La Reforma Energética: De la Exploración a la Comercialización

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La Reforma Energética: De la Exploración a la Comercialización"

Transcripción

1 La Reforma Energética: De la Exploración a la Comercialización Guillermo I. Garcia Alcocer Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos Junio de 2015

2 A pesar del aumento en la inversión en exploración y extracción, la producción de petróleo se redujo de 3.4 millones de barriles por día en 2004 a 2.2 millones de barriles por día a mayo de Inversión en exploración y extracción (miles de millones dólares) Producción de petróleo (millones de barriles por día) * *Periodo: enero-mayo de Fuentes: Base de Datos Institucional de Pemex, , Anuario Estadístico de Pemex, y Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 2

3 Principios que rigen la implementación de la Reforma Energética Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. Libre acceso a los mercados y competencia entre empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones. Fortalecimiento de los órganos reguladores. Transparencia y rendición de cuentas. Sostenibilidad y protección al medio ambiente. Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país. 3

4 Nuevo arreglo institucional El arreglo institucional se refuerza con la creación de nuevas dependencias, el fortalecimiento de las existentes, el establecimiento de reglas claras, funciones específicas y la interacción entre dependencias para garantizar un esquema de pesos y contrapesos. Administración de los ingresos petroleros Fondo Mexicano del Petróleo Dependencias con nuevas atribuciones Consejo Coordinador del Sector Energético Emitirá recomendaciones y aprobará mecanismos de coordinación para el cumplimiento de la política energética de México. Órganos reguladores fortalecidos y nuevos Empresas productivas del Estado ANSIPA* Órganos técnicos encargados de crear nuevos mercados ASEA: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 4

5 Aspectos Claves en la Instrumentación de la Reforma Transparencia y rendición de cuentas Sistema de pesos y contrapesos institucionales Información pública (disponible en internet) Sesiones públicas (licitaciones, órganos reguladores) transmitidas en tiempo real Estricto código de ética Mecanismos claros de retroalimentación en procesos de licitación Empresas Productivas del Estado publican resultados conforme a la Ley del Mercado de Valores Derechos Humanos y Sustentabilidad Tres instrumentos clave Estudio de Impacto Social. Evaluación de Impacto Social. Consulta Previa, Libre e Informada a comunidades indígenas. Compensación justa Nuevos mecanismos de negociación para procurar el pago justo por el uso superficial y ocupación de la tierra. Los propietarios recibirán entre 0.5 y 3% de la utilidad relacionada con proyectos de gas no asociado y entre 0.5 y 2% en todos los otros casos. 5

6 Aspectos Claves en la Instrumentación de la Reforma Fomento a la Industria Nacional Metodología para Contenido Nacional. Consejo Consultivo de Fomento Industrial (gobierno, industria y academia). Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos Modernización del Instituto Mexicano del Petróleo. Creación de 3 centros de investigación y desarrollo tecnológico. Estrategia de Fomento de Cadenas Productivas Contenido nacional Apoyos del Fondo Público para el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) regula, supervisa y sanciona estándares ambientales y de seguridad en el sector de hidrocarburos. Prevención y contención de derrames y fugas. Planes de emergencia. Investigaciones de causa raíz de incidentes y accidentes. Adopción y observancia de estándares técnicos nacionales e internacionales. Responsabilidad financiera de los operadores. Control de emisiones. Protección y remediación de ecosistemas y recursos naturales. 6

7 Proceso contractual 1. Diseño del contrato Selección de áreas Con asistencia técnica de: 2. Proceso de licitación Cuarto de Datos Diseño técnico de contrato y bases (incl. requisitos de contenido nacional) Con opinion de: Licitación del contrato Términos fiscales y económicos Con opinion de: Adjudica y firma contrato 3. Operación Aprobación técnica de planes de exploración y desarrollo 4. Ingresos Petroleros Autorización de exploración superficial y perforación de pozos exploratorios Administración técnica de contratos Seguridad industrial y medio ambiente El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Banxico) realizará los pagos y administrará los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción. 7

8 Modelos contractuales La Ley de Hidrocarburos es lo suficientemente flexible para permitir a la SENER, con la opinión favorable de la SHCP y la CNH, elegir el modelo de contrato que mejor se adapte a las características de cada proyecto. Tipos de Contratos Licencia Producción Compartida Utilidad Compartida Pago en especie Pago en efectivo Los contratos serán diseñados siguiendo la práctica internacional. En la Ronda 1 se ofrecerán Licencias y Contratos de Producción Compartida. 8

9 Ronda 1: Primera aproximación Portafolio balanceado de áreas y campos en producción de diversas características: Aguas someras Campos maduros Aguas profundas Extra-pesados Recursos no convencionales Chicontepec. 183 bloques Exploración: 109 Extracción: 60 Asociaciones de Pemex: 15 (en 11 contratos) Área Total: 29,112 Km2 Inversión estimada anual: cercana a 12.6 mil millones de dólares por año, incluyendo las asociaciones de Pemex. Recursos totales*: 19,945 MMbpce *73% recursos prospectivos, 27% reservas 2P 9

10 Ronda 1: Primeras tres convocatorias Contratos de Producción Compartida y de Licencia Se consideró que el modelo contractual de Producción Compartida es la mejor opción para la primera y segunda convocatoria y el de Licencia para la tercera convocatoria de la Ronda 1. Características Diseñados para incrementar la producción en el corto plazo, proteger el interés del Estado, sin restar atractivo a los inversionistas. Adjudicados mediante licitación pública internacional y suscritos por el Estado por conducto de la CNH. Términos económicos y fiscales competitivos, incluyendo un mecanismo de ajuste para capturar la renta petrolera. Definen el porcentaje mínimo de contenido nacional y su programa anual de cumplimiento. Establecen obligaciones de seguridad industrial y protección al medio ambiente, en materia de administración de riesgos y seguros. Reglas de transparencia sin precedente a nivel internacional. 10

11 Ronda 1: La Medición en los Contratos de Producción Compartida y de Licencia Punto de Medición CNH (Plan de Desarrollo)-Recolección Asignatarios y Contratistas Fuente: Pemex CRE (Transporte y Almacenamiento) 11

12 Ronda 1: La Medición en los Contratos de Producción Compartida y de Licencia Clausula de Medición en los Contratos Volumen y Calidad: medidos en los Puntos de Medición y reportados a la CNH. La CNH puede solicitar medición en otros puntos. Procedimientos de Recepción: Propuestos para aprobación de la CNH. Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los Sistemas de Medición. A cargo del Contratista bajo la supervisión de la CNH. Registros. Deben llevar registros completos y exactos de todas las mediciones. Funcionamiento del Sistema de Medición: el Contratista debe mantenerlos en correcto estado de funcionamiento y repararlo en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas después de detectado un desperfecto. Reemplazo del Sistema de Medición. Conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y notificando a la CNH. Acceso a los Sistemas de Medición. La CNH podrá verificar los sistemas de medición. Se deberá permitir el acceso a las instalaciones, equipos, sistemas, software y documentación relacionada con la Medición a quienes designe la CNH. Punto de Medición Fuera del Área Contractual. El Punto de Medición puede ubicarse dentro o fuera del Área Contractual. 12

13 Ronda Uno: Primera y Segunda Convocatoria Primera Convocatoria 14 áreas contractuales Recursos prospectivos: 687 MMbpce Superficie: 4,222 km 2 Tamaño de los bloques: 116 a 500 km 2 Estas áreas cuentan con información sísmica, y tienen un bajo riesgo geológico y cuentan con acceso a la red de ductos de Pemex y serán licitadas bajo un Contrato de Producción Compartida. Segunda Convocatoria 5 áreas contractuales con 9 campos Reservas certificadas: 1P: 143 MMbpce 2P: 355 MMbpce 3P: 671 MMbpce Tamaño de los bloques: 42 a 68 km 2 13

14 Contrato de Producción Compartida Primera Convocatoria (Exploración en Aguas Someras) Exploración 30 años 2 periodos adicionales 4 a 6 años 24 a 26 años 5 años 5 años Perforación de 17 a 34 pozos exploratorios durante los primeros 48 meses. Restitución gradual de áreas no desarrolladas. Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. Contenido Mínimo Nacional, 13% en la etapa exploratoria y 25 a 35% en la etapa de extracción. Segunda Convocatoria (Extracción en Aguas Someras) Evaluación 25 años Desarrollo (Extracción) Desarrollo (Extracción) 2 periodos adicionales 2 a 3 años Hasta 23 años 5 años 5 años Perforación de 10 a 20 pozos de evaluación durante los primeros 24 meses. Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. Contenido Mínimo Nacional, 17% en la etapa de evaluación y 25 a 35% en la etapa de 14 extracción.

15 RONDA UNO: TERCERA CONVOCATORIA Zona Norte 9 áreas contractuales; 9 campos de gas no asociado Volumen original: 1,386 MMMpc Producción acumulada: 411 MMMpc Superficie: entre 16 y 135 km 2 Zona Centro 5 áreas contractuales; 5 campos de aceite y gas asociado Volumen original: 183 MMb y 64 MMMpc Producción acumulada: 8 MMb y 14 MMMpc Superficie: entre 7 y 23 km 2 Los campos se licitarán bajo la modalidad de licencia. Por sus características y requisitos de contenido nacional presentan oportunidades para el desarrollo de la industria petrolera mexicana. Zona Sur 12 áreas contractuales; 9 campos de aceite y 3 de gas y condensado Volumen original: 1,624 MMb y 2,599 MMMpc Producción acumulada: 270 MMb y 1,226 MMMpc Superficie: entre 10 y 58 km 2 15

16 Contrato de Licencia Tercera Convocatoria (Campos Maduros Terrestres) Evaluación Desarrollo (Extracción) 2 periodos adicionales 25 años 1 a 2 años Hasta 24 años 5 años 5 años Compromiso Mínimo de Trabajo Se prevé la perforación de 29 s 58 pozos de evaluación en los próximos 12 meses en las 26 áreas contractuales. Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. Porcentaje mínimo de contenido nacional con programa anual de cumplimiento. Evaluación (hasta 2 años): 22%. Extracción: Incremento lineal de 27% en el primer año, hasta 38% en

17 Principales mejoras en los términos contractuales (al 9 de junio)* Bases de la Licitación Se elimina la restricción de presentar Propuestas hasta por 5 (cinco) Áreas Contractuales (en primera convocatoria). Se elimina la restricción que obligaba a que el Operador tuviera la mayor participación en un Consorcio. Se permite que el Operador que forma parte de un Licitante Agrupado también pueda ser un Licitante Individual, manteniéndose como Operador del Licitante Agrupado. Se precisa que dentro del sobre de la Propuesta Económica que se presentará se debe incluir la oferta de pago en efectivo, la cual solo se abrirá y se hará efectiva en caso de empate. Se elimina la obligación del Licitante de destruir la información del Cuarto de Datos, siempre que se abstenga de comercializarla. * Las adecuaciones se publicaron para la primera convocatoria el 9 de junio. El 12 de junio se publicarán para la segunda. En el caso de la tercera se publicarán en fecha próxima. 17

18 Principales mejoras en los términos contractuales (al 9 de junio) Contrato Se flexibilizan las condiciones de prorroga del contrato ya que sólo se requerirá continuar con la producción comercial regular. Se extienden plazos para presentar Planes de Exploración (de 60 a 120 días) y de Desarrollo (de 120 días a un año). Etapa de Transición para determinar las condiciones ambientales, sociales y operativas preexistentes en el Área Contractual, así como para garantizar la devolución ordenada a la terminación del Contrato. Se da un tratamiento especial para descubrimientos de gas no asociado y de hidrocarburos Sub-salinos (en primera convocatoria). Se detalla el procedimiento para la unificación de yacimientos compartidos. Se prevén disposiciones para uso compartido de infraestructura para incrementar la eficiencia en las inversiones. Disposición de los subproductos. 18

19 Principales mejoras en los términos contractuales (al 9 de junio) Contrato Etapa de investigación previa a la rescisión administrativa. Conciliación dentro del proceso de Rescisión Contractual. Asunción de obligaciones por parte de socios en caso de insolvencia de uno de éstos. Extensión del Contrato en Caso Fortuito o Fuerza Mayor que se extiende por más de un año. Procedimientos de Resolución de diferencias técnicas como audiencias o comparecencias con respecto a las observaciones emitidas por la CNH. Reconocimiento de riesgo exploratorio en los mecanismos para el cálculo de las Contraprestaciones (en primera convocatoria). Reducción o devolución gradual de las garantías conforme se ejecuten los programas de trabajo. Seguros. Se precisa el alcance de las coberturas. 19

20 Ronda Uno: Actualización al 12 de junio de ª Convocatoria: 49 empresas interesadas 42 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (41 autorizadas) 26 empresas precalificaron 19 empresa individuales. 19 empresas en 7 consorcios Apertura ofertas: 15 de julio, ª Convocatoria: 36 empresas interesadas. 36 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (35 autorizadas). 22 ya pagaron inscripción. Fechas Importantes: Cierre inscripción: 23 de junio de Bases/Contrato Final: 14 de agosto, 2015 Apertura ofertas: 30 de septiembre, ª Convocatoria: 20 empresas interesadas. 15 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (9 autorizadas). Fechas Importantes: Cierre inscripción: 28 de agosto de Bases/Contrato Final: 2 de noviembre, 2015 Apertura ofertas: 15 de diciembre de Interés Despertado en la Ronda Uno 72 empresas han mostrado interés en al menos una licitación. 50 empresas pagaron al menos un acceso al Cuarto de Datos. 41 empresas se inscribieron al menos en uno de los procesos de licitación. 20

21 Ronda Uno: Calendario Áreas y campos Exploración aguas someras Extracción aguas someras Campos maduros Aguas profundas y extra pesados No Convencionales Chicontepec Lanzamiento de licitaciones Diciembre 2015 Febrero 2015 Mayo 2015 Julio 2015 Ultimo trimestre 2015 Apertura del Cuarto de Datos Enero 2014 Marzo 2015 Mayo 2015 Julio 2015 Último trimestre 2015 Áreas 14 áreas de exploración 9 campos en 5 contratos 26 campos en 26 contratos El Plan Quinquenal de licitaciones de Áreas Contractuales se publicará a finales de junio de

22 Farm outs Solicitados por Pemex A la fecha Pemex ha solicitado la migración de 11 asignaciones a 8 contratos de exploración y extracción de Hidrocarburos. Tipo Nombre Agrupación Reservas 2p mmbpce Trámite en Sener Aguas someras Tierra Petróleo Extrapesado Gas en aguas profundas Petróleo en aguas profundas (Perdido) Bolontikú 1 Presentado Sinán Presentado Ek 3 Presentado Rodador 4 Presentado Ogarrio Presentado Samaria 6 Presentado Cárdenas Presentado Mora Presentado Ayatsil Presentado Tekel Presentado Utsil Presentado Kunah Pendiente Piklis Pendiente Trión 10 n.a. Pendiente Exploratus 11 Pendiente

23 Migración de CIEPs y COPFs Pemex ha presentado 9 solicitudes de migración. Nombre de la Asignación Reservas al 1 de enero de 2014 (mmbpce) 1P 2P 3P Recursos Prospectivos Altamira Arenque Ébano ,700.8 Magallanes-Tucán-Pajonal Miquetla Misión Olmos Pánuco ,158.6 Santuario Total , contratos más podrían migrar en una segunda etapa. 23

24 Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial La Ley de Hidrocarburos prevé dos formas para llevar a cabo actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial: i. Cualquier empresa particular inscrita en el padrón de la CNH puede solicitar a esa Comisión una autorización para realizar estas actividades y aprovechar comercialmente los datos o interpretaciones respectivas. ii. La CNH puede contratar a una empresa para llevar a cabo los estudios a su cuenta y nombre. Hasta 9 de junio de 2015, 33 compañías mexicanas e internacionales han solicitado su inscripción. La situación actual de estas solicitudes es la siguiente: Padrón de ARES Solicitudes de autorización Compañías con solicitud de inscripción 33 Solitudes de autorización proyectos 25 Compañías inscritas en el padrón 25 -Proyectos de adquisición de datos 17 Compañías en proceso 6 -Proyectos de reproceso de información 8 Compañías desechadas 1 Proyectos de adquisición autorizados 12 Compañías que se desistieron 1 Proyectos de reproceso autorizados 3 Proyectos Autorizados Adquisición Reprocesamiento PGS Spectrum ASA TGS AP CGG Dolphin Veritas Services de GX México, Technology S.A. Multiclient de Corporation C.V. EMGS Geophysical Sea Bed Dowell Logging ASASchlumberger México, S.A. de México C.V. S.A. de C.V. Geophysical AS-Sucursal México Investments AS Geophysical de México La inversión en sísmica 3D WAZ se estima cercana a 1,400 millones de dólares. 24

25 Expansión del Sistema Nacional de Gasoductos Terminales de regasificación de GNL Gasoductos en operación Gasoductos concluidos en Ehrenberg Los Algodones San Luis Río Colorado Sásabe Tucson San Isidro Waha Gasoductos actualmente en construcción Gasoductos adjudicados mediante licitación (CFE) Gasoductos en proceso de licitación Pto. Libertad Samalayuca Ojinaga Gasoductos en proyecto Guaymas El Encino Colombia Lasalle Webb Agua Dulce Laredo Sur de Texas Gasoductos 7 concluidos 6 en construcción 5 adjudicados 4 en licitación El Oro Topolobampo Mazatlán Durango Guadalajara La Laguna Aguascalientes Lázaro Cárdenas Escobedo V. Reyes Apaseo el Alto Huexca Los Ramones Tula Frontera Naranjos Tuxpan Cempoala Jáltipan Operador independiente del sistema Mérida Cancún 11 en proyecto Acapulco Salina Cruz Tapachula Hacia 2018, se espera alcanzar la construcción de 6,413 Km adicionales, esto implica una inversión cercana a los 13 mil millones de dólares*. 25 *Programa Nacional de Infraestructura

26 NUEVO MODELO DE LA INDUSTRIA DE GAS NATURAL Producción de Gas Natural Transporte Separación de funciones PRIVADOS Consumo (usuarios finales) Comercialización e Importación PRIVADOS PRIVADOS Operación Independiente del Sistema de Transporte PRIVADOS Objetivos Nuevas reglas Incrementar la seguridad energética. Desarrollo de infraestructura de gas. Garantía de acceso abierto a la red para cualquier interesado. Condiciones de seguridad en el suministro del combustible. CENAGAS licitará proyectos estratégicos a través de procesos transparentes y competitivos y podrá apoyarse en las EPE. Planeación centralizada aprobada por SENER y con opinión de la CRE (incluirá proyectos indicativos, estratégicos y de cobertura social). Medidas concretas para impedir comportamiento monopolístico en el transporte. 26

27 New Model for Oil Refined Products Nuevo Modelo en el Downstream Secretaría de Energía Determina la política pública para garantizar el suministro de petrolíferos. Emite permisos para: Refinación de petróleo Tratamiento de gas natural Importación/exportación de petrolíferos Comisión Reguladora de Energía Emite regulación para evitar discriminación y garantizar el acceso abierto a la infraestructura a precios justos. Emite permisos para: Comercialización, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y petrolíferos. Expendio al público de petrolíferos. SENER (Permisos) Establece: Tarifas de las actividades reguladas. Criterios para considerar instalaciones como de usos propios. Regula ventas de primera mano mientras no exista competencia efectiva de acuerdo con la COFECE. 27

28 Liberalización gradual de los mercados de combustibles líquidos Transición gradual hacia precios al público de gasolinas y diésel libres. Expendio al público bajo franquicia de Pemex y otras marcas (a partir de 2016). Oferta de productos en el mercado de Pemex y otros suministradores Incrementos mensuales controlados. Gasolina Magna: 9 centavos. Gasolina Premium: 11 centavos. Diésel: 11 centavos Precios máximos para gasolina y diésel, ajustado de acuerdo a la inflación esperada. Gasolina Magna: $13.57/l Gasolina Premium: $14.38/l Diésel: $14.20/l Precios Libres con base en las condiciones del mercado. Importación: Exclusivamente por parte de Pemex Expendio al público: Pemex y otras marcas en adelante Libre importación 2017 en adelante 28

29 Modernización de la Infraestructura de Transformación Industrial 6 Refinerías (1,690 Mbd**) 9 Centros Procesadores de gas natural (endulzamiento - 4,523 MMpcd; recuperación de licuables- 5,912 MMpcd) 5 Complejos Petroquímicos (9.1 Mmton/año) México importa cerca del 72% de los petroquímicos, el 50% de las gasolinas y el 29% del gas que consume.* 3 Unidades de almacenamiento refrigerado de amoniaco (96 Mton) 3 Unidades de almacenamiento de GNL (32.5 MMpc) 476 km de ductos para el transporte de petroquímicos (solo 12% en operación) **M. miles MM-millones La Reforma Energética busca revitalizar la industria energética mexicana permitiendo también la inversión privada en procesos de refinación, procesamiento de gas natural, transformación industrial, y distribución y almacenamiento de petrolíferos, gas natural y petroquímicos. *Fuente: BDI, PPQ, Banco de México 29

30 Inversión y Generación de Empleo Exploración y extracción de petróleo y gas: Ronda Uno 1ª Convocatoria: $16.8 mil MMUSD* en los próximos 5 años. Empleos directos al 2020: 45 mil Empleos indirectos al 2020: 123 mil 2ª Convocatoria: $ 4.7 mil MMUSD en los próximos 5 años. Empleos directos al 2020: 13 mil Empleos indirectos al 2020: 34.5 mil 3ª Convocatoria: $ 606 MMUSD en los próximos 5 años. Empleos directos al 2020: 1.6 mil Empleos indirectos al 2020:4.4 mil Transporte de gas natural Expansión de la red de gasoductos: $13 mil MMUSD En los próximos años se espera una inversión pública y privada cercana a los 62.5 mil millones de dólares en proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, la expansión del sistema nacional de transporte de gas natural y en el desarrollo de infraestructura de generación y transmisión de energía eléctrica. *Cifras estimadas, en millones de dólares de EUA 30

31

32 Ronda 1: Compañías Precalificadas para la Primera Convocatoria 19 Compañías Individuales 1 Atlantic Rim México, S de R.L. de C.V. 2 BHP BILLITON Petróleo Operaciones de México, S de R.L. de C.V. 3 Chevron Energía de México, S de R.L. de C.V. 4 Cobalt Energía de México, S de R.L. de C.V. 5 Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) Unipersonal 6 ExxonMobil Exploración y Producción México, S de R.L. de C.V. 7 Hess México Oil and Gas, S de R.L. de C.V. 8 Hunt Overseas Oil Company 9 Lukoil Overseas Netherlands B.V. 10 Maersk Olle OG GAS A/S. 11 Marathon Offshore Investment Limited 12 ONGC Videsh Limited 13 Nexen Energy Holdings International Limited 14 Pacific Rubiales E&P México S.A.P.I de C.V. 15 Petróleos Mexicanos 16 Plains Acquisition Corporation 17 Premier Oil PLC 18 Statoil E&P México, S.A. de C.V. 19 Total, S.A. Empresas mexicanas, parcial o totalmente 7 Consorcios 1 BG Group México Exploration S.A. de C.V. Galp Energía E&P B.V. 2 ENI International B.V. Noble Energy México S. de R.L. de C.V. CASA Exploration, L.P. 3 Murphy Worldwide, Inc. Ecopetrol, S.A. PETRONAS Carigali International E&P B.V. PTT Exploration and Production Public Company Limited 4 Pan American Energy LLC E&P Hidrocarburos Servicios, S.A. de C.V. 5 Talos Energy LLC Sierra Oil & Gas, S. de R.L. de C.V. Glencore E&P (MEXICO) LTD. 6 Tullow Mexico B.V. Petrobal S.A.P.I. de C.V. 7 Woodside Energy Mediterranean Pty LTD Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. Pluspetrol México B.V. 32

33 Empresas en la Segunda Convocatoria Empresas que han expresado interés 1 LUKOIL* 19 ECOPETROL* 2 Total 20 Hunt Overseas 3 Sierra Oil& Gas* 21 DEA DEUTSCHE ERDOEL AG* 4 CASA Exploración 22 E&P Hidrocarburos y Servicios 5 Shell* 23 Atlantic* 6 Sánchez Oil & Gas Corporation* 24 Galp Energía E&P BV* 7 BP 25 Controladora de Infraestructura* 8 CNOOC* 26 Petronas Carigali 9 PEMEX* 27 NBL México INC. 10 ENI INTERNATIONAL 28 Pacific Rubiales 11 Diavaz Offshore* 29 ONGC Videsh* 12 Premier Oil 30 Cheiron Holdings 13 Exploration & Production PCL* 31 Statoil* 14 Compañía Española de Petróleo, S.A (CEPSA)* 32 PETROBAL* 15 Sinopec* 33 Century Exploration and Production LTD 16 Sapurakencana 34 Fieldwood Energy LLC* 17 CHEVRON* 35 Grupo R 18 BG Group México* 36 Plains Acquisition* Empresas que han mostrado interés Empresas que solicitaron acceso al Cuarto de Datos Empresas autorizadas a acceder al Cuarto de Datos Empresas que pagaron el acceso al Cuarto de Datos. (Último día para pagar: 1 de junio de 2015 Empresas que pagaron su inscripción a la licitación. (Último día para pagar: 23 de junio de 2015) * Compañías que pagaron la inscripción a la licitación. Empresas mexicanas, parcial o totalmente 33

34 Actualización de la Tercera Convocatoria Empresas que han expresado interés 1 Perforadora Central 2 Fieldwood Energy 3 Shell 4 Torenco Energy Inc. 5 Strata Campos 6 Citla Energy 7 Grupo R 8 Sierra Oil & Gas 9 CNOOC 10 SINOPEC 11 CHEIRON 12 Jaguar E&P 13 Iberoamericana de Hidrocarburos 14 GEO ESTRATOS 15 MX OIL PLC 16 Carso Oil & Gas 17 Baku Exploración y Producción 18 Perfolat de México 19 Corporación de Energía Mexoil 20 GEO ESTRATOS Servicios Petroleros S.A. de C.V. Empresas que han mostrado interés (12 mexicanas) Empresas que solicitaron acceso al Cuarto de Datos Empresas autorizadas a acceder al Cuarto de Datos Empresas mexicanas, parcial o totalmente 34

35 Entre 1997 y abril de 2015, las importaciones de gas natural crecieron de 3% a 29% como porcentaje del consumo nacional; Esta tendencia se ha profundizado desde 2008 debido a la reducción en el precio del gas natural en Norteamérica. 9,000 (100%) 8,095 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 (100%) 4,576 4,467 (97%) 5,724 6,534 1,258 5,657 (71%) (29%) 2,438 1,000 (3%) Millones de pies cúbicos por día * Consumo de Gas Natural Producción de Gas Natural Importaciones de Gas Natural *Periodo: enero-abril de 2015 Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones. Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume. Fuente: Base de Datos Institucional, Petróleos Mexicanos. Datos enero-marzo de

36 Las importaciones de gasolina representaron el 25% del total del consumo en 1997; Para abril de 2015, ese porcentaje se incrementó a 50%. Miles de barriles diarios (mbd) (100%) 515 (75%) Producción de Gasolina 340 Importaciones de Gasolina 813 Consumo de Gasolina 418 (100%) 789 (50%) (50%) (25%) * * Periodo enero-abril de 2015 Fuente: Base de Datos de Institucional (BDI) de Petróleos Mexicanos, promedio anual

37 En 1997, México importaba el 41% de los petroquímicos que consumía; A abril de 2015, 72% del consumo fue cubierto con petroquímicos importados Consumo (100%) Miles de millones de dólares (100%) 6.09 (59%) Importaciones netas Producción 6.01 (72%) (28%) (41%) * * Datos anualizados con base en el consumo de enero-abril de 2015 Fuente: Secretaría de Energía con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. La producción se refiere exclusivamente a la elaboración de petroquímicos de Pemex Petroquímica. 37

Ronda 1 Resultados: Primera licitación

Ronda 1 Resultados: Primera licitación 15 de julio de 2015 Ronda 1 Resultados: Primera licitación Adjudicación de contratos Qué se licitó? 14 áreas de aguas someras para actividades de exploración, y posterior producción. Más de 4 mil km 2

Más detalles

Reforma Energética: Ronda 1

Reforma Energética: Ronda 1 Reforma Energética: Ronda 1 Principios Rectores de la Reforma Energética 1 2 3 4 5 Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación. Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado

Más detalles

Centro Nacional de Control del Gas Natural

Centro Nacional de Control del Gas Natural Centro Nacional de Control del Gas Natural abril de 2015 Surgimiento del Centro Antecedentes: o Reforma Constitucional en Materia de Energía (2013, Decimo Sexto transitorio). o Ley de Hidrocarburos (agosto

Más detalles

GAS NATURAL Y GAS L.P.

GAS NATURAL Y GAS L.P. GAS NATURAL Y GAS L.P. Elaborado por: Emmanuel Espinoza Navarrete Líder de Análisis de Proyectos Prospectivos e Innovación. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS PROSPECTIVO E INNOVACIÓN UNIDAD DE INTELIGENCIA

Más detalles

Reforma Energética Licitaciones Ronda Uno para el Sector de Hidrocarburos

Reforma Energética Licitaciones Ronda Uno para el Sector de Hidrocarburos Reforma Energética Licitaciones Ronda Uno para el Sector de Hidrocarburos Los artículos 27 y 28 Constitucional y 5, 6,7 y 8 transitorios de la Reforma Energética aprobada en diciembre de 2013, establecen

Más detalles

LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL GAS NATURAL

LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL GAS NATURAL LA REFORMA ENERGÉTICA Y EL GAS NATURAL Jorge De la Huerta Subdirector de Gas Natural IPLOCA REGIONAL MEETING LATIN AMERICA 2015 FEBRERO 2015 En qué consiste la reforma? Es una reforma Constitucional, que

Más detalles

REFORMA ENERGÉTICA. Resumen Ejecutivo

REFORMA ENERGÉTICA. Resumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo REFORMA ENERGÉTICA Resumen Ejecutivo I. Introducción La Reforma Energética aprobada por el Congreso de la Unión surge del consenso entre los partidos políticos, enriquecido por los

Más detalles

Reforma Energética: Legislación Secundaria. Julio 2014

Reforma Energética: Legislación Secundaria. Julio 2014 Reforma Energética: Legislación Secundaria Julio 2014 Legislación secundaria A fin de consolidar el nuevo régimen jurídico del sector energético, el Ejecutivo Federal promulgó 9 leyes nuevas y publicó

Más detalles

Efecto de los precios del petróleo en las Rondas de E&P

Efecto de los precios del petróleo en las Rondas de E&P Efecto de los precios del petróleo en las Rondas de E&P Dr. Edgar Rangel German México, D.F. Abril 2015 1. Producción Mundial Producción mundial de Aceite en 2013 (millones de barriles por día) 1 Arabia

Más detalles

Reforma Energética: Legislación Secundaria. Mayo de 2014

Reforma Energética: Legislación Secundaria. Mayo de 2014 Reforma Energética: Legislación Secundaria Mayo de 2014 LOS 5 PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LA REFORMA CONSTITUCIONAL 1 PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS EN EL SUBSUELO ES DE LA NACIÓN. 2 LIBRE CONCURRENCIA Y

Más detalles

Modificaciones a las Bases de Licitación de la Primera Convocatoria. Primera Convocatoria de la Ronda Uno

Modificaciones a las Bases de Licitación de la Primera Convocatoria. Primera Convocatoria de la Ronda Uno Modificaciones a las Bases de Licitación de la Primera Convocatoria Primera Convocatoria de la Ronda Uno 1 Junio 2015 1 Introducción: Modificaciones La Primera Convocatoria de la Ronda 1 fue publicada

Más detalles

FUENTES: SENER PEMEX CNH RESUMEN DE RONDA CERO Y DE RO UNO. Ramses Pech

FUENTES: SENER PEMEX CNH RESUMEN DE RONDA CERO Y DE RO UNO. Ramses Pech FUENTES: SENER PEMEX CNH RESUMEN DE RONDA CERO Y DE RO UNO Ramses Pech En Mexico a según datos de las reservas emitidas y revisadas por la CNH (Marzo- Junio 2014) podemos resumir de la siguiente forma:

Más detalles

El Rol de la Energía y el Nuevo Ecosistema de los Combustibles en México derivados de la Reforma Energética.

El Rol de la Energía y el Nuevo Ecosistema de los Combustibles en México derivados de la Reforma Energética. El Rol de la Energía y el Nuevo Ecosistema de los Combustibles en México derivados de la Reforma Energética. El Rol de la Energía y el Nuevo Ecosistema de los Combustibles en México derivados de la Reforma

Más detalles

CNH. Comision Nacional de Hidrocarburos. Gaceta Trimestral Julio - Septiembre Año 2015 número 004

CNH. Comision Nacional de Hidrocarburos. Gaceta Trimestral Julio - Septiembre Año 2015 número 004 CNH Comision Nacional de Hidrocarburos Gaceta Trimestral Julio - Septiembre Año 25 número 004 Órgano de Gobierno Órgano de Gobierno La Reforma Energética Un Primer Balance Lic. Sergio Pimentel Vargas Julio

Más detalles

Reforma Energética: El papel de la CRE en la industria del GLP

Reforma Energética: El papel de la CRE en la industria del GLP Reforma Energética: El papel de la CRE en la industria del GLP GLP Fórum 2 de octubre de 2014 Hacienda Galindo, San Juan del Río, Qro. Francisco Xavier Salazar Comisionado Presidente, CRE México Principios

Más detalles

Ronda Uno: Qué se licita, dónde y cuáles son las condiciones?

Ronda Uno: Qué se licita, dónde y cuáles son las condiciones? FUENTES: SHCP - SENER PEMEX- CNH Ronda Uno: Qué se licita, dónde y cuáles son las condiciones? RamsesPech RONDA UNO - 14 AREAS EN EXPLORACION Serán en esta primera fase sólo 14 contratos en exploración

Más detalles

EL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS Y EL MERCADO ELÉCTRICO

EL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS Y EL MERCADO ELÉCTRICO EL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS Y EL MERCADO ELÉCTRICO IMEF Comité Técnico Nacional de Energía Dr. Francisco Barnés de Castro Marzo 19, 2015 SITUACIÓN PRESENTE ELECTRICIDAD La expansión del Sistema eléctrico

Más detalles

Oportunidades de negocio en la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos. Julio 2012

Oportunidades de negocio en la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos. Julio 2012 Oportunidades de negocio en la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos Julio 2012 Demanda nacional de gas natural De 2011 a 2016 se espera que la demanda nacional de gas natural crezca a una taza

Más detalles

En esencia, se están proponiendo las siguientes modificaciones al marco jurídico del Sector: Propuesta de Leyes que se Modificarán

En esencia, se están proponiendo las siguientes modificaciones al marco jurídico del Sector: Propuesta de Leyes que se Modificarán Reforma Energética de México: El Presidente Peña Nieto presentó la propuesta de Leyes Secundarias; Nuestro Revisión Preliminar de la Iniciativa de Ley de Hidrocarburos. Por Carlos A. Chávez, Verónica Cantú,

Más detalles

México, Centro América y el Caribe

México, Centro América y el Caribe ICA FLUOR ICA FLUOR Contratista IPC/ IPGC líder en México Asociación permanente entre ICA y Fluor Apoyo total de matrices Experiencia IPC probada: 21 años de operación más de 190 proyectos ejecutados 95%

Más detalles

CONTENIDO Y AVANCE DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

CONTENIDO Y AVANCE DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS CONTENIDO Y AVANCE DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS Abril 2015 CONTENIDO Cronología de avance de la Reforma Energética Antecedentes La Reforma Constitucional

Más detalles

Oportunidades de Negocio

Oportunidades de Negocio Oportunidades de Negocio Contenido Antecedentes Reforma Energética Estructura del Sector Energético Proceso Contractual Exploración y Producción Razón de ser Principales aspectos de Ronda Cero y Uno Reservas

Más detalles

Premisas para una Reforma Integral de Hidrocarburos. Mario Gabriel Budebo 3 de octubre de 2013

Premisas para una Reforma Integral de Hidrocarburos. Mario Gabriel Budebo 3 de octubre de 2013 Premisas para una Reforma Integral de Hidrocarburos Mario Gabriel Budebo 3 de octubre de 2013 Introducción La reforma energética de 2008 constituyó el primero cambio legal a la legislación de hidrocarburos

Más detalles

REFORMA ENERGETICA EN MEXICO. DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ARGENTINAS DEL SECTOR PETROLEO Y GAS EN EL MERCADO

REFORMA ENERGETICA EN MEXICO. DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ARGENTINAS DEL SECTOR PETROLEO Y GAS EN EL MERCADO REFORMA ENERGETICA EN MEXICO. DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ARGENTINAS DEL SECTOR PETROLEO Y GAS EN EL MERCADO INDICE 1.- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA ENERGETICA 1 2.-

Más detalles

La SENER en el Nuevo Marco Jurídico

La SENER en el Nuevo Marco Jurídico La SENER en el Nuevo Marco Jurídico De la Legislación a la Implementación de la Reforma Eléctrica Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad www.reformaenergetica.gob.mx Foro de Análisis

Más detalles

Pemex, la industria petrolera y la reforma energética. Agosto 2013

Pemex, la industria petrolera y la reforma energética. Agosto 2013 Pemex, la industria petrolera y la reforma energética Agosto 2013 LA ENERGÍA ES UN INSUMO IMPRESCINDIBLE PARA MOVER LA ECONOMÍA. SU DISPOSICIÓN MASIVA, EFICIENTE Y SUSTENTABLE, CONDICIONA LA COMPETITIVIDAD

Más detalles

Reforma Energética Sector de Hidrocarburos

Reforma Energética Sector de Hidrocarburos Reforma Energética Sector de Hidrocarburos El 12 de agosto de 2014, entró en vigor el paquete de legislación secundaria en materia de energía. Con esta reforma se revolucionó la industria de hidrocarburos

Más detalles

MÉXICO: INVENTARIO SOBRE EL APOYO PRESUPUESTARIO ESTIMADO Y EL GASTO FISCAL RELATIVO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

MÉXICO: INVENTARIO SOBRE EL APOYO PRESUPUESTARIO ESTIMADO Y EL GASTO FISCAL RELATIVO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES MÉXICO: INVENTARIO SOBRE EL APOYO PRESUPUESTARIO ESTIMADO Y EL GASTO FISCAL RELATIVO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Recursos energéticos y estructura de mercado México posee considerables recursos de combustible

Más detalles

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 ESTRATEGIA PROGRAMATICA. ENTIDAD TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Página 1 de 6

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 ESTRATEGIA PROGRAMATICA. ENTIDAD TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Página 1 de 6 ENTIDAD TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Página 1 de 6 Misión Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos

Más detalles

Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P.

Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2 0 1 5-2 0 2 9 Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029 México, 2015 Secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía Leonardo Beltrán Rodríguez

Más detalles

La Reforma Energética busca los siguientes objetivos y premisas fundamentales:

La Reforma Energética busca los siguientes objetivos y premisas fundamentales: REFORMA ENERGÉTICA I. Introducción La Reforma Energética aprobada por el Congreso de la Unión constituye un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar

Más detalles

Los retos y oportunidades de la CFE ante la Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad Enero 2015

Los retos y oportunidades de la CFE ante la Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad Enero 2015 Los retos y oportunidades de la CFE ante la Reforma Energética Dr. Enrique Ochoa Reza Director General Comisión Federal de Electricidad Enero 2015 www.reformas.gob.mx @EnriqueOchoaR Megawatts (MW) En 2014,

Más detalles

COLOQUIOS DE ENERGÍA

COLOQUIOS DE ENERGÍA COLOQUIOS DE ENERGÍA Retos en el Sector Hidrocarburos Centro de Energía y Recursos Naturales ITAM Transporte, Almacenamiento y Distribución Dante Y. San Pedro 19 de marzo de 2015 Actividades Estratégicas

Más detalles

Ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo NOTA INFORMATIVA notacefp / 008 / 2016 31 de marzo de 2016 Ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 1 Antecedentes La Reforma Constitucional en materia Energética

Más detalles

MENSAJE DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

MENSAJE DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. MENSAJE DEL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA ENERGÉTICA México, Distrito Federal; 12 de agosto de 2013. SEÑORAS Y SEÑORES:

Más detalles

Reforma Energética de México Decreto y Régimen Transitorio aprobados por el Congreso de la Unión

Reforma Energética de México Decreto y Régimen Transitorio aprobados por el Congreso de la Unión Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron un Decreto de reformas y adiciones a la Constitución en materia energética. Los hidrocarburos en el subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación. La exploración

Más detalles

I. Los objetivos de la reforma. II. Reforma Energética en materia de petróleo y gas.

I. Los objetivos de la reforma. II. Reforma Energética en materia de petróleo y gas. RESUMEN EJECUTIVO I. Los objetivos de la reforma. La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideración del Congreso de la Unión propone que el Artículo 27 de la Constitución vuelva a decir

Más detalles

El presente resumen abarca los decretos de leyes secundarias en materia energética, expedidas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la

El presente resumen abarca los decretos de leyes secundarias en materia energética, expedidas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la 1 El presente resumen abarca los decretos de leyes secundarias en materia energética, expedidas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el día 11 del mes de agosto del año en curso.

Más detalles

EL QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO DE LA REFORMA ENERGÉTICA?

EL QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO DE LA REFORMA ENERGÉTICA? SEPTIEMBRE 2014 cefp / 015 /2014 EL QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO DE LA REFORMA ENERGÉTICA? EL QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO DE LA REFORMA ENERGÉTICA? 1 CONTENIDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuánto ganarán los propietarios

Más detalles

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS Jueves 24 de diciembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Sexta Sección) 123 COMISION NACIONAL DE HIDROCARBUROS FALLO de la Licitación Pública Internacional CNH-R01-L03/2015 respecto de la Ronda 1. Al margen un sello

Más detalles

El presente resumen abarca los decretos de leyes secundarias en materia energética, expedidas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la

El presente resumen abarca los decretos de leyes secundarias en materia energética, expedidas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la 1 El presente resumen abarca los decretos de leyes secundarias en materia energética, expedidas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el día 11 del mes de agosto del año en curso.

Más detalles

REFORMA ENERGÉTICA. LOS 25 PUNTOS MÁS IMPORTANTES del proyecto de dictamen aprobado en lo general en comisiones del Senado.

REFORMA ENERGÉTICA. LOS 25 PUNTOS MÁS IMPORTANTES del proyecto de dictamen aprobado en lo general en comisiones del Senado. 9 de diciembre de 2013 REFORMA ENERGÉTICA LOS 25 PUNTOS MÁS IMPORTANTES del proyecto de dictamen aprobado en lo general en comisiones del Senado. cidac.org @CIDAC Estos son los 25 puntos que CIDAC identifica

Más detalles

Reforma Energética: Mecanismos para adjudicar campos de exploración y explotación de Hidrocarburos Sara Castellanos Alejandro Esparza Yaeli Reyes

Reforma Energética: Mecanismos para adjudicar campos de exploración y explotación de Hidrocarburos Sara Castellanos Alejandro Esparza Yaeli Reyes Enero, 2015 Documento de Trabajo Número 2-15 Reforma Energética: Mecanismos para adjudicar campos de exploración y explotación de Hidrocarburos Sara Castellanos Alejandro Esparza Yaeli Reyes Las opiniones

Más detalles

NUEVO REGIMEN FISCAL PARA EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN. Sergio A. Ramírez Consultor Externo taxandoil@prodigy.net.mx

NUEVO REGIMEN FISCAL PARA EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN. Sergio A. Ramírez Consultor Externo taxandoil@prodigy.net.mx NUEVO REGIMEN FISCAL PARA EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN Sergio A. Ramírez Consultor Externo taxandoil@prodigy.net.mx La Nueva Fiscalidad Petrolera Por ello, no es obra de la casualidad que el personal más talentoso

Más detalles

La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía tiene como objetivos:

La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía tiene como objetivos: I. Antecedentes La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía tiene como objetivos: (i) Crecimiento económico: México está llamado a aprovechar sus recursos energéticos en favor de una

Más detalles

Realizado por FUNSEAM. FUNSEAM- FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL C\Baldiri Reixac 4, torre I, planta 7. 08028.

Realizado por FUNSEAM. FUNSEAM- FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL C\Baldiri Reixac 4, torre I, planta 7. 08028. DOCUMENTO FUNSEAM 017-2013 Perspectivas para el desarrollo de hubs de gas en latinoamérica: Caso México INFORME ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y AMBIENTAL Realizado por FUNSEAM

Más detalles

Mecanismos para incorporar energías limpias en la generación de electricidad en México

Mecanismos para incorporar energías limpias en la generación de electricidad en México Mecanismos para incorporar energías limpias en la generación de electricidad en México Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad www.reformaenergetica.gob.mx México-Alemania. Diálogos

Más detalles

índice Resumen ejecutivo Reforma constitucional y leyes secundarias Riesgos y oportunidades en el nuevo Sector Energético Ley de Hidrocarburos

índice Resumen ejecutivo Reforma constitucional y leyes secundarias Riesgos y oportunidades en el nuevo Sector Energético Ley de Hidrocarburos KPMG en México índice 04 06 08 10 22 Resumen ejecutivo Reforma constitucional y leyes secundarias Riesgos y oportunidades en el nuevo Sector Energético Ley de Hidrocarburos Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos

Más detalles

Consorcios para el Desarrollo Tecnológico e Innovación de Pemex. Ing. Carlos Morales Gil Director General de PEMEX-Exploración y Producción

Consorcios para el Desarrollo Tecnológico e Innovación de Pemex. Ing. Carlos Morales Gil Director General de PEMEX-Exploración y Producción Consorcios para el Desarrollo Tecnológico e Innovación de Pemex Ing. Carlos Morales Gil Director General de PEMEX-Exploración y Producción Marzo 01, 2012 Contenido Estrategia Retos tecnológicos Aprovechamiento

Más detalles

Observatorio Económico

Observatorio Económico Observatorio Económico México Leyes secundarias en materia energética impulsarán la renta petrolera si el sector privado incursiona decididamente Nota Económica México Carlos Serrano carlos.serranoh@bbva.com

Más detalles

Interesa tercera face petrolera a 80 firmas; 54 son mexicanas

Interesa tercera face petrolera a 80 firmas; 54 son mexicanas NEWSLETTER SEPTIEMBRE 01 DE 2015 Interesa tercera face petrolera a 80 firmas; 54 son mexicanas Genera gran interés nuevos contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, luego de los ajustes

Más detalles

COSTO 3 Cantarel SE ACABÓ EL PETRÓLEO FÁCIL Y BARATO

COSTO 3 Cantarel SE ACABÓ EL PETRÓLEO FÁCIL Y BARATO Introducción La reforma del 2013 responde a elementos de la mayor urgencia en el sector. Tanto problemas como oportunidades: 1) El agotamiento de Cantarell demanda el desarrollo de nuevas fuentes de petróleo

Más detalles

México Abre la Industria de los Hidrocarburos a la Participación del Sector Privado

México Abre la Industria de los Hidrocarburos a la Participación del Sector Privado ACTUALIZACIÓN ESPECIAL México Abre la Industria de los Hidrocarburos a la Participación del Sector Privado por David Jiménez y Javier Félix en la Ciudad de México y Raquel Bierzwinsky en Nueva York y la

Más detalles

Cambios en el Mercado Precio del Petróleo Mercado Especulativo

Cambios en el Mercado Precio del Petróleo Mercado Especulativo FUENTES: SHCP CNH SENER PEMEX EIA Cambios en el Mercado Precio del Petróleo Mercado Especulativo SEGUNDA PARTE Ramses Pech La ley de ingresos en Mexico depende o no del precio del barril de la mezcla mexicana;

Más detalles

Experiencia de Diavaz como potenciador del crecimiento en el sector energético. 10 años de éxito en la Cuenca de Burgos

Experiencia de Diavaz como potenciador del crecimiento en el sector energético. 10 años de éxito en la Cuenca de Burgos Experiencia de Diavaz como potenciador del crecimiento en el sector energético 10 años de éxito en la Cuenca de Burgos Ing. Oscar Vazquez 2nd Annual Eagle Ford & Burgos Basin Cross-Border Development Summit

Más detalles

Geopolítica del gas natural licuado en México

Geopolítica del gas natural licuado en México Geopolítica del gas natural licuado en México Víctor Rodríguez Padilla Universidad Nacional Autónoma de MéxicoM Santiago, Chile, Noviembre 23-27 de 2007 Marco regulatorio GAS NATURAL Reforma en 1995: El

Más detalles

de cara a la Reforma Energética

de cara a la Reforma Energética Perspectivas de PEMEX de cara a la Reforma Energética Febrero 2015 Mario Beauregard CFO Advertencia respecto a proyecciones a futuro y nota precautoria Variaciones Las variaciones acumuladas o anuales

Más detalles

Reforma Energética. Resumen del proyecto de decreto que expide las leyes secundarias en materia de hidrocarburos 1. Mayo 2014 - Actualización

Reforma Energética. Resumen del proyecto de decreto que expide las leyes secundarias en materia de hidrocarburos 1. Mayo 2014 - Actualización Reforma Energética Resumen del proyecto de decreto que expide las leyes secundarias en materia de hidrocarburos 1 Mayo 2014 - Actualización 1 El presente resumen considera las iniciativas de leyes secundaria

Más detalles

Segundo Trimestre 2015 Resultados Financieros

Segundo Trimestre 2015 Resultados Financieros Segundo Trimestre 2015 Resultados Financieros 29 de julio 2015 Información sobre declaraciones prospectivas Esta presentación contiene declaraciones que no son hechos históricos y constituyen declaraciones

Más detalles

Secretaría de Energía. Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía. María de Lourdes Melgar Palacios Subsecretaria de Hidrocarburos

Secretaría de Energía. Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía. María de Lourdes Melgar Palacios Subsecretaria de Hidrocarburos Secretaría de Energía Pedro Joaquín Coldwell Secretario de Energía María de Lourdes Melgar Palacios Subsecretaria de Hidrocarburos Rosanety Barrios Beltrán Jefa de la Unidad de Políticas de Transformación

Más detalles

ECONOMICO. Panorama Económico. Información AGENDA MÉXICO GEA. Cambios en la regulación del precio de la gasolina

ECONOMICO. Panorama Económico. Información AGENDA MÉXICO GEA. Cambios en la regulación del precio de la gasolina ECONOMICO Derechos de autor: StructurA Económico Al viernes 02 de octubre de 2015*/. Panorama Económico Cambios en la regulación del precio de la gasolina Resultados de la segunda licitación de la ronda

Más detalles

LA REFORMA PETROLERA 2013

LA REFORMA PETROLERA 2013 LA REFORMA PETROLERA 2013 Ernesto Marcos 1 Septiembre 2013 Propuesta de Reforma Petrolera I II III Fortalecer a Pemex como Empresa Pública Productiva, en un entorno de competencia: Liberarla de su carácter

Más detalles

Desarrollo y cadena de valor de la Industria de los hidrocarburos SEGUNDO EXPO FORO ENERGÍA COAHUILA 2015

Desarrollo y cadena de valor de la Industria de los hidrocarburos SEGUNDO EXPO FORO ENERGÍA COAHUILA 2015 Desarrollo y cadena de valor de la Industria de los hidrocarburos SEGUNDO EXPO FORO ENERGÍA COAHUILA 2015 Dr. Ernesto Ríos Patrón Director General Instituto Mexicano del Petróleo 1º. octubre de 2015 Que

Más detalles

Mexico Presupuesto 2014

Mexico Presupuesto 2014 Generalidades: El presupuesto destinado a la inversión del 2014, ha sido publicada la propuesta dentro del presupuesto de egresos notándose un incremento en el mismo, pero las variables operativas como

Más detalles

GAS NATURAL 3,568 3,527 3,691 3,677 3,758 2,816 99 2,709 00 2,791 01 2,804 02 2,916 1,789 99 1,899 00 2,061 01 1,993 02 2,425. Proceso de Gas Húmedo

GAS NATURAL 3,568 3,527 3,691 3,677 3,758 2,816 99 2,709 00 2,791 01 2,804 02 2,916 1,789 99 1,899 00 2,061 01 1,993 02 2,425. Proceso de Gas Húmedo 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 25 2 15 1 5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Proceso de Gas Húmedo (millones de pies cúbicos diarios) 3,568 3,527 3,691 3,677 3,758 GAS NATURAL elaboración de Gas seco (millones

Más detalles

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Grupo Funcional Desarrollo Económico Petróleos Mexicanos Planeación, Conducción y Dirección de la Política de Hidrocarburos en Materia de Petróleo Crudo y Refinación Auditoría de Desempeño: 13-1-18T4I-07-0327 DE-186 Criterios de Selección

Más detalles

Puntos Relevantes de la Reforma Energética

Puntos Relevantes de la Reforma Energética Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP/073/2008 Puntos Relevantes de la Reforma Energética PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, OCTUBRE DE 2008 Presentación

Más detalles

Reforma Energética: hacia dónde vamos? Apertura del Sector Hidrocarburos y Mercado Eléctrico Mayorista. KPMG en México

Reforma Energética: hacia dónde vamos? Apertura del Sector Hidrocarburos y Mercado Eléctrico Mayorista. KPMG en México Reforma Energética: hacia dónde vamos? Apertura del Sector Hidrocarburos y Mercado Eléctrico Mayorista KPMG en México Reforma Energética: hacia dónde vamos? 1 Dónde estamos? Por primera vez en casi ocho

Más detalles

PEMEX, la industria petrolera y el capital privado: Cómo construir una relación propicia para el desarrollo de la nación?

PEMEX, la industria petrolera y el capital privado: Cómo construir una relación propicia para el desarrollo de la nación? PEMEX, la industria petrolera y el capital privado: Cómo construir una relación propicia para el desarrollo de la nación? Gregorio Vidal Profesor Titular Departamento de Economía Universidad Autónoma Metropolitana

Más detalles

Fuente: Capacidad instalada de proceso. Estadísticas mensuales básicas de diciembre 2009 y Subdirección de Producción.

Fuente: Capacidad instalada de proceso. Estadísticas mensuales básicas de diciembre 2009 y Subdirección de Producción. Complejos procesadores de gas Pemex Gas cuenta con diez complejos procesadores de gas. De ellos, ocho están ubicados en la región sur-sureste del país (Chiapas, Tabasco y Veracruz) y dos en la región noreste

Más detalles

PRONTUARIO. Preguntas y respuestas sobre la legislación secundaria en materia energética (Orden alfabético) CRECIMIENTO ECONÓMICO

PRONTUARIO. Preguntas y respuestas sobre la legislación secundaria en materia energética (Orden alfabético) CRECIMIENTO ECONÓMICO PRONTUARIO Preguntas y respuestas sobre la legislación secundaria en materia energética (Orden alfabético) CRECIMIENTO ECONÓMICO Impacto económico de la Reforma Energética (PIB) La iniciativa que se discutirá

Más detalles

Con este acto, iniciamos la estimulante tarea de poner en marcha la Reforma Energética.

Con este acto, iniciamos la estimulante tarea de poner en marcha la Reforma Energética. Versión estenográfica de la Presentación de las Rondas Cero y Uno en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad México, D.F., 13 de agosto de 2014. Moderador: Bienvenidos a la presentación

Más detalles

Perspectivas 2015. Marzo, 2015

Perspectivas 2015. Marzo, 2015 Perspectivas 2015 Marzo, 2015 Esta presentación contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con

Más detalles

Licitaciones y oportunidades de E&P en Uruguay

Licitaciones y oportunidades de E&P en Uruguay Licitaciones y oportunidades de E&P en Uruguay Dr. Héctor de Santa Ana Gerente de Exploración y Producción Responsable de Ronda Uruguay de E&P ANCAP XVIII Reunión Anual de Reguladores de la Energía XIV

Más detalles

SHELL MÉXICO. Construyendo un mejor futuro energético

SHELL MÉXICO. Construyendo un mejor futuro energético SHELL MÉXICO Construyendo un mejor futuro energético Enfocándonos en el éxito de México Tenemos presencia en México desde 1954, año en el que comenzamos la distribución y comercialización de petroquímicos

Más detalles

El destino está en los detalles: las leyes secundarias y la reforma energética

El destino está en los detalles: las leyes secundarias y la reforma energética El destino está en los detalles: las leyes secundarias y la reforma energética EL DESTINO ESTÁ EN LOS DETALLES: LAS LEYES SECUNDARIAS Y LA REFORMA ENERGÉTICA Juan Carlos Quiroz, con la colaboración de

Más detalles

El papel del Regulador Económico y la Iniciativa de Reforma Energética del Ejecutivo Federal

El papel del Regulador Económico y la Iniciativa de Reforma Energética del Ejecutivo Federal El papel del Regulador Económico y la Iniciativa de Reforma Energética del Ejecutivo Federal Reunión de Trabajo Senado de la República 8 de mayo de 2008 M. C. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado

Más detalles

Resultados al cuarto trimestre de 2010

Resultados al cuarto trimestre de 2010 Resultados al cuarto trimestre t de 2010 Marzo 1, 2011 Contenido Principales aspectos del 4T10 Exploración y producción Organismos industriales Resultados financieros Preguntas y respuestas 2 Miles de

Más detalles

Ronda 1. Licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en México

Ronda 1. Licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en México Ronda 1 Licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en México Licitaciones de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en México La reforma en el Sector

Más detalles

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 2ª CONVOCATORIA RONDA 1 25 de Agosto 2015 MODIFICACIONES AL CONTRATO (1/4) Garantía Corporativa Se flexibilizan

Más detalles

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ENERGÍA

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ENERGÍA CUADRO COMPARATIVO DE LA CONTENIDA EN LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA Y LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL NOTA: LOS ARTICULOS

Más detalles

La Reforma Energética busca los siguientes objetivos fundamentales:

La Reforma Energética busca los siguientes objetivos fundamentales: REFORMA ENERGÉTICA I. Introducción La Reforma Constitucional en Materia de Energía aprobada por el Congreso Constituyente Permanente y promulgada por el Presidente de la República permitirá dar un paso

Más detalles

PRIMERA ETAPA DE ACLARACIONES 1 RONDA 1 TERRESTRES TERCERA CONVOCATORIA LICITACIÓN CNH-R01-L03/2015

PRIMERA ETAPA DE ACLARACIONES 1 RONDA 1 TERRESTRES TERCERA CONVOCATORIA LICITACIÓN CNH-R01-L03/2015 En la Ciudad de México, Distrito Federal, el 1º de junio de 2015, se hace del conocimiento de los Interesados en participar en la Licitación CNH-R01-L03/2015, las respuestas a sus solicitudes de aclaración

Más detalles

Resultados y desafíos de las Rondas de E&P en el offshore de Uruguay

Resultados y desafíos de las Rondas de E&P en el offshore de Uruguay Resultados y desafíos de las Rondas de E&P en el offshore de Uruguay ARPEL Abril 2013 Dr. Héctor de Santa Ana Exploración y Producción, ANCAP 1 Objetivos de las Rondas de E&P en cuencas offshore Seguir

Más detalles

Potencial de inversiones de la Reforma Energética en las distintas regiones de México

Potencial de inversiones de la Reforma Energética en las distintas regiones de México Potencial de inversiones de la Reforma Energética en las distintas regiones de México 1 Introducción La Reforma Energética tendrá beneficios directos en todo el país. La mayor disponibilidad de gas natural,

Más detalles

Regulación energética en México después de la reforma de 2008

Regulación energética en México después de la reforma de 2008 Regulación energética en México después de la reforma de 2008 XIII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía Sesión I 19 de mayo de 2009 M. C. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado

Más detalles

Principales características. Diciembre de 2014

Principales características. Diciembre de 2014 Principales características Diciembre de 2014 CONTENIDO Diseño estratégico Política regulatoria Instrumentación gradual Mandato, alcance, misión y estructura DISEÑO ESTRATÉGICO Mandato constitucional Artículo

Más detalles

MEXICO S NATURAL GAS INFRASTRUCTURE

MEXICO S NATURAL GAS INFRASTRUCTURE MEXICO S NATURAL GAS INFRASTRUCTURE Texas to Mexico Natural Gas Exports Congress Brandon Blaylock Houston, TX., October 29, 2015 Industrial Organization of Natural Gas Ministry of Energy Energy Regulatory

Más detalles

Oportunidades de negocio con Petróleos Mexicanos. Expo Compras de Gobierno 2014

Oportunidades de negocio con Petróleos Mexicanos. Expo Compras de Gobierno 2014 Oportunidades de negocio con Petróleos Mexicanos Expo Compras de Gobierno 2014 Contenido I. Antecedentes II. III. Qué compra Pemex Procedimientos de contratación IV. Publicación de los procedimientos de

Más detalles

Retos y oportunidades de los despachos fiscales y legales ante la reforma energética

Retos y oportunidades de los despachos fiscales y legales ante la reforma energética TEMAS DE ACTUALIDAD Retos y oportunidades de los despachos fiscales y legales ante la reforma energética 70 Lic. Sergio A. Ramírez Martínez, Consultor Externo México deberá contar, en un futuro inmediato,

Más detalles

Opinión: Permiso de Exploración Superficial Estudio Electromagnético 3D

Opinión: Permiso de Exploración Superficial Estudio Electromagnético 3D Anexo del oficio D00.-SE.-323/2013 de fecha 22 de julio de 2013, derivado de la Resolución CNH.07.002/13 de fecha 22 de julio de 2013 Ficha Técnica relacionada con el Permiso de Reconocimiento y Exploración

Más detalles

Nos estamos reinventando para competir en el mundo Estrategia al 2020. Mayo 26, 2015

Nos estamos reinventando para competir en el mundo Estrategia al 2020. Mayo 26, 2015 Nos estamos reinventando para competir en el mundo Estrategia al 2020 Mayo 26, 2015 Descargo de responsabilidad Este documento fue preparado por Ecopetrol S.A. con el propósito de suministrar al mercado

Más detalles

ENERCOL 2013. Situación actual y perspectivas de la actividad hidrocarburífera en Colombia en términos de producción, inversión y reservas

ENERCOL 2013. Situación actual y perspectivas de la actividad hidrocarburífera en Colombia en términos de producción, inversión y reservas ENERCOL 2013 Situación actual y perspectivas de la actividad hidrocarburífera en Colombia en términos de producción, inversión y reservas Germán Arce Zapata 12 de Septiembre de 2013 Bogotá, Colombia Inversión

Más detalles

Emilio Lozoya Austin: Óscar Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.

Emilio Lozoya Austin: Óscar Mario, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. México, D.F., a 13 de diciembre de 2013 PROGRAMA: EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO MEDIO: RADIO FÓRMULA CONDUCTOR: OSCAR MARIO BETETA HORA: 8:01 Entrevista a Emilio Lozoya Austin, Director General de PEMEX:

Más detalles

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Primera Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Lunes 11 de agosto de 2014 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman,

Más detalles

Reforma energética de México. Implicaciones y oportunidades en el sistema eléctrico nacional

Reforma energética de México. Implicaciones y oportunidades en el sistema eléctrico nacional Reforma energética de México Implicaciones y oportunidades en el sistema eléctrico nacional Contenido 1. Qué implicaciones tiene la Reforma? 4 2. Cómo podemos ayudarles a identificar oportunidades y capturar

Más detalles

IV Seminario sobre Gas Natural Transporte de gas natural y otros temas regulatorios muy interesantes

IV Seminario sobre Gas Natural Transporte de gas natural y otros temas regulatorios muy interesantes IV Seminario sobre Gas Natural Transporte de gas natural y otros temas regulatorios muy interesantes Dr. Raúl Monteforte Comisionado Cuernavaca, 4 de mayo de 2001 Temario 1. Balance de proyectos I. Capacidades

Más detalles