REGULACION TARIFARIA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL PERU. Miguel Révolo Gerente de Gas Natural (e) GART - OSINERGMIN Octubre 2014

Transcripción

1 REGULACION TARIFARIA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN EL PERU Miguel Révolo Gerente de Gas Natural (e) GART - OSINERGMIN Octubre 2014

2 Contenido Fundamentos de la Regulación de los Sistemas de Distribución por Redes Principios de Cálculo de la Tarifa de Distribución de Gas Natural Diseño de las tarifas de distribución por cada Categoría Tarifaria Resumen de la Distribución del Gas Natural en el Perú 2 2

3 Fundamentos de la Regulación de los Sistemas de Distribución por Redes 3

4 4 Regulación con Información Imperfecta Cuando existen costos medios decrecientes un monopolio garantiza la eficiencia productiva. Es necesario proteger a los consumidores de los potenciales abusos de los monopolios. En un sector liberalizado es necesario que el regulador envíe señales económicas eficientes. 4

5 5 Regulación de los pecios Modelos de Regulación: Regulación de la tasa de retorno (ROR) Regulación por Incentivos Regulación por price cap/revenue cap Yardstick Competition Benchmarking Empresa modelo 5

6 Regulación por tasa de retorno (RORR) Factores Principales características Autores Fijación de tarifas Pasos: (a) El nivel tarifario: reconoce costos e inversiones. (b) La tarifa fijada permite a la concesionaria recuperar su capital y costos a una tasa de retorno razonable. Gómez & Rotweell, 2003, p.80; Parker & Kirkpatrick, 2005, p. 245 Ingresos Permanecen constantes durante el periodo regulatorio Gómez & Rotweell, 2003, p.81 Base tarifaria El capital es el monto originalmente pagado por la empresa menos la depreciación. Los gastos incurridos para la provisión del servicio (operación y mantenimiento) corresponden al periodo contable previo. El Regulador audita los costos de la empresa. Gómez & Rotweell, 2003, p.82; Höllriegl, 2007, p.2; Parker & Kirkpatrick, 2005, p Información Asimétrica Gómez & Rotweell, 2003, p.82 6

7 Regulación por tasa de retorno o RORR Factores Principales características Autores Revisión El periodo no es específico. La revisión puede ser iniciada por la concesionaria o el regulador. Laffont & Tirole, 1993, p.15 Eficiencia económica Sobrecapitalización (Efecto Averch-Johnson). Spence, 1975 Tarifa Calidad de servicio Responsabilidad por la calidad de servicio Alta. Alta calidad de servicio (Excesiva calidad - gold plating). No hay una responsabilidad explícita para el regulador. Implícitamente la calidad de servicio es de responsabilidad de la empresa concesionaria. Ajodhia & Hakvoort, 2005, p.212 Baldwin & Cave, 1999, p.251; Sappington, 2005, p.13; López, 2007, p.4. Kahn, 1988, p.22; Spence,

8 8 Base de capital: Valor contable Considera para la base de capital la inversión original, es decir incluye el importe que la compañía pagó por las instalaciones y equipos, menos la correspondiente amortización. Este sistema es de fácil aplicación pero basa la remuneración en la antigüedad de los activos y no en las características del servicio en sí mismo. Dos empresas similares en tamaño, atendiendo mercados similares, podrían tener diferentes tarifas dependiendo de la antigüedad media de sus activos. 8

9 Regulación por Incentivos Factores Principales características Autores Fijación de tarifas Tipos Principio fundamental Pasos: (a) fija un ingreso base, (b) fija factores de ajustes, y c) diseña mecanismos de control a) price/revenue cap (RPI-X), b) yardstick competition and c) empresa modelo Mejorar la eficiencia económica a través de un precio máximo fijado por un periodo de tiempo específico. El mecanismo permite a la concesionaria ganar la diferencia entre el cap y sus costos realizados. Gómez & Rotweell, 2003, p.83 Agrell, Bogetoft and Tind, 2005, 174; Gómez and Rotweell, 2003, p.84; Jamasb & Pollitt, 2007, p.4 Kriehn, 2005, p.247. Uri, 2001, p.167.; Shleifer, 1985 Base tarifaria El regulador no reconoce los costos contables de los activos. El regulador reconoce costos eficientes de inversión y gastos. Los ingresos de la concesionaria se fija basado en la optimización de una empresa modelo contra el que todas las empresas concesionarias son puestas a competir. Cowan, 2006, p.25; Höllriegl, 2007, p. 2.; Pollitt, 2005, p. 5.; Giachino & Lesser, 2007, p. 87; Arnau, Mocarquer, Rudnick & Voscoboinik, 2007, p.53. 9

10 Regulación por Incentivos Factores Principales características Autores Reconocimiento apropiado del costo de calidad de servicio Revisión Calidad de servicio Responsabilidad por la calidad de servicio Si las tarifas fijadas por el regulador no reconocen apropiadamente la calidad ofrecida, la concesionaria tiene un incentivo perverso para reducir la calidad ofrecida Se revisa cada cuatro o cinco años. El regulador no revisa la tarifa durante el periodo de vigencia para incentivar a la concesionaria a ganar eficiencia. Pobre. La concesionaria tiene el incentivo de reducir la calidad en su propósito de reducir los costos para incrementar sus utilidades. Existe una necesidad explícita de salvaguardar la calidad de servicio por parte del regulador. Fraser, 1994, p.176.; Rainieri & Rudnick, 1997, p. 28 Cowan, 2006, p.25; Höllriegl, 2007, p. 2. Kriehn, 2005, p.247 Spence, 1975; Sheshinski, 1976, p.132.; Mikkers and Shestalova, 2001, p.4.; Kidokoro, 2002, p.135.; López, 2007, p.5.; Tangeräs, 2003, p24.; Ajodhia & Hakvoort, 2005, p

11 11 Base de capital: Valor de nuevo de reemplazo (VNR) Considera para la base de capital el costo de adquisición de instalaciones y equipos equivalentes en capacidad, pero con tecnología y precios vigentes disponibles en el mercado al momento del cálculo. Este mecanismo envía señales a la empresa regulada para mantener la eficiencia técnico-económica y para innovarse con el uso de nuevas tecnologías. Este método es muy usado para determinar la base de capital en la mayoría de los países de Latinoamérica. 11

12 Principios de Cálculo de la Tarifa de Distribución de Gas Natural 12

13 Perspectivas del Gas Natural Que el GN sea competitivo con el GLP y guarde un Ahorro para pagar la Conversión Cliente Que la Conversión sea Económica (eficiente) Tener Empresas Instaladoras Asociadas (centralizar la Conversión) Recuperar el Dinero lo más Rápido y con una Rentabilidad Aceptable Concesionario Tener Disponibilidad de Dinero para Pagar la Conversión Que la Conversión se pague lo más Rápido Tener Fuentes de Financiamiento Barato Cuál es la Perspectiva del Gobierno? Que la Red se Use más La Clave es Alinear las Perspectivas

14 Políticas para el desarrollo de la Distribución de GN Actividad Política Casos Distribución de Gas Natural Participación de inversión privada a través de Asociaciones Público Privadas (APP) o equivalente Sistema de Distribución de Lima y Callao (Cálidda) Masificación del Uso del Gas Natural, utilizando GNC, en las ciudades altoandinas (Primera Etapa) Concesión Norte (GNL) Concesión Sur Oeste (GNL) MIG Concesión de Lima y Callao (Red Principal) Consumidores Iniciales Cálidda: 07 Consumidores Iniciales Precio máximo del gas natural en boca de pozo Aplicable sólo al Lote 88 de Camisea GGEE: 1,00 US$ / MMBTU Otros: 1,80 US$ / MMBTU Precio de gas natural a las regiones (Lote 88) Residencial: 0,80 US$ / MMBTU Otros: 1,00 US$ / MMBTU Mecanismo de Promoción Aplicación de descuento de promoción al costo total de conexión a usuarios residenciales (Estrato medio, medio bajo y bajo)

15 Componentes de la Regulación de la Tarifa Única de Distribución

16 Plan Quinquenal de Inversiones (PQI) 16

17 Plan Quinquenal de Inversiones, periodo (Resoluciones Ns 086 y OS/CD) Grupo SubGrupo Unidad Proyectado Total Gasoducto Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Acero m PE m Acero m PE m ERP U City Gate U Válvulas U Obras Especiales Cruce de Ríos U Hot Tap U Cruce de Vías U Otras U

18 Plan Quinquenal de Inversiones, periodo (Resoluciones Ns 086 y OS/CD) Proyectado (US$) Total Grupo SubGrupo Unidad (US$) Acero US$ Gasoducto PE US$ Tubería de Conexión Estaciones de Regulación Obras Especiales Acero US$ PE US$ ERP US$ City Gate US$ Válvulas US$ Cruce de Ríos US$ Hot Tap US$ Cruce de Vías US$ Otras US$ Total:

19 Fijación de Tarifas de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao, periodo (Resoluciones Ns 086 y OS/CD) Plan Quinquenal de Inversiones 19

20 Plan de Conexiones Residenciales a Beneficiarse con los Gastos de Promoción (Plan de Promoción - PP) 20

21 Estratificación Según INEI Distrito: San Martín de Porres 21

22 Promociones propuestas acumuladas [ ] 22

23 Descuento de Promoción Estratos de Nivel Socioeconómico Estrato: Medio, Medio Bajo y Bajo Regulación [US$] 315 Regulación [US$] 322 Variación (%) + 2.2% 23

24 Componentes para la conexión

25 Proceso de Licitación Instalaciones Internas Art. 112a del Reglamento Art. 112a del Reglamento Función Bases (Requisitos postores y especif. técnicas ) Calificación Técnica Calificación Económica C.U.D. Materiales C.U.D MO&Equip Asignación de Instalaciones Internas Liquidación Propone/ Reporta Licitante Licitante Aprueba/ Calcula OSINERGMIN Licitante Licitante Licitante Licitante Licitante OSINERGMIN Supervisa (*) OSINERGMIN OSINERGMIN OSINERGMIN OSINERGMIN OSINERGMIN (*) Rol de veedor Procedimiento que establece OSINERGMIN Art. 112a del Reglamento

26 Aplicación del Descuento de Promoción 2) Acometida Gabinete 1) Instalación Interna Válvula de corte del servicio Rejilla de ventilación Tubería de PEALPE y accesorios La aplicación del descuento de promoción, deberá considerar asignar el descuento en el siguiente orden de prelación: 3) Tubería de Conexión Costo de la instalación interna, Costo de la acometida, y Costo del derecho de conexión. 3) Derecho de Conexión 2) Acometida 1) Instalación Interna Asignación del descuento

27 Cálculo de la Tarifa Única de Distribución 27

28 Infraestructura de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos City Gate Baja Presión Tubería de Alta Presión (Acero) Flujo de Gas Estaciones Reductoras De Presión Red PE (32 mm) Cocina ERP ERP Tubo Interno Acometida Red PE (90 a 200 mm) Red PE (63 mm) Generalmente la Red de Distribución se divide en: Red de Alta Presión (Acero) Red de Baja Presión (PE) La Red de Distribución es una Red Común y por tanto tiene una Tarifa Regulada El Tubo de Conexión, la Acometida (medidor), la Tubería Interna y los Aparatos de Uso son asignados a cada Consumidor Terma Predios Privados Tubo de Conexión Sólo el Tubo de Conexión y la Acometida tienen un Valor Regulado pero se pagan de Forma Libre (el Cliente elige el Financiamiento)

29 Infraestructura de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos PROFUNDIDAD: 1.20 M MATERIAL: ACERO DIAMETRO: 2 A 10 PRESION: 25 BAR CITY GATE ( TGP y GNLC ) E.R.P E.R.P Residenciales y Comerciales TRANSPORTE (ALTA PRESION) RED DE MEDIA PRESION - A RED DE MEDIA PRESION - B RED DE BAJA PRESION PROFUNDIDAD: 1.20 M MATERIAL: ACERO DIAMETRO: 2 A 20 PRESION: 40 BAR PROFUNDIDAD: 0.70 M MATERIAL: POLIETILENO DIAMETRO: 1 1/2 A 6 PRESION: 1.5 a 4 BAR 29

30 Distribución GN: Instalación de Tuberías 30

31 Cálculo de la Tarifa Base de la Distribución de Gas Natural Tarifas Base de la Red de Acero y Polietileno Costo Demanda Costo del Servicio de distribución - Instalaciones existentes - Instalaciones proyectadas - Costos de Operación y Mantenimiento Gasto de Promoción US$ Mil Clientes T base = C / D Fijación de la Tarifa Única de Distribución Demanda Total de Consumidores

32 Costo Medio de la Distribución de Cálidda (CMe) CAPEX 2011 Regulación del Gas Natural en el Perú 32

33 Costo Medio de la Distribución de Cálidda (CMe) OPEX Rubro de Costo Costos 2013 Empresa Modelo [US$/año] Historico [US$/año] Distribución Comercialización Administración Otros OPEX Distribución Regulación del Gas Natural en el Perú 33

34 Costo Medio de la Distribución de Cálidda (CMe) ítem Unidad Sin Promoción Costos Con Promoción CAPEX Miles US$ OPEX Miles US$ COSTO TOTAL Miles US$ DEMANDA Miles m TARIFA MEDIA 2014 US$/Mm 3 17,97 21, Regulación del Gas Natural en el Perú 34

35 Costo Medio de la Distribución de Cálidda (CMe) CMe Costo Actualizado de 4 años Demanda Actualizada de 4 años CMe [CAPEX + OPEX]+ GP (Miles US$) (Miles m3) (Miles US$) (Miles m3) CMe 21,55 US$/Mil m3 35

36 Cargos Tarifarios Complementarios Categoría Derecho de Conexión US$ / (m 3 /d) Factor K Derecho de Conexión y Factor K A1 y A2 94,2 9 B 6,8 3 C 2,7 3 D 2,4 3 E 1,3 3 GNV 12,0 3 GE 0,5 3 36

37 Cargos Tarifarios Complementarios Topes Máximos de Acometida Tipo de Acometida En Muro Existente En Murete Construido US$ US$ Con Medidor G ,63 142,64 Con Medidor G 4 121,65 150,65 Con Medidor G 6 313,48 367,34 Nota: Para el caso de Instituciones Públicas (IP), los topes máximos serán de acuerdo a su consumo. Inspección, Supervisión y Habilitación de la Instalación Interna Proceso Monto (US$) Inspección 118,65 Supervisión 94,86 Habilitación 372,09 Total: 585,60 Nota: Para el caso de Instituciones Públicas (IP), los cargos serán de acuerdo a su consumo. 37

38 Cargos Tarifarios Complementarios Cargos máximos por corte del servicio de distribución de gas natural Cargos máximos por reconexión del servicio de distribución de gas natural Categoría y características del consumidor Tipo de Corte (Cifras en US$) Categoría A1, Categoría B Industrial, A2 y B C y D Comercial* Polietileno Acero** I Cierre 9,48 66,31 II Retiro de Componente de la Acometida 10,16 76,54 III Corte del Servicio 86,46 242,33 312,09 (*) Cargos aplicables a las Instituciones Públicas (IP) que cuenten con tubería de conexión de polietileno. (**) Cargos aplicables a las Instituciones Públicas (IP) que cuenten con tubería de conexión de acero. Categoría y características del consumidor Tipo de Reconexión Categoría A1, A2 y B Comercial* (Cifras en US$) Categoría B Industrial, C y D Polietileno Acero** I Reconexión por Cierre 7,53 46,66 Reposición de Componente II 14,97 - de la Acometida Reconexión por Corte del III 143,26 270,31 364,87 Servicio (*) Cargos aplicables a las Instituciones Públicas (IP) que cuenten con tubería de conexión de polietileno. (**) Cargos aplicables a las Instituciones Públicas (IP) que cuenten con tubería de conexión de acero. 38

39 Participación de la Promoción 120,00% Porcentaje de la TUD Destinado a al Gasto de Promoción Descuento de Promoción : US$ 322 / Cliente 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 16,62% 83,38% Gasto de Promoción (GP) TUD Distribución Reconocidos x TUD GP Valor Actualizado (4 años) : : 315,680 clientes (85%) 80.8 Millones US$ 20,00% 0,00% Propuesto por OSINERGMIN Porcentaje de la TUD destinado a los ingresos del Mecanismo de Promoción Porcentaje de la TUD destinado a la Distribución Plan de Promoción ,389 clientes La verificación trimestral de la ejecución del Plan de Promoción dará origenaunfactordeajusteenlatud en la medida que sea necesario para garantizar que el saldo de la cuenta de promociones. Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, aprobado por Resolución OSINERGMIN N OS/CD. 39

40 Diseño de las tarifas de distribución por cada Categoría Tarifaria 40

41 Esquema de Precios de Camisea Lima Libre Regulado Precio Final = GAS + TRP + TUD Contrato de Licencia RED PRINCIPAL Ley D.S EM Contratos BOOT D.S EM Contratos BOOT Nota: Las TUD entraron en vigencia el

42 42 Criterios para el Diseño de Tarifas Las tarifas deben de proveer los recursos suficientes para pagar los costos. Las tarifas por categoría de consumidor deben proveer el incentivo a conectarse a la red. Para el caso peruano en el que debe de desarrollarse la red interna, debe permitir arrojar una utilidad en la conversión. Para el caso de clientes de bajo consumo se debe permitir un número mínimo que otorgue legitimidad a la concesión. El definir una sola tarifa igual al costo medio no permite maximizar el excedente social. 42

43 Existe un alto costo de conversión Definición de la Curva de Demanda de GN Para consumir GN se requiere tener red interna y equipos preparados. El precio del GN debe hacer rentable la conversión: Hablamos de competencia a Largo Plazo En el caso Residencial el bajo volumen reduce la competitividad del GN. En el caso Industrial existe margen para recuperar los costos de conversión. En el caso del GNV existe un riesgo elevado por la recuperación de los costos de conversión de vehículos y el margen de la estación de servicio. 43

44 Planteamiento Modelo de asignación de precios El modelo de tarifas busca discriminar entre los tipos de cliente de tal forma que el ahorro de los consumidores por usar el gas natural sea en igual proporción Adicionalmente, las tarifas se reducen conforme se incrementa el consumo de forma progresiva, de tal forma que cada categoría muestre patrones de precios competitivos. Se determina una seudo curva de demanda de cada categoría de consumidor restando al Precio de Sustituto (GLP, D2, R6) los costos del Traspaso (Gas + Transporte) Esta seudo curva de demanda se ajusta a una curva potencial P A q p b 44

45 Distribución de costos de la Red Común Precio de la Energía GLP Envasado P A q p GLP A Granel b Precio según el consumo y combustible usado % GLP % Residual Residual q A Consumo Unitario q B q C q D Consumo Típico por Cliente 45

46 Distribución de costos de la Red Común 46

47 Distribución de costos de la Red Común Precio de la Energía Se define una curva de ajuste que permite obtener un ingreso medio igual al Costo Medio Saldo = Sustituto (Gas + Transporte) Ahorro q A Consumo Unitario q B q C q D Consumo Típico por Cliente 47

48 Distribución de costos de la Red Común Se determina una función de ingresos que varia según el consumo del cliente 48

49 Distribución de costos de la Red Común 49

50 Categoría de Consumidores Lima y Callao RANGO DE CONSUMO (Sm 3 / Cliente mes) RANGO DE CONSUMO (Sm 3 / Cliente mes) Residencial (Cat. A1 y A2) (Cat. A1) (Cat. A2) GNV Sin Rango de Consumo Más de Comercial (Cat. B) Independiente (Cat. E) Industrial Menor (Cat. C) GE Sin Rango de Consumo Industrial Mayor (Cat. D) Fuente: Resolución Osinergmin N OS/CD

51 Tarifa Única de Distribución (Regulación ) Categoría Tarifaria Rango de Consumo Margen de Comercialización Margen de Distribución Fijo Fijo Variable Sm 3 /Cliente mes US$/mes US$/(Sm 3 /d) mes US$/(Sm 3 /d) mes US$/Mil Sm 3 A ,48 183,81 A ,59 131,24 B ,83 71,87 C (*) ,0146 0, ,06 GNV Estaciones GNV 0,0124 0, ,35 D ,0108 0, ,43 E Más de ,0347 0, ,51 GE GGEE 0,0287 0, ,30 (*): Los márgenes de comercialización y distribución aplicables a las Instituciones Públicas (IP) son iguales a los de la Categoría Tarifaria C. 51

52 Precio del Gas Natural (S/./m 3 ) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,25 0,19 1,04 0,16 Agosto 2014 (S/. /m 3 ) 0,81 Precios del Gas Natural por Categorías Lima y Callao IGV (18%) Tarifa Transporte 0,62 0,12 0,67 0,65 0,63 0,44 0,10 0,10 0,24 0,10 0,09 0,12 0,11 0,09 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,58 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,40 0,06 0,04 0,10 A1 A2 B C GNV D E GE Categoría Tarifaria Tarifa Distribución Precio del GN Precio que paga la estación de servicio 0,19

53 Precios del Gas Natural por Categorías Lima y Callao Agosto 2014 (US$/MMBTU) 14,00 Precio del Gas Natural (US$/MMBTU) 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 11,74 1,79 9,79 1,49 7,58 6,27 6,06 5,91 5,45 5,80 1,16 4,15 0,96 0,92 2,27 0,90 0,83 1,17 0,99 0,86 0,47 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,76 A1 A2 B C GNV D E GE Categoría Tarifaria IGV (18%) Tarifa Distribución Tarifa Transporte Precio del GN 0,57 0,39 0,97 1,83

54 Ahorro frente al sustituto de Tarifas Finales Categoría Tarifaria Sustituto Precio Final Propuesto Ahorro respecto al sustituto Comb. US$/GJ US$/GJ US$/GJ % A1 GLP 21,4 9,4 12,0 56,1% A2 GLP 20,3 7,8 12,5 61,5% B GLP granel 16,9 6,0 10,8 64,1% C Residual 16,3 5,0 11,3 69,2% GNV ( * ) GLP granel 17,0 4,8 12,1 71,5% D Residual 16,3 4,7 11,5 71,0% E Residual 15,9 4,3 11,7 73,1% GE Residua l(**) 12,2 3,0 9,2 75,3% Notas: (*): Para el GNV el ahorro calculado no incluye el margen de la estación del GNV. De considerarse dicho margen los ahorros estarían entre 15% y 25% (**): El precio del sustituto contiene la influencia de la generación basada en carbón, que opera en la base, pero en menor proporción, respecto a las alternativas de generación. 54

55 Resumen de la Distribución del Gas Natural en el Perú 55

56 Situación Actual de la Distribución de Gas Natural Lima Concesión Concesión Ica Concesión Clientes Diciembre 2013: Sólo Lima Metropolitana Abril 2014: Ica, Pisco, Nazca, Marcona y Chincha 56

57 Expansión de la Distribución de Gas Natural TGNCA S.A.C. Transporte Gasoducto Gasoducto GNL GNL GNC Tipo de Contrato Lugar de influencia Lima Ica Norte del País Sur Oeste del País GNV Jauja Huancayo Huancavelica Andahuaylas Apurímac Juliaca Puno Sierra Central y Sur del País Concesión Concesión Concesión Concesión Operación EC Huamanga Rumi chaca Tocto Huancavelica Entrega de GNC Huamanga Huanta Cusco Clientes 2018: Compromiso en Plan de Promoción Compromiso en 6 años Compromiso en 5 años Compromiso en 7 años 4 EC y 7 GNV Compromiso 57

58 Muchas Gracias