Informe Diario de Cierre

Transcripción

1 26 de Febrero de 2015 Informe Diario de Cierre Mercado Accionario Destacados Macroeconómico En el Sistema de Negociación de Moneda Extranjera el dólar cerró en $2.492,80 y subió $8,8 frente a su cierre del miércoles en el mercado spot, que fue de $2.484,00, mientras que frente a su cierre al finalizar el 2014, cuando lo hizo en $2.377,10, ascendió $115,7. Investigaciones Económicas Destacados Internacional Wall Street cerró en terreno mixto este jueves tras datos de desempleo en Estados Unidos. El Departamento del Trabajo estadounidense reveló este jueves que el total de estadounidenses que pidió por primera vez el seguro de desempleo subió más de lo esperado la semana pasada, una señal de que el mercado laboral está debilitándose. Es así como el principal índice de la Bolsa de Nueva York, Dow Jones de Industriales, bajó 0,06%; Por su parte, el Standard and Poor s se desvalorizó 0,15%. Los principales índices bursátiles de Europa cerraron este jueves en terreno positivo, tras conocerse que el Producto Interno Bruto de Reino Unido experimentó un crecimiento del 0,5% en el último trimestre de 2014, lo que representa dos décimas menos que en los tres meses anteriores, según datos de la segunda estimación publicados por la Oficina Nacional de Estadística. Fue así como el índice londinense, el FTSE-100, subió hoy 0,21%; el selectivo DAX 30 de la Bolsa de Fráncfort cerró hoy con un ascenso del 1,04%. Los precios de las acciones asiáticas se alejaron de máximos de cinco meses el jueves. Por su parte el índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió a un nuevo máximo en 15 años, cerrando hoy con una subida 1,08%; El segundo indicador, el Topix, avanzó 0,93%. Destacados Corporativo ISA celebró una operación de manejo de deuda pública interna por valor de $ Esta operación consiste en la sustitución del contrato de empréstito suscrito entre ISA y el BBVA por un nuevo contrato de empréstito suscrito entre ISA y el Banco de Bogotá. Esta transacción fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la resolución 0149 del 26 de Enero de El presidente del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa, reveló que durante el 2015 esperan crecer por el orden del 14%. El presidente afirmo que pese al precio del petróleo va afectar el crecimiento, las expectativas son positivas gracias a que las inversiones del banco son diversas. Fuente: Reuters; DataiFX; Primera Página. María Alejandra Vélez Colorado Analista Renta Variable mvelez@asesoresenvalores.com (574) Ext David Villán Solano Analista Renta Variable wvillan@asesoresenvalores.com (574) Ext Felipe Pineda Betancur Analista Económico Junior pasmed@asesoresenvalores.com (574) Ext Angie Lorena Córdoba Analista Económico Junior pestudios@asesoresenvalores.com (571) Ext Daniel Sánchez Ramírez Analista Económico Junior pasecomed@asesoresenvalores.com (574) Ext. 4111

2 Mercado Accionario Local Comportamiento Índice Colcap $ Volumen Mercado vs COLCAP (Millares) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ /14 03/14 05/14 07/14 09/14 11/14 01/15 $ Volumen Colcap Volumen Mercado Acciones Más Transadas ($Miles de Millones) Movimiento Accionario $ $ PREC -4,52% CNEC -3,19% ODINSA -3,03% $ $ PFGRUPOARG 2,20% OCCIDENTE 2,24% PFDAVVNDA 2,84% ECOPETROL PFBCOLOM GRUPOSURA GRUPOARGOS Indice 25/02/ /02/2015 Variación Diaria % YTD COLCAP 1.362, ,0-0,06% -15,21% Volumen (MM) $ $ ,18% Petróleo -2,62% Variación Sectorial Comportamiento ADRs y Canadienses Acción Ayer Cierre Variación Convertida CIB 41,93 41,49-1,0% $ AVH 11,83 12,125 2,5% $ AVAL 9,75 9,8 0,5% $ EC 17,28 16,705-3,3% $ PRE 3,98 3,8-4,5% $ CNE 2,82 2,73-3,2% $ Consumo Construcción Electricidad y Gas Financieros Industriales -0,50% -0,27% 0,49% 0,67% 2,03% Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

3 Emi sor Preci o Ci erre ACCIONES COLOMBIA - MOVIMIENTO DIARIO Variaci ón Di aria Vol umen ($MM) Max. 52 Semanas Mi n. 52 Semanas Variaci ón 12M Variaci ón BCOLOMBIA $ ,2% $ $ $ ,9% -10,5% BOGOTA $ ,0% $ $ $ ,5% -7,7% BVC $ 19 0,0% $ $ 25 $ 18-4,7% -11,0% CELSIA $ ,0% $ $ $ ,3% -14,0% CEMARGOS $ ,3% $ $ $ ,3% -12,7% CLH $ ,5% $ $ $ ,9% -6,4% CNEC $ ,2% $ $ $ ,7% 9,4% CONCONCRET $ ,4% $ $ $ ,6% -12,8% CORFICOLCF $ ,3% $ $ $ ,9% -4,5% ECOPETROL $ ,6% $ $ $ ,5% 0,5% EEB $ ,0% $ $ $ ,3% -3,8% ELCONDOR $ ,0% $ $ $ ,5% -9,1% ENKA $ 12 0,0% $ $ 14 $ 9 41,2% -4,8% ETB $ 469 0,0% $ $ 580 $ ,4% -7,5% EXITO $ ,2% $ $ $ ,4% -15,5% FABRICATO $ 10 0,0% $ - $ 19 $ 10-17,2% -9,8% GRUPOARGOS $ ,2% $ $ $ ,4% -11,4% GRUPOAVAL $ ,8% $ $ $ ,7% -6,5% GRUPOSURA $ ,5% $ $ $ ,1% -12,5% HCOLSEL $ ,0% $ - $ $ ICOLCAP $ ,1% $ $ $ ,0% -9,3% ISA $ ,6% $ $ $ ,1% -8,8% ISAGEN $ ,3% $ $ $ ,8% -1,2% MINEROS $ ,0% $ $ $ ,1% -22,9% NUTRESA $ ,7% $ $ $ ,8% -14,5% OCCIDENTE $ ,2% $ $ $ ,0% -2,4% ODINSA $ ,0% $ $ $ ,2% -2,7% PFAVAL $ ,2% $ $ $ ,4% -4,3% PFAVH $ ,0% $ $ $ ,8% 10,2% PFBCOLOM $ ,1% $ $ $ ,6% -9,4% PFCARPAK $ ,0% $ $ $ ,0% 0,0% PFCEMARGOS $ ,7% $ $ $ ,4% -10,3% PFDAVVNDA $ ,8% $ $ $ ,5% -7,1% PFGRUPOARG $ ,2% $ $ $ ,0% -7,0% PFGRUPSURA $ ,6% $ $ $ ,9% -11,3% PREC $ ,5% $ $ $ ,4% -49,7% TERPEL $ ,0% $ - $ $ VALOREM $ 391 0,0% $ - $ 394 $ ,7% 1,6% YTD Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

4 Múl ti pl os Emi sor Val or en Li bros PVL UPA RPG Di vi dendo Anual Yiel d BCOLOMBIA $ ,41x $ ,67x $ 803 3,25% BOGOTA $ ,82x $ ,41x $ ,03% BVC $ 5 3,42x $ 1 13,17x $ 1 7,59% CELSIA $ ,06x $ ,70x $ 112 2,22% CEMARGOS $ ,61x $ ,47x $ 166 1,87% CLH $ ,49x $ ,14x - - CNEC $ ,58x CONCONCRET $ ,11x $ 57 22,26x $ 22 1,74% CORFICOLCF $ ,92x $ ,36x $ ,87% ECOPETROL $ ,25x $ 262 7,97x $ ,44% EEB $ ,51x $ 200 8,16x $ 64 3,93% ELCONDOR $ ,25x $ ,32x $ 33 2,20% ENKA $ 35 0,35x $ (1) ETB $ 872 0,54x $ 55 8,53x $ 17 3,71% EXITO $ ,35x $ ,05x $ 531 2,15% FABRICATO $ 80 0,13x $ (1) GRUPOARGOS $ ,04x $ ,03x $ 248 1,37% GRUPOAVAL $ 962 1,27x $ 73 16,62x $ 55 4,50% GRUPOSURA $ ,88x $ ,65x $ 390 1,11% ISA $ ,16x $ ,00x $ 214 2,72% ISAGEN $ ,94x $ ,92x $ 80 2,72% MINEROS $ ,84x $ 69 26,83x $ 120 6,49% NUTRESA $ ,43x $ ,21x $ 432 1,77% OCCIDENTE $ ,84x $ ,51x $ ,01% ODINSA $ ,92x $ ,03x $ 220 2,86% PFAVAL $ 962 1,27x $ 73 16,69x $ 55 4,49% PFAVH $ ,61x $ ,54x $ 75 1,99% PFBCOLOM $ ,48x $ ,28x $ 803 3,10% PFCARPAK $ ,77x $ (54) - $ 53 2,15% PFCEMARGOS $ ,57x $ ,28x $ 231 2,67% PFDAVVNDA $ ,76x $ ,54x $ 630 2,41% PFGRUPOARG $ ,06x $ ,83x $ 248 1,33% PFGRUPSURA $ ,88x $ ,66x $ 926 2,64% PREC $ ,28x $ ,28x $ ,80% TERPEL VALOREM $ 542 0,72x $ 34 11,54x $ 4 1,06% Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

5 Mercados Internacionales Rendimiento Bolsas Estados Unidos 21,00% 18,00% 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00% -3,00% -6,00% -9,00% 01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15 INDU SPX CCMP Rendimiento Bolsas América Latina 24,00% 20,00% 16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00% -4,00% -8,00% -12,00% -16,00% -20,00% 01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15 MEXBOL IBOV COLCAP IPSA IGBVL SX5E Indices Internacionales Indice Apertura Cierre Variación Variación YTD Dow Jones Estados Unidos ,06% 2,2% S&P ,15% 2,5% Nasdaq ,42% 5,3% MEXBOL América Latina ,22% 2,8% IBOV ,10% 3,5% COLCAP ,06% -10,0% IPSA ,07% 3,6% IGBVL ,50% -10,0% Euro Stoxx Europa ,94% 13,6% London S.E ,21% 5,8% CAC ,58% 14,9% DAX ,04% 15,5% IBEX ,81% 8,4% Asi a Nikkei ,08% 7,7% Hang Seng ,50% 5,5% Commodi ti es Indi ce Apertura Ci erre Máxi mo Mi ni mo WTI 51,0 49,0 51,2 47,8 Oro 1.205, , , ,7 Plata 16,6 16,5 16,9 16,5 Cobre 264,5 269,1 271,4 263,6 Trigo 497,0 500,5 501,3 489,8 Soya 1.010, , , ,8 Maiz 384,0 388,5 390,5 383,0 Café 143,5 140,6 144,8 140,3 Rendimiento Bolsas Europa 20,00% 16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00% -4,00% -8,00% -12,00% -16,00% 01/01/14 01/03/14 01/05/14 01/07/14 01/09/14 01/11/14 01/01/15 SX5E FTSEMIB CAC DAX IBEX Principales ETFs Emisor Precio Hoy Variación SUBYACENTE POWERSHARES QQQ NASDAQ 108,88 0,51% NASDAQ SPDR DJIA TRUST 182,00 0,02% DOW JONES SPDR S&P 500 ETF TRUST 211,40-0,11% S&P 500 ISHARES MSCI EMERGING MKT IN 40,75-0,02% Mercados Emergentes al alza DIREXION DAILY ENERGY BUL 3x 58,73-5,44% Sector Energético al alza x3 SPDR S&P TRANSPORTATION ETF 108,56-0,16% Transporte SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 36,28-0,19% Homebuilders SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E 49,75-0,76% Sector Inmobiliario SPDR GOLD TRUST 115,99 0,25% Oro al alza TECHONOLOGY SELECT SECT SPDR 43,27 0,70% Tecnología HEATH CARE SELECT SECTOR 72,60 0,29% Salud CONSUMER STAPLES SPDR 49,83 0,18% Bienes básicos CONSUMER DISCRETIONARY SELT 76,05-0,34% Bienes discrecionales INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR 57,80-0,38% Sector Industrial al alza MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 51,62-0,63% Sector Materiales al alza FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 24,45-0,20% Sector Financiero al alza TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR 43,27 0,70% Sector tecnología al alza ENERGY SELECT SECTOR SPDR 79,35-1,88% Sector Energético al alza GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 18,82 0,32% Redes sociales Luego de una jornada mixta, el ETF que más se valorizó fue TECHONOLOGY SELECT SECT SPDR que usa como subyacente el sectortecnología. Fuente: BVC; Bloomberg; Cálculos ASEV

6 Mercado de Renta Fija TES UVR 4,60% MAR-33 3,70% FEB-23 2,80% MAR-21 1,90% ABR-19 MAY-17 1,00% 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Curva TES Tasa Fija 8,00% jul-24 ago-26 abr-28 6,50% may-22 5,00% oct-18 jun-16 nov-18 jul-20 sep-19 oct-15 3,50% Cierre Hoy Cierre Semana Cierre Hoy Cierre Semana TES Julio 24 TES Abril 28 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 2,50 2,35 2,20 2,05 1,90 1,75 1,60 1,45 1,30 Treasury 10 Yr Comportamiento TES Tasa Fija Vence Cierre Ayer Diferencia PBS Semana Mes oct-15 4,51% 4,57% -6,60 4,65% 4,55% jun-16 4,62% 4,59% 2,90 4,65% 4,57% oct-18 5,14% 5,14% 0,00 5,27% 5,27% nov-18 5,02% 5,00% 2,40 5,13% 5,06% sep-19 5,20% 5,16% 3,60 5,29% 5,20% jul-20 5,42% 5,39% 2,80 5,59% 5,51% may-22 6,20% 6,17% 3,00 6,20% 6,33% jul-24 6,53% 6,49% 3,90 6,67% 6,53% ago-26 6,87% 6,88% -1,20 7,00% 6,79% abr-28 7,12% 7,14% -2,40 7,28% 7,05% Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV

7 Mercado Cambiario Divisa Ayer Apertura Cierre Variación Máximo Mínimo Euro/Dólar 1,1361 1,1361 1,1198-1,435% 1,1380 1,1184 Libra/Dólar 1,5528 1,5528 1,5406-0,786% 1,5552 1,5395 Dólar/Yen 118,86 118,86 119,47 0,513% 119,50 118,68 Canada/Dólar 0,8040 0,8041 0,7986-0,672% 0,8072 0,7978 Franco Suizo/Dólar 1,0544 1,0544 1,0491-0,503% 1,0581 1,0475 Dólar/Nueva Zelanda 1,3233 1,3235 1,3278 0,340% 1,3303 1,3136 Dólar/Peso Colombiano 2.484, , ,80 0,354% 2.496, ,80 Dólar/Peso Chileno 618,79 616,02 617,89-0,145% 619,91 614,75 Dólar/Peso Mexicano 14, , ,0034 0,492% 15, ,8207 Dólar/Real Brasil 2,8691 2,8740 2,9059 1,283% 2,9079 2,8411 DÓLAR - PESO EURO - DÓLAR ,25 1,22 1,19 1,16 1,13 1,10 1,07 1,04 DXY LACI Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV

8 Calendario Económico CALENDARIO ECONÓMICO DIARIO Febrero 27 Fecha Dato Sondeo Anterior 02/27 CO Venta de vehículos Jan :45 FR IPP MoM Jan % 02:45 FR IPP YoY Jan % 03:00 SP IPC UE armonizado YoY Feb P -1.5% -1.5% 03:00 SP IPC YoY Feb P -1.5% -1.3% 08:00 GE IPC (MoM) Feb P 0.6% -1.1% 08:00 GE IPC YoY Feb P -0.3% -0.4% 08:00 GE IPC UE armonizado MoM Feb P 0.6% -1.3% 08:00 GE IPC UE armonizado YoY Feb P -0.5% -0.5% 08:30 US PIB anualizado QoQ 4Q S 2.0% 2.6% 08:30 US Consumo personal 4Q S 4.3% 4.3% 08:30 US Índice de precios PIB 4Q S 0.0% 0.0% 08:30 US PCE principal (QoQ) 4Q S 1.1% 1.1% 09:45 US Índice manufacturero Chicago Feb 58, :00 US Vtas pendientes viviendas(mom) Jan 2.0% -3.7% 10:00 US U. of Mich. Sentiment Feb F :00 CO Desempleo urbano Jan 11.8% 9.3% 11:00 CO Tasa de desempleo nacional Jan % Fuente: Bloomberg; Cálculos ASEV Disclaimer Asesores en Valores S.A. informa que el contenido de este documento se basa en fuentes públicas, consideradas confiables. El carácter de este documento es netamente informativo y por lo tanto, el área de Estudios Económicos de Asesores en Valores S.A. no se hace responsable de las acciones o decisiones que se tomen con base en la información contenida en este informe. La información publicada es relevante y oportuna en el momento de la publicación del documento, sin embargo, el área no se compromete a actualizarla en caso de cualquier eventualidad.