ASIGNATURA INDICADORES SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alcalá

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1 ASIGNATURA INDICADORES SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado Universidad de Alcalá Curso Académico 2013/14

2 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Indicadores Sociales y Distribución de la Renta Código: Titulación en la que se imparte: Departamento y Área de Conocimiento: Carácter: Optativa Créditos ECTS: 6 Curso y cuatrimestre: Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado Economía / Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa 2do cuatrimestre Profesorado: Horario de Tutoría: Idioma en el que se imparte: José Javier Núñez Velázquez Se hará público al comenzar el curso Español 1. PRESENTACIÓN A través del objetivo básico de medición del bienestar social, se presentan los indicadores sociales necesarios y la problemática que plantea su construcción. En este sentido, se estudian los aspectos metodológicos necesarios para afrontar su estudio, como lo son las teorías subyacentes, las características de los datos que deben utilizarse y los modelos adecuados para la distribución de la renta. Además, se profundiza en el análisis de los componentes más interesantes como la desigualdad económica y la pobreza, a partir de distribuciones de renta y se propone el estudio de otros aspectos como el crecimiento económico, la exclusión social o la polarización. 2. COMPETENCIAS Competencias genéricas: 1. Fortalecer la capacidad de utilizar el sentido común y el razonamiento lógico. 2. Fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo. 3. Fortalecer la capacidad de exponer adecuadamente unas ideas o un trabajo realizado. 2

3 Competencias específicas: 1. Capacidad de reconocer los principales conceptos relacionados con el análisis estadístico del bienestar social y las dificultades que plantea su medición. 2. Capacidad para valorar los conceptos relacionados con las teorías subyacentes, los datos que deben utilizarse y su homogeneización así como los diferentes modelos propuestos para ajustar la distribución de la renta. 3. Capacidad para discutir y valorar críticamente los conceptos relacionados con la medición de la desigualdad y la pobreza económicas, en sus diferentes facetas y aproximaciones. 4. Capacidad para reconocer y valorar críticamente la medición de otros aspectos relacionados con la distribución de la renta, como la movilidad, la polarización, el crecimiento o la exclusión social. 3. CONTENIDOS Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario) Total de clases, créditos u horas 1.- Bienestar social e indicadores sociales. Antecedentes históricos. Distintos enfoques en la medición del bienestar social. Indicadores sociales. El Índice de Desarrollo Humano (I.D.H.). El sistema de indicadores sociales del I.N.E. Construcción de indicadores sintéticos. Índices semi-sintéticos de desarrollo. El Índice de Bienestar Social de La Caixa. 2.- Distribuciones de Ingresos. Datos y Magnitudes. Fuentes estadísticas de información: Encuestas de Presupuestos Familiares. Renta, bienestar, riqueza y nivel de vida. Posición económica de las unidades perceptoras. Escalas de equivalencia. Teorías sobre la distribución de la renta: Factores condicionantes. Modelización probabilística de distribuciones de renta. 3

4 3.- Análisis global de la Desigualdad. El concepto de desigualdad económica. Curvas de Lorenz. Valoración social y nivel de vida-renta: Curvas generalizadas de Shorrocks. Otras curvas de concentración. El problema de la ordenación en desigualdad. 4.- Medidas de Desigualdad. Consideraciones generales. Medidas de interdesigualdad y de intra-desigualdad. Clasificación de las medidas de desigualdad. Comparaciones espaciales y temporales. Indicadores parciales. Medidas descriptivas simples. Familias de medidas de desigualdad. Comparación de medidas. La cuasiordenación de Sen. 5.- Planteamiento axiomático de la Desigualdad. Necesidad de un planteamiento axiomático. Los axiomas básicos. Caracterizaciones. Descomposición de medidas. Criterios de selección. Indicadores sintéticos de desigualdad. Análisis dinámico. 6.- Medidas de Pobreza. Introducción. El umbral de pobreza. Análisis global de la pobreza: Curvas IID. Axiomas para la medición de la pobreza. Medidas de pobreza. Comparación y selección. 7.- Otros planteamientos alternativos. Movilidad social y económica. Polarización económica. Medidas de privación. Convergencia económica. 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) Número de horas presenciales: Número de horas del trabajo propio del estudiante: 28 (2 horas semanales presenciales durante el segundo cuatrimestre del curso) 122 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación exámenes) Total horas 150 4

5 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos Metodología utilizada para la enseñanza-aprendizaje Las clases se desarrollarán en forma de Seminarios, dirigidos por el Profesor, en los que se expondrán y discutirán los conceptos y técnicas que componen el Programa, cuya documentación de apoyo habrá sido facilitada al alumno con anterioridad. Además, se propondrá la lectura y discusión posterior de diversos trabajos relevantes relacionados con la temática del curso y publicados en la literatura especializada. Por otra parte, se valorará, de acuerdo con los medios disponibles, la posibilidad de invitar a autores de trabajos relevantes en esta temática, para que dicten conferencias o seminarios en el marco del Programa de la asignatura. En el desarrollo de ambos tipos de Seminarios, se fomentará en todo momento la participación activa de los alumnos. 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 1 Exposición y debate de un trabajo elaborado por el alumno a partir de artículos publicados relacionados con los contenidos del Curso. Para la asignación de la calificación final, se tendrá en cuenta la elaboración comparada de la metodología utilizada (30%), la síntesis de los resultados aportados en los artículos utilizados (20%), la valoración crítica de la metodología y los resultados (30%) y la presentación final del trabajo, tanto oral como escrita (20%). El sistema de calificaciones será el previsto por la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias oficiales). 1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía. 5

6 6. BIBLIOGRAFÍA ATKINSON, A.B. (1970). -On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2, ATKINSON, A.B. (1981). - La Economía de la Desigualdad. Ed. Crítica. ATKINSON, A.B. (1987). -On the measurement of poverty. Econometrica, 55, 4, pp COWELL, F.A. (1995). - Measuring Inequality. 2ª ed. LSE Handbooks in Economics. Prentice Hall. BARTELS, C.P.A. (1977). - Economic Aspects of Regional Welfare. Martinus Nijhoff Social Sciences Div. BOURGUIGNON, F. & CHAKRAVARTY, S. R. (2003). -The measurement of multidimensional poverty. Journal of Economic Inequality, 1, CALLEALTA, F.J. y NÚÑEZ, J.J. (2006). - Algunas consideraciones sobre el análisis de la distribución del tamaño de la renta. Circunstancia, 11, CHAKRAVARTY, S.R. & D AMBROSIO, C. (2006). The measurement of social exclusion. Review of Income and Wealth, 52(3), DAGUM, C. (2001). - Desigualdad del rédito y bienestar social, descomposición, distancia direccional y distancia métrica entre distribuciones. Estudios de Economía Aplicada, 17, DALTON, H. (1920). -The measurement of the inequality of incomes. Economic Journal, 30, DEUTSCH, J. & SILBER, J. (2005). -Measuring multidimensional poverty: An empirical comparison of various approaches. Review of Income and Wealth, 51, 1, DOMÍNGUEZ, J. y MARTÍN, A.M. (2006). -Medición de la pobreza: Una revisión de los principales indicadores. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2, DOMÍNGUEZ, J. y NÚÑEZ, J.J. (2007).- The evolution of economic inequality in the EU during the nineties. A new methodological approach. Research on Economic Inequality, 14, FOSTER, J.E. (1985). -Inequality measurement. En Fair Allocation (H.P. Young, ed.), Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, Vol.33, Providence, American Mathematical Society, FOSTER, J.E.; GREER, J. & THORBECKE, E. (1984). -A class of decomposable poverty measures. Econometrica, 52, FOSTER, J.E. & SEN, A. (1997).- On Economic Inequality. Expanded Edition. Clarendon Press, Paperbacks. GARCÍA, C.; NÚÑEZ, J.J.; RIVERA, L.F. y ZAMORA, A.I. (2002).- Análisis comparativo de la desigualdad a partir de una batería de indicadores. El caso de las Comunidades Autónomas Españolas en el período Estudios de Economía Aplicada, 20,1, GINI, C. (1921). -Measurement of inequality of incomes. Economic Journal, 31,

7 I.N.E. (Varios años).- Indicadores Sociales. Madrid. JENKINS, S.P. & LAMBERT, P.J. (1997).- Three `I s of poverty curves, with an analysis of UK poverty trends. Oxford Economic Papers, 49, KAKWANI, N.C. (1980).- Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications. Oxford University Press. LA CAIXA (Varios años).- Anuario Social de España. LAMBERT, P.J. (1996).- La Distribución y Redistribución de la Renta. Estudios de Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales. LORENZ, M.O. (1905). -Methods of measuring the concentration of wealth. Journal of the American Statistical Association, 9, NÚÑEZ, J.J. (2006).- La desigualdad económica medida a través de las curvas de Lorenz. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2, NÚÑEZ, J.J. (2009).- Estado actual y nuevas aproximaciones a la medición de la pobreza. Estudios de Economía Aplicada, 27, 2, NYGARD, F. & SANDSTRÖM, A. (1981).- Measuring Income Inequality. A. Alqvist. Stockholm. PASCUAL, M. y SARABIA, J.M. (2006). -La distribución personal de la renta en España: Un estudio de las principales fuentes estadísticas. Estadística Española, 48, 163, PENA, J.B. (1977).- Problemas de la medición del Bienestar y conceptos afines. I.N.E. Madrid. PENA, J.B. (Dir.); CALLEALTA, J.B.; CASAS, J.M.; MEREDIZ, A. y NÚÑEZ, J.J. (1996).- Distribución Personal de la Renta en España. Ed. Pirámide. PENA, J.B. y NÚÑEZ, J.J. (2003).- La movilidad en la distribución personal de la renta en España. Estadística. Special Issue of the IASI Journal of Statistics (C. Dagum, ed.), 55, , PNUD (Varios años). Informe sobre el Desarrollo Humano. Ediciones Mundi-Prensa. RUIZ-CASTILLO, J. (1987).- La Medición de la Pobreza y la Desigualdad en España, Estudios Económicos, nº42. Banco de España. SATTINGER, M., ed. (2001).- Income Distribution. Vols. I, II y III. Edward Elgar Publishing. SEN, A.K. (1976).- Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica, 44, SEN, A.K. (1985). Commodities and Capabilities. North Holland, Amsterdam. SILBER, J. (2007). -Measuring poverty: Taking a multidimensional perspective. Hacienda Pública Española, 182, 3, TINBERGEN, J. (1991).- On the measurement of welfare. Journal of Econometrics, 50,