Telecomunicaciones en el Perú:

Transcripción

1 Acceso a los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú: Problem ática y Políticas Regulatorias Gerencia de Políticas Regulatorias OSIPTEL Agosto 2006

2 Antecedentes Situación de la industria luego de 10 años de reforma: Mercado. Evolución tecnológica. Inversión. Cobertura. Acceso. Precios. Prioridades: Acceso y heterogeneidad. Acceso y desarrollo. Acceso y crecimiento.

3 Diagnóstico y Estrategia Diagnóstico: Punto inicial de reformas. Evolución macroeconómica / crisis institucional. Esquemas regulatorios. Visión de la industria. Esquemas de subsidio. Estrategia: Diseño de mercado telecom. Esquemas de Competencia: Competencia indirecta y competencia directa. Competencia en infraestructura y competencia en servicios. Redireccionamiento de instrumentos: Esquemas de regulación. Mecanismos de subsidio.

4 Acciones y Estrategias Móviles: Reducción de incertidumbre: Tarifa fijo móvil. Cargos de terminación de llamadas en redes móviles. Móviles: Visión y competencia indirecta: Reducir el costo de alquiler de circuitos de transporte. Incentivar la compartición de infraestructura. Reducir el costo de despliegue de redes: Reducción de costo de montar torres. Análisis del pago por canon. Tratamiento de restricciones por radiación. Reducción de barreras municipales o regionales. Reducir el costo de acceso mediante la reducción o eliminación de los impuesto a los teléfonos móviles.

5 Acciones y Estrategias Fija: Modificación de esquemas regulatorios: Elementos tarifarios e instructivo. Telefonía fija y precios tope. Factor de productividad y ciclo económico. Telefonía Rural: Subastas y tarifas en la literatura económica. Regulación como proceso de adaptación. Reducción de cargos y cargos diferenciados. Reajuste de tarifas y empresa modelo eficiente. Telefonía pública: Abonado comercializador. Operador independiente. Tarifas: protección de inversiones y costos evitados.

6 Comentarios Finales Competencia directa: Prueba de imputación. Expansión y conducta anticompetitiva. Secuencia de políticas. Evolución de la industria: Convergencia. Impactos esperados. Otros temas: Internet. Cable.

7 Láminas de Soporte

8 Tamaño de la Industria US$ 841 M Telefonía Local (1) Larga Dist. (1) Alquiler de Circuitos (2) Móvil (2) Internet 1998-Ago.2001 US$ 1289 M Telefonía Local (1) Larga Dist. (1) Alquiler de Circuitos (3) Móvil (3) Internet Telefonía Local (3) Larga Dist. (23) Alquiler de Circuitos (4) Móvil (4) Rural Internet Sep Ago.2004 US$ 1426 M Sep hoy US$ 2206 M Telefonía Local (5) Larga Dist. (20) Alquiler de Circuitos (4) Móvil (3) Rural(2) Internet Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

9 Diversidad de Servicios Estructura de Ingresos por Servicio Internet 6% Otros servicios 9% Telefonía Fija 19% Televisión por Cable 10% Transmisión de Datos y Alquiler de Circuitos 2% Teléfonos Públicos 9% Telefonía de Larga Distancia 9% Servicios Móviles 36% Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

10 Diversidad de Operadores. Estructura de Ingresos por Operador Telefonica Móviles 21% America Móvil 13% Telefónica del Perú y Subsidiarias 47% Telmex 3% Otros 9% Americatel 2% Nextel 5% Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

11 Variedad Tecnológica. Clase de usuarios Grandes empresas Parques industriales Zonas altamente pobladas SME (Pyme) SOHO, Residencias Zonas urbanas - Sub urbanas Acceso Acceso de Fibra Óptica ADSL LMDS Planta externa de Cobre Radio acceso móvi Transporte Red de Fibra Óptica Metropolitana Regional SOHO Residencias Pequeños poblados Wireless IP Celular 450 DSL Wimax Wi-Fi Planta externa de cobre Vsat Micro-Ondas Wireless Satélite Radio Enlaces Fibra Óptica SOHO: Small Office Home Office Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

12 Innovación Tecnológica Banda Ancha. Acceso 2001 Accesso 2004 ADSL 1,08% Wireless Circuits 2,01% Wire Circuits 2,32% Cablemodem 3,82% Wireless Circuits 0,76% Wire Circuits 0,69% Cablemodem 6,53% Dial-up 90,77% ADSL 52,36% Dial-up 39,66% Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL En sus primeros años, la principal forma de acceso a Internet era el dialup. Luego, el acceso vía cable módem se popularizó. A partir del 2002, el crecimiento del ADSL tomo fuerza en detrimento de el dial-up y el Cable-Módem. El mayor crecimiento lo ha presentado el ADSL siendo actualmente la forma de acceso más usada.

13 Evolución de la calidad (ADSL( ADSL) Conforme se da la innovación tecnológica la calidad de los servicios también aumenta Evolución de la calidad por US$ pagado (kbps/us$) Dic-01 Mar-02 Jun-02 Sep-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Dic-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Kbps/ US$ Mar /64 kbps 400/128 kbps 600/128 kbps 900/128 kbps Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

14 Evolución de la Inversión Total. En miles de US$ 800, , , , , , ,000 Inicos de la Reforma 197, , ,726 Reducción de Inversiones de BellSouth Internacional. 664, , , , , ,062 Serv. Inalámbricos Banda Ancha Internet 314, , , , Nota: Inversión Total, incluye infraestructura, intangibles y otros, de los principales operadores: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles, América Móvil, Americatel, Nextel, Telmex, Te Sam Perú e Impsat Perú. En el año 2000, el incremento en el nivel de inversión total se debió al ingreso de dos nuevos operadores al mercado. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

15 Mayor Cobertura Geográfica. 400 Expansión de la Cobertura Crecimiento de Distritos cubiertos América Móvil Telefónica Móviles Nextel Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL La expansión reciente ha generado un crecimiento de la cobertura aún mayor.

16 Diferencias en Acceso: Red Fija A nivel departamental existen diferencias considerables en penetración. Lima tiene una ventaja clara sobre el resto del país en penetración. Departamentos con la penetración más alta se encuentra en la Costa. Departamentos con los indicadores más bajos se encuentran principalmente en la región de la Sierra. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash Callao Perú 2004 Penetración Fija por Departamento San Martín Huánuco Lima Pasco Junín Loreto Cajamarca Amazonas Huancavelica Ica Ucayali Fuente: OSIPTEL Cusco Apurímac Ayacucho Arequipa Madre de Dios Puno Moquegua Tacna

17 Diferencias en Acceso: Red Fija A nivel de Hogares 70,0 60,0 58,6 50,0 40,0 40,5 % 30,0 20,0 24,2 26,4 10,0 0,0 Lima Metr. Resto Costa 8,5 9,5 Sierra Selva Urbano Rural Perú 0,4 Fuente: ENAHO 2005

18 Diferencias en Acceso: Redes Móviles El aumento de las líneas fijas en servicio ha permitido aumentar la penetración de la telefonía fija. Para este tipo de líneas, la penetración de Lima es la más alta. Otros departamentos con penetración alta están localizados en la costa sur del país. Tres de cada cuatro departamentos con los menores ratios de penetración se encuentran en la Sierra. Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash Perú 2004 Penetración Móvil por Departamento San Martín Callao Lima Huánuco Pasco Junín Cajamarca Amazonas Huancavelica Ica Loreto Ucayali Fuente: OSIPTEL Cusco Apurímac Ayacucho Arequipa Madre de Dios Puno Moquegua Tacna

19 Diferencias en Acceso: Redes Móviles A nivel de Hogares 45,0 40,0 39,4 35,0 30,0 28,8 % 25,0 20,0 20,8 19,3 15,0 10,0 5,0 7,2 5,7 1,6 0,0 Lima Metr. Resto Costa Sierra Selva Urbano Rural Perú Fuente: ENAHO 2005

20 Diferencias en Acceso: Cable Ha existido un incremento sostenido de la cantidad de subscriptores de este servicio. Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado principalmente en Lima. Luego, en pequeñas participaciones se ubican las ciudades de Arequipa, Trujillo y Cuzco. Cable Distribución Regional de Clientes Lima Arequipa Trujillo Cusco Chiclayo Piura Chimbote Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

21 Telefonía Fija Líneas en servicio (millones) % 8% 4% 3% 9% % % % 15% 11% 4% 0% 5% 11% 1% -3% Jun-06 7% 24% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Tasa de crecimiento anual Líneas en servicio fij as Tasa de crecimient o Fuente: Empresas Operadores, Elaboración: GPR OSIPTEL

22 Variación del PBI 7.0% 6.45% 6.0% 5.0% 5.16% 5.22% 4.0% 3.0% 2.95% 3.90% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -0.66% 0.91% 0.21% -2.0%

23 Reducción de Tarifas Fijo - Móvil S/ con IGV Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06

24 Problemática de los Cargos de Terminación TUP X X Móvil 1 LDI X X Móvil 3 X X Móvil 2 LDN X Tarifa TUP- Móvil Tarifa LDI- Móvil Tarifa LDN- Móvil Cargo Tarifa Off Tarifa On Precio de terminal Nivel de renta mensual En su propuesta OSIPTEL ha tomado en cuenta todos estos efectos.

25 Opciones de Aplicación del Cargo 27,00 25,00 20,53 Unificación de Cargos Incremento del cargo Cobertura. Mayor acceso. No regulación Cobertura. Equidad por mayor acceso. 0,10 Reducción Inmediata Competencia. Eficiencia. Equidad por menores tarifas desde TUPs. OSIPTEL: Regulación Gradual Cobertura. Eficiencia. Equidad por menores tarifas desde TUPs. Equidad por mayor acceso. Competencia. 0,

26 Telefonía Móvil Nuevos Abonados I Trim 03 II Tri 03 III Tri 03 IV tri 03 I Trim 04 II Tri 04 III Tri 04 IV tri 04 I Trim 05 II Tri 05 III Tri 05 IV tri 05 I Trim 06 II Tri 06 Fuente: Empresas operadoras Elaboración: GPR - OSIPTEL

27 Evolución de Precios en Telefonía Fija Índice de Precios Conjunto Indice de Precios (Paasche) Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

28 Precios Tope y Cobertura Costo, Precio Oferta Curva de Costos P 0 P 1 P = p X P 2 ED 1 ED 2 D 2 (Y 2,p r,d -i ) D 1 (Y 1,p r,d -i ) N 2 N 1 N 0 Cobertura

29 Propuesta: Esquema Básico Esquema de Precios Tope: Introducción de un plan social: S. p ( c p ). S P i 1 j i N 1 i j S i. p i Por ende, el cálculo para la aplicación del factor será de acuerdo a: N P S. p S.( c p ) i El costo es determinado de acuerdo a criterios de costos eficientes y dentro del marco de un plan de expansión eficiente. j S j. p j j j j j j

30 Implementación: Bienestar Segmento con Acceso al Servicio Segmento sin Acceso al Servicio 0 p 1 c 2 xˆ p' 1 CMe 2 p 1 * p' 2 D 1 D 2 x' 1 x' 2

31 Precios, Costos y Demanda Costo, Precio Con Acceso Sin Acceso Curva de Costos C 2 P 1 C 1 =P 1 * P 2 D (Y,p,d i ) Cobertura

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