COLOMBIA Un país de oportunidades para los empresarios de Portugal. noviembre 25 de 2013

Transcripción

1 COLOMBIA Un país de oportunidades para los empresarios de Portugal noviembre 25 de 2013

2 Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

3 Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior

4 Proexport en Colombia

5 Trabajo con entidades regionales Atención conjunta/ complementaria a inversionistas potenciales en el proceso de decisión e instalación Apoyo coordinado a inversionistas instalados (reinversión, exportación, turismo corporativo) Identificación y validación de sectores - Elaboración de propuestas de valor regionales Identificación y validación de proyectos de inversión Apoyo en el desarrollo del Banco de Proyectos SIFAI (Sistema de Facilitación para la Atracción de IED) Promoción conjunta y complementaria a inversionistas en el exterior

6 Evolución y perspectivas de Colombia como mercado de oportunidades de negocio

7 Un mercado de consumo atractivo: Colombia tiene una de las poblaciones más grandes de la región Población 2013* Millones Colombia ocupa la posición número 23 por el tamaño de su población y posee la segunda población hispano-parlante más numerosa 98,6 82,2 78,1 66,5 58,7 47,1 46,6 30,4 25,5 22,9 19,0 15,2 10,3 8,9 8,0 7,2 6,6 6,1 4,5 4,0 3,9 Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit * Pronóstico.

8 Colombia ocupa la posición número 28 por el tamaño de su economía y es una de las más grandes entre los países no OECD Alemania Brasil Francia México Corea del Sur Australia Colombia Malasia Bélgica Filipinas Suiza Suecia Hong Kong Perú Noruega Chile Vietnam Singapur Israel Dinamarca Nueva Zelanda PIB a PPA 2012e US$ Miles de millones Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo PPA. E: estimado. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit

9 El ingreso per-cápita casi se ha duplicado desde el 2000, manteniendo un ingreso medio alto PIB Per Capita (PPA) US$ Ingreso Medio Alto Ingreso Medio Bajo Ingreso Bajo Fuente: EIU Economist Intelligence Unit PIB Ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo PPA. *P:Proyectado.

10 Se espera que la clase media se duplique durante la próxima década y alcance aprox. el 50% de la población Evolución de la clase media en Colombia % Población total Millones de habitantes ,3% 59,9% ,3% 43,8% ,3% 25,3% ,2% 16,2% Escenario Bajo Escenario Alto Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 (US$ 1,054 and US$ 4,329). Fuente: Fedesarrollo

11 Las tres calificadoras de riesgo más importantes otorgaron el Grado de Inversión a Colombia S&P (abril de 2013) mejoró la calificación y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia. Agencia Calificadora Plazo Largo Plazo Moneda Extranjera Corto Plazo Moneda Extranjera Largo Plazo Moneda Local Corto Plazo Moneda Local Rating BBB A 2 BBB + A - 2 Fecha 24 Abr Abr Mar Mar Perspectiva Estable La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno S&P Largo Plazo Moneda Extranjera Corto Plazo Moneda Extranjera Largo Plazo Moneda Local Largo Plazo Moneda Extranjera BBB 06 Mar F 3 06 Mar 2013 BBB 06 Mar Baa3 7 Jul Positiva Positiva En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos. Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad. Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Minhacienda.

12 Colombia es el tercer país en la región con mejor entorno para hacer negocios País Ranking 2013 Chile 37 Perú 43 Colombia 45 México 48 Panamá 61 Costa Rica 110 Argentina 124 Brasil 130 Ecuador 139 Venezuela 180 Colombia Panamá Costa Rica México Perú Venezuela Ecuador Brasil Chile Ranking Doing Business* Variación en el número de posiciones Argentina -21 Fuente: Reporte Doing Business Banco Mundial * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

13 Colombia ha aumentado significativamente el número de tratados y su alcance global Noruega Canadá Islandia Liechtenstein Unión Europea México Estados Unidos Costa Rica Suiza Israel Turquía Corea del Sur Japón Guatemala Panamá Honduras El Salvador Venezuela Ecuador Perú Brasil Alianza del Pacífico Bolivia Chile Uruguay Paraguay Argentina VIGENTE SUSCRITO EN NEGOCIACIÓN Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013.

14 Alianza del Pacífico: Alianza entre México, Colombia, Perú y Chile en temas de comercio e inversión Iniciativa de integración regional para impulsar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad, y lograr así un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. México Los cuatro países de la Alianza suman el 50% del comercio de América Latina 35% del PIB de América Latina es generado por estos países 204 millones de habitantes Aproximadamente la población de Brasil Colombia Perú Sus integrantes tienen suscritos acuerdos de libre comercio con 60 países: Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial. Chile Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diario La República. 2013

15 El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los últimos 10 años Exportaciones e Importaciones USD Millones 5 veces en 10 años Principales socios comerciales de 2012 Estados Unidos Expo US$ 21,980 millones Impo US$ 14,035 millones China Expo US$ 3,343 millones Impo US$ 9,564 millones Mexico Expo US$ 835 millones Impo US$ 6,362 millones Comercio Total (X+M) Brasil Expo US$ 1,297 millones Impo US$ 2,795 millones Fuente: DANE

16 Balanza comercial con Portugal Balanza comercial Colombia Portugal (US$ millones FOB) Millones U$ Exportaciones Importaciones Balanza Comercial ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012 Fuente: DANE. Cálculos Proexport Fuente: DANE

17 En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces más altos que los de hace 10 años IED Entrante S 2013 US$ Millones Principales países inversionistas * Estados Unidos US$ millones 20,2% Reino Unido US$ millones 11,0% España US$ millones 10,3% Chile Prom Prom (1 Sem) 2013 (1 Sem) US$ millones 7,3% Variación : +16.3% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

18 Importantes multinacionales a nivel mundial han elegido a Colombia como un lugar estratégico para sus proyectos de expansión BBVA instaló en Colombia su primer centro de innovación en Suramérica. se espera que sea un punto de encuentro para empresarios, clientes y académicos alrededor de la cultura de emprendimiento Actualmente construye en el país su planta de detergentes de mayor tecnología a nivel mundial Expansión de sus operaciones en Cartagena con el fin de duplicar su capacidad de producción de tubos de acero para el sector de petróleo y gas Creación de un complejo industrial con 11 plantas para diferentes líneas de materiales de construcción con el fin de abastecer el mercado local Construcción de una planta de estampado en Bogotá, que tendrá capacidad para producir vehículos al año. 2012

19 El acumulado de inversión colombiana en el exterior ha crecido nueve veces desde 1994 Salida IED USD Millones % Participación por sectores Comercio, Restaurantes y Hoteles 7% Transporte y Comunicaciones 8% Electricidad, Gas y Agua 12% Otros 2% Industria 26% Stock Stock Mineria y Petróleo 20% Servicios Financieros 25% Estados Unidos USD millones 20% Gran Bretaña USD millones 16%. Panamá USD millones 12% México USD millones 7% Fuente: Balanza de pagos - Banco de La Republica,

20 El éxito de las inversiones de empresas colombianas se ha dado en múltiples sectores Agroindustria Industria Financiero Hoteles Life Sciences Energía y gas Construcción Software & TIC Petroquímica Infraestructura

21 Oportunidades transversales Oportunidad de aprovechar procesos de privatización. Acceso preferencial a mercados mediante la integración subregional y acuerdos de libre comercio. Posibilidad de asociarse con empresas con mayor experiencia en terceros mercados. Posibilidad de convertir marcas nacionales en marcas internacionales. Aprovechamiento de la infraestructura existente para localizar centros de distribución en la región.

22 Colombia, cada vez más atractivo para los viajeros Viajeros extranjeros en Colombia Miles Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia Ene-Abr 2013 Estados Unidos visitantes Venezuela visitantes Argentina visitantes Ecuador visitantes Visitantes en Cruceros LLegadas (Migración Colombia) Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport

23 Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión Región Pacífico Región Caribe Región Andina/central Región Orinoquía Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico Región Amazonía Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)

24 Plan Nacional de Desarrollo AGROINDUSTRIA MINERÍA INNOVACIÓN INFRAESTRUCTURA VIVIENDA

25 Programa de Transformación Productiva: Alianza públicoprivada para desarrollar Sectores de Clase Mundial 16 Sectores estratégicos SERVICIOS Tercerización de Procesos de Negocios BPO &O Software & Tecnologías de la Información Turismo de Salud Turismo de Naturaleza Energía Eléctrica, Bienes y Servicos Conexos MANUFACTURAS Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica Sistema Moda Industria de Autopartes y Vehículos Cosméticos y aseo Metalmecánico y siderúrgico AGRO Chocolatería, Confitería y Materias Primas Carne Bovina Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles Camaronicultura Lácteo Hortofrutícola

26 La industria manufacturera ofrece ventajas competitivas en talento humano, disponibilidad de recursos, logística e infraestructura Mano de obra calificada Colombia, 1 Generación de energía Capacidad efectiva neta en GW Puertos y aeropuertos en Colombia Argentina, 2 5,1 Chile, 3 4,7 4,7 Ranking en Suramérica Calificación Fuente: IMD World Competitiveness, Venezuela, 4 3,6 Brasil, 5 3,4 Perú, 6 3, ,5 13,5 14,5 14,4 14,4 San Andres Panamá Ecuador Riohacha Santa Marta BarranquillaVenezuela Cartagena Cúcuta Bucaramanga Medellín Pereira Bogotá Armenia Cali Brasil Fuente: UPME. Perú La industria ocupó el tercer lugar en el PIB de Colombia: 13% en Más de graduados y especializados en estudios de ingeniería. Colombia es el primer país en la región con mejor mano de obra calificada. Acceso a más de millones de consumidores a través de 14 TLC s. Tejido empresarial de la industria con más de empresas, 48% con experiencia exportadora. Acceso a 500 puertos marítimos. Más rutas de exportación aérea y marítimas. El Aeropuerto el Dorado es el principal terminal de carga de América Latina Leticia

27 Infraestructura hotelera y turística Comparativo dinámica de crecimiento llegadas internacionales a Colombia y al mundo, Ranking de eventos ICCA, * Rank Rank Rank 29 Llegadas a Colombia (miles) 2008 Rank 38 Rank 37 El crecimiento en llegadas de viajeros extranjeros a Colombia está por encima del promedio mundial. Entre 2000 y 2012, el promedio de crecimiento en Colombia fue 10% mientras que en el mundo 3,5% En los últimos cinco años, Colombia subió 9 puestos en el ranking de eventos internacionales ICCA Entre otros beneficios para la inversión en este sector, se destaca la exención del impuesto a la renta por un período de 30 años**, desde el año 2003 hasta diciembre de 2017 Fuente: OMT Migración Colombia Ranking ICCA 2013 *El dato 2012 en las llegadas al mundo es una estimación, basada en el comportamiento al mes de agosto. Cálculos Proexport **La exención entra en vigencia a partir del inicio de la operación para servicios hoteleros prestados en hoteles nuevos o que se remodelen y/o amplíen.

28 Sector servicios con ventajas competitivas en talento humano, infraestructura, salarios y régimen legal Posgrado , 28% Talento humano de alta calidad Técnico & Tecnológico , 19% Infraestructura de talla mundial Crecimiento de la fuerza laboral Fuente: Ministerio de Educación Nacional de Colombia graduados por año Fuente: Mineducación. Pregrado , 53% Fuente: IMD - World Competitiveness Yearbook 2013 Colombia ofrece la jornada diurna más larga de trabajo en América Latina (16 horas del día son consideradas diurnas). Costos competitivos en electricidad (USD 0,1 KW/h), telecomunicaciones (USD 45 mes por Internet de 1 MB/seg) y arriendo de oficinas (USD 11,9 mes por m2) en comparación con países como Argentina, Chile, Brasil y México.

29 Zonas Francas Competitivas Guajira Atlántico Bolívar Magdalena Zona Franca Antioquia Caldas Risaralda Quindío Norte de Santander Santander Boyacá Zona Franca Permanente Permanente Especial Uniempresarial (ZFU) Valle del Cauca Cauca Cundinamarca Huila Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de % Impuesto a la renta. Región Caribe Región Andina Región Pacífico Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012 Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%.

30 Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en Zonas Francas

31 Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta por 20 años Turismo Eco-turismo Cultivos de tardío rendimiento Forestal Editorial Software Energía alternativa Transporte fluvial Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción o remodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017 Exención por 20 años a partir de Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables. Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el Exención por 5 años para nuevo software desarrollado en Colombia que tenga un alto contenido de investigación científica y tecnológica. (Los 5 años se cuentan a partir del 1 de enero de 2013). Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso. Investigación y Desarrollo Tecnológico Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta

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