09% 8,03% 5,53% 3,25% ROE 23,37% 21,62% 16,93% 9,06% Margen Neto 9,25% 9,37% 7,22% 4,66% Indicadores % -7% -22% -23% -12% -36% -31% -41% Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan una variación negativa respecto al año Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 3,25 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 9,06 de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 4,66 de Utilidad Neta. -47% Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto Fuente: SRI Código CIIU Actividad

15 VENTAS DOMÉSTICAS Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en un 8.18% Años Ventas (Millones USD) , , , ,10 Total 429,18 Ventas (Millones de USD) 21% 12% % Ventas (Millones) Variación Fuente: SRI Código CIIU Actividad

16 IMPUESTOS El IR y el IVA en 2016 disminuyeron en 14% y 12% respectivamente con respecto al año anterior. Impuestos (Millones USD) IMPUESTOS (Millones USD) Ago-17 IMPUESTO A LA RENTA 1,63 1,61 2,01 1,72 IVA 4,74 3,97 6,33 5,55 3,83 Total general 6,37 5,58 8,34 7,27 3, % -1% 25% -12% -16% -14% Variación IR Causado Variación IVA Causado Fuente: SRI Código CIIU Actividad

17 CRÉDITO OTORGADO* El crédito del sector en el 2016 aumentó en 10% respecto al año 2015 SUBSISTEMA (Millones USD) ago-17 Total general Bancos Privados 53,24 69,21 176,03 123,95 25,43 447,87 Mutualistas 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,06 Inst. Fin. Públicas 13,23 13,82 40,71 15,65 8,08 91,48 Soc. Financieras 0,01 0,02 0,05 0,02-0,10 TOTAL 66,50 83,06 216,80 139,64 33,52 539,51 25% Evolución Volumen de Crédito 161% Porcentaje de crédito por subsistema Periodo: Agosto 2017 Inst. Fin. Públicas 17% Mutual. Y Soc. Fin 0.03% % ago.-17 Total Crédito (Millones) Variación Anual Bancos Privados 83% Fuente: Superintendencia de Bancos *Contiene datos del subsector: Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

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