Resultados de la Actividad Turística

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1 Resultados de la Actividad Turística Mayo, Subsecretaría de Planeación y Política Turística Disponible en

2 DIRECTORIO Enrique de la Madrid Cordero Secretario de Turismo María Teresa Solís Trejo Subsecretaria de Planeación y Política Turística Dirección General de integración de información sectorial integracion@sectur.gob.mx monitoreodatatur@sectur.gob.mx Advertencia: Las cifras correspondientes a son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones por parte de las fuentes. 2

3 ÍNDICE Viajeros Internacionales 1. Llegada de viajeros internacionales a México 1.1. Llegada de turistas internacionales a México Ingreso de divisas por viajeros internacionales Balanza de divisas por viajeros internacionales Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) 2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) 2.3. Principales aeropuertos Ocupación Hotelera 3. Porcentaje de ocupación hotelera 3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel Transportación 4. Transportación aérea 4.1 Transportación marítima 4.2 Principales puertos Museos y Zonas Arqueológicas 5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas 21 Otros indicadores 6. Resultados de la actividad turística 6.1 Perspectivas Macro económicas sobre indicadores clave 6.2 Indicadores Económicos 6.3 Contexto Económico

4 Viajeros Internacionales 4

5 Llegada de viajeros internacionales a México Gráfica 1. El Banco de México reportó que la llegada de viajeros internacionales para el periodo enero-mayo de fue de 40.2 millones, esto es 836 mil viajeros más de los que lo hicieron en el mismo lapso del año pasado, lo que representó un crecimiento anual de 2.1%. Enero-Mayo Millones de viajeros 39.4 Cambio Millones de viajeros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic % Llegada de turistas internacionales a México Gráfica 2.La llegada de turistas internacionales durante el periodo enero-mayo de fue de 15.5 millones, superior en un millón 394 mil turistas al observado en el mismo lapso de y equivalente a un incremento anual de 9.9%. Millones de turistas Enero-Mayo Millones de turistas Cambio 1.5 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic % NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 5

6 Ingreso de divisas por viajeros internacionales Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales para el periodo enero-mayo del año en curso fue de 9 mil 232 millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.2% con respecto al mismo periodo de. Enero-Mayo Millones de dólares 8,379 Cambio 9, % 2,300 Millones de dólares 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 6

7 Balanza de divisas por viajeros internacionales Gráfica 4. La balanza por concepto de viajeros internacionales en el periodo enero-mayo de registró un superávit de 5 mil 200 millones de dólares, monto 15.5% por arriba del observado en el mismo lapso de. Enero-Mayo Millones de dólares Cambio 4, , % Saldo mensual en la balanza Petrolera, Minerometalúrgica y de Viajeros Internacionales 1, , Millones de dólares , , , ,000.0 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 Petroleo Minerometalúrgica Visitantes Internacionales NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras. Fuente: Banco de México, Balanza de Pagos. 7

8 Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea Gráfica 5. El gasto promedio mensual de los turistas de internación vía aérea fue de dólares durante el periodo enero-mayo de, nivel 0.1% por arriba del observado en el mismo periodo de. Enero-Mayo Dólares Cambio % 1, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 8

9 Llegadas Aéreas 9

10 Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) Gráfica 6. En el periodo enero-mayo de se destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 60.1% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.9% y 2% del total, respectivamente Colombia 2.0% Otros 17.9% Reino Unido 2.5% Argentina 2.9% Canadá 14.5% Estados Unidos 60.1% Nota: En las graficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acomulado del periodo, debido al redondeo de cifras Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 10

11 Enero-Mayo Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea) Gráfica 7. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Estados Unidos registró un crecimiento anual de 11.2% en el periodo enero-mayo de, sumando cuatro millones 589 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por el aeropuerto de Cancún, seguido de Los Cabos. Pasajeros estadounidenses 4,128,112 Cambio 4,589, % Pasajeros 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , ,771,577 1,908,886 Cancún, Q. Roo 672, , , ,202 Los Cabos, B.C.S. 645,898 Ciudad de México (AICM) 515,460 Puerto Vallarta, Jal. 342, ,714 Guadalajara, Jal. 503, ,332 Resto Gráfica 8. La llegada de los pasajeros vía aérea con residencia en Canadá registró un crecimiento del 9.5% durante el periodo enero-mayo de, comparado con el mismo periodo de, al registrar un millón 108 mil pasajeros, la mayoría de los cuales arribó a los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta. Enero-Mayo Pasajeros canadienses 1,011,688 Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea) Cambio 1,108, % Pasajeros 600, , , , , , , , , ,080 Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta, Jal. 90,712 72,051 60,747 74,063 Ciudad de México (AICM) Los Cabos, B.C.S. 34,008 31,372 Huatulco, Oax. 111, ,693 Resto Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 11

12 Principales aeropuertos Figura 1. Durante el periodo enero-mayo de, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (3,419,468); Ciudad de México (1,598,893); Puerto Vallarta (768,016); Los Cabos (754,807); Guadalajara (370,363) y Cozumel (103,458); los cuales representaron el 91.9% del total. visitantes internacionales enero -Mayo Los Cabos B.C.S. 641,506 Pto. Vallarta 686,480 Gdl. 321,605 Cd. México 1,349,110 Cancún 3,159,535 Cozumel 101, , , ,363 1,598,893 3,419, ,458 var 17.7% var 11.9% 15.2% var 18.5% var 8.2% 1.8% Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir del Reporte de la Actividad Turística de Enero el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia. Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. 12

13 Ocupación Hotelera 13

14 Porcentaje de ocupación hotelera Gráfica 9. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante el periodo enero-mayo de fue de 62.6% nivel superior en 1.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año anterior, al registrar 61%. Llegada de turistas a cuartos de hotel Gráfica 10. En el lapso enero-mayo de la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 23.2 millones de turistas (71.6% del total); mientras que 9.2 millones fueron turistas internacionales (28.4% del total) Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur. 14

15 Transportación 15

16 Transportación aérea Gráfica 11. La llegada total de pasajeros vía aérea para el periodo enero-mayo de fue de 27 millones 484 mil pasajeros, lo que representa un incremento de dos millones 854 mil pasajeros (11.6%) respecto al mismo lapso de. Miles de personas 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 4,927 5,309 4,473 4,861 5,221 5,059 6,092 5,572 4,663 5,122 5,387 6,152 Enero-Mayo Miles de personas 24,629.0 Cambio 3,500 3,000 5,616 4,918 5,667 5,693 5,590 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 27, % Gráfica 12. La llegada de pasajeros en vuelos nacionales para el periodo enero-mayo de fue de 17 millones 842 mil pasajeros, lo que representa un aumento de un millón 987 mil pasajeros (12.5%) en relación al observado en el mismo lapso de. Miles de personas 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 3,052 2,774 3,365 3,208 3,456 4,147 3,463 3,887 3,338 3,570 3,658 3,949 2,000 3,569 3,107 3,590 3,751 3,824 Enero-Mayo Miles de personas Cambio 1,500 Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 15, , % Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT. 16

17 Gráfica 13. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales para el periodo enero-mayo de fue de 9 millones 642 mil personas, lo que representa un incremento de 868 mil (9.9%) en relación al observado en igual periodo de. Enero-Mayo Miles de personas Cambio 8, , % 2,400 2,150 2,204 Miles de personas 1,900 1,650 1,400 1,874 1,699 1,944 1,654 1,602 1,758 1,945 1,685 1,552 1,729 1,150 2,047 1,811 2,077 1,941 1,766 1, Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 17

18 Transportación Marítima Miles de personas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfica 14. El número de pasajeros en cruceros para el periodo enero-mayo de fue de tres millones 360 mil pasajeros, nivel superior en 452 mil pasajeros al registrado en el mismo lapso de. Enero-Mayo Miles de personas 2, ,360.2 Cambio 15.5% Gráfica 15. En el periodo enero-mayo de el número de arribos de cruceros alcanzó mil 251 unidades, lo que representa un incremento de 161 cruceros (14.8%) respecto al mismo lapso del año anterior. Arribos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Enero-Mayo Miles de personas Cambio 1,090 1, % Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 18

19 Principales puertos Figura 2. Durante el periodo enero-mayo de, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visitantes extranjeros en México fueron: Cancún (3,419,468); Ciudad de México (1,598,893); Puerto Vallarta (768,016); Los Cabos (754,807); Guadalajara (370,363) y Cozumel (103,458); los cuales representaron el 91.6% del total. Enero-Mayo Ensenada Cabo San Lucas Puerto Vallarta Majahual Cozumel arribos pasajeros , ,092 arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros arribos pasajeros , , , , , , ,674, ,887,342 var 1.8% -2.6% var 15.9% 7.9% var 5.9% 3.9% var 47.2% 61.4% var 10.5% 12.7% Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 19

20 Museos y zonas arqueológicas 20

21 Visitantes a museos y zonas arqueológicas Durante el periodo enero-mayo de, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó 11.5 millones de visitantes, 10.8% superior a lo reportado en el mismo periodo de. Del total de visitantes, el 78.6% correspondió a visitantes nacionales y el 21.4% a extranjeros. Enero-Mayo Millones de visitantes Cambio % Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 21

22 Otros indicadores 22

23 Resultados de la actividad turistíca Variable RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Año (enero-diciembre) Var. % Enero-Mayo Var. % Unidad de medida /15 17/16 Balanza por visitantes internacionales Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13, , , , % 8, , % Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9, , , , % 3, , % Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4, , , , % 4, , % Visitantes internacionales hacia México (Banco de México) Número de Viajeros (Miles) Viajeros internacionales Miles 78, , , , % 39, , % Turistas internacionales Miles 24, , , , % 14, , % Turistas de internación Miles 14, , , , % 8, , % Turistas fronterizos Miles 9, , , , % 5, , % Excursionistas internacionales Miles 53, , , , % 25, , % Excursionistas fronterizos Miles 49, , , , % 22, , % Excursionistas en cruceros Miles 4, , , , % 3, , % Ingresos (Millones de dólares) Viajeros internacionales Millones de dólares 13, , , , % 8, , % Turistas internacionales Millones de dólares 11, , , , % 7, , % Turistas de internación Millones de dólares 11, , , , % 7, , % Turistas fronterizos Millones de dólares % % Excursionistas internacionales Millones de dólares 2, , , , % % Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1, , , , % % Excursionistas en cruceros Millones de dólares % % Gasto promedio (dólares) Viajeros internacionales Dólares % % Turistas internacionales Dólares % % Turistas de internación Dólares % % Turistas fronterizos Dólares % % Excursionistas internacionales Dólares % % Excursionistas fronterizos Dólares % % Excursionistas en cruceros Dólares % % Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México) Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90, , , , % 39,716 38, % Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15, , , , % 7,674 7, % Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6, , , , % 2,596 2, % Gasto promedio de turistas internacionales Dólares % % Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74, , , , % 32,042 31, % Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3, , , , % 1,281 1, % Gasto promedio de excursionistas Dólares % % Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA) Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46, , , , % 24, , % Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15, , , , % 8, , % Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30, , , , % 15, , % Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6, , , , % 4, , % Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1, , , , % 1, , % Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros % % Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros % % Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros % % Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos) Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4, , , , % 2, , % Arribos de cruceros Número de arribos 1, , , , % 1, , % Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62, , , , % 30,298 32, % Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3, , , , % 3,845 3, % Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual NA NA NA Bienes Variación % anual NA NA NA Servicios Variación % anual NA NA NA Consumo Turístico Interior Variación % anual NA NA NA Consumo turístico interno Variación % anual NA NA NA Consumo turístico receptivo Variación % anual NA NA NA * A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera ** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido. *** Para cifras al cuarto trimestre de cada año. N.A. No aplica Fuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR. 23

24 Perspectivas Macroeconómicas sobre indicadores clave Perspec vas Macroeconómicas sobre Indicadores Clave de México Producto Interno Bruto Inflación Organismo Variación real % (% Dic. vs Dic.) Fondo Monetario Internacional OCDE Encuesta de Banco de México Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1.3 a a Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (april ); OCDE, Economic Outlook (/Jun); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta vas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (03/07/17); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios Generales de Polí ca Económica 2018 (Abril ). 24

25 Indicadores Económicos Conceptos I abr-17 may-17 Producto Interno Bruto. Millones de pesos corrientes 14,550,014 15,626,907 16,118,031 17,259,799 18,261,422 19,539,870 20,603,885. Variación anual real (%) Transporte Aéreo (481). Millones de pesos corrientes 24,368 27,720 27,063 34,708 39,827 50,112 42,294. Variación anual real (%) Servicios de alojamiento temporal (721). Millones de pesos corrientes 137, , , , , , ,131. Variación anual real (%) Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722). Millones de pesos corrientes 160, , , , , , ,911. Variación anual real (%) Variación anual real (%) Variación anual real (%) Variación anual real (%) Variación anual real (%) ,409,804 3,536,686 3,628,195 3,640,970 3,803, ,951, ,987,429.8 Trabajadores Asegurados al IMSS Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo) 15,153,643 15,856,137 16,409,302 16,990,724 17,724,222 18,401,344 18,849,402 19,021,083 19,047,825. Permanentes 13,101,612 13,637,937 14,123,077 14,570,291 15,170,986 15,785,784 16,147,909 16,285,224 16,349,612. Eventuales (urbanos y campo) 2,052,031 2,218,200 2,286,225 2,420,433 2,553,236 2,615,560 2,701,493 2,735,859 2,698,213 Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo). Porcentaje del total de la PEA Precios y Tipo de Cambio**** Índice Nacional de Precios (cierre de periodo) Consumidor (variación porcentual) 3.8% 3.6% 4.0% 4.1% 2.1% 3.4% 5.4% 5.8% 2.6%. Transporte aéreo (variación porcentual) 7.6% -7.7% 0.2% 16.7% 3.2% 9.8% 4.4% 17.9% 4.2%. Hotel (variación porcentual) 6.4% 1.1% 3.1% 4.8% 4.2% 7.8% 6.1% 9.5% 5.0%. (variación porcentual) 5.7% 1.6% 4.9% 5.1% 7.6% 6.4% 5.3% 18.5% 4.4%. Resturantes (variación porcentual) 4.4% 4.2% 3.6% 6.0% 4.9% 5.5% 6.4% 6.2% 5.2% Tipo de Cambio (pesos/dólar). Promedio del periodo ). Indicador Coincidente ND ND. Indicador Adelantado ND N.D. No disponible. * Datos anuales. ***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo). Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México. 25

26 Contexto Económico Internacional La recuperación global sigue en marcha, con algunos cambios en su composición. Mientras que la economía de los Estados Unidos pasó por una transición suave a principios de año, muchos países europeos y asiáticos vieron el PIB expandirse más rápido de lo esperado, apoyado por un repunte cíclico de la manufactura y el comercio mundial. Las condiciones financieras de los mercados emergentes han seguido siendo ampliamente favorables al crecimiento, incluso a medida que la política monetaria de Estados Unidos se ha ido ajustando gradualmente. Al mismo tiempo, varias economías emergentes y avanzadas siguen operando por debajo de la capacidad, y la inflación subyacente sigue siendo baja en general. En términos generales la perspectiva global sigue siendo la misma que la establecida en el Panorama Económico Mundial del FMI publicado en abril de. Nacional Se espera que a lo largo de la actividad económica se recupere, como resultado principalmente de la mayor fortaleza de las exportaciones. El aumento de la confianza empresarial apoyará un repunte de la inversión. El gasto en consumo, motor del crecimiento en los dos últimos años, crecerá a un ritmo más lento a medida que el relativo aumento de la inflación erosione el poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones crediticias se endurezcan. La economía mexicana se ha beneficiado de la apertura de sus fronteras, la entrada de inversión extranjera directa y su integración en las cadenas globales de valor. Las barreras aún existentes a la inversión extranjera y al comercio de servicios deberían ser eliminadas para seguir progresando en las cadenas de valor, mejorar la diversificación de las exportaciones y reforzar los vínculos geográficos. Sin embargo, la apertura de las fronteras no ha beneficiado por igual a todas las regiones y categorías de trabajadores. La mejora de los resultados educativos y la reducción de la informalidad permitirían que los frutos de la globalización se compartiesen de forma más amplia. Fuente: