GUÍA DEL USUARIO.

Transcripción

1 GUÍA DEL USUARIO

2 Retail-Man System Garantía 2 Garantía Limitada EziSolution Software garantiza que tanto los medios de almacenamiento como la documentación proporcionados por la empresa están libres de defectos, en materiales y mano de obra, durante un período de 90 días desde la fecha original de compra. En caso de que, dentro del periodo de garantía, EziSolution Software reciba aviso de defectos en los materiales o la mano de obra, y de que determinare que dicho aviso es correcto, EziSolution Software reemplazará el medio o la documentación defectuosos. La responsabilidad total y exclusiva por el incumplimiento de esta garantía limitada, así como las compensaciones pertinentes, deberán limitarse al reemplazo del medio o de la documentación defectuosos, y no incluirán ni se extenderán a ninguna reclamación o a ningún derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios, u otros reclamos similares, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, lucro cesante, pérdida de datos o daños ocasionados por el uso del software, o daños especiales, incidentales o resultantes, o cualesquier reclamos similares. EziSolution Software se libera específicamente de toda responsabilidad en cuanto a otras garantías, representaciones o condiciones, ya sean expresas o implícitas, lo que incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, toda garantía o condición implícita de comercialización o adecuación para un propósito particular. Todos los demás términos implícitos están excluidos. EziSolution Software no se responsabiliza, ni ejerce ninguna representación, garantía o condición por ningún producto, medio, software o documentación que no haya sido fabricado o suministrado por EziSolution Software.

3 Retail-Man System Índice de Contenidos 3 Índice de Contenidos INTRODUCCIÓN... 7 GUÍA DE INICIO RÁPIDO... 8 INDICACIONES, CONSEJOS Y ACCESOS DIRECTOS INGRESO DE FECHAS INGRESO DE LOS DATOS DEL PROVEEDOR Y DEL CLIENTE ORDEN DE CLASIFICACIÓN EN LAS PANTALLAS DE LISTAS TECLAS DE FUNCIÓN IMPRIMIR (F3) Y EL CUADRO DE DIALOGO DE IMPRESIÓN DE WINDOWS PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN MENÚ PRINCIPAL INICIO / FINAL DEL DÍA MENÚ DE INFORMES INFORME RESUMIDO DE INGRESOS INFORME DE VENTAS DEL PDV INFORME DE VENTAS DEL PERSONAL INFORME DE VENTAS DE GRUPO MENÚ VENTAS FACTURACIÓN PAGOS RECIBIDOS AGREGAR / MODIFICAR CLIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS INFORMES DE VENTAS LISTA DE CLIENTES INFORME RESUMIDO DE VENTAS INFORME DE CLIENTES VENCIDOS ESTADOS DE CUENTA DEL CLIENTE INFORME DE ANÁLISIS DE VENTAS INFORME DE ÓRDENES PENDIENTES INFORME DE IMPUESTO A LAS VENTAS INFORME DE VENTAS POR CLIENTE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS DEL CLIENTE POR PRODUCTO VENTAS DE PRODUCTO POR CLIENTE VENTAS POR REPRESENTANTES DE VENTA MENÚ INVENTARIO...51 TARJETAS DE INVENTARIO MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVENTARIO MANTENIMIENTO GLOBAL DEL INVENTARIO AJUSTE DE LA CANTIDAD DE INVENTARIO... 59

4 Retail-Man Índice de Contenidos 4 INFORMES DE INVENTARIO CONSULTA DE ARTÍCULO CONSULTA DE TRANSACCIONES INFORME DE CANTIDADES INFORME DE PRECIOS DE VENTA INFORME DE PRECIOS DE COSTO INFORME DE ARTÍCULOS DE MOVIMIENTO LENTO INFORME DE AGOTADOS INFORME DE REABASTECIMIENTO DE INVENTARIO INFORME DE ADQUISICIÓN DE INVENTARIO INFORME DEL VALOR DEL INVENTARIO HISTORIAL DE ARTÍCULOS MENÚ COMPRAS COMPRAS PAGOS A PROVEEDORES AGREGAR / MODIFICAR PROVEEDORES INFORME DE COMPRAS LISTA DE PROVEEDORES INFORME DE LISTA DE COMPRAS INFORME DE ÓRDENES DE COMPRAS INFORME DE PROVEEDORES VENCIDOS ESTADOS DE CUENTA DE LOS PROVEEDORES INFORME DE ANÁLISIS DE COMPRAS INFORME DE ÓRDENES PENDIENTES INFORME DE INVENTARIO DISPONIBLE INFORME DE IMPUESTO A LAS COMPRAS INFORME RESUMIDO DE COMPRAS MENÚ CUENTAS CATÁLOGO DE CUENTAS ASIENTO CONTABLE RECONCILIACIÓN BANCARIA INFORMES CONTABLES LISTA DE CUENTAS INFORME DE LOS ASIENTOS DIARIOS INFORME DE SALDOS DIARIOS INFORME DE SALDOS MENSUALES ESTADO DE CUENTA INFORME DE BALANZA DE COMPROBACIÓN INFORME DEL BALANCE GENERAL DIARIO CITAS NOTAS CALENDARIO INTERACTIVO BOTONES PULSADORES Nuevo... 92

5 Retail-Man Índice de Contenidos 5 Hoy Buscar Lista Cerrar (Esc) TELÉFONOS MANTENIMIENTO REINDEXADO DE ARCHIVOS IMPORTAR / EXPORTAR ARCHIVOS CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Compañía Ventas Inventario Compras P.D.V HARDWARE PAGOS LEALTAD RESTAURAR ARCHIVOS DEL RESPALDO RESTAURAR ARCHIVOS DEL RESPALDO CONFIGURACIONES DE LOS USUARIOS Configuraciones de Seguridad Configuraciones INTERFAZ Ventas P.D.V Correo electrónico MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE IMPUESTOS CONFIGURACIÓN DE CUENTAS PREDETERMINADAS ELIMINAR ARCHIVOS DE DATOS RESPALDO Qué es un Respaldo? Por qué Respaldar? Con que frecuencia se debe respaldar? En el mismo lugar o en otro lugar? Medio de Respaldo PREGUNTAS FRECUENTES (CÓMO) Cómo activar la protección con contraseña Cómo desactivar la protección con contraseña Cómo desactivar algunos elementos del menú para otros usuarios Cómo cambiar los colores del sistema Cómo desplegar una imagen en el menú principal Cómo cambiar la interfaz del usuario Cómo devolver Ventas o Compras Cómo eliminar las bases de datos e iniciar desde cero Cómo cambiar la moneda y el nombre de impuesto Cómo restaurar los datos respaldados Cómo agregar usuarios de red

6 Retail-Man Índice de Contenidos 6 Cómo agregar el logotipo de una compañía a las facturas Cómo actualizar a la versión más reciente Cómo imprimir etiquetas y códigos de barras para productos CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

7 Retail-Man System Introducción 7 Introducción El sistema Retail-Man ha sido diseñado para personas de negocios con un conocimiento limitado de principios contables. Este sistema facilita que usuarios con conocimientos básicos de contabilidad puedan ingresar información en la computadora, sin tener que preocuparse sobremanera de los principios de débito y crédito. El objetivo de este sistema es utilizar métodos de gestión de un establecimiento comercial similares a aquellos tradicionales, pero de una forma mucho más rápida. Así el establecimiento podrá ahorrar miles de dólares de formas distintas, entre las que se incluyen: Cobro más rápido de los débitos Pago a tiempo a los acreedores Menores pagos a los contadores Presentaciones de impuestos más rápidas Etc. La interfaz del usuario del sistema es muy sencilla y los errores hechos durante la captura de los datos pueden ser corregidos tan fácilmente como se hicieron. Toda la información necesaria está a su alcance en todo momento, lo que le hace ganar tiempo. El sistema Retail-Man funciona con los sistemas operativos Windows 9x, 2000, XP y la mayoría de los sistemas de red compatibles con Windows. Cumple con las normas para el año 2000 y no tiene un límite de período para los asientos contables. En la versión multiusuario, varios usuarios pueden acceder a los datos al mismo tiempo. Actualmente, Retail-Man cuenta con soporte vía Internet. El usuario puede enviar correos electrónicos con gran facilidad a los clientes, proveedores o contactos directamente desde el sistema. También soporta el envío masivo de correos electrónicos, lo que le brinda al usuario una herramienta de publicidad muy valiosa, rápida y económica.

8 Retail-Man System Inicio Rápido 8 Guía de Inicio Rápido Intentar implementar un sistema contable electrónico y de control de inventario en un establecimiento comercial puede ser abrumador. Probablemente se esté preguntado por dónde empiezo? La Guía Rápida de Inicio le brinda un enfoque claro, paso a paso, con explicaciones básicas. Todas las tareas están divididas en pasos separados y simples que puede seguir de manera secuencial, y que le permitirán obtener los resultados deseados. Paso 1 Decidir qué usuarios van a utilizar el sistema y sus niveles de acceso. Cuando se instala por primera vez, Retail-Man viene con cinco usuarios. Los usuarios 1 y 2 tienen acceso a todas las partes del sistema. Si necesita que el sistema sea seguro, apenas le sea posible debe asignar una contraseña para cada usuario. Si no necesita seguridad en el sistema, simplemente deje en blanco la contraseña del usuario maestro. Para asignar la seguridad, seleccione Mantenimiento, Mantenimiento del Archivo de Usuarios, y luego agregue o elimine usuarios conforme le resulte necesario. Usted puede darle a los usuarios uno de los cuatro posibles niveles de acceso siguientes: 0 Sin acceso 1 Sólo lectura 2 Leer y escribir 3 Acceso total (Leer, escribir, modificar y borrar) Los primeros dos usuarios (usuario maestro y administrador) siempre tendrán un acceso completo a todas las partes del sistema, sin importar los niveles de acceso que se les asigne. Utilice Ctrl + F12 para cambiar a los usuarios desde cualquier parte del sistema. Paso 2 Seleccione Mantenimiento y luego Configuración del Sistema para configurar su nombre de compañía y otros datos. Para mayor información consulte la sección correspondiente.

9 Retail-Man Inicio Rápido 9 Paso 3 Seleccione Ventas y luego Agregar/Modificar Clientes para agregar los datos del cliente. Se recomienda crear un Nombre del Cliente llamado VENTAS EFECTIVO para todas las ventas en efectivo. Paso 4 Seleccione Compras y luego Agregar/Modificar Proveedores para agregar los datos del proveedor. Se recomienda crear un nombre de proveedor llamado COMPRAS EFECTIVO para todas las compras en efectivo. Paso 5 (Opcional) Seleccione Inventario y luego Mantenimiento del Grupo de Inventario para crear o modificar los grupos de inventario. Por ejemplo, los grupos típicos para un establecimiento de cómputo podrían ser: Computadoras Monitores Impresoras Software Etc... Mientras está configurando los grupos de inventario, también se le recomienda crear grupos de gastos, tales como: Electricidad, Teléfono, Gastos bancarios, etc. Paso 6 Seleccione Inventario y luego Agregar/Modificar Inventario para agregar el inventario y los servicios que vende su establecimiento. También se recomienda agregar todos los servicios y gastos que el sistema adquiere, como por ejemplo: Electricidad, Cargos telefónicos, Mantenimiento del automóvil, etc. De esta forma, el establecimiento puede procesar a todos los acreedores desde una misma sección: compras. Paso 7 Si su establecimiento ya ha sido ingresado, seleccione INVENTARIO y luego Ajuste de la Cantidad de Inventario para agregar las cantidades de inventario que ya tiene. Otra forma de agregar el inventario es ingresarlo seleccionado Compras, y luego Comprando. Paso 8 Si su establecimiento ya ha sido ingresado, debe entrar las cuentas pendientes de los clientes y proveedores. Para hacerlo, puede crear una factura de ventas o compra para cada cuenta pendiente. La fecha de la factura tiene que reflejar el período contable. Utilice * en la columna de número de pieza y luego, bajo datos, ingrese Saldo Inicial,

10 Retail-Man Inicio Rápido 10 Cant. con 1 y el monto. Esto asegurará que el monto de impuestos sea correcto y también le permitirá modificar la información en el futuro si se presenta la necesidad. Una vez que se hayan realizado los pasos anteriores, podrá comenzar la actividad comercial. El Sistema Retail-Man viene con un catálogo de cuentas estándar. Una cuenta importante es la 1001 Efectivo Disponible. Utilícela como una cuenta temporal para soportar todos los ingresos que lleguen al establecimiento provenientes de todas las clases de ventas. Por ejemplo, supongamos que su establecimiento procesa cinco facturas de este modo: Nº Factura Monto Forma de pago 1 $100 Efectivo 2 $150 Cheque 3 $90 Tarjeta de crédito 4 $50 Crédito 5 $80 Débito directo a su banco. Los pagos de las facturas 1, 2 y 3 deben registrarse como recibidos por la Cuenta 1001 Efectivo Disponible. La factura número 4 no se pagó, de modo que su pago no debe ser procesado. El pago de la factura número 5 debe procesarse en la Cuenta 1002 Cuenta Bancaria. Al final del día, crearemos un comprobante de depósito con los pagos de las primeras tres facturas, que totalizarían $100+$150+$90 = $240 y lo enviamos al banco. Para reflejar esta transacción, seleccione Cuentas y luego Asiento de Diario para crear un asiento de diario como sigue: 1. Con el cursor en el campo Número de Diario, presione Enter. Esto asignará un nuevo número de diario. 2. Ingrese la cuenta bancaria de 1002 en la cuenta superior 3. En la sección siguiente, ingrese la cuenta Efectivo Disponible con la fecha y el monto. 4. Guarde la transacción. Una vez que haya hecho esto, el saldo de la Cuenta Bancaria se incrementará en $240, mientras que la cuenta de Efectivo Disponible volverá a 0, (suponiendo que comenzó en 0). Al recibir el estado de cuenta, notará que concuerda exactamente con el registro computarizado al mostrar dos transacciones en ese día; la primera será por el monto de $80 que fueron directamente al banco, mientras que la otra será de $240. Seleccione Cuentas y luego Reconciliación Bancaria para reconciliar el estado de la cuenta bancaria. Debe agregar todos los cargos del banco que aparecen en el estado de cuenta, a través de la sección Compras. La cuenta de pago de estos cargos tiene que ser la cuenta 1002 Cuenta Bancaria.

11 Retail-Man System Inicio Rápido 11 Indicaciones, Consejos y Accesos Directos Ingreso de Fechas La mayoría de los campos de fecha se completarán con la fecha de hoy. Para cambiar la fecha puede: 1. Sobrescribirla. 2. Hacer clic con el botón derecho del ratón en el campo fecha e ingresarla interactivamente. Ingreso de los Datos del Proveedor y del Cliente Los proveedores y los clientes pueden seleccionarse a partir de sus listas respectivas, ingresando ya sea el código en el campo Código correspondiente, o el nombre en su respectivo campo Nombre. Si la información que proporciona es válida, los datos de la pantalla se completarán. Si la información es inválida o incompleta, se le presentará una lista para que haga su selección interactivamente. La lista se desplegará con el nombre más parecido al nombre parcial que se ingresó; si ingresó un código parcial en el campo Código, la lista se desplegará con el código más parecido al que se ingresó. Orden de Clasificación en las Pantallas de Listas Las pantallas de listas se utilizan para lo siguiente: Pantalla Lista de Clientes (seleccionar Ventas, Agregar/Modificar Clientes) Pantalla Lista de Inventario (presionar F9 ó F10) Pantalla Lista de Proveedores (seleccionar Compras, Agregar/Modificar Proveedores) Seleccionar pantalla cuenta (seleccionar Cuentas, Catálogo de Cuentas) Al ver estas pantallas, se puede cambiar el orden de clasificación de las primeras dos columnas haciendo clic sobre el encabezado de la columna. Los datos de la lista se ordenarán para que correspondan al orden de la columna sobre cuyo encabezado hizo clic. Teclas de Función Para mayor velocidad y simplicidad, utilice las siguientes teclas de función: F1: Activar el sistema de ayuda. Esta tecla de función activa la ayuda incorporada de estilo Windows y está activa en todo el sistema. F2: Guardar Transacción. La tecla de función F2 se utiliza en los formularios de ingreso de datos de todo el sistema y le permite al usuario utilizar el teclado para guardar los datos ingresados al presionar F2. F3: Imprimir Transacción.

12 Retail-Man Inicio Rápido 12 La tecla de función F3 se utiliza para imprimir informes, facturas, cotizaciones, órdenes de compra y otros. Para seleccionar la impresora de destino, utilice el ratón y hacer clic con el botón derecho sobre la tecla de Impresión F3 para acceder al cuadro de dialogo de la impresora. F4: Borrar Transacción (Facturación y Compras). La tecla de función F4 se utiliza para borrar las transacciones en las pantallas de ingreso de datos, como por ejemplo: facturación, compras y demás. El sistema solicitará la confirmación del borrado antes de proceder. F5: Procesar Pago (Facturación y Compras). Al presionar la tecla de función F5 en las pantallas de facturación y compras, se activa la pantalla de pago para pagar una sola factura o compra. F7: Crea una lista de facturas pendientes en facturación y compras. Al presionar F7 en las pantallas de facturación o compras, se crea una lista de todas las facturas o compras de los últimos 12 meses. Para ver una lista de facturas, ya sea para un cliente o un proveedor, ingrese el código de cliente o proveedor antes de presionar F7 en la pantalla de facturación o compras. F8: Búsqueda por Número de Serie. Al presionar F8, se le solicita al usuario que proporcione un número de serie a buscar. El número de serie tiene que ser exactamente igual al ingresado, si no la búsqueda fallará. Si tiene más de un número de serie para 2 artículos diferentes, puede utilizar las teclas de flecha ARRIBA/ABAJO para navegar a través de ellos. F9: Búsqueda por Número de Pieza. Al presionar F9, se le solicitará al usuario que proporcione un número de pieza a buscar. Si el número de pieza no existe, el sistema desplegará la lista de inventario remarcando el número de serie más próximo. Shift+F9: Búsqueda por Número de Pieza Equivalente. Al presionar la combinación de SHIFT y F9, se le solicitará al usuario que proporcione un número de pieza equivalente a buscar. F10: Búsqueda por Datos de la Pieza. Al presionar F10, se le solicitará al usuario que ingrese los datos de un artículo a buscar. Puede ingresar las primeras letras de los datos del artículo; el sistema producirá una lista de inventario ordenada por los datos de artículo, y mostrará al comienzo de la lista la cadena de caracteres a buscar o aquella más cercana. SHIFT+F10: Búsqueda por Otros Datos de la Pieza. Al presionar la combinación de SHIFT y F10, se le solicitará al usuario que proporcione otros datos de la pieza a buscar. Para ver otros datos de los artículos en la lista de búsqueda de inventario debe haberse activado desde Mantenimiento > Configuración del Sistema > Menú Inventario

13 Retail-Man Inicio Rápido 13 F11: Calendario. Al presionar F11, se mostrará el calendario con la fecha actual remarcada. Utilice las teclas de flecha para moverse entre las fechas, y luego presione <Enter> para transferir la fecha del calendario a un campo Fecha. F12: Calculadora. Al presionar F12, se abrirá la calculadora de Windows. Al volver a presionar F12, se abrirá otra instancia de la calculadora de Windows. <Alt>+F12: Si está conectado, abre el cajón de efectivo. Si está instalado y conectado, al presionar la combinación de teclas Alt y F2, se abrirá el cajón de efectivo. Para instalar un cajón de efectivo, vaya a Mantenimiento > Configuración del Sistema > Hardware. <Ctrl>+F12: Bloqueo del Sistema / Cambio de Usuario. Presionar la combinación de teclas Control y F12 permite cambiar el usuario registrado en el sistema; si se ingresa 3 veces una contraseña inválida, el sistema se cerrará. <Shift>+F12: Imprime Etiquetas en las Pantallas de Facturación y Compras. Utilice esta combinación de teclas para imprimir las etiquetas y los código de barras de los artículos de inventario. La impresión puede enviarse a cualquier impresora e iniciarse desde cualquier posición en la página al seleccionar los valores de renglón y columna. Imprimir (F3) y el Cuadro de Diálogo de Impresión de Windows Para imprimir en la impresora predeterminada, seleccione Imprimir (F3) en cualquier parte donde el botón Imprimir esté disponible. Si hace clic con el botón derecho del ratón sobre el botón Imprimir (F3), se desplegará el diálogo de impresión de Windows.

14 Retail-Man Inicio Rápido 14 Esto le permitirá seleccionar la impresora de destino, que puede ser una impresora local, una impresora de red o un fax. Para enviar facturas, cotizaciones u órdenes de compra por fax, debe tener un módem instalado o conectado a su sistema con software de fax en el sistema. Windows incluye software de fax que se puede utilizar. Asimismo, hay muchos otros paquetes que puede utilizar como Software de Fax.

15 Retail-Man System Pantalla de Inicio de Sesión 15 Pantalla de Inicio de Sesión Una vez que se inicia el sistema Retail-Man, la primera pantalla que aparece es la pantalla de inicio, que solicita el ingreso de la contraseña. El usuario debe proporcionar una contraseña válida para poder acceder al sistema. La contraseña maestra del sistema está en blanco cuando se inicia el sistema por primera vez. Hay un número de contraseñas distintas que el sistema aceptará, pero el usuario maestro debe programar estas contraseñas mediante la sección Mantenimiento del sistema. Cada contraseña puede tener un nivel diferente de acceso al sistema, permitiendo así que el gerente controle el acceso del usuario a cada sección del sistema. Para activar la protección de la contraseña debe proporcionarle al usuario maestro una contraseña.

16 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 16 Menú Principal Una vez que se ha ingresado una contraseña válida, el sistema muestra la pantalla del Menú Principal, con las opciones desplegadas horizontalmente en la parte superior de la pantalla. Puede utilizar las flechas izquierda y derecha para moverse entre las opciones, y puede utilizar la tecla Enter para acceder a esa opción. El sistema incluye dos interfaces integradas para que el usuario elija, como se muestra a continuación: INTERFAZ DE BOTONES GRANDES INTERFAZ DEL MENÚ y BARRAS DE HERRAMIENTAS Puede cambiar la interfaz del usuario yendo a MANTENIMIENTO > CONFIGURACIONES DE USUARIO > CONFIGURACIONES y seleccionando la opción: Menú y Barra de Herramientas, para utilizar una interfaz de estilo de menú con barras de herramientas para el acceso rápido a los artículos utilizados con frecuencia. La navegación con esta interfaz difiere ligeramente de la anterior. Debe utilizar la tecla: ALT+la letra subrayada en el menú seguida por la primera letra o el número de la

17 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 17 opción, o puede utilizar el ratón y hacer clic en la barra de herramientas o en el elemento del menú deseado. Asimismo, se puede cambiar la apariencia del sistema, cambiando los colores del sistema, o incluso se puede tener una imagen en el menú principal cambiando el despliegue, como corresponda. Tenga en cuenta que si decide agregar una imagen al escritorio debe asegurarse de que la ruta del archivo de imagen no contenga espacios.

18 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 18 Pantalla Punto de Venta La pantalla del Punto de Venta es el lugar donde el cajero realiza todas las ventas. Seleccione PDV en el menú principal para desplegar la pantalla: Punto de Venta. Campos de la pantalla Punto de Venta: Fecha La fecha predeterminada es la de hoy, sin embargo, el usuario puede cambiar esta fecha si se permite. Nº de Venta Asignada automáticamente por el sistema, comienza con 1 al inicio de cada día. Nº de Cliente/Nombre Campo opcional para ingresar un Código de Cliente o el Nombre del Cliente Puntos El sistema despliega el número de los puntos de lealtad no redimidos acumulados por el cliente. Los puntos de lealtad deben ser activados primero en la tarjeta del cliente. Éste es un campo de sólo lectura. Usuario El sistema despliega el usuario registrado. Éste es un campo de sólo lectura.

19 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 19 Hoy El sistema despliega el día y la fecha de hoy. Éste es un campo de sólo lectura. Estación El número de estación predeterminado es 1 y se muestra en la parte superior de la pantalla. Para cambiar el número de estación (digamos a 2), agregue el número de estación necesario como un parámetro al acceso directo, de la siguiente manera: 1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el acceso directo para abrir el menú desplegable. 2. Seleccione Propiedades. 3. Seleccione la pestaña Acceso Directo. 4. La ruta al programa Retail-Man se desplegará en el campo Destino. 5. Haga clic al final de la ruta para asegurarse de que ya no esté destacada. 6. Al final de la ruta, ingrese un espacio y luego el parámetro (número de estación necesario). 7. La ruta será similar a: C:\RMAN\RMAN.EXE 2 8. Haga clic en OK para cerrar el acceso directo y guardar el cambio. Nº de Pieza Ingrese o explore el artículo o el código de barras. Este campo puede tener hasta 15 caracteres (letras y números). Si ingresó un código que no existe, se le mostrará una lista de artículos comenzando con el código inmediato al que se haya ingresado. Se puede navegar hacia arriba o abajo. Luego seleccione el que desee, presionando la tecla Enter. El código del artículo que ha seleccionado se transferirá a la pantalla de ventas. Datos de la Pieza Si se ha activado la edición de la descripción (consulte el Menú Mantenimiento, Configuración de Punto de Venta, Pestaña Configuración del PDV), el cursor se detendrá en el campo Descripción para permitir que el operador lo modifique. Si deja en blanco el campo Número de Pieza e ingresa una descripción del artículo, el sistema desplegará el archivo de inventario para realizar una selección. Cant. Este campo le permite ingresar la cantidad vendida. Su valor predeterminado es 1. Si se ha activado Edición del campo Cant. (consulte el Menú Mantenimiento, Configuración del Punto de Venta, Pestaña Configuración del PDV), el cursor se detendrá en el campo Cant. y esperará a que el operador cambie la cantidad si fuera necesario. Si no se ha activado Edición del campo Cant., el cursor omitirá el campo Cant. Sin embargo, el operador todavía puede editar el campo haciendo clic sobre el campo Cant. Monto $ Este campo despliega el precio de venta del artículo que se está vendiendo. Si se ha activado la opción Edición, el operador puede cambiar el precio. Si no se ha activado la opción Edición, el operador no puede cambiar el precio.

20 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 20 Impuesto Se despliega el código de impuesto conforme haya sido registrado para el artículo en el archivo de inventario. El operador puede cambiarlo manualmente a otro código de impuesto válido. Desc. % El operador puede ingresar un porcentaje de descuento si se ha activado esta opción. (Para hacer esto, consulte Menú Mantenimiento, Configuración del Punto de Venta, Pestaña Configuración del PDV). Para terminar la venta, presione Esc o Enter sobre un campo vacío de Nº de Pieza. Total $ Conforme cada artículo sea ingresado, la línea del total de artículos se desplegará en el campo Total $. Ent En Existencia Impuesto $ Estos campos son sólo de despliegue y muestran la ubicación del almacenamiento, el número en el inventario y el monto del impuesto. Total $ Cuando todos los artículos hayan sido ingresados, el operador presionará Enter en el campo vacío de Nº de Pieza de la línea siguiente. Se calcula el total y se despliega en el campo Total $ en la parte inferior de la pantalla. El cursor pasa al campo Pagado $. Pagado $ El operador ingresa ahora la forma de pago seleccionándola en una lista desplegable. Esta lista puede modificarse desde la Pantalla de Configuración del Sistema. El campo ahora se desplaza al monto en Total $ y el operador puede ingresar un monto más alto de acuerdo con lo que se ofrece para el pago. Hay dos métodos para ingresar el pago. El primero es mediante una lista desplegable (más adecuada para los usuarios con teclado). Para acceder a este método, simplemente presione <Enter> sobre un campo vacío de Nº de Pieza en la cuadrícula del PDV y el cursor se moverá a la lista desplegable donde puede hacer el pago. Una o más opciones de pago pueden utilizarse para pagar la misma transacción.

21 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 21 La otra pantalla de pago es más adecuada para usuarios de pantalla táctil o ratón, aunque también puede utilizarse con el teclado normal. Esta pantalla se activa al presionar F2 o F3 después de completar la transacción en el PDV. Puede aceptar múltiples opciones de pago para la misma transacción en el PDV. Tenga presente que si tiene activo el redondeo, éste ocurrirá sobre la primera opción de pago, que es Efectivo. Si selecciona otras opciones de pago, no habrá redondeo. Utilice el teclado numérico para ingresar los montos o presione las pestañas de pago para llenar rápidamente el campo Pago. Así pues, si quiere pagar con tarjeta de crédito, presione la tecla 0 para que quede en cero el campo Efectivo, y luego presione la tecla 3 de T/Crédito para llenar el campo Tarjeta de Crédito con el monto completo. Después presione F2 para guardar o F3 para guardar e imprimir. Cambio $ El monto del cambio que se le entregará al cliente, si lo hubiera. Cuando el operador haya completado la venta, se guardará el registro correspondiente, se abrirá el cajón de efectivo, se imprimirá el comprobante de venta y se actualizarán todos los archivos asociados. Se pueden cambiar las opciones de pago. Consulte la pestaña Menú Mantenimiento > Configuración del Sistema. F6 reimprime un comprobante de venta. Se puede enviar la impresión a la impresora normal o a la de comprobantes.

22 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 22 F7 se utiliza para reimprimir o borrar un comprobante de venta. Para activar o desactivar el borrado, consulte la pestaña Menú Configuración > Configuraciones del Usuario > Configuraciones > PDV. Retener / Recuperar Este botón permite retener las ventas del PDV y recuperarlas posteriormente.

23 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 23 Menú Rápido Al hacer clic en el botón MENÚ de la pantalla PDV, se activa la pantalla Menú Rápido. Esto le permitirá utilizar ya sea una pantalla táctil o un ratón, para ingresar los artículos vendidos con frecuencia. Se puede presionar CONTROL+ALT y hacer clic en cualquier botón para modificar el contenido y el ícono de ese botón, de forma que se adecúe a las necesidades de su establecimiento. Si ingresa el número de pieza equivocado, el sistema se lo indicará con el mensaje Número de Pieza Equivocado, por favor corrija cada vez que presione esa tecla. Tenga en cuenta que la hilera superior de botones le permite ingresar un grupo diferente de artículos para cada botón del menú.

24 Retail-Man Pantalla del Punto de Venta 24 Inicio / Final del Día La pantalla Inicio / Final del día se utiliza para realizar la reconciliación de efectivo al final del día. El usuario debe ingresar los montos que están en el cajón de efectivo al Inicio del día, así como los montos que están en el cajón de efectivo al final del día de trabajo. Entonces el usuario podrá imprimir el informe de reconciliación de efectivo, que mostrará toda discrepancia en los montos presentes al final del día. Todos los montos positivos indican un superávit, mientras que los montos negativos indican un déficit que debe investigarse. Fecha: Ingrese la fecha de hoy Número de Estación: El número de estación predeterminado es 1. Sin embargo, si tiene una licencia multiusuario, debe ingresar cada número de estación y cada monto por separado. Inicio del Día: Ingrese los montos al comienzo de cada día, contando el dinero que hay en la caja de esa estación. Contado: Para cada estación tiene que ingresar los montos al final del día de trabajo. Una vez que lo haya hecho, podrá abrir el informe 2 del PDV para tener una lista de los montos correctos.

25 Retail-Man System Menú Principal 25 Menú de Informes Retail-Man le permite generar una amplia variedad de informes para controlar su establecimiento. Todos los informes pueden enviarse a una pantalla, una impresora o un archivo, según las selecciones realizadas después de rellenar los campos de cada pantalla para solicitar el informe. En el caso de los informes enviados a la pantalla, utilice las teclas Re Pág y Av Pág para navegar a través de los informes. Si prefiere hacer una búsqueda más rápidamente, presione la tecla F para obtener una ventana donde podrá ingresar el texto a buscar.

26 Retail-Man Menú Principal 26 Informe Resumido de Ingresos Descripción: Este informe despliega el resumen de ventas por tipo de pago durante un período concreto. Campos de la pantalla para solicitar el informe: Ubicación: Desde la Fecha A la Fecha Ingrese la ubicación o déjela en blanco para todas las ubicaciones. Esta opción sólo aparecerá en la versión de ubicaciones múltiples. Ingrese las primeras fechas a incluir en el informe. La última fecha a incluir.

27 Retail-Man Menú Principal 27 Informe de Ventas del PDV Descripción: Ventas en la fecha indicada. Campos de la pantalla para solicitar el informe: Ubicación: Ingrese la ubicación o déjela en blanco para todas las ubicaciones. Esta opción sólo aparecerá en la versión de ubicaciones múltiples. Tipos de Informe: Informe detallado: Agrupa los artículos de cada venta. Informe resumido: Agrupa el monto total de cada venta. Reconciliación de Efectivo: Para imprimir la reconciliación de efectivo de hoy. Tamaño del Informe: Seleccione angosto para un informe de 40 columnas, ancho para 80 columnas. Fecha Incluir Facturas Ingrese la fecha de la que quiere el informe. Marque la opción para incluir las facturas de venta en el informe.

28 Retail-Man Menú Principal 28 Informe de Ventas del Personal Descripción: Ventas para los miembros del personal durante un período específico en formato detallado, resumido o por artículo. Campos de la pantalla para solicitar el informe: Ubicación: Ingrese la ubicación o déjela en blanco para todas las ubicaciones. Esta opción sólo aparecerá en la versión de ubicaciones múltiples. Nombre del Empleado Ingrese el nombre del empleado para incluirlo en el informe, o deje el espacio en blanco para incluir a todo el personal. Tipo: Desde la Fecha A la Fecha Seleccione Total, Resumido o Detallado Ingrese de la primera a la última fecha que quiere que el informe cubra.

29 Retail-Man Menú Principal 29 Informe de Ventas de Grupo Descripción: Las ventas de grupos de productos durante un periodo de tiempo concreto, en formato detallado, resumido o por artículo. Campos de la pantalla para solicitar el informe: Ubicación: Tipo: Desde la Fecha A la Fecha Ingrese la ubicación o déjela en blanco para todas las ubicaciones. Esta opción sólo aparecerá en la versión de ubicaciones múltiples. Seleccione Total, Resumido o Detallado Ingrese de la primera a la última fecha que quiere que el informe cubra.

30 Retail-Man System Menú Ventas 30 Menú Ventas El Menú Ventas se utiliza para ingresar Facturas, Cotizaciones, Reservados, datos del cliente, recibos de pago y pagos de las ventas por cobrar, así como para obtener informes de ventas para análisis. Este menú es útil para los establecimientos de venta al por menor y al por mayor que mantienen una lista de deudores. No hay límite para el número de clientes y su historial de ventas.

31 Retail-Man System Menú Ventas 31 Facturación Seleccione Facturación para ingresar efectivo y facturas o cotizaciones de los deudores. Cuando se ingresa una factura, se actualizan las cantidades del inventario, los estados de cuenta de los deudores, los archivos de cuentas y el archivo del historial de deudores. Las siguientes teclas de función están activas en esta pantalla: F7 Lista de facturas F8 Búsqueda por números de serie F9 Búsqueda de la lista de inventario por código del artículo (número de artículo) F10 Búsqueda del archivo de inventario por datos del artículo SHIFT+F12 Imprimir Etiquetas Tipo Para la facturación, dejarlo en el valor predeterminado: Factura. Otras opciones son: Cotización, Reserva o Nota de Crédito. Número Para ingresar una nueva factura, presione Enter en el campo Número de Factura. Se creará una nueva factura con el número siguiente en secuencia. Para recuperar una factura existente, ingrese el número anterior de factura. Esta factura se recuperará y podrá modificarla o borrarla. NOTA: El número de factura va de 1 a Fecha: La fecha predeterminada es la de hoy. Cámbiela si fuera necesario. CONSEJO: Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier campo Fecha y seleccione una fecha interactivamente desde un calendario. Nº Ref: Ingrese el número de referencia del cliente, como por ejemplo, el número de pedido.

32 Retail-Man System Menú Ventas 32 Vendedor: Para los pedidos pendientes, ingrese PP + Número de factura existente (por ejemplo, PP123). Esto emitirá una nueva factura que recuperará los pedidos pendientes en esa factura previa. En este caso, los datos de la factura se desplegarán en la lista de piezas de la pantalla. Seleccione el código del vendedor de la lista desplegable de usuarios. Campos de Factura a: Código: Ingrese el código del cliente y presione Enter. Si el código que ingresó no se encuentra, el sistema desplegará la Lista de Clientes y podrá navegar de arriba a abajo y seleccionar el que desee. Si no puede recordar el código del cliente, ingrese el nombre del cliente o parte del nombre y presione Enter. Utilice la tecla TAB para moverse rápidamente en la cuadrícula. Términos: Ingrese los términos de la factura, tales como entrega, 7, 14, 90 días, etc. Columnas de las líneas de artículos de la factura: Nº de Pieza: Ingrese el número de pieza del artículo. Si ingresa sólo una parte del código, el sistema desplegará la Lista de Inventario donde podrá seleccionar un artículo al presionar Enter sobre el que desee. Para ingresar un artículo que no está en el inventario, ingrese un asterisco (*) en el campo del código. Para ingresar texto, vaya a los datos del artículo con la tecla tab e ingréselo. Datos: Si ingresó un código válido, este campo se rellenará automáticamente. Si ingresó un *, el sistema permitirá que ingrese la descripción del artículo. Cantidad: Ingrese la cantidad que se está vendiendo. O/Compra: Si la cantidad solicitada es mayor a la disponible en el inventario, el sistema le permitirá ingresar una orden pendiente, si esta opción está activa en el sistema. Para activar esta opción, seleccione Mantenimiento, Configuración del Sistema, luego seleccione la pestaña Ventas y active Forzar Orden Pendiente. Monto $: Este campo se llena automáticamente como parte de los datos del artículo. Sin embargo, puede ingresar otro valor sobre éste. Si presiona T forzará a que el sistema cambie al precio comercial, si presiona W cambiará el precio al de venta al por mayor. Impuesto: Si la tarjeta de inventario tiene el código de impuestos incluido, este campo se llenará automáticamente, de lo contrario seleccione el código apropiado en la lista desplegable. Desc.%: Ingrese el porcentaje de descuento del artículo. Totales: El sistema calcula y despliega la cantidad total automáticamente. Continúe ingresando las líneas de artículos si fuera necesario hasta completar la orden. Cuando haya completado la factura, seleccione una de los siguientes opciones: Guardar (F2): Guardar la factura. Haga clic con el botón derecho para ver la factura en la pantalla. Imprimir (F3): Guardar e imprimir la factura. Consejo: Se puede enviar la factura a una impresora diferente o incluso al fax mediante un clic con el botón derecho del ratón sobre el botón Imprimir y elegir el destino. Para enviar por fax, tiene que instalar un software para fax, como el fax de Windows. Correo Se enviará directamente la factura al cliente por correo electrónico. El electrónico cliente tiene que rellenar el campo Correo Electrónico con una dirección válida de correo electrónico. Si está utilizando un módem para acceso

33 Retail-Man System Menú Ventas 33 telefónico, necesita conectarse primero con su ISP. Para los usuarios ADSL, el sistema enviará el correo electrónico como un anexo. Borrar (F4): Borrar la factura. Pago(F5) Pagar la factura. Entrega(F6) Imprimir un comprobante de entrega. F7 Desplegar una lista de facturas o cotizaciones para los 12 meses anteriores. Salir (Esc): Cerrar la pantalla de la factura sin guardarla. La factura se descarta. Shift+F12 Imprimir etiquetas para los artículos que acaba de ingresar. Para poder imprimir los números de pieza como código de barras, deberá instalar la fuente de código de barras que viene con Retail-Man, ya sea copiando el archivo a C:\WINDOWS\FONTS, o a través de Panel de Control >Fuentes >Instalar nueva fuente. Importar: Esta opción se utiliza de dos maneras: La primera opción es mediante un clic en el botón Importar en la pantalla facturación. Esto desplegará un diálogo para la importación de archivo, lo que le permite importar a partir de diferentes formatos de archivo, incluyendo Excel, Delimitados por Tabulador, Separados por Coma CSV y formatos de bases de datos. El archivo debe contar con los campos de número de pieza, datos, cantidad y precio. Si tiene un escáner remoto de código de barras y desea explorar remotamente los artículos, mediante un clic con el botón derecho del ratón en el botón Importar se desplegará una pantalla que le permitirá explorar remotamente los artículos. Una vez que lo haya hecho, haga clic sobre el botón Importar y los datos serán transferidos a la pantalla facturación. Se podrán entonces modificar las cantidades y los precios.

34 Retail-Man System Menú Ventas 34 Pago (F5) Le permite ingresar el pago de la factura o un pago parcial. Los campos de la pantalla Pago son: Fecha: Está predeterminada a la fecha de hoy. Cámbiela si fuera necesario. CONSEJO: Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier campo Fecha y seleccione una fecha interactivamente desde un calendario. Monto Aparece completado con el monto pendiente de la factura. Se puede modificar, como sucederá en el caso de los pagos parciales. Forma de pago: Seleccione un forma de pago en la lista desplegable (Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, etc.) Datos: Los datos del pago predeterminan la forma de pago. Se pueden sobrescribir si fuera necesario. Cuenta: Ingrese el número o el nombre de la cuenta. Si ingresa tan sólo el comienzo del nombre o el número, se desplegará la Lista de Cuentas, posicionada según lo que haya ingresado. En caso de dudas, ingrese? y presione Enter para la lista de cuentas. Seleccione la que necesita. La cuenta predeterminada es EFECTIVO DISPONIBLE, la cual actúa como una cuenta de control para la caja. Esta cuenta debe tener saldo cero una vez que el ingreso se envíe al banco y se haya creado un asiento de diario para reflejar esa transacción.

35 Retail-Man System Menú Ventas 35 Pagos Recibidos Seleccione Pagos Recibidos para pagar un lote de facturas. Las facturas pueden pagarse de manera completa o parcial. Nº de Pago Para ingresar un nuevo pago, presione Enter sobre el campo Nº de Pago. Se creará un nuevo registro de pago con el número siguiente en la secuencia. Para recuperar un pago existente, ingrese el viejo número de pago. Este pago se recuperará y podrá entonces modificarlo o borrarlo. NOTA: El rango del número de pago va de 1 a Fecha de Pago La fecha predeterminada es la de hoy. Puede modificarla si lo desea. CONSEJO: Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier campo Fecha y seleccione una fecha interactivamente desde un calendario. Nombre Ingrese el nombre del cliente. Monto Ingrese el monto que se está pagando. Pagado por Seleccione la forma de pago en la lista desplegable. Datos Ingrese los datos del pago. El campo aparece completado con la forma de pago. Cuenta Ingrese la cuenta por cobrar ingresando ya sea el nombre o el número, usualmente la cuenta de Efectivo Disponible (1001). Este campo se llena a partir de la Lista de Cuentas. Ingrese? para obtener la lista a partir de la cual seleccionar. Desde la Fecha de Factura Ingrese la fecha inicial de las facturas que desea pagar.

36 Retail-Man System Menú Ventas 36 A la Fecha de Factura Ingrese la fecha final de las facturas que desea pagar. Estos dos campos filtrarán las facturas dentro de este rango de fechas y las desplegarán en la lista de Facturas Pendientes. Columnas de las Facturas Pendientes: Nº Éste es tan sólo un número de la línea de artículo. Cada línea está numerada a partir de 1 en la parte de arriba. N de Factura El número de factura, como se guardó. Fecha Fecha de la factura. Total $ El valor monetario total pendiente de esta factura. Ya Pagado $ Pago de Hoy$ Esto es lo que ya se ha pagado. Ingrese el monto que se está pagando, aplicado sobre la lista de facturas pendientes. Pueden ser pagos parciales. El total de esta columna se despliega en la parte inferior derecha y debe coincidir exactamente con el valor en el campo Monto a la izquierda de la pantalla. Si intenta guardar con montos que no concuerdan, recibirá un mensaje de advertencia. Continúe ingresando los pagos de facturas en las distintas líneas, si fuera necesario. Cuando haya terminado, seleccione una de las siguientes opciones: Guardar (F2) Guarda el pago. Tenga en cuenta que el total de la columna Pagado $ tiene que coincidir exactamente con el valor en el campo Monto. El botón Guardar queda inactivo hasta que haya logrado esto. Imprimir (F3) Guarda e imprime la factura. Consejo: Haga clic con el botón derecho del ratón sobre Imprimir para elegir el destino, como por ejemplo una impresora distinta. Correo Guarda el pago y envía un correo electrónico al cliente con el electrónico recibo del pago. Borrar (F4) Borra el pago. Cerrar (Esc) Descarta cualquier cambio o adición al pago y posiciona el cursor en la parte superior.

37 Retail-Man System Menú Ventas 37 Agregar / Modificar Clientes Seleccione Agregar/Modificar Clientes para agregar, modificar o borrar los datos en la lista de sus clientes. Al ingresar el nombre del cliente, el sistema desplegará el nombre en el campo superior, y la lista seguirá después de lo que ingresó. Al presionar <ENTER> pasará a la pantalla Modificar. Nuevo Muestra la pantalla Cliente Nuevo para ingresar clientes nuevos. Imprimir (F3) Imprime el sobre con el nombre del cliente y los datos de la dirección. Etiquetas Correo Imprime las etiquetas con el nombre del cliente y los datos de la dirección. Abre la pantalla Enviar Correo Electrónico. Ingrese los campos requeridos antes de enviar. Correo Masivo Abre la pantalla Enviar Correo Electrónico. Todos los clientes que tengan una dirección válida de correo electrónico en sus tarjetas de cliente y a quienes se les facture recibirán un correo electrónico al presionar el botón Enviar. Borrar(F4) Le permite borrar al cliente. Sin embargo, el cliente no se borrará, sino simplemente se le agregará ~ delante del código y nombre de modo que no aparezca en el listado normal. Esto evitará que los usuarios borren clientes que tengan historial comercial.

38 Retail-Man System Menú Ventas 38 Cuando haya realizado los cambios necesarios, seleccione Guardar (F2) para guardarlos y volver a la pantalla anterior. Para agregar un cliente nuevo, seleccione Nuevo (F2) en la pantalla Lista de Clientes. La pantalla Nuevo Cliente se desplegará para que ingrese los datos. Esta pantalla es similar a la de Editar Datos del Cliente. Código Ingrese un código de hasta seis caracteres alfanuméricos. Nombre del Cliente El nombre de la compañía o del establecimiento. Los campos Código y Nombre del Cliente deben estar completados. Saludo Título de los clientes (Sr., Sra., etc.) Otros datos Nombre, dirección, teléfono, etc.; si fuera necesario. Términos Los términos de pago acordados, como por ejemplo 7, 14, 30 días. Precio Seleccione Venta al por menor, Comercial, Venta al por mayor, etc., conforme se haya acordado con el cliente. Si elige Descuento Cant., el precio dependerá de la cantidad vendida. Límite de Crédito Ingrese el monto del límite de crédito antes de que el sistema emita una advertencia. Nota Dos líneas de notas relacionadas con el cliente. Comienzo de Ingrese la fecha de inicio de la actividad mercantil del cliente. Actividad Mercantil Fin de Actividad Si rellena este campo Fecha, evitará que el sistema emita nuevas Mercantil facturas a partir de esa fecha. Unirse al Programa Marque esta opción si desea incluir al cliente en el programa de de Lealtad recompensas de lealtad. Teléfono Ingrese el número de teléfono. Móvil Ingrese el número de teléfono móvil.

39 Retail-Man System Menú Ventas 39 Fax Ingrese el número de fax. Correo Ingrese una dirección de correo electrónico válida. Al hacer clic en la pestaña correo electrónico enviará correos al cliente. Ingrese la dirección www. Al hacer clic en la pestaña se abrirá la página web. No correo Marque esta opción para evitar que el cliente reciba correo masivo electrónico Masivo al enviarlo. Términos Comerciales ingrese los términos comerciales del cliente, como por ejemplo el número de días antes del vencimiento del pago o un texto como efectivo contra entrega (COD). Límite de Crédito: Ingrese un límite de crédito para que el sistema le advierta de si el cliente excede este límite. Precio: Precio Incluye Impuesto: Ingrese el tipo de precio para ese cliente con Venta al por menor, Mercantil, Venta al por mayor o Descuento por cantidad. Este campo está relacionado con las tarjetas de inventario y desplegará el precio asignado a cada artículo o servicio del inventario. Marque esta opción si el precio de venta incluye el impuesto a las ventas, no lo marque si desea excluirlo.

40 Retail-Man System Menú Ventas 40 Correos Electrónicos Masivos Esta opción del menú le permite enviar correos electrónicos masivos a los clientes, con o sin archivos anexos. Nº de Destinatarios Este campo despliega el número de destinatarios de correo electrónico. Si el archivo contiene un gran número de entradas, puede tomar un poco de tiempo hasta que se despliegue esta pantalla. Para cambiar el número de destinatarios, haga clic en la pestaña Destinatarios de correo electrónico. El sistema desplegará la lista con los nombres y direcciones de correo electrónico y un cuadro de selección junto a ellos. Para desmarcarlos a todos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el encabezado de la columna. Para marcarlos a todos, haga clic con el botón izquierdo sobre el encabezado de la columna o selecciónelos individualmente. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón de correo electrónico para enviarlo. Con Copia Ingrese una dirección de correo electrónico opcional para enviar el correo con copia. Nombre del Remitente Ingrese su nombre. Si ha ingresado su nombre en la pantalla configuración de correo electrónico bajo el menú Mantenimiento, su nombre aparecerá automáticamente en este campo. Correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico en este campo.