Indicadores básicos de tarjeta de crédito. Datos a agosto de 2012

Transcripción

1 Indicadres básics de tarjeta de crédit Dats a agst de 12

2 Este reprte se publica en cumplimient del artícul 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamient de ls Servicis Financiers. 1 ADVERTENCIA Este reprte se elabró cn la infrmación, prprcinada pr ls intermediaris financiers, crrespndiente a tarjetas de crédit de aceptación generalizada 2 para persnas físicas que se encntraban al crriente en sus pags en agst de 12. Cuand ls intermediaris efectúan cambis a ls dats riginalmente reprtads, el Banc de Méxic hace las mdificacines crrespndientes, pr l que la infrmación reprtada tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artícul 4 Bis 2: Cn el bjet de incrementar la cmpetencia en el sistema financier, el Banc 2 Las tarjetas que slamente se aceptan en cmercis específics n están incluidas en el reprte. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 2

3 CONTENIDO 1. Resumen Cuadrs resumen a agst de Infrmación básica del sistema Infrmación pr segment de mercad Indicadres básics pr intermediari CAT pr prduct Prducts que n cbran cmisión anual Anexs Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald Evlución de indicadres seleccinads Infrmación básica referente a cada intermediari Apéndice: Infrmación metdlógica Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 3

4 1. Resumen Este reprte presenta indicadres básics sbre tasas de interés y cmisines en el mercad de tarjetas de crédit, cn el bjet de prprcinar al públic en general y a ls analistas financiers elements para cmparar y dar seguimient al cst de este servici. El reprte incluye infrmación agregada del sistema y de las institucines que emiten tarjetas de crédit. A fin de que las persnas puedan identificar las tarjetas de crédit de menr cst, se presenta el Cst Anual Ttal (CAT) para ls segments de mercad de tarjetas Clásicas, Or y Platin sus equivalentes. Adicinalmente, cn la intención de facilitar la cmparación del cst del crédit entre prducts, se presenta una clasificación detallada para las tarjetas Clásicas, de acuerd a su límite de crédit. Ls dats reprtads crrespnden slamente a las tarjetas de aceptación generalizada, trgadas a persnas físicas, que se encuentran al crriente de sus pags y que durante el mes reprtad, utilizan su tarjeta de crédit. En el apéndice se presenta la metdlgía seguida para la preparación de este reprte 3,4. Ls resultads más relevantes en agst de 12 sn ls siguientes: 1.1 Para td tip de cliente ( ttalers y n ttalers ) De agst de 11 a agst de 12, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada (TEPP) se reduj de 24.8 a 24.3 pr cient; cn respect al mes de juni de 12, la tasa disminuyó punts (cuadr 1, gráfica 1 y cuadr 23). Durante el últim añ, el númer de tarjetas se incrementó 9. pr cient; el aument en agst cn respect a ls dats de juni del presente añ fue de 2. pr cient (cuadrs 1 y 19). El sald de crédit de las tarjetas incluidas en esta publicación aumentó.8 pr cient en términs reales de agst de 11 al mism mes de 12 (cuadr 1). En agst de 12, el 26. pr cient del sald de crédit ttal n causó intereses debid a que se trgó a través de prmcines a tasa cer a clientes ttalers que n pagan intereses, el 21. pr cient del crédit se cncedió a tasas de interés preferenciales y el restante 3. pr cient se trgó a tasas de interés sin prmcines (gráfica 2). 3 Ls indicadres agregads de la peración de tarjetas de crédit crrespndientes a ls bancs Banrte e IXE, se presentan de manera cnjunta ya que a partir de abril de 12, las tarjetas de crédit de ambas institucines han sid peradas en una misma unidad administrativa (sfm); sin embarg, en ls cuadrs cmparativs pr prduct se presentan las institucines pr separad ya que se manejan cm marcas independientes. 4 Ls dats del Banc del Bají se encuentran en prces de revisión. Se cnce cm cliente ttaler al que paga el sald de la tarjeta de crédit cada mes y cm n ttaler al que n l hace así. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 4

5 Durante el últim añ, el mnt de crédit utilizad pr ls clientes ttalers aumentó de 18.1 a 19.4 pr cient del ttal. A su vez, el númer de clientes ttalers pasó de.4 a 41.6 pr cient del ttal (cuadr 4). En dich períd, la prprción de crédit trgad mediante prmcines sin intereses pasó de 14.7 a 16.3 pr cient del sald de crédit ttal (cuadr 27); el sald de este crédit aumentó 22.6 pr cient en términs reales en el perid. Ls clientes "ttalers" sn ls que más aprvechan dichas prmcines; en agst de 12, ésts usarn el 9.2 pr cient del sald dispuest en este tip de prmcines. Una prprción imprtante del crédit se trga a tasas relativamente bajas; durante agst de 12 la mitad del crédit se cncedió a tasas menres iguales al 23.2 pr cient. Esta tasa es 8 punts base menr a la registrada en agst de 11 (cuadr y gráficas 3 y 4). La prprción de la cartera que se trga a tasas altas es relativamente pequeña, en agst de 12 slamente el.6 pr cient de la cartera se trgó a tasas mayres al pr cient (gráficas 3 y 4). 1.2 Para clientes n ttalers, que sn ls que pagan intereses: En el últim añ, la TEPP pasó de.3 a.2 pr cient (cuadr 2 y gráfica 1). En agst de 12, ls bancs cn la TEPP más baja sn: BBVA Bancmer (26.1 pr cient); Santander (27.6 pr cient) e Inbursa (28. pr cient) (cuadr 2). El númer de clientes n ttalers aumentó 6.8 pr cient en el últim añ, mientras el sald de crédit se incrementó 9.1 pr cient en términs reales durante el mism laps (cuadr 2). En agst de 12, el 8.2 pr cient del crédit a ls clientes n ttalers fue trgad sin intereses, el 26. pr cient mediante prmcines cn tasa de interés preferencial y el restante 6.8 pr cient fue cncedid sin prmción alguna (cuadr 3). Entre las institucines que en agst de 12 tenían al mens mil tarjetas de crédit, las que trgarn una mayr prprción de su crédit mediante prmcines sin intereses fuern Banc Walmart (24.1 pr cient), Banamex (12. pr cient) y American Express (.6 pr cient) (cuadr 3). La TEPP sin prmcines de ls clientes n ttalers en agst de 12 fue de 37.8 pr cient. Entre las institucines cn más de mil tarjetas ttales, Inbursa, Santander y BBVA Bancmer sn las que tienen la menr TEPP en sus clientes n ttalers, excluyend prmcines (cuadr 3 y gráfica 1). Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12

6 1.3 Segment de tarjetas Clásicas equivalentes En agst de 12, las tarjetas Clásicas equivalentes representan el 74.2 pr cient del ttal de tarjetas incluidas en este reprte. A esa fecha 18 institucines frecen en cnjunt 91 prducts de este tip (cuadr 6). La TEPP de tarjetas Clásicas equivalentes disminuyó punts base cn respect a agst de 11 al pasar de 26.7 a 26.6 pr cient. (cuadr 6). En agst de 12, entre las institucines cn más de cien mil tarjetas, las TEPP más bajas fuern de Banc Walmart (.2 pr cient), Santander (22. pr cient) y Banamex (2.4 pr cient) (cuadr 6). En el últim añ, la cmisión prmedi pr anualidad aumentó 38 pess, l que representa un increment real de 4.6 pr cient (cuadr 6). Cn el fin de facilitar la cmparación de ls csts de tarjetas cn características similares, las tarjetas tip "Clásicas" equivalentes se dividen en cuatr segments de acuerd a su límite de crédit. Para cada segment se incluyen cuadrs que permiten cmparar el Cst Anual Ttal (CAT) de ls prducts representativs de cada banc. En ls cuadrs a 13, se bserva que la TEPP tiende a disminuir cnfrme aumenta el límite de crédit, debid a que en general, ls intermediaris asignan límites de crédit mayres a clientes que cnsideran tienen un menr riesg. Las tarjetas cn límite de crédit hasta 4, pess representan el 11.7 pr cient del númer ttal de tarjetas Clásicas, per slamente reciben el 2.1 pr cient del sald ttal del crédit; en cntraste, las tarjetas clásicas cn un límite de crédit superir a mil pess representan el 47.7 pr cient del númer de tarjetas Clásicas per cncentran casi el 8 pr cient de la cartera ttal absrbida pr este tip de tarjetas (cuadr 9). Para ls tres grups cn límite de crédit más bajs, ls prducts Santander Light, Clásica Inbursa y Azul Bancmer tienen ls CAT más bajs (cuadrs, 11 y 12). Ls prducts representativs de las tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess incluids en el cuadr representan el 69.7 pr cient del sald de crédit en ese segment de límite de crédit; cn límite de crédit de 4,1 a 8, pess, el 71.1 pr cient (cuadr 11); cn límite de crédit entre 8,1 y, pess, el 67.1 pr cient (cuadr 12) y cn límite de crédit mayr a, el 73.1 pr cient (cuadr 13). Varis prducts tip Clásics n cbran anualidad; entre ells, destacan pr su númer de tarjetas, BanCppel Clásica y Clásica Inbursa. En cnjunt, ls prducts Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 6

7 que n cbran anualidad representan el pr cient del númer ttal de tarjetas clásicas (cuadr 16) Segments "Or" y "Platin" equivalentes La TEPP de las tarjetas tip Or y Platin equivalentes pasarn de 24. a 24.3 y de 17.3 a 16. pr cient, respectivamente, en el laps de agst de 11 a agst de 12. Pr su parte, la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Or disminuyó en un 4.7 pr cient en términs reales, mientras que la anualidad prmedi pnderada de las tarjetas Platin se elevó 1.3 pr cient en términs reales, en el mism laps (cuadrs 7 y 8). En el segment Or equivalentes, las tarjetas Or Inbursa, Or Bancmer y UNISantander-K registran ls CAT más bajs (cuadr 14). Ls prducts incluids en el cuadr representan el 84.3 pr cient del sald de crédit ttal en este segment de mercad. Entre las tarjetas tip Or, ls prducts UNISantander-K, Or Inbursa y la tarjeta In Gld de Banregi n cbran anualidad. En cnjunt, ests prducts representan el 28.3 pr cient del númer ttal de tarjetas Or (cuadr 16). 7 En el segment Platin equivalentes, entre ls prducts cn más del. pr cient del ttal de tarjetas, Banrte Platinum, Bancmer Platinum y Banamex Platinum registrarn ls CAT más bajs (cuadr ). Ls prducts incluids en el cuadr representan el 91.1 pr cient del sald de crédit trgad en este segment de mercad. 6 Sól se cnsideran tarjetas que se siguen freciend al públic y que n están sujetas a restriccines especiales para su cntratación. Adicinalmente, alguns bancs trgan prmcines a través de las cuales n se cbra anualidad; éstas n están incluidas en estas cifras. 7 Ver nta 6. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 7

8 2. Cuadrs resumen a agst de 12 Cuadr 1 Infrmación básica para ls clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Sistema* 14,28,388,291,27 182,63 211, BBVA Bancmer 4,847,861,42,6 7,78 67, Banamex 3,92,166 4,36,962 6,333 6, Santander 1,821,948 2,116,83 27,974 34, Banrte-Ixe Tarjetas n.a. 92,293 n.a. 12,61 n.a n.a BanCppel 7, ,1 2,3 3, HSBC 82,64 839,9 13,637 13, American Express 3,77 343,138 6,239 6, Sctiabank 286,36 9,9 3,214 3, Banc Walmart 187, , , Inbursa 288, ,29 1,729 1, SF Sriana 36,39 47, CrediSctia 41,442, Banc Invex* 41,238, BNP Paribas 48,649 28, Banregi 16,32, Banc Fácil 21,733 14, Banc del Bají 9,878, Banc Afirme 9,288 8, Banrte 732,486 n.a. 8,8 n.a n.a. 29. n.a. Ixe Tarjetas 138,47 n.a. 2,316 n.a..8 n.a. 18. n.a. Cuadr 2 Infrmación básica para ls clientes n ttalers Númer de tarjetas Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Tasa efectiva mediana (%) Tasa efectiva mediana (%) Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Sistema 8,364,769 8,934,73 149,4 17, BBVA Bancmer 3,219,1 3,367,93 4,38 63, Banamex 1,89,22 2,72,64,32 46, Santander 998,793 1,132,863 22,736 27, Banrte-Ixe Tarjetas n.a. 29,18 n.a. 9,87 n.a n.a BanCppel 12,479 97,6 2,28 2, HSBC 483, ,26 11,24, American Express 6, ,82 4,637 4, Sctiabank 139, ,94 2,347 2, Banc Walmart 81,484 1, Inbursa 19, ,938 1,14 1, SF Sriana 19,4 2, CrediSctia 29,442 28, Banc Invex 28,438 23, BNP Paribas 37, 23, Banregi 7,989 9, Banc Fácil,6 8, Banc del Bají 4,62, Banc Afirme 4,8 4, Banrte 411,228 n.a. 6,947 n.a n.a. 37. n.a. Ixe Tarjetas 84,82 n.a. 1,89 n.a. 2 n.a. 21 n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit; cifras sujetas a revisión. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 8

9 TEPP (%) Banc de Méxic Gráfica 1 Evlución de diferentes tasas de interés efectivas para el sistema TEPP clientes ttalers y n ttalers* TEPP clientes n ttalers sin prmcines* TEPP clientes n ttalers* Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 *Ls dats de Banc del Bají de tds ls clientes están en prces de revisión para ls períds cmprendids entre ctubre de 11 y abril de 12; ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Cuadr 3 Estructura del sald y tasas de interés efectivas para ls clientes n ttalers de acuerd al trgamient de prmcines (dats a agst de 12) Participación del sald de crédit trgad: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Cn prmcines sin intereses (%) Tasa efectiva prmedi pnderada asciada al sald: Sin prmcines (%) Cn prmcines a tasa preferencial (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas BanCppel n.a. HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil n.a. Banc del Bají n.a. Banc Afirme n.a. Ntas: Las prmcines a tasa preferencial sn aquéllas trgadas a una tasa menr a la rdinaria, per mayr que cer. La tasa asciada a las prmcines a meses sin intereses es cer. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. n.a.: N aplica. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 9

10 Gráfica 2 Prcentaje del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers cn y sin prmcines, en agst de 12 Sald que causó intereses a tasa preferencial: 21.% Clientes ttalers: Sald que n causó intereses: 19.4 Clientes n ttalers: Sald a prmcines sin intereses: 6.6% Sald que causó intereses a tasa sin prmcines: 3.% Nta: El sald de ls clientes ttalers está cmpuest pr un 9.6 pr cient trgad a través de prmcines sin intereses y un 9.7 pr cient trgad sin prmcines a través de prmcines a tasa preferencial. La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Cuadr 4 Prcentajes del sald de crédit trgad y del númer de tarjetas, para clientes ttalers y n ttalers Estructura del sald de crédit trgad Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Estructura del númer de tarjetas Participación de ls clientes ttalers (%) Participación de ls clientes n ttalers (%) Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a n.a n.a n.a. 7.2 BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex* BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají Banc Afirme Banrte 21.6 n.a n.a n.a. 6.1 n.a. Ixe Tarjetas 18.2 n.a n.a n.a n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12

11 Banc de Méxic 3. Infrmación básica del sistema Cuadr Estadísticas básicas del sistema para clientes ttalers y n ttalers Estadísticas básicas Dats a agst de 11 Dats a agst de 12 Númer de tarjetas 14,28,388,291,27 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 182,63 211, Tasa efectiva prmedi pnderada 24.8% 24.3% Tasa efectiva mediana 24.% 23.2% Gráfica 3 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 24.8% Agst de 11 Agst de 12 Gráfica 4 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Agst de 11 Agst de % 24.8% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en agst de 11. Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 11

12 Númer de tarjetas (pr cient) Banc de Méxic 4. Infrmación pr segment de mercad 4.1. Indicadres básics pr segment de mercad y pr institución Gráfica Distribución prcentual de la cmisión anual de las tarjetas de crédit pr segment (dats a agst de 12) Clásicas equivalentes Or equivalentes Platin equivalentes a 1 a 1 a 1 a a 81 a a 1 1 a 1 12 a a 121+ Anualidad (pess) Ntas: Ls prcentajes están calculads respect al ttal de tarjetas en cada segment. La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se tman en cuenta cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuadr 6 Indicadres básics para tarjetas Clásicas equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Sistema*,81 11, Banc Walmart Santander 1,9 1, Banamex 3,118 3, BBVA Bancmer 3,999 4, Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. 423 n.a. 2 n.a n.a. 9.7 Inbursa HSBC Sctiabank American Express BanCppel Banrte 37 n.a. 3 n.a. 42 n.a. 24 n.a n.a. 9.6 n.a. Ixe Tarjetas 16 n.a. 2 n.a. 4 n.a. 6 n.a. 37. n.a. 3.1 n.a. Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banc del Bají SF Sriana Banregi Banc Invex* Banc Afirme CrediSctia Banc Fácil BNP Paribas Ntas: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid a prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Clásica, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en agst de 12. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 12

13 Cuadr 7 Indicadres básics para tarjetas Or equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Sistema 2,8 2, Inbursa Santander Banamex , BBVA Bancmer Banrte-Ixe Tarjetas n.a. 321 n.a. 4 n.a. 6 n.a. 46 n.a n.a. 16. HSBC Sctiabank American Express , Banrte 181 n.a. 3 n.a. 62 n.a. 2 n.a n.a n.a. Ixe Tarjetas n.a. 1 n.a. n.a. 31 n.a n.a n.a. Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banregi Banc Afirme CrediSctia Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Or, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en agst de 12. Cuadr 8 Indicadres básics para tarjetas Platin equivalentes, incluyend a clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas (miles) Númer de prducts Anualidad pnderada nminal (pess) Límite de crédit prmedi (miles de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Sald prmedi pr tarjeta (miles de pess) Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Ag-11 Ag-12 Sistema* ,763 1, Banamex ,86 2, Sctiabank ,2 1, Inbursa Banrte-Ixe Tarjetas n.a. 4 n.a. 4 n.a. 1,77 n.a. 8 n.a n.a. 44. BBVA Bancmer ,89 1, Santander ,614 1, HSBC American Express ,748 1, Banrte 13 n.a. 2 n.a. 1,367 n.a. 96 n.a..8 n.a n.a. Ixe Tarjetas 17 n.a. 2 n.a. 2,2 n.a. 111 n.a n.a..2 n.a. Institucines cn mens de cien mil tarjetas ttales Banregi Banc Afirme , 3, Banc Invex* , 1, Nta: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Cuand un banc frece varias tarjetas tip Platin, el pnderadr de la cmisión es la fracción del númer de tarjetas que representa el prduct en cuestión en el ttal del segment. Las institucines están rdenadas respect a su tasa efectiva prmedi pnderada en agst de 12. *Ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 13

14 4.2. CAT para clientes n ttalers pr segment de mercad y prduct 8 Ls cuadrs que integran esta sección presentan infrmación sbre tarjetas de crédit que se encuentran vigentes, para persnas físicas, cuya cntratación n está sujeta a alguna restricción especial 9 y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment crrespndiente. En cada cas, se incluye el CAT del prduct más representativ de cada institución, entendiend pr ell el prduct de tarjeta que tenga el sald de crédit más elevad dentr de ls prducts del mism segment que frece la institución de que se trate. Para facilitar la cmparación de prducts pr parte de ls usuaris, se presentan cuadrs cn infrmación del cst de prducts cn características similares. En primer lugar, se divide a las tarjetas pr tip en Clásicas, Or y Platin equivalentes. En segund lugar, las tarjetas Clásicas se dividen en cuatr segments de acuerd cn ls siguientes límites de crédit : Cuadr 9 Distribución de las tarjetas Clásicas de acuerd a su límite de crédit para clientes ttalers y n ttalers (dats a agst de 12) Participación en el númer Participación en el sald ttal de tarjetas (%) ttal del crédit (%) Límite de crédit hasta 4, pess Límite de crédit entre 4,1 y 8, pess Límite de crédit entre 8,1 y, pess Límite de crédit mayr a, pess Nta: La suma de las partes puede n cincidir cn el ttal debid al rednde. Fuente: Elabrad cn dats prprcinads pr las institucines de crédit. En ls cuadrs a se presenta el CAT, la Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada y trs indicadres de ls prducts representativs de cada institución para ls diferentes grups descrits. Al mment de hacer cmparacines entre prducts, es necesari cnsiderar l siguiente: 1. El Cst Anual Ttal (CAT) y la tasa de interés reprtada en ests cuadrs sn prmedis calculads cn base en la infrmación dispnible para cada prduct y n cnsideran trs beneficis para ls clientes que el prduct pudiera frecer. 2. El CAT para un cliente particular depende de muchs factres, entre ells, de su perfil de riesg, pr l que puede ser diferente al que aquí se reprta. 8 En esta sección sól se cnsideran prducts que tengan al mens.1% del númer de tarjetas en el segment, que hayan reprtad infrmación al Banc de Méxic durante al mens 6 meses y que sean cnsiderads cm estables madurs pr este Institut Central. Est cn el fin de evitar la vlatilidad excesiva de las tasas y CAT crrespndientes. 9 Alguns prducts de tarjeta impnen ciertas restriccines a ls clientes ptenciales, cm ser miembr de algún grup cnsumir algún tr prduct. Ls umbrales que determinan la pertenencia a ls segments de tarjetas clásicas pr límite de crédit resultan de un análisis de cnglmerads que, pr medi de métds iterativs, genera cnjunts de manera tal que la similitud (medida cm la distancia euclidiana inversa) de las bservacines entre un mism cnjunt es máxima, y la similitud de las bservacines entre diferentes cnjunts es mínima. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 14

15 3. Las entidades financieras n están bligadas a trgar una tarjeta de crédit a un cliente particular en ls términs expresads en ests cuadrs. 4. Las tarjetas cnsideradas en ests cuadrs sn de aceptación generalizada, es decir, pueden usarse en cualquier cmerci que acepte pags cn tarjeta de crédit.. Cada cuadr se elabró cn infrmación crrespndiente a ls clientes que n liquidan habitualmente el sald ttal de su deuda ("n ttalers"), per que están al crriente en sus pags. Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit hasta 4, pess (dats a agst de 12) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica , Banregi Tarjeta de Crédit Banregi , SF Sriana Sriana - Banamex , Ixe tarjetas** Ixe Clásica , CrediSctia CrediSctia Clásica , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12

16 Cuadr 11 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit entre 4,1 y 8, pess (dats a agst de 12) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light , Inbursa Clásica Inbursa ,8 BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , CrediSctia CrediSctia Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Sctiabank Tasa Baja Clásica ,9 Banregi Tarjeta de Crédit Banregi , SF Sriana Sriana - Banamex , American Express Blue , Ixe tarjetas** Ixe Clásica , Banc Invex Sí Card Plus , Cuadr 12 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes Límite de crédit entre 8,1 y, pess (dats a agst de 12) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,37 Inbursa Clásica Inbursa , BBVA Bancmer Azul Bancmer , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , HSBC Clásica HSBC , Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit , Sctiabank Sctiatravel Clásica , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment SF Sriana Sriana - Banamex ,9 American Express Blue , Ixe Tarjetas** Ixe Clásica , CrediSctia CrediSctia Clásica , Banc Invex Sí Card Plus , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 16

17 Cuadr 13 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Clásicas equivalentes cn límite de crédit mayr a, pess (dats a agst de 12) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn al mens.% del ttal de tarjetas de este segment Santander Santander Light ,171 BBVA Bancmer Azul Bancmer ,9 Banc Walmart Súper Tarjeta de Crédit.1.3 2, Sctiabank Tasa Baja Clásica ,8 HSBC Clásica HSBC , Banrte** Clásica , Banamex Clásica Internacinal , BanCppel BanCppel , Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas de este segment Inbursa Clásica Inbursa , SF Sriana Sriana - Banamex , American Express La tarjeta de Crédit American Express , Banc Invex Sí Card Plus , Cuadr 14 Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Or equivalentes (dats a agst de 12) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn más del.% del ttal de tarjetas Or Inbursa Or Inbursa , BBVA Bancmer Or Bancmer ,7 Santander UNISantander - K ,79 Ixe tarjetas** Ixe Or , Banrte** Or , Banamex Or , HSBC Or HSBC ,7 Sctiabank Sctia Travel Or , American Express The Gld Elite Credit Card , 23, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Or Banregi In Gld Banregi , Banc Afirme Tarjeta de Crédit Or , Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 17

18 Cuadr Prducts representativs pr institución, para clientes n ttalers en el segment de tarjetas Platin equivalentes (dats a agst de 12) Institución Prduct CAT (%) Tasa efectiva prmedi pnderada (%) Anualidad (pess) Límite de crédit (mediana en pess)* Prducts cn más del.% del ttal de tarjetas Platin Banrte** Platinum ,3 67, BBVA Bancmer Bancmer Platinum ,88 81, Banamex Platinum , 9, Ixe Tarjetas** Ixe Platin , 7, Santander Fiesta Rewards Platin ,8 9,16 HSBC Platinum HSBC ,9 124, American Express The Platinum Credit Card ,78, Banc Invex Sí Card Platinum ,, Prducts cn mens del.% per más del.1% del ttal de tarjetas Platin Inbursa Platinum Inbursa , Banregi In Platinum Banregi , Sctiabank Sctia Travel Premium ,2 12, Nta: Ls prducts están rdenads de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic, que n tienen alguna restricción especial para su cntratación y que tienen más del.1 pr cient del ttal de tarjetas en el segment. El prduct representativ de la institución es el que tiene el mayr sald de crédit entre ls prducts del mism segment que frece la institución. Ls dats crrespnden a ls clientes n ttalers. En las estadísticas para el ttal del segment, el CAT y la TEPP sn prmedis pnderads pr sald, la anualidad es un prmedi pnderad pr númer de tarjetas. *La mediana indica que la mitad de ls clientes tiene un límite de crédit pr debaj del valr reprtad. **A pesar de la fusión de Banrte e Ixe tarjetas, sus prducts de tarjeta de crédit se siguen freciend de frma separada. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 18

19 4.3. Prducts que n cbran anualidad, pr segment de mercad Institución Prduct Cuadr 16 Prducts que n cbran anualidad (dats a agst de 12) Tasa efectiva prmedi CAT (%) pnderada (%) Tarjetas Clásicas equivalentes Númer de tarjetas Participación en el ttal de tarjetas del segment (%) Inbursa Clásica Inbursa , Banregi Tarjeta de Crédit Banregi ,676.1 BanCppel BanCppel ,1 8.1 Ttal de tarjetas Clásicas que n cbran anualidad ,97,997. Tarjetas Or equivalentes Inbursa Or Inbursa , Santander UNISantander - K , Banregi In Gld Banregi ,638.3 Ttal de tarjetas Or que n cbran , anualidad Tarjetas Platin equivalentes Banregi In Platinum Banregi ,616.7 Ttal de tarjetas Platin que n cbran anualidad ,616.7 Ntas: La anualidad aquí presentada refleja la cmisión registrada en el Banc de Méxic; pr l tant, n se incluyen cass en ls que n se cbre anualidad debid al frecimient de prmcines especiales. Ls prducts están rdenads en cada segment de acuerd al CAT respectiv. Se incluyen prducts para persnas físicas que se siguen freciend al públic y que n tienen alguna restricción especial para su cntratación. Ls dats de tasa y CAT crrespnden a ls clientes n ttalers, el númer de tarjetas incluye a clientes ttalers y n ttalers. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 19

20 . Anexs.1. Tasas de interés efectivas para diferentes cuartiles de sald. Cuadr 17 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes ttalers y n ttalers (dats a agst de 12) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají Banc Afirme Cuadr 18 Tasas de interés pr cuartiles de sald para clientes n ttalers (dats a agst de 12) Primer cuartil (%) Mediana (%) Tercer cuartil (%) Sistema BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají Banc Afirme Ntas: El primer cuartil indica que el 2% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; la mediana señala que el % del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda; y el tercer cuartil que el 7% del sald se trga a una tasa menr igual a la que aparece en la celda respectiva. Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12

21 .2. Evlución de indicadres seleccinads Cuadr 19 Evlución del númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema 14,28,388 14,131,638 14,489,739 14,629,32 14,871,671 14,99,696,291,27 BBVA Bancmer 4,847,861 4,84,274 4,936,9 4,984,93,41,7,7,9,42,6 Banamex 3,92,166 3,71,97 3,84,398 3,83,719 3,9,626 3,98,376 4,36,962 Santander 1,821,948 1,79,78 1,87,136 1,97,426 1,96,973 2,,836 2,116,83 Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a. 876, ,3 92,293 BanCppel 7,282 76,4 799,7 82, ,141 8, ,1 HSBC 82,64 798,8 796,76 79,697 8,9 821, ,9 American Express 3,77 32,419 33, , , , ,138 Sctiabank 286,36 7, ,379 3, ,317 8,48 9,9 Banc Walmart 187, ,26 232,69 2, , , ,188 Inbursa 288, ,22 28, , , , ,29 SF Sriana 36,39 39,4 42,722 43, 44,676 4,96 47,242 CrediSctia 41,442 41,847 42,383 41,2 3,96 42,732,711 Banc Invex 41,238 39,77,87 39,486 37,8 37,287,29 BNP Paribas 48,649 44,69 41,847 37,77 34,869 33,142 28,43 Banregi 16,32 17,216 17,96 18,116 19,82 19,76,9 Banc Fácil 21,733 19,8 18,41 17,636 16,27,823 14,781 Banc del Bají 9,878 9,991,363,43,648 11,8,876 Banc Afirme 9,288 9,142 9,612 8,414 8,18 8,346 8,964 Banrte 732,486 79,2 718,37 721,617 n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas 138,47 143,117 4,6,293 n.a. n.a. n.a. Cuadr Evlución del númer de tarjetas de ls clientes n ttalers Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema 8,364,769 8,44,3 8,9,114 8,34,37 8,687,363 8,847,489 8,934,73 BBVA Bancmer 3,219,1 3,243,168 3,283,976 3,237,714 3,7,896 3,32,98 3,367,93 Banamex 1,89,22 1,983,3 1,997,6 1,98,477 2,41,7 2,67,872 2,72,64 Santander 998,793 1,14,896 1,28,84 1,3,73 1,6,2 1,84,189 1,132,863 Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a.,364,22 29,18 BanCppel 12,479 39,226 64,412 64,669,84 8,33 97,6 HSBC 483, ,4 44,84 446,171 42,46 46, ,26 American Express 6,624, ,14 194,94 192,12 191, ,82 Sctiabank 139, , ,81 146,8 143, ,8 143,94 Banc Walmart 81,484 93,34,466 1, , ,86 1,993 Inbursa 19, ,36 178, ,64 17, , ,938 SF Sriana 19,4 21,134 22,793 23,92 23,839 24,622 2,42 CrediSctia 29,442 29,493 29,287 29,383 23,9 29,98 28,371 Banc Invex 28,438 27,37 27,39 2,436 23,93 23,786 23,31 BNP Paribas 37, 34,79 33,116 31,464 29, 27,8 23,99 Banregi 7,989 8,38 8,669 8,439 8,8 9, 9,93 Banc Fácil,6 13,817 11,1,7 9,8 9,8 8, Banc del Bají 4,62 4,78 4,768 4,898 4,993,179,128 Banc Afirme 4,8 4,667 4,747 4,688 4,61 4,2 4,848 Banrte 411,228 4,947 9,1 4,77 n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas 84,82 89, 92,232 96,718 n.a. n.a. n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 21

22 Cuadr 21 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes ttalers y n ttalers (millnes de pess) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* 182,63 187,7 199,7 198,1,7 4,92 211, BBVA Bancmer 7,78 9,73 61,991 63,2 63,919 6,466 67,18 Banamex 6,333 8,31 64,3 62,643 62,639 63,3 6,439 Santander 27,974 28,864,73,677 31,893 33,37 34,74 Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a. 12,39 12,38 12,61 BanCppel 2,3 2,686 2,91 2,94 3,12 3,1 3,392 HSBC 13,637 13,1 13,224 12,87 13,141 12,937 13, American Express 6,239 6,8 6,763 6, 6,48 6,13 6,722 Sctiabank 3,214 3,4 3,383 3,37 3,29 3,33 3,364 Banc Walmart ,1 1,184 1,281 1,327 Inbursa 1,729 1,716 1,73 1,66 1,64 1,688 1,72 SF Sriana CrediSctia Banc Invex* BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte 8,8 9,89 9,442 9,267 n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas 2,316 2,4 2,743 2,848 n.a. n.a. n.a. Cuadr 22 Evlución del sald de crédit trgad a ls clientes n ttalers (millnes de pess) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* 149,4, ,221 9, , ,486 17,61 BBVA Bancmer 4,38 6,222 8,76 8,869 9,881 61, 63,97 Banamex,32 42,739 44,88 43,729 44,38 4,347 46,49 Santander 22,736 23,817 2,38 2,4 2,74 26,3 27,716 Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a. 9,311 9,8 9,87 BanCppel 2,28 2,217 2,4 2,388 2,446 2,69 2,7 HSBC 11,24,986,673,132,7,372,479 American Express 4,637 4,7 4,78 4,668 4,6 4,667 4,789 Sctiabank 2,347 2,386 2,436 2,437 2,39 2,46 2,436 Banc Walmart Inbursa 1,14 1,14 1,481 1,418 1,4 1,424 1,41 SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte 6,947 7,99 7,17 7,92 n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas 1,89 2,29 2,9 2,294 n.a. n.a. n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. *Ls dats de Banc del Bají de tds ls clientes están en prces de revisión para ls períds cmprendids entre ctubre de 11 y abril de 12; ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 22

23 Cuadr 23 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex* BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas n.a. n.a. n.a. Cuadr 24 Evlución de la tasa efectiva prmedi pnderada de ls clientes n ttalers (pr cient) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas n.a. n.a. n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. *Ls dats de Banc del Bají de tds ls clientes están en prces de revisión para ls períds cmprendids entre ctubre de 11 y abril de 12; ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 23

24 Cuadr 2 Evlución de la tasa efectiva mediana de ls clientes ttalers y n ttalers (pr cient) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex* BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas n.a. n.a. n.a. Cuadr 26 Evlución de la tasa efectiva mediana de ls clientes n ttalers (pr cient) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas n.a. n.a. n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. *Ls dats de Banc del Bají de tds ls clientes están en prces de revisión para ls períds cmprendids entre ctubre de 11 y abril de 12; ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 24

25 Cuadr 27 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes ttalers y n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex* BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas n.a. n.a. n.a. Cuadr 28 Evlución de la fracción del sald del crédit de ls clientes n ttalers trgada a través de prmcines a meses sin intereses (pr cient) Ag-11 Oct-11 Dic-11 Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ag-12 Sistema* BBVA Bancmer Banamex Santander Banrte-Ixe Tarjetas n.a. n.a. n.a. n.a BanCppel HSBC American Express Sctiabank Banc Walmart Inbursa SF Sriana CrediSctia Banc Invex BNP Paribas Banregi Banc Fácil Banc del Bají* Banc Afirme Banrte n.a. n.a. n.a. Ixe tarjetas n.a. n.a. n.a. Ntas: Ls bancs están rdenads respect al númer de tarjetas de ls clientes ttalers y n ttalers en agst de 12. *Ls dats de Banc del Bají de tds ls clientes están en prces de revisión para ls períds cmprendids entre ctubre de 11 y abril de 12; ls dats de Banc Invex previs a agst de 12 n incluyen td el sald de ls clientes ttalers, pr l que n sn directamente cmprables cn ls del presente perid. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 2

26 Banc de Méxic.3. Infrmación básica referente a cada intermediari.3.1. BBVA Bancmer Cuadr 29 Estadísticas básicas de BBVA Bancmer (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 3,367,93,42,6 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 63,97 67,18 Tasa efectiva prmedi pnderada 26.1% 24.% Tasa efectiva mediana 22.2% 21.1% Gráfica 6 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 26.1% Gráfica 7 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 24.% 26.1% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 26

27 Banc de Méxic.3.2. Banamex Cuadr Estadísticas básicas de Banamex (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,72,64 4,36,962 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 46,49 6,439 Tasa efectiva prmedi pnderada 33.% 23.2% Tasa efectiva mediana 38.6% 24.% Gráfica 8 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.% Gráfica 9 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 33.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 27

28 Banc de Méxic.3.3. Santander Cuadr 31 Estadísticas básicas de Santander (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 1,132,863 2,116,83 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 27,716 34,74 Tasa efectiva prmedi pnderada 27.6% 22.1% Tasa efectiva mediana 26.% 23.1% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.6% Gráfica 11 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 27.6% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 28

29 Banc de Méxic.3.4. Banrte-Ixe Tarjetas Cuadr 32 Estadísticas básicas de Banrte-Ixe Tarjetas (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 29,18 92,293 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 9,87 12,61 Tasa efectiva prmedi pnderada 31.7% 24.7% Tasa efectiva mediana 34.9% 24.2% Gráfica 12 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 31.7% Gráfica 13 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 31.7% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 29

30 Banc de Méxic.3.. BanCppel Cuadr 33 Estadísticas básicas de BanCppel (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 97,6 898,1 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,7 3,392 Tasa efectiva prmedi pnderada 6.% 2.1% Tasa efectiva mediana 6.% 6.% Gráfica 14 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 8 7 Gráfica Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.1% % Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 2.1% 6.% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12

31 Banc de Méxic.3.6. HSBC Cuadr 34 Estadísticas básicas de HSBC (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 463,26 839,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess),479 13, Tasa efectiva prmedi pnderada 32.3% 2.% Tasa efectiva mediana 34.6% 27.3% Gráfica 16 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 2.% 32.3% Gráfica 17 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 32.3% Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 31

32 Banc de Méxic.3.7. American Express Cuadr 3 Estadísticas básicas de American Express (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 192,82 343,138 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 4,789 6,722 Tasa efectiva prmedi pnderada 3.4% 2.2% Tasa efectiva mediana 3.8% 26.1% Gráfica 18 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 2.2% 3.4% Gráfica 19 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.2% 3.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 32

33 Banc de Méxic.3.8. Sctiabank Cuadr 36 Estadísticas básicas de Sctiabank (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 143,94 9,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 2,436 3,364 Tasa efectiva prmedi pnderada 38.% 27.% Tasa efectiva mediana 39.8% 3.4% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 27.% 38.% Gráfica 21 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 27.% 38.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 33

34 Banc de Méxic.3.9. Banc Walmart Cuadr 37 Estadísticas básicas de Banc Walmart (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 1, ,188 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 67 1,327 Tasa efectiva prmedi pnderada 39.7%.2% Tasa efectiva mediana 38.8% 2.3% Gráfica 22 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva.2% 39.7% Gráfica 23 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9.2% 39.7% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 34

35 Banc de Méxic.3.. Inbursa Cuadr 38 Estadísticas básicas de Inbursa (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 164, ,29 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 1,41 1,72 Tasa efectiva prmedi pnderada 28.% 23.% Tasa efectiva mediana 24.% 24.% Gráfica 24 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 23.% 28.% Gráfica 2 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 23.% 28.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 3

36 Banc de Méxic Servicis Financiers Sriana Cuadr 39 Estadísticas básicas de SF Sriana (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 2,42 47,242 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 472 Tasa efectiva prmedi pnderada 39.9% 2.4% Tasa efectiva mediana 47.%.6% Gráfica 26 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2.4% 39.9% 3 2 Gráfica 27 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 2.4% 39.9% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 36

37 Banc de Méxic CrediSctia Cuadr Estadísticas básicas de CrediSctia (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 28,371,711 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 48.4% 46.7% Tasa efectiva mediana 46.8% 4.8% Gráfica 28 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 2 Gráfica 29 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 48.4% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 46.7% 48.4% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 37

38 Banc de Méxic Banc Invex Cuadr 41 Estadísticas básicas de Banc Invex (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 23,31,29 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 48.2% 38.8% Tasa efectiva mediana 44.2% 44.2% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 48.2% Gráfica 31 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 39.% 48.2% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 38

39 Banc de Méxic BNP Paribas Cuadr 42 Estadísticas básicas de BNP Paribas (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 23,99 28,43 Sald de crédit trgad (millnes de pess) 7 1 Tasa efectiva prmedi pnderada 9.7% 8.2% Tasa efectiva mediana 62.8% 62.8% Gráfica 32 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva Gráfica 33 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 8.2% 9.7% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 8.2% 9.7% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 39

40 Banc de Méxic.3.. Banregi Cuadr 43 Estadísticas básicas de Banregi (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 9,93,9 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 31.8% 24.% Tasa efectiva mediana 24.1% 24.% Gráfica 34 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 2 24.% 31.8% Gráfica 3 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 24.% 31.8% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12

41 Banc de Méxic Banc Fácil Cuadr 44 Estadísticas básicas de Banc Fácil (dats a agst de 12) Estadísticas básicas Clientes n ttalers Clientes ttalers y n ttalers Númer de tarjetas 8, 14,781 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 3.% 3.% Tasa efectiva mediana 8.% 8.% Gráfica 36 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 3 2 Gráfica 37 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva 9 3.% 3.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers 3.% 3.% Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 41

42 Banc de Méxic Banc del Bají Cuadr 4 Estadísticas básicas de Banc del Bají (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas,128,876 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 28.% 19.2% Tasa efectiva mediana 31.3% 27.1% Gráfica 38 Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.% Gráfica 39 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 28.% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 42

43 Banc de Méxic Banc Afirme Cuadr 46 Estadísticas básicas de Banc Afirme (dats a agst de 12) Clientes Clientes n Estadísticas básicas ttalers y ttalers n ttalers Númer de tarjetas 4,848 8,964 Sald de crédit trgad (millnes de pess) Tasa efectiva prmedi pnderada 39.8% 36.4% Tasa efectiva mediana 42.4% 42.4% Gráfica Distribución prcentual del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 39.8% Gráfica 41 Distribución acumulada del sald de crédit trgad pr tasa de interés efectiva % 39.8% 8 7 Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes ttalers y n ttalers Tasa efectiva prmedi pnderada de clientes n ttalers Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 43

44 6. Apéndice: Infrmación metdlógica. Este reprte incluye infrmación básica de tasas de interés efectivas, cmisines anuales, númer de tarjetas de crédit y sald de crédit trgad a través de tarjetas. El cst del crédit se mide a través de la tasa de interés efectiva (implícita) ( ) anual que cbra el intermediari al acreditad. La, se btiene de dividir ls intereses cbrads en el mes ( ) entre el sald prmedi del crédit ( ) a la fecha de crte del mes. El resultad se multiplica pr un factr que resulta de dividir ls 3 días del añ entre el númer de días efectivamente transcurrids (DET) en el mes crrespndiente. Así, para el individu Cn la distribución del sald de crédit trgad para cada nivel de tasas, se generan indicadres estadístics que permiten apreciar las tasas a las que, en prmedi, cada institución trga crédit. Ests indicadres sn la tasa de interés prmedi pnderada pr el sald y la tasa de interés mediana 11. La Tasa de interés Efectiva Prmedi Pnderada se btiene de la siguiente manera: Se define ; Para btener las TE crrespndientes a las institucines se siguen ls criteris siguientes: (a) Se incluye slamente a ls clientes que se encuentran al crriente en sus pags, es decir, se excluye la cartera de ls atrasads mrss; (b) Se incrpran al cálcul las tarjetas de crédit de aceptación generalizada y n se incluyen a las que sól pueden utilizarse en cmercis específics; (c) Se cnsideran slamente tarjetas trgadas a persnas físicas, excluyend las tarjetas empresariales y las que se trgan a funcinaris y empleads de la institución; (d) Se incluyen tarjetas que tengan un sald psitiv a tasa nrmal prmcinal; (e) La TE se calcula distinguiend entre el sald trgad cn y sin prmcines; (f) Se identifica la cartera crrespndiente a ls clientes ttalers y a ls n ttalers. Ls indicadres estadístics mencinads se btienen tant para ls tarjetahabientes que acarrean una deuda a través del tiemp y que pagan intereses pr n liquidar dicha deuda cada mnt. 11 Es la tasa de interés que divide el sald de crédit trgad en ds segments del mism Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 44

45 mes (cncids cm n ttalers 12 ), cm para tds ls usuaris de tarjeta de crédit, l que incluye también a ls clientes que cada mes pagan la deuda en su ttalidad (cncids cm ttalers ). En ambs cass el mnt del crédit incrpra la cartera trgada a tasas de interés prmcinales, inclus a tasa cer. Se muestra también el númer de tarjetas 13 y el sald de crédit trgad 14 cncedid pr cada intermediari. Ests indicadres se presentan tant para el cnjunt de tarjetas de crédit (td el sistema), cm para cada intermediari. Existen institucines cn un númer muy pequeñ de clientes, sbre td en sus prducts nuevs, l que se traduce en una carencia de masa crítica en la cartera generand así una elevada vlatilidad en sus tasas y pueden cnducir a cmparacines inadecuadas. Pr ell, se decidió n incluirlas en este reprte hasta que representen alrededr del. pr cient del ttal de clientes y sus dats sean estables pr un perid de al mens ds bimestres. Adicinalmente, cn el fin de que ls usuaris de la infrmación aprecien que ls intermediaris trgan crédit a diferentes tasas de interés, se presentan ds gráficas para cada institución que cntienen las distribucines de ls mnts de crédit trgad a cada nivel de tasas. Las gráficas cntienen infrmación de la cartera ttal, incluyend a ls clientes ttalers y n ttalers. Ambas gráficas presentan distribucines relativas; en la primera gráfica, cada barra indica la fracción del sald ttal de crédit que el intermediari trga a esa tasa de interés en particular; pr l tant, el área de la gráfica en su cnjunt suma pr cient. La segunda gráfica acumula el prcentaje del sald de crédit trgad a cada nivel de tasa de interés, al llegar a la tasa de interés más alta, el sald de crédit trgad alcanza un valr del pr cient. 12 En este reprte se usan estas denminacines prque se han vuelt de us cmún en el medi bancari. 13 El númer de tarjetas reprtad n cincide cn ls de tarjetas emitidas y tarjetas utilizadas que el Banc de Méxic presenta en la liga uadr=cf26&sectr=21&lcale=es, debid a que en este reprte se excluyen las tarjetas que registran atrass en sus pags, así cm las adicinales. 14 Este cncept crrespnde al mnt prmedi diari del crédit recibid incluyend prmcines a meses sin intereses. En esta situación se encuentran ls prducts de Mifel. Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 4

46 Diciembre 12 Indicadres básics de tarjeta de crédit. Dats a agst de 12 46