SEGUNDO FORO SOCIOAMBIENTAL DE MINERÍA ss

Transcripción

1 SEGUNDO FORO SOCIOAMBIENTAL DE MINERÍA ss MME, ANM, SGC, Gobernación del César Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON y Asomineros ss ss Una mirada técnica alternativa Minería responsable: aliada del desarrollo Claudia Jiménez Directora Ejecutiva Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala Valledupar, Noviembre 2 de 2012

2 Agenda 1. Minería: motor de la economía colombiana 2. Indicadores de competitividad internacional 3. Competitividad tributaria del sector minero colombiano 4. Reflexiones finales

3 Minería:el motor de la economía Principales cifras del sector minero 2011/2010 Variable (valores y crecimiento) Unidades Δ 2011/2010 Producción Carbón Producción Oro PIB (valor agregado) Exportaciones mineras* Exportaciones Carbón Exportaciones Carbón (volumen) Exportaciones Oro Inversión Extranjera Directa Empleos directos (minas y canteras) Empleos directos e indirectos (minas y canteras) Principales aportes fiscales (imporenta y regalías) Mtn 74,40 85,80 Tn 53,60 55,90 bill COP (2005=100) 9,81 10,33 mill USD mill USD Mtn mill USD mill USD # ocupados # ocupados bill COP ,20 81, ,15 2,81 15,32% 4,29% 5,30% 25,71% 39,60% 12,47% 29,79% 49,34% 11,48% 11,48% 30,70% Regalías bill COP 1,23 1,61 31%

4 Operaciones empresariales Año Afiliado Tipo operación 2012 Drummond 2011 Gran Colombia Gold Adquisición del 20% del capital social por parte de Itochu Corporation. Meta estimada de producción 40mt. SMGE Fusión con Medoro Resources. Los accionistas de Medoro recibieron 1.20 acciones comunes de Gran Colombia Gold más una opción de compra de 0.5 acciones de Gran Colombia Gold por cada acción común de Medoro Mineros S.A CCX 2012 CCX Como parte de un acuerdo entre Mineros S.A. y GoldSands Development Company en Perú, la primera hizo un pago por USD, por el derecho a realizar tareas de prospección en terrenos propiedad de GoldSands. Estas tareas arrojaron resultados positivos, por lo que el paso a seguir para Mineros S.A. será, invertir un mínimo de USD en exploración y desarrollo, y de tener éxito en esta segunda etapa, las dos empresas llevarán a cabo el proyecto de manera conjunta, con el 85% de la participación en manos de Mineros, y el 15% restante en manos de GoldSands. En total Mineros deberá pagar USD por el derecho a realizar tareas investigativas en la zona. MPX, empresa que hasta mayo de 2012 era la encargada del Proyecto Minero Integrado en La Guajira, anuncia la certificación de 5,2 billones de toneladas de carbón mineral de alta calidad en la Mina subterránea de San Juan, localizada en dicho departamento. Las reservas probadas totalizan 672 millones de toneladas. El volumen de los recursos posiciona a la mina entre las 5 mayores de carbón mineral en el mundo. En mayo de 2012 se creó CCX, como resultado de la escisión de MPX, en respuesta a la alianza de esta con E.ON. Los activos del Proyecto Minero Integrado (PMI) de MPX en La Guajira Colombia pasaron a manos de CCX CNR-Vale Compra del 100% de los activos de las minas El Hatillo, Cerro Largo, Sociedad portuaria Rio Córdoba y participación en Fenoco. CNR se consolida como el 3 gran actor del mercado colombiano de producción de carbón Cerrejón Inicio del proyecto de expansión P Eco-Oro Se reporta resultado preliminar positivo para proyecto subterráneo en Angostura

5 Fedesarrollo: sector minero ha aumentado contribución en diversas dimensiones macro económicas : PIB Participación a junio de 2012: 2.4% Fuente: Estudio Fedesarrollo Impacto socioeconómico de la minería en Colombia, marzo 2012.

6 Fedesarrollo: sector minero ha aumentado contribución en diversas dimensiones macro económicas : Exportaciones Participación a agosto de 2012 Minería 23,7% Minería y Petróleo 74,8% Petróleo 51,1% Fuente: Estudio Fedesarrollo Impacto socioeconómico de la minería en Colombia, marzo 2012.

7 Fedesarrollo: sector minero ha aumentado contribución en diversas dimensiones macro económicas : IED Participación a junio de 2012: 22.3% Fuente: Estudio Fedesarrollo Impacto socioeconómico de la minería en Colombia, marzo 2012.

8 Fuente: INGEOMINAS Aporte fiscal: Importante generador de regalías * Tasa de cambio promedio 2011 y primer trimestre En 2011 minas aportó el 16,5% de las regalías; 14,4% en QI QI-2012 Producto En millones USD* En miles de millones COP % En millones USD* En miles de millones COP % Hidrocarburos ,5% Carbón ,0% Metales preciosos ,6% Otros ,9% Total % ,6% ,2% 8,5 15,3 0,6% 19,5 35,7 1,6% %

9 Fedesarrollo: El sector jalona fuertemente el empleo indirecto a través de sus encadenamientos con otros sectores. Número de empleos (Minas y Canteras) El número de empleos generados por el sector de minas y canteras ha aumentado 42% en 7 años, pasando de 175 mil en 2005 a 249 mil en el 2011 Aunque el sector evidentemente es intensivo en capital, genera empleos para población vulnerable en zonas remotas. Fuente: Fedesarrollo

10 Lo que la minería le deja al país Inversiones previstas próximos 5 años SMGE Stock de Inversiones en infraestructura de uso público SMGE (2009)* Compras nacionales sector minero (2010)** Inversión en RSE - SMGE (2010)** Inversión en RA - SMGE (2010)** $24bll U$ mll TRM promedio 2009 ** TRM promedio 2010 $ mll U$301 mll $5.25bll U$1.206 mll $ mll U$35,5 mll $ mll U$ 99,9 mll Fuente: SMGE En el desarrollo y expansión de proyectos bajo un concepto sostenible de minería responsable. Infraestructura de uso público como carreteras, aeropuertos, puertos, puentes, redes eléctricas.

11 América Latina está viviendo una bonanza en inversión Cesco estima que se invertirán US$ 250 mil millones en proyectos mineros en América Latina al año Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Panamá Perú Total US$ 10 mil millones US$ 58 mil millones US$ 75 mil millones US$ 22 mil millones US$ 7 mil millones US$ 13 mil millones US$ 9 mil millones US$ 56 mil millones US$ 250 mil millones *Elaborado por a partir de diversas fuentes (Ibram, SNMPE, Asomineros, Camimex, Secretaría Minería Argentina)

12 El gasto en exploración ha aumentado en el mundo Estimaciones preliminares indican que el presupuesto dedicado a exploración superó US$ 18 mil millones en 2011 (un aumento del 50% en relación a 2010) Fuente: Metals Economic Group 2011

14 Indicadores internacionales de competitividad como destino de inversión Fraser Institute mining survey Behre Dolbear Group 2012 ranking of countries for mining investment - where not to invest. World Bank Doing Business Report 2012

15 Colombia pasó del 3er al 5 lugar entre 2011/2012, frente a las 12 jurisdicciones latinoamericanas analizadas en 2011 Fuente: Fraser Institute mining survey

16 Encuesta Fraser Institute: En cuanto al Índice de Potencial Político, dentro de las 9 jurisdicciones analizadas, Colombia ocupó la 8ª posición*. Retrocedió en 13 de 16 factores que definen el Potencial Político del país *Colombia se compara con 8 países con los cuales compite por recursos de inversión (Estudio de E&Y Análisis comparativo en materia de carga fiscal para la minería en Colombia 2012). Canadá contempla Alberta, Australia a Queensland y Argentina a San Juan Fuente: Fraser Institute mining survey

17 En los 7 ítems, la mejor calificación de Colombia es en el sistema político. La más baja en régimen tributario Fuente: Behre Dolbear Group 2012 ranking of countries for mining investment - where not to invest.

18 En el estudio de competitividad de Behre Dolbear Colombia ocupa la quinta posición dentro de la muestra de países analizados, con 39 de 70 puntos posibles Fuente: Behre Dolbear Group 2012 ranking of countries for mining investment - where not to invest ; elaboración SMGE

19 En el Doing Business Report del Banco Mundial Colombia retrocede en todos los determinantes de la competitividad, a excepción de: apertura de un negocio, permisos de construcción y obtención de electricidad (en este último no avanzó) Cumplimiento de contratos Obtención de electricidad Pago de impuestos Comercio transfronterizo Obtención de crédito Apertura de un negocio Registro de propiedades Doing Business Permisos de construcción Resolución de la insolvencia Protección al inversionista Colombia ocupa el puesto 45 dentro de las 185 economías analizadas en el reporte Doing Business de Se destaca por ofrecer protección al inversionista (6/185), resolución de insolvencia (21/185) y por otorgar permisos de construcción (27/185). Sin embargo, se encuentra en la cota inferior cuando se habla de cumplimiento de contratos (154/185), acceso a energía eléctrica (134/185) y carga fiscal (99/183). Fuente: World Bank Doing Business Report 2013

20 120 La carga tributaria del país es la segunda más alta entre los países con los que Colombia compite por flujos de inversión (74,4% actualmente) 108,2 108, ,8 74,4 67,1 69, ,7 47,5 40,7 40,5 34,5 34,5 33,1 33,3 28,8 26, , Argentina Colombia Brasil Australia Perú Indonesia Sudáfrica Canadá Chile Fuente: World Bank Doing Business Report 2013

22 Estudio de E&Y Análisis comparativo en materia de carga fiscal para la minería en Colombia Llenar un vacio de información sobre la carga fiscal del sector minero colombiano (oro y carbón), sin incluir el sector de hidrocarburos y energía eléctrica Elaborar un estudio comparativo de cargas fiscales, como elemento de referencia para analizar la competitividad del régimen fiscal colombiano, bajo las normas vigentes a 2011 Este estudio fue contratado por: ASOMINEROS

23 Resultados: tasa efectiva de tributación en el escenario base - precio a largo plazo Oro Carbón Cielo abierto País más alto 68,6% 79,5% Colombia 67,7% 74,4% Promedio 45,9% 48,8% País más bajo 28,8% 33,2% Subterránea País más alto 76,9% 93,2% Colombia 76,9% 80,6% Promedio 53,4% 52,9% País más bajo 29,7% 30,8%

25 Reflexiones finales Actividad minera: motor del desarrollo en Colombia, en momentos de crisis internacional- En medio de una bonanza de inversión minera en A.L., Colombia ocupa un lugar privilegiado y representa un destino en expectativa de crecimiento. Colombia es competitiva hoy como destino de inversión, pero no tiene mucho margen de maniobra en cuanto al régimen tributario y el entorno (interno y externo) cada vez se complica más.

26 Reflexiones finales No obstante un reconocimiento internacional de continua mejoría en los indicadores internacionales, hay desventajas importantes con otras economías emergentes que ofrecen un mejor entorno y que compiten con Colombia por la inversión minera El importante avance que venía experimentando Colombia en competitividad, se ha visto afectado, por factores como la carga tributaria, la regulación y la infraestructura. La estabilidad en las condiciones de inversión tienen un valor especial para los inversionistas.

27 Reflexiones finales Fortalezas de Colombia: RRNN y potencial geológico. Profesor Larry Summers recomienda como estrategia para crecer, construir sobre las fortalezas (incluyendo los minerales y el bosque tropical). Objetivo de país: industria minera como transformadora de la riqueza del subsuelo en riqueza que se aprovecha de manera responsable y se invierte de manera equitativa para obtener un mayor desarrollo (R. Hausmann) Esa es la mirada técnica alternativa que el SMGE le propone al país.