Índice. Quiénes somos Pag. 3. Un banco que genera valor creciendo Pag. 9. Principales Indicadores Pag. 18

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1 Marzo 2017

2 Índice Quiénes somos Pag. 3 Un banco que genera valor creciendo Pag. 9 Principales Indicadores Pag. 18 2

3 Banco Davivienda en Breve Principales Datos Financieros 1 Activos: USD$ 32,9 miles de millones, Cartera Bruta: USD$ 24,5 miles de millones Depósitos: USD$ 21,4 miles de millones Patrimonio: USD$ 3,4 miles de millones ROAE: 17,0% ROAA: 1,77% Solvencia: 12,3% Tier I: 8,1% Calidad: 2,38% Cobertura 2 : 171,5% Davivienda es una de las marcas financieras más reco nocidas en Colombia. Tercer banco en Colombia por activos. Segundo banco en Colombia por cartera. Crecimiento de los activos en Marzo 2017 de 9,3% vs. Marzo Crecimiento anual de cartera en Marzo 2017 de 10,9%. Crecimiento continuo de la utilidad: Resultado en Marzo 2017 USD$ 113 millones. (1) Datos bajo contabilidad NIIF a Diciembre (2) Cobertura: (Provisiones P&G + Provisiones patrimonio) / Cartera >90 días Tasa de Cambio a Marzo 2017: US$ 1 / COP2.888,57 3

4 Composición accionaria Acciones Ordinarias Acciones Preferenciales 2 Otros Inversionistas Extranjeros Personas naturales Fondos de Pensiones Acciones Preferenciales 2 Empresas Total Acciones: Acciones Preferenciales: Acciones Ordinarias: Datos a Diciembre

5 Principal Accionista: Grupo Bolívar Reconocido grupo empresarial en Colombia Uno de los grupos económicos más importantes del país, con más de 75 años de experiencia y presencia en 7 países de Latinoamérica. Participa en los sectores financiero, seguros y construcción. Propietario de la segunda compañía de seguros en Colombia: Seguros Bolívar. Líder en vivienda de interés social (VIS) con Constructora Bolívar. 5

6 Un banco con una tendencia de crecimiento estable La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional CA , Fiducafé, Bancafé International y Bancafé Panamá 1972 Davivienda nace Se convierte en un Banco universal. Adquirimos Banco Republica en Venezuela (vendido en 2001) ,948 1 Activos Crecimiento anual: 11.7% 3.8% 12.7% Part. Mercado (1) Información consolidada en USD millones Tasa de Cambio a Marzo 17: US$ 1 / COP$ 2.885,57 6

7 Crecimiento superior a sus competidores Actualmente nos ubicamos en el segundo puesto en crecimiento de cartera, con un crecimiento superior al de nuestros competidores. 19% Cartera Bruta TACC Mar-17 / 2006 Sistema Financiero: 17% 23% 17% 16% TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cifras individuales en USD millones bajo contabilidad NIIF. Tasa de Cambio a Marzo 2017: US$ 1 / COP2.885,57 7

8 Tercer Banco en Colombia Más de 7.9 millones de clientes 1 en una red de 597 oficnas,1,802 ATMs y presencia en 822 ciudades. (US$ Miles de millones) Davivienda Cifras Individuales Mar Ranking Var % Part Mercado. Activos % 12.7% Cartera Bruta % 13.8% Vivienda + Leasing % 22.1% Consumo % 13.8% Comercial % 11.9% Provisiones % 12.1% Depósitos % 12.9% Patrimonio % 11.1% Utilidad Neta % 14.5% Dafuturo % 6.9% (1) Incluye clientes DaviPlata. Cifras individuales en USD bajo contabilidad IFRS a Marzo 2017 Tasa de cambio a Marzo 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 8

9 Un banco que genera valor creciendo

10 Davivienda, líneas de negocio Davivienda Multilatina Internacional - US$ 5,2 mil mm en créditos mil clientes Banca Personas US$ 10,1 mil mm en créditos 7.7 millones de clientes Empresas - US$ 9,7 mil mm en Créditos mil clientes Activos Administrados -US$ 15,9 bn en Activos adm mil clientes DaviPlata -3,3 millones de clientes Exchange rate as of Mar 17: US$ 1 / COP$ 2,

11 Nuestra Presencia El Salvador Activos: $2.371 mm Clientes: Funcionarios: Oficinas: 56 ATMs: 249 Costa Rica Activos: $2.707 mm Clientes: Funcionarios: 929 Oficinas: 29 ATMs: 146 Honduras EEUU (Miami) Activos: $538 mm 1 Oficina. Activos: $1.081 mm Clientes: Funcionarios: Oficinas: 45 ATMs: 78 Panama Colombia Total Activos: $ mm 1 Cartera B.: $ mm Utilidad Neta: $112,9 mm 2 Clientes: 9,1 mm Funcionarios: Oficinas: 755 ATMs: Activos: $1.475 mm Clientes: Funcionarios: 146 Oficinas: 6 ATMs: 10 Assets: $ mm Clients: 8.3 mn Employees: Branches: 597 ATMs: (1) Incluye eliminaciones por 0,4 bn (2) Utilidad Neta a Marzo de 2017 Tasa de cambio a Marzo 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 Cifras a USD a Marzo 2017 Basado en contabilidad local. Fuente: Superintendencia de cada país. 11 Coverage

12 Principales Cifras Internacional El Salvador Costa Rica Panamá Honduras Mar Ranking Mar Ranking Mar Mar Ranking Activos Cartera B Comercial Consumo Vivienda Depositos Patrimonio Utilidad Neta 4, Tasa de Cambio a Marzo 2017: US$ 1 / HNLS$ 23,48; US$ 1 / CRC$ 554,47 Fuente: Superintendencia Financiera de cada país 12

13 Actualmente contamos con una cartera 1 diversificada Comercial USD$ Consumo Vivienda USD$ Mar-17 Colombia COP Internacional Colombia USD 100% (1) Cartera Bruta Consolidada (2) Incluye créditos de Miami (Actualmente full Branch del Banco). Tasa de cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 Cifras en USD millones. 13

14 Participación de Mercado enfocada en segmentos y productos estratégicos Cartera Comercial Cartera de vivienda USD$ USD$ Cartera de Consumo USD$ Tasa de cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 14

15 Un crecimiento significativo en las Fuentes de fondeo TACC: 19,2% Composición Fuentes de Fondeo TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Cifras en USD miles de millones. Tasa de Cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57. 15

16 DaviPlata, una nueva red bancaria en Colombia Davivienda, primer banco en el mundo en lanzar el teclado para hacer transacciones en redes sociales. 3,174 corresponsales no bancarios en más de 780 minicipios. Clientes DaviPlata: 3,3 millones Descargas App: 605 mil 16 Tecla + App: 184 mil

17 Banca Patrimonial La división de Banca Patrimonial cuenta con más de USD 15.9 mil millones en activos bajo administración y más de 278 mil clientes. El 2 de Enero de 2015 nace Davivienda Corredores. Davivienda Corredores tiene USD 8.0 mil millones en activos bajo administración y un portafolio de 100 mil clientes. Toda una Organización al servicio del cliente inversionista A/A: 18,9% FONDOS DE INVERSIÓN FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS ACCIONES, BONOS, CDT S Panamá INVERSIONES INTERNACIONALES Mar. 16 Mar. 17 Tasa de cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 17

18 Principales Indicadores 18

19 Calidad y Cobertura (%) Calidad 1 Cartera vencida a 90 días 1T16 4T16 1T17 Comercial 2 1,59% 1,36% 2,22% Consumo 2,39% 2,58% 2,60% Vivienda 2,15% 2,51% 2,50% Total 1,91% 1,93% 2,38% Cobertura provisiones 3 1T16 4T16 1T17 Comercial 2 190,6% 137,5% 105,5% Consumo 207,0% 182,8% 184,6% Vivienda 34,6% 18,0% 18,0% Cobertura 158,3% 119,5% 108,1% Cobertura Reservas Totales 4 1T16 4T16 1T17 Comercial 2 238,7% 237,5% 155,9% Consumo 259,6% 255,4% 262,4% Vivienda 107,2% 97,3% 91,0% Reservas 213,7% 204,2% 171,5% 1. Calidad: Cartera >90 días/ Cartera Bruta. 2.Comercial incluye microcrédito. 3. Cobertura: Provisiones / Cartera >90 días. 4. Reservas: Provisiones P&G + Provisiones Patrimonio 19

20 Indicadores de Eficiencia Razón de ingresos por Servicios 1 IFRS NIM 3 IFRS Eficiencia 2 IFRS Liquidez 4 IFRS (1) Razón de Ingresos por Servicios = Ingresos por Servicio / (Ingresos + Ingresos por Servicio) (2) Eficiencia = ((Gastos Operaciones) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos y egresos, neto)) (3) NIM = Margen financiero (12 meses) / Activos productivos promedio (4) Liquidez = Cartera / (Depósitos + Bonos + Créditos con otras entidades) 20

21 Estructura de Capital Solvencia Patrimonio (Billones) Y/Y: 15.2% Q/Q: 7.2% Tier I Tier II Minimo Regulatorio Tasa de cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 21

22 Indicadores de Rentabilidad ROAA 1 IFRS ROAE 2 IFRS (1) ROAA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio (2) ROAE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio 22

23 Balance General Consolidado Balance General a Marzo de 2017 (miles de millones de pesos) Consolidado Colombia ACTIVO Mar 16 Dic 16 Mar 17 Mar 17 / Dic 16 Mar 17 / Mar 16 Mar 16 Dic 16 Mar 17 Mar 17 / Dic 16 Mar 17 / Mar 16 Disponible e interbancarios ,0% 2,3% ,5% 5,3% Inversiones ,1% 7,0% ,2% 7,3% Cartera ,4% 11,4% ,4% 14,2% Comercial ,5% 7,0% ,6% 9,4% Consumo ,3% 16,8% ,4% 20,4% Vivienda ,8% 13,6% ,5% 14,8% Provisiones ,5% -5,6% ,2% -9,4% Propiedad, planta y equipo ,2% -33,8% ,0% -44,9% Otros activos ,5% 11,0% ,2% 17,5% Total activo ,6% 9,3% ,8% 12,0% PASIVOS Depósitos ,3% 10,5% ,4% 13,4% Cuentas de ahorro ,5% 5,3% ,0% 7,6% Cuentas corriente ,5% -1,3% ,9% -17,6% Certificados a término ,7% 20,0% ,7% 30,6% Otros depósitos ,9% 22,8% ,3% 26,5% Bonos ,0% 9,0% ,3% 10,3% Local ,4% 11,3% ,4% 16,5% Internacional ,5% 5,1% ,9% -1,0% Crédito con entidades ,1% -4,3% ,0% -0,6% Otros pasivos ,6% 14,1% ,8% 15,7% Total pasivos ,1% 8,9% ,6% 11,9% ,0% 0,0% ,0% 0,0% PATRIMONIO Total patrimonio ,0% 13,1% ,8% 13,0% Total pasivo y patrimonio ,6% 9,3% ,8% 12,0% Tasa de cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 23

24 Estado de Resultados Consolidado Estado de Resultados Marzo 2017 (miles de millones de pesos) Consolidado Colombia 1T 16 4T 16 1T 17 1T16 / 4T16 1T17 / 1T16 1T 16 4T 16 1T 17 1T16 / 4T16 1T17 / 1T16 Ingresos Financieros ,9% 11,7% ,2% 15,8% Cartera ,8% 14,5% ,3% 19,0% Comercial ,1% 14,4% ,9% 20,3% Consumo ,4% 20,6% ,6% 25,1% Vivienda ,7% 6,6% ,7% 8,4% Neto de venta de cartera ,0% 0,0% ,0% 0,0% Inversiones ,1% -17,0% ,6% -17,3% Fondos interbancarios y overnight ,3% 46,1% ,0% 0,0% Egresos financieros ,4% 28,8% ,7% 35,5% Depósitos en cuentas corrientes ,4% -39,3% ,4% -39,3% Depósitos en cuentas de ahorro ,4% 51,2% ,5% 65,9% Certificados a término ,1% 34,0% ,3% 43,2% Créditos con entidades ,8% 11,3% ,3% 24,0% Bonos ,8% 5,2% ,2% 2,2% Operaciones de mercado ,3% 54,3% ,4% 62,4% Margen financiero bruto ,1% 1,6% ,7% 4,0% Provisiones ,6% 9,2% ,3% 13,4% Margen financiero neto ,8% -2,3% ,2% -1,0% Ingresos operacionales ,2% -8,0% ,0% -9,9% Gastos operacionales ,3% 9,1% ,4% 15,1% Cambios y derivados netos ,2% -57,0% ,8% -58,6% Otros ingresos y gastos netos ,7% -87,7% ,3% 379,1% Utilidad antes de impuestos ,8% -24,8% ,3% -23,4% Impuestos ,1% -29,1% ,8% -30,5% Utilidad neta ,0% -23,2% ,6% -20,5% Tasa de cambio a Marzo de 2017: US$ 1 / COP$ 2.885,57 24

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