ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN PATRIMONIAL

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3 ASESORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIÓN PATRIMONIAL HISTORIA GESTIÓN PATRIMONIAL DE CONFIANZA DESDE 2005 Conecta Capital es la evolución del éxito del proyecto iniciado en 2005 por CGA Patrimonios, compañía creada por un grupo de profesionales con gran experiencia en banca de inversión y gestión patrimonial, la cual se constituyo como entidad independiente y referente a nivel nacional en prestar servicios Investment Banking y family office. Desde su creación en CGA Patrimonios se han llevado a cabo importantes operaciones de asesoramiento a clientes particulares y empresas, contando con una cartera de clientes consolidada y acuerdos con los principales actores y empresas del mercado nacional e internacional sobre sectores como el financiero, inmobiliario y empresarial. En 2012 se pone en marcha Conecta Capital como la entidad a través de la cual CGA Patrimonios emprende proceso de expansión y crecimiento para el desarrollo de su negocio a través de la incorporación a su proyecto de Asociados. En 2013 se decide fusionar las dos entidades bajo un único modelo de negocio con una visión global que auné los servicios diferenciadores de CGA Patrimonios y la estructura de asociados de Conecta Capital, bajo una misma imagen corporativa y empresarial. Desde el 2013 a través de Conecta Capital se prestan servicios de asesoramiento financiero, Inmobiliario, empresarial y Corporate Finance. UN NUEVO ENFOQUE PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL 3

4 CONECTA CAPITAL ÍNDICE Conecta Capital. Historia.... Datos Identificativos Empresa.... Registro en El Banco de España.. Gestor Patrimonial o Family Office.. Quiénes Somos Nuestros Valores Análisis y Estudio del Patrimonio.. Servicios.... Asesoramiento Financiero (Asset Management).. Asset Class Arquitectura Abierta.... Asesoramiento Inmobiliario (Real Estate) Asesoramiento Empresarial (Private Equity).... Corporate Finance Nuestros Asociados. 16 Asociados.. 17 Asociados Colaboradores Qué le ofrece Conecta Capital como Family Office Alianzas.. 18 Por qué ser clientes de Conecta Capital Nuestros Honorarios Nuestros clientes Empresa Franquiciadora FICHA TÉCNICA Conecta Capital, S.L. C.I.F. B Domicilio Social Avenida de Europa 29 Portal 1 1ºF Pozuelo de Alarcón, Madrid Teléfono Fax Servicios principales Registro de Marca M Calificación de Niza 36 Fecha de Registro Marca 05/10/10 Inscripción Registro Banco España Otras Empresas Del Grupo Paginas Webs Persona de Contacto Planificación Financiera, Inmobiliaria y Empresarial Asesoramiento Financiero Independiente Gestión Patrimonial (Family Office) Agente Financiero Inversis Banco CGA Patrimonios, S.L. Genia Global Energy Solutions, S.L. Equity Energy Corp, S.L. Antonio Castilla (Socio-Director) 3 4

5 CONECTA CAPITAL ENTIDAD REGISTRADA EN BANCO DE ESPAÑA 5

6 GESTOR PATRIMONIAL FAMILY OFFICE GESTIÓN PATRIMONIAL DE CONFIANZA Que es un gestor patrimonial o family Office? La figura del gestor patrimonial, también conocida como Family Office, nace en Estados Unidos haciendo su aparición en España recientemente para dar respuesta a la creciente complejidad de gestionar y administrar las inversiones sobre activos financieros y no financieros. Las familias y empresas tienen dificultad a la hora de tomar decisiones sobre temas financieros, fiscales, jurídicos, empresariales, etc.; necesitando la orientación de un grupo profesional independiente que les ofrezca un asesoramiento integral en la gestión de su patrimonio. Estos profesionales proporcionan soluciones exclusivas para cada grupo familiar o empresarial, ofreciendo alternativas a sus objetivos futuros, a través de una gestión multidisciplinar que aúna servicios de asesoramiento financiero y otros servicios no financieros que resultan imprescindibles para gestionar el conjunto patrimonial, y cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad, minimizar el riesgo y mantener de forma permanente el control del capital. Un Gestor Patrimonial (Family Office) basa su prestación de servicios en el conocimiento global del patrimonio del cliente, permitiéndole ofrecer un asesoramiento integral, coordinando y supervisando a los diferentes profesionales y entidades relacionados en la gestión del patrimonio. CLIENTES GESTOR PATRIMONIAL (Family Office) BANCOS O GESTORES ENTIDADES DE INVERSIÓN CONSULTORAS INMOBILIARIAS ASESORES FISCALES ASESORES DE EMPRESA AUDITORES-CONTABLES COMPAÑÍAS O AGENCIA DE SEGUROS OTROS ASESORES 6 4

7 LA EMPRESA QUIÉNES SOMOS Nuestra Empresa Conecta capital es una consultora especializada en prestar servicios de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial para inversores privados y empresas, cuyo objetivo principal es velar por los intereses de nuestros clientes. No estar ligados directamente a ningún grupo financiero ni empresarial nos permite ser independientes para la toma de decisiones de inversión que más se adapten a los perfiles de riesgo, situaciones de mercado, exigencias y necesidades que nos demanden nuestros clientes, lo que nos permite buscar, analizar y recomendar los productos e inversiones financieras y alternativas más rentables. Nuestras estrategias de inversión persigue como objetivo principal la preservación del patrimonio de nuestros clientes, orientándoles de cómo, cuando y donde tienen que invertir, con independencia de la entidad financiera, banco o empresa que pertenezcan. Nuestro principal valor es prestar nuestros servicios a un número limitado de clientes, lo que nos permite poder realizar un seguimiento continuo de las carteras y productos de inversión contratados. En Conecta Capital buscamos la integración de los servicios necesarios para la correcta planificación del patrimonio personal y empresarial de nuestros clientes, y los complementamos con servicios de asesoramiento jurídico, fiscal, seguros, etc. Nuestro Equipo Conecta Capital cuenta con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia acumulada en los sectores de la Banca de Inversión, Consultoría Inmobiliaria, Asesoramiento Empresarial y Corporate Finance, ofreciendo de forma constante un servicio personalizado y transparente para cada uno de nuestros clientes. (*) El servicio de asesoramiento se presta bajo la condición de Agente Financiero de Inversis Banco 7

8 NUESTROS VALORES Los valores sobre los que sustentamos nuestra actividad nos permiten afrontar con seguridad los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, de tal manera que podamos construir una relación duradera basada en la confianza y una estricta ética profesional. Independencia Conecta Capital es una entidad independiente que no está vinculada a ningún grupo, por lo que evitamos conflictos de intereses, seleccionando los mejores productos del mercado a través de plataformas de arquitectura abierta que nos permitan cubrir y atender las necesidades reales de nuestros clientes. Experiencia La experiencia dilatada del equipo profesional de Conecta Capital nos permite ofrecer un servicio diferenciador a la hora de orientar a nuestros clientes sobre sus necesidades y exigencias en la gestión de su patrimonio, sabiendo detectar de forma permanente los deseos e instrucciones con rigurosidad. Transparencia Todos los servicios ofrecidos a nuestros clientes cuentan con la mejor combinación de rentabilidad/riesgo, contemplando cada una de las propuestas presentadas todos los condicionantes positivos y negativos de la misma. Calidad La gestión de un número limitado de clientes manifiesta nuestra condición de ofrecer el mejor servicio personal y permanente, de tal manera que de forma constante, podamos analizar las inversiones y las carteras patrimoniales de nuestros clientes. Confidencialidad Con todos nuestros clientes, firmamos un contrato que recoge la confidencialidad y nos obliga a mantener una rigurosa y total discreción. En ningún caso y según recoge la ley de protección de datos se dará información a terceras personas o empresas sin el consentimiento del cliente. 8

9 ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO Para la correcta prestación de nuestros servicios, en una primera fase realizamos un estudio del estado actual de las inversiones y cartera del cliente Según los siguientes pasos: Auditoría y Análisis de la situación patrimonial integral del cliente. Análisis del patrimonio Estructura de la Cartera, Costes, Aspectos Legales y Fiscales, Etc. Definición de la política de inversión y distribución de los activos adecuados a las necesidades y restricciones del cliente. Propuesta y reconstrucción que mejore la cartera de inversión del cliente y recorte de los costes económicos y fiscales. Reporting y revisión permanente de la cartera. SERVICIOS Gestión Patrimonial Family Office Asesoramiento Financiero (Asset Management) Asesoramiento inmobiliario Asesoramiento Empresarial (Private Equity) Corporate Finance 9

10 ASESORAMIENTO FINANCIERO (ASSET-MANAGAMENT) En Conecta Capital basamos nuestro asesoramiento en la independencia. Esto nos permite recomendar libremente las inversiones y productos más rentables del mercado sobre cualquier activo tradicional o alternativo, velando en todo momento por el patrimonio de nuestros clientes. Conecta Capital no tiene acceso al dinero de los clientes, ya que nuestros clientes mantienen sus inversiones en su banco o entidad financiera, siendo nosotros únicamente su asesor financiero independiente que trabaja por y para el cliente. Esta fórmula permite contar a nuestros clientes con una seguridad total ya que la depositaría y los productos contratados estarán custodiados por su banco y entidad de referencia. Desde nuestra entidad defendemos y negociamos las comisiones e intereses de nuestros clientes frente a su banco y entidad financiera de referencia, lo que nos permite actuar con total transparencia, únicamente como asesor del cliente en la defensa de sus intereses. Es fundamental para Conecta Capital conocer bien a nuestros clientes, manteniendo reuniones que nos permitan saber de su situación económica, familiar y empresarial, y así poder definir la cartera de inversión más adecuada a su perfil, considerando en todo momento la visión global del patrimonio. Desde Conecta Capital propondremos a nuestros clientes las inversiones a realizar que más se adapten a su perfil, sobre activos financieros de gestores y entidades nacionales e internacionales especializadas en las diferentes tipologías de inversión, para esto aconsejamos a nuestros clientes sobre las ventajas de trabajar con la entidad bancaria de arquitectura abierta Inversis banco. 9 (*) El servicio de asesoramiento se presta bajo la condición de Agente Financiero de Inversis Banco 10

11 ASESORAMIENTO FINANCIERO (ASSET-MANAGAMENT) ACTIVOS MONETARIOS RENTA FIJA RENTA VARIABLE ACTIVOS FINANCIEROS TRADICIONALES CARTERA PRINCIPAL INVERSIÓN ESTRATÉGICA MEDIO/LARGO PLAZO BOLSA OPCIONES Y FUTUROS DERIVADO INVERSIÓN DIRECTA -INMUEBLES -EMPRESAS ACTIVOS FINANCIEROS ALTERNATIVOS HEDGE FUNDS FONDOS DE FONDOS SIMCAVS-SICAVS ETC. DIVERSIFICACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO En Conecta Capital utilizamos para la elaboración de las carteras de inversión de nuestros clientes un sistema basado en la diversificación estratégica moderna Asset Allocation y las plataformas nacionales e internacionales de Arquitectura Abierta, lo que nos permite conseguir: Crecimiento del Patrimonio Mejor combinación Rentabilidad/Riesgo (Moderno Portfolio Theory) Globalización de la inversión Acceso a las mejores Gestoras de Fondos Utilización de los mejores productos multimarca Optimización y reducción del coste No somos un banco, trabajamos para usted En Conecta Capital elaboramos de forma periódica un informe claro y sencillo sobre el conjunto patrimonial de nuestros clientes, que recoja la evolución de las inversiones y ayude a la toma de decisiones. 11

12 ASSET CLASS La base de la gestión es la distribución de activos (asset allocation), y la diversificación que decidimos de acuerdo a la situación de los mercados financieros y del perfil del riesgo del cliente. Este se revisa periódicamente según cambien las necesidades de nuestros clientes o la situación de los mercados financieros. Para un adecuado diseño en la cartera, nos basamos en la diversificación de las 5 D s: 12

13 ARQUITECTURA ABIERTA Significa libertad en la elección de productos de inversión, es decir, no sólo tener acceso a los productos de una única entidad bancaria, sino a todos los del mercado financiero de entidades tanto nacionales como internacionales Fondos de Inversión. 100 gestoras nacionales e institucionales valores de los 20 principales mercados mundiales 45 planes de pensiones de 8 gestoras distintas Emisiones de Renta Fija y Privada nacional e internacional Toda la oferta de Warrants del mercado español EFT s sobre los índices, sectores y materias primas CFD s y operativa sobre oro y divisas SICAV s 13

14 ASESORAMIENTO INMOBILIARIO (REAL ESTATE) Desde Conecta Capital ofrecemos este servicio con el fin de ayudar a nuestros clientes en la búsqueda de oportunidades de inversión y desinversión inmobiliaria que proporcionen una mayor diversificación estratégica y táctica al patrimonio. Ayudamos a nuestros clientes en todo el proceso de compraventa y les asesoramos sobre cualquier cuestión que pueda influir en la transacción. Conecta Capital Inmobiliarios prestara sus servicios para: Asesoramiento del mercado inmobiliario y situación Análisis y reordenación del patrimonio inmobiliario Representación del cliente para operaciones Compraventa de inmuebles o paquetes de inmuebles Inversión en activos en rentabilidad Operaciones inmobiliarias internacionales Operaciones de Sale & Lease Back Gestión de Suelo Promoción delegada o Development Management Due Diligence completa Búsqueda de financiación o inversores Asesoramiento fiscal, legal y jurídico en el proceso Gestión de inmuebles y rentas El Equipo de Conecta Capital tiene una gran experiencia en este sector, habiendo trabajado algunos de sus integrantes en consultoras inmobiliarias de importante renombre internacional, así como intervenido en multitud de operaciones

15 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL (PRIVATE EQUITY) A través de esta línea de negocio los clientes de Conecta Capital tendrán acceso a oportunidades de inversión en proyectos empresariales, participando en operaciones de Capital Riesgo. Con esta actividad Conecta Capital presta servicios de: Búsqueda de operaciones o socios en proyectos empresariales Reorganización del plan estratégico del negocio empresarial Compraventa de negocios Asesoramiento Empresarial Gestión y Administración de Empresas CORPORATE FINANCE Conecta Capital presta servicios de asesoramiento en proyectos de fusiones y adquisiciones de compañías, procesos de compraventa de empresas, y en general en todas aquellas operaciones relacionadas con la materia: Búsqueda de socios financieros para compañías industriales Asesoramiento al equipo directivo en operaciones apalancadas (Management Buy-Outs, Management Buy-Ins, Secondary Buy-Outs...) Búsqueda de financiación y Elaboración de planes de negocio Asesoramiento estratégico y financiero. 15

16 CONECTA CAPITAL NUESTROS ASOCIADOS En Conecta Capital consideramos estratégico para el desarrollo de nuestro negocio el equipo de profesionales con el que contamos, alineando en todo momento los intereses de la empresa con los suyos creando un equipo de asociados multidisciplinar que cumpla en todo momento los valores en los que sustentamos nuestros servicios: Independencia. Experiencia. Transparencia. Calidad. Confidencialidad. En nuestra empresa contamos con asociados a través de las cuales establecemos sinergias de trabajo, son personas físicas o jurídicas que con mayor o menor grado de implicación en los procesos de asesoramiento y gestión patrimonial, quieran prestar a sus clientes los servicios de Conecta Capital. 16

17 CONECTA CAPITAL NUESTROS ASOCIADOS ASOCIADOS Desde Conecta Capital se cuenta con asociados, a través de la cual profesionales con experiencia en asesoramiento financiero y gestión patrimonial forman parte de nuestro equipo comercial, que aprovechando el paraguas y la estructura empresarial de Conecta Capital construyen su cartera de clientes y un desarrollo profesional de futuro. Conecta Capital proporcionara todas los medios técnicos y operativos necesarios para la realización de su actividad. ASOCIADOS COLABORADORES Nuestra empresa colaboradora con profesionales interesados en ofrecer los servicios de Conecta Capital a su cartera de clientes. Se trata de entidades o profesionales independientes (consultarías de empresa, despachos de abogados, asociaciones empresariales, etc.) que desean complementar su actividad principal con los servicios de Conecta Capital. El asesoramiento recibido por los clientes presentados por nuestros colaboradores será realizado exclusivamente por los empleados de Conecta Capital especializados en el servicio requerido. Desde Conecta Capital trataremos en todo momento de ofrecer nuestros servicios como si perteneciéramos al propio despacho de nuestro colaborador, estableciendo una relación de confianza basada en la más estricta ética profesional. La relación entre Conecta Capital y el colaborador no establece ningún vínculo de exclusividad para ambas partes, y se establece solo y exclusivamente con el fin de poder aportar un servicio añadido a los clientes del colaborador sobre servicios que este no preste directamente a sus clientes. Para más información: 17

18 FAMILY OFFICE Qué le ofrece Conecta Capital como Family Office? Gerencia y administración integral del conjunto patrimonial familiar y empresarial Planificación estratégica y táctica sobre la cartera financiera en gestión Planificación y organización del patrimonio inmobiliario Gestión y soluciones del patrimonio empresarial Diseño y ejecución de operaciones corporativas Protección del patrimonio familiar y coaching generacional Reorganización de los aspectos fiscales, jurídicos y de sucesión del conjunto patrimonial Nuevo Enfoque para la Gestión Patrimonial CONECTA CAPITAL ALIANZAS Conecta Capital cuenta con los servicios de asesoramiento de entidades de consolidada reputación en los sectores que representan, lo que nos permite establecer un asesoramiento más amplio y eficiente sobre las necesidades patrimoniales y empresariales de nuestros clientes, por muy complicadas que éstas sean. El servicio y asesoramiento recibido por estas entidades no compromete la independencia de Conecta Capital frente a las propuestas presentadas a nuestros clientes, sino que aportan un valor añadido en su gestión patrimonial. 18

19 POR QUE SER CLIENTE DE CONECTA CAPITAL Asesoramiento integral sobre el conjunto del patrimonio Propuestas de inversiones financieras claras e independientes Acceso ilimitado a los mejores productos financieros y no financieros Integración de servicios - acceso a los mejores profesionales Continuo seguimiento de la cartera patrimonial y de inversión Nuestros Honorarios Los honorarios recibidos por Conecta Capital serán acordados en función de las necesidades de la planificación del patrimonio a realizar y los servicios contratados. A este fin se establece que la remuneración que Conecta Capital reciba por los servicios financieros prestados a sus clientes, será consecuencia de su condición de Agente Financiero de Inversis Banco, entidad que retrocederá parte de su margen a Conecta Capital sobre el patrimonio depositado en dicha entidad, con lo que para el cliente no se asume ningún coste complementario al definido como cliente de una entidad Bancaria tradicional o Privada. Nuestros clientes Conecta Capital presta sus servicios de asesoramiento a particulares y empresas de rentas medias y altas, ofreciéndoles en todo momento asesoramiento integral sobre el conjunto de su patrimonio. 19

20 Avenida de Europa 29 Portal 1 1º F Pozuelo de Alarcon (Madrid) Telf: Fax:

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