El valor agregado en la cadena de ganados y carne vacuna

Transcripción

1 El valor agregado en la cadena de ganados y carne vacuna Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti 1 Congreso de valor agregado en origen. Integración asociativa del campo a la góndola de julio de Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi

2 Los ejes a tener en cuenta Cómo se genera valor económico en la cadena? Cómo se distribuye el valor económico entre los diferentes eslabones de la cadena? Cómo mejorar la propuesta de valor agregado de la carne argentina?

3 La cadena de la carne vacuna Fuente: Bisang y Otros. Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en Argentina. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.

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6 La industria tiene dificultades estructurales para generar valor Más de 2/3 de la faena para consumo interno se terceriza. Poca capacitación de la mano de obra. Escasa Investigación y desarrollo aplicada al agregado de valor de los productos cárnicos. No se cuenta con centros y redes de distribución propias en los mercados internacionales. Un 40 % de la faena no puede aprovechar el valor de los subproductos.

7 Evolución Precios Cuero Vacuno ( Abr 2012) Fuente: Dirección de Análisis Económico Pecuario Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios Subsecretaría de Ganadería SAGyP-MAGyP. 2012

8 Distribución y captura del valor Fuente: Bisang y Otros. Mecanismos de formación de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en Argentina. IPCVA- CEPAL Argentina 2007.

9 Fuente: IPCVA 2012

10 La revancha de algunos y la imposibilidad de volver para otros

11 Cambia la forma de producir carne

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15 Cooperar para generar valor

16 Los desafíos para construir una propuesta de valor en el mercado internacional

17 Fuente: Caputi, P. Exposición Rural de Palermo 2011

18 Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat? New pricing structures in world pork and beef. World Meat Congress, Paris, June 5th 2012

19 Nos achicamos frente a los socios del Mercosur cárnico

20 Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 30/04/2012

21 El problema para proteger nuestro valor agregado vs

22 Los desafíos para construir una propuesta de valor en el mercado interno

23 Evolución reciente de la producción de carnes en Argentina Prod. Carne Bovina Prod. Carne Aviar Fuente: IPCVA 2012

24 Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año) Consumo Carne Bovina Consumo Carne Aviar 80,0 70,0 60,0 64,4 59,3 61,1 63,1 62,3 65,1 69,4 68,9 68,7 57,6 56,1 56,9 50,0 40,0 30,0 20,0 25,7 17,6 18,4 21,6 24,2 27, ,4 33,4 34,5 38,7 38,3 10,0 0, Fuente: IPCVA 2012

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28 y las buenas noticias?

29 Qué hace el consumidor cuando compran en carnicería? 2do lugar en 2007/ 08 1º 5to lugar en 2007/08 (21 %) N/A xxx Bases: Total Muestral (587 casos) 29

30 Entendiendo como se relaciona el precio con la calidad

31 Variación del Precio respecto del Promedio Por Tipo de Animal Preponderante CORTE PRECIO PROMEDIO TIPO DE ANIMAL PREPONDERANTE TERNERA VAQUILLONA NOVILLITO NOVILLO VACA (*) AMPLITUD DE PRECIOS (MAX- MIN) ASADO DE TIRA $ 38,9 9,9% 6,0% 2,7% -15,5% -38,1% 25,4% BIFE ANCHO $ 34,2 12,2% 1,9% 2,4% -14,2% -35,7% 26,4% BIFE ANGOSTO $ 37,7 13,4% 7,5% 2,3% -18,6% -39,1% 32,0% BOLA DE LOMO $ 40,4 10,1% 8,5% 0,5% -12,7% -23,3% 22,8% CARNAZA COMÚN $ 28,5 6,3% 8,8% -0,2% -12,0% -12,0% 20,8% COLITA DE CUADRIL $ 49,3 9,5% 3,3% 5,2% -19,6% -35,7% 29,1% CUADRADA $ 40,8 10,0% 8,7% 0,5% -12,9% -24,1% 22,9% CUADRIL $ 44,1 13,7% 8,1% 0,5% -14,6% -29,7% 28,3% FALDA $ 25,0 9,9% 6,1% 0,8% -10,8% -31,5% 20,7% LOMO $ 59,0 9,2% 4,3% 6,1% -22,1% -39,0% 31,3% MATAMBRE $ 41,7 7,4% 5,6% 3,6% -16,7% -27,3% 24,1% NALGA $ 44,2 10,4% 9,0% 0,0% -11,9% -21,7% 22,4% OSOBUCO $ 21,5 5,7% 9,8% -0,8% -6,7% -23,6% 16,5% PALETA $ 36,2 7,6% 5,9% 1,4% -11,8% -20,7% 19,5% PECETO $ 51,2 10,7% 4,8% 4,1% -21,3% -30,8% 31,9% PICADA COMÚN $ 23,7 16,9% 14,6% 0,2% -14,4% -32,6% 31,4% PICADA ESPECIAL $ 32,4 10,7% 1,4% 1,3% -9,8% -19,0% 20,5% ROAST BEEF $ 34,0 9,3% 4,8% 0,9% -11,3% -18,4% 20,6% TAPA DE ASADO $ 36,8 9,2% 4,6% 0,7% -11,1% -14,8% 20,2% TAPA DE NALGA $ 38,5 10,9% 7,0% -0,2% -11,4% -16,7% 22,4% TORTUGUITA $ 33,8 9,4% 10,1% -1,7% -8,6% -16,0% 18,7% VACÍO $ 41,8 2,0% 5,3% 4,6% -15,2% -22,5% 20,5% TOTAL $ 38,2 9,8% 6,2% 2,1% -14,8% -27,2% 24,6% HAMB. TIPO CASERAS $ 31,1 13,4% -3,6% 0,6% -8,4% -11,6% 21,8% (*) Base demasiado pequeña para el análisis (3 PDV) Cortes vacunos con mayor variación positiva respecto del promedio (+ 3% o más) Cortes vacunos con mayor variación negativa respecto del promedio (- 3% o menos) Amplitud de precios mayor o igual a 15% 31

32 Cómo se valoran las diferentes carnes en función de atributos funcionales? Precio accesible Buena para la salud -20 Aporte valor nutricional Rendidora Se adecúe al paladar fliar. Permita diferentes formas de prep. Fácil de preparar Preferida por mis hijos -6 CARNE IDEAL CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO Base Ideal: Total Muestral (1101 casos) Base Carnes: Los que las conocen por haberlas probado alguna vez 32

33 Reflexiones De la cadena agroalimentaria a la cadena de valor Mejorar la productividad de todos sus eslabones, para incrementar el valor económico global producido Crear un marco institucional que promueva la generación de valor económico El negocio se sustentará cada vez más en el reconocimiento la propuesta de valor agregado del sector. En el mercado internacional hay que recuperar credibilidad. En el mercado interno hay que comunicar el valor agregado del alimento carne vacuna y del sector que lo produce.

34 Gracias por su atención!! Adrian Bifaretti Esmeralda 130 Piso 22 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: