Ficha n 12 : Derechos de acceso de usuarios

Transcripción

1 PlanningPME Planificar simplemente Ficha n 12 : Derechos de acceso de usuarios I. Descripción Con una identificación y un login, cada usuario o grupo de usuarios tendrán un acceso específico al planning (derecho de modificar, suprimir, visualizar ciertos datos). La asignación de los derechos de usuarios se hace en dos etapas: - Creación de grupos con derechos específicos (Capítulo III) - Asignación de usuarios en cada grupo (Capítulo IV) II. El vocabulario usado Para cada campo del programa, tendrá una o varias casillas para hacer una marca para indicar el nivel de accesibilidad autorizado. Los diferentes casos posibles son los siguientes: 1 ero caso : Tiene sólo una casilla para marcar Da acceso o no a este campo. Ejemplo: Menú Derecho no accesible correspondiente en el programa El usuario no tiene acceso a los derechos de usuarios : Los campos aparecen en gris Datos 2 do caso : Para cada dato (servicio, recurso...), puede decidir sobre los derechos siguientes: Consultar: Acceso en lectura de los datos afectada Añadir: Adición de nuevos datos (nuevo servicio, nuevo recurso...) Modificar: Modificación de un dato Suprimir: Derecho de suprimir de un dato Ficha n

2 3ero caso : Visible: Los campos existentes pueden ser leídos o no Accesible: Los diferentes campos pueden ser modificados o no Ejemplo: Las diferentes posibilidades por el campo " Nombre " son : Visible y accesible: Todos tienen los derechos Visible pero no Accesible No visible y no Accesible III. Creación de grupos con derechos específicos Desde PlanningPME, ir al menú "Datos. Desde el menú, puede crear grupos con derechos distintos sobre todas las funcionalidades y datos del planning: derecho de crear tareas, visualización de las indisponibilidades gracias a los derechos de imprimir... Para empezar, pulse en el botón " Añadir " para crear un nuevo grupo. En la ventana " Grupo", aparecen varias pestañas. Vamos a explicar los derechos para cada pestaña. Ficha n

3 III.1 Pestaña " General " En la organización de los derechos, tiene cuatro ámbitos distintos: - La parametrización interna del programa - Definición de la organización - La utilización regular del planning - Las funciones avanzadas Vamos a detallar los cuatros ámbitos abajo. Ficha n

4 III.1.1. La parametrización interna del programa La parametrización interna del programa es una operación que se hace en la instalación y luego sólo esporádicamente. Son operaciones realizadas por el administrador del programa. Se debe ser buen conocedor del uso del producto para modificar estos parámetros que afectan a toda la aplicación. Puede decidir quien tiene acceso o no a estos parámetros aquí, en esta pestaña Campos disponibles Base de datos Purgar Registro del programa Derechos de usuarios Categoría de tarea Días feriados o festivos Campos suplementarios Vacaciones Idioma Opciones Bloquear de las tareas Desbloqueo de las tareas Modo Selección/Creación Descripción de las tareas Campos correspondientes en el programa Archivo -> Nuevo planning + Lugar Archivo -> Base de datos -> Purgar Archivo -> Identificación + Registro por Internet o por archivo Datos - > Grupo + Usuario Datos -> Categoría de tarea Datos -> Días feriados o festivos Datos -> Campos suplementarios Herramientas -> Vacaciones Herramientas -> Idioma Herramientas -> Opciones Pulsar sobre una tarea del planning luego "Bloquear Pulsar sobre un espacio blanco del planning luego " Modo Selección " o "Modo Creación " Datos - > Descripción tarea III.1.2. Definición de la organización La definición de la organización es una operación que se produce en el proceso de la instalación del programa, cuando se parametriza el programa. Se vuelve de vez en cuanto, cuando se integra un nuevo recurso, un nuevo servicio o cuando se reestructura la empresa. Ficha n

5 Esta organización está definida desde el menú " Datos ". Derecho de usuarios Acceso desde PlanningPME III.1.3. Utilización regular del planning Utilización del planning en el cuadro más usado del programa: Permite a un usuario poder crear o no tareas, suprimirlas, actualizarlas... Campos disponibles Lista de las tareas Lista de las indisponibilidades Tarea Indisponibilidad Impresión Buscar Compartir Copiar/Pegar Campos correspondientes en el programa Datos -> Tarea Datos -> Indisponibilidad Modificación directa en el espacio de planificación Modificación directa en el espacio de planificación Archivo ->Imprimir + Vista antes Impresión + Configuración de impresión Edición -> Buscar Edición -> Compartir Edición o Pulsar botón derecho del ratón en una tarea o en una indisponibilidad del planning -> Copiar + Pegar Ficha n

6 III.1.4 Funciones avanzadas del planning i Estas funciones sólo deben estar disponibles para los usuarios avanzados! Campos disponibles Sincronización Localización Importe Exportar Tablas cruzadas dinámicas Estadísticas Campos correspondientes en el programa Archivo -> Sincronización Herramientas -> Localización Archivo -> Importar Archivo -> Exportar Herramientas -> Tablas cruzadas dinámicas Herramientas -> Estadísticas III.2 Derechos avanzados Derechos específicos para cada ventana. Para cada ventana " Cliente ", " recurso ", etc... puede especificar un derecho de acceso y de visibilidad o no para cada pestaña y para la mayoría de los campos de esta ventana. Ficha n

7 III.2.1. Ventana "Recursos " Cada recurso dispone de una ficha personal Para cada información, se van a poder asignar los derechos de acceso Acceso a las pestañas: Las pestañas de la ficha serán accesible o no Pestaña informaciones: Para cada campo de esta pestaña, será posible dar un derecho de visualización y un derecho de modificación Ficha n

8 Acceso a las pestañas Acceso desde PlanningPME Recurso humano " y " Recurso material " son pestañas que contienen campos suplementarios personalizados creados en la ficha del recurso desde el menú " Datos " -> " Campos suplementarios ". Ficha n

9 III.2.2. Ventana " Cliente" Cada cliente dispone de una ficha personal. Para cada información, se pueden asignar los derechos de acceso. Acceso a las pestañas: Las pestañas de la ficha serán accesible o no Pestaña " General : Para cada campo de esta pestaña, será posible de dar un derecho de visualización y un derecho de accesibilidad Ficha n

10 Acceso a las pestañas Acceso desde PlanningPME Pestaña1, Pestaña2 y Cliente equipo son pestañas que contiene campos suplementarios personalizados creados en la ficha cliente desde el menú " Datos " -> " Campos suplementarios ". Ficha n

11 III.5.2. Ventana " Opción " Aquí, se puede asignar derechos de acceso en las pestañas del menú " herramientas " - > " Opciones ": Ficha n

12 Acceso a las pestañas Acceso desde PlanningPME Ficha n

13 III.2.4. Ventana " Tarea " Para cada información de la ventana de la tarea, se podrán asignar derechos para la tarea. Acceso a las pestañas Acceso desde PlanningPME Las pestañas " Facturación ", " Parámetros " y "Lugar " aparecen si se ha activado en el menú "Herramientas " - > " Opciones " - > " Tarea ". Pestaña1, Pestaña2 y Pestaña3 son pestañas que contienen campos suplementarios personalizados creados desde el menú " Datos " - > " Campo suplementario. Ficha n

14 - Pestaña " General Pestaña " General Acceso desde PlanningPME - Tarea Campos Descripción Los campos " Proyecto ", " Porcentaje ", " Cliente ", y " Lugar " aparecen si se han activado en el menú " Herramientas " -> " Opciones " -> " Tarea ". Visualización Los usuarios van a ver cuando los recursos están ocupadas pero ninguna descripción aparecerá en el rectángulo de la tarea : Burbuja Cuando nos posicionamos sobre una tarea, la burbuja amarilla no aparecerá si esta opción no está marcada. Ficha n

15 III.2.5. Ventana " Indisponibilidad " Para cada información de la ventana de la tarea, se podrán asignar derechos para la tarea. Para cada campo de esta pestaña, será posible dar un derecho de visualización y un derecho de accesibilidad. Visibilidad / Accesibilidad Acceso desde PlanningPME Ficha n

16 Una vez todos los grupos guardados con los derechos específicos, solo queda crear a los usuarios. IV. Creación de los usuarios Desde PlanningPME, ir al menú "Datos -> "Usuarios" Se van a poder crear los identificadores y una contraseña para cada usuario. Cada usuario está asociado a un grupo y a un recurso. - Creación de un usuario: Ficha n

17 Pulsar "Añadir" La ventana siguiente aparecerá. 1- Poner un identificador 2- Poner una contraseña 3- Confirmar la contraseña 4- Asignar un grupo a este usuario. 5- Seleccione el (los) servicios que podrá utilizar este usuario. 6- Seleccione el (los) servicios al cual el usuario podrá acceder en modo escritura 7- Seleccione el recurso que corresponde cuando proceda el usuario Ficha n

18 Así se ha creado a un nuevo usuario con derechos específicos en el planning. Marcar en la casilla " Pedir al usuario de poner una contraseña" para que los derechos de usuarios sean activados al iniciar la sesión del palnning. En la próxima apertura de PlanningPME, un identificador (Usuario) y una contraseña será solicitados para ejecutar el programa. Según sus derechos, tendrá un acceso más o menos limitado al planning. NB: Si el nombre del usuario es el mismo que su usuario Windows, no tendrá que poner la contraseña. Los derechos estarán automáticamente asumidos al iniciar planning. V. Ejemplos Ficha n

19 V.1 Derecho a consultar la planificación de dos servicios y de modificar la planificación de un único servicio 1- Creación de un usuario En este ejemplo, Maria tiene los siguientes derechos: un derecho de lectura a los servicios Comerciales y Técnicos - un derecho en escritura al servicio Técnico Maria puede visualizar la planificación de los dos servicios: 3- Visualización en le planning En el momento de la creación de tareas, no puede crear tareas sino sólo sobre el servicio Técnico. También, no puede modificar las tareas del equipo comercial. V.2 Derechos creados para las indisponibilidades pero no para las tareas Desea que sus recursos pueden asignar días de baja pero no tareas: 1- Parámetro del grupo Este grupo solo tiene el derecho de crear y modificar indisponibilidades. Ficha n

20 2- Creación de un usuario En este ejemplo, Vicente tiene los derechos sobre el servicio A. Tiene acceso al planning de su servicio en lectura y puede hacer cambios únicamente en su planning. 3- Visualización en el planning Vicente no puede crear tareas : i El icono de tarea por la arriba al izquierda aparece en embriagado y no puede seleccionar " Nueva indisponibilidad " cuando se pulsa el botón derecho del ratón! V.3 Derecho de cambios sobre los comentarios de la tarea pero no sobre los otros parámetros de la tarea Ficha n

21 1- Parámetro del grupo Este grupo tiene solo el derecho de visualizar los diferentes parámetros de la tarea y d añadir los comentarios 2- Visualización en le planning Se ocultan todas las zonas excepto la zona del campo observación. V.4 Derecho de visualizar los datos de los recursos Ficha n

22 1- Parámetro del grupo Este grupo no puede visualizar las franjas horarias de los recursos, las indisponibilidades, las direcciones y otros datos personales. 2- Visualización en le planning Los datos de los recursos no estarán disponibles. Ficha n