Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

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3 Ciemex-Wefa / Global Insight Marzo 2007

4 AGENDA I. Situación de la industria de vehículos ligeros 2006 (producción, exportación, ventas internas). II. Situación de la industria de vehículos comerciales 2006 (producción, exportación, ventas internas). III. Situación de la industria de Autopartes IV. Apertura de México a mercados automotrices internacionales. V. Resultados de la estrategia actual. VI. Perspectivas.

5 Vehículos ligeros: cifras al cierre de 2006 Fuente: Secretaría de Economía con información de la AMIA.

6 Vehículos comerciales: cifras al cierre de 2006 Fuente: Secretaría de Economía con información de la ANPACT.

7 Sector autopartes: cifras al cierre de 2006 Producción (miles de millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía con información de INA.

8 Apertura recíproca ampliada de mercados automotrices FTA Japón FTA Honduras El Salvador y Guatemala FTA Costa Rica FTA Nicaragua FTA Colombia FTA Chile NAFTA CEA Brasil FTA Bolivia FTA Uruguay CEA Argentina FTA UE FTA Israel La red de tratados de libre comercio más extensa del mundo. Preferencias arancelarias. Oportunidades de negocio en tres continentes con industria automotriz (América, Europa, Asia). Ventajas competitivas en mano de obra altamente calificada, logística, alto valor agregado y cercanía con el mayor consumidor del mundo.

9 Resultados de la estrategia actual Nuevo Decreto Automotriz. Libertad de elección de modelos a producir. Especialización. Mayor calidad. Libertad para importar modelos para complementar la oferta nacional. Política de insumos competitivos. Apertura comercial con proyección mundial.

10 Inversiones caracterizadas por Nuevos modelos a nivel mundial. Exclusividad mundial de producción en México. Autos más sofisticados, con más autopartes. Mayor integración nacional.

11 Maduración de proyectos de inversión al cierre 2006 Empresa Modelos Fusion, Milan y Lincoln MKZ Categoría Mediano/Lujo Bora Mediano/Compacto HHR Crossover Mega Cab Pick-up/Lujo Tacoma Pick-up/Lujo Tiida / Versa Compacto

12 GANADOR DE PREMIOS EN MANUFACTURA Agosto Primera producción del proyecto Hermosillo de Ford La plataforma Ford plataforma Focus. Fusión, reemplaza a la Vehículo mediano de lujo reemplaza a uno compacto. Primer modelo de Lincoln producido fuera de Estados Unidos. Inversión de Ford: 1,200 Millones de Dólares. Inversión de proveedores: 800 Millones de Dólares. Producción esperada: 300,000 unidades anuales. Producido exclusivamente en México.

13 SE EXPORTA A ALEMANIA Julio Primer embarque a Europa del nuevo Bora de Volkswagen Vehículo mediano. Inversión: 2 mil millones de dólares en 5 años. Producción esperada: 220,000 unidades anuales. Producido exclusivamente en México para mercados de Norteamérica, Europa y resto del mundo.

14 Inicia producción del Bora Variant en México. Bora Varian / Jetta Variant / Golf Variant Producción exclusiva en México. Utilización de nueva plataforma (G-5). Parte de la inversión de 2000 MDD. Producción esperada: 70,000 unidades en 2007.

15 AMPLIO EQUIPO DE SERIE Agosto Primera producción del proyecto HHR de GM Chevrolet HHR Vehículo tipo Crossover. Inversión de GM: 250 millones de dólares. Producción esperada: 100,000 unidades anuales. Producido exclusivamente en México.

16 GRANDES PICK UPS Agosto Primera producción del proyecto Mega Cab de Daimler-Chrysler Pick Up Mega Cab Nuevo vehículo. El más grande en su tipo. Implicó la expansión de la Planta en Derramadero, Coahuila. Inversión: 250 millones de dólares. Producción esperada: 80,000 unidades anuales. Producido exclusivamente en México.

17 NUEVA FILOSOFÍA DE MANUFACTURA Primera producción de Toyota en México Toyota Tacoma Inauguración de nueva planta en Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos. Renovación del modelo Tacoma. Inversión de Toyota : 140 Millones de dólares. Producción esperada: 30,000 unidades anuales.

18 CONFIANZA EN MÉXICO Impacto en promoción y anunciado para 2006 (año modelo 2007) TIIDA / VERSA Nuevo auto compacto, sólo producido en Japón, hasta ahora. Inversión: 1,300 Millones de Dólares. Incremento en capacidad instalada: 150,000 unidades anuales. Producto del reciente proceso de fusión de plataformas de Nissan / Renault.

19 CONFIANZA EN MÉXICO Otro compacto de México para América, anunciado en 2006 como año modelo Nuevo Sentra Nueva generación producido en México. Auto compacto para Estados Unidos. Inversión: 1,300 Millones de Dólares compartida con el Tiida. Incremento en capacidad instalada compartida con el Tiida.

20 Proyectos de vehículos ligeros con impacto a futuro EMPRESA PROYECTO Cuautitlán: Nuevo Modelo? Toluca: Nuevo Modelo! Crossover? Puebla: Nuevo Bora Variant San Luís Potosí: Nueva Planta Nuevo Subcompacto? Jalisco: Nueva Utilitaria CR-V

21 Proyectos de vehículos comerciales EMPRESA PROYECTO Mexicali: Tractocamiones T600 y T800 Nuevo León: Camiones serie 7000 Puebla: Camiones y autobuses (de 8 a 17 ton. de PBV) Edo. de Méx. y Coahuila: Camiones y tractocamiones Hidalgo: Camiones (de 1.2 a 3.6 ton.)

22 Perspectivas Estudio de A.T. Kearney titulado Prospectiva Tecnológica, copatrocinado por la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Secretaría de Economía: se basa en un estimado para pasar de una producción de 2 millones de unidades en la actualidad a 3 millones en 2015, para lo que detecta áreas de oportunidad específicas y líneas de acción a seguir.

23 Líneas de acción para impulsar el desarrollo tecnológico Para poder alcanzar los niveles de producción proyectados, el sector automotriz debe fortalecer su competitividad en desarrollo tecnológico, costos y en el impulso de negocios. Tecnologías de mayor atractividad: Vehículos ligeros: Tren Motriz, Interiores y Electrónica. Vehículos comerciales: Tren Motriz, Electrónica y Carrocería. El esfuerzo a realizarse requerirá de la integración de la cadena productiva, así como de las sinergias que se puedan generar entre industria, academia y gobierno y el apalancamiento del avance que ya tiene el sector en México.

24 Al cierre del sexenio anterior La producción, la exportación y las ventas internas y fueron realmente destacadas. Las armadoras invirtieron millones de dólares para renovar y mejorar sus plantas. Reacciones políticas provocaron incertidumbre y cautela. A mediados del año pasado, diversos eventos coincidieron para alejar a los consumidores de las agencias: el Mundial de Futbol, elecciones presidenciales, manifestaciones en el D.F., el conflicto en Oaxaca, el período vacacional y los créditos para la vivienda. Al resolverse los conflictos de aquellos meses, el mercado retomó su cauce. La industria automotriz no termina su ciclo, continua su éxito en la comercialización de vehículos para el mercado interno.

25 Expectativas Para el 2007 la AMIA pronostica un crecimiento del mercado interno del 2 al 3 por ciento; entre 15 y 18 por ciento para la exportación y del 12 por ciento en la producción. Según algunos analistas, la expectativa es que la industria automotriz mexicana crecerá a la par del PIB. Un factor importante que afectará en el futuro la venta de auto motores será el uso de combustibles como el diesel de última generación y la gasolina de ultra bajo azufre (UBA). Otro aspecto a considerar será la introducción de vehículos de bajo costo para el mercado rural (China, Rusia, India, etc.). Y la apertura en 2009 para los vehículos usados de Canadá y E.U.

26 Perspectivas inmediatas Más y mejores inversiones. Mayor volumen de producción. Mayor valor en autos producidos. Mayor nivel de equipamiento y consecuentemente incorporación de autopartes más sofisticadas. Creación de más y mejores empleos. Derrama económica importante.

27 Perspectivas a largo plazo Mayor posibilidad de éxito, al competir con países que producen modelos similares. Menor riesgo de competencia contra países productores de vehículos de menor valor agregado y baratos. La agenda productiva permitirá crear interesantes sinergias con PYMES relacionadas al sector.

28 Potencial de Crecimiento Gran potencial coyuntural con empresas estadounidenses que enfrentan problemas laborales y alta competencia de empresas asiáticas, y que necesitan movilizar su producción a lugares más competitivos (automotriz y autopartes). Empresas asiáticas buscan atacar simultáneamente mercado interno mexicano y mercados de nuestros TLC s: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. Mercado interno atractivo: crecimiento estable y tendencia hacia autos más caros.

29 Crecimiento esperado en la proveeduría nacional Las principales armadoras instaladas en el país siguen observando una tendencia de incremento en sus compras a proveedores en México. Tan sólo General Motors, la compañía automotriz que más compra en el país, pasó de comprar 7,231 mdd en 2002 a 13,000 mdd en Con el aumento en la calidad de las autopartes mexicanas, cada vez son más las armadoras de vehículos de mayor sofisticación tecnológica que encuentran abastecimiento en México para sus plantas en E.U. y Europa. Ejemplo: BMW adquiere autopartes mexicanas por arriba de los 400 mdd para sus plantas en Carolina del Sur, E.U. y Dingolfing en Alemania. La detección de áreas de oportunidad en sistemas automotrices con alto potencial de crecimiento posibilitará la canalización de esfuerzos para el desarrollo de proveedores en esos sistemas.

30 Emilio Mosso Guadarrama Director de Industria Automotriz

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