ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN PATRIMONIAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN PATRIMONIAL"

Transcripción

1 1

2 2

3 ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN PATRIMONIAL HISTORIA GESTIÓN PATRIMONIAL DE CONFIANZA DESDE 2005 Conecta Capital es la evolución del éxito del proyecto iniciado en 2005 por CGA Patrimonios, compañía creada por un grupo de profesionales con gran experiencia en banca de inversión y gestión patrimonial, la cual se constituyo como entidad independiente y referente a nivel nacional en prestar servicios Investment Banking y family office. Desde su creación en CGA Patrimonios se han llevado a cabo importantes operaciones de asesoramiento a clientes particulares y empresas, contando con una cartera de clientes consolidada y acuerdos con los principales actores y empresas del mercado nacional e internacional sobre sectores como el financiero, inmobiliario y empresarial. En 2012 se pone en marcha Conecta Capital como la entidad a través de la cual CGA Patrimonios emprende proceso de expansión y crecimiento para el desarrollo de su negocio a través de la incorporación a su proyecto de Asociados. En 2013 se decide fusionar las dos entidades bajo un único modelo de negocio con una visión global que auné los servicios diferenciadores de CGA Patrimonios y la estructura de asociados de Conecta Capital, bajo una misma imagen corporativa y empresarial. Desde el 2013 a través de Conecta Capital se prestan servicios de asesoramiento financiero, Inmobiliario, empresarial y Corporate Finance. UN NUEVO ENFOQUE PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL 3

4 CONECTA CAPITAL ÍNDICE Conecta Capital. Historia.... Datos Identificativos Empresa.... Registro en El Banco de España.. Gestor Patrimonial o Family Office.. Quiénes Somos Nuestros Valores Análisis y Estudio del Patrimonio.. Servicios.... Asesoramiento Financiero (Asset Management).. Asset Class Arquitectura Abierta.... Asesoramiento Inmobiliario (Real Estate) Asesoramiento Empresarial (Private Equity).... Corporate Finance Nuestros Asociados. 16 Asociados.. 17 Asociados Colaboradores Qué le ofrece Conecta Capital como Family Office Alianzas.. 18 Por qué ser clientes de Conecta Capital Nuestros Honorarios Nuestros clientes Empresa Franquiciadora FICHA TÉCNICA Conecta Capital, S.L. C.I.F. B Domicilio Social Avenida de Europa 29 Portal 1 1ºF Pozuelo de Alarcón, Madrid Teléfono Fax Servicios principales Registro de Marca M Calificación de Niza 36 Fecha de Registro Marca 05/10/10 Inscripción Registro Banco España Otras Empresas Del Grupo Paginas Webs Persona de Contacto Planificación Financiera, Inmobiliaria y Empresarial Asesoramiento Financiero Independiente Gestión Patrimonial (Family Office) Agente Financiero Inversis Banco CGA Patrimonios, S.L. Genia Global Energy Solutions, S.L. Equity Energy Corp, S.L. Antonio Castilla (Socio-Director) 3 4

5 CONECTA CAPITAL ENTIDAD REGISTRADA EN BANCO DE ESPAÑA 5

6 GESTOR PATRIMONIAL FAMILY OFFICE GESTIÓN PATRIMONIAL DE CONFIANZA Que es un gestor patrimonial o family Office? La figura del gestor patrimonial, también conocida como Family Office, nace en Estados Unidos haciendo su aparición en España recientemente para dar respuesta a la creciente complejidad de gestionar y administrar las inversiones sobre activos financieros y no financieros. Las familias y empresas tienen dificultad a la hora de tomar decisiones sobre temas financieros, fiscales, jurídicos, empresariales, etc.; necesitando la orientación de un grupo profesional independiente que les ofrezca un asesoramiento integral en la gestión de su patrimonio. Estos profesionales proporcionan soluciones exclusivas para cada grupo familiar o empresarial, ofreciendo alternativas a sus objetivos futuros, a través de una gestión multidisciplinar que aúna servicios de asesoramiento financiero y otros servicios no financieros que resultan imprescindibles para gestionar el conjunto patrimonial, y cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad, minimizar el riesgo y mantener de forma permanente el control del capital. Un Gestor Patrimonial (Family Office) basa su prestación de servicios en el conocimiento global del patrimonio del cliente, permitiéndole ofrecer un asesoramiento integral, coordinando y supervisando a los diferentes profesionales y entidades relacionados en la gestión del patrimonio. CLIENTES GESTOR PATRIMONIAL (Family Office) BANCOS O GESTORES ENTIDADES DE INVERSIÓN CONSULTORAS INMOBILIARIAS ASESORES FISCALES ASESORES DE EMPRESA AUDITORES-CONTABLES COMPAÑÍAS O AGENCIA DE SEGUROS OTROS ASESORES 6 4

7 LA EMPRESA QUIÉNES SOMOS Nuestra Empresa Conecta capital es una consultora especializada en prestar servicios de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial para inversores privados y empresas, cuyo objetivo principal es velar por los intereses de nuestros clientes. No estar ligados directamente a ningún grupo financiero ni empresarial nos permite ser independientes para la toma de decisiones de inversión que más se adapten a los perfiles de riesgo, situaciones de mercado, exigencias y necesidades que nos demanden nuestros clientes, lo que nos permite buscar, analizar y recomendar los productos e inversiones financieras y alternativas más rentables. Nuestras estrategias de inversión persigue como objetivo principal la preservación del patrimonio de nuestros clientes, orientándoles de cómo, cuando y donde tienen que invertir, con independencia de la entidad financiera, banco o empresa que pertenezcan. Nuestro principal valor es prestar nuestros servicios a un número limitado de clientes, lo que nos permite poder realizar un seguimiento continuo de las carteras y productos de inversión contratados. En Conecta Capital buscamos la integración de los servicios necesarios para la correcta planificación del patrimonio personal y empresarial de nuestros clientes, y los complementamos con servicios de asesoramiento jurídico, fiscal, seguros, etc. Nuestro Equipo Conecta Capital cuenta con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia acumulada en los sectores de la Banca de Inversión, Consultoría Inmobiliaria, Asesoramiento Empresarial y Corporate Finance, ofreciendo de forma constante un servicio personalizado y transparente para cada uno de nuestros clientes. (*) El servicio de asesoramiento se presta bajo la condición de Agente Financiero de Inversis Banco 7

8 NUESTROS VALORES Los valores sobre los que sustentamos nuestra actividad nos permiten afrontar con seguridad los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, de tal manera que podamos construir una relación duradera basada en la confianza y una estricta ética profesional. Independencia Conecta Capital es una entidad independiente que no está vinculada a ningún grupo, por lo que evitamos conflictos de intereses, seleccionando los mejores productos del mercado a través de plataformas de arquitectura abierta que nos permitan cubrir y atender las necesidades reales de nuestros clientes. Experiencia La experiencia dilatada del equipo profesional de Conecta Capital nos permite ofrecer un servicio diferenciador a la hora de orientar a nuestros clientes sobre sus necesidades y exigencias en la gestión de su patrimonio, sabiendo detectar de forma permanente los deseos e instrucciones con rigurosidad. Transparencia Todos los servicios ofrecidos a nuestros clientes cuentan con la mejor combinación de rentabilidad/riesgo, contemplando cada una de las propuestas presentadas todos los condicionantes positivos y negativos de la misma. Calidad La gestión de un número limitado de clientes manifiesta nuestra condición de ofrecer el mejor servicio personal y permanente, de tal manera que de forma constante, podamos analizar las inversiones y las carteras patrimoniales de nuestros clientes. Confidencialidad Con todos nuestros clientes, firmamos un contrato que recoge la confidencialidad y nos obliga a mantener una rigurosa y total discreción. En ningún caso y según recoge la ley de protección de datos se dará información a terceras personas o empresas sin el consentimiento del cliente. 8

9 ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO Para la correcta prestación de nuestros servicios, en una primera fase realizamos un estudio del estado actual de las inversiones y cartera del cliente Según los siguientes pasos: Auditoría y Análisis de la situación patrimonial integral del cliente. Análisis del patrimonio Estructura de la Cartera, Costes, Aspectos Legales y Fiscales, Etc. Definición de la política de inversión y distribución de los activos adecuados a las necesidades y restricciones del cliente. Propuesta y reconstrucción que mejore la cartera de inversión del cliente y recorte de los costes económicos y fiscales. Reporting y revisión permanente de la cartera. SERVICIOS Gestión Patrimonial Family Office Asesoramiento Financiero (Asset Management) Asesoramiento inmobiliario Asesoramiento Empresarial (Private Equity) Corporate Finance 9

10 ASESORAMIENTO FINANCIERO (ASSET-MANAGAMENT) En Conecta Capital basamos nuestro asesoramiento en la independencia. Esto nos permite recomendar libremente las inversiones y productos más rentables del mercado sobre cualquier activo tradicional o alternativo, velando en todo momento por el patrimonio de nuestros clientes. Conecta Capital no tiene acceso al dinero de los clientes, ya que nuestros clientes mantienen sus inversiones en su banco o entidad financiera, siendo nosotros únicamente su asesor financiero independiente que trabaja por y para el cliente. Esta fórmula permite contar a nuestros clientes con una seguridad total ya que la depositaría y los productos contratados estarán custodiados por su banco y entidad de referencia. Desde nuestra entidad defendemos y negociamos las comisiones e intereses de nuestros clientes frente a su banco y entidad financiera de referencia, lo que nos permite actuar con total transparencia, únicamente como asesor del cliente en la defensa de sus intereses. Es fundamental para Conecta Capital conocer bien a nuestros clientes, manteniendo reuniones que nos permitan saber de su situación económica, familiar y empresarial, y así poder definir la cartera de inversión más adecuada a su perfil, considerando en todo momento la visión global del patrimonio. Desde Conecta Capital propondremos a nuestros clientes las inversiones a realizar que más se adapten a su perfil, sobre activos financieros de gestores y entidades nacionales e internacionales especializadas en las diferentes tipologías de inversión, para esto aconsejamos a nuestros clientes sobre las ventajas de trabajar con la entidad bancaria de arquitectura abierta Inversis banco. 9 (*) El servicio de asesoramiento se presta bajo la condición de Agente Financiero de Inversis Banco 10

11 ASESORAMIENTO FINANCIERO (ASSET-MANAGAMENT) ACTIVOS MONETARIOS RENTA FIJA RENTA VARIABLE ACTIVOS FINANCIEROS TRADICIONALES CARTERA PRINCIPAL INVERSIÓN ESTRATÉGICA MEDIO/LARGO PLAZO BOLSA OPCIONES Y FUTUROS DERIVADO INVERSIÓN DIRECTA -INMUEBLES -EMPRESAS ACTIVOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS HEDGE FUNDS FONDOS DE FONDOS SIMCAVS-SICAVS ETC. DIVERSIFICACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO En Conecta Capital utilizamos para la elaboración de las carteras de inversión de nuestros clientes un sistema basado en la diversificación estratégica moderna Asset Allocation y las plataformas nacionales e internacionales de Arquitectura Abierta, lo que nos permite conseguir: Crecimiento del Patrimonio Mejor combinación Rentabilidad/Riesgo (Moderno Portfolio Theory) Globalización de la inversión Acceso a las mejores Gestoras de Fondos Utilización de los mejores productos multimarca Optimización y reducción del coste No somos un banco, trabajamos para usted En Conecta Capital elaboramos de forma periódica un informe claro y sencillo sobre el conjunto patrimonial de nuestros clientes, que recoja la evolución de las inversiones y ayude a la toma de decisiones. 11

12 ASSET CLASS La base de la gestión es la distribución de activos (asset allocation), y la diversificación que decidimos de acuerdo a la situación de los mercados financieros y del perfil del riesgo del cliente. Este se revisa periódicamente según cambien las necesidades de nuestros clientes o la situación de los mercados financieros. Para un adecuado diseño en la cartera, nos basamos en la diversificación de las 5 D s: 12

13 ARQUITECTURA ABIERTA Significa libertad en la elección de productos de inversión, es decir, no sólo tener acceso a los productos de una única entidad bancaria, sino a todos los del mercado financiero de entidades tanto nacionales como internacionales Fondos de Inversión. 100 gestoras nacionales e institucionales valores de los 20 principales mercados mundiales 45 planes de pensiones de 8 gestoras distintas Emisiones de Renta Fija y Privada nacional e internacional Toda la oferta de Warrants del mercado español EFT s sobre los índices, sectores y materias primas CFD s y operativa sobre oro y divisas SICAV s 13

14 ASESORAMIENTO INMOBILIARIO (REAL ESTATE) Desde Conecta Capital ofrecemos este servicio con el fin de ayudar a nuestros clientes en la búsqueda de oportunidades de inversión y desinversión inmobiliaria que proporcionen una mayor diversificación estratégica y táctica al patrimonio. Ayudamos a nuestros clientes en todo el proceso de compraventa y les asesoramos sobre cualquier cuestión que pueda influir en la transacción. Conecta Capital Inmobiliarios prestara sus servicios para: Asesoramiento del mercado inmobiliario y situación Análisis y reordenación del patrimonio inmobiliario Representación del cliente para operaciones Compraventa de inmuebles o paquetes de inmuebles Inversión en activos en rentabilidad Operaciones inmobiliarias internacionales Operaciones de Sale & Lease Back Gestión de Suelo Promoción delegada o Development Management Due Diligence completa Búsqueda de financiación o inversores Asesoramiento fiscal, legal y jurídico en el proceso Gestión de inmuebles y rentas El Equipo de Conecta Capital tiene una gran experiencia en este sector, habiendo trabajado algunos de sus integrantes en consultoras inmobiliarias de importante renombre internacional, así como intervenido en multitud de operaciones

15 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL (PRIVATE EQUITY) A través de esta línea de negocio los clientes de Conecta Capital tendrán acceso a oportunidades de inversión en proyectos empresariales, participando en operaciones de Capital Riesgo. Con esta actividad Conecta Capital presta servicios de: Búsqueda de operaciones o socios en proyectos empresariales Reorganización del plan estratégico del negocio empresarial Compraventa de negocios Asesoramiento Empresarial Gestión y Administración de Empresas CORPORATE FINANCE Conecta Capital presta servicios de asesoramiento en proyectos de fusiones y adquisiciones de compañías, procesos de compraventa de empresas, y en general en todas aquellas operaciones relacionadas con la materia: Búsqueda de socios financieros para compañías industriales Asesoramiento al equipo directivo en operaciones apalancadas (Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, Secondary Buy-Outs...) Búsqueda de financiación y Elaboración de planes de negocio Asesoramiento estratégico y financiero. 15

16 CONECTA CAPITAL NUESTROS ASOCIADOS En Conecta Capital consideramos estratégico para el desarrollo de nuestro negocio el equipo de profesionales con el que contamos, alineando en todo momento los intereses de la empresa con los suyos creando un equipo de asociados multidisciplinar que cumpla en todo momento los valores en los que sustentamos nuestros servicios: Independencia. Experiencia. Transparencia. Calidad. Confidencialidad. En nuestra empresa contamos con asociados a través de las cuales establecemos sinergias de trabajo, son personas físicas o jurídicas que con mayor o menor grado de implicación en los procesos de asesoramiento y gestión patrimonial, quieran prestar a sus clientes los servicios de Conecta Capital. 16

17 CONECTA CAPITAL NUESTROS ASOCIADOS ASOCIADOS Desde Conecta Capital se cuenta con asociados, a través de la cual profesionales con experiencia en asesoramiento financiero y gestión patrimonial forman parte de nuestro equipo comercial, que aprovechando el paraguas y la estructura empresarial de Conecta Capital construyen su cartera de clientes y un desarrollo profesional de futuro. Conecta Capital proporcionara todas los medios técnicos y operativos necesarios para la realización de su actividad. ASOCIADOS COLABORADORES Nuestra empresa colaboradora con profesionales interesados en ofrecer los servicios de Conecta Capital a su cartera de clientes. Se trata de entidades o profesionales independientes (consultarías de empresa, despachos de abogados, asociaciones empresariales, etc.) que desean complementar su actividad principal con los servicios de Conecta Capital. El asesoramiento recibido por los clientes presentados por nuestros colaboradores será realizado exclusivamente por los empleados de Conecta Capital especializados en el servicio requerido. Desde Conecta Capital trataremos en todo momento de ofrecer nuestros servicios como si perteneciéramos al propio despacho de nuestro colaborador, estableciendo una relación de confianza basada en la más estricta ética profesional. La relación entre Conecta Capital y el colaborador no establece ningún vínculo de exclusividad para ambas partes, y se establece solo y exclusivamente con el fin de poder aportar un servicio añadido a los clientes del colaborador sobre servicios que este no preste directamente a sus clientes. Para más información: 17

18 FAMILY OFFICE Qué le ofrece Conecta Capital como Family Office? Gerencia y administración integral del conjunto patrimonial familiar y empresarial Planificación estratégica y táctica sobre la cartera financiera en gestión Planificación y organización del patrimonio inmobiliario Gestión y soluciones del patrimonio empresarial Diseño y ejecución de operaciones corporativas Protección del patrimonio familiar y coaching generacional Reorganización de los aspectos fiscales, jurídicos y de sucesión del conjunto patrimonial Nuevo Enfoque para la Gestión Patrimonial CONECTA CAPITAL ALIANZAS Conecta Capital cuenta con los servicios de asesoramiento de entidades de consolidada reputación en los sectores que representan, lo que nos permite establecer un asesoramiento más amplio y eficiente sobre las necesidades patrimoniales y empresariales de nuestros clientes, por muy complicadas que éstas sean. El servicio y asesoramiento recibido por estas entidades no compromete la independencia de Conecta Capital frente a las propuestas presentadas a nuestros clientes, sino que aportan un valor añadido en su gestión patrimonial. 18

19 POR QUE SER CLIENTE DE CONECTA CAPITAL Asesoramiento integral sobre el conjunto del patrimonio Propuestas de inversiones financieras claras e independientes Acceso ilimitado a los mejores productos financieros y no financieros Integración de servicios - acceso a los mejores profesionales Continuo seguimiento de la cartera patrimonial y de inversión Nuestros Honorarios Los honorarios recibidos por Conecta Capital serán acordados en función de las necesidades de la planificación del patrimonio a realizar y los servicios contratados. A este fin se establece que la remuneración que Conecta Capital reciba por los servicios financieros prestados a sus clientes, será consecuencia de su condición de Agente Financiero de Inversis Banco, entidad que retrocederá parte de su margen a Conecta Capital sobre el patrimonio depositado en dicha entidad, con lo que para el cliente no se asume ningún coste complementario al definido como cliente de una entidad Bancaria tradicional o Privada. Nuestros clientes Conecta Capital presta sus servicios de asesoramiento a particulares y empresas de rentas medias y altas, ofreciéndoles en todo momento asesoramiento integral sobre el conjunto de su patrimonio. 19

20 Avenida de Europa 29 Portal 1 1º F Pozuelo de Alarcon (Madrid) Telf: Fax:

AGENTE FINANCIERO Y GESTOR PATRIMONIAL UN NUEVO ENFOQUE DE NEGOCIO INTRODUCCION

AGENTE FINANCIERO Y GESTOR PATRIMONIAL UN NUEVO ENFOQUE DE NEGOCIO INTRODUCCION INTRODUCCION AGENTE FINANCIERO Y GESTOR PATRIMONIAL UN NUEVO ENFOQUE DE NEGOCIO Nuestra red de asociados se constituye como una plataforma para profesionales independientes que quieran hacer del Know How

Más detalles

Barón Capital EAFI CNMV servicios de asesoramiento en materia de inversiones Nuestros clientes no tienen que traernos su dinero Barón Capital

Barón Capital EAFI CNMV servicios de asesoramiento en materia de inversiones Nuestros clientes no tienen que traernos su dinero Barón Capital BIENVENIDOS Barón Capital es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI), aprobada y sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/fichas/eafi_esp.pdf

Más detalles

Ética. Experiencia. Independencia. Confianza. Cercanía. Profesionalidad. Proactividad. Formación. Prudencia. Transparencia.

Ética. Experiencia. Independencia. Confianza. Cercanía. Profesionalidad. Proactividad. Formación. Prudencia. Transparencia. formació Proactividad Ética Experiencia Transparencia Formación Prudencia Supervisada y Autorizada por la CNMV con el nº de Registro 74 Cercanía Independencia Profesionalidad Confianza somos Quiénes somos

Más detalles

Asesores Financieros Independientes

Asesores Financieros Independientes Asesores Financieros Independientes El valor de la independencia UN GRAN GRUPO FINANCIERO RED DE ASESORES FINANCIEROS INDEPENDIENTES: UN CANAL ESTRATÉGICO SOLUCIONES DE INVERSIÓN PARA SUS CLIENTES EL MAYOR

Más detalles

CORPORATE FINANCE Fusiones y Adquisiciones Asesor Registrado del MAB Real Estate Principal Investments

CORPORATE FINANCE Fusiones y Adquisiciones Asesor Registrado del MAB Real Estate Principal Investments CORPORATE FINANCE Fusiones y Adquisiciones Asesor Registrado del MAB Real Estate Principal Investments FAMILY OFFICE Asset Management Advisory Agencia de Valores Quiénes somos GBS Finanzas fue fundado

Más detalles

LIBRO DE SERVICIOS. Versión 4.3. Actualizado a 1 de septiembre de 2015

LIBRO DE SERVICIOS. Versión 4.3. Actualizado a 1 de septiembre de 2015 LIBRO DE SERVICIOS Versión 4.3 Actualizado a 1 de septiembre de 2015 FIMARGE, SA SOCIETAT FINANCERA D INVERSIÓ Edifici Montclar Bonav. Armengol 10, Bloc 1, Pl. 5 AD500 Andorra la Vella Principat d Andorra

Más detalles

CESTA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y PENSIONES

CESTA DE FONDOS DE INVERSIÓN Y PENSIONES En SANTIAGO CONSULTORES les ofrecemos diferentes formas de materializar sus inversiones financieras de modo que, en todo momento, puedan ajustarse a sus necesidades de rentabilidad, seguridad y liquidez.

Más detalles

Índice. 1. Qué es SUPPRA CORPORATE. 2. Misión y visión. 3. Actividades y servicios. 4. Clientes. 5. Valores. 6. Experiencia -2-

Índice. 1. Qué es SUPPRA CORPORATE. 2. Misión y visión. 3. Actividades y servicios. 4. Clientes. 5. Valores. 6. Experiencia -2- -1- Índice 1. Qué es SUPPRA CORPORATE 2. Misión y visión 3. Actividades y servicios 4. Clientes 5. Valores 6. Experiencia -2- 1. Qué es SUPPRA CORPORATE SUPPRA CORPORATE es una empresa de servicios financieros

Más detalles

Presentación Corporativa

Presentación Corporativa Presentación Corporativa QUALIA INVEST www.qualiainvest.com Antonio Maura 18, 28014 Madrid 34 912 188 299 Actividad Gestión Integral de Inversiones en Activos Inmobiliarios para Grandes Patrimonios e Inversores

Más detalles

MOORE STEPHENS CORPORATE FINANCE. www.mszaragoza.com PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MOORE STEPHENS CORPORATE FINANCE. www.mszaragoza.com PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MOORE STEPHENS CORPORATE FINANCE PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Las empresas reconocen cada vez más el potencial de maximizar el rendimiento a través de la aplicación de las mejores prácticas y la obtención

Más detalles

NUESTRAS ACTIVIDADES Corporate Finance M&A Operaciones de cartera Valoraciones independientes Mercados de capitales

NUESTRAS ACTIVIDADES Corporate Finance M&A Operaciones de cartera Valoraciones independientes Mercados de capitales KEY CAPITAL PARTNERS OFRECE CONOCIMIENTO CRÍTICO A INVERSORES INSTITUCIONALES, GRANDES EMPRESAS, ENTIDADES FINANCIERAS Y AUTORIDADES PARA MAXIMIZAR LOS RESULTADOS DE SUS DECISIONES ESTRATÉGICAS A TRAVÉS

Más detalles

www.recoletosconsultores.com 1

www.recoletosconsultores.com 1 www.recoletosconsultores.com 1 . Recoletos Consultores es una herramienta para todo tipo de organizaciones (empresa, asociación, federación, hermandad, ) Realizamos nuestro trabajo como proveedor de servicios

Más detalles

Tax Global / TAX, COMPLIANCE & OUTSOURCING 1

Tax Global / TAX, COMPLIANCE & OUTSOURCING 1 Tax Global / TAX, COMPLIANCE & OUTSOURCING 1 Somos una alternativa diferente para las empresas que buscan profesionales con una forma de actuar comprometida, cercana e innovadora. 2 Tax Global / TAX, COMPLIANCE

Más detalles

PRESENTACIÓN CORPORATIVA de

PRESENTACIÓN CORPORATIVA de Ofrecemos un análisis experto y un asesoramiento independiente, con un enfoque dedicado a los objetivos de inversión de cada cliente. PRESENTACIÓN CORPORATIVA de Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente

Más detalles

Servicio de Finanzas Corporativas

Servicio de Finanzas Corporativas Servicio de Finanzas Corporativas Índice 1. CA Perú Sociedad Agente de Bolsa 2. Enfoque de Servicio 3. Finanzas Corporativas 1. CA Perú Sociedad Agente de Bolsa 3 Somos los especialistas en la gestión

Más detalles

Presentación de empresa. Te acompañamos a alcanzar los objetivos que tu empresa necesita

Presentación de empresa. Te acompañamos a alcanzar los objetivos que tu empresa necesita Presentación de empresa Te acompañamos a alcanzar los objetivos que tu empresa necesita Quienes somos En Horia somos especialistas en reorganizaciones empresariales, asesoramiento corporativo, y estructuración

Más detalles

Introducción a QUANTICA EAFI

Introducción a QUANTICA EAFI Introducción a QUANTICA EAFI 1 Introducción a QUANTICA EAFI Descripción Constituida en Septiembre de 2009, Quantica EAFI es una firma independiente, 100% participada por QUANTICA ASESORES SA (Constituida

Más detalles

Hotel Asset Management

Hotel Asset Management Hotel Asset Management Quiere optimizar el valor de sus activos hoteleros? En HOTEL INVESTMENT SOLUTIONS le ayudamos a cumplir con sus objetivos. Hotel Asset Management es el servicio de HOTEL INVESTMENT

Más detalles

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA FICHA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Noviembre 2007 Página 1 de 11 Índice 1. DEFINICIÓN 2. PARTICULARIDADES 3. RIESGOS 4. COSTES 5. CATEGORIAS DE FONDOS 6. IIC DE INVERSION LIBRE - HEDGE FUNDS

Más detalles

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales*

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* MANUAL DE FONDOS DE INVERSION Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* La actualización y revisión de esta cuarta edición del Manual de Fondos de Inversión ha corrido a

Más detalles

EL FAMILY OFFICE COMO INVERSOR

EL FAMILY OFFICE COMO INVERSOR EL FAMILY OFFICE COMO INVERSOR 1 El family office El family office es una figura desconocida por muchos pero cada vez más presente en el mundo económico, especialmente en el de las inversiones. Se entiende

Más detalles

Presentación General

Presentación General CONTENIDO Pag. A. Quiénes somos? 3 B. Nuestra Misión y nuestra Filosofía 6 C. Nuestros Servicios 10 D. Nuestra Experiencia 16 2 A. Quiénes somos? 3 TALENTA es una empresa de servicios de inversión constituida

Más detalles

Properties PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Properties PRESENTACIÓN CORPORATIVA Properties COLBERT PROPERTIES RAMBLA DE CATALUNYA, 53-55, 7ºG 08007 BARCELONA TELF. 93.117.16.15 FAX. 901.708.464 colbertproperties@colbert.es PRESENTACIÓN CORPORATIVA ÍNDICE. 1. Quienes somos. 2. Nuestros

Más detalles

Aspain 11 Asesores Financieros EAFI, SL

Aspain 11 Asesores Financieros EAFI, SL Aspain 11 Asesores Financieros EAFI, SL - Asesoramiento a SICAV y otras sociedades de inversión - Servicios a Family Office Índice-Presentación 1.- Presentación Aspain 11. 2.- Modelo de supervisión patrimonial.

Más detalles

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN

Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN Principios generales para invertir FONDOS DE INVERSIÓN 02 Funcionamiento de los Fondos 04 Tipos de Fondos 05 Comisiones en los Fondos 06 Riesgo de los Fondos 07 Fiscalidad de los Fondos Qué es un Fondo?

Más detalles

INDICE - PRESENTACIÓN

INDICE - PRESENTACIÓN INDICE - PRESENTACIÓN 1. Creación ASPAIN 11 1.1.- Fecha de Constitución. 1.2.- Forma jurídica. 1.3.- Capital Social. 1.4.- Datos registrales. 2. Organigrama y Aspain 11 3.Creación de Aspain 11 Asesores

Más detalles

Abante Asesores. Descripción de la compañía y los servicios

Abante Asesores. Descripción de la compañía y los servicios Abante Asesores Descripción de la compañía y los servicios 2 Contenidos Abante Valores Estructura Consejo Asesor Propuesta de valor Cómo somos Cómo lo hacemos Agregación Global Financial Planning Otros

Más detalles

Todas las soluciones de asesoramiento e inversión para empresas y particulares PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Todas las soluciones de asesoramiento e inversión para empresas y particulares PRESENTACIÓN CORPORATIVA Todas las soluciones de asesoramiento e inversión para empresas y particulares PRESENTACIÓN CORPORATIVA QUIENES SOMOS Sólida estructura al servicio del cliente El cliente es el centro de nuestra actividad.

Más detalles

Podemos recuperar juntos tu negocio La primera respuesta integral para compañías en dificultades

Podemos recuperar juntos tu negocio La primera respuesta integral para compañías en dificultades www.pwc.es Podemos recuperar juntos tu negocio La primera respuesta integral para compañías en dificultades Aportamos el valor que necesitas Sí, es posible Es cierto, las cosas están complicadas para muchas

Más detalles

SEMINARIO: ALTERNATIVAS DEL MERCADO DE VALORES PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Fondo de Capital Privado

SEMINARIO: ALTERNATIVAS DEL MERCADO DE VALORES PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Fondo de Capital Privado SEMINARIO: ALTERNATIVAS DEL MERCADO DE VALORES PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Fondo de Capital Privado Agenda Sección 1 Fondo de Capital Privado Carteras Colectivas Fondos de Capital Privado Sección 2

Más detalles

Adhoc. Asesoramiento Financiero

Adhoc. Asesoramiento Financiero Adhoc Asesoramiento Financiero La empresa: Adhoc Asesoramiento Financiero Adhoc AF es una firma independiente especializada en servicios de asesoramiento de carácter financiero y estratégico de alto valor

Más detalles

ARQUITECTURA ABIERTA DE FONDOS DE INVERSIÓN

ARQUITECTURA ABIERTA DE FONDOS DE INVERSIÓN ARQUITECTURA ABIERTA DE FONDOS DE INVERSIÓN ARQUITECTURA ABIERTA INVERSIS BANCO VENTAJAS SLM PROCESO DE INVERSIÓN SERVICIOS SLM ARQUITECTURA ABIERTA vs BANCA TRADICIONAL La arquitectura abierta se basa

Más detalles

Qué es Capital Partners

Qué es Capital Partners 1. Capital Partners Capital Partners Pº. de la Castellana, 114-7º - 4-28046 MADRID Tfno. +34 91 561 04 03 Fax. +34 91 561 26 90 mail@capitalpartners.es 1 Qué es Capital Partners TODO TIPO DE TRANSACCIONES,

Más detalles

Dedicación, Utilidad, Transparencia, Innovación, Lealtad, Humanidad

Dedicación, Utilidad, Transparencia, Innovación, Lealtad, Humanidad LA FIRMA EQUIPO PROFESIONAL AREAS DE PRÁCTICA CLIENTES RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA LA FIRMA Por áreas de práctica y dimensión nos situamos como uno de los despachos de referencia en España. Nuestras

Más detalles

!!!!!! Soluciones a medida para nuestros clientes.

!!!!!! Soluciones a medida para nuestros clientes. Soluciones a medida para nuestros clientes. Somos una firma Nacional con presencia internacional Quienes somos..2 Filosofía LaBE 4 LaBE Abogados..6 Nuestros valores.3 Grupo LaBE 5 LaBE Consultores 7 LaBE

Más detalles

LA BANCA PRIVADA Y LA GESTION DE PATRIMONIOS CÓMO SE GESTIONA EL PATRIMONIO DE UN CLIENTE? Roberto Zarza Madrid, 17 de marzo de 2005

LA BANCA PRIVADA Y LA GESTION DE PATRIMONIOS CÓMO SE GESTIONA EL PATRIMONIO DE UN CLIENTE? Roberto Zarza Madrid, 17 de marzo de 2005 LA BANCA PRIVADA Y LA GESTION DE PATRIMONIOS CÓMO SE GESTIONA EL PATRIMONIO DE UN CLIENTE? Roberto Zarza Madrid, 17 de marzo de 2005 1 EN QUÉ CONSISTE LA BANCA PRIVADA? 2 FILOSOFÍA DEL SERVICIO DE BANCA

Más detalles

manuales Claves para el éxito empresarial Capital riesgo: Qué es y como funciona

manuales Claves para el éxito empresarial Capital riesgo: Qué es y como funciona manuales Claves para el éxito empresarial 5 Capital riesgo: Qué es y como funciona RESULTAE Organización, reestructuración y expansión de empresas Febrero de 2015 MANUALES RESULTAE 5 CAPITAL RIESGO: QUÉ

Más detalles

La Gestión Patrimonial

La Gestión Patrimonial La Gestión Patrimonial Nuestra Especialidad CLG Investments. CLG Investments, miembro de Compañía Latinoamericana de Gestión (URUGUAY) S.A. CLG Investments, miembro de Compañía Latinoamericana de Gestión

Más detalles

Servicios de Refinanciación. Inmobiliario

Servicios de Refinanciación. Inmobiliario Servicios de Refinanciación Inmobiliario PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) ofrece a las empresas y a las administraciones públicas servicios profesionales especializados por sectores. Más de 146.000

Más detalles

Innovación en la Gestión del Patrimonio Familiar: Lecciones en tiempos de Crisis Estrategia Patrimonial

Innovación en la Gestión del Patrimonio Familiar: Lecciones en tiempos de Crisis Estrategia Patrimonial Innovación en la Gestión del Patrimonio Familiar: Lecciones en tiempos de Crisis Borja Durán, CFA Modelo de Gestión del patrimonio Familiar ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA FAMILIAR SISTEMA DE COHESIÓN

Más detalles

Francisco Duato Socio ONEtoONE en Valencia Valencia 17 de Febrero de 2012

Francisco Duato Socio ONEtoONE en Valencia Valencia 17 de Febrero de 2012 Cómo se vende una Empresa? Francisco Duato Socio ONEtoONE en Valencia Valencia 17 de Febrero de 2012 Documento Confidencial. ONEtoONE 2008 Índice 1 2 3 4 Antecedentes Principales motivos para compra-venta

Más detalles

CONSULTORA TÉCNICA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN PROJECT MANAGER-GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

CONSULTORA TÉCNICA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN PROJECT MANAGER-GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSULTORA TÉCNICA DE URBANISMO Y EDIFICACIÓN PROJECT MANAGER-GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS PRESENTACIÓN QUIÉNES SOMOS CÓMO TRABAJAMOS NUESTRO EQUIPO SERVICIOS TÉCNICOS QUE OFRECEMOS. SERVICIOS COMERCIALES.COLABORACIÓN.

Más detalles

COSTA RICA. Territorio de 52 mil Km 2 1,256 Km entre San José y Bogotá (2 horas de vuelo)

COSTA RICA. Territorio de 52 mil Km 2 1,256 Km entre San José y Bogotá (2 horas de vuelo) FONDOS INMOBILIARIOS EN COSTA RICA Evolución n y perspectivas Lanzo Luconi COSTA RICA Territorio de 52 mil Km 2 1,256 Km entre San José y Bogotá (2 horas de vuelo) COSTA RICA EN CIFRAS DEL 2006 (En millones

Más detalles

Programa de Planificación Financiera (Certificación EFP)

Programa de Planificación Financiera (Certificación EFP) on-line on-line + presencial 1 de abril al 25 de octubre de 2014 Afi ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS Es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente

Más detalles

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL MiFID

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL MiFID INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL MiFID INDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD... 3 2. QUÉ ES MiFID?... 3 3. CLASIFICACIÓN DE CLIENTES... 3 4. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS... 4 5. NATURALEZA Y RIESGOS DE

Más detalles

Grupo A&G. A&G Fondos SGIIC

Grupo A&G. A&G Fondos SGIIC Grupo A&G A&G Fondos SGIIC Grupo A&G A&G es una entidad financiera fundada en 1987 que ofrece servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de patrimonios a clientes privados e instituciones,

Más detalles

www.pwc.es Internacionalización Una estrategia a tu medida para salir con éxito al exterior Crecimiento Inteligente Internacionalización

www.pwc.es Internacionalización Una estrategia a tu medida para salir con éxito al exterior Crecimiento Inteligente Internacionalización www.pwc.es Internacionalización Una estrategia a tu medida para salir con éxito al exterior Crecimiento Inteligente Internacionalización La internacionalización, oportunidad de crecimiento Cuando el mercado

Más detalles

ÍNDICE. Introducción. Antecedentes y valores de Fedata Auditores. Estructura jurídica y régimen de propiedad red. Órgano de gobierno

ÍNDICE. Introducción. Antecedentes y valores de Fedata Auditores. Estructura jurídica y régimen de propiedad red. Órgano de gobierno INFORME ANUAL CORPORATIVO 2011 ÍNDICE Introducción Antecedentes y valores de Fedata Auditores Estructura jurídica y régimen de propiedad red Órgano de gobierno Sistemas de control de calidad Procedimientos

Más detalles

Roberto Zarza 21 de enero de 2004

Roberto Zarza 21 de enero de 2004 Roberto Zarza 21 de enero de 2004 FILOSOFIA DE BANCO MADRID Posicionamiento Estratégico Entidad de banca personal y banca privada, totalmente orientada al ciclo de vida del cliente. El objetivo es gestionar

Más detalles

Fases de desarrollo de un proyecto de private equity

Fases de desarrollo de un proyecto de private equity Fases de desarrollo de un proyecto Nº 244 Noviembre 2007 Estrategia Financiera 59 [ www.estrategiafinanciera.es ] Las empresas en proceso de expansión optan más por el private equity para financiar sus

Más detalles

MaC Group Value in Financial Services Aportando Valor en Servicios Financieros El conocimiento marca la diferencia, la experiencia aporta el valor MaC Group en tres conceptos: Estrategia, Banca y Corporate

Más detalles

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ESTRATEGIA Y OBJETIVOS Banco Sabadell es un grupo de servicios financieros que desarrolla un modelo de banca universal en el territorio español con enfoque a cliente, con criterios selectivos de adaptación

Más detalles

SEMINARIO BSCH SMALL & MID CAPS 7 febrero 2008

SEMINARIO BSCH SMALL & MID CAPS 7 febrero 2008 SEMINARIO BSCH SMALL & MID CAPS 7 febrero 2008 1. Renta 4: una propuesta de inversión atractiva 1.1 Una historia de crecimiento: ganar cuota en un mercado que crece 1.2 Apalancamiento operativo y financiero:

Más detalles

SLM es una empresa de gestión patrimonial y análisis financiero cuyo principal objetivo es velar única y exclusivamente por el interés del cliente.

SLM es una empresa de gestión patrimonial y análisis financiero cuyo principal objetivo es velar única y exclusivamente por el interés del cliente. Quiénes somos? EMPRESA SLM es una empresa de gestión patrimonial y análisis financiero cuyo principal objetivo es velar única y exclusivamente por el interés del cliente. HECHOS DIFERENCIALES Nuestras

Más detalles

Santander Banca Privada

Santander Banca Privada División Banca Comercial Área Banca Privada Santander Banca Privada Noviembre 2007 El mercado de Banca Privada ha crecido un 11,4% a nivel mundial 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Personas (en millones) Patrimonio

Más detalles

GRUPO ATLANTIA Pª DE LA CASTELLANA, 128-3º E-28046 MADRID OFICINA INMOBILIARIA

GRUPO ATLANTIA Pª DE LA CASTELLANA, 128-3º E-28046 MADRID OFICINA INMOBILIARIA GRUPO ATLANTIA SOBRE NOSOTROS Grupo Atlantia ofrece actualmente a sus clientes una variedad de servicios profesionales integrados, poco común en el mercado de REAL ESTATE español. Esta amplitud de servicios

Más detalles

90 años al servicio de los clientes. H. J. Tanner y Cía.

90 años al servicio de los clientes. H. J. Tanner y Cía. 90 años al servicio de los clientes H. J. Tanner y Cía. 1924 2 Nuestra empresa es parte del grupo Tanner Servicios Financieros (TSF), mayor institución crediticia no bancaria de Chile. TSF posee clasificación

Más detalles

Presentación Corporativa

Presentación Corporativa Presentación Corporativa Private Equity En esta área colaboramos con entidades especializadas en Capital Riesgo y con Inversores privados (Business Angels), así como socios industriales de carácter estratégico

Más detalles

ASPAIN 11 BANCA DE INVERSION/ASESORAMIENTO

ASPAIN 11 BANCA DE INVERSION/ASESORAMIENTO ASPAIN 11 BANCA DE INVERSION/ASESORAMIENTO INDICE 1.- Presentación y Modelo Aspain 11. 2.- Porqué Aspain 11 supervisa en Banca de Inversión? 3.- Creación Aspain 11 Asesores Financieros EAFI S.L 4.- Organigrama

Más detalles

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. Informe de Gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 1 Situación de la Sociedad 1.1 Situación del mercado inmobiliario Mercado

Más detalles

Union Bancaire Privée: presentación general

Union Bancaire Privée: presentación general Union Bancaire Privée: presentación general 1T 2013 Union Bancaire Privée, UBP SA 96-98, rue du Rhône CP 1320 1211 Ginebra 1, Suiza Tfno: +41 58 819 2111 Fax: +41 58 819 2200 2 Juntos en el futuro El compromiso

Más detalles

C/ Pintor Juan Gris 5, 2ºA 28020 Madrid tel: 911922910 h p://www.bc abogados.net

C/ Pintor Juan Gris 5, 2ºA 28020 Madrid tel: 911922910 h p://www.bc abogados.net C/ Pintor Juan Gris 5, 2ºA 28020 Madrid tel: 911922910 h p://www.bc abogados.net Carta de presentación Después de más de cincuenta años en el mundo de la abogacía seguimos manteniendo intacta la ilusión

Más detalles

CATÁLOGO DE SERVICIOS NOVASTER AMÉRICA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVISIÓN SOCIAL, FINANZAS Y SEGUROS PARA LATINOAMÉRICA

CATÁLOGO DE SERVICIOS NOVASTER AMÉRICA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVISIÓN SOCIAL, FINANZAS Y SEGUROS PARA LATINOAMÉRICA CATÁLOGO DE SERVICIOS NOVASTER AMÉRICA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRAL EN PREVISIÓN SOCIAL, FINANZAS Y SEGUROS PARA LATINOAMÉRICA contenido Nuestra Organización... Pag. 3 Novaster en América... Pag. 5

Más detalles

SOLUCIONES FINANCIERAS PARA PYMES

SOLUCIONES FINANCIERAS PARA PYMES SOLUCIONES FINANCIERAS PARA PYMES Oficina Madrid: C/ Guzmán el Bueno, 111, 1ºC 28003 Madrid Oficina Murcia: C/ San Antón, 27, 8ºD 30009 Murcia Contactos Directos: 629 54 04 83 649 48 21 66 juan.cascales@balanzafinanciera.es

Más detalles

Dirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición

Dirección de Compliance RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN. Definición RENTA VARIABLE FONDOS DE INVERSIÓN Definición Los fondos de inversión son Instituciones de Inversión Colectiva; esto implica que los resultados individuales están en función de los rendimientos obtenidos

Más detalles

Carteras Elección Plus

Carteras Elección Plus Carteras Elección Plus Abril 2015 Para garantizar tu éxito, nace la segunda generación de nuestro exclusivo servicio de gestión discrecional de carteras de fondos. Las Nuevas Carteras Elección PLUS reafirman

Más detalles

Omega Gestión de Inversiones SGIIC. Adler FIL

Omega Gestión de Inversiones SGIIC. Adler FIL Omega Gestión de Inversiones SGIIC Adler FIL Principales Estrategias Fondo Política de Inversión Equity Beta Objetivo de Retorno Términos de liquidez Laredo FIL Fondo de Fondos conservador, diversificado

Más detalles

Curso Superior de Asesor Financiero y Patrimonial. Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas

Curso Superior de Asesor Financiero y Patrimonial. Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas Curso Superior de Asesor Financiero y Patrimonial Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas Curso Superior de Asesor Financiero y Patrimonial Curso oficial de acceso a la profesión de Asesor de Inversión

Más detalles

Es momento de vender mi empresa? Cuánto vale? Quiénes pueden ser candidatos a comprarla?

Es momento de vender mi empresa? Cuánto vale? Quiénes pueden ser candidatos a comprarla? Es momento de vender mi empresa? Cuánto vale? Quiénes pueden ser candidatos a comprarla? Enero de 2014 Para la mayor parte de los empresarios, enfrentarse a la decisión o incluso la posibilidad de vender

Más detalles

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales*

MANUAL FONDOS DE INVERSION. Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* MANUAL DE FONDOS DE INVERSION Cuarta EDICION, revisada y actualizada con los últimos cambios fiscales* La actualización y revisión de esta cuarta edición del Manual de Fondos de Inversión ha corrido a

Más detalles

PRESENTACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN GENERAL PRESENTACIÓN GENERAL Barcelona 2010 INDICE TALENTA Agencia de Valores 3 a 4 Misión. 5 a 7 Solvencia. 8 Experiencia. 9 a 11 Gestión de Carteras...12 a 13 Asesoramiento Patrimonial... 14 a 16 Corporate Finance...

Más detalles

Union Bancaire Privée: presentación general

Union Bancaire Privée: presentación general Union Bancaire Privée: presentación general 4T 2013 Union Bancaire Privée, UBP SA 96-98, rue du Rhône CP 1320 1211 Ginebra 1, Suiza Tfno: +41 58 819 2111 Fax: +41 58 819 2200 2 Juntos en el futuro El compromiso

Más detalles

La elección del producto: el tipo de fondo

La elección del producto: el tipo de fondo 1234567 La elección del producto: el tipo de fondo La primera decisión que tiene que tomar un inversor es decidir si desea colocar sus ahorros en un fondo de inversión o en una sociedad de inversión. La

Más detalles

»» Quienes somos y cuál es nuestro objetivo?

»» Quienes somos y cuál es nuestro objetivo? Índice Quienes somos y cuál es nuestro objetivo? Nuestra Historia Principios fundamentales de Inversis Banco Por qué Inversis Banco Equipo de profesionales Vocación de servicio Liderazgo tecnológico Nuestras

Más detalles

12 soluciones a 12 necesidades* Nuevos desafíos de la Industria de Componentes de Automoción. *connectedthinking

12 soluciones a 12 necesidades* Nuevos desafíos de la Industria de Componentes de Automoción. *connectedthinking 12 soluciones a 12 necesidades* Nuevos desafíos de la Industria de Componentes de Automoción *connectedthinking 12 necesidades 1 Reducción de costes 2 Flexibilidad laboral El incremento de los precios

Más detalles

Morgan Stanley Wealth Management: Compromiso con la excelencia.

Morgan Stanley Wealth Management: Compromiso con la excelencia. Morgan Stanley Wealth Management: Compromiso con la excelencia. A lo largo de los años, usted ha tomado muchas decisiones. En concreto, es probable que una de estas decisiones vaya a tener un impacto duradero

Más detalles

Gestión integral y financiera de la empresa

Gestión integral y financiera de la empresa Gestión integral y financiera de la empresa Organigrama Cómo se estructura una empresa? Técnica: gestión propia del cliente Comercial: gestión propia del cliente Administrativa: ámbito de actuación de

Más detalles

INDICE DE MATERIAS PRESENTACION DE SEGUROMETAL MERCADOS

INDICE DE MATERIAS PRESENTACION DE SEGUROMETAL MERCADOS SEGUROMETAL INDICE DE MATERIAS PRESENTACION DE SEGUROMETAL MERCADOS a los que nos dirigimos -- pág. 1 -- INDICE DE MATERIAS 1. OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 1. SEGUROMETAL Quienes somos Filosofía y

Más detalles

SERVICIO DE GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS

SERVICIO DE GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS SERVICIO DE GESTIÓN DE CARTERAS DE FONDOS ÍNDICE Descripción y características del servicio Experiencia en gestión patrimonial y proceso de selección de Fondos de Inversión Ventajas fiscales Tipos de perfiles

Más detalles

Curso Superior en Gestión de Patrimonios. Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas

Curso Superior en Gestión de Patrimonios. Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas Curso Superior en Gestión de Patrimonios Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas Curso Superior en Gestión de Patrimonios Índice 1. Introducción 2. A quién va dirigido 3. Objetivos 4. Metodología y estructura

Más detalles

La gestión discrecional e individualizada de carteras, es un servicio de inversión por el cual el cliente mediante la firma de un contrato autoriza a

La gestión discrecional e individualizada de carteras, es un servicio de inversión por el cual el cliente mediante la firma de un contrato autoriza a GRUPO CAJA RURAL 2 DEFINICIÓN. La gestión discrecional e individualizada de carteras, es un servicio de inversión por el cual el cliente mediante la firma de un contrato autoriza a la entidad para gestionar

Más detalles

POLÍTICA DE INVERSIÓN XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. - XM S.A. E.S.P. -

POLÍTICA DE INVERSIÓN XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. - XM S.A. E.S.P. - POLÍTICA DE INVERSIÓN XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. - XM S.A. E.S.P. - INTRODUCCIÓN Con esta política XM S.A. E.S.P. declara los criterios y define el marco de actuación dentro de los

Más detalles

Servicios de Property Management

Servicios de Property Management Servicios de Property Management Contenidos 1.0 Introducción 2.0 Quienes Somos 3.0 Área de Property Management 4.0 Equipo 1.0 1.0 Introducción 1.0 Introducción Cadbe G&D está integrada dentro del Grupo

Más detalles

TEMA 1. LA PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y SUS DIFERENTES OPCIONES

TEMA 1. LA PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y SUS DIFERENTES OPCIONES TEMA 1. LA PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y SUS DIFERENTES OPCIONES 1.1. Introducción a la inversión financiera. 1.2. La planificación de la inversión. 1.3. En qué invertimos las personas y familias?. 1.4.

Más detalles

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE MiFID: TEST DE IDONEIDAD PERSONA FISICA ENTIDAD: INVESTOR WEALTH MANAGEMENT EAFI S.L. (Nº REGISTRO CNMV 129) CLIENTE: CIF/NIF: REPRESENTANTE: NIF: DIRECCION: TELEFONO: EMAIL: EDAD: ESTADO CIVIL: SITUACION

Más detalles

IV Barómetro del Ahorro

IV Barómetro del Ahorro IV Barómetro del Ahorro Observatorio Inverco 2015 Madrid, 3 de noviembre de 2015 Objetivos del estudio Analizar la evolución del perfil del ahorrador en España desde 2009, conocer cuáles son sus motivos

Más detalles

CONNECTIVITY. En La Casa Premium Real Estate enlazamos necesidades, ideas, sueños, conceptos, servicios y sobre todo personas. Nos Gusta Conectar.

CONNECTIVITY. En La Casa Premium Real Estate enlazamos necesidades, ideas, sueños, conceptos, servicios y sobre todo personas. Nos Gusta Conectar. CONNECTIVITY KNOW HOW EXPERIENCE PASSION CONNECTIVITY En La Casa Premium Real Estate enlazamos necesidades, ideas, sueños, conceptos, servicios y sobre todo personas. Nos Gusta Conectar. CONECTIVIDAD,

Más detalles

www.fradegobeo.com - fradegobeo@fradegobeo.com Centralita: 663 948 555

www.fradegobeo.com - fradegobeo@fradegobeo.com Centralita: 663 948 555 MADRID C/ López de Hoyos, 5 6º dcha. 28006 Madrid BARCELONA C/ Santaló, 10, 3r. 08021 Barcelona GIRONA Pl. Josep Pla 4, 1er. 6a. 17001 Girona www.fradegobeo.com - fradegobeo@fradegobeo.com FRADE GOBEO

Más detalles

CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN INFORME DE CLASIFICACION - Septiembre 2012

CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN INFORME DE CLASIFICACION - Septiembre 2012 FONDO DE INVERSIÓN - Septiembre 2012 Dic. 2011 Sep. 2012-1ª Clase Nivel 3 (N) * Detalle de clasificaciones en Anexo. Indicadores Financieros En millones de pesos Dic. 10 Dic. 11 Jun. 12 Activos totales

Más detalles

VALORES. Honestidad Compromiso Experiencia Profesionalidad

VALORES. Honestidad Compromiso Experiencia Profesionalidad Presentación VALORES Honestidad Compromiso Experiencia Profesionalidad Aportando soluciones a empresas SERVICIOS... CONSULTORÍA AUDITORÍA ASESORÍA EMPRESA FAMILIAR GESTIÓN PATRIMONIAL CORPORATE FINANCIACIÓN

Más detalles

QUIÉNES SOMOS? NUESTROS SERVICIOS

QUIÉNES SOMOS? NUESTROS SERVICIOS QUIÉNES SOMOS? AUNE es la suma de trayectorias, conocimientos y compromisos de abogados, economistas, asesores, formadores, comerciales, empresarios, que hemos unido voluntades, conocimientos y experiencias

Más detalles

BROKER-DEALER (Business Manager)

BROKER-DEALER (Business Manager) BROKER-DEALER (Business Manager) PRESENTACIÓN DEL CURSO Este curso va dirigido a todos los segmentos profesionales que se dedican a asesorar sobre inversión, Agentes de seguros, Promotores inmobiliarios,

Más detalles

INVERSIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y EL MERCADO DE CAPITALES

INVERSIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y EL MERCADO DE CAPITALES INVERSIONES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y EL MERCADO DE CAPITALES Michel Canta Superintendente Adjunto de Seguros y AFP Peru Capital Markets Day Agosto 2014 Relación Ahorro- Inversión

Más detalles

BIENVENIDO a STS. Nuestros clientes reciben servicios altamente personalizados y bajo una rigurosa protección de la privacidad y confidencialidad.

BIENVENIDO a STS. Nuestros clientes reciben servicios altamente personalizados y bajo una rigurosa protección de la privacidad y confidencialidad. BIENVENIDO a STS Southern Trust Securities Holding Corp. con sede en Coral Gables, Florida, (Miami-Dade County), es la compañía matriz de Southern Trust Securities, Inc ( STS ), de Southern Trust Securities

Más detalles

Transformamos empresas para crear valor económico

Transformamos empresas para crear valor económico Transformamos empresas para crear valor económico Banca de Inversión Aldesa tiene el compromiso de promover el desarrollo del mercado de capitales y apoyar a sus clientes en los retos que conllevan los

Más detalles

Dossier Informativo de Franquicias

Dossier Informativo de Franquicias Dossier Informativo de Franquicias Servicios financieros para particulares y empresas. Indice Dossier Informativo de Franquicias El mercado y sus oportunidades Concepto de negocio Productos destacados

Más detalles

"Esta información no garantiza el comportamiento futuro de los valores mencionados, ni constituye sugerencia para la compra o venta de los mismos".

Esta información no garantiza el comportamiento futuro de los valores mencionados, ni constituye sugerencia para la compra o venta de los mismos. Cotizar en Bolsa 1 2 "Esta información no garantiza el comportamiento futuro de los valores mencionados, ni constituye sugerencia para la compra o venta de los mismos". Cotizar en Bolsa Cotizar en Bolsa

Más detalles

4PROY M&C, S.L. DOSSIER DE EMPRESA

4PROY M&C, S.L. DOSSIER DE EMPRESA 4PROY M&C, S.L. DOSSIER DE EMPRESA 4proy M&C, S.L., es una empresa dedicada a la consultoría, y en especial al Interim Management. Lo que nos diferencia de otras consultorías: La experiencia y cualificación

Más detalles

LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. 1. Introducción. 2. El cliente de banca privada. 2.1. Origen y perfiles. Javier Marín

LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. 1. Introducción. 2. El cliente de banca privada. 2.1. Origen y perfiles. Javier Marín LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA Javier Marín 1. Introducción La banca privada es, por encima de todo, una banca de servicio y de atención al cliente y éste ha de ser el centro y el foco de la estrategia de

Más detalles

Capital Riesgo en España Sonia Vadillo Cortázar

Capital Riesgo en España Sonia Vadillo Cortázar Guatemala 25 de febrero de 2015 Capital Riesgo en España Sonia Vadillo Cortázar Dirección de Autorización y Registros de Entidades 1 Índice de Contenidos Introducción Concepto Ventajas 2 INTRODUCCIÓN En

Más detalles