MANUAL DEL PORTAL DE PROVEEDORES. Contenido. Contenido 1. Acceso al Portal 2. Registro de proveedor 3. Recuperación de contraseña 5

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Raúl Bustos Villalba
hace 6 años
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1 Contenido Contenido 1 Introducción 2 Acceso al Portal 2 Registro de proveedor 3 Ingreso al Portal 4 Recuperación de contraseña 5 Usuario Bloqueado 5 Bienvenida al Portal 5 Facturas 6 Registro Facturas 6 Consulta Facturas 7 Observaciones 10 Manual del Usuario 12 Políticas 12 Cerrar Cesión 12 Portal de Proveedores Página 1

2 Portal de Recepción CFDI de INTERTEK Introducción Este es un sistema de recepción electrónico que facilita el ingreso a revisión de sus facturas, que Intertek ofrece para uso exclusivo de sus proveedores. Acceso al Portal Ingresar al navegador de Internet a la siguiente URL: Para poder ingresar a este portal, deberá de contar con su No. De proveedor de Intertek que viene en su orden de compra, en caso de no contar con él, comunicarse con su comprador para que se lo haga llegar. Deberá de ingresar la misma documentación en PDF que entrego para su alta en la Empresa. (Cedula Fiscal, Comprobante de Domicilio, Edo de Cta. bancario, IFE del representante legal, Acta constitutiva y Poder Notarial). Acceso al Portal 1 Fig. 1 Pantalla de Acceso al Portal Portal de Proveedores Página 2

3 Registro de Proveedor 1. Se dará clic en. 2. Se abrirá la pantalla de Registro de Proveedores con la información requerida e ingresará la documentación solicitada en PDF (único formato que acepta el sistema) Fig. 2 Registro Portal de Proveedores Página 3

1. El usuario deberá contener máximo 15 caracteres entre letras y números. 2. La contraseña deberá de contener 8 caracteres donde incluyan letras y/o números. 3.

En el campo seleccione el tipo de factura deberá marcar el campo de CFD CFDI. En caso de ser extranjero marcar la opción. 5. Para cambiar el código de verificación se podrá dar clic. 6.

4 1. El usuario deberá contener máximo 15 caracteres entre letras y números. 2. La contraseña deberá de contener 8 caracteres donde incluyan letras y/o números. 3. Se deberán de capturar los campos marcados con asterisco (*): RFC, Nombre, Número de Proveedor, Correo electrónico, Usuario, Contraseña, Confirmación de contraseña y Código de verificación. 4. En el campo seleccione el tipo de factura deberá marcar el campo de CFD CFDI. En caso de ser extranjero marcar la opción. 5. Para cambiar el código de verificación se podrá dar clic. 6. Finalmente dará clic en. Una vez registrado, deberá enviar un correo notificando su pre-registro, al correo de help desk compras.mx@intertek.com para que le den el acceso al portal. El cual en el asunto deberá de incluir el nombre del proveedor y la leyenda REGISTRO PORTAL Ejemplo: INTERTEK- REGISTRO PORTAL Nota: El resguardo del usuario y la contraseña son responsabilidad exclusiva del proveedor. INGRESO AL SISTEMA Cada vez que se requiera utilizar este portal se deberán de seguir los siguientes pasos: 1. Se capturará el Usuario y Contraseña.( CREADO EN SU REGISTRO) FIG. 3 INGRESO AL SISTEMA 2. Código de verificación, se podrá cambiar el código dando clic y se dará clic en. Portal de Proveedores Página 4

Recuperar Contraseña En caso de que no recuerde la contraseña, se podrá recuperar, por lo que se tendrá que capturar el Usuario y el Código de verificación, posterior a esto se deberá dar clic en el

5 Recuperar Contraseña En caso de que no recuerde la contraseña, se podrá recuperar, por lo que se tendrá que capturar el Usuario y el Código de verificación, posterior a esto se deberá dar clic en el link y se enviará automáticamente al correo que se registró al momento de darse de alta en el portal. Es importante mencionar que si la cuenta está bloqueada y no se inicia la sesión para finalizar el desbloqueo, entonces esta herramienta seguirá marcando que su usuario está bloqueado. Usuario Bloqueado Si se ha bloqueado su cuenta de usuario, esta será desbloqueada automáticamente después de 30 minutos. Lo único que deberá de hacer es iniciar la se sesión nuevamente para confirmar el desbloqueo. 3. Se capturará el Código de verificación. 4. En caso de que el código de verificación no sea legible se podrá cambiar, se deberá dar clic en Se dará clic en Bienvenida al Portal Al ingresar al portal se mostrara la bienvenida y la opción para el ingreso de las facturas: Fig. 4 Bienvenida Portal de Proveedores Página 5

Facturas En esta opción es la que se utilizará para ingresar las facturas, así como para la consulta, se dará Clic en: Facturas Registro Registro Facturas

5 Menú Facturas / Registro a) Para ingresar los archivo de las factura en XML deberán de dar Clic en para buscarlo.

Nota: Los archivos deberán de tener el mismo nombre El XML deberá de contar con el campo de moneda. a) Deberá de Ingresar la O.C.

6 Facturas En esta opción es la que se utilizará para ingresar las facturas, así como para la consulta, se dará Clic en: Facturas Registro Registro Facturas Aparecerá la siguiente pantalla en donde ingresará su Facturas: Fig. 5 Menú Facturas / Registro a) Para ingresar los archivo de las factura en XML deberán de dar Clic en para buscarlo. b) Para ingresar los archivo de las factura en PDF deberán de dar Clic en para buscarlo. Nota: Los archivos deberán de tener el mismo nombre El XML deberá de contar con el campo de moneda. a) Deberá de Ingresar la O.C. en PDF y dar Clic en para buscarla. b) El No. De Recepción lo ingresará de forma manual Nota: Es muy importante que ingresen EL No. de Recepción a diez dígitos de forma correcta, ya que si es incorrecto el sistema automáticamente bloqueará la factura aún y cuando el ingreso haya sido exitoso. Una vez concluida estos ingresos Se podrá dar clic en para visualizarlos Finalmente se dará clic en Portal de Proveedores Página 6

7 CONSULTA FACTURAS Si requiere consultar el estatus de sus facturas Ingresa a Factura Consulta Fig. 6 Menú Facturas / Consulta Se mostrará la siguiente pantalla en donde podrá solicitar el detalle de una factura o de todas las que se han ingresado a revisión. Portal de Proveedores Página 7

1 4 5 3 Fig. 7 Opciones de Consulta y Resultados de la Consulta 1. Se podrán seleccionar o no las casillas de Fecha Factura y Fecha proceso. 2.

Podrá seleccionar los elementos por mostrar o por exportar y sólo se mostrará en la pantalla la cantidad que se indicó previamente. 4.

8 Fig. 7 Opciones de Consulta y Resultados de la Consulta 1. Se podrán seleccionar o no las casillas de Fecha Factura y Fecha proceso. 2. Podrá Visualizar los siguientes campos: Serie, Folio, UUID, Moneda, RFC del proveedor, Número de proveedor, Estado y Aceptación, OC. 3. Podrá seleccionar los elementos por mostrar o por exportar y sólo se mostrará en la pantalla la cantidad que se indicó previamente. 4. Se dará clic en. 5. En la barra de las condiciones para la consulta, se podrá dar clic en para ocultar el cuadro de diálogo de la consulta o para abrirlo. Portal de Proveedores Página 8

9 6. Pantalla en donde aparece la lista de facturas seleccionadas. 7. El resultado de la consulta se podrá exportar en Excel o Fig. 8 Ejemplo de exportación a Excel Fig. 9 Ejemplo de exportación a PDF Portal de Proveedores Página 9

Observaciones (Ver) En Observaciones ustedes podrán ver el status de sus facturas ingresadas al sistema, ya que estas facturas entran a 2 procesos de validación: 1.

10 Observaciones (Ver) En Observaciones ustedes podrán ver el status de sus facturas ingresadas al sistema, ya que estas facturas entran a 2 procesos de validación: 1.- Validación Fiscal: La cual efectúa el sistema al ingreso de su factura en XML 2.- Validación Comercial: Que es la que realiza Intertek, Validando que los montos correspondan a la Orden de Compra y al número de recepción. Fig. 10 Ver Dando clic en Se desplegará la siguiente pantalla: Con el resultado de las Validaciones Fiscal y Comercial, las cuales le fueron notificadas de forma automática en el correo registrado. Portal de Proveedores Página 10

11 Fig. 11 Ejemplo de Validación Comercial En caso que la factura sea rechazada, deberá atender las instrucciones que se encuentran en las observaciones y reiniciar el proceso. NOTA: Las condiciones de pago pactadas en la O.C. se considerarán a partir de la aceptación de la validación comercial. Portal de Proveedores Página 11

Se abrirá como una página web POLÍTICAS En esta sección se podrán saber cuáles son las políticas aplicables a este

12 Manual de usuario y políticas MANUAL DE USUARIO En esta sección se podrá consultar cualquier referencia o duda en el uso del portal. 1. Se deberá dar clic en 2. Se abrirá como una página web POLÍTICAS En esta sección se podrán saber cuáles son las políticas aplicables a este portal. 1. Se deberá dar clic en. 2. Se abrirá el archivo PDF como una página web CERRAR SESIÓN Cuando se requiera terminar de usar el portal, se deberá dar clic en para salir. Portal de Proveedores Página 12

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