IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

Transcripción

1 Infraestructura para el comercio exterior y turismo COMEX Lima, 27 de octubre de 2010 Pablo Secada E. psecada@ipe.org.pe

2 Resumen Tan mentada brecha de infraestructura es una de nuestras principales desventajas competitivas. Se han dado algunos pasos en la dirección correcta: Aumento inversión en infraestructura productiva: ascendió a 2.3% del PBI el 2009, frente a 1% en 2004, según Morgan Stanley. Participación de la inversión privada es la mayor en la región. Avances en APPs, iniciativas privadas, concesiones e inicio de obras por impuestos. Fideicomiso y fondo de infraestructura, en el que participan AFPs.

3 Resumen Hay mucho más por hacer, sin embargo: Autonomía, independencia, sinergias y profesionalización reguladores. Reforma del esquema de inversión en infraestructura básica y social: Tercerizar diseño y ejecución al sector privado (banco de inversión o asesor financiero, consultor y estudio de abogados asesorando al sector público e interactuando con pares). Prueba de mercado, no temor al afán de lucro y lo desconocido (o el sueño de quien sabe calcular una TIR y cree que eso lo hace banquero de inversión). Empaquetar obras públicas Pero: se ha fragmentado decisión de inversión en más de dos mil partes. Publicar lista completa de proyectos de infraestructura y socializar metodología SNIP para que cualquier fondo de infraestructura pueda ganarle a sus pares.

4 El radar de competitividad del Foro Económico Mundial: Perú y tres pares de América Latina Índice Global de Competitividad (WEF) (puntuación por pilar en donde 1 es peor situación y 7 es mejor situación posible) Sofisticación de los negocios Innovación Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Tamaño del mercado 1.0 Salud y educación primaria Desarrollo tecnológico Educación superior Sofisticción del mercado financiero Eficiencia en el mercado laboral Chile Colombia México Perú Brasil Fuente: Global Competitiveness Index , World Economic Forum (WEF). 4 Eficiencia en el mercado de bienes

5 Principales ventajas y desventajas competitivas, según los pilares del índice Perú: Ventajas y desventajas según el Índice Global de Competitividad (WEF) (ubicación dentro del ranking de 139 países) Desarrollo del mercado financiero 42 Tamaño del mercado Eficiencia del mercado laboral Principales Ventajas Competitivas Infraestructura 88 Salud y educación primaria Instituciones Principales Desventajas Competitivas Innovación 110 Fuente: Global Competitiveness Index , World Economic Forum (WEF). 5

6 Factores más problemáticos para hacer negocios (WEF): encuesta a líderes Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad, (% del total de encuestados) Perú Chile Crimen y robos Financiam. 4% 5% Tasas impuestos 7% Fuerza laboral 7% Reg. impuestos 7% Inestab. Política 4% Reg. Laboral 15% Ética (fuerza laboral) 4% Otros 2% Burocracia 19% Corrupción 15% Oferta inadec. Inf 11% Reg. impuestos 5% Ética (fuerza laboral) 5% Tasas impuestos 6% Financiam. 8% Crimen y robos 4% Fuerza laboral 15% Otros 8% Reg. Laboral 26% Oferta inadec. In 5% Burocracia 18% Fuente: Global Competitiveness Index , World Economic Forum (WEF). 6

7 Factores más problemáticos para hacer negocios (WEF): encuesta a líderes Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad, (% del total de encuestados) Tasas impuestos 7% Reg. impuestos 7% Inestab. Política 4% Inflación 3% México Otros 3% Burocracia 16% Oferta inadec. Infra 7% Reg. divisas 5% Crimen y robos 5% Inflación 6% Fuerza laboral 4% Otros 7% Colombia Corrupción 16% Oferta inadec. Infr 8% eg. Laboral 9% Corrupción 14% Reg. Laboral 7% Tasas impuestos 10% Fuerza laboral 4% Crimen y robos 13% Financiam. 13% Reg. impuestos 10% Burocracia 11% Financiam. 11% Fuente: Global Competitiveness Index , World Economic Forum (WEF). 7

8 Principales ventajas y desventajas relativas: siguen siendo las tres I y capital humano Pilares del Índice Global de Competitividad (WEF) (ubicación dentro del ranking de 139 países) Chile Colombia Perú México Total Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Educación superior Eficiencia en el mercado de bienes Eficiencia en el mercado laboral Sofisticción del mercado financiero Desarrollo tecnológico Tamaño del mercado Sofisticación de los negocios Innovación Desventajas por país Ventajas por país Fuente: Global Competitiveness Index , World Economic Forum (WEF). 8

9 Notable mejora en infraestructura aún es insuficiente, especialmente en ferrocarriles Componentes del Pilar de Infrastructura y (WEF) (puntuación en donde 1 es peor situación y 7 es mejor situación posible) Mejor situación posible Calidad oferta electricidad Calidad infraestructura aeroportuaria Calidad de la infraestructura Calidad infraestructura portuaria Calidad de las carreteras Calidad infraestructura férrea Fuente: Global Competitiveness Index y , World Economic Forum (WEF). 9

10 Infraestructura: Contexto internacional 8.0 Índice de calidad de infraestructura total (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente ) El Perú se ubica en el puesto 92 dentro del ranking de 139 economías Suiza Singapur EE.UU. Chile Uruguay Fuente: Global Competitiveness Report Panamá México 10 Brasil Perú Colombia Ecuador Argentina Bolivia Venezuela

11 Puertos: Contexto internacional 8.0 Índice de calidad de infraestructura portuaria (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente ) Hong Kong Singapur EE.UU Chile Uruguay Argentina México Ecuador Colombia Perú Brasil Venezuela Fuente: Global Competitiveness Report

12 Aeropuertos: Contexto internacional 8.0 Índice de calidad de infraestructura aeroportuaria (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio) Hong Kong Singapur Panamá Chile EE.UU México Ecuador Perú Colombia Brasil Bolivia Venezuela Argentina Fuente: Global Competitiveness Report

13 Redes viales: Contexto internacional Índice de calidad de infraestructura de carreteras (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio) Singapur Francia Suiza Chile EE.UU Uruguay Fuente: Global Competitiveness Report Panamá 13 México Ecuador Venezuela Argentina Perú Brasil Colombia Bolivia

14 Ferrocarriles: Contexto internacional 8.0 Índice de calidad de infraestructura ferroviaria (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio) Suiza Hong Kong Japón Francia Alemania EE.UU México Chile Argentina Brasil Perú Bolivia Colombia Fuente: Global Competitiveness Report

15 El radar de la competitividad (IMD) Índice de Competitividad Mundial (IMD), 2010 (ubicación dentro del ranking de 58 países) Economía doméstica Educación 60 Comercio internacional Salud y medio ambiente Infraestructura científica Infraestructura tecnológica Infraestructura básica Inversión internacional Empleo Precios Finanzas Públicas Valores y actitudes Política Fiscal Prácticas de administración Marco institucional Finanzas Legislación de negocios Mercado laboral Marco social Productividad y eficiencia Perú Chile Colombia México Fuente: World Competitiveness Yearbook 2009, IMD 15

16 Principales ventajas y desventajas relativas: la deficiente infraestructura es principal falencia Índice de Competitividad Mundial según componentes (IMD), 2010 (ubicación dentro del ranking de 58 países) Perú Chile Colombia México General Desempeño Económico Eficiencia del Gobierno Eficiencia de Negocios Infraestructura Desventajas por país Ventajas por país Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD 16

17 Principales ventajas y desventajas: dos de las tres I y la educación son mayores debilidades Perú: Ventajas y desventajas según el Índice de Competitividad Mundial, 2010 (ubicación dentro del ranking de 58 países) Empleo 7 Finanzas Públicas Precios Principales Ventajas Competitivas Política Fiscal 29 Educación 51 Infraestructura básica Infraestructura tecnológica Principales Desventajas Competitivas Infraestructura científica 58 Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD 17

18 Índice Global de Competitividad: Principales ventajas y desventajas relativas Pilares del Índice Global de Competitividad, Viajes y Turismo 2009 (WEF) (ubicación dentro del ranking de 133 países) Chile Colombia Perú México Brasil Total Marco Normativo Ambiente de Negocios e Infraestructura Aeropuertos Carreteras Infraestructura para Viaje & Turismo Infraestructura para TICs Competencia de precios en la industria V&T Recursos Humanos, Culturales y Naturales Desventajas por país Ventajas por país Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF). 18

19 Índice Global de Competitividad, Viajes y Turismo 2009: Contexto internacional Índice Global de Competitividad, Viaje y Turismo (1 = subdesarrollado, 7 = eficiente ) El Perú se ubica en el puesto 74 dentro del ranking de 133 economías Suiza Austria Alemania EE.UU Costa Rica Brasil México Chile Uruguay Argentina Colombia Perú El Salvador Ecuador Venezuela Bolivia Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF). 19

20 Infraestructura turística: Contexto internacional Índice de Infraestructura Turística (1 = subdesarrollado, 7 = eficiente y amplio) Austria España Italia EE.UU Costa Rica Brasil México Argentina Chile Venezuela Uruguay Perú El Salvador Ecuador Colombia Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF). 20

21 Brecha de infraestructura Brecha de inversión en infraestructura al 2008 (en millones de US$) Sector Brecha 2008 % Transportes 13, Aeropuertos 571 Puertos 3,600 Ferrocarriles 2,415 Redes viales 7,375 Saneamiento 6, Agua potable 2,667 Alcantarillado 2,101 Tratamiento de aguas residuales 1,538 Electricidad 8, Generación 5,183 Transmisión 1,072 Cobertura 2,071 Gas natural 3, Telecomunicaciones 5, Telefonía fija 1,344 Telefonía móvil 4,102 Total 37, La brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos en el Perú es de US$ 37,760 millones equivalente al 30% del PBI del 2008 Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar específicamente de brecha de inversión dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda. Además el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podría ser una mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al Estudio disponible en: 21

22 Avances de inversión Avances de inversión según sector, (en millones de US$) Sector Porcentaje cubierto * Transportes % Aeropuertos % Puertos % Ferrocarriles % Redes viales % Saneamiento 190 n.d. n.d. n.d. 30% Electricidad % Generación % Transmisión % Cobertura % Gas natural , % Telecomunicaciones % Telefonía fija % Telefonía móvil % Total 1,077 1,484 2,699 4,198 63% Total como % del PBI Si se mantiene el ritmo de inversión , se llegaría a cubrir el 63% de la brecha de infraestructura al 2018 *Se considera la inversión promedio Fuente: OSITRAN, LAP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MINEM, empresas del sector de gas natural, OSIPTEL 22

23 Infraestructura para el comercio exterior y turismo COMEX Lima, 27 de octubre de 2010 Pablo Secada E. psecada@ipe.org.pe