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1 INDICE RESUMEN EJECUTIVO CONTENIDO INTRODUCCIÓN El crucero como establecimiento turístico Conceptos de referencia ESTUDIO DE LA DEMANDA: LOS CRUCERISTAS Aspectos cuantitativos Origen geográfico de los cruceristas de Estados Unidos Duración del viaje Aspectos cualitativos: perfil sociodemográfico del crucerista Estados Unidos y Canadá Europa Asia-Pacífico Casos específicos de nichos de mercado Cruceros para familias estadounidenses El mercado de la Tercera Edad en la Unión Europea El segmento de Incentivos y Congresos Cruceros temáticos Cruceros de aventura Análisis de la relación oferta-demanda ESTUDIO DE LA OFERTA: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Principales asociaciones de navieras En Estados Unidos y Canadá: CLIA, ICCL y FCCA En Europa: PSA, Croisimer y VFF En Asia Clasificación de las navieras Principales grupos Carnival Corporation Grupo P&O Princess Grupo Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCC) Grupo Star Cruises Otras navieras Navieras que operan en el mercado emisor norteamericano Navieras que operan en el mercado emisor europeo Navieras que operan en el mercado emisor asiático Intermediarios comerciales en el negocio crucerista Canales de distribución del viaje de crucero

2 Otros agentes: armadores independientes, consignatarias y agentes marítimos Principales convenciones y ferias monográficas Caribe Alaska Europa Atlántica y Mar Báltico EL PRODUCTO: LOS PAQUETES DE CRUCEROS Formación del itinerario Precio de los paquetes de crucero Ingresos generados a bordo Principales zonas de operación y destinos Caribe Alaska Europa Atlántica y Mar Báltico Mediterráneo Asia-Pacífico Zonas emergentes INTERACCION DEL CRUCERO CON SU ENTORNO Efecto económico de los cruceros en el destino Definición de los principales servicios prestados Análisis del gasto realizado por armadores, cruceristas y tripulaciones Efectos sobre el medio marino: sostenibilidad Aspectos de seguridad para cruceristas TENDENCIAS A MEDIO PLAZO Crecimiento de la demanda europea superior a la estadounidense Justificación Características del crecimiento de la demanda europea Consecuencias más importantes Puesta en servicio de buques de mayor arqueo Justificación Características del proceso de puesta en servicio de buques de mayor arqueo Consecuencias más importantes Proceso de concentración empresarial horizontal de las navieras Evolución Características del proceso de concentración empresarial Consecuencias más importantes

3 7 ANEXO I. TERMINOLOGÍA MARÍTIMA Principales conceptos marítimos Cruceros marítimos: tráfico regular o tramp? Agentes económicos Abanderamiento de los cruceros turísticos Definicion Relación de símbolos y siglas empleados Direcciones y páginas web de interés Asociaciones Principales compañías marítimas: web site Otros web sites de interés ANEXO II. APLICACIONES NUMÉRICAS Gasto realizado en la Costa Azul (Francia) y en el Caribe Categorías de gastos agrupadas por su naturaleza Gasto imputable a los servicios en puerto (G PUERTO ) Gasto en tierra realizado por los cruceristas (G TIERRA ) Otros gastos realizados en los destinos de la Costa Azul francesa Proyección de la demanda de cruceros en la Unión Europea y en los Estados Unidos BIBLIOGRAFÍA

4 RESUMEN EJECUTIVO La Secretaría de la Organización Mundial del Turismo mantiene una línea de estudios sobre los distintos segmentos de mercado. El presente informe se dedica a la actividad turística de los cruceros. El concepto Del conjunto de cruceros, en este informe sólo se consideran los cruceros oceánicos o marítimos, excluyéndose de su estudio los fluviales y los costeros. En distintos países del mundo pueden llegar a tener un gran peso y conforman un tipo de actividad diferente. El crucero turístico moderno se diferencia del viaje en buques trasatlánticos tradicionales, tanto en su concepcion como en el tipo de negocio, pues si en éste prima el concepto de transporte de pasaje, en el crucero turístico el alojamiento propiamente dicho constituye el elemento clave. Por ello, se le define con frecuencia como hotel o centro turístico (resort) flotante. El que participa fuertemente de las características hoteleras se plasma tanto en su distribución de espacios, con un gran atrium alrededor del cual se disponen los camarotes, como en la terminología hotelera que da nombre a diferentes puestos de trabajo a bordo, como el hotel manager. Es un centro turístico porque incorpora todo tipo de instalaciones complementarias como piscinas, videoteca, tiendas, biblioteca, campo de golf, galería de arte, centro de negocios, cine, casino, spa, etc. La principal diferencia, y al mismo tiempo ventaja sobre la hotelería convencional, es su movilidad, que permite una mayor flexibilidad en la distribución geográfica de las capacidades de alojamiento. De lo anterior se desprende que el crucero no sólo participa de las propiedades de los destinos, si no que es, en cierto modo, un destino en sí mismo. El ejemplo extremo sería los famosos cruceros de Florida conocidos como cruise to nowhere, (cruceros a ninguna parte). Resulta lógico considerar que los cruceros compiten con algunos tipos de vacaciones terrestres, especialmente en centros turísticos. Crecimiento y diversificación de la demanda A principios de los años 70, los primeros cruceros modernos empiezan a operar en el Caribe, con pasaje norteamericano. En la década de los 90 la experiencia se traslada al Reino Unido y luego al resto de Europa, para hacerlo posteriormente a la región de Asia-Pacífico. Esto supone que, actualmente se esté viviendo un proceso de mundialización de la experiencia norteamericana de cruceros. Por ello económicamente se define el crucero como un producto turístico no maduro, caracterizado por que la demanda crece a medida que lo hace la oferta. En 2000 la demanda de cruceros ascendió a casi 10 millones de viajes. En el cuadro siguiente se distribuye la demanda por las principales cuencas, destacando el alto peso de Norteamérica que acapara algo más de los 2/3 de la demanda mundial. A pesar de tratarse del mercado más desarrollado o maduro, es relevante la demanda potencial, que la asociación CLIA cifra en 43,5 millones de personas para los próximos 5 años. A gran distancia, la demanda europea es la segunda en importancia, con casi 2 millones de viajes, siendo aún muy pequeña para el resto del mundo, lo que demuestra que sus posibilidades de crecimiento o expansión son enormes y le garantizan un prometedor futuro. La Actividad de los Cruceros Turísticos en el Mundo 2002 Organización Mundial del Turismo 9

5 Cuadro A. Demanda mundial de cruceros (en millones) Pasajeros por región N. América 3,29 4,00 4,48 4,40 5,05 5,89 6,88 Europa 0,53 0,70 0,88 0,97 1,36 1,79 1,95 Resto del Mundo 0,20 0,22 0,25 0,30 0,46 0,85 0,78 Total 4,02 4,92 5,61 5,67 6,87 8,53 9,61 Fuente: CLIA para Estados Unidos y Canadá, PSA para Europa y GP Wild (International Un análisis de las características de la demanda señala un alto número de primerizos, esto es de turistas que realizan un viaje en crucero por primera vez, y el que atrae a todos los segmentos de la población, especialmente en los mercados más desarrollados (Estados Unidos y Canadá). Al contrario de lo que en principio pudiera parecer, no es un tipo de vacaciones privativo de la tercera edad, ni de las clases económicas más pudientes, como lo demuestra la edad media del crucerista, que se sitúa en los 46 años, y los ingresos medios por unidad familiar (aproximadamente dólares para el caso de Estados Unidos). Esto se consigue ofertando itinerarios cada vez más cortos y, por tanto, de menor precio de adquisición, y muy adaptados a los gustos y exigencias de todos los segmentos de población. Los cruceros como oferta turística Al objeto de tener una visión de la dimensión de la capacidad de la oferta que representa este sector se adjunta el cuadro B., observándose que el sector de cruceros representa sólo el 0,6% de la capacidad hotelera en todo el mundo. En una primera impresión se podría colegir que la importancia del negocio de los cruceros es mínima, sin embargo hay otros datos a tener en cuenta, que dan una imagen más ajustada de su importancia. Así: la alta confianza empresarial, que queda reflejada en la cartera de pedidos (con más de millones de dólares), las altas tasas de crecimiento presentes y futuras (el 8% anual), la cuantía del gasto generado en el destino, la posibilidad de abrir nuevos destinos al turismo terrestre al provocar importantes deseos de repetición de visitas, y el alto valor añadido del crucero. Estos elementos dan una idea de los efectos de esta nueva modalidad de vacaciones. Por tanto, su importancia radica más que en la propia dimensión del negocio de cruceros, en los efectos que se derivan de éste. Además, desde el punto de vista hotelero, su estudio interesa por la alta tecnología que emplea y la complejidad de los sistemas de gestión de los servicios, hoteleros y complementarios, a bordo ya que la planta hotelera flotante se encuentra habitualmente en un medio aislado. 10

6 Cuadro B. Capacidad de alojamiento medida en miles de camas Zona Europa América Asia Oriental y Pacífico Africa Oriente Medio Sur de Asia Total Cruceros (*) Fuente: OMT; (*) CLIA. Para Estados Unidos y Canadá, PSA para Europa GP Wild (International) para Resto Mundo. El cuadro C presenta un resumen de la navieras más relevantes en el mundo. La oferta se caracteriza, como se desprende del cuadro D., por la existencia de una situación cercana al oligopolio, ya que los cuatro principales grupos (Carnival, Royal Caribbean, P&O Princess y Star Cruises) controlan el 72% de la oferta mundial de camas. Estos cuatro grupos PUEDEN QUEDAR en sólo tres, por la posible absorción de P&O Princess por alguno de los dos primeros. Se caracterizan por ser grupos multimarca, abarcando todos los segmentos de mercado y disponen de unas flotas muy modernas (edad media 9,9 años). Las principales magnitudes de la compañía líder, Carnival Co., da una idea de la dimensión económica de estos grupos. Con una capitalización bursátil (2001) de más de millones de dólares, es una de las mayores compañías de turismo del mundo, ascendiendo su flota en propiedad de 46 buques, con más de camas, y generando un volumen de negocios de millones de dólares anuales. Cuadro C. Principales navieras que operan cruceros marítimos a enero de Grandes Grupos Estados Unidos Europa Asia Carnival Royal Caribbean P&O Princess Grupo y Canadá Corporation Cruises (RCC) Star Cruises Carnival Cruise Royal Caribbean P&O Star Cruises Clipper Cruises Louis Cruises Indian Ocean Lines (CCL) International (RCI) Royal Olympic Cruises Cruises (ROC) Holland America Celebrity Cruises Swan Hellenic Norwegian Cruise Crystal Cruises Festival Cruises NYK Cruises Line (HAL) Line (NCL) Windstar P&O (Australia) Orient Lines Disney Cruises Saga Cruises Mitsui OSK Costa Crociere Princess Cruises Radisson Seven Airtours Sun Japan Cruise Seas Cruises Line Cunard Aida Cruises ResidenSea Thomson Cruises Hyundai Seabourn Cruise Line Silversea Cruises Fred Olsen Star Clippers Page and Moy Hapag Lloyd Peter Deilmann Club Mediterranée Nouvelles Frontieres Mediterranean Shipping Cruises (MSC) Valtur Spanish Cruise Line Pullmantur Cruises Vistamar Canarias Fuente: Elaboración propia. 11

7 Bajo el nombre de navieras menores, en el cuadro D, se agrupan las muy especializadas en los nichos de mercado y que captan generalmente demanda norteamericana. Estas empresas cuentan con buques modernos y confirman que a través de la especialización pueden ser rentables. La oferta de las compañías europeas y del Asia Pacifico está en consonancia con el tamaño de las respectivas demandas, que están iniciando su despegue. Cuadro D. Distribución de flotas oceánicas en enero 2002 Grupo de Flota Total Cartera de Pedidos Navieras NB GT GT/ Camas Edad NB GT GT/ Camas Cama media cama Navieras Menores , , , grandes grupos , , , Europa , , , Asia- Pacífico , , Total , , , Fuente: Elaboración propia con datos de PSA y Lloyd s Cruise Int. La oferta de cruceros está inmersa en un profundo proceso de renovación de flotas, con unidades de explotación o buques de cada vez mayor tamaño, alcanzando en algunos casos los pasajeros e incorporando más servicios a bordo, acorde con el concepto del crucero turístico como resort flotante. Ello permite generar más ingresos a bordo, implicando de hecho un alejamiento de la fórmula all inclusive propia del crucero turístico, adoptándose con más frecuencia a la fórmula add on, por la que algunos servicios no están incluidos en el precio del crucero y se deben pagar a parte si se consumen. Otra característica es la mayor especialización de los buques, surgiendo los buques temáticos, como los buques de Disney. Señalar que la gestión óptima de los recursos permite obtener unos altos índices de ocupación, muy superiores a la hotelería vacacional o al de las compañías aéreas chárter. Paralelamente, con el fin de reducir el riesgo, las navieras diversifican los destinos, favoreciendo la expansión geográfica del turismo y de esta actividad. Los destinos ofrecidos Un aspecto de gran importancia para los destinos turísticos es el análisis por zonas de operación de las navieras. Factor determinante son las condiciones climáticas y por tanto la época del año, al igual que ocurre con los destino terrestres, originando apreciables desplazamientos de flotas de una región a otra. Dentro de una distribución por zonas, lógicamente, destaca el Caribe, especialmente en los meses de invierno del hemisferio norte. Como puede observarse en el gráfico adjunto, la segunda región en importancia la constituye el Mediterráneo, sobre todo en los meses de abril a septiembre y en menor medida Europa Atlántica y Alaska, también en esos meses. Es de notar la cuota significativa de Asia y el Pacifico, lo que permite colegir que se están sentando las bases para un desarrollo autóctono importante de esa región. 12