2do Informe. v Gimnasios Low Cost en España. Manel Valcarce Fran López

Transcripción

1 Manel Valcarce Fran López do Informe Gimnasios Low Cost en España v Media partner: valgoinvestment valgoinvestment valgo-investment valgoformacion

2 Introducción Presentamos en este documento el segundo informe que recoge la presencia en España de gimnasios y centros low cost privados abiertos hasta el 09 de enero de 04. Entendemos por low cost aquel centro que su precio es como máximo 9,99 euros + IVA al mes, aunque en algunos casos puede alcanzar entre dos y cuatro euros más. En el actual informe, ampliamos la información con dos secciones nuevas, la opinión del experto por un lado, con un análisis del fenómeno por parte de cuatro directivos de cadenas, y la opinión del usuario por otro, mediante un estudio elaborado en colaboración con la Universidad de Sevilla, a más de mil usuarios, analizando su nivel de satisfacción y calidad percibida. Observamos en comparación al primer informe de septiembre de 0 un crecimiento de más de un 5% en aperturas de nuevos centros en nuestro país, así como un aumento en más de un 0% de empresas especializadas. <0% empresas especializadas <5% nuevos centros do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

3 Datos del Mercado de Gimnasios Low cost en España Gimnasios Low Cost en España revisión 0 enero 04 Altafit McFit Fitness Place *HealthCity VivaGym Fitness 9 Ifitness Basic-Fit fitness KING BF+fit lowfit Dream Fit Gymgo4 Gym4h Fitup Gym Narváez mi-gym Ok+ Overall Fit-plus Red Gim Gym 9 TwentyFit LowGym Millennium Imagym EresMax I+D Alavera Fitness Fit Star Onfit Duetfit Low Cost fitness City Legafitness empresas privadas centros (*)En la actualidad HealthCity tiene 9 centros basic (lowcost) y 8 centros en un proceso próximo de reconversión a esta modalidad. 7 Actualmente hay 4 empresas privadas de diferentes nacionalidades que presentan centros low cost en nuestro país, y un total de 58 gimnasios en funcionamiento en de las 5 provincias*. En Septiembre de 0 había 7 empresas y 8 gimnasios en 9 provincias. Se observa un crecimiento de la oferta en un 5% con respecto al anterior informe. Destacamos el crecimiento en las grandes cadenas, solo las 5 primeras aglutinan el 60% de cuota de mercado. (*50 provincias más ciudades autónomas) do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

4 Datos del Mercado de Gimnasios Low cost en España Pre-aperturas Previstas er Semestre 04 Altafit VivaGym *McFit Fitness 9 Dreamfit Basic-Fit (*)Datos no oficiales 5 5 Ferrol Altafit Madrid Murcia Sevilla Zaragoza Bilbao Almería VivaGym Málaga Sevilla Madrid McFit Fitness 9 A pesar de la crisis, la subida del IVA, la competencia y otras variables, la burbuja del mercado low cost sigue en aumento, y no sólo en nuevas aperturas sino también en centros que se adaptan o reinventan a este tipo de oferta. Zaragoza Málaga Murcia Salamanca Bien es cierto que el peso de nuevas aperturas lo lideran grandes empresas y corporaciones que tienen claro un modelo de gestión basado en la eficiencia, el volumen de socios y en un control exhaustivo de los costes. Dreamfit Castellón Basic-Fit Lleida do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

5 Datos del Mercado de Gimnasios Low cost en España Centros por Provincias Madrid Barcelona Sevilla Valencia Alicante Asturias Cádiz A Coruña Castellón Guadalajara Islas Baleares León Murcia Zaragoza Álava Albacete Bilbao Cantabria Granada Las Palmas de G.C. Málaga Navarra Pontevedra Salamanca Vizcaya Burgos Córdoba Girona Lugo Ourense Valladolid Otro detalle a comentar es la importancia de la localización asentándose fundamentalmente en grandes capitales de provincia o áreas metropolitanas con mayor número de población. Comunidades Autónomas con mayor presencia de centros Low Cost 0 Andalucía 60 Madrid 60 6 Comunidad valenciana 7 Cataluña do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

6 Datos del Mercado de Gimnasios Low cost en España Cadenas de Centros más destacadas por provincia Altafit 7 McFit Fitness Palace 0 HealthCity 7 VivaGym 8 Fitness 9 7 Valencia Lugo Guadalajara Barcelona Vitoria Murcia 6 Madrid Sevilla Baracaldo Alicante Albacete Valladolid 8 Barcelona Santander Barcelona Guadalajara Málaga Ourense 8 Madrid Burgos A Coruña Alicante Albacete A Coruña Altafit Valencia Palma de Mallorca 5 Madrid McFit Sevilla Salamanca Asturias Fitness Palace Álava Guadalajara Palma de Mallorca Granada Barcelona Alicante Granada Asturias 7 Madrid Madrid Valencia Pamplona 4 Madrid Córdoba HealthCity Vigo VivaGym Fitness 9 Valencia Vizcaya Cádiz Murcia Sevilla do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

7 La opinión del experto En este apartado del informe, contamos con la opinión de cuatro expertos profesionales, directivos de empresas con varios centros, que nos ayudarán a entender y valorar este modelo de negocio, cómo afecta a nuestro mercado y cuál es la perspectiva de futuro del mismo. Responderán a las siguientes preguntas:. Qué entiende por el modelo de negocio de Low Cost en el fitness?. Cómo está afectando este modelo de negocio al sector del fitness en el mercado español?. Cuál es su proyección de futuro tanto a nivel de empresa como de mercado? do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

8 La opinión del experto Ángel Saldaña (Director de operaciones de Dreamfit). Los modelos de negocio Low Cost han revolucionado la forma de consumo de casi todos mercados, tradicionales y electrónicos. Distribución y servicios han sido los sectores con mayor desarrollo de un concepto comercial que separa lo superfluo de lo sustantivo, para presentar al mercado el mejor precio posible de adquisición. El consumidor, cada vez más informado, se muestra exigente pero práctico en la gestión de sus necesidades y la función que han de cumplir los productos y servicios que consume, y por tanto rechaza pagar más de lo que un producto vale o hacerlo por aquellos servicios que no necesita o utiliza. El fitness no es diferente del resto de sectores, se trata de encontrar la rentabilidad en la generación de economías de escala que, en suma, revierta en una ventaja económica para la empresa y para los clientes.. Creo que en nuestro sector había mucho gimnasio acomodado que en los últimos años no había evolucionado, en muchos casos no había invertido, ni remodelado la instalación y seguía cobrando el mismo precio que hace 0 años. El gimnasio low cost ha sido una revolución que ha tambaleado los pilares de este sistema y está haciendo reaccionar a muchos. Como cuenta el libro Quién se ha llevado mi queso?, unos han aprendido rápido Fisgón y Escurridizo y han adaptado su negocio, con mayor o menor acierto, pero han reaccionado. Otros sin embargo Hem y Haw siguen esperando que vuelva a ser todo como antes, y están convencidos que el modelo low cost tardará poco en fracasar.. Dicho lo anterior, como se suele decir Spain is different. Hemos pasado de no existir ningún gimnasio low cost hasta finales del 00, a que a finales del 0 haya más de firmas que pretenden convertirse en cadena, cuando lo normal en el resto de países de nuestro entorno: Reino Unido, Holanda o Alemania no haya más de 5 cadenas que acaparan el mercado. Por lo tanto, auguro un incierto futuro a muchas de las cadenas que queremos afianzarnos en este momento ya que no todos van a poder afianzarse y muchos caerán. Lo que sí hay mercado es para más centros, pero no olvidemos que gimnasios que trabajan por volumen de socios, deben asentarse en grandes poblaciones para poder cumplir esos objetivos mínimos de socios. Respecto a la proyección de futuro de DreamFit, fuimos los primeros que trajimos este modelo a España, con algunas diferencias importantes respecto a los que existían en el resto del mundo. Creemos que nuestro modelo de negocio funciona y en el 04 queremos comenzar un crecimiento por toda la geografía española de una media de 4 a 6 centros nuevos al año durante los próximos años. do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

9 La opinión del experto Jose Antonio Sevilla (Socio fundador de Altafit). El denominado gimnasio lowcost, es un modelo de negocio que se caracteriza por la optimización de costes desde su origen (renta, inversión y costes de explotación). Este ajuste en los costes, permite ofrecer un precio económico al cliente final. Esta optimización de costes no está relacionada con una merma en la calidad del servicio, al menos en el caso de AltaFit.. El fenómeno de los gimnasios lowcost, ha llegado para quedarse como ha ocurrido en otros sectores de consumo. Si bien en España, existe en la actualidad una gran atomización, entendemos que, como en otros sectores, llegará el momento de la concentración. En la actualidad, se está demostrando que se puede ofrecer un servicio de solo fitness a unos precios asequibles sin que merme la calidad del servicio al cliente. Los gimnasios lowcost, han ocupado el segmento del bajo precio en un mercado cada vez más polarizado, con la excepción de las grandes concesiones municipales que están ocupando el mid market.. Como he comentado en la anterior pregunta, entendemos que el mercado se concentrará y queremos estar preparados para cuando esto ocurra. La competencia en estos momentos es grande, con la incursión de las cadenas internacionales, con un gran apoyo financiero. Nuestra compañía actualmente lidera el segmento en cuanto al número de centros abiertos con tan solo dos años de vida y seguiremos creciendo, pero nuestra principal preocupación es ganar el corazón de nuestros clientes pues ellos son los principales actores que nos garantizarán el éxito de todas las unidades abiertas. do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

10 La opinión del experto Manuel Ortiz (Gerente Lowfit). Dar los servicios básicos de fitness que exigen los usuarios y por consiguiente tener unas cuotas acorde a estos servicios. Igualmente, nuestro modelo supone un paso hacia delante en la demanda actual de los clientes de centros de fitness. Si el cliente no utiliza algunos servicios deportivos, por qué tiene que pagarlos? El modelo ha supuesto una adaptación a la sociedad actual en la que el cliente quiere un precio competitivo con altos estándares de calidad.. Fundamentalmente afecta a los centros deportivos tradicionales con pérdida de clientes que no usan las zonas de agua (piscinas, spa, etc.) y servicios complementarios (saunas, centros de estética, fisioterapia, etc.).también al reducir considerablemente los precios, estamos llegando a poblaciones que antes no se podían permitir pagar una cuota elevada. Asimismo el modelo Low Cost ha repercutido positivamente en el mercado ya que ha provocado un cambio radical en la gestión de las instalaciones, una reconversión en la forma de gestionar. Sin embargo, no creo que los modelos tradicionales deban competir con organizaciones Low Cost en precio tal y como se está haciendo, sino en posicionamiento y es algo que en algunos casos no se está entendiendo. Bajo mi punto de vista hay demanda para cada modelo. con el que pretendemos potenciar nuestra marca ya que confiamos en que existe un futuro siempre y cuando se analice el presente y se pongan los medios para alcanzar el futuro. Concretamente, el centro de investigación se encargará de examinar acciones de marketing experiencial e idear nuevas formas para que el cliente sienta nuevas formas de practicar deporte. Nuestro futuro pasa por consolidar lo que tenemos y potenciar el crecimiento.. En primer lugar, la proyección de futuro del low cost creo que es incierta. En un mercado que oscila continuamente creando ideas nuevas, entiendo que no se puede pensar en más de cinco años. En segundo lugar, a nivel de empresa nuestro modelo se está posicionando como una organización centrada en la búsqueda de la diversión del cliente. Ya no pensamos solamente en que el cliente venga a nuestras instalaciones solo para hacer actividad física, queremos que venga a un centro de ocio donde uno de los servicios es la práctica de fitness y de actividades dirigidas. Igualmente, estamos creando un centro de formación e investigación do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

11 La opinión del experto Jose Luis Gaytán (Director y creador de Fitness9). Son centros de Fitness, que se centran en el core de la actividad, solo en el Fitness, sin añadir frills, adornos u otros elementos, que el cliente no ha pedido, normalmente no utiliza y no quiere pagar. Se centran en un target que engloba a la gran mayoría de la población que acude a los centros de Fitness, ofreciéndoles un servicio básico. Normalmente llevan acompañados gran uso de tecnología y autoservicio en muchos casos, y por supuesto con un precio que debe ser por debajo del 50% de la cuota media de los centros convencionales.. Creo que lo está cambiando, y lo cambiará completamente en muy poco tiempo, tal y como ha pasado en otros países en el Fitness, y en otros mercados que irrumpe el modelo Low Cost.Por lo pronto, una gran mayoría de centros deportivos, bajarán cuotas, incluidos mid-market y Premium. Y esa tendencia se mantendrá en el tiempo. Lo cual supone un gran beneficio para el usuario, independientemente del servicio o centro que quiera.los centros más débiles lamentablemente tendrán que cerrar, y muchos otros se tendrán que reinventar. Lo que está claro es que con los centros Low Cost, se crearán nuevos usuarios, el número de practicantes en nuestro país aumentará, a pesar de la crisis, y eso siempre es una oportunidad para todos.. Actualmente hay una fiebre de montar centros de Fitness Low Cost, cada vez vemos más, los centros de toda la vida, que le bajan el precio, y le ponen la etiqueta low cost, o nuevos operadores, que simplemente montan un centro como los de siempre pero más baratos, y esto tiene una fecha de caducidad muy corta, ya que un modelo Low Cost, lleva un exhaustivo estudio de costes y modelo de negocio muy estudiado. Y a mi entender Low Cost es un negocio de volumen, tanto de clientes, como de centros, es como si una línea aérea Low Cost comprara un solo avión, eso difícilmente tendrá futuro, salvo en casos muy puntuales, por tanto pensamos que solamente siendo un gran grupo con un volumen importante de centros se conseguirá el éxito en el modelo Low Cost. Ya estamos viendo cierres de estos nuevos low cost, y muchos más que veremos, creo que a medio plazo, el mercado se regulará y quedaremos los operadores nacionales más fuertes, y los internacionales que está entrando. Nuestro plan estratégico es seguir creciendo con la marca. do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

12 La opinión del usuario Como último apartado del informe incluimos una encuesta sobre la opinión de los clientes acerca de su experiencia en los centros de fitness LowCost de España, realizada por el Dr. D. Jerónimo García de la Universidad de Sevilla. Un aspecto fundamental del estudio de los centros de fitness lowcost es el análisis de las experiencias de los clientes que asisten a este modelo de negocio. Es por esta razón que a continuación se describe cuál fue la muestra estudiada, el procedimiento y los principales resultados. Autor: Dr. D. Jerónimo García jeronimo@us.es Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta online enviada a un total de.000 clientes de centros de fitness lowcost cuya tasa de respuesta fue de un 5,5%, lo que repercute en que la muestra estudiada fuera de.79 clientes. De entre la muestra el 00% de las encuestas fueron finalizadas. do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

13 La opinión del usuario Género y edad La primera parte de la encuesta tenía por objetivo conocer las características del cliente. En este sentido, el 54,% fue mujer frente al 45,9% de hombres. Concretamente, el 66,8% tenían entre y 40 años, destacando que el,5% fueron mujeres de entre a 0 años y el 7,7% hombres de dicha franja de edad.,6% 6,5% <0 años,9%,5% 4,% -0 años 7,7%,5% 5,6% -40 años 0,% 7,7% 4-50 años 7,% 5-60 años,9% 0,%,8% >60 años,% 7,%,%,5% do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

14 La opinión del usuario Permanencia En relación a la permanencia, el 4,6% llevaba como cliente menos de 6 meses y 7,% menos de año. Justamente el 9,5% de las mujeres y el,7% de los hombres afirmaron estar como clientes menos de año. 9,7% 8,% < meses 8,5%,5% 5,4% -6 meses,9% 5,9%,% 8,6% 6- meses,9% - años,4% 5,9% > años,5%,7% 0,6% do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

15 La opinión del usuario Nuevas tecnologías Por la importancia que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en este modelo de organización deportiva, se preguntó a los clientes por la frecuencia de uso de Facebook y de la Web del centro de fitness. La respuesta fue que el 6,7% y el 8,6% no utilizaba nunca Facebook ni la Web respectivamente. No obstante, sí parece que la Web es más utilizada por los clientes ya que el 48,8% afirmó meterse como mínimo vez en semana. 6,7% Nunca 8,6%,6% 6,7% < vez semana 0,% 4,9% 5,5% vez semana veces semana > veces semana,%,4%,% do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

16 La opinión del usuario Experiencia anterior Valor, satisfacción y fidelidad Para finalizar con el apartado de las características del cliente, se preguntó si los clientes habían tenido una experiencia anterior en otro centro de fitness. Los resultados mostraron que el 79,5% dijo que sí había probado otras instalaciones por lo que el cliente parece que no es un usuario principiante. Para finalizar con el estudio, se analizaron variables de valor, intenciones de comportamiento y satisfacción ya que son datos imprescindibles para medir cuál es la fidelidad de los clientes en organizaciones deportivas. Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, la percepción del cliente supera en todos los casos la puntuación de 8, estableciéndose como satisfactoria la experiencia en los centros de fitness lowcost. NO 0,5% Precio mensual excelente en relación calidad-precio El centro deportivo merece lo que cuesta Estoy satisfecho con el centro deportivo Me volvería a inscribir en este centro deportivo 8,4 8, 8, 8,4 SI 79,5% do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

17 La opinión del usuario Instalaciones, personal y programa-servicios La segunda parte del estudio consistió en examinar cuál era la percepción del cliente acerca de las instalaciones, el personal, y los programas-servicios. Teniendo en cuenta que las puntuaciones oscilaban entre y el 0, las medias de las puntuaciones más elevadas se refirieron al personal. Por el contrario, las puntuaciones más bajas fueron para las dimensiones de la instalación deportiva lo que podría repercutir en un sentimiento de masificación en horas punta, y por la oferta de espacios deportivos en la instalación. El centro tiene todas las instalaciones que necesito Las instalaciones del centro deportivo son atractivas Las instalaciones del centro deportivo son espaciosas El personal del centro deportivo es atento y servicial El personal del centro deportivo es profesional Los programas y servicios de este centro están ayudándome a conseguir mis objetivos Los programas y servicios del centro son de altro nivel 7,4 7,8 6,9 8,4 8,4 7,8 7,5 do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

18 La opinión del usuario Igualmente, una medida de fidelidad utilizada por numerosas empresas es el Net Promoter Score (NPS). Justamente la metodología presentada por Reichheld en su libro La pregunta decisiva.0 se basaba en medir la fidelidad del cliente mediante una sola pregunta que predeciría si volvería a comprar un servicio y si lo recomendaría. En una escala del 0 al 0 se preguntó a todos los clientes las probabilidades de recomendar el centro de fitness a un amigo o familiar. Las respuestas se clasificaron de la siguiente forma: si puntuaron de 0 a 6 se consideraron detractores, si lo hicieron del 7 al 8 serían pasivos, y los promotores fueron los que puntuaron 9 o 0. Así, el indicador propuesto por Reichheld se calcula restando el porcentaje de encuestados denominados como detractores del porcentaje de clientes clasificados como promotores. En este caso, el porcentaje de detractores fue del %, un 44% pasivos y un 4% de promotores, por lo que el indicador NPS fue del 0%. Como conclusiones generales del estudio, se puede decir que el cliente de centros de fitness lowcost aun existiendo más mujeres que hombres no existen muchas diferencias en cuanto al género, cuyas edades están comprendidas entre los y 40 años. Igualmente, en la mayoría de los casos han probado una instalación deportiva antes de apuntarse a la actual, donde la permanencia no supera el año casi en el 75% de los encuestados. También aunque este modelo de negocio tiende a desarrollar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los clientes apenas utilizan la web y en menor medida la red social Facebook. En relación a la percepción de la experiencia en la instalación, el personal es lo mejor valorado frente a la instalación en sí, donde la satisfacción y percepción de lo que ofrece el centro de fitness se postula con puntuaciones bastante elevadas. No obstante, el indicador NPS obtiene un valor del 0% lo que hace pensar que todavía queda mucho que recorrer para la mejora de la experiencia del cliente. do Informe Gimnasios Low Cost en España - Valgo

19 Contacto Valgo do Informe Gimnasios Low Cost en España v Media partner: valgoinvestment valgoinvestment valgo-investment valgoformacion