Desafíos Energéticos en la Industria Minera

Transcripción

1 Desafíos Energéticos en la Industria Minera IFT Energy, Noviembre 216 Francisco Danitz M. Gerente de Suministros Estratégicos CODELCO

2 Contenidos 1. CHILE líder en producción de cobre. 2. El rol de la energía en la minería. 3. Situación energética actual. 4. Oportunidades energéticas para la industria. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 2

3 Proyección de producción de cobre mundial PRODUCCIÓN MINA DE COBRE Historia y Proyección Miles de tmf , 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% Europa Occidental Africa ,961 2,14 2,547 2,811 2,961 Asia ,555 1,643 1,464 1,51 1,61 Australasia América Latina ,897 9,343 9,55 9,735 9,594 Chile ,579 5,861 5,967 5,98 5,81 Perú ,153 2,28 2,341 2,478 2,385 América del Norte ,16 2,41 2,67 2,42 2,45 Estados Unidos ,445 1,412 1,466 1,436 1,475 Canadá Mundo Occidental ,897 16,545 17,23 17,461 17,56 China, Rusia, Polonia, Kazajstán, Otros Ex U.R.S.S. y Europa del Este ,682 3,864 3,914 3,912 3,987 Ajustes por imprevistos ,47-1,69-1,77 TOTAL PRODUCCION MINA MUNDIAL ,89 19,49 19,89 2,35 2,47 Variación % 3,2% 2.% 2.1% 2.1% 2.1%.8% IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 3

4 Chile líder en producción de cobre PRODUCCIÓN DE COBRE DE CHILE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Miles de toneladas % 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Codelco Otros Chile Chile Codelco Otros Chile Chile Fuentes: Codelco, Cochilco y WBMS. *: Codelco incluye participación Copyrights de 49% 216 en Codelco El Abra Chile. y 2% Todos en los Anglo Derechos American Reservados. Sur. Copyrights 216 by Codelco Chile All Rights Reserved. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 4

5 Chile líder en reserva de cobre RESERVAS MUNDIALES DE COBRE CODELCO: RESERVAS Y RECURSOS DE LARGA VIDA ÚTIL Otros 28% Codelco 7% Chile (exc. Codelco) 22% Vida útil potencial (años) Recursos Minerales* Recursos Geológicos** Andina El Teniente Ministro Hales China 4% Rusia 4% México 6% EE.UU. 5% Perú 12% Australia 12% Salvador Radomiro Tomic Chuquicamata Gabriela Mistral *: Incluyen reservas. **: Vida útil potencial con ley de corte de,2% (ley media de,5%). Fuente: Memoria 215. Fuente: USGS. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 5

6 Evolución de la producción de cobre de CODELCO PRODUCCIÓN DE COBRE DE CODELCO * *: Codelco incluye participaciones en El Abra y Anglo American Sur. 215 CODELCO 215: OPERACIONES MINERAS Radomiro Tomic Desde mil tmf. Chuquicamata Desde miles tmf. Ministro Hales Desde mil tmf Gabriela Mistral Desde mil tmf. Salvador Desde mil tmf. Ventanas Desde 25 Andina Desde mil tmf. El Teniente Desde mil tmf. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 6

7 Contenidos 1. CHILE líder en producción de cobre. 2. El rol de la energía en la minería. 3. Situación energética actual. 4. Oportunidades energéticas para la industria. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 7

8 Consumo de energía en Chile por sistema: Codelco, industria del cobre y resto del país SING SIC TOTAL 7 6 TWh TWh TWh 7 7 Participación promedio Participación promedio minería del cobre: 85% minería del cobre: 19% 6 6 Participación promedio minería del cobre: 35% Codelco Otras empresas minería del cobre Fuente: CDEC-SING y CDEC-SIC, Cochilco y Codelco. Resto del Sistema Nota: Considera etapas de minería, fundición y refinería, servicios. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 8

9 Consumo de energía de la industria del cobre: 215*- 225 Proyección incluyendo desalación y uso directo de agua de mar SING SIC TOTAL TWh 3 Var. Acumulada (%) 5% 3 TWh Var. Acumulada (%) TWh Var. Acumulada (%) 5% 3 5% 25 4% 25 4% 25 4% 2 3% 2 3% 2 3% 15 2% 15 2% 15 2% 1 1% 1 1% 1 1% 5 % 5 % 5 % 215* % 215* % 215* % Desalación y Uso Directo Industria del Cobre Variación Acumulada (%) Intensidad Energética (Mwh/tmf) aumentará 3% entre 215 y 225 Fuentes: Elaborado en Codelco utilizando distintas fuentes. Nota: Considera etapas de minería, fundición y refinería, servicios y desalación. *: Codelco es información Copyrights efectiva, 216 para Codelco resto Chile. de la Todos minería los Derechos del cobre Reservados. estimado. Copyrights 216 by Codelco Chile All Rights Reserved. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 9

10 Operaciones de Codelco 12% de la demanda de energía de CHILE División RT: 315 mil tmf 1 MW División Chuquicamata: 38 mil tmf 28 MW SING 53 MW División MH: 238 mil tmf 8 MW División Gabriela Mistral: 125 mil tmf 7MW División Salvador: 48 mil tmf 7 MW División Ventanas: Fundición: 4 mil tms Refinería: 435 mil tmf 4 MW División Andina: 224 mil tmf 12 MW División El Teniente: 471 mil tmf Nota: Producción MW SIC 51 MW IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 1

11 Contenidos 1. CHILE líder en producción de cobre. 2. El rol de la energía en la minería. 3. Evolución del mercado eléctrico. 4. Oportunidades energéticas para la industria. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 11

12 Evolución del mercado eléctrico: actores Sistema Interconectado del Norte Grande % 21% 11% 2% 23% 19% 2% 19% 14% 53% 5% AES Gener Engie Gas Atacama Otros 44% Fuente: Capacidad instalada de Generación, CNE. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 12

13 Evolución del mercado eléctrico: tecnología 26 Sistema Interconectado del Norte Grande 8% % 211 9% % 5% 42% Diesel ERNC Carbón Gas Natural 37% Diesel ERNC Carbón Gas Natural 54% 216 8% 7% 26% 218 6% 36% Diesel ERNC 23% Diesel ERNC Carbón Carbón Gas Natural Gas Natural 49% 46% Fuente: Capacidad instalada de Generación, CNE. Nota: estimación 218 con proyectos declarados en construcción. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 13

14 Evolución del mercado eléctrico: precios combustibles PETROLEO WTI GAS NATURAL (HENRY HUB) CARBON TERMICO US$/barril US$ / Millón BTU US$ / tm Notas: Carbón térmico corresponde a FOB Newcastle/Port Kembla. Fuentes: U.S. Energy Information Administration y FMI. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 15

15 Jan-6 May-6 Sep-6 Jan-7 May-7 Sep-7 Jan-8 May-8 Sep-8 Jan-9 May-9 Sep-9 Jan-1 May-1 Sep-1 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 May-16 Sep-16 Evolución del mercado eléctrico: costos marginales US$/MWh Sistema Interconectado del Norte Grande IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 16

16 Evolución del mercado eléctrico: precio c/kwh, moneda constante China Perú EE.UU. Australia Zambia Rusia Chile Fuente: Wood Mackenzie y Codelco. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 18

17 Contenidos 1. CHILE líder en producción de cobre. 2. El rol de la energía en la minería. 3. Situación energética actual. 4. Oportunidades energéticas para la industria. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 19

18 Reducción de costos de energía de la industria Eficiencia Energética y gestión sobre la demanda. Gestión sobre los contratos de suministro vigentes. Durante el año 214, CODELCO realizó una auditoría energética corporativa para identificar oportunidades en EE relacionadas con: Mejoras operacionales. Mantenimiento. Reemplazo de equipos. Introducción de nuevas tecnologías Establecer una línea base y definir protocolos de medición, Reportabilidad y verificación. Sobre la base de dicho trabajo se obtuvo: Elaboración de línea base y proyección de consumos de energía y agua. Levantamiento de 248 iniciativas de eficiencia energética. Evaluación técnica-económica de 65 proyectos seleccionados. Priorización para la ejecución de aquellos proyecto de rápida implementación. IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 2

19 Aprovechamiento de energías renovables en las operaciones. Planta de Calentamiento Solar - Minera Gaby La mayor planta solar de este tipo a nivel mundial Captura calor solar para el calentamiento de electrolito y procesos auxiliares. 25 MWt de capacidad. Inicio operación: Septiembre de 213. Planta Solar Fotovoltaica - Chuquicamata Primera planta solar comercial que entró en operación en el país Genera energía eléctrica para el autoconsumo de la División Chuquicamata. 1 MW de capacidad y 1 kw para I+D. Inicio operación: Junio de 212. Generación eléctrica con Relaves - Teniente Minicentral en los canales de relaves Minihidro con capacidad estimada de 2 MW. Estudios de factibilidad técnica realizados. Evaluando viabilidad económica Proyecto División Tecnología 1 Solar Térmico SBL DCH Paneles Termosolares 2 Catalizador de combustión en CAEX 3 Techo Fotovoltaico Otras iniciativas DSAL DET, DAND y CM Hidrógeno Solar fotovoltaico IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 21

20 Oportunidades energéticas para la Industria Desafío de adaptar el sistema a la nueva realidad del mix de generación, con mayor inyección ERNC. Flexibilidad del sistema Almacenamiento Interconexiones regionales IFT Energy ǀ Noviembre 216 ǀ 22

21 GRACIAS