España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico. España. Oportunidades en Comercio Electrónico

Transcripción

1 España Oportunidades en Comercio Electrónico Madrid, enero de 2013

2 ÍNDICE I. Por qué España? II. El sector de las TIC en España III. La Sociedad de la Información en España IV. El Comercio Electrónico en España 2

3 I. Por qué España? 3

4 Sabía Usted que España es? 4

5 La doceava economía mundial Comparación del PIB de las principales economías, Miles Millones USD Francia: UE 27: Alemania: Reino Unido: Este asiático: Japón: NAFTA: EEUU: ª Economía en la UE Italia: España: ASEAN: NIEs: Canadá: México: % PIB de UE-27 China: Rusia: India: Brasil: BRICs: Fuente: FMI,

6 El sexto país receptor de flujos de IED y el séptimo mayor receptor de stock de IED a nivel mundial España es el 7º país más abierto a la Inversión Extranjera (OECD s FDI Restrictiveness Index ) IED en España ( ) España ha recibido un total de millones de euros en 2011, siguiendo la recuperación iniciada el año anterior Más de empresas de capital extranjero están ya presentes en España, incluyendo 75 empresas del Forbes Top 100 y 55 del Fortune 100 6

7 El séptimo exportador y noveno importador mundial de servicios comerciales País EXPORTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES 2009 (mm USD) 1. Estados Unidos 473,9 2. Reino Unido 233,3 3. Alemania 226,6 4. Francia 142,5 5. China 128,6 6. Japón 125,9 7. España 122,1 8. Italia 101,2 9. Irlanda 96,7 10. Países Bajos 90,9 Country IMPORTACIÓN DE SERVICIOS COMERCIALES 2009 (mm USD) 1. Estados Unidos 330,6 2. Alemania 253,1 3. Reino Unido 160,9 4. China 158,2 5. Japón 146,9 6. Francia 126,4 7. Italia 114,6 8. Irlanda 103,4 9. España 86,5 10. Países Bajos 84,7 Fuente: World Trade Organization (WTO),

8 El cuarto destino turístico en el mundo País LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 2011 (Mill. turistas) 11/10 (%) 1. Francia Estados Unidos China España Italia Reino Unido Turquía Alemania Malasia México Fuente: UNWTO Tourism Highlights, 2012 País INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 2010 (mm USD) 10/09 (%) 1. Estados Unidos 103,5 9,9 2. España 52,5-1,2 3. Francia 46,3-6,3 4. China 45,8 15,5 5. Italia 38,8-3,6 6. Alemania 34,7 0,1 7. Reino Unido 30,4 0,8 8. Australia 30,1 18,6 9. Hong Kong 23,0 39,5 10. Turquía 20,8-2,1 Fuente: UNWTO Tourism Highlights,

9 I. Por qué España? LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA España ofrece una posición privilegiada para acceder a los mercados clave del Sur de Europa, América Latina y el Norte de África 47 M 451 M 269 M 578 M Acceso a millones de clientes 9 9

10 I. Por qué España? LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA Por qué España es un Hub perfecto para hacer negocios en América Latina? 1. Raíces históricas, culturales y lingüísticas únicas. 2. Excelentes relaciones institucionales. 3. Lazos económicos y comerciales: apuesta inversora en sectores estratégicos privatizados en América Latina (banca, utilities, comunicaciones y transporte, construcción, gestión aeroportuaria, etc.) 4. Acuerdos bilaterales firmados con América Latina (Doble Imposición, APPRIs) 5. Comunicaciones: España es un importante punto de encuentro para las líneas que unen América y Europa 6. Algunas multinacionales han establecido sus sedes centrales en España para América Latina (BT, Alstom,...) 7. Multinacionales latinoamericanas tienen en España su base de operaciones europea (CEMEX, ). 10

11 I. Por qué España? LOCALIZACIÓN GEOESTRATÉGICA PLATAFORMA PARA HACER NEGOCIOS EN NORTE DE ÁFRICA: Acuerdos bilaterales firmados con países del Norte de África: 4 acuerdos para evitar la doble imposición (Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez). 5 acuerdos Recíprocos de promoción y protección de Inversiones (APPRIS). (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez). Acuerdos de asociación euromediterráneos con Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Argelia para una liberalización gradual del comercio en el área mediterránea. 11

12 I. Por qué España? ESPAÑA: Principales empresas españolas (I) Nombre de la Empresa Facturación Empleados Clasificación Industrial (mil. USD) TELEFONICA SA 84,096 Communications services, not elsewhere specified REPSOL YPF S.A. 69, Crude petroleum and natural gas BANCO SANTANDER SA 57, National commercial banks IBERDROLA SA 36, Electric services BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 30, National commercial banks COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A. (CEPSA) 26, Petroleum refining REPSOL PETROLEO SA 26, Manufacture of refined petroleum products REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA 24, Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. 23, General contractors-nonresidential buildings, other than industrial buildings and warehouses MAPFRE SA 22, Life insurance EL CORTE INGLES S.A. 22, Other retail sale in non-specialised stores GAS NATURAL SDG, S.A. 21, Natural gas transmission and distribution INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO-DIRECCION PROVINCIAL 20,993 MERCADONA SA 20, Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating INMO ALAMEDA SL 20,785 3 Other professional, scientific and technical activities n.e.c. GRUPO FERROVIAL S.A. 20, Highway and street construction, except elevated highways B 1998 SL 20,032 2 Activities of holding companies DOMINUM DIRECCION Y GESTION SA 20,029 1 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. TELEFONICA MOVILES, S.A. 19, Communications services, not elsewhere specified FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 18, Highway and street construction, except elevated highways FERROVIAL, S.A. 17, Heavy construction, not elsewhere classified TELEFONICA DE ESPANA SA 16, Wired telecommunications activities TENEO SA 15, INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA - INDITEX 15, Men's and boys' clothing, not elsewhere classified GARTLER S.L. 13,338 3 Activities of holding companies TELEFONICA MOVILES ESPANA SA 12, Wireless telecommunications activities MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA 11, Life insurance GRUPO ENTRECANALES SA 10,972 6 Activities of holding companies ACCIONA S.A. 10, General contractors- residential buildings, other than single-family EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA 10, Department stores GENERAL MOTORS HOLDING ESPANA SL 10, Manufacture of motor vehicles UNION FENOSA SA 10, Electric services INMOBILIARIA ESPACIO SA 9, Activities of holding companies GRUPO VILLAR MIR S.L. 9, Activities of holding companies CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA 9, Savings institutions, federally chartered PETROLEOS DEL NORTE SA 8, Manufacture of refined petroleum products COMPANIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLO DE PETROLEOS SA 8, Automotive dealers, not elsewhere classified SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 8, Operative builders BANCO SANTANDER SA (OLD) 8, National commercial banks GARTLER S.L. 8,169 2 Business and other management consultancy activities GAS NATURAL APROVISIONAMIENTOS SDG S.A. 7,840 Manufacture of gas GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 7, Trade of gas through mains FERROVIAL AGROMAN SA 7, Construction of roads and motorways Source: Orbis

13 I. Por qué España? ESPAÑA: Principales empresas españolas (I) Source: Orbis 2010 Nombre de la Empresa Facturación (mil. USD) Empleados Clasificación Industrial SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS C. ASEGURADORA SA 7,114 Life insurance OBRASCON HUARTE LAIN S.A. 6, Highway and street construction, except elevated highways IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA SA 6, Air transportation, scheduled INVERSION CORPORATIVA IC SA 6,420 2 Activities of holding companies ABENGOA S.A. 6, Engineering services DRAGADOS SOCIEDAD ANONIMA. 6, Construction of roads and motorways GRUPO DRAGADOS S.A. 6, Bridge, tunnel and elevated highway construction BANCO DE ESPAÑA 5, Federal reserve banks MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 5,861 Fire, marine, and casualty insurance FRANCE TELECOM OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES SA 5, Other telecommunications activities RUCANDIO SA 5,658 7 Activities of holding companies TIMON SA 5, Activities of holding companies ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 5, Highway and street construction, except elevated highways BANCO POPULAR ESPANOL SA 5, National commercial banks CORPORACION GESTAMP SL 5,589 4 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 5, Savings institutions, federally chartered CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA 5, Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products FERROVIAL SERVICIOS S.A. 5, Business and other management consultancy activities CRITERIA CAIXACORP SA 5, Investors, not elsewhere classified FCC CONSTRUCCION SA 4, Residential buildings construction GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA 4, Aircraft parts and auxiliary equipment, not elsewhere specified PROMOTORA DE INFORMACIONES SA (PRISA) 4, Newspapers: publishing or publishing and printing GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 4, Life insurance ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 4, Residential buildings construction RETEVISION MOVIL S.A. 4, Other telecommunications activities IBERDROLA GENERACION S.A. 4, Other types of electric power production ACERINOX SA 4, Steel works, blast furnaces (including coke ovens) and rolling mills GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL SA 4, Business and other management consultancy activities UNION FENOSA DISTRIBUCION SA 4, Distribution of electricity SANTANDER CONSUMER FINANCE 4,102 National commercial banks HIPERCOR SA 4, Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating BARNA STEEL SA 3,983 1 Photocopying, document preparation and other specialised office support activities CENTROS COMERCIALES CONTINENTE SA 3, Other retail sale of food in specialised stores BANCO ESPANOL DE CRÉDITO SA, BANESTO 3, National commercial banks FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS SA 3, Non Residential buildings construction HIDROELECTRICA ESPANOLA 3,828 Electric services TECNICAS REUNIDAS, S.A. 3, Crude petroleum and natural gas SACYR SA 3, Construction of roads and motorways GAMESA EOLICA SL 3, Other types of electric power production INDRA SISTEMAS SA 3, Computer related services, not elsewhere classified AMADEUS IT HOLDING SA 3,546 4 Computer consultancy activities COFARES SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACEUTICA ESPANOLA 3, Wholesale of pharmaceutical goods ALFONSO GALLARDO GALVA-COLOR SA 3, Treatment and coating of metals DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA 3, Residential buildings construction REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTE S.A. 3, Sea and coastal freight water transport 13

14 I. Por qué España? ESPAÑA: Empresas del Fortune 100 en España (2009) Company name Turnover (mil. USD) Profit (mil. USD) Rank Exxon Mobil 442, , Chevron 263, , General Electric 183, , General Motors 148, , Ford Motor 146, , AT&T 124, , Hewlett-Packard 118, , Bank of America Corp. 113, , Citigroup 112, , Berkshire Hathaway 107, , International Business Machines 103, , J.P. Morgan Chase & Co. 101, , Verizon Communications 97, , Cardinal Health 91, , Procter & Gamble 83, , Home Depot 71, , Johnson & Johnson 63, , Morgan Stanley 62, , Dell 61, , Boeing 60, , Microsoft 60, , United Technologies 58, , Dow Chemical 57, MetLife 55, , Sunoco 51, United Parcel Service 51, , Caterpillar 51, , Pfizer 48, , Time Warner 46, , PepsiCo 43, , Kraft Foods 42, , Lockheed Martin 42, , Best Buy 40, , Cisco Systems 39, , Johnson Controls 38, FedEx 37, , Walt Disney 37, , Intel 37, , Honeywell International 36, , GMAC 35, , Ingram Micro 34, Apple 32, , Company name Turnover (mil. USD) Profit (mil. USD) Rank Coca-Cola 31, , American Express 31, , DuPont 31, , Motorola 30, , Abbott Laboratories 29, , General Dynamics 29, , Liberty Mutual Insurance Group 28, , Deere 28, , Alcoa 28, Murphy Oil 27, , Philip Morris International 25, , M 25, , International Paper 24, ,

15 II. Sector de las TIC en España 15

16 II. El sector de las TIC en España MERCADO TIC MUNDIAL Y EUROPEO España es el quinto mercado en volumen de las TIC en Europa: Mercado Mundial de las TIC, 2011 Mercado mundial TIC por segmento, 2011 América Latina 8,8% África/Oriente Próximo 5,8% Europa 27,7% Servicios TV 11% Electrónica de Consumo 9% Servicios de Telecomunicacio nes 36% Asia Pacífico 27,7% 3,07 Billones Hardware IT 11% Norteamérica 30,0% Software y Servicios IT 24% Equipamiento Telecomunicacio nes 9% Fuente: IDATE Digiworld

17 II. El sector de las TIC en España MERCADO DE LAS TIC España es el quinto mercado en volumen de las TIC en Europa. El ratio ingresos TIC/PIB ha sido del 9,8% en El valor añadido bruto a precios de mercado representa prácticamente el 6% del PIB del año. La inversión en Innovación (I+D+i) en el sector TIC prácticamente se ha duplicado en el período La inversión en I+D del sector supone prácticamente el 40% del total invertido por el sector privado en nuestro país Facturación del Sector TIC (millones ) Distribución de la Facturación del sector TIC (Millones ) Electrónica Profesional Componentes Electrónicos Electrónica de Consumo Equip. Telecomunicaciones Otros 8,9% 2,1% 2,4% 3,6% 4,6% Servicios Telecomunicaciones Contenidos Digitales 12,3% 47,2% ,9% Tecnologías de la Información Fuente: ONTSI, Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y SI Fuente: AMETIC 2012

18 II. El sector de las TIC en España INDUSTRIA TIC: Empresas En la actualidad, hay más de empresas del sector TIC operando en España, dando empleo directo a más de trabajadores Compañías TIC con más de 3 trabajadores Empleo directo en el sector TIC en España Fuente: CMT, ONTSI e INE 18

19 II. El sector de las TIC en España INDUSTRIA TIC Las empresas españolas están presentes y son reconocidas en los mercados internacionales más importantes España es líder en tecnologías avanzadas: 3 de cada 5 vuelos en el mundo utilizan software español para aterrizar. 13 de las 15 principales empresas americanas de petróleo y gas cuentan con gestión, control o sistema de información español. Organización y gestión de complejos eventos internacionales (IT para los JJOO ) Industrias de Defensa y Alta Tecnología Telecomunicaciones, Energía, Banca 19

20 II. El sector de las TIC en España INDUSTRIA TIC Multinacionales líderes en el sector ya están presentes en España, aprovechando sus múltiples ventajas: Software Vendors Hardware Vendors Telecom equipment vendors Service Providers ICT Services and Consulting Companies 20

21 II. El sector de las TIC en España PROVEEDORES DE SERVICIOS IT En cuáles de los siguientes países tienen sus proveedores de servicios de IT gente trabajando en su nombre, incluyendo proveedores externalizados y captive centers controlados y gestionados por su compañía? India Europa del Este Central (Rep. Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Bálticos) China España Sur de Europa del Este (Rumanía, Bulgaria, Serbia, Croacia) Antigua Unión Soviética (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstan) Norte de África (incluyendo Marruecos, Túnez) Brasil Otros países Malasia México Argentina Filipinas Vietnam Egipto Ninguno de los anteriores No lo sé 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fuente: Forrester Enterprise IT Services Survey, North America and Europe, Q Base: 155 IT services decision makers from firms based in Europe 21

22 II. El sector de las TIC en España ORGANISMOS PÚBLICOS SECTORIALES Red.es Red.es es la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio encargada de impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar proyectos de acuerdo a las prioridades estratégicas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, trabajando con Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades Locales y el sector privado en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. ONTSI Plaza Manuel Gómez Moreno s/n Madrid sugerencias@red.es El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un órgano adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el seguimiento y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información. ONTSI elabora, recoge, sintetiza y sistematiza indicadores, elabora estudios, y ofrece servicios informativos y de actualidad sobre Sociedad de la Información, siendo actualmente el Observatorio público sobre la Sociedad de la Información líder en España. Plaza Manuel Gómez Moreno s/n Madrid / 25 observatorio@red.es Informes e Indicadores [ONTSI] Informe Anual(2011): [ONTSI] Informe sector TI (2010): [ONTSI] Indicadores de la SI: [Telefónica] La Sociedad de la Información en España: [Orange] eespaña 2012: [AETIC] Informe Anual: [CMT] Informe Anual: [Fundetec] Informe epyme 2011: 22

23 II. El sector de las TIC en España ASOCIACIONES SECTORIALES AETIC AETIC es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España, representa a cerca de asociados, de los cuales 300 son empresas individuales y el resto de grupos y colectivos empresariales, cuya actividad está relacionada con la Electrónica, las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. AETIC quiere promover el desarrollo del sector de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, especialmente con la generación de valor añadido y de actividad industrial o de servicios. Además, AETIC quiere potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España y apoyar la oferta empresarial en las áreas que representa. Príncipe de Vergara 74, 4ª planta MADRID Telf aetic@aetic.es Asimelec ASIMELEC, la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, se constituye en 1984 como una asociación de importadores de productos de electrónica. En la actualidad, ASIMELEC ha evolucionado hasta abarcar todos los sectores del Macrosector TIC, siendo la única Asociación del sector que agrupa a fabricantes, comercializadores, distribuidores y en el caso del sector de Telecomunicaciones, a instaladores. C/Orense Madrid Tel: Su finalidad es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas de Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y la Electrónica en España, mediante la defensa de sus asociados y el desarrollo del sector TIC. AECEM Asociación Española de Comercio Electrónico y Márketing Relacional Tel: adigital Asociación Española de la Economía Digital Tel:

24 III. Sociedad de la Información en España 24

25 Million Lines % Total España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico III. La sociedad de la Información en España España cuenta con uno de los principales operadores de telecomunicaciones a nivel mundial, con una fuerte implantación en América Latina. Parque móvil superior a 58.3 millones (tasa de penetración del 121,0%) BANDA ANCHA Y COMUNICACIONES MÓVILES La banda ancha móvil tiene más de 3,5 millones de usuarios intensivos en España, siendo líderes de adopción de Smartphones en Europa. Evolución de las líneas de Banda Ancha Evolución de las líneas móviles, ( ) % ,0 6,7 4,4 4,4 5% 0,32 0,00% 11,8 10,3 9,79 9,11 8,7 8,07 17% 12% 1,96 7% 1,19 0,65 14,5 13,9 11,15 10,57 24% 23% 3,35 3, % 60% 40% 20% 0% ,3 29,7 33,5 37,2 38,6 42,7 46,4 49,5 51,2 54,7 56,5 58,7 Datacards Banda Ancha Fija Total % Datacards/Total Fuente: CMT, Spanish Telecom Market Commission (2012) M2M Datacards Prepago Contrato 25

26 III. La sociedad de la Información en España BANDA ANCHA: Uso de Internet según edad Uso de internet en España según edad Porcentaje de usuarios de internet Uso de Internet en España por nivel educativo Porcentaje de usuarios de internet ,2 97,2 91,8 83,8 69,2 70, ,4 87,4 93,8 96,3 70, , , , to a a a a a a 74 Total 0 Educación Primaria Educación Secundaria, primer nivel Educación Secundaria, segundo nivel Educación Vocacional, nivel superior Estudios Universitarios Total Fuente: ONTSI. Panel de Hogares (2012) Fuente: ONTSI, basado en INE 26

27 III. La sociedad de la Información en España INTERNET: Usuarios por idioma Usuarios de Internet por Idioma Porcentaje de Usuarios Número de Usuarios (millones) 27,30% 27,70% Inglés 536,6 499,2 22,60% 22,60% Chino 444,9 407,7 7,80% 7,80% Español 153,3 139,8 5,00% 5,30% Japonés 99,1 96 4% 4% Portugués 82,5 77,6 3,80% 4% Alemán 75,2 72,3 3,30% 3,30% Árabe 65,4 60,3 3,00% 3% Francés 59,8 57 3,00% 2,50% Ruso 56,7 45, ,00% 2,10% Coreano 39,4 37, ,80% 17% Otros 350,6 309,7 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fuente: Internet World Stats

28 III. La sociedad de la Información en España BANDA ANCHA: Dominios.es En Julio de 2012, el número de dominios.es registrados alcanzó los * Fuente: Red.es (* Julio 2012)

29 III. La sociedad de la Información en España INTERNET: Uso Evolución del uso de Internet para diferentes actividades (España) Búsqueda de Información y Noticias 44,4% 46,5% Contenido Audiovisual 39,1% 43,6% Planificar viajes 32,2% 31,8% Banca 21,5% 21,6% Operaciones con la Administración Pública 20,9% 20,5% Compras 17,3% 17,2% Formación / Cursos 16,1% 17,5% Fuente: Telefónica (Septiembre 2009) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% % of people 29

30 III. La sociedad de la Información en España BANDA ANCHA MÓVIL Evolución del número de Datacards para redes móviles (España) Mercado de Datacards (España, 2010) UMTS HSDPA ,9% 5,6% ,0% 29,9% ,6% 0 4Q2008 1Q2009 2Q2009 3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 Vodafone Movistar Orange Yoigo OMVs Fuente: CMT,

31 % hogares España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico III. La sociedad de la Información en España EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO: Hogares El 71,5% de los hogares cuenta ya con ordenadores, en su amplia mayoría conectados a Internet. 80% 70% 60% 50% Penetración de ordenadores en Hogares (España) 48,1% 50,6% 43,3% 71,5% 68,7% 66,3% 63,6% 60,4% 57,2% PDA Equipamiento TIC en hogares (España) Televisión 100% 80% 60% 40% Teléfono Móvil 40% 36,1% 20% 30% 0% 20% Mp3 DVD 10% 0% Sobremesa Ordenador Conectados a Internet Fuente: Informe de desarrollo de la Sociedad de la Información en España. SETSI Fuente: INE 31

32 ES MT FR UK FN SE GE BG NL IT PT EU-27 España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico III. La sociedad de la Información en España EMPRESAS: Adopción Tecnológica Penetración de la Banda Ancha en Empresas (% de empresas con Banda Ancha) Infraestructuras TIC en la empresa española Ordenador Internet Red de Área Local Correo Electrónico 0 LAN Inalámbrica Otras Tecnologías Banda Ancha Móviles Total 10 to to or more Fuente: Eurostat Community Survey on ICT usage in enterprises, 2011 Data 2010 Fuente: ONTSI, Basado en INE 2011

33 Rep. Corea EEUU Canadá Reino Unido Holanda Noruega Dinamarca España Francia Suecia Alemania Bélgica Japón Suiza Finlandia Estonia Irlanda Islandia Austria Israel Hungría Lituania Eslovenia Rep. Checa Croacia Letonia Italia Portugal Grecia Eslovaquia Bulgaria Polonia Rumanía Mexico Turquía España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico III. La sociedad de la Información en España SERVICIOS PÚBLICOS ONLINE 1 La disponibilidad de Servicios Públicos online ha pasado del 50% al 70%, notablemente por encima de la media europea (62%). Más de 600 servicios de la Administración central y 400 de las Administraciones regionales están disponibles online, y preparados para el uso del DNI electrónico E-Readiness Ranking 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Fuente: United Nations E-Government Readiness Knowledge Base, 4/22/

34 República de Corea Australia España Nueva Zelanda Reuino Unido Japón Estados Unidos Canadá Estonia Singapur Bahrain Malasia Dianmarca Alemania Francia Países Bajos Bélgica Kazajistán Lituania Eslovenia España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico III. La sociedad de la Información en España SERVICIOS PÚBLICOS ONLINE 1,2 La disponibilidad de Servicios Públicos online ha pasado del 50% al 70%, notablemente por encima de la media europea (62%). Más de 600 servicios de la Administración central y 400 de las Administraciones regionales están disponibles online, y preparados para el uso del DNI electrónico E-Participation Index (Top 20) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Fuente: United Nations E-Government Readiness Knowledge Base, 4/22/

35 IV. El Comercio Electrónico en España 35

36 IV. El Comercio Electrónico en España COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Gran incremento del uso del Comercio Electrónico: de Millones en 2003 a millones en 2010 El crecimiento el último año ha alcanzado el 17,3% Este espectacular aumento se explica fundamentalmente por el incremento en el número de compradores, pasando de los 4 millones de 2004 a los 11 millones en 2010 A pesar de este aumento sustancial, las cifras españolas todavía distan de la media europea Volumen de Comercio Electrónico (B2C) Compradores online (B2C) MM MM MM MM MM MM MM ,0 MM 4,3 MM 5,1 MM 8,0 MM 8,9 MM 10,4 MM 11,0 MM ,6% 29,6% 112,8% 13,2% 15,9% 17,3% Fuente: ONTSI (2011) 36

37 IV. El Comercio Electrónico en España COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Gasto Medio por Usuario Menos de 50 euros 7,3% 13,1% 51 a 100 euros 10,5% 10,9% 101 a 250 euros 17,4% 19,8% 251 a 500 euros 16,5% 18,9% 501 a 1000 euros 17,1% 23,4% 1001 a 3000 euros 15,9% 17,1% 3001 a 6000 euros 2,2% 3,7% Más de 6000 euros 0,8% 1,0% ND 2,2% 2,3% Fuente: ONTSI, % 5% 10% 15% 20% 25% % de usuarios de internet que han hecho alguna compra los últimos 12 meses

38 % población entre 16 y 74 % población entre 16 y 74 España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico IV. El Comercio Electrónico en España COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Personas que han comprado en Internet en los últimos 3 meses (España) 18% 16% 14% 12% 17% 16% 13% 13% Personas que han buscado información en Internet sobre compras potenciales en los últimos 3 meses (España) 60% 50% 40% 38% 42% 46% 49% 10% 8% 8% 10% 30% 30% 33% 6% 5% 20% 4% 2% 10% 0% % * Fuente: Eurostat, 2011 Fuente: Eurostat (* INE)

39 IV. El Comercio Electrónico en España COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Bienes y Servicios comprados por Internet (España) Transporte/Billetes de viaje 52,4% 50,4% Reserva de alojamiento 42,9% 45,0% Entradas a eventos 35,1% 35,5% Ropa y Accesorios 17,8% 27,7% Comida 10,0% 16,3% Electrónica 15,2% 14,8% Libros 14,7% 14,3% Material deportivo 11,1% Software 5,6% 10,4% Servicios financieros y seguros 9,9% 9,0% DVD/Música/Videojuegos 4,7% 9,0% Servicios de Internet 8,1% 10,9% Aparatos electrónicos 4,8% 7,5% Alquiler de coches y motos 7,3% 8,4% DVD/Música/Videojuegos(online) 3,2% 7,2% Apuestas / Concursos 5,4% 4,2% Otros ND 0,9% 1,1% 10,2% 15,1% Fuente: Red.es (2011) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % usuarios de internet que han comprado algo los últimos 12 meses 39

40 IV. El Comercio Electrónico en España COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Billetes de Viaje Bienes y Servicios comprados por Internet (España) 13,3% 14,6% Alojamiento 11,4% 11,0% Electrónica 8,1% 10,0% Ocio / Entretenimiento / Eventos Ordenadores / Periféricos 8,6% 8,5% 8,8% 9,6% Ropa y Accesorios Libros / Revistas 5,8% 6,8% 6,5% 6,8% Software 5,3% 4,9% Comida y Bebida Alquiler de coches Música / Instrumentos musicales DVDs / Películas / Vídeos Servicios de Internet Otros Servicios Financieros Jardinería/Flores 1,2% 1,3% 3,5% 3,4% 3,2% 3,5% 3,2% 3,3% 2,5% 3,0% 2,5% 2,3% 2,3% 2,8% 2,0% 2,4% Fuente: AIMC, Feb % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% % de usuarios de internet que han comprado por internet 40

41 IV. El Comercio Electrónico en España COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Métodos de Pago (España) Tarjeta de crédito/débito 64,7% 64,6% Paypal 5,0% 11,5% Contra reembolso 9,9% 13,6% Transferencia bancaria 5,7% 9,2% Tarjeta Prepago 3,0% 4,4% Orden de pago 0,6% 1,4% Tarjeta de la Tienda 0,9% 1,2% Móvil 0,0% 0,1% Otros 0,4% 1,0% ND 0,9% 1,6% Source: ONTSI, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% % de usuarios de internet que han comprado en internet en los últimos 12 meses 41

42 UK Denmark Norway Netherlands Sweden Germany Luxembourg France Finland Malta Austria EU 27 Iceland Ireland Belgium Poland Slovakia Spain Slovenia Czech Republic Cyprus Estonia Hungary Portugal España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico IV. El Comercio Electrónico en España 70% COMERCIO ELECTRÓNICO: B2C Porcentaje de personas que han comprado en Internet en los últimos 3 meses (UE27) 60% 60% 50% 54% 53% 52% 50% 48% 47% 40% 42% 41% 30% 32% 32% 31% 29% 28% 27% 20% 20% 19% 17% 17% 15% 14% 13% 10% 10% 10% 0% Fuente: Eurostat Datos:

43 Television Newspapers Internet Radio Outdoors Magazines Sunday Supplement Cinema Total España Oportunidades de Negocio en Comercio Electrónico IV. El Comercio Electrónico en España PUBLICIDAD ONLINE Facturación de la Publicidad Online (España, millones ) 610,0 Inversión Estimada Real en Medios Convencionales (España, M ) , , , , , ,4 53,4 71,6 74,6 51,6 15, ,4 789,5 548,5 420,8 397,8 72,2 24,4 Fuente: PWC/IAB Internet Advertising Revenue Report Fuente: Infoadex

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