N 2 SISTEMAS ENERGÉTICOS PARTE III SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

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1 Módulo N 2 SISTEMAS ENERGÉTICOS PARTE III SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

2 GN&LNG EN CHILE

3 INDICE 1. Introducción. 2. Gas Natural. 3. Gas Natural Licuado. 4. Comercio del Gas Natural Licuado. 5. Situación del Gas Natural en Chile. 6. Proyecto de GNL para Chile. 7. Conclusiones.

4 1.- INTRODUCCIÓN Alternativas para diversificar la matriz energética en Chile : Carbón. Petróleo. Hidráulicas. Energías Renovables No Convencionales Gas Natural Licuado - GNL (o bien LNG por sus siglas en inglés) Idea surge para disminuir el riesgo de un posible desabastecimiento parcial y total de gas natural proveniente de Argentina. Ventajas competitivas, económicas y tecnológicas, frente a otros combustibles fósiles.

5 2.- GAS NATURAL Características y su composición. Poder Calorífico Superior, PCS (calor desprendido en la combustión completa de una unidad de volumen de gas), su valor típico esta entre a (kj/m3n). Densidad, que varía entre 0,75 y 0,85 (kg/m3). PCS y Composición depende de las impurezas que contenga el gas. Intercambiabilidad de acuerdo al índice de Wobbe.

6 2.- GAS NATURAL (1) Características y su composición.

7 2.- GAS NATURAL (2) Reservas a nivel mundial. Las reservas mundiales probadas, probables y posibles, se ubican en el Medio Oriente (40,6% al año 2004) y en Europa - Euroasia (35,7% al año 2004). Las reservas de Sudamérica representan sólo el 4% mundial.

8 2.- GAS NATURAL (2) Reservas a nivel mundial. La producción mundial de GN al año 2004 es de billones de metros cúbicos, para igual demanda equivalente. La distribución de producción versus demanda es:

9 2.- GAS NATURAL (3) Proyección de consumo mundial. Proyección conservadora de la demanda mundial de GN si sitúa en toro al 5% anual:

10 2.- GAS NATURAL (4) Transporte. Se consideran criterios técnicos y económicos, principalmente ; distancias y volúmenes transportados. Tecnologías para el transporte de GN: Gasoducto. Barco como GNL Estanques como GNC. Pipeline Electricity LNG Methanol, etc Quantity (MM scf/d) Distance (km) 10

11 2.- GAS NATURAL (5) Transporte. El Gas Natural Licuado o GNL (LNG) no es un subproducto, solamente una forma de transporte.

12 2.- GAS NATURAL (6) Transporte. Buque típico para transporte de Gas Natural Licuado con capacidad de transporte a (m 3 )

13 2.- GAS NATURAL (7) Transporte. El los tanques de transporte el GNL es enfriado hasta el cambio de fase (-161ºC), en la cual su volumen es 610 veces inferior.

14 2.- GAS NATURAL (8) Transporte. El GNL puede también ser transportado y comercializado de maneras alternativas a la regasificación

15 3.- GAS NATURAL LICUADO Historia. Primera planta experimental de GNL ; EU-Virginia, 1917 Primera planta comercial de GNL ; EU-Cleveland, Ohio, en Inglaterra (Isla Canvey) inicia proyecto comercial para importar GNL desde Venezuela. Descubrimiento de GN Libia y Argelia (campo gigante de Hassi R Mel), a la mitad de la distancia de Inglaterra a Venezuela. En 1999 la primera planta de licuefacción de la Cuenca Atlántica comenzó su producción en Trinidad y Tobago.

16 3.- GAS NATURAL LICUADO (1) Cadena de Valor. Exploración y Producción Licuefacción Transporte en barcos Almacenamiento en grandes estanques.

17 3.- GAS NATURAL LICUADO (2) Cadena de Valor. Proceso de licuefacción. Extracción de CO 2. Deshidratación y filtrado. Licuefacción y almacenamiento. Proceso de transporte. Capacidad de transporte: a (m 3 ) Costo: alrededor de 160 millones de Dólares. Flota en el mundo (2005): alrededor de 50 buques, con ordenes para 100 buques más, estimando una flota de 193 a fines del 2006.

18 4.- COMERCIO DEL GNL Nivel Mundial. Cobertura de demanda primaria: Consumidores sin reservas. Alejados de los centros de producción. Cobertura de demandas punta: Cobertura de períodos de alto consumo.

19 4.- COMERCIO DEL GNL (1) Transacciones y Mercado Mundial. 17 terminales de exportación (Licuefacción) 40 terminales de importación (Regasificación) 136 transportadores de GNL 180 billones de metros cúbicos de GNL por año

20 4.- COMERCIO DEL GNL (2) Productores. Tres principales áreas de comercialización, cuencas : Pacífico, Atlántico y Medio Oriente. Cuenca Nivel Exportación ( billón m 3 /año) Participación (% mundial) Principal productor del área Cuenca del Pacífico Indonesia Cuenca del Atlántico Argelia Medio Oriente Qatar 177 (Bcm/y) 100% Cuenca del Atlántico, principal abastecedor del proyecto en Quintero. Productor Nivel Exportación ( billón m 3 /año) Participación (% cuenca) Argelia 19,0 48 Nigeria 9,5 24 Trinidad y Tobago 10,5 27 Libia 0, (Bcm/y) 100% Principales Consumidores Francia, Turquía, Portugal, Reino Unido, España, Bélgica, Italia, más Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.

21 4.- COMERCIO DEL GNL (3) Principales consumidores en el mundo.

22 4.- COMERCIO DEL GNL (4) Principales consumidores en el mundo.

23 4.- COMERCIO DEL GNL (5) Factores Económicos del GNL. Componentes de costo de un proyecto. Producción 15 a 20%. Altamente variable Planta licuefacción 30 a 45%. 1,5 a 3,0 x1000 MUS$ Transporte 10 a 30 %. 160 MUS$ Regasificación y distribución 15 a 25 %. 400 a 800 MUS$

24 4.- COMERCIO DEL GNL (6) Marcador del Gas Natural Henry Hub. HENRY HUB es el precio marcador o pricing point para los contratos futuros del gas natural comercializados por NYMEX (New York Mercantile Exchange) en Estados Unidos. En noviembre de 1989 NYMEX selecciona a Sabine Pipe Line Company como el mecanismo oficial de referencia para los contratos futuros de gas natural en el mundo, considerando la alta calidad de servicio y record de volúmenes de distribución de gas.

25 4.- COMERCIO DEL GNL (7) Marcador del Gas Natural Henry Hub. Corresponde a un punto específico del sistema de gasoductos norteamaricano (Erath-Louisiana), manejado por la compañía Sabine Pipe Line Company, a través del cual los oferentes del HENRY HUB acceden a esta red de distribución.

26 4.- COMERCIO DEL GNL (8) Marcador del Gas Natural Henry Hub. Precios GN Henry Hub y Petróleo Crudo WTI US$ nominal/mbtu 16 US$ nominal/bbl Ene-91 Ene-92 Ene-93 Ene-94 Ene-95 Ene-96 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 0 Henry Hub WTI

27 4.- COMERCIO DEL GNL (9) Marcador del Gas Natural Henry Hub.

28 4.- COMERCIO DEL GNL (9) Tipos de Contrato. En el mercado de la energía y combustibles uno de los factores críticos es controlar el RIESGO de la variación del precio. Contratos físicos. Cobertura de riesgos son contratos ligados al combustible "físicamente" suministrado y con un precio estructurado. Compromiso de compra en el futuro determinados volúmenes del combustible a un precio determinado. Contratos financieros. Cobertura de riesgos son contratos que tienen por objeto el intercambio de pagos entre el cliente y vendedor. Estos pagos se basan en los movimientos de los precios indexados a un combustible convenido y en la estructura particular elegida.

29 4.- COMERCIO DEL GNL (10) Tipos de Contrato para compra y venta de GNL. Contratos físicos elementales como contratos de Precio Indexado, de Precios Fijos, etc. Ventajas. Certidumbre de costos por eliminación de volatilidad de precios El cliente puede concentrarse en su negocio. Fácil comparación de ofertas. Desventajas Contrato Precio Fijo Requiere conocimiento del momento preciso para la contratación de un precio fijo. Costo de oportunidad de aprovechar precios más bajos. Limita la flexibilidad.

30 4.- COMERCIO DEL GNL (11) Tipos de Contrato para compra y venta de GNL. Contratos mas complejos del tipo financieros con coberturas de riesgos del tipo de precio máximo (CAP) y mínimo (COLLAR). El cliente compra un CAP (contratos a precios indexados y riesgo máximo limitado). Pero en vez de pagar un suplemento de precio, el cliente vende un "FLOOR". Un FLOOR es un precio mínimo. Entre estos dos niveles, el precio máximo y el precio mínimo establecidos, el cliente compra gas, en base al precio indexado.

31 5.- SITUACIÓN DEL GN EN CHILE Demanda de Gas Natural. Demanda total de GN al 2004, fue del orden de 22 (MMm 3 /d) considerando los consumos sectoriales de generación eléctrica, el sector industrial, y domiciliario, distribuido geográficamente: Gas consumption in Chile - in MM m3/day NEA (Gasoducto Noreste Argentino) Total: 22MM m3/day 2004 figures Austral, 5,8 5.8 Norte North, 5 5 South, Sur 1.4 1,4 Center, Centro 9.5 9,5

32 5.- SITUACIÓN DEL GN EN CHILE (1) Red de Gasoductos.

33 5.- SITUACIÓN DEL GN EN CHILE (2) Sistemas Eléctricos del País. Dependencia del gas natural para la generación de electricidad. SING ocupa GN en un 59 (%) de la capacidad instalada en GE SIC, ocupa GN en un 22 (%) de la capacidad instalada en GE Potencia Instalada Por Combustible (MW) Potencia (MW 3.400, , , , , , , , , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 SING SIC Combustibles Carbón Petróleo Gas Otro Hidr.- Pasada Hidr.- Embalse Heólico

34 5.- SITUACIÓN DEL GN EN CHILE (3) Propuesta de Proyecto de GNL ara Chile. Gobierno y ENAP proponen el proyecto GNL, configurándose un pool inicial de compradores de este energético: ENAP, Metrogas + 3 Generadoras (AES Gener, Colbún y Endesa) En Febrero del 2006, la propuesta del proyecto inicia su partida con la firma del acuerdo de suministro y compra de GNL entre : BG Group (British Gas) ENAP, Endesa y Metrogas (V Región, Enargas y GasValpo). AES Gener y Colbún deciden no firmar el Letter of Agreement, ya que estudian generar con carbón.

35 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE Proyecto B.G. Terminal Quintero. Ampliación Terminal marítimo de Quintero, V Región para atraque de buques tanques de GNL, operación comercial 2010 Instalación de planta para almacenamiento y regasificación del GNL

36 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (1) Proyecto B.G. Terminal Quintero. FICHA DEL PROYECTO : Nombre : Complejo Gas Natural Licuado Titular : British Gas Group Ubicación : Bahía El Bato, Quintero, V Región Pool clientes ppales. : (@ 05/2006) ENAP, METROGAS, ENDESA Inversión : US$ proy. corr 750 MMUS$

37 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (2) Proyecto B.G. Terminal Quintero.

38 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (3) Proyecto B.G. Terminal Quintero. FICHA DEL PROYECTO : Producción : 10,0 x 10 6 (m 3 /día) Gas Natural Desp. económico : mínimo 5,5 x 10 6 (m 3 /día) Almacenamiento : 2 x (m 3 ) de GNL : 195 x 10 6 (m 3 ) de Gas Natural Abastecimiento : Portfolio BG-Group (Cuenca Atlántica)

39 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (4) Proyecto B.G. Terminal Quintero. FICHA DEL PROYECTO : Precio marcador : Henry Hub Tipo contratos :? Precios (Prensa) Enrique Dávila, Gte. Gral. Enap : Precio De Mercado Competitivo Y Que Como País Estemos Dispuestos a Rick Walden, Vicepres. Ejecutivo BG La Formula De Precios Está Convenida

40 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (5) Análisis de proyectos alternativos. Análisis de proyectos alternativos centrado en la búsqueda de otras fuentes de energía primaria y suministros alternativos de GN para diversificar la matriz energética nacional, distintas al GNL : Renovación suministro GN Argentino. GN por gasoducto desde Bolivia o Perú. Gasificación de carbón. Coque de petróleo.

41 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (6) Análisis de proyectos alternativos. RENOVACION SUMINISTRO GN ARGENTINO? : GN Argentino v/s BP GNL, diferencial rango 70 a 100 (%) Oportunidad para Argentina Barrera para BP Precio final del GNL con una fuerte estructura de costos : Henry Hub Licuefacción Transporte Almacenamiento Regasificación 7 a 8 US$/MMBTU 2 a 4 US$/MMBTU

42 6.- PROYECTO DE GNL EN CHILE (6) Análisis de proyectos alternativos.

43 CONCLUSIONES Nivel de precios del energético. Las alternativas evaluadas muestran que el mayor costo base corresponde efectivamente al GNL. Para la componente de costo no determinada numéricamente, se deben incorporar las inversiones, impuestos y factores ambientales, los cuales pueden ser el doble en el caso del GN (gasoducto), e incluso cuádruple en el caso del carbón, para alcanzar el mismo nivel respecto del GNL. TIPO DE COMBUSTIBLE PRECIO ENERGÍ A (US$/MMBTU) Gas Natural Licuado Henry Hub 7 a 8 + Fijos GNL 2 a 4 Gas Natural (gasoducto) Carbón Coque de petróleo 4 a 5 + Nuevos Impuestos 2 a 2,5 + Inversiones 2 a 2,5 + Inversiones + Ambientales

44 CONCLUSIONES Correlación y volatilidad de precios. Está correlacionado directamente con los precios del petróleo crudo. Genera volatilidad e incertidumbre para los compradores. Factor crítico es acotar la variación del precio (banda), mediante distintas formas de contrato asumiendo un mayor costo a menor riesgo. Relevancia del mercado nacional a nivel mundial. El consumo día total país de GN como GNL representa un 0,0086% respecto al mundial.

45 CONCLUSIONES Disponibilidad técnica. Capacidad de regasificación y almacenamiento limitada. Diseño acotado a 10 (MMm3/día), la cual se estima insuficiente para las proyecciones totales de demanda de GN para las regiones Metropolitana y V Región. Se prevee una demanda proyectada por la CNE superior a los 10 (MMm3/día). para la puesta en operación definitiva del proyecto (2010), la capacidad instalada del terminal ya estará copada. Fortalezas. Continuidad en el suministro y back up. Factibilidad de contratos de largo plazo. Factor de diversificación energética. Apertura de nuevos nichos de negocios. Utilización no requiere cambio tecnológico en los consumidores.

46 CONCLUSIONES Debilidades. Mayor precio respecto de las alternativas. Volatilidad en los precios. Consumidor final pagará más por la energía eléctrica al subir CMg. Volumen mínimo de compra comprometido por contratos Take or Pay. Alta inversión en planta regasificadora. Riesgos legales: Cada elemento continúe durante el plazo del proyecto. Introducción de nuevas leyes. Eliminación de beneficios otorgados por los gobiernos. Riesgo país (inestabilidad política o civil). Nuevos impuestos. Incumplimiento contractual (por ejemplo privado o gubernamental).

47 CONCLUSIONES Responsabilidades. El comprador puede verse forzado a comprar energía alternativa en el mercado interno. El vendedor puede verse forzado a descargar el GNL en cualquier otro mercado. Comparativamente, este proyecto con otros a nivel mundial, tiene sus propias características, como: Promotores, leyes, autoridades, financiamientos y expectativas diferentes.

48 MUCHAS GRACIAS.