INFORME DE MERCADO sobre el sector del PIMENTÓN y de los INGREDIENTES para la INDUSTRIA ALIMENTARIA en HUNGRÍA

Transcripción

1 INFORME DE MERCADO sobre el sector del PIMENTÓN y de los INGREDIENTES para la INDUSTRIA ALIMENTARIA en HUNGRÍA 2014.

2 Introducción sobre la agricultura en Hungría La agricultura es un sector de extrema importancia en la economía húngara y supone actualmente alrededor de un 7% del PIB, aproximadamente la mitad que en los años 80. La transición de la economía centralizada hacia un sistema de mercado desde comienzos de los años 90 ha afectado a este sector en mayor grado que a los otros sectores de la economía. Sin embargo, a largo plazo, por razones geográfico-económicas e históricas se espera que continúe siendo un sector de gran importancia. Además de ser autosuficiente en la mayoría de los productos, las exportaciones de productos agrícolas suponen un tercio de la producción y financian el 25% de las importaciones del país. Las primeras cuatro secciones del Sistema Armonizado (Animales vivos y productos del reino animal; productos vegetales; grasas y aceites animales y vegetales; productos de la industria alimentaria) contribuyen aproximadamente en un 20% a las exportaciones totales del país. La producción agraria se compone de la agricultura (50%) y de la ganadería (50%). La agricultura se caracteriza por los monocultivos: los cereales (principalmente el trigo en un 25% y el maíz en un 23%), las plantas industriales (principalmente el girasol en un 11%) y los forrajes (10,5%). El territorio total del país es de hectáreas: hectáreas son tierras arables (85,5%), de las cuáles hectáreas son tierras cultivadas (66,5% del territorio total del país y 77,1% de la tierra arable).

3 La tierra cultivada por tipos de cultivos se distribuye de la siguiente manera: hectáreas son tierras laborables (76,2%) hectáreas son pastos (18,6%) hectáreas se dedican a la viticultura (2,1%) hectáreas son huertas (1,6%) hectáreas son frutales (1,5%) hectáreas de cultivo de pimiento pimentonero (la media anual oscila entre y hectáreas anuales). Sector del pimentón El sector de la elaboración de pimentón en Hungría es líder europeo, principalmente en el segmento de calidad en aromas. Los datos básicos de la producción húngara es son las siguientes: - Campo de cultivo en Hungría: ha / ha cada aňo/ - Cosecha anual de pimiento pimentonero fresco: tm - Producción anual de pimentón molido: tm - Consumo nacional anual de pimiento pimentonero: tm - Distribución comercial anual en Hungría: tm - Ventas anuales privadas: 500 tm - Relación pimiento fresco/pimentón molido: 7:1 - Familias relacionadas con el cultivo de pimiento pimentonero: Participación de Hungría en la producción mundial: 8-10% - Participación de Hungría en la exportación mundial: 8-10%

4 En relación a los rendimientos medios por cosecha, Hungría ocupa una posición muy superior a los promedios mundiales, aunque lleva cierto atraso con respecto a los países de agricultura desarrollada. Industria de la elaboración cárnica Actualmente existen cerca de 600 empresas, bien como mataderos o como procesadores cárnicos, especializadas en el sector de la carne de cerdo. En cuanto a la principal característica de la industria cárnica en Hungría, hay que decir que las empresas del sector realizan tanto actividades de matadero como de preparado de las carnes y elaboración de productos cárnicos, siendo diferente del resto de Europa donde cada actividad es realizada por una empresa diferente. Son pocos los que se encuentran desvinculados de la figura de los mataderos porque los mataderos incluyen tradicionalmente en Hungría la figura del procesador cárnico, y aquellas empresas que no disponen de matadero son muy pequeñas y su participación en el mercado es muy poco significativa. Hay que señalar que la esta característica de unión entre matadero y planta procesadora no se da en muchos otros países (salvo en el caso de empresas muy grandes). Consumo de carne y elaborados cárnicos El consumo anual de carne en Hungría esté cerca del nivel medio de la Unión Europea (56 kg por persona), dentro del cuál el consumo anual de carne de cerdo

5 (25 kg/persona) y de aves de corral (24 kg/persona) es igual a la media europea mientras que el consumo de carne vacuno está entre los últimos dentro de la UE. En contraposición el consumo de pescado (4 kg/persona) es muy bajo. La industria cárnica está desarrollando diferentes actividades para intentar incrementar el consumo de carne, como son diferentes festivales y ferias populares y otras acciones como potenciar el marketing de los productos cárnicos (mejores envases y nuevas marcas dirigidas al consumidor de hoy). Además la presentación de los productos se está actualizando y los cárnicos son envasados de manera que sean menos perecederos y que su compra resulte más económica para el consumidor. Los embutidos (salami, principalmente) y salchichas son los productos más consumidos, mientras que el jamón y los ahumados son los que menor aceptación tienen. Entre los patés, el de hígado de cerdo es el más tradicional y más consumido, y el de hígado de oca el que tiene una mayor venta en el exterior debido a su alta calidad y precio competitivo. El consumo de carne fresca representa más de un tercio del consumo total de productos cárnicos, mientras que el de elaborados cárnicos se acerca a los dos tercios del consumo, y dentro de éste el consumo de ahumados pierde fuerza a favor de otros productos como patés.

6 La demanda de pimentón e ingredientes para la industria alimentaria Dado que en Hungría existe una producción importante de pimentón (el país está entre los diez productores más importantes del mundo) y el consumo también es muy relevante en la cocina húngara, podemos distinguir dos vertientes de consumo de pimentón y especias: - Consumo de pimentón molido envasado: en este producto predominan los elaborados locales, en un tercio en calidades de denominación de origen locales y en dos tercios en forma de mezclas con pimentones procedentes de importación (principalmente del Perú) o de producción controlada procedente de Serbia - Consumo de pimentón importado para los elaborados cárnicos de la industria cárnica (embutidos, salchichas, chorizos): en este producto dominan los pimentones de importación de precio medio-bajo, procedentes del Perú o en algunos casos de China (desde dónde llega en forma de pimiento seco no molido) Dado que los exportadores de la Región de Murcia disponen de productos procedentes de Ultramar es viable encontrar canales de venta hacia ambos subsectores de consumo (envasados e industria). Naturalmente las mayores cantidades son demandados para la industria, pero con precios sensiblemente más competitivos que en el caso del producto para envasado. Especias e ingredientes para la industria alimentaria En lo que respecta a la industria alimentaria en general, y enfocado principalmente en la industria de los elaborados cárnicos, en Hungría existe una demanda

7 importante de especias e ingredientes que se importan en forma de individual. Estos ingredientes (especias, mejorantes, aromas, etc.) son mezclados por diferentes empresas que importan los ingredientes y según las recetas de sus clientes (generalmente de la industria cárnica) son mezclados y suministrados en envases de sacos. Conclusiones sobre la inbndustria alimentaria en Hungría Las importaciones de productos agroalimentarios han crecido considerablemente en Hungría durante los últimos años y, sobre todo, desde la entrada del país a la Unión Europea (UE) en mayo de Aunque el mercado está dominado por la producción local desde el aspecto cuantitativo (cerca del 80% actualmente), la oferta de importación presenta una fuerte competencia cualitativa ofreciendo al consumidor húngaro una buena relación calidad/precio. Entre los alimentos importados cabe destacar los quesos, los jamones, las aceitunas, el aceite de oliva y las conservas variadas, de los cuáles las aceitunas, los melocotones y las macedonias son los productos más importados desde España. Entre las aceitunas y el aceite de oliva existe una gran variedad (dominando Italia frente a Grecia y España), pero el consumo está aumentando, por lo que cabe esperar a medio y largo plazo cuotas de mercado interesantes para los productos de procedencia española. Respecto a los medios de distribución mayorista, las centrales de compra de

8 las grandes superficies y cadenas de alimentación tienen una proporción del 80%, mientras que las empresas importadoras y mayoristas cuentan con un 20%. La distribución minorista de productos agroalimentarios tiende a la concentración siendo los protagonistas de este cambio las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. En un futuro próximo se espera que aumente aún más su dominio. HUNGRÍA, septiembre de 2014.