PAQUETES TURÍSTICOS PROMOCIONADOS EN MEDIOS DE PRENSA ARGENTINOS AÑOS

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1 PAQUETES TURÍSTICOS PROMOCIONADOS EN MEDIOS DE PRENSA ARGENTINOS AÑOS MAYO

2 Índice de contenidos Resumen ejecutivo...6 Introducción...8 Metodología...9 Descripción de las ofertas de paquetes turísticos Proporción paquetes de turismo interno y emisor Destinos ofertados Noches ofrecidas Transporte incluido Tipo de alojamiento incluido Tarifas promedio Servicios ofrecidos Opcionales ofrecidos Oferta de excursiones Nomenclatura de paquetes publicados Destinos, ofertas de paquetes por región y por subcontinente según medios gráficos Características generales sobre la modalidad de publicación para paquetes de turismo emisor e interno Análisis de resultados Bibliografía Tablas y gráficos

3 Índice de tablas Tabla 1: Participación de los principales destinos del país incluidos en paquetes turísticos (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival Tabla 2: Combinaciones más frecuentes en paquetes turísticos que ofrecen dos destinos. Temporada estival Tabla 3: Combinaciones más frecuentes en paquetes turísticos que ofrecen tres destinos. Temporada estival Tabla 4: Combinaciones más frecuente en paquetes turísticos que ofrecen cuatro destinos. Temporada estival Tabla 5: Total de noches ofrecidas en paquetes nacionales (%). Temporada estival Tabla 6: Noches promedio ofrecidas en paquetes según región. Temporada estival Tabla 7: Cantidad de noches ofrecidas en paquetes turísticos según regiones del país (%). Temporada invernal Tabla 8: Cantidad de noches ofrecidas en paquetes turísticos según regiones del país (%). Temporada estival Tabla 9: Total de noches ofrecidas en paquetes emisores (%). Temporada estival Tabla 10: Promedio de noches en paquetes emisores por subcontinente. Temporada estival Tabla 11: Transporte en paquetes de turismo interno, según región de destino (%). Temporada estival Tabla 12: Medio de transporte utilizado para arribar al primer destino incluido en paquetes turísticos A. Temporada estival Tabla 13: Uso de transfers en la oferta de paquetes internos (%). Temporada estival Tabla 14: Alojamiento incluido en paquetes turísticos con destino en el país (%). Temporada estival Tabla 15: Tipo de alojamiento mencionado en la oferta de paquetes internos por región (en porcentaje). Temporada estival Tabla 16 Evolución de las tarifas publicadas para paquetes nacionales, según región. Temporadas 2007 y Tabla 17: Tarifas promedio para paquetes de turismo emisor por subcontinente (en dólares). Temporada estival Tabla 18 Descripción de opcionales en paquetes de turismo interno. Temporada invernal Tabla 19: Paquetes de turismo interno y emisor sin nombre, según medio gráfico. Temporada estival Tabla 20: Nomenclatura de paquetes turísticos de la región Norte. Temporada invernal Tabla 21: Nomenclatura de paquetes turísticos de la región Norte. Temporada estival Tabla 22: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Temporada invernal Tabla 23: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Provincia de Buenos Aires. Temporada invernal Tabla 24: Nomenclatura de paquetes turísticos en la Provincia de Buenos Aires. Temporada estival Tabla 25: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Cuyo. Temporada Invernal Tabla 26: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Cuyo. Temporada estival Tabla 27: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Patagonia. Temporada invernal Tabla 28: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Patagonia. Temporada estival Tabla 29: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Litoral. Temporada invernal

4 Tabla 30: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Litoral. Temporada estival Tabla 31: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Centro. Temporada invernal Tabla 32: Nomenclatura de paquetes turísticos en región Centro. Temporada estival Tabla 33: Porcentaje de ofertas de turismo interno publicadas por medio y por región. Temporada estival Tabla 34: Porcentaje de publicación de ofertas por región y por medio. Temporada estival Tabla 35:Tarifa promedio en pesos por día de paquetes publicados internos según medio Tabla 36: Porcentual de publicación de paquete de turismo emisor por subcontinente y paquetes internos, según medio gráfico. Temporada estival Tabla 37: Porcentual de publicación de paquetes turísticos emisores y paquetes internos en medios gráficos según subcontinente de destino. Temporada estival Tabla 38: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo emisor publicado según medio gráfico (%). Temporada estival Tabla 39: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo interno publicados según medio gráfico (%). Temporada estival Tabla 40: Destinos visitados por turistas argentinos que utilizaron paquete turístico. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Año Tabla 41: Cantidad de noches alojados en los viajes al exterior en cualquier tipo de establecimiento, según región de destino Tabla 42 : Utilización de paquete turístico durante el viaje según región de destino de los viajes no reiterados al exterior Tabla 43: Tipo de alojamiento principal Tabla 44: Destinos incluidos en paquetes de turismo interior (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival

5 Índices de gráficos Gráfico 1: Evolución de la proporción de destinos nacionales y del exterior. Temporadas estival 2007 y 2008 e invernal Gráfico 2: Distribución porcentual de la oferta de paquetes turísticos de operadores argentinos según región de destino. Temporadas estival 2007 y Gráfico 3: Distribución de paquetes que ofrecen destinos de la Argentina, según provincias. Temporada estival Gráfico 4: Participación de los principales destinos del país incluidos en paquetes turísticos (%). Temporada estival e invernal 2007 y estival Gráfico 5: Cantidad promedio de localidades ofertadas por paquete, según región. Temporadas estival e invernal Gráfico 6: Cantidad de localidades ofertadas por paquete, según región (%). Temporada estival Gráfico 7: Cantidad de localidades ofertadas por paquete, según región (%). Temporada invernal Gráfico 8: Paquetes turísticos que ofrecen destino en el exterior (%). Temporada invernal estival Gráfico 9: Paquetes ofrecidos con destino en regiones de Brasil (%) Gráfico 10: Noches promedio ofrecidas por paquete según región. Temporada estival 2007 y Gráfico 11: Total de noches ofrecidas en paquetes por región (%). Temporadas invernal 2007 y estival Gráfico 12: Transporte utilizado en paquetes de turismo interno (%). Temporada estival Gráfico 13: Transporte utilizado en paquetes emisores (%). Temporada estival Gráfico 14: Servicios adicionales incluidos en paquetes de turismo interno (%). Temporada invernal 2007 y estival Gráfico 15: Número de excursiones ofrecidas por paquete según región. Promedio. Temporada invernal 2007 y estival Gráfico 16: Distribución de excursiones ofrecidas en paquete de turismo interno según región. Temporada Invernal Gráfico 17: Distribución de excursiones ofrecidas en paquete de turismo interno según región. Temporada Estival Gráfico 18: Medio en el que se publican los paquetes, según turismo interno y emisor Gráfico 19: Tamaño de los avisos de paquetes de turismo interno publicados según medio gráfico. Temporada estival

6 Palabras claves: Paquetes de turismo interno y emisor destinos transporte alojamiento medios masivos y especializados de comunicación de Argentina Resumen ejecutivo 1 El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable ha sentado las bases de la política turística con miras al Entre sus principales planteos se destacan el desarrollo equilibrado de los espacios turísticos del país con una mayor diversidad de productos y destinos, una diversificación de segmentos de mercado, una mayor articulación entre el sector público y privado y la gestión del conocimiento. En este contexto, la Secretaría de Turismo se planteó la presente investigación cuyo objetivo fue caracterizar la oferta de paquetes turísticos al exterior (emisores) e internos (en el país). Se decidió considerar la oferta publicada en medios especializados para el sector, donde se seleccionaron dos semanarios representativos del ámbito turístico, Ladevi y El Mensajero. Asimismo, se consideró la oferta publicada en medios masivos, de los cuales fueron seleccionados los suplementos de viajes y turismo de los diarios Clarín y Nación, dada su gran representatividad y difusión. Se relevaron un total de 112 publicaciones. Se consideraron las temporadas estival e invernal 2007 y la estival Destino, transporte, alojamiento, cantidad de noches, excursiones, servicios, opcionales, precio promedio, nombre de los paquetes fueron algunas de las principales variables analizadas. Este ha sido un primer intento sistemático de describir las características de los paquetes turísticos promocionados en el mercado argentino a través de medios masivos y especializados de comunicación. Se ha desarrollado una metodología para el análisis de los distintos componentes de los paquetes publicados, permitiendo observar proporción de destinos para turismo interno y emisor publicados, regiones y localidades del país mayormente incluidas en paquetes, tipo de transporte y alojamiento, cantidad de noches, servicios, opcionales y excursiones ofrecidas, al igual que una primera aproximación respecto de la forma de participación de las ofertas en los medios. Esta investigación permitió cuantificar, sistematizar y precisar el conocimiento que suelen tener los distintos actores de la cadena de valor turística sobre los paquetes turísticos. Los resultados de este estudio fueron consistentes con los datos proporcionados por otras fuentes como la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) y confirmaron el modo de comercialización de los principales destinos turísticos del país a través de paquetes promocionados por agentes de viajes. Algunas de las conclusiones a las que se arribó por medio de este estudio fueron: En la temporada estival 2008, se visualizó una tendencia al crecimiento en el número de ofertas de turismo emisor. La Patagonia fue la principal región ofertada, donde se han incluido mayormente localidades de mayor trayectoria en materia turística como ser Bariloche (14% del total de las ofertas), El Calafate (11%), Ushuaia (8%), Villa La Angostura (6%) y San 1 Este documento fue elaborado por la Lic. Lorena Prieto y el Lic. Miguel Oliva. 6

7 Martín de los Andes (6%). Iguazú (11%), Mendoza (11%), Salta (8%) y Villa Carlos Paz (6%) también se destacaron en la oferta de destinos. En los paquetes analizados se observó una mayor tendencia a incluir un único destino (1.2 destinos en promedio por paquete ofertado). Se observaron paquetes que combinaron destinos principalmente en las regiones Norte, Patagonia y en menor medida en Cuyo y Litoral. La mayor parte de las ofertas de paquetes incluyeron un promedio de 1.2 destinos (con localidades de mayor trayectoria turística como por ejemplo Bariloche, Iguazú, Mendoza y Salta, entre otras), con una leve preponderancia en las ofertas con transporte aéreo, 3 noches de alojamiento en hoteles 3 estrellas o similar categoría, con 1 excursión en promedio. Predominaron las ofertas de 3 noches (20.8%) en los paquetes de turismo interno y de 7.3 noches en los paquetes de turismo emisor. El seguro médico fue el servicio más incluido tanto en los paquetes de turismo interno (49%) como en los de turismo emisor (68%). El análisis de excursiones permitió constatar que se ofrece en promedio 1.3 excursiones por paquete ofertado y que la región con mayor cantidad de excursiones fue el Norte. Se observó que en los medios especializados los paquetes se publicaron con nombre (no así en los medios masivos). En general los nombres se relacionaron con el destino ofertado y en menor medida con alguna indicación relativa a actividades a realizar en destino. La oferta de paquetes turísticos que las empresas de viajes y turismo publicaron en medios especializados y masivos de prensa se concentró principalmente en los destinos del país de mayor trayectoria turística, reconocidos en el PFETS como puertas de entrada a las regiones, como ser Bariloche, Iguazú, Mendoza, Salta, El Calafate y Ushuaia entre otros. En relación a las ofertas de turismo emisor, cabe destacar la mayor participación de ofertas de Brasil y Caribe frente a otros destinos del mundo. Se observó que las agencias de viajes que publicaron ofertas se encuentran localizadas en la Capital Federal y sus alrededores. Se estima que los destinos de menor representación en la oferta de paquetes habrían sido incorporados en forma más reciente a esta modalidad de comercialización turística. A su vez, se visualizó que dichos destinos se encuentran en lo que en el PFETS se dio en llamar espacios turísticos potenciales. Se buscó proporcionar información sobre estas ofertas de modo tal que se conviertan en un elemento de análisis complementario para el proceso de decisión de inversiones y políticas de desarrollo y promoción del turismo en Argentina. 7

8 Introducción En el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) se planteó como desafío para el mediano plazo la mejora en la calidad de la oferta y una distribución equilibrada de la demanda turística, de modo que aún en condiciones cambiarias menos favorables, pudieran mantenerse y aumentarse las condiciones de competitividad del sector. A tal fin, se establecieron una serie de premisas como punto de partida para orientar los esfuerzos futuros, como por ejemplo el desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional (para lo que se procuró trabajar para una mayor diversidad de productos / destinos), la captación de nuevos segmentos de mercado, desestacionalización de la demanda; la sustentabilidad económica del sector y su cadena de valor y la consolidación institucional del turismo, para lo que se ha planteado una mayor colaboración entre el sector público y privado y la gestión del conocimiento, como algunos de sus principales ejes. En respuesta a dichas premisas y a fin de generar herramientas para coadyuvar a la búsqueda de la competitividad y sustentabilidad de los distintos agentes del sector, a partir del año 2004 la Secretaría de Turismo de la Nación inició una serie de relevamientos sistemáticos entre los que se destacan la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) y Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH). Tomando en consideración el marco referencial precedente y a fin de proporcionar información sobre la modalidad de organización de viajes turísticos a través de paquetes, se ha llevado a cabo una investigación de la cartera de productos turísticos empresariales ofrecida a través de operadores turísticos residentes. A tal fin, se analizó la oferta turística que se difundía a través de medios gráficos e informativos para su comercialización entre enero del año 2007 y marzo del La oferta turística anunciada en medios gráficos es una de las partes representativas de las ofertas existentes del país. El objetivo de la investigación fue caracterizar la oferta de paquetes turísticos al exterior (emisores) e internos (en el país), principales destinos incluidos, modalidad de transporte y alojamiento, duración de los paquetes, tipo de excursiones, servicios y opcionales que se promocionan y publicitan en medios de información gráficos específicos del sector turístico y masivos. La información de base fueron los paquetes publicados en las revistas especializadas en el sector comercial de turismo (Ladevi y El Mensajero) y los suplementos turísticos de los diarios La Nación y Clarín. Se partió del supuesto que estos medios gráficos, dada su tirada y distribución en el país, concentran una muy buena parte de la oferta que se vende a través de empresas de viajes y turismo bajo la figura de paquete turístico. Se espera que los resultados de la presente investigación contribuyan a orientar a los actores del turismo en la Argentina en cuanto a las principales características de las ofertas incluidas en paquetes turísticos publicados en medios gráficos y que ello colabore a su vez a orientar las decisiones relativas a las mismas. También, para la definición de líneas de acción para la creación, innovación, desarrollo y fortalecimiento de los productos turísticos argentinos. Asimismo, en la evaluación de rutas turísticas y en el análisis del grado de adecuación de los instrumentos de planificación, marketing, comunicación y promoción desarrollados tanto a nivel privado como público. 8

9 Metodología Para caracterizar la oferta turística de paquetes que se promocionan en el país, se realizó un estudio cuantitativo de las ofertas publicadas en medios gráficos que se dirigen al sector empresarial del turismo (Ladevi y El Mensajero) y aquellas publicadas en suplementos de turismo de prensa masiva (diarios La Nación y Clarín2) para público general. Se consideraron las temporadas estival e invernal 2007 y estival Se decidió considerar para la temporada estival a las publicaciones entre enero y marzo (hasta Semana Santa) y para la invernal a las publicaciones entre mayo y agosto (finalización de las vacaciones invernales). Se adoptó como criterio de selección de publicaciones tomarlas semana por medio, a partir del primer fin de semana del año en el caso de la temporada estival y mediados de mayo para la temporada invernal, relevando un total de 112 publicaciones 3. La unidad de análisis fue el paquete turístico definido como toda aquella oferta que incluya dos o más servicios por los cuales se ofrece una tarifa (se diferenciaron en paquetes emisores e internos). Tabla 1: Ofertas de paquetes publicadas en medios gráficos según temporadas Temporada Medios seleccionados Cantidad de ofertas relevadas Estival 2007 Invernal 2007 Estival 2008 Ladevi, Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y El Clarín Ladevi, El Mensajero, Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y El Clarín Ladevi, El Mensajero, Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y El Clarín Ofertas relevadas y por tipo de paquete Paquete interno A Paquete emisor B Total A Paquete interno: aquel que tiene por destino localidades del país B Paquete emisor: aquel que tiene por destino localidades del exterior del país Fuente: Elaboración propia, Observatorio de Productos Turísticos, Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas, SECTUR en base a datos operativo oferta publicada 2 Los suplementos de turismo de La Nación y el Clarín se publican semanalmente. Las revistas Ladevi y El Mensajero son también de publicación semanal. El suplemento de El Mensajero aparece mensualmente. Todos los medios seleccionados son distribuidos en todo el país. 3 A su vez, en cada publicación, se eligió por muestreo al azar sistemático 1 de cada 15 ofertas publicadas. Se tomaron únicamente las tarifas en base doble y no se consideraron las ofertas de cruceros. Cabe aclarar que en el estival 2007 se consideraron 1 de cada 10 ofertas publicadas. 9

10 Las variables seleccionadas para la caracterización de los paquetes fueron: Destino Tipo de transporte Tipo de alojamiento Cantidad de noches Excursiones Servicios incluidos y complementarios Precio del paquete, considerando el tipo de cambio real. Nombre del paquete Participación de destinos según medio gráfico Tipo y tamaño de avisos según medio gráfico 10

11 Descripción de las ofertas de paquetes turísticos A través del estudio de las ofertas comerciales publicadas por empresas de viajes y turismo en medios de prensa especializados propios del sector turístico (Ladevi y El Mensajero Turístico) y en medios masivos (Suplemento de Viajes y Turismo de La Nación y Clarín), se pretendió llegar a una caracterización de los paquetes turísticos que se promocionan para la venta en el país. Se relevaron 112 publicaciones correspondientes a las temporadas estival e invernal 2007 y estival 2008 y la muestra al azar incluyó 6052 ofertas de paquetes turísticos. El análisis de los datos para las ofertas de turismo interno se basó en las principales variables que conforman un paquete tales como 4 : a) destino y tipo de transporte al mismo, b) cantidad de noches, c) tipo de alojamiento, d) servicios, opcionales y excursiones incluidas, e) precio total de las ofertas y f) nombres de paquetes turísticos. Por otro lado, se observó la proporción de ofertas de turismo emisor e interno y de destinos por región y subcontinente. Proporción paquetes de turismo interno y emisor Durante la temporada estival 2007, la oferta publicada de paquetes se repartió en proporciones similares en destinos dentro y fuera del país (50% respectivamente). Se registró un leve aumento de la proporción de paquetes ofrecidos dentro del país durante la temporada invernal (Gráfico 1). Para la temporada estival 2008, se visualizó un aumento en la proporción de paquetes vendidos al exterior, tendencia que se profundizó en relación a la temporada estival anterior. Destinos ofertados En los paquetes de turismo interno, se compararon los datos de las regiones ofertadas durante la temporada estival 2007 y Se observó que la región Patagonia fue la principal región ofertada (Gráfico 2). Las regiones Cuyo y Centro han disminuido su participación levemente entre ; la región Litoral se mantuvo en proporciones similares, las regiones Norte y Provincia de Buenos Aires aumentaron muy levemente su participación, en tanto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantuvo sin cambios. La mayor proporción de ofertas de paquetes tuvieron como destino las provincias de Río Negro (14.3%), Mendoza (12.3%) y Misiones (9.7%) (Gráfico 3 ). El análisis de las localidades incluidas en los paquetes (Gráfico 4 y Tabla 1), mostró que entre 4 En el caso de paquetes de turismo emisor, solo se consignaron datos relativos al destino por subcontinente, cantidad de noches, transporte, tarifas, categoría de hotel, pensión, servicios y opcionales. 11

12 los destinos 5 más ofrecidos se encuentran Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, El Calafate, Salta, Ushuaia, Villa Carlos Paz, Villa La Angostura, San Rafael, San Martín de los Andes y Mar del Plata. En 2007 se observó un promedio de 1,3 destinos por paquete ofertado (Gráfico 5), descendiendo levemente a 1,2 en temporada estival e invernal Al hacer un análisis de la cantidad de destinos incluidos en cada región durante la temporada estival 2008, se observó que entre el 68 y el 100% de las ofertas incluyeron 1 destino (Gráfico 6). En Cuyo, el 22% de los paquetes incluyeron 2 destinos, mientras que en Patagonia y en el Norte fue del 21% y del 14% respectivamente. En la región Norte, el 5% de los paquetes incluyeron 4 o más destinos, lo que estaría implicando que en regional misma se ofrecieron los paquetes más itinerantes. Al comparar los datos de la temporada estival 2008 con los de la invernal 2007, se observó un leve aumento en los paquetes con un único destino para la última (Gráfico 7). Asimismo, se visualizaron cuáles fueron las combinaciones de destinos más frecuentes. Para la temporada estival 2008, en paquetes que ofrecían dos destinos, las más usuales (Tabla 2) fueron: a) Ushuaia - El Calafate (30.8%); b) Mendoza - San Rafael (21.2%) y c) Bariloche San Martín de los Andes (15.4%). En los paquetes que ofrecieron combinación de tres destinos, las más frecuentes: fueron a) San Carlos de Bariloche Villa La Angostura San Martín de los Andes (26.1%); b) Tucumán Tafí del Valle Salta (21.7%) y c) Tucumán San Salvador de Jujuy Salta (13%) (Tabla 3). Los paquetes de 4 destinos fueron ofertados en la región norte, donde la combinación Tafí del Valle, Cabra Corral, Tilcara y Salta resultó la más frecuente (29%) (Tabla 4). El paquete más extenso de la temporada invernal 2007 se registró en la región Norte. El nombre del paquete era Paisajes Norteños, y se ofertó con siete noches de duración y siete destinos a visitar: Salta, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Dique Cabra Corral, Cafayate, Tafí del Valle y Tucumán. Para la temporada estival 2008, el paquete más largo se ofertó en la región Patagonia, bajo el nombre Nuestra Patagonia. Ofrecía 12 noches, e incluyó los siguientes destinos: Ushuaia, Río Grande, El Calafate, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. En las temporadas invernal 2007 y estival 2008, entre el 49 y el 59% de las ofertas al exterior, correspondieron a destinos de Brasil, siguiendo en importancia destinos de América Central, Caribe, Uruguay y México (Gráfico 8). El 40% de las ofertas a Brasil correspondieron a destinos del nordeste, 29% a playas de San Pablo y Río, 27% a playas del sur de Brasil y el 4% restante a Foz de Iguaçú (Gráfico 9). Noches ofrecidas 5 Según la OMT, destino es un lugar físico en el que visitante pasa, al menos, una noche. Incluye productos turísticos tales como los servicios de soporte y atracciones, y recursos turísticos que pueden visitarse en desplazamientos de un día. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión, así como imágenes y percepciones que definen su competitividad en el mercado. Los destinos turísticos locales incorporan diferentes agentes participantes, entre los cuales suele haber una comunidad local, y pueden dar lugar a destinos de mayor tamaño. 12

13 Otra de las variables que más influyen en la conformación de las ofertas es la cantidad de noches que se incluyen en los paquetes. El 28.4% correspondieron a 3 noches, 20.8% a 7 noches y 20.4% a 4 noches, lo cual indica la preponderancia de paquetes de corta duración 6 (Tabla 5). La provincia de Buenos Aires fue la región que registró el mayor promedio de noches ofrecidas en paquetes (5%) (Tabla 6). Entre las temporadas estivales 2007 y 2008, se observó una leve disminución en el promedio de noches ofrecidas en cada región (Gráfico 10). Tanto para el invierno 2007 como verano 2008, el mayor volumen de noches ofrecidas se concentró en las regiones de Patagonia, Cuyo y Norte (Gráfico 11). En la temporada invernal, aumentó la proporción de noches ofrecidas en las regiones Patagonia, Cuyo y Norte. La Región Norte aumentó su participación en el invierno, de 11 a 19% del total de las noches ofrecidas. En la temporada estival, las regiones Litoral, Centro y Provincia de Buenos Aires aumentaron el porcentaje en el total de noches ofrecidas, respecto de la oferta invernal. En cuanto a la cantidad de noches ofrecidas en los paquetes por región, se observó el predominio de ofertas de 3 noches (corta duración) en ambas temporadas, siguiéndole las ofertas de 7 noches 7 (Tablas 7 y 8). En las regiones Patagonia y Norte aumentaron los paquetes de 7 y 6 noches de duración en invierno, mientras que en el verano de 2008 aumentaron los de 3, 4, 5 noches. En paquetes emisores, predominan los paquetes de 7 noches (68.6%), y en menor medida de 8, 3, 10 y 14 noches (Tabla 9). La distancia a los destinos ofrecidos, el tiempo invertido en el viaje y la escasa disponibilidad de tiempo del turista serían las razones para la constitución de estas ofertas. En cuanto a la cantidad de noches promedio por subcontinente, en Brasil las ofertas correspondieron a 7.3 noches promedio, concentrando el 56% del total de las noches ofrecidas en paquetes al exterior (Tabla 10). Para estos paquetes, se calculó la suma de noches ofrecidas. La oferta de América Central y Caribe (con un promedio de 8.2 de noches) representó el 14% de las noches totales ofrecidas, en tanto que México (7.7%) concentró el 7% del total de noches, siguiéndole en importancia Uruguay (5%), Europa Occidental (4%) y Oriental (3%). En el caso de destinos más lejanos como Europa, Oriente Medio y Asia Pacífico, el promedio de noches subió a 14 (Tabla 10). Transporte incluido Se apreció una leve preponderancia del uso del transporte aéreo para la temporada estival 2008: 47% contra 41% con transporte en bus (Gráfico 12). Un 10% de los paquetes ofertados no incluyeron transporte. La Patagonia (67%) y el Norte (59%) resultaron las regiones donde fue más marcada la preponderancia de ofertas con transporte aéreo (Tabla 11), siguiéndoles en importancia Litoral 6 De "1 a 3 noches" se designan viajes con frecuencia como estancia corta. Consiste principalmente en viajes turísticos de fin de semana (largo) y viajes cortos de negocios. 7 De "4 a 7 noches" consiste principalmente en unas segundas vacaciones en el caso de muchos visitantes. De 8 a 28 noches, se suele denominar vacaciones principales o viajes de vacaciones. 13

14 (40%) y Cuyo (39%). En las regiones Centro y Buenos Aires predominaron los paquetes con transporte en ómnibus (71% y 56% respectivamente). En la tabla 12 se puede observar la proporción de la modalidad de transporte hacia los destinos para la temporada estival 2008 (se consideró únicamente el medio de arribo al primer destino de los paquetes). Los destinos que mayormente publicaron paquetes con transporte aéreo fueron Ushuaia (100%), San Juan (100%), Posadas (100%), El Calafate (96.4%), Península de Valdés (83.3%), Salta (68.1%), Villa La Angostura (66.7%), Bariloche (56.3%), Iguazú (51.2%) y Mendoza (50.6%). Entre los destinos que publicaron paquetes con un 100% de transporte terrestre se encontraron Catamarca, Chajarí, Concepción del Uruguay, Mar de Ajó, La Rioja, Potrero de los Funes, San Clemente del Tuyú, San Luis, Trelew, Villa General Belgrano entre otros (Tabla 12). Asimismo, se observaron algunos destinos que se incluyeron en paquetes sin medio de transporte, como ser el caso de Córdoba, Esquel y Mar de las Pampas entre los más significativos por poseer los mismos aeropuertos (o en sus proximidades). En cuanto a los paquetes emisores, predominó el transporte aéreo. El 77% correspondió a transporte aéreo, 8.3% ómnibus y 7% marítimo (Gráfico 13). Por otro lado, pudo observarse que el 82% de los paquetes incluyeron servicio de transfer (Tabla 13). Tipo de alojamiento incluido Analizando los datos de la temporada estival 2008 para paquetes de turismo interno, se observó que el tipo de alojamiento resultó ser una de las variables de las que menos datos se proporcionaron en los paquetes publicados (Tabla 14). No obstante, la oferta se concentró en alojamientos de 3 estrellas (7.8%), 4 estrellas (4.6%), 2 estrellas (4%) y 5 estrellas (1.7%). Las regiones Buenos Aires y Litoral (Tabla 15) concentraron la mayor proporción de alojamiento 5 estrellas (6.7 y 6.1% respectivamente). La región Centro registró el mayor porcentaje de alojamientos de 2 estrellas (16.1%); Cuyo y Litoral con alojamientos de 4 estrellas (11.7 y 11.3%). En todas las regiones el mayor porcentaje de alojamientos ofrecidos fue de 3 estrellas (entre un 6.9 y 20.9%). Tarifas promedio Se analizó el precio promedio de los paquetes por región de destino, incluyendo la tarifa del transporte. Cabe aclarar que en esta oportunidad, no se analizó la oferta de paquetes según medio de transporte, con lo cual en las regiones con destinos más distantes y con mayor oferta de transporte aéreo los precios de los paquetes denotarán dicha preponderancia. En tanto que en las regiones menos distantes de los principales centros emisores de turismo, las tarifas estarán más impactadas por la mayor oferta de paquetes con transporte en bus. Se verificó que los paquetes de la Patagonia tuvieron una tarifa promedio más alta que otras 14

15 regiones ($1732), seguida por Norte ($1416) y Cuyo ($1109). Los paquetes más económicos tuvieron como destino la provincia de Buenos Aires $733 (Tabla 16). En las regiones cuyos precios promedio fueron mayores, hubo una mayor oferta de paquetes con transporte aéreo (dadas las mayores distancias de los mercados emisores principales a sus destinos regionales) y mayor cantidad de noches de alojamiento. El precio promedio de los paquetes por subcontinente de destino resultó de USD1230 (Tabla 17). Dado que las tarifas incluyen el precio de medio de transporte, y éste es mayoritariamente aéreo, hay una tendencia a mayores costos. Servicios ofrecidos Se compararon los servicios comúnmente incluidos en los paquetes de la temporada estival 2008 e invernal El 68% de los paquetes emisores y el 49% de los paquetes internos incluyeron seguro médico en el 2008, mientras que en el invierno 2007 solo el 19.8% de los paquetes internos incluyeron seguro médico (no se registraron datos para los paquetes emisores). El alquiler de autos fue uno de los servicios menos incluidos ya que para la temporada estival 2008 se detectó en solo el 3% de los paquetes al exterior y 2% de los paquetes internos. En la temporada invernal 2007 el 0.1% de los paquetes internos incluyeron dicho servicio. La inclusión de un almuerzo o cena se registró en el 12% de los paquetes al exterior y 13% de los internos para la temporada estival En la temporada invernal 2007 solo el 2.2% de los paquetes internos incluyeron este servicio. En relación a los pases de esquí, en la temporada invernal 2007 el 14.9% de los paquetes internos lo incluyeron. El acceso a complejos termales en invierno 2007 fue de 2.6%, subiendo este porcentual a 10.4% en los paquetes del verano 2008 (Gráfico 14). Opcionales ofrecidos Al analizar los ítems incluidos como opcionales en paquetes de la temporada invernal 2007, se pudieron visualizar algunas categorías como por ejemplo la oferta de noches adicionales que fue a simple vista, la que predominó, que se podría agrupar con una oferta de extensión a otros destinos o promociones del tipo paga 3 y se queda 4 noches (Tabla 18). Le siguieron en importancia la oferta de servicios de coche cama por un monto adicional. Otros servicios ofrecidos se relacionaron con los de alquiler de autobuses con conductor (excursiones), servicios de suministro de comida con servicios completos de restaurante (media pensión), otros servicios regulares de transporte de viajeros en embarcaciones de cabotaje y transoceánicas (buques directos o rápidos a destinos determinados) y en menor medida, servicios de sauna y baños turcos (días de spa). 15

16 Oferta de excursiones Se registró un promedio de 1,3 excursiones en la oferta de paquetes turísticos para las temporadas invernal 2007 y estival En ambas temporadas, la región que más excursiones ofreció por paquete fue el Norte. La oferta en invierno fue mayor (2.4 excursiones) (Gráfico 15). Litoral fue la otra región que más excursiones promedio ha ofrecido (2.1 excursiones). En Patagonia, la oferta aumentó en verano 2008, de 0.8 a 1.2 excursiones en promedio. En Centro, la oferta de excursiones disminuyó en temporada estival La región Buenos Aires fue la que menos oferta de excursiones presentó (0.1 excursiones) en ambas temporadas. Al comparar los paquetes de la temporada invernal 2007 con la estival 2008 (Gráficos 16 y 17) se observó que en invierno predominaron los paquetes sin excursiones (54%) frente a los paquetes de verano (44%). Las regiones que mantuvieron prácticamente la misma proporción de paquetes sin excursiones fueron Buenos Aires (95%) y Litoral (43%) en ambas temporadas. La única región en donde aumentaron los paquetes sin excursiones en verano fue Centro (60%), mientras que en las regiones Cuyo, Patagonia y Norte aumentaron los paquetes con excursiones en dicha temporada. Las regiones Litoral y Norte presentaron la mayor cantidad de excursiones en ambas temporadas, seguidas por Cuyo y Patagonia. A su vez, predominaron los paquetes que incluyeron un único destino en todas las regiones tanto para la temporada invernal (18%) como para la estival (21%). Nomenclatura de paquetes publicados En general, se observó que el 29% de los paquetes no presentaron nombre. Al visualizar dicho porcentaje según medio gráfico, se verificó que el 18% de los paquetes de El Mensajero y el 23% de los de Ladevi, no presentaron nombres. En el caso de los paquetes publicados en medios masivos, se observó que el 62% de los paquetes de Clarín y el 54% de los de La Nación, no presentaron nombres (Tabla 19). Se compararon los nombres de los paquetes entre temporadas estival 2008 e invernal En la temporada invernal, la variedad de nombres fue mayor que en la estival en todas las regiones excepto en Buenos Aires. En general, en ambas temporadas predominaron los nombres que hacían referencia a los principales destinos en las regiones, como ser: Centro: Villa Carlos Paz 16

17 Patagonia: Bariloche Cuyo: Mendoza Buenos Aires: Mar del Plata Litoral: Cataratas o Iguazú A su vez, los nombres de los destinos aparecieron combinados con medios de transporte (bus o jet) o por alguna referencia a actividades, como en el caso del ski week en Patagonia o las termas en el Litoral, un momento especial del año para la venta del paquete (verano, invierno, Semana Santa, feriados) o un hotel. Se registraron nombres de fantasía, como Ruta de los Dinosaurios o Caminos del Vino en Cuyo, Dinosaurios, Volcanes y Pehuenes o Llegaron las Ballenas en Patagonia, Paisaje Norteño o Rutas del Vino Salteño en Norte (ver detalles en tablas 20 a 32). Destinos, ofertas de paquetes por región y por subcontinente según medios gráficos Según el medio de publicación, Ladevi tuvo el mayor volumen de ofertas publicadas. Esta es una publicación específicamente del ámbito turístico, y tuvo una leve preponderancia de ofertas de turismo emisor. Respecto de los dos suplementos de turismo de los diarios nacionales más importantes, resultó mayor la cantidad de ofertas publicadas en Clarín. Tanto en el Clarín como en La Nación se mantuvo una mayor proporción de paquetes emisor que de ofertas internas (Gráfico 18). En el caso del Mensajero Turístico, más del doble de las ofertas correspondieron a paquetes de turismo emisor. En Clarín predominaron las ofertas de Patagonia (13%) y Buenos Aires (12.5%), al igual que en El Mensajero (9.2 y 6.2% respectivamente) y el suplemento de La Nación (15.1 y 8.5%), en tanto que en Ladevi se destacaron Patagonia (20.4%) y Cuyo (9%) (Tabla 33). De los 4 medios, Ladevi fue donde se publicó la mayor cantidad de ofertas tanto del exterior como de todas las regiones (alrededor del 80%), salvo la de región Buenos Aires (48%). La misma, ha sido la de mayor proporción de publicaciones tanto en Clarín (34.7%) como en La Nación (15%) (Tabla 34). El Mensajero fue el medio en que se publicaron principalmente paquetes emisores. Al considerar el total de las tarifas de los paquetes publicados en los 4 medios, se vio que el medio en el que se publicaron las tarifas más económicas fue el Clarín (Tabla 35). Desagregando las ofertas por subcontinente, Brasil fue el país con mayor oferta comercial relevado (31.1%), seguido por América Central y Caribe (6.4%) y Uruguay (4.9%) (Tabla 36). Al comparar los porcentajes de ofertas publicadas por medio, se observó que Ladevi concentró un 76.1% de las mismas, Clarín 12.8%, La Nación 6.5%, El Mensajero 4% (Tabla 37). 17

18 Características generales sobre la modalidad de publicación para paquetes de turismo emisor e interno En los cuatro medios seleccionados, se observó que predominaron los avisos de página completa, doble y media página (Gráfico 19 y Tablas 38 y 39). En líneas generales, las ofertas en los medios masivos de comunicación poseían fotografías del destino acompañando las ofertas, a modo motivador. En los medios específicos para profesionales, la información con detalles de las ofertas predominó sobre el componente motivacional. Las empresas hacen sus anuncios a través de agencias de publicidad, con quienes negocian pautas específicas en base a la duración de las publicaciones, número de página y lugar en la misma, cantidad de caracteres / centímetros, razón por la cual no fue posible inferir el valor de la inversión en publicidad que realizan. Pudo observarse que en el caso de Ladevi, se empleó prácticamente la misma cantidad de avisos de página completa para ofertas de turismo interno y emisor, y que la doble página se utilizó mayormente para paquetes al exterior, en tanto que los avisos de media página fueron principalmente de ofertas internas (Tablas 38 y 39). En El Mensajero, predominaron las ofertas al exterior, al igual que en los suplementos de turismo de La Nación y Clarín. 18

19 Análisis de resultados El objetivo de la investigación fue analizar cuál es la oferta de paquetes turísticos que se publican en medios de información gráficos específicos para el sector de las agencias de viajes (Ladevi y El Mensajero) y en medios de difusión masiva para público en general (suplementos de viajes y turismo de La Nación y Clarín). Los resultados obtenidos se han interpretado y contextualizado considerando datos proporcionados por las siguientes fuentes: Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares 8 (EVyTH - SECTUR INDEC): única fuente de información sobre consumo turístico de los hogares en Argentina, que ha proporcionado un perfil de los viajes que se realizan en el país por medio de paquetes turísticos. Encuesta de Turismo Internacional (ETI SECTUR INDEC): genera información respecto de arribos y salidas turísticas del país, permitiendo observar aquellos que se realizan por medio de la contratación de paquetes turísticos. Proporción de paquetes de turismo interno y emisor: Se observó un leve incremento en la cantidad de ofertas de paquetes emisores publicados en los cuatro medios desde la temporada estival 2007 (50% del total de los paquetes publicados) y la 2008 (53% del total). El turismo emisor en la ETI 2008 se incrementó 6,3% y las pernoctaciones 3,8%, fenómeno que podría tener relación con el incremento de los paquetes al exterior. Los datos registrados por la ETI (Encuesta de Turismo Internacional, SECTUR INDEC) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, muestran al mismo tiempo, un incremento anual en la cantidad de residentes que viajaron al exterior organizando su viaje a través de paquetes turísticos (de turistas en el año 2007 a en el 2008). Destinos ofertados: Por otro lado, la EVyTH (Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares) reflejó que los mayores porcentajes de utilización de paquetes turísticos correspondieron a las regiones Patagonia (10.3%) y Cuyo (9%). Estos datos coincidieron con la distribución porcentual de oferta de paquetes publicados para las temporadas estival 2007 y 2008, donde se destacaron las regiones Patagonia (que concentró entre el 37 y 39% de las ofertas) y Cuyo (que concentró entre el 21 y 17%) (Gráfico 2). Las provincias que registraron mayor cantidad de ofertas publicadas de paquetes (Río Negro 14.3%, Mendoza 12.3%, Misiones 9.7%, Córdoba 9.0% y Salta 8.3%) (Gráfico 3) coincidieron con los estimaciones de la EvyTH. Según esta última fuente, Tierra del Fuego (29.6%), Río Negro (17.2%), Misiones (15.4%), Mendoza (13.7%), Santa Cruz (9.8%), Jujuy (9.0%), Salta (7.4%) y Córdoba (6.1%) fueron las principales destinatarias de viajes organizados a través de esta modalidad. Además, se detectaron las principales localidades ofrecidas en los paquetes turísticos, con leves variaciones entre la oferta estival e invernal. Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, El Calafate, Salta, Ushuaia, Villa Carlos Paz, fueron los principales destinos (Gráfico 4 y Tabla1). 8 Encuesta realizada entre octubre 2006 y abril 2007 en hogares de todo el país a través de una muestra probabilística, polietápica y estratificada en viviendas particulares. 19

20 Componentes del sistema de apoyo: También se analizaron algunos componentes del sistema de apoyo 9 (alojamiento, transporte y servicios complementarios y de distribución) de las localidades con mayor volumen de oferta de paquetes publicados. Se observó que en las provincias donde se registraron más cantidad de ofertas publicadas de paquetes se registraron a su vez la mayor cantidad de agencias de viajes 10 del país: Córdoba 353 agencias, Mendoza 207, Río Negro 134, Salta 108, Chubut 102, Misiones 92, Tucumán 94, Santa Cruz 88, Neuquén 74 y Entre Ríos 68. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron 1527 y en la Provincia de Buenos Aires 962. Cabe destacar que las agencias de viajes habilitadas por la Secretaría de Turismo de la Nación para turismo receptivo, se encontraron fundamentalmente en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bariloche. A su vez, las localidades que poseen mayor cantidad de plazas de alojamiento son CABA ( plazas), Bariloche (19.449), Mendoza (8.991) y Rosario (5.561 plazas) (Anuario Estadístico de Turismo; SECTUR, 2007). En base a la conceptualización del PFETS, de las 22 localidades que resultaron mas ofrecidas en paquetes turísticos (Tabla 1), la mayoría resultaron ser puertas 11 actuales (Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Puerto Iguazú entre otras). Tres localidades resultaron elementos potenciales, como ser la puerta San Salvador de Jujuy, Copahue (dentro del Corredor Neuquén Norte) y Villa de Merlo (en Corredor de Comechingones). Por otro lado, se podría agregar que estos destinos se vinculan mayormente a áreas naturales protegidas nacionales, de las cuales Patagonia concentra el 39.2%, la región Norte el 17.2%, Cuyo el 14.2%, Litoral el 21.5% y Buenos Aires y Centro el 3.67%. En relación a la cantidad de destinos, se observó que la mayor parte concentraron su oferta en un solo destino, con leves variaciones entre las temporadas estival e invernal (Gráfico 5). Las particularidades geográficas del país, las condiciones y limitaciones de conectividad entre y dentro de las regiones, la corta duración de los paquetes (dados los hábitos de consumo de la demanda), son factores asociados a que la mayoría de los paquetes ofrezcan un único destino. En las regiones Buenos Aires, Centro y en menor medida Litoral, predominaron paquetes de un único destino. En general, en las regiones Patagonia, Cuyo y Norte los paquetes incluyeron más destinos (hasta 7 destinos en la región Norte en temporada invernal 2007 y 6 en la región Patagonia en temporada estival 2008). En estas regiones los paquetes resultaron más itinerantes, especialmente durante las temporadas estivales (es decir con ofertas regionales más articuladas). En invierno aumentaron los paquetes con un único destino en todas las regiones en general y en particular en Patagonia (93% de los paquetes relevados con un único destino frente al 75% de los paquetes para ambas temporadas estivales) y en Cuyo (Gráfico 7). Esto podría estar indicando los dos principales tipos de público a los que apuntaría la venta de paquetes, esquiadores y público en general que desea conocer un destino. 9 Son aquellos que facilitan el desplazamiento y estadía de los turistas hacia, en y desde el destino. 10 Datos sobre agencias de viajes publicados en el sitio web de la Secretaría de Turismo de la Nación (del año 2006). 11 Accesos simbólicos y funcionales a todos los componentes del espacio turístico regional y federal; núcleos urbanos proveedores de servicios turísticos, convenientemente equipados como nodos de comunicaciones. 20

21 Respecto de la oferta de paquetes de esquí, en la EVyTH se vio que el 27.5% de los encuestados que utilizaron paquete turístico en viajes no reiterados, realizaron deportes de nieve. La región Norte fue la única región que incluye un número similar de destinos en la temporada invernal y estival. Se podría inferir que la oferta en esta región presentaría un mayor grado de articulación entre destinos respecto del resto y por otro lado, las condiciones climáticas menos rigurosas que las de la Patagonia, estimularía un flujo de visitantes no esquiadores (Gráficos 6 y 7). Esto se pudo visualizar al analizar las combinaciones más frecuentes de destinos en paquetes turísticos. Para el caso de paquetes que combinan dos destinos, las proporciones de paquetes por región fueron similares para Patagonia, Cuyo y Norte (Tabla 2). Se entiende que la articulación entre los destinos se realiza en bus (no se registra esta variable y tampoco se publica en los avisos), y se infiere la existencia de destinos conectados por avión para paquetes en Patagonia dadas las grandes distancias que separan los destinos turísticos entre sí y el tiempo promedio de duración de los paquetes, como por ejemplo Ushuaia El Calafate 12. En el caso de incluir 3 destinos, se observaron mayor cantidad de paquetes para Patagonia y Norte, con combinaciones como Bariloche Villa La Angostura y San Martín de los Andes (26.1%) o Tucumán, Tafí del Valle y Salta (21.7%) (Tabla 3). Para los paquetes de 4 destinos, se observaron solamente paquetes para el Norte, donde se visualizó la articulación de la oferta de las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy (Tabla 4). Noches ofrecidas: Asimismo, se observó una leve disminución en el promedio general de noches ofrecidas entre ambas temporadas estival, de 4.74 en 2007 a 4.65 en Además, dado el aumento del precio promedio entre la temporada estival 2007 ($1.098) con la temporada estival 2008 ($1.314), se podría inferir que las nuevas ofertas turísticas estarían variando en su conformación en respuesta a las modificaciones en el escenario económico en el país y el mundo (paquetes ligeramente más cortos, con menos destinos en promedio incluidos). La evolución para temporadas futuras de estas variables permitiría visualizar el desarrollo del tipo de ofertas comerciales promocionadas. Cabe aclarar que para este estudio, no se han tomado en cuenta los períodos de baja temporada turística, durante las cuales los precios varían respecto de las altas temporadas (por este motivo, se estima sería de interés poder llegar a medirlos en función de comparar la evolución y comportamiento de destinos y ofertas de una manera integral). Al comparar las temporadas invernal 2007 y estival 2008 en cada región, se vio que la mayor cantidad de noches ofrecidas en ambas temporadas se concentraron en las regiones de Patagonia, Cuyo y Norte, con un leve predominio en la proporción de noches en invierno (Gráfico 11). El volumen de ofertas de las regiones Litoral, Centro y Provincia de Buenos Aires fue menor, y concentrada en los paquetes de verano. Esta característica podría deberse a una mayor estacionalidad de dichas ofertas, vinculadas principalmente al turismo de sol y playa. Predominaron las ofertas de 3 noches (viajes de corta estadía), 4 noches (estimada como segunda vacación ) y de 7 noches (consideradas vacaciones principales) (Tablas 5), resultando en 4.65 noches promedio (Tabla 6). Estos datos coincidieron con la estadía promedio de 5.5 noches que se registró en las regiones del país, según datos de EVyTH. Por lo tanto, se infiere que las ofertas realizadas a través de paquetes turísticos responderían a la tendencia de uso del tiempo libre del público. 12 La referencia se obtiene indirectamente a través de la información adicional que presenta la publicación del paquete, es decir mediante los datos de las tasas de aeropuerto. 21