Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorearen egoera

Transcripción

1 Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorearen egoera Cofinancian al 50%: Colaboran: Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko Udala Giza baliabideen kudeaketa, berrikuntza eta elkartegintza situación del sectorticen Vitoria-Gasteiz: gestión de recursos humanos, innovación y asociacionismo Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko Udala

2 Edita / Argitaratzailea: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica. Vitoria-Gasteizko Udala. Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila Elabora / Lantzea: CETIC Informazio eta Komunikazio Teknologien Ikastegia Diseño / Diseinua: Tiktak multimedia / CETIC. Plan de Empleo-Formación Diseño y Comunicación Global en Organizaciones / Diseinua eta komunikazio globala erakundeetan enplegu eta prestakuntza plana Ilustraciones / Ilustrazioak: CETIC. Plan de Empleo-Formación Diseño y Comunicación Global en Organizaciones / Diseinua eta komunikazio globala erakundeetan enplegu eta prestakuntza plana Imprime / Inprimatzailea: Gráficas Dosbi Depósito Legal / Lege Gordailua: VI-

3 Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorearen egoera Giza baliabideen kudeaketa, berrikuntza eta elkartegintza situación del sectorticen Vitoria-Gasteiz: gestión de recursos humanos, innovación y asociacionismo

4 02 Índice Aurkibidea Presentación Introducción Metodología Fuentes de información Recogida y análisis de la información Caracterización del sector TIC de Vitoria-Gasteiz Definición de la actividad Tipología de las empresas TIC de Vitoria-Gasteiz En función de la actividad principal En función del tamaño de las empresas En función de la antigüedad de la empresa En función de la ubicación de los clientes En función del tipo de cliente En función de las expectativas de futuro en cuanto a la actividad de la empresa Caracterización del empleo en el sector TIC de Vitoria-Gasteiz En función de los Recursos Humanos Personas ocupadas Perfiles TIC más representativos Perfiles TIC más demandados En función de la situación laboral Por perfil profesional Por actividad principal de las empresas Por tamaño de empresa En función de la existencia de Convenios Laborales...38

5 03 5 Caracterización del asociacionismo en el sector TIC de Vitoria-Gasteiz Pertenencia a algún tipo de asociación Asociacionismo en función del tamaño de la empresa Asociacionismo en función de la actividad de la empresa Comentarios apuntados por las empresas en relación al interés asociativo La innovación en el sector TIC de Vitoria-Gasteiz La generación de conocimiento a través del desarrollo de productos propios La generación de conocimiento a través de la implantación de procesos de calidad Artículos de expertos/as y agentes involucrados en el desarrollo del sector TIC Perfiles profesionales a debate GAIA. Asociación Cluster de Telecomunicaciones del País Vasco Certificaciones de Calidad: ISO IKT. Nekazal Ikerketa eta Teknologia Carencia de profesionales con perfiles TIC Mondragon Unibertsitatea Implantación del Modelo CMMi ODEI. Servicios de Tecnología de la Información Los perfiles TIC en la Formación Profesional Diocesanas. Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional Apoyo al Emprendizaje en el sector TIC CEIA. Centro de Empresas e Innovación de Álava La promoción del sector TIC desde la Administración Local CETIC. Centro Municipal de Tecnologías de la Información y la Comunicación Anexos Cuestionario utilizado Relación de empresas TIC colaboradoras en el estudio...87

6 04 Presentación Aurkezpena La apuesta decidida por la sociedad de la información y la administración electrónica desde las Administraciones Públicas, está encaminada a mejorar la competitividad de nuestras empresas, en las cuales el papel de las TICs como facilitadoras de estos procesos es vital. Desde el Área de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, consideramos que un elemento clave para el éxito del impulso de la Sociedad de la Información, es la implicación de las propias empresas que desarrollan su actividad en este ámbito. A través del CETIC (Centro Municipal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), se vienen desarrollando una serie de planes de actuación, en colaboración con el sector, dirigidos a favorecer la adaptación a la Sociedad de la Información, tanto de la población en general, como de las empresas en particular: Plan de Digitalización dirigido al sector del comercio de Vitoria-Gasteiz, a través del proyecto DENDA financiado por la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Planes de formación anuales, tanto presencial como e-learning, en las especialidades del diseño, la informática y la gestión empresarial a través de las TICs. Promoción de las empresas del sector a partir de instrumentos como la Guía Interactiva de Recursos TIC con más de 180 empresas registradas, el Catálogo Interactivo de Buenas Prácticas y el Catálogo Interactivo de Software específico para el comercio.

7 05 Es en este contexto de la colaboración con el tejido socioeconómico, desde el que se ha realizado el estudio Situación del Sector TIC en Vitoria-Gasteiz: gestión de recursos humanos, innovación y asociacionismo que aquí se presenta. El estudio tiene la doble finalidad de, por un lado, analizar la situación de las empresas vitorianas que desarrollan su actividad en el sector TIC, y, por otro, obtener una serie de conclusiones que permitan consensuar, desde el ámbito local, planes de acción concretos para el sector. La información que nos ha aportado el sector, relacionada con la situación y necesidades de perfiles profesionales, actividades y clientes, gestión del conocimiento a través de I+D e implantación de procesos de calidad y su participación y visión del asociacionismo y cooperación empresarial, nos permitirá seguir avanzando en el diseño y ejecución de planes de acción conjuntos entre el Departamento Municipal de Promoción Económica y Planificación Estratégica y el sector de las TICs. Por último, queremos agradecer la colaboración de las asociaciones, empresas, universidad y centros de formación que han participado aportando información de sus organizaciones y reflexiones del sector, sin la cual no hubiera sido posible esta publicación y las acciones posteriores que de ella se deriven. Mª Isabel Martínez Díaz de Zugazua Concejala del Área de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

8 Sarrera 06 1 Introducción Sarrera

9 07 El presente estudio tiene la doble finalidad de, por un lado analizar la situación de las empresas de Vitoria-Gasteiz que desarrollan su actividad en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante TICs, y, por otro, obtener una serie de conclusiones que permitan consensuar, desde el ámbito local, planes de acción concretos para el sector. Este análisis, basado en un total de 112 empresas que tratan de representar, tanto por tamaño como por su actividad, la realidad del tejido TIC vitoriano, se dirige a identificar los siguientes aspectos establecidos como claves a la hora de avanzar por el camino de la competitividad: Analizar la gestión de Recursos Humanos en el sector TIC, a través de los perfiles profesionales demandados, caracterización del empleo, análisis por sexo Identificar los diferentes sectores de actividad que configuran la facturación de las empresas analizadas. Visualizar la situación actual y evolución en las tendencias de los mercados y clientes, sectores de actividad y áreas funcionales a los que dirigen las empresas consultadas sus servicios y productos. Realizar una previsión de la evolución de los servicios y productos ofertados, así como las expectativas de nuevos ámbitos de actividad. Conocer la realidad de las empresas en relación a la capacidad de investigar y desarrollar productos propios, identificando el número de patentes o formas de propiedad intelectual registradas. Acercarnos a la innovación, desde el número de empresas que han obtenido o están en vías de obtener alguna certificación de calidad. Caracterizar al sector TIC en relación al grado de asociacionismo, entendiendo este aspecto como un factor clave de competitividad en un mercado global.

10 08 El objetivo es diseñar planes de acción con los agentes representativos del sector TIC Helburua ekintza planak diseinatzea da IKTen sektore agente adierazgarriekin Los resultados obtenidos permitirán diseñar, desde el ámbito local, conjuntamente con los agentes representativos del sector TIC, planes de acción dirigidos a: Disponer de profesionales actualizados en competencias adaptadas a las necesidades del sector. Avanzar en el camino de la innovación favoreciendo, sobre todo en las pequeñas empresas, la introducción de criterios de calidad, tanto en la gestión como en la obtención del producto final o servicio prestado. Concienciar en la necesidad de ir incrementando, a través de la investigación, el desarrollo de productos y servicios con un saber hacer propio. Destacar la importancia del asociacionismo y las alianzas como elemento estratégico de competitividad.

11 09

12 10 2 Metodología Metodologia

13 Fuentes de información A la hora de decidir las fuentes a utilizar para identificar la muestra de empresas sobre la que se realizaría la recogida de la información y su posterior análisis, se valoró empezar por aquellas que cumplieran ciertas premisas con el objetivo de facilitar la labor de acceso y obtención de la información: Que fuera una fuente de empresas específica y representativa del sector, tanto por actividad como por número de trabajadores/as. Que garantizara una cierta actualización, tanto de la vigencia de la empresa como de sus productos y servicios. Que las empresas pudieran estar clasificadas según el tipo de actividad de la misma. Que hubiera un conocimiento previo, por parte de la empresa, de la entidad promotora del estudio que facilitara el contacto y la recogida de la información. Desde el CETIC (Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación), se elaboró en el año 2005 una guía interactiva de recursos TIC ( que recoge, tanto por nombre de empresa como por actividad, información de un total de 188 empresas alavesas. El número de empresas y su clasificación por diferentes actividades (informática, diseño y publicidad, telecomunicaciones, multimedia...), la existencia de empresas de diferente tamaño y el carácter actual de la Guía, hizo que se partiera de esta fuente para la obtención de la muestra definitiva. Además de la Guía descrita, se tuvieron en cuenta otras fuentes de información como: Empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Miñano. Empresas alavesas asociadas a GAIA (Asociación Cluster de Telecomunicaciones). Empresas alavesas asociadas a ARABATIK (Asociación de Empresas Alavesas de Nuevas Tecnologías para la Información y la Comunicación).

14 12 Base de Datos del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que contiene más de 4000 empresas registradas. Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 2.2 Recogida y análisis de la información Para la recogida de la información se diseñó un cuestionario (ver anexos) orientado a obtener datos sobre los siguientes aspectos: identificación de las empresa, datos sobre las características de los RRHH; datos de la actividad de la empresa; mercados, clientes, sectores y áreas funcionales a los que destinan sus productos y servicios; datos sobre los servicios y productos ofertados; detalle de los productos que ofrece la empresa; datos sobre I+D+i; datos sobre asociacionismo. Este cuestionario fue contestado a través de entrevista presencial. Se logró un total de 112 empresas entrevistadas, que aproximadamente representan el 27% de las empresas del ámbito TIC de Vitoria-Gasteiz. En cuanto a la distribución de la muestra según tamaño de empresa, es como sigue a continuación: Pequeña empresa (10-50 trabajadores/as) 34 empresas (30,36 %) Mediana empresa ( trabajadores/as) 9 empresas (8,04 %) Total: 112 empresas Microempresa (1-9 trabajadores/as) 69 empresas (61,61 %)

15 13 El análisis del sector ha sido completado a través de artículos de expertos/as y agentes involucrados en el desarrollo del sector TIC en Vitoria-Gasteiz, que complementan la opinión obtenida del tejido empresarial. Los artículos han girado en torno a aspectos de vital importancia para la buena salud de cualquier sector de actividad como: el debate sobre la situación actual y carencia o falta de adaptación de competencias de los perfiles profesionales a las necesidades del sector, la necesidad de implicarse en la obtención de certificaciones de calidad y el apoyo al emprendizaje como elemento clave de revitalización de cualquier sector de actividad. Perfiles profesionales a debate (GAIA. Asociación Cluster de Telecomunicaciones del País Vasco) Certificaciones de Calidad: ISO (IKT. Nekazal Ikerketa eta Teknologia) Carencia de profesionales con perfiles TIC (Mondragon Unibertsitatea) Implantación del Modelo CMMi (ODEI. Servicios de Tecnología de la Información) Los perfiles TIC en la FP (Diocesanas. Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional) Apoyo al emprendizaje en el Sector TIC (CEIA. Centro de Empresas e Innovación de Álava) La promoción del Sector TIC desde la Administración Local (CETIC. Centro Municipal de Tecnologías de la Información y la Comunicación)

16 14 3 Caracterización del sector Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorearen ezaugarriak

17 15 El objetivo en este punto es analizar el sector de las TIC en Vitoria-Gasteiz definiendo e identificando en primer lugar las actividades consideradas TIC y que han marcado la muestra sobre la que se ha realizado el estudio. La caracterización del sector se realiza a través del análisis de diferentes variables: actividad principal; tamaño de las empresas; la antigüedad; ubicación, tipo de clientes o mercados y expectativas de futuro del sector. 3.1 Definición de la actividad Las TICs, además de constituir un sector de actividad en sí mismas, interaccionan de forma horizontal, en mayor o menor medida, con la práctica totalidad de las restantes actividades económicas convirtiéndolas en potenciales demandantes de perfiles profesionales relacionados total o parcialmente con ellas. Existen sectores de actividad claramente identificadas con las TICs como son la electrónica, la informática y el sector de las telecomunicaciones, pero también existen actividades relacionadas con la explotación de servicios, la producción y difusión de contenidos, las diferentes aplicaciones de Internet que, aunque están basadas en dichas tecnologías, corresponden a otros sectores de actividad (diseño, educación, gestión y organización de la información, etc.). Dada la repercusión de las TIC en el mundo actual, supone un problema encontrar una clasificación homogénea de estas entre informes y fuentes consultadas. Finalmente se decidió que el ámbito de estudio incluyera a empresas del macrosector de las TICs englobadas en las siguientes actividades principales: telecomunicaciones, informática, multimedia /edición de contenidos, diseño y publicidad, sistemas de automatización y control y sistemas de información geográfica. Los aspectos que se han englobado en cada una de las actividades principales establecidas, y que al mismo tiempo definen los ámbitos de actuación especificados por las empresas, están relacionadas con: Diseño y Publicidad: Soluciones de comunicación, marketing y publicidad

18 16 Diseño gráfico y web Diseño industrial / técnico: infografía, diseño 3d, animaciones arquitectónicas, delineación, presentación de proyectos de arquitectura Artes gráficas: reprografía, serigrafía, preimpresión, impresión digital y offset Organización de eventos y congresos Informática: Consultoría tecnológica Desarrollo de aplicaciones informáticas a medida Comercialización de aplicaciones estándar Consultoría e implantación de sistemas informáticos, integración de redes y servidores Seguridad de la información: consultoría y auditoría, prestación de servicios de certificación Comercialización, instalación y mantenimiento de equipos informáticos Formación Ingeniería I+D+i Multimedia / Edición de contenidos: Desarrollo de aplicaciones multimedia/web Imagen, audio y vídeo digital Desarrollo y edición de contenidos digitales Servicios documentales (digitalización de fondos) Producción cinematográfica, animación y servicios al cine Producción, edición y grabación de soportes ópticos de almacenamiento digital Sistemas de automatización y control: Desarrollo de distemas de automatización y control industrial Diseño y desarrollo de sistemas de control aeroespaciales Diseño, fabricación y comercialización de productos y servicios de domótica/inmótica Desarrollo y comercialización de software técnico Ingeniería y desarrollo de producto Ingeniería I+D+i Sistemas de información geográfica: Servicios técnicos de cartografía y topografía

19 17 Desarrollo de cartografía digital Servicio de software para dispositivos móviles Desarrollo y comercialización de aplicaciones GIS Telecomunicaciones: Comercialización y mantenimiento de equipos de telefonía (fija, móvil, centralitas,...) Instalación de infraestructura de comunicaciones (cableado, redes inalámbricas, instalaciones especiales, ) Comercialización y mantenimiento de equipos audiovisuales El análisis de la tipología de las empresas se asienta en dos enfoques: por un lado se ha realizado un análisis cuantitativo, basado en la identificación de las empresas vitorianas dentro del sector TIC y la segunda vía se fundamenta en un análisis cualitativo, cimentado en la determinación de los perfiles de empresa que componen el sector TIC, tamaño, especialización, cartera de servicios y productos, clientes, etc. A continuación se desglosan, a través de los diferentes aspectos comentados, los datos más característicos obtenidos de las empresas analizadas. Las empresas de servicios, caracterizan al Sector TIC en Vitoria-Gasteiz Zerbitzu enpresak dira Vitoria- Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorearen ezaugarrirri El sector TIC en función de la actividad principal El tejido empresarial del sector TIC en Vitoria-Gasteiz está compuesto principalmente por empresas de servicios. Entre las actividades más comunes destacan las de consultoría tecnológica, desarrollo de aplicaciones informáticas, actividades relacionadas con el diseño y la publicidad, etc. En ocasiones estas empresas de servicios son a su vez comercializadoras de productos hardware o software desarrollados por terceros o, en menor medida por las propias empresas. En el gráfico siguiente se refleja la distribución de las empresas consultadas en función de su actividad principal.

20 18 Telecomunicaciones 8 empresas (7,14 %) Sistemas de información geográfica 5 empresas (4,46 %) Diseño y Publicidad 33 empresas (29,46 %) Sistemas de automatización y control 8 empresas (7,14 %) Multimedia/Edición de contenidos 15 empresas (13,39 %) Total: 112 empresas Informática 43 empresas (38,39 %) Se ha observado en muchas ocasiones que, los códigos CNAE no siempre ofrecen una descripción exacta de la actividad de la empresa, por lo que a través del cuestionario se ha tratado de averiguar el tipo de actividad que llevan a cabo. El 62% de las empresas TIC de Vitoria-Gasteiz, tienen menos de 10 trabajadores/as Vitoria-Gasteizen informazio eta komunikazio teknologietan diharduten enpresen artean, 10 langile baino gutxiago dituzte % 62k El sector TIC en función del tamaño de las empresas La gran mayoría de las empresas dentro del sector TIC en Vitoria-Gasteiz tienen menos de 10 trabajadores/as. En la muestra obtenida en el estudio, representan casi el 62%, siendo el 30% empresas entre 10 y 50 y el 8% las empresas entre 50 y 250 trabajadores/as. La gran empresa (más de 250 trabajadores/as) no está representada en este ámbito geográfico. De las empresas de ámbito estatal con representación en Vitoria-Gasteiz, se han tenido en cuenta sólo el nº de trabajadores/as en la delegación ubicada en el municipio. Microempresa 69 empresas (61,61 %) Pequeña empresa 34 empresas (30,36 %) Total: 112 empresas Mediana empresa 9 empresas (8,04 %)

21 El sector TIC en función de la antigüedad de la empresa En relación a la antigüedad, se puede decir que Vitoria-Gasteiz cuenta con un parque de empresas TIC consolidado ya que el 42% de las empresas entrevistadas tienen una antigüedad de más de 10 años y el 32% de entre 5 y 10 años. Al mismo tiempo, el dato de que casi el 26% cuenten con menos de 5 años de actividad, da una imagen positiva de la salud emprendedora en el sector. 10 Total: 112 empresas menos de 5 años 29 empresas (25,89 %) entre 5 y 10 años 36 empresas (32,14 %) Más de 10 años 47 empresas (41,96 %) El sector TIC en función de la ubicación de los clientes Dentro del análisis de la ubicación de los clientes de las empresas que conforman la muestra, destaca cómo el mercado de las empresas TIC vitorianas tiene repartida su cartera de clientes: casi la mitad de los clientes, el 46%, están ubicados en Álava, repartiéndose el otro 50% entre el resto del País Vasco (28%) y el Estado (25%). La penetración de las empresas TIC en mercados internacionales es reducida representando sólo el 1% de los clientes. Álava 45,81 % País Vasco 27,71 % España 25,34 % Unión Europea 0,46 % Resto 0,67 % El sector TIC de Vitoria-Gasteiz goza de buena salud emprendedora: el 26% tiene menos de 5 años de actividad Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorea sasoi onean dugu, enpresa sorkuntzari begiratuz gero: duela 5 urte baino gutxiagotik dihardu % 26k El mercado de las empresas TIC de Vitoria-Gasteiz reparte su cartera de clientes: Álava (46%), resto de País Vasco (28%) y el Estado (25%) Vitoria-Gasteizen informazio eta komunikazio teknologietan diharduten enpresek, honela dute banatuta bezero zorroa: Araban (% 46), Euskadiko beste bi probintzietan (% 28), eta Estatuko gainerakoetan (% 25) Porcentaje de facturación según ubicación cliente

22 20 En lo que se refiere a la relación entre la ubicación de clientes y tamaño de las empresas, los datos obtenidos establecen que a medida que el tamaño de empresa aumenta, también se incrementa el porcentaje de clientes ubicados en el mercado autonómico, estatal e internacional, reduciéndose su actividad en el mercado local ,92 % 51,86 % ,19 % 30,29 % 22,25 % 34,22 % 26,47 % 25,66 % 20 12,86 % Porcentaje de facturación según ubicación cliente y tamaño de la empresa 10 0,25 % 0,84 % 0,71 % 0,11 % 1,09 % 4,29 % Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Álava País Vasco España Unión Europea Resto Las actividades que tienen un mercado más local son el diseño y la publicidad, la informática, la gestión de contenidos y las telecomunicaciones, siendo las actividades relacionadas con los sistemas de automatización y control las que se dirigen principalmente a mercados autonómicos, estatales e internacionales.

23 21 61,78 % 18,96 % Diseño y Publicidad 18,44 % 47,12 % 31,48 % 20,83 % Informática ,36 % 0,45 % 0,47 % 0,12 % 10 Álava País Vasco España Unión Europea Resto Álava País Vasco España Unión Europea Resto Multimedia / edición de contenidos 40,36 % 27,43 % 29,71% Sistemas de automatización y control 36,43 % 57,86 % ,89 % 1,61 % 5,00 % 0,71 % 0,00 % Álava País Vasco España Unión Europea Resto Álava País Vasco España Unión Europea Resto Sistemas de información geográfica Telecomunicaciones 11,25 % 36,25 % 52,50 % 0,00 % 0,00 % 40,43 % 26,43 % 28,86 % 0,00 % 4,29 % Porcentaje de facturación según ubicación cliente y actividad principal Álava País Vasco España Unión Europea Resto Álava País Vasco España Unión Europea Resto

24 22 Por último, en cuanto a la tendencia de futuro de las empresas sobre los clientes a los que dirigen sus productos y servicios, la mitad establecen que su objetivo es mantener sus mercados, siendo la tendencia de casi el otro 50% de las empresas entrevistadas, la de aumentar clientes tanto en el ámbito local como en el autonómico, el estatal y el internacional. La Administración, con más de un 26% de la facturación, es el mayor cliente del sector TIC en Vitoria-Gasteiz Administrazio publikoa da Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorearen bezero nagusia, Vitoria-Gasteizen. Izan ere, fakturazioaren % 26 baino gehiago eragiten du El sector TIC en función del tipo de cliente En este apartado se realiza una descripción de la información obtenida sobre el tipo y tamaño del cliente al que se dirigen los servicios y productos de las empresas analizadas, así como un análisis de los sectores de actividad a los que pertenecen los clientes. Pequeña empresa 22,31 % Microempresa 11,15 % Mediana empresa 20,44 % Particular 5,32 % Gran empresa 14,54 % Administración 26,25 % Porcentaje de facturación en función del tamaño del cliente La mediana empresa, con un 64% de su facturación, es el mayor proveedor de la Administración Enpresa ertainak (fakturazioaren % 64) dira Administrazioaren hornitzaile nagusi El tipo de cliente de las empresas TIC consultadas está repartido entre la pequeña y mediana empresa con un 22% y 20% respectivamente, siendo el mayor cliente la administración con más de un 26%. En cuanto a la relación empresas proveedoras-tipo de clientes, la mediana empresa TIC con un 64% de su facturación, es el mayor proveedor de la administración.

25 23 Diseño y Publicidad Informática 4,37 % 18,71 % 25,63 % 19,93 % 11,61 % 19,75 % 7,73 % 11,58 % 25,09 % 20,67 % 8,09 % 26,84 % Particular Micro-empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Administración Particular Micro-empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Administración Multimedia / edición de contenidos Sistemas de automatización y control 0,39 % 5,13 % 21,19 % 23,36 % 19,71 % 30,22 % 1,83 % 1,17 % 22,00 % 27,50 % 33,33 % 14,17 % Particular Micro-empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Administración Particular Micro-empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Administración Sistemas de información geográfica Telecomunicaciones 0,20 % 0,00 % 1,00 % 10,80 % 18,00 % 70,00 % 13,22 % 6,61 % 9,92 % 15,70 % 35,54 % 19,01 % Porcentaje de facturación en función del tipo de cliente y de la actividad principal de la empresa proveedora Particular Micro-empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Administración Particular Micro-empresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa Administración

26 24 Analizada la relación actividad principal de la empresa proveedora y tipo de cliente, la mitad de las actividades TIC analizadas tienen como cliente principal a la administración, destacando la actividad Sistemas de información geográfica con un 70% de su facturación a la administración. Sector cliente Industria metal Maquinaria, material eléctrico y electrónico Papel, química y plástico Material de transporte Otras industrias Construcción, inmobiliaria y decoración Comercio y reparación Transporte y logística Hostelería y turismo Informática y telecomunicaciones Marketing, publicidad y comunicación Profesionales y consultorías Salud y cuidados personales Educación y formación Banca y seguros Administración pública y asociaciones Cultura y ocio Nº de empresas (% del total de empresas) 67 (59,82 %) 63 (56,25 %) 55 (49,11 %) 55 (49,11 %) 61 (54,46 %) 73 (65,18 %) 67 (59,82 %) 62 (55,36 %) 65 (58,04 %) 67 (59,82 %) 68 (60,71 %) 68 (60,71 %) 61 (54,46 %) 69 (61,61 %) 64 (57,14 %) 86 (76,79 %) 66 (58,93 %) Otros servicios 35 (31,25 %) Nº total de empresas: 112 El análisis realizado por sectores clientes vuelve a demostrar la transversalidad de las TICs, estableciendo que el 77% de las empresas analizadas son proveedoras de la Administración.

27 25 Nº de empresas (% del total de empresas) Área Funcional 49 (43,75 %) 60 (53,57 %) 50 (44,64 %) 64 (57,14 %) 50 (44,64 %) 59 (52,68 %) 49 (43,75 %) Dirección Gestión de proveedores, stocks y logística Gestión de RRHH Gestión de clientes Gestión económico-financiera Oficina técnica, gestión de la producción Producción, automatismos, control de procesos 79 (70,54 %) Comunicación y marketing 58 (51,79 %) 47 (41,96 %) Calidad, prevención y medio ambiente Soluciones integrales (todas las áreas) 31 (27,68 %) 26 (23,21 %) Telefonía Otras Nº total de empresas: 112 Comunicación y marketing, gestión de clientes, gestión de proveedores, stocks y logística, oficina técnica, gestión de la producción y las soluciones integrales, son las áreas de empresa para las que más se demandan los productos y servicios TIC. Comunicación y marketing, Gestión de clientes, Gestión de proveedores, stocks y logística, son las áreas de empresa a las que se dirigen los productos y servicios TIC Informazio eta komunikazio teknologietako produktuen hartzaile diren enpresa arloak: komunikazioa eta marketina; bezeroen kudeaketa; hornitzaileen kudeaketa; stockak; eta logistika

28 El sector TIC en función de las expectativas de futuro en cuanto a la actividad de la empresa A las empresas analizadas se les preguntó sobre cuáles eran sus expectativas de futuro en cuanto a la actividad desarrollada. Diversificar 14 empresas (12,50 %) Otros 2 empresas (1,79 %) Mantener 94 empresas (83,93 %) Reducir 2 empresas (1,79 %) Total: 112 empresas La tendencia empresarial con un 84% es la de mantener su actividad. Sólo el 13% se planteaban diversificar la actividad de la empresa y 2 empresas de diseño y publicidad plantearon una reducción. Esta tendencia se mantiene proporcional tanto desde el punto de vista del tamaño como de la actividad principal de la empresa.

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30 28 4 Caracterización del empleo en el sector TIC de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektoreko enpleguaren ezaugarriak

31 29 El objetivo en este punto es caracterizar el empleo en las empresas del sector TIC en Vitoria-Gasteiz. Para ello se han analizado aspectos como el número de personas en plantilla, su distribución por sexo, perfiles profesionales y tendencias de futuro, situación laboral de los trabajadores/as, convenios a los que se acogen las empresas y expectativas de nuevos perfiles y/o competencias profesionales. 4.1 En función de los Recursos Humanos Personas ocupadas En primer lugar se aportarán datos relacionados con las plantillas de las empresas analizadas incluyendo los perfiles profesionales (administración, contabilidad, gestión de RR.HH.,...) que aunque trabajan en empresas TIC no desarrollan dichas competencias. Posteriormente se realizará un análisis exclusivamente de los perfiles que desarrollan competencias TIC. Mujeres 736 trabajadoras (40,71 %) El sector TIC en Vitoria-Gasteiz es fundamentalmente masculino: 59% hombres y 41% mujeres Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorean, gizonezkoak dira nagusi: % 59 gizonezko, % 40 emakumezko Hombres trabajadores (59,29 %) Total: trabajadores/as Las 112 empresas entrevistadas ocupan a un total de 1808 personas que representan el 1,53 % del total de personas afiliadas a la Seguridad Social en Vitoria-Gasteiz. Repartidas por sexo, resulta una diferencia de casi 20 puntos a favor de la representación masculina con respecto a la femenina en el sector TIC vitoriano. Este dato ya apunta una característica que se va repetir en los posteriores análisis.

32 30 Tamaño de empresa Mujeres % Hombres % Total % del total de trabajadores/as Microempresa ,90 % 66,10 % ,32 % Pequeña empresa ,77 % ,23 % ,17 % Mediana empresa ,04 % ,96 % ,52 % Las empresas de menos de 50 trabajadores/as ocupan más de la mitad de los RR.HH. en el sector de las TIC en Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorean, 50 langile baino gutxiagoko enpresek dituzte langileen erdiak baino gehiago Total: trabajadores/as, 736 mujeres (40,71%) y hombres (59,29%) Analizando por tamaño de empresa, las empresas de menos de 50 trabajadores/as suman más de la mitad (53,49%) de las personas ocupadas en el sector de las TIC en Vitoria-Gasteiz. En lo que respecta a la distribución por sexos, es en las empresas de menos de 10 trabajadores/as donde la diferencia mujer/hombre es más acusada. La representación masculina (66%) supone el doble que la representación femenina (34%). Actividad Mujeres % Hombres % Total % del total de trabajadores/as Diseño y publicidad ,32% ,68% ,16 % Informática ,36% ,14% ,37 % Multimedia / edición de contenidos ,58% ** 163 9,02 % ** 61 37,42% Sistemas de automatización y control 33 20% % 165 9,13 % Sistemas de información geográfica * ** 41 2,27 % * 20 48,78% ** 21 51,22% Telecomunicaciones ,53% 61,47% ,06 % Total: trabajadores/as, 736 mujeres (40,71%) y hombres (59,29%)

33 31 Analizando la distribución del total de personas ocupadas, destaca que más del 54% se encuentra ocupada en la actividad informática, siguiéndole a mucha distancia la actividad del diseño y publicidad con un 13,16% y la actividad de telecomunicaciones con un 12,06% En lo que respecta a la representación femenina, ésta se ubica en actividades más relacionadas con multimedia y edición de contenidos (doble que los hombres) y el diseño y la publicidad y la actividad de sistemas de información geográfica (casi la misma ocupación que los hombres). En el resto de actividades de carácter más técnico, es mayor la representación masculina destacando la actividad de Sistemas de automatización y control con una diferencia de ochenta a veinte a favor de los hombres. La actividad Informática ocupa a más del 54 % de los RR.HH. en el sector de las TIC en Vitoria- Gasteiz Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorean, % 54 langile baino gehiago hartzen ditu informatika arloak La mujer se ubica en actividades y perfiles relacionados con el diseño y la publicidad y la multimedia y edición de contenidos Emakumezkoen jarduera eremuak, hauek dira: diseinua eta publizitatea; eta multimedia eta edukien edizioa Perfiles TIC más representativos En lo que se refiere a los perfiles TIC, a continuación se establecen los perfiles más representativos y su distribución por sexo.

34 32 Perfil profesional Mujeres % Hombres % Total % del total de trabajadores/as Nº empresas % del total empresas Programador/a 91 36,11% ,89% ,99% 42,86% Analista de aplicaciones informáticas 67 38,73% ,27% ,35% 16 14,29% Técnico/a de sistemas informáticos 26 19,7% ,3% 132 9,42% 24 21,43% Jefe/a de proyectos 46 39,66% 70 60,34% 116 8,28% 19 16,96% Diseñador/a gráfico/a - web 48 53,33% 42 46,67% 90 6,42% 50 44,64% Analista de sistemas informáticos 31 34,83% 58 65,17% 89 6,35% 9 8,04% Comercial TIC 28 32,18% 59 67,82% 87 6,21% 33 29,46% Diseñador/a técnico/a CAD/CAM 28 39,44% 43 60,56% 71 5,07% 7 6,25% Operador/a informático 28 46,67% 32 53,33% 60 4,28% 2 1,79% Gestor/a de Información 44 83,02% ** 53 3,78% ** 9 16,98% 10 8,93% Técnico/a de hardware * ,3% 3,28% * 4 8,70% 19 16,96% Consultor/a TIC ,33% 66,67% 45 3,21% 19 16,96% Ingeniero/a de redes / Telecomunicaciones 21 50% 21 50% 42 3,00% 6 5,36% Formador/a en herramientas informáticas * ** 31 2,21% * 15 ** 16 48,39% 51,61% 3 2,68% Ingeniero de investigación y desarrollo * ,67% 2,14% * 10 33,33% 7 6,25% Técnico/a animación 3D * ** 21 1,50% * 7 ** 14 33,33% 66,67% 5 4,46% Técnico/a informático/a para soporte de usuarios/a * 16 80% 20 1,43% * 4 20% 2 1,79% Técnico GIS * ** 15 1,07% * 8 ** 7 53,33% 46,67% 8 7,14% Publicista / marketing / creativo * ** 13 0,93% * 7 ** 6 53,85% 46,15% 12 10,71% Responsable de sistemas de información ** 5 0,36% * 0 ** 5 0,00% 100% 3 2,68% Grabador/a datos * 4 0,29% * 4 ** 0 100% 0,00% 1 0,89% Desarrollador de contenidos * 3 0,21% * 2 ** 1 66,67% 33,33% 5 4,46% Especialista en seguridad informática 1 0,07% * 0 ** 1 0,00% 100% 3 2,68% Gestor web 1 0,07% * 0 ** 1 0,00% 100% 1 0,89% Técnico/a multimedia 1 0,07% * 0 ** 1 0,00% 100% 1 0,89% Total: trabajadores/as (534 mujeres y 867 hombres)

35 33 Una vez analizada, desde el punto de vista de los perfiles profesionales, la composición de las plantillas de las empresas entrevistadas, se pueden establecer dos niveles en cuanto a los perfiles más representativos del sector: En un primer nivel de representación, estarían: Programación Análisis de aplicaciones informáticas Técnico/a de sistemas informáticos Jefatura de proyectos Diseño gráfico Comercial TIC En un segundo nivel de representación, estarían: Diseño técnico Operador informático Gestión de información Técnico/a de hardware Consultor/a TIC Ingeniería de redes En lo que respecta a la distribución por sexo, se confirma de nuevo la ubicación de la mujer en perfiles como el diseño gráfico y la gestión de la información. Por el contrario, los perfiles más técnicos relacionados con la informática, la representación masculina duplica a la femenina. Se aprecia también una escasa incorporación de la mujer en perfiles relacionados con la dirección de proyectos: 39,66% mujeres frente al 60,34% de hombres Perfiles TIC más demandados A las empresas se les ha preguntado sobre los perfiles profesionales y/o competencia profesionales que más van a necesitar para seguir desarrollando su actividad empresarial. A continuación se establecen los perfiles más recurrentes. Debido a que en este ámbito, los perfiles profesionales van asociados al conocimiento y manejo de herramientas informáticas, aparecen al lado de cada perfil aquellas herramientas y/o lenguajes más demandados hoy en día: Desarrollo de aplicaciones: destaca la demanda de analistas y programadores/as en las tecnologías.net, J2EE y LAMP La mujer reduce su presencia al 39% en perfiles relacionados con la dirección de proyectos, frente al 60% de hombres Proiektuen zuzendaritzan, emakumezkoak % 39 besterik ez dira: gizonezkoak, berriz, % 60

36 34 Conocimientos de tecnologías.net, J2EE, LAMP, Linux, Voz IP; diseño web y herramientas como Illustrator, InDesign, Photoshop y Freehand y formación comercial, es lo más demandado en el sector Sektorean eskari handiena dutenak:.net, J2EE, LAMP, Linux, IP ahotsa teknologien ezagupena; web diseinua; Illustrator, In- Design, Photoshop eta Freehand tresnen ezagupena; eta merkataritza arloko heziketa Sistemas informáticos: la demanda es notablemente inferior que en el ámbito de la programación. Destaca el perfil de técnico/a de sistemas informáticos en entornos Windows y Linux y el de especialista en voz IP. Diseño gráfico: se remarca las dificultades para encontrar personas creativas con sólidos conocimientos de diseño y maquetación, al margen de las herramientas. También se requieren especialistas en tratamiento de imagen digital. En cuanto a herramientas informáticas, las más demandadas son Illustrator, Photoshop, InDesign y Freehand Diseño web: se precisan profesionales con conocimientos sobre usabilidad, arquitectura de la información y accesibilidad. Un perfil demandado es el de diseñador/a con fuertes conocimientos de programación. Diseño técnico: diseño/animación 3D (3D Studio, Maya,...) Comercial TIC: se demanda sobre todo personas con sólida formación comercial y en marketing, y que además tengan conocimientos sobre informática y telecomunicaciones. Gestión de la información: se necesitarán documentalistas, especialistas en la organización de la información y en la administración de contenidos web. 4.2 En función de la situación laboral En este apartado se va a analizar la situación laboral que caracteriza a las personas ocupadas en las empresas entrevistadas. Se aportará dicha información tanto por perfiles profesionales como por actividades principales, así como por tamaño de las empresas. En general, las personas ocupadas en las empresas entrevistadas tienen una situación laboral estable ya que el 84% tiene una relación contractual de carácter indefinido. En situación temporal se encuentra aproximadamente el 16% Situación laboral por perfil profesional A continuación se representan los perfiles profesionales identificados por las empresas relacionados con la situación laboral de cada uno de ellos.

37 35 % Fijo %Temporal 73,74 % 26,26 % 96,86 % 3,14 % 96,43 % 3,57 % 99,04 % 0,96 % 95,06 % 4,94 % 98,25 % 1,75 % 96,67 % 3,33 % 50 % 50 % 30 % 70 % 63,83 % 36,17 % 90,91 % 9,09 % 97,14 % 2,86 % 100 % 0 % 87,1 % 12,9 % 62,5 % 37,5 % 83,33 % 16,67 % 80 % 20 % 35,71 % 64,29 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 100 % 0 % 0 % 100 % Perfil profesional Programador/a Analista de aplicaciones informáticas Técnico/a de sistemas informáticos Jefe/a de proyectos Diseñador/a gráfico/a - web Analista de sistemas informáticos Comercial TIC Diseñador/a técnico/a CAD/CAM Operador/a informático Gestor/a de información Técnico/a de hardware Consultor/a TIC Ingeniero/a de redes / Telecomunicaciones Formador/a en herramientas informáticas Ingeniero/a de investigación y desarrollo Técnico/a animación 3D Técnico/a informático/a para soporte de usuarios/a Técnico/a GIS Publicista / marketing / creativo Responsable de sistemas de información Grabador/a datos Desarrollador/a de contenidos Gestor/a web Técnico/a multimedia Especialista en seguridad informática El 84% de las personas ocupadas en el sector de las TIC en Vitoria-Gasteiz, tiene una relación contractual de carácter indefinido Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektorean okupatutako lagunen % 84k, iraunaldi mugagabeko kontratua dute 84,26 % 15,74 % Totales

38 36 Los datos obtenidos reflejan que en general estamos ante un sector con un alto porcentaje de contratos indefinidos (84,26%). Si se observa la situación laboral por perfiles, se ve que la mayoría se encuentran en situación laboral indefinida, destacando una serie de perfiles profesionales en los que se aglutina un mayor grado de temporalidad: Desarrollador/a de contenidos Especialista en seguridad informática Técnico/a GIS Operador/a informático Diseñador/a técnico/a CAD/CAM Las actividades de Multimedia / Edición de contenidos y Telecomunicaciones son las que tienen mayor estabilidad laboral con un 98% de contratos indefinidos Lan kontratuen egonkortasun handieneko jarduerak: multimedia eta edukien edizioa; eta telekomunikazioak. Jarduera horietan, kontratuen % 98 dira mugagabe Situación laboral por actividad principal de las empresas En este epígrafe se realiza un análisis de la situación laboral según la actividad principal de las empresas. Actividad Diseño y Publicidad Informática Multimedia / edición de contenidos Sistemas de automatización y control Sistemas de información geográfica Telecomunicaciones % Fijo %Temporal 94,19 % 5,81 % 81,44 % 18,56 % 98,51 % 1,49 % 71,43 % 28,57 % 72,73 % 27,27 % 97,62 % 2,38 % Totales 84,26 % 15,74 % Analizando la situación laboral según las diferentes actividades de las empresas en el ámbito de las TICs, se observa que las empresas que aportan un mayor grado de estabilidad a sus recursos humanos son las que desarrollan su actividad en el ámbito Multimedia /Edición de contenidos (98,51%), Telecomu-

39 37 nicaciones (97,62%) y Diseño y Publicidad (94,19%). Las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito de la informática estarían en un tramo medio con un 81,44% de contratos indefinidos y serían las actividades de Sistemas de automatización y control con un 71,43% y Sistemas de información geográfica con un 72,73% las que, aún siendo alta, tendrían el menor grado de estabilidad laboral Situación laboral por tamaño de empresa Analizando la situación laboral según el tamaño de las empresas, se observa que son las empresas de entre 50 y 250 trabajadores/as las que concentran el mayor grado de temporalidad en la situación laboral de sus recursos humanos con un 20,36% de contratos temporales. % Fijo %Temporal 88,74 % 11,26 % 89,75 % 10,25 % 79,64 % 20,36 % Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa 84,26 % 15,74 % Totales

40 38 El 56% de las empresas entrevistadas, no se acogen a ningún Convenio Laboral Elkarrizketaturiko enpresen % 56k ez dute lan hitzarmenik 4.3 En función de la existencia de Convenios Laborales La existencia de convenios laborales en las empresas establece, al menos, un marco de referencia para las actuaciones tanto de las personas trabajadoras como para la dirección de la empresa. Analizada la información se observa, en primer lugar una falta de práctica en este sentido y, en segundo lugar, una gran variedad de tipos de convenios laborales. Sí 49 empresas (43,75 %) No 63 empresas (56,25 %) Total: 112 empresas Como se aprecia en el cuadro, sólo el 44% de las empresas entrevistadas se acogen a algún convenio laboral. Esta proporción, analizada tanto por actividades principales como por tamaño, queda de la siguiente manera: Las empresas del ámbito de las telecomunicaciones, con un 75%, son las que más se acogen al Convenio Laboral Telekomunikazioetako enpresen artean dira ugarien lan hitzarmena badutenak (% 75) ,42 % 48,84 % 33,33 % 25,00 % 20,00 % 75,00 % 43,75 % Empresas con convenio por actividad Diseño y Publicidad Informática Multimedia / Edición de contenidos Sistemas de automatización y control Sistemas de información geográfica Telecomunicaciones Total

41 39 Las empresas que desarrollan su actividad en el ámbito de las telecomunicaciones son con diferencia las que más se acogen a convenios laborales. Les siguen a distancia las relacionadas con las actividades de la informática y del diseño y la publicidad. 58,82 % 66,67 % ,33 % 43,75 % Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Total 10 Empresas con convenio por tamaño Por tamaño de empresa, cuanto más grande es la empresa, mayor es el porcentaje de existencia de convenios. Hay que destacar que más de una cuarta parte de las empresas de entre 50 y 250 trabajadores/as no se acogen a ningún tipo de convenio laboral. A continuación se establece un cuadro que recoge la variedad de convenios existentes en el sector TIC y, en porcentaje, las empresas que se acogen a los mismos: Oficinas y despachos 10,20 % Privado 12,24 % Metal 12,24 % Agencias de publicidad 6,12 % Comercio del metal 6,12 % Empresas de publicidad 6,12 % Industria fotográfica 2,04 % Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 12,24 % Artes gráficas 16,33 % Empresas consultoras de planificación, organización de empresas y contable 16,33 %

42 40 5 Caracterización del asociacionismo en el sector TIC de Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteizko informazio eta komunikazio teknologien sektoreko elkartegintzaren ezaugarriak

43 41 En la actualidad, se puede oír en círculos empresariales, políticos, académicos, etc, términos o frases hechas de moda, tales como: alianza estratégica, unión o aprovechamiento de sinergias, estrategias integradoras, pero en definitiva todos hacen referencia a un mismo concepto la cooperación. Podemos definir la cooperación como el establecimiento de conciertos temporales o permanentes entre dos o más empresas, con el fin de obtener unas ventajas recíprocas mediante la búsqueda y la ejecución en común de una o varias acciones (comerciales, financieras, logísticas, tecnológicas, productivas, administrativas,...) que permitan alcanzar un objetivo preestablecido, de carácter general o específico, permitiendo compartir y optimizar recursos, reducir riesgos y facilitar la realización de proyectos comunes, aumentar el beneficio empresarial, haciendo más fácilmente el alcance de dicho objetivo. Algunos autores afirman que las empresas que triunfarán en la competencia internacional serán las que puedan encontrar ventajas competitivas en la configuración de alianzas de cooperación. Por lo tanto, si se pretende conseguir un mayor nivel de materialización de acuerdos de cooperación interempresarial es necesario, pues, la adquisición de una cultura de la cooperación que reduzca sus resistencias iniciales ante este tipo de proyectos, una vez comprobadas sus ventajas desde la vertiente puramente económica o empresarial. 5.1 Pertenencia a algún tipo de asociación o grupo empresarial Uno de los aspectos clave del estudio que se ha realizado, ha sido poder definir, desde el punto de vista de la cooperación, el carácter asociativo del sector TIC vitoriano. El 59% de las empresas entrevistadas consideran necesario el asociacionismo para el sector, aunque traducido a la práctica, es el 54% de las empresas entrevistadas el que sí pertenece a alguna asociación.

44 42 El 54% de las empresas entrevistadas, pertenecen a algún tipo de Asociación No 45,54 % Elkarrizketaturiko enpresen % 54 elkarteren batekoak dira Sí 54,46 % Pertenencia a algún tipo de asociación o grupo empresarial Al mismo tiempo, se ha identificado la opinión de las empresas sobre el carácter geográfico que debiera tener una asociación, considerando el 42% que el asociacionismo debe tener un carácter autonómico y el 26% que un carácter local representaría mejor sus intereses. En lo que respecta a las Asociaciones más representativas en Vitoria-Gasteiz, a continuación se establecen las tres con mayor número de asociados entre las empresas TIC del municipio entrevistadas: Asociación Asociación de Empresas Alavesas de Nuevas Tecnologías para la información y la Comunicación (ARABATIK ) Empresas asociadas 14 SEA Empresarios Alaveses (SEA) Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco (GAIA. Asociación cluster de telecomunicaciones) 12 11