Índices. Quiénes somos. Pag. 3. Un banco que genera valor creciendo Pag. 8. Principales Indicadores Pag. 18

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1 Diciembre 2016

2 Índices Quiénes somos. Pag. 3 Un banco que genera valor creciendo Pag. 8 Principales Indicadores Pag. 18 2

3 Banco Davivienda en Breve Principales Datos Financieros 1 Activos: USD$ 31,2 miles de millones, Cartera Bruta: USD$ 23,2 miles de millones Depósitos: USD$ 19,9 miles de millones Patrimonio: USD$ 3,3 miles de millones ROAE: 18,6% ROAA: 1,92% Solvencia: 11,0% Calidad: 1,99% Cobertura: 115,5% Tier I: 6,5% Davivienda es una de las marcas financieras más reconocidas en Colombia. Tercer banco en Colombia por activos. Segundo banco en Colombia por cartera. Crecimiento de los activos en Diciembre 2016 de 11.7% vs. Diciembre Crecimiento anual de cartera en Diciembre 2016 de 13.8%. Crecimiento continuo de la utilidad: Resultado en Septiembre 2016 USD$ 575 millones. (1) Datos bajo contabilidad NIIF a Septiembre (2)Tasa de Cambio a Diciembre 2016: US$ 1 / COP3.000,71 3

4 Composición accionaria Acciones Ordinarias Acciones Preferenciales 2 1,9% 1,7% 17,4% Otros Inversionistas Extranjeros Personas naturales Fondos de Pensiones 23,9% 55,1% Acciones Preferenciales 2 Empresas 1. Total Acciones: Acciones Preferenciales: Acciones Ordinarias: Datos a Diciembre

5 Un banco con una tendencia de crecimiento estable La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional CA , Fiducafé, Bancafé International y Bancafé Panamá 1972 Davivienda Nace Se convierte en un Banco universal. Adquirimos Banco Republica en Venezuela (vendido en 2001) ,175 1 Activos Crecimiento anual: 11.7% (1) Información consolidada en USD millones Tasa de Cambio a Diciembre 16: US$ 1 / COP$ 3.000,71 3,8% 12,7% Part. Mercado 5

6 Crecimiento superior a sus competidores Actualmente nos ubicamos en el segundo puesto en crecimiento de cartera, con un crecimiento superior al de nuestros competidores. 20% Cartera Bruta TACC Dic-16 / 2006 Sistema Financiero: 18% 24% 18% 17% TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras individuales en USD millones bajo contabilidad NIIF. Tasa de Cambio a Diciembre 2016: US$ 1 / COP3.000,71 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 6

7 Tercer Banco en Colombia Más de 7 millones de clientes 1 en una red de 597 oficinas,1,743 ATMs y presencia en 866 ciudades 1,06% -0,27% 0,65% 0,33% 13,86% 13,62% 12,44% 2 8,73% 2,82% 0,01% 1,18% -0,14% 3,09% -0,04% 1,01% -0,06% Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Consumo 24,11% ,67% 14,02% 12,72% 12,40% 14,07% 9,03% 9,55% 5,15% 0,25% 1,17% -0,42% 30,40% 16,20% 11,88% 3 6,60% Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Activos Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Cartera Bruta Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Comercial -0,18% 0,36% 0,29% -0,18% 21,69% 23,61% 16,02% 1 3,97% (1) Incluye Cleintes DaviPlata. Cifras individuales en USD millones bajo contabilidad NIIF. Tasa de Cambio a Diciembre 2016: US$ 1 / COP3.000,71 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 7 Bancolombia Bogotá Davivienda BBVA Vivienda

8 Un banco que genera valor creciendo

9 Davivienda, líneas de negocio Davivienda Multilatina Internacional - US$ 5,0 mil mm en créditos mil clientes Banca de Personas US$ 9,3 mil mm en créditos 4,6 millones de clientes Empresas - US$ 10,2 mil mm en Créditos mil clientes Activos administrados -US$ 14,9 mil mm en Activos adm mil clientes DaviPlata - 3,1 millones de clientes Tasa de Cambio a Septiembre 2016: US$ 1 / COP2.880,08 9

10 Nuestra Presencia El Salvador Activos: $2.278 mm Clientes: Funcionarios: Oficinas: 56 ATMs: 246 Costa Rica Activos: $2.593 mm Clientes: Empleados: 929 Oficinas: 28 ATMs: 141 Honduras EEUU (Miami) Activos: $517 mm 1 Oficina Activos: $1.023 mm Clientes: Empleados: Oficinas: 45 ATMs: 80 Panama Colombia Total Activos: $ mm 1 Cartera: $ mm Utilidad Neta: $575 mm 2 Clientes: 8.8 mm Empleados: Oficinas: 753 ATMs: Activos: $1.438 mm Clientes: Empleados: 146 Oficinas: 6 ATMs: 10 Activos: $ mm Clientes: 7.7 mn Empleados: Oficinas: 593 ATMs: (1) Incluye eliminaciones por 0,4 bn (2) Utilidad Neta a Diciembre 2016 Tasa de cambio a Diciembre 2016: US$ 1 / COP$ 3, Cifras a USD a Diciembre 2016 Basado en contabilidad local. Fuente: Superintendencia de cada país. 10 Cobertura

11 Principales Cifras Internacional El Salvador Costa Rica Panama Honduras Dic Ranking Dic Ranking Dic Dic Ranking Activos 2.278, , , ,5 6 Cartera 1.657, , ,1 756,0 6 Comercial 751, , ,5 330,2 6 Consumo 615, ,6 7 33,9 214,5 4 Vivienda 291, ,0 6 56,0 211,3 4 Depositos 1.374, , ,6 724,3 6 Patrimonio 285, , ,2 119,1 6 Utilidad Neta 22,9 2 18,5 5 8,4 12,7 6 Tasa de cambio a Diciembre de 2016: US$ 1 / HNLS$ 23,50; US$ 1 / CRC$ 548,18 Fuente: Autoridades de Vigilancia de cada país. 11

12 Davivienda Internacional, principales resultados La utilidad 1 cerró en US$74 millones de dólares. La cartera bruta en las filiales internacionales creció 7,6% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando US$5.117 millones. Cartera Bruta Eficiencia TACC 2 : 13,0% Los activos de las filiales internacionales representan 24,0% del total de los activos consolidados, cerrando en un US$7,5 mil millones. El indicador de eficiencia 3 cerró en 60%, manteniéndose en los mismos niveles del Utilidades de Bancos y compañías de Seguros acumuladas a Diciembre de TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. 3. Eficiencia: ((Gastos Operacionales) / (Margen Financiero Bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y gastos netos)). Filiales Internacionales: Costa rica, Honduras, El Salvador y Panamá Cifras homologadas en billones de pesos a Diciembre de Tasa de Cambio a Diciembre 2016: US$ 1 / COP3.000,71 12

13 Actualmente contamos con una cartera 1 diversificada Comercial USD$ 1,337 Consumo Vivienda USD$ 24, Dic-16 Colombia COP Internacional Colombia USD 100% (1) Cartera bruta consolidada (2) Incluye cartera de Miami (Actualmente full branch del banco). Cifras en USD millones Tasa de Cambio a Diciembre de 2016: US$ 1 / COP$3.000,71 13

14 Participación de Mercado enfocada en segmentos y productos estratégicos Cartera Comercial Cartera Vivienda USD$ 12,934 USD$ 4,712 Cartera Consumo USD$ 5,506 Tasa de Cambio a Diciembre de 2016: US$ 1 / COP$3.000,71 14

15 Un crecimiento significativo en las Fuentes de fondeo TACC: 19,9% Composición Fuentes de Fondeo TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras en USD miles de millones. Tasa de Cambio de Dic 2016: US$ 1 / COP$ 3,

16 DaviPlata, una nueva red bancaria en Colombia A Diciembre de 2016 Davivienda contaba con 3,2 millones de clientes, de los cuales, 1,1 millones fueron bancarizados a través de Daviplata. Contamos con el apoyo de más de corresponsales bancarios, en 780 municipios. Concepción, Antioquia, fue escogida como municipio piloto para el proyecto Municipios Sin Efectivo. El proyecto fue realizado por: Davivienda, Asobancaria y la Banca de las Oportunidades. Somos unos de los principales aliados del Gobierno Nacional en la dispersión de subsidios, logrando 4.7 millones de subsidios por valor de 1 billón de pesos entregados por el gobierno. Lanzamos al mercado la aplicación móvil para teléfonos inteligentes. Cerramos el año con más de 200 mil clientes activos. 16

17 Banca Patrimonial La división de Banca Patrimonial cuenta con más de USD 14.8 mil millones en activos bajo administración y más de 271 mil clientes. El 2 de Enero de 2015 nace Davivienda Corredores. Davivienda Corredores tiene USD 6.8 mil millones en activos bajo administración y un portafolio de 100 mil clientes. Toda una Organización al servicio del cliente inversionista A/A: 57,2% FONDOS DE INVERSIÓN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS ACCIONES, BONOS, CDT S Panamá INVERSIONES INTERNACIONALES 17

18 Principales Indicadores 18

19 Calidad y Cobertura (%) Total Comercial (1) Consumo Vivienda Calidad: Cartera >90 días. Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días. (1) Comercial incluye microcrédito. 19

20 Indicadores de Eficiencia Razón de ingresos por Servicios 1 IFRS NIM 3 IFRS Eficiencia 2 IFRS Liquidez 4 IFRS (1) Razón de Ingresos por Servicios = Ingresos por Servicio / (Ingresos + Ingresos por Servicio) (2) Eficiencia = ((Gastos Operaciones) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y egresos, neto)) (3) NIM = Margen financiero (12 meses) / Activos productivos promedio (4) Liquidez = Cartera / (Depósitos + Bonos + Créditos con otras entidades) 20

21 Estructura de Capital Solvencia Equity (Miles de millones) Y/Y: 15,2% Q/Q: 7,2% Tier I Tier II Mínimo Regulatorio Tasa de Cambio de Diciembre 2016: US$ 1 / COP$ 3,

22 Indicadores de Rentabilidad ROAA 1 IFRS ROAE 2 IFRS (1) ROAA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio (2) ROAE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio 22

23 Balance General Consolidado Balance General a Diciembre de 2016 (miles de millones de pesos) Consolidado Colombia ACTIVO Dic 15 Sept 16 Dic 16 Dic 16 / Sept 16 Dic 16 / Dic 15 Dic 15 Sept 16 Dic 16 Dic 16 / Sept 16 Dic 16 / Dic 15 Disponible e interbancarios ,7% 5,7% ,7% 22,5% Inversiones ,7% 3,8% ,7% 6,3% Cartera ,7% 14,2% ,0% 18,0% Comercial ,4% 12,4% ,2% 16,4% Consumo ,6% 15,6% ,5% 19,1% Vivienda ,5% 15,1% ,7% 16,8% Provisiones ,0% -2,9% ,6% -8,2% Propiedad, planta y equipo ,1% -34,3% ,9% -45,9% Otros activos (1) ,6% 17,7% ,6% 26,6% Total activo ,1% 11,7% ,9% 16,2% Pasivos Depósitos ,6% 12,9% ,9% 18,5% Cuentas de ahorro ,3% 9,7% ,0% 13,3% Cuentas corriente ,6% -4,7% ,0% -8,9% Certificados a término ,1% 23,9% ,9% 36,5% Otros depósitos ,5% -2,2% ,3% 0,3% Bonos ,2% 3,6% ,5% 3,9% Local ,7% 7,2% ,7% 7,2% Internacional ,9% -1,7% ,4% -1,9% Crédito con entidades ,7% 1,7% ,9% 6,7% Otros pasivos ,4% 29,7% ,0% 30,6% Total pasivos ,6% 11,3% ,4% 15,9% Patrimonio Total patrimonio (2) ,2% 15,2% ,0% 18,5% Total pasivo y patrimonio ,1% 11,7% ,9% 16,2% 23

24 Estado de Resultados Consolidado Estado de Resultados Diciembre de 2016 (miles de millones de pesos) Consolidado Colombia Consolidado Colombia 4T15 3T16 4T16 4T16 / 3T16 4T16 / 4T15 4T16 / 3T16 4T16 / 4T15 Accum Dic 15 Accum Dic 16 Accum Dic 16 / Accum Dic 15 Accum Dic 16 / Accum Dic 15 Ingresos Financieros ,9% 21,6% -1,2% 27,4% ,8% 35,8% Cartera ,8% 22,2% 0,1% 27,3% ,7% 31,9% Comercial ,5% 38,9% 0,8% 53,8% ,6% 54,6% Consumo ,4% 22,4% 6,7% 25,7% ,2% 19,8% Vivienda ,7% -3,5% -12,7% -5,4% ,1% 19,7% Neto de venta de cartera # DIV/0! -100,0% # DIV/0! -100,0% ,0% -100,0% Inversiones ,6% 14,9% -12,7% 29,3% ,3% 94,1% Fondos interbancarios y overnight ,7% 10,2% -46,5% 15,5% ,6% 82,2% Egresos financieros ,8% 59,6% 3,6% 69,8% ,0% 71,7% Depósitos en cuentas corriesntes ,6% 10,9% -12,6% 10,9% ,7% 32,7% Depósitos en cuentas de ahorro ,2% 104,1% 19,8% 106,6% ,0% 91,5% Certificados a término ,2% 58,4% -2,2% 85,3% ,8% 95,0% Créditos con entidades ,2% 38,7% 6,5% 53,1% ,2% 54,0% Bonos ,6% 32,7% 0,5% 29,2% ,9% 36,8% Operaciones de mercado ,6% 55,6% -20,4% 49,3% ,7% 50,2% Margen financiero bruto ,8% -0,1% -5,5% 2,5% ,3% 16,8% Provisiones ,5% -35,9% -36,8% -45,0% ,9% 0,4% Margen financiero neto ,2% 12,1% 3,4% 20,4% ,8% 23,4% Ingresos operacionales ,1% -6,8% -18,2% -14,6% ,7% 9,5% Gastos operacionales (1) ,8% 22,2% 29,8% 26,8% ,3% 14,1% Cambios y derivados netos ,2% 1267,5% 43,7% 3389,0% ,1% -17,8% Otros ingresos y gastos netos (2) ,6% -4701,0% -2269,7% -3684,8% ,5% -1722,7% Utilidad antes de impuestos ,5% 54,0% 22,8% 83,0% ,5% 45,6% Impuestos (3) ,0% 6,4% -45,8% 38,9% ,0% 36,3% Utilidad neta ,2% 67,6% 56,1% 93,3% ,5% 49,3% 24

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