Financiamiento Bancario en los Agronegocios. DIRECCION DE AGRONEGOCIOS BANBAJIO. Agosto 2016.

Transcripción

1 Financiamiento Bancario en los Agronegocios. DIRECCION DE AGRONEGOCIOS BANBAJIO. Agosto 2016.

2 Contenido 1. Retos del Sector Agroalimentario. 2. Riesgos del sector agropecuario 3. Oportunidades para impulsar el Financiamiento. 4. Oferta de la Banca de Desarrollo (FIRA). 5. Financiamiento a la Cadena Productiva. 6. Financiamiento a las PYMES Agroalimentarias a través de: Empresas Parafinancieras. Desarrollo de Proveedores. 7. Oferta Crediticia. 8. Financiamiento Comercial a través de la Banca. 9. Apoyos Gubernamentales Banca de Desarrollo Crédito de la Banca Comercial. 10. Qué se requiere para obtener un crédito?

3 1.- Retos del sector agroalimentario. Mayor demanda de alimentos. Mayor diversidad y especialización de alimentos Sanos e inocuos. Mayor eficiencia en el uso de la tierra, agua y energía. Conservando el medio ambiente

4 2.- Riesgos del sector Agropecuario Pulverización de la tierra Superficie de temporal y con baja tecnificación Diferente desarrollo en zonas geográficas Volatilidad de precios Plagas y enfermedades Fenómenos meteorológicos

5 3.- Oportunidades para impulsar el Financiamiento. Mayor demanda de alimentos, sector con alto crecimiento Bajas tasas de interés Mayor oferta crediticia Banca de Desarrollo especializada (FIRA, FND) Apoyos del Gobierno Federal y de los Estados

6 4.- Oferta de la Banca de Desarrollo - Tasas de interés competitivas - Tasas fijas y variables - Mayores plazos de financiamiento - Moneda Nacional y Dólares - Garantías individuales: 40%, 50% - Garantías de Portafolio - A la inversión - Bonificación en tasas de interés - Descuento en costos de garantías

7 Proveeduría Actividad Primaria Valor Agregado 5.- Financiamiento a la Cadena Productiva Sector Agroalimentario Insumos Bienes de Capital Agricultura Ganadería Pesca y Acuacultura Forestal Comercio Industria Servicios Medio Rural ( Poblaciones hasta 50,000 habitantes)

8 6.- Financiamiento a las Pymes Agroalimentarias a través de Empresas Parafinancieras Empresa Parafinanciera Crédito Global a condiciones competitivas Apoyos y capacitación Otorga fondeo y garantía Otorga créditos individuales Otorga Garantía Líquida 10% / 30%

9 6.- Financiamiento a las Pymes Agroalimentarias a través de Empresas Parafinancieras FONAGA Profértil Crédito de Avío Crédito Prendario Factoraje Compra Consolidada de Insumos Agrícolas Capital de trabajo para cubrir los gastos del cultivo Acopio y comercialización de cosechas Financiar Cuentas por Cobrar

10 6. Financiamiento a las Pymes Agroalimentarias a través de Desarrollo de Proveedores Leche Pollo y huevo Cerdo Ganado bovino Caña de Azúcar Café Berries Cebada

11 7.- Oferta Crediticia. REFACCIONARIO HASTA 15 AÑOS, GRACIA 3 AÑOS. PRENDARIOS HASTA 180 D. PARAFINANCIERO MICROCREDITO PHA/PR. FACTORAJE HASTA 180 D. ARRENDAMIENTOS HASTA 15 AÑOS. GRACIA 3 AÑOS. AVIO Y CAPITAL DE TRABAJO- HASTA 2 AÑOS, TRADICIONAL (PHA) CUENTA CORRIENTE. ELECTRONICO C.T. PERMANENTE (5AÑOS)

12 7.- Oferta Crediticia. Créditos de avío y para capital de trabajo revolvente. Créditos para capital de trabajo permanente. Créditos prendarios con garantía de Certificados de Depósito para pignoración de granos, ganado en engorda y productos procesados. Créditos para adquisición de coberturas de precios. Créditos simples y refaccionarios para activos fijos. Factoraje a clientes y a proveedores. Arrendamiento financiero y puro. Créditos para consolidación y pago de pasivos para mejorar la estructura financiera de las empresas. Créditos para adquisición y para compra de acciones. (Cuasi Capital). Programas de Financiamiento a través de Agentes Parafinancieros. Programas de Desarrollo de Proveedores. Financiamiento a aparceros de pollo y cerdo. Programa de Financiamiento Criador Engordador

13 8.- Apoyos Gubernamentales Banca de Desarrollo Crédito de la Banca Comercial. Apoyos a la inversión Fondeo Garantías Apoyos en tasa Apoyos en costos de garantía

14 8.- Apoyos Gubernamentales Banca de Desarrollo Crédito de la Banca Comercial Fondeo, garantías, apoyos Programas de Apoyo SAGARPA FIRCO Tecnificación de Riego Modernización de maquinaria y equipo Agricultura Protegida. Proyecto Productivo Apoyo SAGARPA FIRCO Autoriza Crédito Proyectos Integrales Agrícolas. Infraestructura y Equipamiento en Postproducción. Desarrollo Productivo del Sur Sureste. Reconversión y ordenamiento productivo. Crédito Aportación del Productor

15 8.- Apoyos Gubernamentales Banca de Desarrollo Crédito de la Banca Comercial. DESCUENTO PRIMA GARANTIA FEGA. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PRIORITARIA PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO A ZONAS AFECTADAS POR DESASTRE NATURALES Descuento de hasta el 50% Bonifica 2.0 puntos porcentuales. Bonifica 1.0 punto porcentual. PROGRAMA FONAGUA PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. VOLATILIDAD DE PRECIOS. Bonifica 2.0 puntos porcentuales. Bonificación de 1.0 punto porcentual. Bonificación de 1.0 punto porcentual

16 9.- Financiamiento a Través de la Banca a través de FIRA Increm. % BANCA COMERCIAL. 64,718 81,118 16, % NO BANCARIOS. 15,011 18,275 3, % Total 79,729 99,393 19, %

17 9.- Financiamiento a Través de la Banca. Financiamiento al Sector Privado Agropecuario, Silvícola y Pesquero 68, % Industrial 739, % Comercio y Servicios 896, % Vivienda 609, % Consumo 800, % 3,112, % Financiamiento al Sector Agropecuario Agricultura 31, % Ganadería 34, % Silvicultura % Pesca 2, % 68, % Cifras a Feb Consumo 26% Vivienda 20% Industrial 24% Agropecuari o, Silvícola y Pesquero 2% Comercio y Servicios 28% Silvicultura 1% Ganadería 50% Caza y pesca 4% Agricultura 45% Los productores y empresas que desarrollan actividad primaria están vinculadas con otras actividades (industriales, comercio y servicios), incluso este tipo de personas físicas y morales desarrollan estas actividades. Cifras en millones de pesos, Fuente: Banco de México

18 9.- Financiamiento a Través de la Banca. Saldos de cartera de la Banca Comercial a la actividad primaria agropecuaria. Fuente: Banco de México

19 10.- Qué se requiere para obtener un crédito? Proyecto Viable Sujeto de Crédito Elegible Financiamiento

20 10.- Qué se requiere para obtener un crédito? A.- Tener un sujeto de crédito elegible: Información Legal: Identificación oficial, actas constitutivas, modificaciones, poderes. Alta en el Registro Federal de Contribuyentes Buro de Crédito, referencias comerciales Información financiera (3 ejercicios completos y un parcial). Dictamen de estados financieros o declaración anual de impuestos. Relaciones patrimoniales de Deudores Solidarios y Avalista. Bienes inmuebles con los que cuenta el acreditado y los avalistas con datos de registro en el Registro Público de la Propiedad.

21 10.- Qué se requiere para obtener un crédito? B.- Información cualitativa del desempeño y actividad del solicitante Procesos productivos, en su caso. Antecedentes de su creación y actividad que desarrolla. Estructura administrativa y planta de personal. Instalaciones e infraestructura con la que cuenta. Productos o servicios que produce o comercializa. Proveeduría de insumos. Aspectos regulatorios. Mercado que atiende. Plan de negocios en el corto, mediano ó largo plazo de la empresa.

22 10.- Qué se requiere para obtener un crédito? C.- Tener un proyecto viable: Conceptos de inversión, con soporte de cotizaciones y presupuestos Aportación del acreditado, financiamiento y apoyo del gobierno, en su caso Flujos de efectivo proyectados y/o estados financieros proyectados, con premisas viables y conservadoras Programa de inversiones del proyecto, para definir plazos de disposición y de gracia Beneficios cualitativos y cuantitativos del proyecto

23 José Francisco Dovalina Lara Director Agronegocios Banco del Bajío. German Aguirre Tavares Gerente de Productos Agropecuarios Banco del Bajío. Banco del Bajío, S.A. Teléfono: (477) Ext