Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia. Información a Diciembre de 2011 Abril de 2012

Transcripción

1 Reporte Trimestral de Inversión Extranjera Directa en Colombia Información a Diciembre de 011 Abril de 01

2 Hay confianza en el país. Ahora se empiezan a vislumbrar muchas oportunidades. Es un país con ciudades importantes, rico en historia y cultura, y un tamaño de mercado grande, lo que se ha transformado en un importante referente de inversión para muchos empresarios extranjeros Amancio López Presidente de conglomerado español Hotusa Marzo de 01 En Latinoamérica, el país más importante ahora para muchos países, es Colombia, por su innovación y sus posibilidades. En la región, las empresas buscan a Colombia como centro regional desde donde organizan su negocio. Thomas Voigt Presidente de la Cámara de Industria y Comercio Colombo - Alemana Noviembre de 011 Ahora se habla mucho de que el mundo está crisis. Lo que nosotros vemos es que Colombia se ha venido independizando del tema de la crisis y aunque nadie está blindado de esta situación, claramente Colombia luce dentro de los países de América Latina con mejor blindaje o con menores debilidades para enfrentar esta crisis. Alejandro Grisanti Jefe de investigaciones Económicas para América Latina y el Caribe de Barclays Capital Diciembre de 011

3 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza de Pagos* *Las cifras hasta diciembre de 011 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

4 Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia a Diciembre de 011 La inversión extranjera directa en Colombia a Diciembre de 011 alcanzó un monto de US$13.34 millones. Esta cifra casi duplica (+9%) la inversión registrada en el 010 (US$ millones). En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras representaron el 58% (US$7.704 millones) del total, seguido por comercio, restaurantes y hoteles con 1 (US$.64 millones) y Transporte, Almacenamiento y con 11% (US$ 1.41 millones). Se destaca el aumento en la participación de los sectores diferentes a petróleo, minas y canteras pasando de 3 en el 010 a 4% en 011, impulsado principalmente por Comercio, Restaurantes y Hoteles (+513%). Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a Diciembre de 011

5 Flujos de IED en Colombia US$ millones Colombia ha quintuplicado los flujos de IED en los últimos diez años, alcanzando el flujo más alto en el % Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a Diciembre de 011

6 Flujo IED Principales Sectores % Participación 011* Manufactureras Electricidad, Gas y Agua Transportes, Almacenamiento y 11% Construcción 3% Comercio, Restaurantes y Hoteles 1 Minas y Canteras (incluye carbón) 19% Sector Petrolero 38% Petróleo y minas representa el 58% de la IED en Colombia con US$7,704 millones, seguido de Comercio, Restaurantes y Hoteles (US$,64 millones) y Transporte, Almacenamiento y (US$1,41 millones). Total IED 011: US$ 13,34 millones* *Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva : US$ 13,513 Millones Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

7 Flujo IED Principales Sectores (US$ millones) A pesar que los sectores de mayor participación son Petróleo y Minas y Canteras, los de mayor crecimiento fueron Electricidad, Gas y Agua y Comercio, Restaurantes y Hoteles con crecimiento superiores al 500% Variación (%) 010 vs. 011 Petróleo % Minas y Canteras (incluye carbón) % Comercio, Restaurantes y Hoteles % Transportes, Almacenamiento y Electricidad, Gas y Agua ,511% Manufactureras % Construcción % Servicios Financieros y Empresariales % Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca % Servicios Comunales % NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED según 011 Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

8 Principales países inversionistas en Colombia Brasil Argentina % Canadá 3% Anguila 13% Inglaterra 8% Estados Unidos 10% Chile 1% Holanda 16% Panamá 13% España 1 Holanda, España y Panamá lideran las inversiones realizadas en Colombia. Entre estos tres hacen más del 40% del total de la inversión recibida en el país. Total IED 011: US$ 13,34 millones* *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero (cuentas excluidas del total de la inversión por país y discriminadas en rubros independientes). Valor 011: US$ 4,981 millones. Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

9 Flujo IED por Países (US$ millones) A pesar del bajo desempeño de los flujos de inversión de Estados Unidos durante 010 y todos los efectos de la crisis económica mundial, se puede ver una leve mejoría en el 011, al reflejar un crecimiento de 6% con relación al Variación (%) 010 vs. 011 HOLANDA** -158,3 809,6 N/A ESPAÑA 43,5 73,5 +1,583% PANAMA 46,1 649,6 +5% CHILE 0,0 583,0 +,819% ESTADOS UNIDOS 400,9 507,1 +6% INGLATERRA 194,0 390,4 +9 BRASIL 53,6 06,4 +8 ANGUILLA CANADA 56,8 183,6 16,8 173,8-9% + ARGENTINA 5,7 107,1 +1,78 *El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de inversión recibida por Colombia durante 011 ** Holanda registra inversiones neta negativas en 010, por tal motivo no es posible realizar el calculo del crecimiento porcentual (error matemático) Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

10 Inversión Extranjera en Colombia Según Balanza Cambiaria* *Las cifras hasta Diciembre de 011 corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

11 IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones) Acumulado a Marzo 30 (011 vs. 01) Total IED: 3.3 Total IED: % % % 71% Sectores Petróleo y Minería 88% CRECIMIENTO A MARZO 30 1% (011 vs. 01) 8 Total IED Petróleo y Minas 1.3% Sectores 190% Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República. *La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

12 Casos de inversión identificados en Latinoamérica

13 Principales fuentes de los casos de inversión Greenfield en Latinoamérica (Enero- Diciembre 011) Tanto por monto como por No. de proyectos, Estados Unidos, Reino Unido y España fueron los principales inversionistas en Latinoamérica y el Caribe durante el 011. % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Italia 3% Chile 3% Suiza 3% Canadá Francia Japón Total: Estados Unidos 9% España 11% Reino Unido 8% Alemania 6% Italia China Francia Alemania México 6% 18% Japón Estados Unidos 1% España 10% Reino Unido 13% Canadá Total: US$ millones Fuente: fdi Markets

14 Principales destinos de los casos de inversión greenfield en Latinoamérica (Enero- Diciembre 011) En número de proyectos y monto de inversión, Brasil y México son los principales países receptores de inversión greenfield en América Latina. Colombia es el cuarto destino de la IED greenfield entrante a Latinoamérica según número de proyectos. Costa Rica 3% % Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión Panamá 3% Perú Chile Uruguay % Puerto Rico 1% Colombia 9% 9% Argentina 10% Brasil 3 México 19% Costa Rica % Perú 3% República Dominican a Colombia 6% Panamá % Argentina 9% Chile 10% Uruguay 1% México 13% Brasil 4 Total: Total: US$ millones Fuente: fdi Markets

15 Principales sectores* de inversión de los países inversionistas en Latinoamérica (Enero- Diciembre 011) Estados Unidos España Metales Químicos Energía Renovable Fuente: fdi Markets 3% Productos de Consumo 3 Software y Servicios de TI 13% BPO 1% Servicios Financieros Alimentos y Tabacco Maquinaria y Equipos Reino Unido Textiles Metales 8% BPO 0% 18% Industriales Maquinaria y Equipos Industriales 10% Productos de Consumo *Participación según No. Proyectos de inversión Software y Servicios de IT Servicios Financieros 31% Energía Renovable 33% Software y Servicios de IT 16% BPO 11% Canadá Aeroespacial Textiles 13% Metales 30% 1 Carbón, Petróleo y Gas 10% Maquinaria y Equipo Industrial 8%

16 Principales sectores* de inversión en los países receptores de Latinoamérica (Enero- Diciembre 011) Brasil México Carbón, Petróleo y Gas Textiles 6% 3 Automotriz - Ensamble Químicos Maquinaria y Equipo Industrial 6% 8% Metales Equipos y Maquinaria Industrial 13% Software y Servicios IT 1% Colombia BPO 10% 8% Servicios Financieros Servicios Financieros 1 BPO 9% 8% Productos de Consumo 6% Software y Servicios de IT 1 Alimentos y Tabacco Químicos Maquinaria y Equipo Industrial *Participación según No. Proyectos de inversión Carbón, Petróleo y Gas 9% Transporte Alimentos y Tabacco Textiles Productos de Consumo Metales 9% Componente Automotriz 10% Chile Software y Servicios de IT 9% Metales 9% BPO 8% Componentes Electrónicos Software y Servicios de IT 1 13% Energía Alternativa 8% BPO 9% Fuente: fdi Markets

17 Casos de inversión identificados en Colombia Enero Marzo 01. Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales

18 Casos de inversión en Colombia Enero Marzo 01 Casos de inversión en Colombia por sector, Enero Marzo 01 Minería Servicios financieros Retail 4 4 Holding 4 3 Servicios profesionales Automotriz 3 Farmacéutico Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31 Materiales de construcción Petróleo y gas Casos de inversión en Colombia por país de origen, Enero Marzo 01 Francia 5 5 EEUU 4 Chile 3 Alemania Brasil Canadá Costa Rica España Japón México 5

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