Plan Estratégico

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2 Plan Estratégico

3 INDICE 1. ROL DE LA EMPRESA DATOS GENERALES CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN OBJETO SOCIAL RESEÑA HISTÓRICA DE ELECTROCENTRO S.A MISIÓN VISIÓN VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DETALLADOS ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS DE FONAFE ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIAGNÓSTICO GENERAL ANÁLISIS EXTERNO FACTORES SOCIALES Conflictos de carácter socioambiental Presión de la población por cobertura eléctrica y por tarifas justas La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos de desarrollo limpio Pobreza y exclusión social Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural FACTORES DEMOGRÁFICOS Factores tecnológicos Factores macroeconómicos OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS ANÁLISIS INTERNO Recursos y capacidades en recursos humanos Recursos y capacidades técnico-operativos Recursos y capacidades financieras FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS PLANES DE ACCIÓN ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN MATRIZ ESTRATEGICA DE ELECTRO CENTRO HKYGTF 2

4 1. ROL DE LA EMPRESA 1.1. Datos Generales Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. - "ELECTROCENTRO S.A." es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión (Región Centro del país) mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, y su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. ELECTROCENTRO S.A. cuenta en la actualidad con seis (06) unidades de negocio, trece (13) Centrales Hidroeléctricas propias y tres (03) Centrales administradas por ELECTROCENTRO S.A., propiedad de ADINELSA Constitución e Inscripción ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de Se encuentra registrado en el asiento N 01, fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles Objeto Social La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en: Los departamentos de Junín y Pasco. Las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho. Las provincias de Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huánuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Huánuco. Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Tayacaja y Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima. En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados Reseña Histórica de ELECTROCENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de Se encuentra registrado en el asiento N 01, 3

5 fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles. Su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. Su actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en: los departamentos de Junín y Pasco; las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho; las provincias de Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huánuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Huánuco; las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba y Tayacaja del departamento de Huancavelica; parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima. En adición y en menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados. A efectos de llevar a cabo el proceso de privatización, en 1998 las acciones del capital social de la Compañía fueron clasificadas en acciones clase A por el 60% del capital, acciones clase B por el % del capital y acciones clase C por el 0.004% del capital. En concordancia con el acuerdo COPRI del 24 de julio de 1998 la Compañía, a partir de la transferencia de las acciones mencionada en el párrafo anterior, está sujeta al régimen de la actividad privada. En consecuencia, ha dejado de pertenecer al ámbito de la actividad empresarial del Estado. Con fecha 25 de noviembre de 1998, José Rodríguez Banda S.A. se adjudicó el Concurso Público Internacional para la privatización de la Compañía y con fecha 22 de diciembre de 1998 se suscribió el contrato de transferencia de acciones del 30% del capital, porcentaje que equivale al 50% de las acciones clase A. En dicha oportunidad se acordó que si al término de dicho período José Rodríguez Banda S.A. no ejercía su opción de compra, el Estado quedaba en libertad de vender las acciones no adquiridas a terceros no accionistas al precio y condiciones que decida. Con fecha 6 de febrero del 2001, se otorgó a esta compañía una prórroga de 60 días para ejercer esta opción de compra. Asimismo, de acuerdo con el contrato de fideicomiso del 22 de diciembre de 1998, la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE es designada como fiduciaria del saldo de las acciones clase A. Entre otras funciones inherentes a su nombramiento, COFIDE votará en Junta General de Accionistas en el sentido que vote la empresa compradora en los casos señalados en el contrato referido, con el objetivo de garantizar la gestión privada de la Compañía. El 20 de diciembre del 2000 se suscribió el contrato de Cesión de Posición Contractual en virtud del cual José Rodríguez Banda S.A. transfiere las acciones clase A1 a JORBSA Eléctrica S.A.C., con la intervención del FONAFE. En el marco de la ejecución del contrato de transferencia de acciones mencionado, se suscitaron una serie de diferencias entre JORBSA Eléctrica S.A.C. y FONAFE que han tenido como consecuencia la apertura de diversos procesos judiciales y arbitrales. 4

6 Al respecto con la finalidad de arribar una solución definitiva de las controversias suscitadas, el 13 de diciembre del 2001 estas entidades suscribieron un contrato de reconocimiento de obligación, dación de pago, transacción, extinción de derechos y obligaciones y pactos diversos, por el cual dejaron sin efecto cualquier demanda judicial y arbitral en proceso, comprometiéndose JORBSA ELECTRICA S.A.C. a entregar el 30% de las acciones adquiridas. Asimismo, se aprobó la entrega de la administración y gestión de la Compañía por parte de JORBSA Eléctrica S.A.C., a partir del 15 de agosto del De acuerdo con la Resolución Suprema N EF del 14 de setiembre del 2001, se constituyó un Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada en Activos, Proyectos y empresas del Estado, a fin de encargarse de llevar adelante los procesos de la Inversión Privada bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el decreto Legislativo N 674 y sus normas complementarias, habiéndose constituido a dicha fecha el comité correspondiente para el proceso de promoción de las Empresas regionales de Distribución eléctrica. Asimismo esta Resolución da por concluidas las funciones de CEPRI. De conformidad con lo establecido en la Ley N y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N EF, el FONAFE es la persona jurídica de derecho público encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, estando bajo su ámbito las empresas cuyo capital pertenece, de manera directa o indirecta íntegramente al Estado y aquellas en las cuales el Estado tiene participación mayoritaria. Habiéndose incluido las Empresas Eléctricas en el proceso de promoción de la inversión privada, de conformidad con el acuerdo COPRI ratificado por Resolución Suprema N PCM, la comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI, mediante Acuerdo N , publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 16 de enero del 2002, dispuso que las empresas Eléctricas continuarán sujetas al régimen de la actividad privada, sin más limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 764, normas complementarias y reglamentarias. El acuerdo COPRI, en concordancia con lo establecido por el Decreto Legislativo N 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado, dispuso que las Empresas Eléctricas no se encuentran sujetas a las limitaciones que establece FONAFE para las empresas de la Actividad Empresarial del Estado, salvo las que establezca expresamente FONAFE y siempre y cuando no se contrapongan al proceso de Promoción de la Inversión Privada. En este sentido, FONAFE mediante Oficio N /DE-FONAFE ha puesto de conocimiento de las Empresas Eléctricas el Acuerdo de Directorio N /020-FONAFE mediante el cual faculta a su Dirección Ejecutiva a establecer las disposiciones de FONAFE que se aplicarán a las Empresas Eléctricas. El 31 de diciembre del 2008, mediante de Acuerdo N PROINVERSION, se prorroga la entrada en vigencia de la inclusión en los alcances del D.L del las Empresas del Estado del subsector eléctrico comprendidas en el proceso de privatización de la inversión privada. 5

7 2. MISIÓN MISIÓN Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas. 3. VISIÓN VISIÓN Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable. 4. VALORES Y PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN VALOR Responsabilidad Ética Empresarial y Personal Conciencia Social Lealtad DESCRIPCIÓN Realizar nuestras actividades con eficiencia y eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y directivas impartidas. Actuar con respeto a las normas, con transparencia y honestidad, en concordancia con los lineamientos de la empresa. No transgredir las normas. Estar constantemente relacionada con la comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la empresa con el desarrollo de la sociedad a la cual servimos. Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y sus directivos, respetando los derechos de nuestros semejantes. 6

8 PRINCIPIO Calidad del Servicio DESCRIPCIÓN Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno Reconocimiento del Recurso Humano Seguridad Trabajo en Equipo Competencia Orientación al Logro Nuestros trabajadores son el activo más importante de la organización. Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo. La labor de nuestro personal debe estar orientada a lograr objetivos comunes, dentro de un ambiente de trabajo en el que prime el respeto, la tolerancia y la buena comunicación propiciando la utilización de las competencias individuales. Contar con trabajadores debidamente capacitados para garantizar la eficiencia y eficacia del trabajo realizado. Actitud clara y acción eficiente focalizadas hacia los objetivos establecidos, relacionados a la maximización del valor de la empresa, y generar mayor bienestar para sus trabajadores y la sociedad. 7

9 5. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO 5.1 Objetivos Estratégicos Perspectiva Objetivos al 2013 Financiera OE1: Maximizar la creación de valor económico Clientes OE2: Crear valor social en la empresa. OE3: Mejorar la imagen empresarial. Procesos internos OE4: Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo. Aprendizaje crecimiento OE5: Fortalecer la gestión del talento humano. 8

10 5.2 Mapa Estratégico VISIÓN, MISIÓN DE ELECTROCENTRO FINANCIERO OE 1: Maximizar la creación de valor económico. CLIENTES Y GPS INTERES OE 2: Crear valor social en la empresa OE 3: Mejorar la imagen empresarial PROCESOS OE 4: Mejorar los proceso de gestión interna y Gobierno Corporativo PERSONAS O5: Fortalecer la gestión del talento humano 9

11 5.3 Objetivos específicos detallados VISIÓN, MISIÓN DE ELECTROCENTRO S.A. OE 1: Maximizar la creación de valor económico FINANCIERO Lograr rentabilidad sostenida Incrementar los ingresos y optimizar los costos CLIENTES Y GPS INTERES OE 2: Crear valor social en la empresa Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables OE 3: Mejorar la imagen empresarial Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Promover la preservación del medio ambiente OE 4: Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo PROCESOS Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. PERSONAS Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral OE 5: Fortalecer la gestión del talento humano. Fortalecer el desarrollo del personal 10

12 5.4 Alineamiento de los objetivos estratégicos a los objetivos de FONAFE ELECTROCENTRO FONAFE Perspectiva Objetivo Estratégico Objetivo Específico Objetivo Estratégico Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado Financiera Maximizar la creación de valor económico de la empresa. Lograr una rentabilidad sostenida. Incrementar los ingresos y optimizar los costos de la empresa. Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país. Contar con objetivos, clara y transparentemente establecidos que le permitan operar como negocio exitoso buscando el mayor alcance posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad y que a la vez propicien su desempeño eficiente y sostenible, propiciando su viabilidad financiera. Clientes Grupos Interés y de Crear valor social en la empresa. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y las energías renovables. Impulsar la creación de valor social. Los derechos de todos los grupos de interés que interactúan con la EPE (Ejemplo: accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, clientes, etc.) deben ser debidamente respetados. De esta forma, la EPE debe buscar atender a cabalidad y oportunamente las obligaciones que se deriven de su condición de productor o vendedor de bienes y servicios, así como de empleador. Con idénticos criterios debe atender sus distintas 11

13 ELECTROCENTRO FONAFE Perspectiva Procesos internos Objetivo Estratégico Mejorar la imagen empresarial. Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo. Objetivo Específico Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Promover la preservación del medio ambiente Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa Fortalecer el control de gestión empresarial. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. Objetivo Estratégico Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional. Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado obligaciones contractuales, así como, mantener una manifiesta actitud de responsabilidad social, particularmente cuando sus operaciones puedan ocasionar daños a terceros Contar con objetivos, clara y transparentemente establecidos que le permitan operar como negocio exitoso buscando el mayor alcance posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad y que a la vez propicien su desempeño eficiente y sostenible, propiciando su viabilidad financiera Aprendizaje Fortalecer la gestión del talento humano Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral. Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación. El Directorio debe definir y poner en práctica un plan de sucesión del personal directivo, a fin de asegurar la continuidad del 12

14 ELECTROCENTRO FONAFE Perspectiva Objetivo Estratégico Objetivo Específico Fortalecer el desarrollo del personal. Objetivo Estratégico Principio de Buen Gobierno Corporativo al cual está alineado negocio y así minimizar el impacto de la transición. Asimismo, es recomendable que la EPE cuente con un plan de sucesión, buscando con éste el crecimiento profesional de sus colaboradores, de modo que se permita una Adecuada administración y retención de talento interno. 13

15 5.5 Alineamiento a los objetivos estratégicos del Ministerio de Energía y Minas Perspectiva Financiera ELECTROCENTRO Objetivo Estratégico Maximizar la creación de valor económico de la empresa. Objetivo Específico Lograr una rentabilidad sostenida. Incrementar los ingresos y optimizar los costos de la empresa. MEM Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social. Clientes y Grupos de Interés Crear valor social en la empresa. Mejorar la imagen empresarial. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente. Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y las energías renovables. Garantizar calidad suministro eléctrico mejorar servicio atención cliente la del y el de al Promover la preservación y conservación del ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil. Promover la preservación del medio ambiente 14

16 Perspectiva Procesos internos Aprendizaje ELECTROCENTRO Objetivo Estratégico Mejorar los procesos de gestión interna y de gobierno corporativo. Fortalecer la gestión del talento humano. Objetivo Específico Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa Fortalecer el control de gestión empresarial. Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica. Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral. Fortalecer desarrollo personal. el del MEM Objetivo del Plan Estratégico del MEM al cual está alineado Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Contar con una organización moderna, transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. 15

17 6. DIAGNÓSTICO GENERAL 6.1 Análisis Externo Factores sociales Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente relevantes para Electrocentro: Los conflictos de carácter socio ambiental. La presión de la población para contar con servicio eléctrico y para la fijación de tarifas justas. La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos de desarrollo limpio. Pobreza y exclusión social. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural Conflictos de carácter socioambiental En su reporte 111 de conflictos sociales 1, la Defensoría del Pueblo informa que, del total de conflictos activos a mayo 2013, el 66.2% (149 casos) son de carácter socio ambiental, le siguen los conflictos por asunto de gobierno local, con 8.9% (20 casos) y los conflictos por demarcación territorial, con 62% (14) casos) tal y como se aprecia en el gráfico 6.1. Gráfico Nº 6.1: Conflictos sociales por tipo a Mayo 2013 Fuente: Defensoría del Pueblo En el mes de mayo de 2013, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica 1 Defensoría del Pueblo. Reporte 111. Mayo Disponible en: 16

18 en los departamentos de Áncash (31 casos), Apurímac (23) y Puno (19 casos); y le siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca (13 casos), Loreto (13 casos) y Junín (13 casos). De los 149 conflictos socio ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 12.8% (19 casos). Los casos relacionados a la energía ascienden a 8 casos. Además, dentro de los problemas que enfrenta la Empresa se encuentra el hurto de la energía eléctrica y las conexiones clandestinas. En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de zonas peligrosas; mayor número de bandas organizadas dedicadas al hurto de cables, medidores, perfiles de torres de transmisión y casos más frecuentes de vandalismo a través de la destrucción de accesorios e instalaciones eléctricas; que pueden generan cortes de servicios e interrupciones. Lo señalado se evidencia en que las infracciones de mayor incidencia en el Perú son contra el patrimonio (40.2%), la vida, el cuerpo y la salud (19.5%). El Ministerio Público ha registrado un total de 47,171 infracciones a la Ley Penal en 30 distritos judiciales, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de Esto equivale a un total de 15,724 infracciones, 1,310 infracciones por mes y 44 por día a nivel nacional. Ver Cuadro Nº 6.1. Esta situación conlleva a destinar mayores recursos en seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas o requerimientos de resguardo policial. Cuadro Nº 6.1 Infracciones a la Ley Penal. INFRACCIONES TOTAL % Patrimonio 5,374 6,550 7,057 18,981 40% Libertad 4,381 4,703 4,819 13,903 29% La vida, el cuerpo y la salud 2,457 3,139 3,596 9,192 19% Seguridad Pública 812 1,170 1,285 3,267 7% Familia % Otros % Total 13,537 16,208 17,426 47, % Fuente: Observatorio para la Criminalidad. Ministerio Público. La inseguridad, pese a ser la principal preocupación de los peruanos, no parece 17

19 ser un factor determinante cuando evaluamos la calidad de vida: la investigación de Perú Económico El despegue de las diez ciudades top del Perú 2, publicada el 23 de octubre, muestra las diez mejores ciudades para vivir. Entre ellas notamos que las primeras cinco (Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y Chiclayo) se encuentran entre las diez con tasas de delitos más altas 3 al 2011 y entre las primeras ocho con cifras de victimización mayores 4 al Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y Chiclayo, en materia de delitos, todas menos Trujillo están por encima del promedio nacional correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas, todas lo están (709). En victimización el promedio es 43.2%, por lo que la mayoría de estas ciudades está por debajo del mismo, llamando la atención el caso de Chiclayo 5. Ver Cuadro Nº 6.2. Cuadro Nº 6.2. Evolución de delitos Fuente: IDEELE. Las pérdidas producidas por el hurto de energía y las conexiones clandestinas se encuentran incluidas dentro de las denominadas pérdidas comerciales. Se señala que ante el crecimiento de la demanda de electricidad, se puede producir un incremento del hurto de energía, si no se tiene un control adecuado Presión de la población por cobertura eléctrica y por tarifas justas De acuerdo a los Censos Nacionales, todavía existe una importante falta de cobertura del servicio eléctrico. Esta situación, unida a la desconfianza de la población hacia el Estado, genera potencial para que aquellos que no aún no disponen de electricidad ejerzan presiones cada vez mayores, con el riesgo de derivar en conflictos sociales. De otro lado, los precios al consumidor en el sector energía han mostrado, en 2 Diario La República, 23 de octubre de 2012, p.2. 3 Fuentes: PNP, anuario estadístico 2011; INEI, Población estimada al 30 de Junio por Regiones (2011). 4 Fuente: Costa, Gino y Carlos Romero. Segunda Encuesta Nacional Urbana de Victimización Ciudad Nuestra. 5 Berninzon, Fransisco. (2013). El Despegue de la Inseguridad. 18

20 general, una tendencia creciente en los últimos años. En paralelo, una serie de factores tales como la ausencia de una comunicación clara y la falta (en algunos casos aparente) de transparencia de parte del Gobierno y de los líderes de las industrias en el sector energía han generado en la población altos niveles de desconfianza y, con ello, mayores presiones para que fijen tarifas que se perciban justas. Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad (-0,97%), fue el único grupo que mostró un resultado negativo, influenciado principalmente por la disminución de las tarifas de electricidad residencial con -3,7% (pliegos tarifarios con vigencia el 1 y 4 de mayo). (ver Cuadro Nº 6.2). Gráfico Nº 6.2 IPC Energía Eléctrica Fuente: INEI Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic IPC Energía Eléctrica Año Base La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos de desarrollo limpio. En los próximos años, según el documento de la Nueva Matriz Energética Sostenible 6 (NUMES), el consumo de energías renovables y del gas natural crecerá a expensas del petróleo y el carbón principalmente, no obstante estas dos energías fósiles continuarán teniendo una importancia mayor en la matriz 6 Ministerio de Economía y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de Planificación. 19

21 energética mundial. Asimismo, la NUMES recoge también que la preocupación en materia de la emisión de gases de invernadero seguirá presente en los foros internacionales. Se estima que si bien las emisiones de CO2 crecerán, lo harán a una tasa decreciente en comparación con la última década 1.9% anual en el período y 1.2% en Esto como resultado del impulso de políticas de muchos gobiernos orientadas al cambio en la composición de la matriz energética hacia energías renovables y combustibles más limpios como el gas natural y al impacto de las medidas de eficiencia energética. En tal sentido en el Protocolo de Kyoto, que en su artículo 12 permite a los gobiernos de los países industrializados y a empresas suscribir convenios para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Se tiene diseñado el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es un acuerdo, que permite invertir en proyectos de reducción de emisiones en países en países en vías de desarrollo como una alternativa para adquirir reducciones certificadas de emisiones (RCE) a menores costos que en sus mercados. El MDL permite también la posibilidad de transferir tecnologías limpias a los países en desarrollo. Para obtener la certificación de las emisiones las partes interesadas (país industrializado y país en desarrollo receptor del proyecto) deberán demostrar una reducción real, mensurable y prolongada en el tiempo de emisiones. Gráfico Nº 6.3 Ranking de Países Anfitriones MDL al Fuente: Point Carbon La situación anteriormente descrita se convierte en una oportunidad para las 7 Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en América Latina y el Caribe. LaHabana Cuba de Marzo

22 empresas del Grupo Distriluz, de obtener inversión externa para la ejecución de proyectos con MDL. Varias empresas nacionales ya vienen implementado este tipo de mecanismo (MDL) por lo cual el FONAFE 8 ha desarrollado una guía para la elaboración de estos proyectos. En el gráfico Nº 6.4 se presenta el portafolio de proyectos potenciales de carbono que se tienen en el Perú al Gráfico Nº 6.4 Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Perú Fuente: Point Carbón Pobreza y exclusión social Si bien en años recientes la economía peruana ha crecido y el sector público ha destinado mayores recursos para solucionar los problemas de la agenda social, persisten aún asuntos relacionados a la pobreza y exclusión social pendientes por resolver. De acuerdo a la definición adoptada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS), se entiende por exclusión 8 FONAFE. Guía para el desarrollo de Proyectos MDL

23 social a una situación que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos, acceder a servicios públicos de calidad, participar en la comunidad nacional y aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento económico 9. De acuerdo a estadísticas oficiales 10, se tiene que en el año 2012, el 25.8% de la población total del país, que equivale en cifras absolutas a 7 millones 775 mil habitantes, se encontraban en situación de pobreza, es decir, uno de cada cuatro peruanos tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Comparado con el nivel obtenido en el año 2011, la incidencia de la pobreza disminuyó en 2.0 puntos porcentuales; es decir, una reducción del número de pobres de 509 mil personas. Al analizar la incidencia de la pobreza por área de residencia, se observa que esta afecta más a los residentes del área rural. Así mientras que en el área urbana la pobreza incidió en el 16.6% de su población, en el caso de los residentes del área rural fue en el 53%, siendo 3.2 veces más que en el área urbana. Entre los años 2011 y 2012, la pobreza disminuyó en 3.1 puntos porcentuales en el área rural del país y en 1.4 puntos porcentuales en el área urbana. Ver Gráfico Nº 6.4. Gráfico Nº 6.5 Perú Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total: (Porcentaje respecto al Total de la Población) Por ello, el MIDIS, tiene establecido como política la simultaneidad de las intervenciones de alivio de la pobreza, y de desarrollo y apertura de oportunidades. Ha considerado, en el eje de las acciones consideradas de mediano plazo que es necesario ampliar las oportunidades económicas para 9 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (2012) Lineamientos básicos de la política de desarrollo e Inclusión Social. 10 Instituto Nacional de Estadística. (Mayo 2013). Informe Técnico Evolución de la Pobreza Monetaria

24 las familias que habitan en territorios con alto grado de pobreza. Se trata de lograr el desarrollo de capacidades de innovación y asociación, acceso a servicios públicos, autonomía creciente en la generación de ingresos y procesos de inclusión financiera. Su logro, implica una acción articulada con los sectores relevantes del Estado y los gobiernos descentralizados, que promueven el desarrollo de la producción y la productividad, los intercambios, los servicios públicos, la conectividad y los mercados. En ese sentido la provisión de energía eléctrica en las zonas con mayores índices de pobreza resulta una herramienta importante para la superación de la pobreza. Para evaluar los avances logrados al respecto, considera los siguientes indicadores en hogares ubicados en estas condiciones de exclusión, que ha previsto el MIDIS: II. Mejora de las capacidades para generar ingresos (mediano plazo) 1. La mejora en el acceso conjunto a servicios básicos como instalaciones mejoradas de agua y desagüe, electrificación y telefonía. 2. La reducción sostenible de la pobreza extrema, medida según el ingreso generado por el propio hogar Ranking de pobreza por regiones De acuerdo al INEI, se han establecido similitudes en los departamentos según sus niveles de pobreza, habiéndose identificado en el primer grupo con la tasa de pobreza más alta a 4 departamentos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. En el Segundo grupo están Amazonas, Huánuco, Loreto, Pasco, Piura y Puno. El tercer grupo lo integran Ancash, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque y San Martín. El cuarto grupo está constituido por Arequipa, Lima y Callao, Tacna, Tumbes y Ucayali, el quinto grupo lo conforman Ica y Moquegua; y el sexto grupo lo integra el departamento de Madre de Dios. 11 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). (Opc. Cit). 23

25 Gráfico Nº 6.6 Perú Grupos de Departamentos con niveles de Pobreza estadísticamente semejantes 2012 Las poblaciones con altos niveles de pobreza y pobreza extrema tienen poblaciones con bajo poder adquisitivo, por lo que las empresas de distribución eléctrica tienen que adecuar sus tarifas a estos sectores de la población, lo cual supone un desafío para las empresas de FONAFE en la gestión de subsidios directos o cruzados. Por otro lado, también se constituye en una oportunidad que las empresas del FONAFE operen en las regiones más pobres del país ya que sus empresas podrían emplear su infraestructura para contribuir con los servicios que brindan los programas sociales FONAFE. Plan Estratégico Corporativo (PEC) del FONAFE. (2012). 24

26 - Nivel de Desigualdad El grado de desigualdad en el país medido por el coeficiente de Gini a nivel nacional 13 se ha mantenido entre los años 2012 y 2011, siendo igual para el área urbana y rural (0.32). Sin embargo se observa una importante reducción entre el 2004 y 2012, habiendo pasado de 0,41 a 0.36; explicado principalmente por el descenso en el área urbana (de 0.37 a 0.32.). - Acceso a Electricidad La cobertura de energía eléctrica en los hogares es diferenciada según condición de pobreza. Así, el 54.0% de los hogares pobres extremos acceden a este servicio, siendo 41.4 puntos porcentuales menos que la cobertura que tienen los hogares no pobres (95.4%). Comparado con el nivel obtenido con el año 2011, los hogares pobres con energía eléctrica por red pública se han incrementado, tanto en los hogares pobres como en los pobres extremos, lo que ha traído como consecuencia una disminución en el uso de kerosene y velas. - Fondo de Inclusión Social Energético-FISE El FISE es un mecanismo de política de inclusión social del Estado creado mediante la Ley Nº29852, destinado a expandir la frontera energética en los segmentos vulnerables de la población, mediante: La masificación del uso del gas natural (residencial y vehicular) en los sectores vulnerables. El desarrollo de nuevos suministros en la frontera energética focalizados en las poblaciones más vulnerables. La promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos como rurales. En una primera etapa del proceso de implementación del FISE, se prioriza la promoción para el acceso al GLP dando aplicación a la distribución del Vale de Descuento FISE y del Kit de Cocina en los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, la aplicación de este programa a los usuarios del servicio eléctrico residencial, permitirá que aquellos pertenecientes a la población de pobreza y vulnerabilidad, reciban mensualmente un vale de Dieciséis Nuevos Soles (S/.16, 00), que podrán hacer efectivo como descuento en la compra de su balón de gas. Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro Nº El coeficiente de Gini, mide el grado de desigualdad de una distribución. Si el índice tiene el valor de 1, significa que existe perfecta desigualdad; si asume el valor 0 significa que existe perfecta igualdad. 25

27 EMPRESA Cuadro Nº6.3 Implementación FISE POTENCIALES BENEFICIARIOS POTENCIALES BENEFICIARIOS CON GLP VALES FISE ENTREGADOS ELECTROCENTRO S.A 293, ,487 60,780 TOTAL 293, ,487 60,780 Al 27 diciembre Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural Se cuenta con los subsidios como el FOSE y el FONER. En Julio del 2001, el Gobierno Nacional estableció la creación mediante Ley el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), con la finalidad de establecer mayor equidad entre los consumidores peruanos de electricidad. Según su diseño las empresas prestadoras de los servicios no verían afectados sus ingresos. Desde diciembre del 2001, el nivel de subsidios se basó en una reducción del 25% en las tarifas por el consumo mensual de hasta 30 KWh para los usuarios urbanos abastecidos por el sistema interconectado, y de 62.5% para los usuarios rurales abastecidos por sistemas aislados. Así se estableció un subsidio cruzado en proporción al consumo de energía por encima de 100 KWh/mes para financiar el descuento del FOSE 14. En Mayo del 2005, mediante la R.M Nº MEM-DM, se creó la unidad de Gerencia del Proyecto FONER para el mejoramiento de la electrificación rural mediante la aplicación de fondos concursables. Como parte de sus líneas de acción, el proyecto FONER otorga subsidios directos (hasta 90%) a los costos de inversión en proyectos de electrificación rural, con la participación de las empresas de distribución, Gobiernos Regionales y Locales, y el sector privado. Asimismo, también se elaboró el Plan Nacional de Electrificación Rural para el , con el objetivo de aumentar el nivel de cobertura nacional en electrificación del 78% en 2006 al 93% en el 2015, a un costo total de $929 millones. La financiación de los proyectos del FONER proviene de recursos del Gobierno Central y una vez culminados estos se transferirían a las empresas distribuidoras. Cuando estos activos se encontraban en zonas situados fuera de los límites geográficos de las empresas eléctricas regionales, serán transferidos a ADINELSA, la empresa estatal creada para la administración de 14 Soluciones Prácticas. Usos Productivos de la Electricidad. Experiencias y lecciones en el área rural peruana. (2013). 26

28 las instalaciones eléctricas y contrata de las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones con las empresas concesionarias o a las municipalidades. En el 2007 con el Decreto Supremo Nº EM de fecha 05 de Mayo de 2007, se dispuso la fusión de la DEP con el Proyecto de Mejoramiento de la Electrificación Rural, creando la Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) como órgano dependiente del Despacho del Viceministro de Energía. A su vez, el Decreto Supremo Nº EM estableció que la DGER-MEM, tiene la función de la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural enmarcado dentro de los lineamientos de política del Sector Energía y Minas y de modo específico, la ejecución y/o coordinación de proyectos electromecánicos prioritariamente en el área rural y zonas de extrema pobreza. Durante el 2011, mediante decreto Supremo N EM de fecha 19 de julio del 2011 se efectuó modificaciones al Reglamento de la Ley, estableciéndose que la Dirección General de Electricidad (DGE) será la que califique los proyectos de electrificación como Sistemas Eléctricos Rurales (SER). Así, se tiene como resultado que en 1993 los coeficientes de electrificación pasaron de ser en 1993 de 54.9% a nivel nacional y 7.7% en ámbito rural, a 84.8% a nivel nacional y 63% Rural en el Con la finalidad de seguir ampliando el coeficiente de electrificación, el Ministerio de Energía y Minas viene aplicando diversas opciones técnicas aplicadas a la realidad rural, sobre la base de una selección de fuentes de energía, las mismas que consideran en primer término la extensión de redes del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y/o la de los Sistemas Aislados (SSAA), a partir de las cuales se desarrollan los Sistemas Eléctricos Rurales (SER s). Estas leyes han contribuido a aumentar la cobertura eléctrica en el Perú, principalmente en zonas rurales, como se observa en el gráfico Nº Ministerio de Energía y Minas. Plan Nacional de Electrificación Rural

29 Gráfico Nº 6.7 Evolución del Coeficiente de Electrificación Nacional y Rural Considerando los resultados del FONER I, el 09 de junio 2011, el Gobierno Peruano aprobó un préstamo con el BIRF por US$ 50 millones, destinado a financiar parcialmente la continuación de esta experiencia: FONER II. Además de este préstamo, el nuevo programa cuenta con la contrapartida local (GDP) y el aporte de las concesionarias de distribución (EEDD), totalizando un presupuesto de US$ 82.7 millones 16. Asimismo, se plantea como visión para el año 2022, alcanzar un coeficiente de electrificación rural de 95,8% contribuyendo a reducir la pobreza; así como mejorando el nivel y la calidad de vida del poblador de hogares rurales, aislados y de zonas de frontera del país en proceso de inclusión 17. En el Cuadro Nº 6.4 se presentan los principales beneficios de la electrificación rural. 16 Ministerio de Energía y Minas. (Opc. Cit). 17 Ministerio de Energía y Minas. (Opc. Cit). 28

30 Cuadro Nº 6.4 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Plan Nacional de Electrificación Rural La imposibilidad o inconveniencia técnica y/o económica de conectarse a los grandes sistemas eléctricos, determina priorizar el uso de fuentes de energía hidráulica a través de la construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH s) y sus sistemas eléctricos asociados, principalmente en las zonas ubicadas desde los andes hacia las vertientes occidentales y orientales donde existen recursos hidráulicos y caídas de agua; y en menor grado a la instalación de pequeños grupos electrógenos (de uso temporal y/o en casos de emergencia). La inexistencia de recursos hídricos determina a la fuente de energía solar como la tercera alternativa tecnológica para la solución de las necesidades de electrificación rural vía la implementación de los Sistemas Fotovoltaicos (SF) de uso domestico o comunal, preferentemente en áreas geográficas con potenciales solares como en la zona de selva. - Promoción de usos productivos de la electricidad rural Hace algunos años, se consideraba a la electrificación rural como un proceso previo, que debería servir de catalizador impulsor del desarrollo rural. Sin embargo, hoy en día dicha percepción ha cambiado, sobre todo cuando se incorporan muchos de los factores limitantes, como es en el caso peruano: la existencia de una geografía difícil y enormes distancias entre los centros poblados, los cuales implican pérdidas eléctricas significativas, así como altos 29

31 costos de operación y mantenimiento, y dificultades para su gestión. Debido a estas limitaciones en el lado de la demanda, ocurre que contrariamente a los supuestos predominantes, el aumento en el consumo de la electricidad en el ámbito rural no necesariamente se produce automáticamente, partir de la llegada de la electricidad en dichas zonas. La experiencia internacional, así como la de varios proyectos ejecutados en el Perú, indican claramente que la provisión de electricidad en las zonas rurales, por sí mismas, muy raras veces genera efectos productivos de manera espontanea. La espera pasiva de efectos positivos espontáneos o progresivos en el desarrollo social o económico, a partir del acceso a la electricidad es una actitud que contrasta bastante con los esfuerzos financieros que implica para las empresas que deben operar luego los servicios de distribución eléctrica. Esto resulta particularmente problemático, desde un punto de vista del manejo eficiente de los usualmente limitados recursos presupuestales del gobierno, sus empresas estatales y organismos de cooperación internacional. Si bien puede haber algún efecto de goteo natural de parte de las enormes inversiones requeridas para alcanzar un alto índice de electrificación rural, una acción más proactiva es necesaria para asegurar que la financiación de la electrificación rural en realidad esté financiando el desarrollo rural y no solo la expansión del sector eléctrico 18. Así lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los impactos de la provisión de electricidad en la reducción de la pobreza rural no siempre son directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida de los más pobres dependen en gran medida de varios otros factores relacionados con el diseño de las medidas complementarias del programa de provisión del servicio, especialmente de medidas que buscan focalizar impactos en los más pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal, reducción de costos de conexión, créditos para la adquisición de artefactos etc.). En el nivel actual de electrificación rural en el Perú, son precisamente estas medidas complementarias las que deberían pasar a tener mayor peso y prioridad en el diseño de las políticas futuras, tanto para aumentar el consumo en general como para asegurar que los beneficios lleguen a los más pobres. Es claro que la promoción de usos productivos orientados a estimular el desarrollo económico rural debe ir de la mano con el uso de instrumentos legales o de otro tipo para apoyar la creación y /o desarrollo de las empresas rurales. La promoción e implementación de tales actividades no debería ser responsabilidad solamente de las autoridades del sector eléctrico, sino incluir también a todos los demás interesados involucrados, sean públicos o privados. En diferentes partes del mundo se han venido implementando varias modalidades de gestión y arreglos institucionales que podrían aplicarse en el Perú en parte o en combinación, dependiendo de la situación y el tipo de servicio 18 ITDG. (Opc. Cit) 30

32 ofrecido, y que partan de una mayor articulación intersectorial para complementar y potenciar los beneficios que puede traer el acceso a la electricidad en el ámbito rural Factores demográficos De acuerdo al INEI, la población actual del Perú asciende a más de 28 millones de personas, con un incremento continuo de la población aunque con una tasa de crecimiento declinante observada a partir de la década de los 70 (Gráfico Nº 6.8). De este total, cerca del 76% se ubica en el ámbito urbano, con una tendencia creciente. Gráfico Nº 6.8 Perú: Población Total y Tasa de Crecimiento Promedio Anual Según información de las estimaciones y proyecciones de población al 30 de junio del año , se estima que en el país viven 30 millones 135 mil 875 personas, lo que significa un aumento de 338 mil 181 habitantes respecto al año anterior. Durante el año 2011, la población se incrementó a una tasa de crecimiento promedio anual de 1.13%. Provincias con mayor y menor población. Las provincias con mayor población son Lima ( habitantes), Callao ( habitantes), Arequipa ( habitantes), Trujillo ( habitantes) y Chiclayo ( ). 19 INEI. Estado de la Población Peruana

33 Gráfico Nº 6.9 Perú: Población Censada por área urbana y rural 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007 Gráfico Nº 6.10 Perú: Población Censada, Según departamento 2007 (En Miles) 32

34 Gráfico Nº 6.11 Perú: Densidad de la Población (Hab/km2) En el año 2012, el 57.1% de los habitantes del Perú se concentran en seis departamentos: Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno y Junín. La densidad de población en el país es de 23.4 hab./km²; siendo mucho mayor en la Provincia Constitucional del Callao (6 593,9 hab./km²) y en los departamentos ubicados en la Costa del país. Si se compara por departamentos, Lima presenta una densidad de hab./km², seguida de Lambayeque con 85.7 hab./km², La Libertad 69.4 hab./km² Piura con 49.7 hab./km². En el otro extremo, se encuentran Madre de Dios, Loreto y Ucayali (ubicados en la Selva), donde la densidad poblacional no llega a los 5 hab. /km² (1,5, 2,7 y 4,6 respectivamente). Ver gráfico Nº En respuesta a dicho crecimiento, se observa un importante aumento de la cobertura global de electricidad (Gráfico Nº 6.12); sin embargo, a nivel de viviendas existen importantes brechas sobre todo en departamentos con altos índices de pobreza (Gráfico Nº 6.12), los cuales generalmente tienen mayor población viviendo en el ámbito rural, a quienes es mucho más difícil hacer llegar los servicios de energía. Así se tiene que de acuerdo con la Encuesta Nacional 33

35 de Hogares del primer trimestre de 2013 (INEI), el 92.4% de los hogares del país accedieron a la energía eléctrica por red pública. El acceso a este servicio es alto, llegando casi a la totalidad de los hogares del área urbana en 99.1%, mientras que en el área rural alcanzó al 71.6% de los hogares. Gráfico Nº 6.12 Perú: Hogares que cuentan con energía eléctrica por red pública Año: y Trimestre: (Porcentaje respecto del total de población de cada área de residencia) 34

36 Gráfico Nº 6.13 Perú: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado eléctrico conectado a red pública, 2007 (porcentaje) Factores tecnológicos Los factores tecnológicos relevantes están asociados al desarrollo e impulso que se está dando al empleo de fuentes de energía renovables, eficientes y no contaminantes. Las razones para dicho impulso son principalmente: Las mayores exigencias de responsabilidad socio ambiental por parte de los gobiernos y de la sociedad. El riesgo de recorte de oferta y alza de precios del petróleo debido a especulaciones financieras, condiciones geopolíticas adversas y al control ejercido por la OPEP. Los indicios de escasez global de hidrocarburos en los próximos años. En ese sentido, la política del Estado Peruano es conformar una matriz energética en la que se reduzca la dependencia del petróleo y se aumente la participación de fuentes renovables para la generación de energía eléctrica.las empresas del Grupo Distriluz utilizan la generación hidroeléctrica, que forma parte de las formas de producción de energía renovables Particularmente, el D.L establece en su Art. 3 lo que se considera como recursos energéticos renovables ; a saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes eólicas, Fuentes 35

37 Con el fin de lograr el objetivo de modificación de matriz energética se ha dictado dos estrategias: Mejorar la eficiencia energética y ampliar el uso de energías renovables. - Mayor eficiencia energética Los siguientes son los principales hitos de la evolución del tema eficiencia energética en el Perú en los últimos años 21 : Ley Nº (2000), Promoción del Uso Eficiente de la Energía. Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (2007) - Decreto Supremo DS.Nº EM. Plan Referencial de Uso Eficiente de Energía El Plan Referencial para el Uso Eficiente de Energía fue elaborado en 2008 y se consideró como una línea de base a los efectos de la preparación del Plan de Eficiencia Energética Decreto Supremo para creación de la Dirección General de Eficiencia Energética DS EM (Mayo 2010). No obstante la existencia de regulaciones adecuadas para promover la eficiencia en el uso de la energía, no se ha logrado aún un avance suficientemente satisfactorio. En tal sentido, se han planteado los desafíos o factores claves para introducir con éxito los programas de eficiencia energética en el Perú, determinando como proyectos prioritarios del Plan de Eficiencia Energética los siguientes: Sector del Transporte, con la finalidad de disminuir los consumos de diesel. Sector Residencial, Comercial y de Servicios, para disminuir el consumo de electricidad, teniendo prioridad la reducción de la generación eléctrica de origen térmico con combustible fósil, no renovable. Se espera así como objetivo del plan de eficiencia energética, reducir el consumo en un 15% hasta el año 2040 en relación a la demanda base proyectada hasta ese año, sin afectar la producción o servicios de los diversos sectores económicos ni la calidad de vida en el sector residencial 22. Entre los programas sectoriales que se han establecido y que pueden tener mayor impacto para las empresas del Grupo Distriluz se tienen: solares, Fuentes geotérmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidráulicas (cuando la capacidad instalada no sobrepase los 20 MW). 21 NUMES (Opc. Cit.) 22 NUMES (Opc. Cit.) 36

38 Cuadro 6.5 Programas de Eficiencia Energética Programa para el Sector Residencial - Modernización de la iluminación del sector. - Mejora de los hábitos de consumo de energía de la población. - Sustitución de calentadores de agua eléctricos por sistemas de calentadores de agua solares. - Sustitución de cocinas tradicionales por mejoradas. - Refrigeradores eficientes. - Disminución del consumo en stand by. - Formación de una cultura de uso eficiente de la energía. - Sustitución e incorporación de tecnología eficiente. - Implementación de medidas normativas y reglamentarias. - Medición de los resultados Desarrollo de Indicadores. Programas para el Sector Servicios - Implementación de Sello Verde en hotelería. - Evaluación de potencial de ahorro de energía y de instalación de cogeneración en hospitales públicos. - Evaluación del potencial de ahorro energético en sistemas de bombeo de agua potable. Programas Alumbrado Público - Programa de recambio de luminarias estándar por las de alta eficiencia. - Programas de gestión del alumbrado público. - Edificios Públicos gubernamentales, escuelas, organismos de seguridad. - Programa de recambio de lámparas convencionales por las de bajo consumo. - Optimización de sistemas de acondicionamiento de aire. - Programas de capacitación al personal de mantenimiento y operadores de calderos. Fuente: NUMES. Elaboración Propia - Mayor uso de energías renovables En materia de energías renovables, se han establecido una serie de normas, entre las que destacan: Mediante el Decreto Legislativo N 1002 (1 de mayo de 2008): Ley de Promoción de la Inversión en Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables (2008). 37

39 Decreto Legislativo 1041 (25 de junio de 2008): Decreto legislativo que modifica diversas normas del marco normativo eléctrico. Decreto Legislativo 1058 (27 de junio de 2008): Decreto legislativo que promueve la inversión en la actividad de generación eléctrica con recursos hídricos y con otros recursos renovables. Asimismo, el Nuevo Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en Generación de Electricidad, aprobado mediante el Decreto Supremo N EM, el Perú promueve el aprovechamiento en la generación de electricidad de los Recursos Energéticos Renovables (RER) tales como: biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz y la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW. Así tenemos, que el marco normativo existente (Ley Nº 1002 y su correspondiente Reglamento - Decreto Supremo Nº EM) establece lo siguiente: A través de subastas de energía a ser cubierta con RER, se le garantiza al inversionista adjudicatario un precio firme (ofertado en la subasta) por la energía que inyecta al sistema. Existen también incentivos tributarios, como el beneficio de la depreciación acelerada, hasta de 20% anual. Se fija Porcentaje objetivo del 5% del consumo nacional de energía eléctrica, a ser cubierto con generación eléctrica a base de RER, no incluyéndose a las centrales mini hidroeléctricas. A la fecha, se han realizado 2 subastas RER, habiéndose obtenido los siguientes resultados: Cuadro Nº 6.6 Resumen de la Primera y Segunda Subasta RER Fuente: NUMES. El Plan de Desarrollo para las RER se visualiza como un instrumento dinámico de política cuyo objetivo es preparar al país para que avance de manera flexible y gradual hacia la incorporación en su matriz 38

40 energética de fuentes limpias, con el fin de reducir la vulnerabilidad del Sistema Interconectado frente a impactos negativos del Cambio Climático y fortalecer su imagen de País Verde y de compromiso frente al Calentamiento Global, en el contexto de las condiciones sociales, económicas, tecnológicas, ambientales, y de política energética y de desarrollo. Así las metas previstas para la capacidad de generación RER, a ser instalado en el SEIN al año 2040 se estima en 4,321 MW, que representa el 17.3% respecto a la potencia total instalada en dicho año (Ver Cuadro Nº 6.7). Ello representa un gran desafío para avanzar con un marco regulatorio y de política fiscal que permita aprovechar al máximo la disponibilidad física de las fuentes de RER existentes en el país 23. Cuadro Nº 6.7 Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW) Fuente: NUMES. A continuación se presenta una síntesis de los principales aspectos del entorno relacionados al desarrollo y uso de tecnologías que utilizan recursos energéticos renovables (RER) en el país, empezando por la generación hidráulica que utilizan las empresas del Grupo Distriluz, para luego seguir con biocombustibles, fuentes eólicas, térmicas, entre otros. a. Fuentes hidráulicas con clasificación RER En este rubro pueden distinguirse dos tipos de proyectos: (1) Proyectos Integrados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), y (2) Proyectos orientados a satisfacer las necesidades de localidades que no se integrarán aún al SEIN en un lapso de 10 años. En el primer caso, existen ya varias concesiones definitivas (Gráfico Nº 6.14); en el segundo caso se ha propuesto 29 proyectos de mini / micro hidroeléctricas que se proponen construir, dentro del Plan Maestro de Energías Renovables del MEM, en varias regiones del país. 23 NUMES. (Opc. Cit) 39

41 Gráfico Nº 6.14 Proyectos Hidroeléctricos con concesión definitiva de generación con RER Fuente: MEM b. Biocombustibles Los biocombustibles constituyen una fuente de energía de especial interés ya que su desarrollo está ligado también a temas de política nacional agrícola y de lucha contra las drogas: aspectos recogidos en el Art. 1 de la Ley Ley de promoción del mercado de biocombustibles. Otras normas vinculadas a esta fuente de energía son: Decreto Supremo EM: Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. Decreto Supremo EM: Reglamento de Comercialización de Biocombustibles. Resolución Ministerial MEMDM: Disposiciones relativas a la calidad y métodos de ensayo para medir las propiedades de los combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20. 40

42 En el D.S EM se establecen los porcentajes de mezcla de biocombustibles con gasolina y con diesel, así como las fechas para el inicio obligatorio de la comercialización de gasohol (mezcla alcohol carburante - gasolina) y de diesel BX (mezcla de biodiesel B100 diesel No. 2, donde la X representa el porcentaje volumétrico de biodiesel B100 contenida en la mezcla). Se señala también los requisitos y mecanismos de comercialización, los lugares de mezcla y la obligación de informar al usuario acerca de los combustibles ofrecidos. c. Fuentes eólicas La mayoría de proyectos de generación eólica en el Perú están localizados en la región costa. Se tratan fundamentalmente de parques de generación que agrupan varias turbinas, y cada proyecto constituye potencias instaladas ubicadas en el rango de 50 a 300 MW (Gráfico Nº 6.15). Gráfico Nº 6.15 Proyectos Eólicos con concesión temporal Fuente: MEM 41

43 d. Fuentes solares, geotérmicas y mareomotrices Los principales esfuerzos para el aprovechamiento de fuentes solares están dirigidos a satisfacer las necesidades de electricidad de poblaciones aisladas y aún no integradas dentro del SEIN. En años anteriores se dieron avances en la instalación de Sistemas Fotovoltaicos, en 168 localidades Factores macroeconómicos Los factores macroeconómicos particularmente relevantes para Electrocentro son: El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y su relación con el crecimiento de la demanda de electricidad. La crisis internacional, que impacta en las decisiones de inversión y la demanda por energía. a. Crecimiento del país y su relación con la demanda de electricidad Se ha encontrado que existe una correlación entre el crecimiento del PBI nacional y el crecimiento de la demanda de electricidad: al ser ésta un factor de producción de naturaleza complementaria. Sin embargo, en el Perú, existe una gran expansión de la demanda eléctrica 24 debido al crecimiento general de la actividad económica del país. La demanda máxima del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) ascendió a Megawatt hora en diciembre de 2012, lo cual representó un incremento de 7% respecto al año anterior. En el 2012 la producción de energía eléctrica se ha incrementado en un 15.08%, respecto al resultado del 2011, llegando a alcanzar los 30,864,705 Gigawatt hora. La explotación del yacimiento de Camisea permitió el desarrollo de centrales térmicas, de manera que en el 2012 representaron el 44% de la producción de energía eléctrica según el COES. Como resultado, se tiene que en el cuarto trimestre de , el valor agregado bruto de la actividad electricidad y agua, a precios constantes de 1994, registró un incremento de 4.6%, respecto al mismo período de 2011, como consecuencia del mayor dinamismo del subsector electricidad que creció en 5.1% en relación al subsector agua que decreció en 1.5%. En el año 2012, la actividad electricidad y agua registró un crecimiento de 5.2% respecto al mismo período de 2011; como resultado del comportamiento positivo del subsector electricidad (5.7%) y agua (0.1%). 24 Proinversión INEI. Informe Técnico PBI trimestral Nº I. Febrero 2013, 42

44 Gráfico Nº 6.16 ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO (Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) Valores a precios constantes de 1994 Fuente: INEI. El Perú 26 es un país con una amplia e interesante disponibilidad de recursos hídricos y gas natural. Esto ha permitido atender el crecimiento de la demanda eléctrica local (que se incrementó en un 7% promedio anual en el período ) y posibilitar además la exportación de energía a países de la región. A esto se suman otras fuentes de energía renovables, tales como solar, eólica y biomasa. Existen unos 69,000 MW de potencial hídrico técnicamente aprovechables. A diciembre 2011, las reservas probadas de gas natural ascendieron a 12.7 TCF. El Perú ofrece un enorme potencial eólico aprovechable (más de 22,000 MW) y solar (entre 6.0 y 6.5 kw.h/m2 de energía incidente diaria), principalmente en sus zonas costeras. Así el Ministerio de Economía y Finanzas estima una tasa de crecimiento del PBI superior al 6% anual para el sector electricidad y agua entre el 2014 y Ver Cuadro Nº 6.8. Cuadro Nº Proinversión. (Opc. Cit). 43

45 b. La crisis internacional En el 2013, la economía mundial crecerá alrededor de 3,2%, por debajo de lo estimado en el MMM anterior (3.8%), principalmente ante el menor crecimiento esperado para EE.UU. (1.7%) y la recesión en la Zona Euro (- 0.3%). Ante este panorama de menor crecimiento y problemas fiscales en los países desarrollados, el crecimiento mundial dependerá en buena cuenta de los países emergentes. Según el FMI, en el 2013 la participación de los países emergentes y en desarrollo en el PBI mundial (51%) superará por primera vez la participación de los países avanzados (49%). Se espera que las economías emergentes y en desarrollo crezcan 5.2% y las economías avanzadas 1.2%. El crecimiento de nuestros socios comerciales será de 2.9% (similar al registro del 2012). Gráfico Nº 6.17 Proyección del FMI: PBI Mundo 2013 (Variación % anual) Durante los años se espera que la economía global registre una recuperación gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del promedio (3.8%) y similar a la proyección del MMM previo. Las economías avanzadas irán cerrando progresivamente sus brechas de producto negativas y registrarán un crecimiento promedio en torno al 2.2% (por encima del promedio de 1.8%. Los precios de exportación descenderán más rápido en comparación al marco macroeconómico multianual (MMM) anterior, aunque se mantendrán en niveles históricamente altos. Se espera una elevada volatilidad en los precios de las materias primas y existe el riesgo de un descenso mayor que el anticipado. La crisis internacional muestra su impacto a través del Riesgo de menor inversión en el sector de energía, que constituye el 13.5% del stock de inversión extranjera directa a diciembre 2012, 27 siendo uno de los cinco principales destinos de la inversión extranjera directa en nuestro país. (Cuadro Nº 6.9). 27 PROINVERSION. Estadísticas de Inversión Extranjera. 44

46 Cuadro Nº 6.9 Stock de Aportes al capital por sector de Destino (Millones US$) Esta situación estaría influida (entre otros factores) por nivel de riesgo país para el Perú. Sin embargo el Perú en este trimestre tiene el menor nivel de riesgo país en toda América Latina, incluso por encima de Chile, Brasil, México y otros países 28, El Banco Central de Reserva señaló 29 que en lo que va del año ese indicador ha bajado 127 puntos. El riesgo-país es un indicador que relaciona el Embig Perú que incluye una canasta de bonos respecto al bono del Tesoro de Estados Unidos. En el caso del Perú es menos de la tercera parte del promedio regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre Colombia tenía 96 puntos, Chile 117, Brasil 133 y México 139. Gráfico Nº 6.18 Indicadores de Riesgo País (Enero 2011 Marzo 2013) Fuente: BCR 28 Ministro de Economía. Miguel Castilla

47 6.2 Oportunidades y Amenazas identificadas El diagnóstico estratégico del entorno de la empresa desarrollado anteriormente, junto con talleres de trabajo con funcionarios de la empresa, han permitido identificar las principales oportunidades y amenazas que enfrenta, tal como se muestran en las dos tablas siguientes Oportunidades Orden de Importancia Oportunidades Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en forma corporativa. Predisposición del Sector de Energía y Minas para invertir en ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura eléctrica. Implementación del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribución Eléctrica que permitiría obtener tarifas reales por cada Empresa. Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que provechen los recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan necesidades insatisfechas de la población. 05. Incremento de la demanda por crecimiento económico de las regiones Utilización de innovación tecnológica en los procesos técnicos, comerciales y administrativos. Posición competitiva del país favorece las inversiones para el desarrollo del sector electricidad. Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los recursos y capacidades de la empresa. Mayor oferta de generación eléctrica por nuevos proyectos y excedentes de auto productores. 10. Marco legal que apoya las oportunidades de inversión Incremento y mejora de la infraestructura vial reduciría los costos logísticos. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación rural. 13. Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica Aprovechar fuentes de energía no convencional para generar electricidad con financiamiento externo. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado para promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico. 46

48 6.2.2 Amenazas Orden de Importancia Amenazas 01. Desabastecimiento por falta de generación y congestión en la transmisión. 02. Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados Demanda para empresas del sub sector eléctrico y otras actividades productivas de técnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real afectando la rentabilidad. Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones técnicas y económicas financieras adecuadas Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del regulador 06. y fiscalizador (siendo en algunos casos no técnicas) generan mayores costos. Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el 07. financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa. Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneración 08. de clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de influencia provocarían una reducción de las ventas. Falta de planificación municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el 09. código nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.). Tener que asumir la administración de pequeños sistemas eléctricos ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las 10. especificaciones técnicas normadas por el MEM, los gobiernos regionales, municipales u otras instituciones. Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de 11. servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al cliente. Fenómenos naturales que afectan la operación de la empresa y la oferta de 12. energía. 13. Intromisión de los gestores políticos en la gestión corporativa empresarial. 47

49 6.3 Análisis Interno Recursos y capacidades en recursos humanos La principal fortaleza que se deriva del análisis de recursos y capacidades consiste en la disponibilidad de personal comprometido y calificado; mientras que las principales debilidades se vinculan a la limitada gestión de recursos humanos y al manejo de la tercerización e intermediación laboral. Al término del Ejercicio 2012 la fuerza laboral de ELECTROCENTRO estuvo conformada por 382 trabajadores, de los cuales 34% corresponden a actividades de distribución; 31% a actividades comerciales; 29% a labores administrativas y 6 % a actividades de generación y transmisión eléctrica, como se muestra en el gráfico Gráfico 6.19 Composición de la fuerza laboral Fuente: Memoria Anual Electrocentro 2012 Se orientó a intensificar el Programa de Capacitación y Desarrollo de Personal, en los grupos: Profesional y Técnico Operativo, siendo el índice per-cápita de capacitación 38,06 horas/trabajador. Se puso énfasis en cursos de Seguridad e Higiene Ocupacional, Gestión de Calidad y Cursos de Formación de Auditores. Las horas de capacitación por grupo se muestran en el gráfico

50 Gráfico 6.20 Horas /Hombre de capacitación Fuente: Memoria Anual Electrocentro 2012 Por otro lado, en el I Trimestre del 2012, se realizó una Evaluación de Desempeño Laboral Multifuente 360, en base a las calificaciones de competencias generales y especificas del puesto. Participaron 318 trabajadores, de los cuales 66% obtuvo una calificación superior, 21% una calificación promedio y 13% una calificación sobresaliente, tal como se muestra en la Cuadro 6.9. Cuadro 6.9 Resultado de la Evaluación de Desempeño a Nivel Empresa Calificación Número Porcentaje Sobresaliente 40 13% Superior % Promedio 67 21% Inferior 1 0% Deficiente 0 0% Total % Recursos y capacidades técnico-operativos Los principales recursos y capacidades técnico-operativos que posee Electrocentro se vinculan al sistema eléctrico y al soporte de los sistemas de información y comunicación. 49

51 El sistema eléctrico. La empresa cuenta con infraestructura propia de generación eléctrica que otras distribuidoras no poseen. La operación de generación eléctrica tiene un gran potencial para la empresa dada su ubicación en un ámbito geográfico amplio y con recursos hídricos. Pero existen aspectos desfavorables para Electrocentro por el hecho de poseer infraestructura eléctrica y equipos con una antigüedad mayor a 25 años pendiente de mejoras o renovación, lo que mengua el desarrollo de las capacidades técnico - operativas de Electrocentro. Electrocentro ha realizado inversiones para la remodelación y ampliación de redes MT Y BT por S/. 29,408,794; inversiones para remodelación y rehabilitación de sus sistemas eléctricos por S/. 12,080,114; inversiones para remodelación y rehabilitación de sus sistemas eléctricos por S/. 1,233,644 e inversiones en electrificación rural S/. 1,075,112 equivalentes al 67%, 28%, 3% y 2% del presupuesto ejecutado, respectivamente. Gráfico 6.21 Inversión ejecutada en proyectos 2012 Fuente: Memoria Anual Electrocentro 2012 Los sistemas de información y comunicación. Electrocentro ha realizado esfuerzos para desarrollar sistemas de información y comunicación sofisticados en comparación con otras empresas distribuidoras estatales, pese a ello, la mayor dinámica del negocio ha creado la necesidad de fortalecer la plataforma tecnológica y de desarrollar un sistema de gestión integral de las tecnologías de información. Electrocentro cuenta con el soporte de tecnologías de información especializadas, como es el caso de: 50

52 Integración SAP - Maximus para la generación del activo fijo de los elementos eléctricos desde GIS. Control de Concursos y Retroalimentación a Clientela para la gestión de encuestas. Respecto a la infraestructura tecnológica, se han implementado software y proyectos para las diversas áreas como: Mejoramiento del hardware de servidores de la solución Virtual Desktop Infraestructure con el objetivo de optimizar el perfomance de las computadoras virtuales en producción. Virtualización de doce servidores utilizando la plataforma VMWare, esta solución permite además prescindir de equipos físicos. Adquisición de switchs de comunicaciones de 10Gbps en Sede Huancayo para el centro de datos. En el tema de las comunicaciones se pueden observar TI como: Integración al sistema SCADA de ELECTROCENTRO S.A. de las subestaciones de Puerto Bermúdez mediante tendidos de Fibra Óptica del tipo OPGW, que nos permite realizar telemando y telecontrol de esta subestación. Implementación del sistema de comunicación de datos para las oficinas de atención al cliente de San francisco en Ayacucho y Aucayacu en Tingo María. Comunicación remota hacia los Recloser ENTEC, utilizando tecnología GPRS. (Quimina, Puerto Inca, Palcazu). Telefonía IP Gestionada (Servicio de implementación de la red de voz, datos, internet, telefonía IP gestionada y telefonía fija). Adicionalmente, Electrocentro participó en el concurso Buenas Prácticas Gubernamentales con el proyecto IMAP: Optimización de la Gestión Comercial con el Uso de Información Gráfica para Mejorar la Atención al Cliente, el mismo que quedó certificado para la etapa final Recursos y capacidades financieras A continuación se presenta un análisis comparativo de cinco principales indicadores financieros: rentabilidad neta, margen bruto, rentabilidad operativa, rentabilidad patrimonial y rotación de activos. 51

53 Rentabilidad Neta (Ganancia Neta/Ventas de energía) La rentabilidad neta de Electrocentro durante el 2012 ha sido de 13.2%, que refleja una ligera disminución respecto del obtenido durante el año 2011 (13.9%). Sin embargo, este indicador supera el obtenido por el Promedio y el Grupo Distriluz consolidado que ascendió a 9.7% y 9.6% en el 2012 respectivamente. Gráfico 6.22 Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio) Fuente: Distriluz. Margen Bruto (Ganancia Bruta/Ingresos por Ventas) Electrocentro ha experimentado una reducción del margen bruto entre 2011 y 2012, habiendo pasado de 57.8% a 55.5%. Sin embargo estos resultados superan el promedio y el indicador consolidado de las empresas del Grupo Distriluz en ambos años. Gráfico 6.23 Margen Bruto (Ganancia Bruta/Venta de energía) Fuente: Distriluz. 52