Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada Primavera Semana Santa 2018

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada Primavera Semana Santa 18

2 Índice Sección I: Índice OHE General. 4 Sección II: Índice OHE Macro.. 5 Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. 6 Sección III: Índice OHE Hotelero.. 13 Desglose índice OHE Hotelero Sección IV: Resumen

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España. El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE de S. Santa mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El índice OHE puede tomar valores entre y, donde: Los valores entre y puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector 3

4 Índice OHE Sección I Índice OHE General Para la temporada de Primavera Semana Santa 18, las expectativas reflejadas en el índice OHE general muestran estabilidad con connotaciones optimistas al rozar los puntos Evolución OHE General 64,41 69,78 67,3 58,41 4 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 4

5 Índice OHE Macroeconómico Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas del índice OHE Macroeconómico se muestran estables y continuistas al situarse un año más en niveles neutrales en torno a los 51 puntos Evolución OHE Macroeconómico 64,81 51,46 47,4 51,44 4 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. 5

6 Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Se espera que el crecimiento del PIB en España continúe en torno al 3%, manteniéndose en un periodo de recuperación y posicionándose por encima de sus vecinos europeos. No obstante, se prevé una ralentización en los próximos años, causada, entre otros factores, por la reciente subida de precio del petróleo Histórico y perspectivas evolución PIB España 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit 6

7 Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La inflación se desacelera en España tras el abaratamiento de los precios de la electricidad, situándose en niveles inferiores al 2% y alineándose con el resto de países de la UE. Si bien Reino Unido continúa con inflaciones próximas al 3%, se prevé una tendencia correctiva en los próximos años Histórico y perspectivas evolución inflación España Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido 5, 4, 3, 2, 1,, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución inflación Francia 5, 4, 3, 2, 1,, -1, , Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: The Economist Intelligence Unit Nota: De acuerdo con el informe de PwC: Leaving the EU: Implications for the UK Economy, la salida de Gran Bretaña de la UE podría aumentar las barreras de entrada tanto de los productos como de los servicios importados, incrementando la presión sobre el precio de los mismos. Este escenario dependerá de las próximas negociaciones de UK con el resto de los socios comerciales. 5, 4, 3, 2, 1,,

8 Equivalente a 1 Tipo de interés (%) (3 meses interbancario) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La continua depreciación de la libra frente al euro, con expectativas de llegar incluso a la paridad en, impacta negativamente en los turistas británicos disminuyendo su poder adquisitivo. Por otro lado, los tipos de interés en la Zona Euro se mantienen en niveles negativos con una tendencia al alza para el año 19 1, 1,4 1, 1,,,,4, Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio, USD/EUR GBP/EUR Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit 1, 1,4 1, 1,,,,4,, -, F -,4 -, Fuente: OCDE Histórico y perspectivas evolución tipo de interés Reino Unido Zona Euro 8

9 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18 may-18 Tasa de Desempleo % Precio barril Brent ( ) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro La evolución del desempleo continúa con una favorable tendencia a la baja, especialmente en España, donde se espera alcanzar una tasa del ~12% en 21. Por otro lado, se prevén ligeras subidas en el precio del petróleo debido a las previsiones de crecimiento de la demanda energética, situando el precio del barril Brent por encima de los 5 para los próximos meses 3 Perspectivas evolución Desempleo 14 Histórico y prespectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent) ES UK GER FR Fuente: The Economist Intelligence Unit Barril Brent (USD) Fuente: Barchart Barril Brent (EUR) 9

10 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Si bien las expectativas económicas sobre la UE han empeorado ligeramente con respecto al año 17, una amplia mayoría de los encuestados (66%) espera que la economía se mantenga estable. En el tercer trimestre del 17, únicamente un 1,8% de los encuestados esperaba un empeoramiento frente al 12,4% actual Perspectivas de la Economía en la UE a final de año % % % 56,5% 79,% 66,% 4% % % 33,3% 18,5% 21,% 1,% 12,4% 1,% Mejor Igual Peor C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 Fuente: Consenso Económico PwC Nota: El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones 1

11 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Prácticamente el % de los expertos consultados estima que la demanda de consumo en España para los próximos 6 meses se mantendrá en niveles similares a los actuales, mientras que el 31,2% de los encuestados opina que mejorará % Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses % % 47,% 47,% 52,3% 59,4% 4% 39,4% 31,% % 4,% 8,3% 9,4% % Mejor Igual Peor C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 Fuente: Consenso Económico PwC Nota: El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones 11

12 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las perspectivas sobre la coyuntura española para los próximos 6 meses auguran estabilidad y continuismo tal y como reflejan el 81,2% de los encuestados. Adicionalmente, un 13,5% de los consultados estima que mejorará frente al 8,3% del consenso anterior Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses % %,% 82,% 81,% % 4% % % 19,% 13,5% 8,3% 9,%,9% 5,% Mejor Igual Peor C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 Fuente: Consenso Económico PwC Nota: El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones 12

13 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero Desde el punto de vista hotelero, las expectativas para la temporada de Primavera Semana Santa 18 se muestran continuistas y moderadamente optimistas, tal y como se plasma en el índice OHE Hotelero que se sitúa en,73 puntos Evolución OHE Hotelero 64,28 75,89 73,93,73 4 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. Las expectativas para la temporada de Primavera Semana Santa 18 presentan una perspectiva continuista y moderadamente optimista con respecto a las temporada pasadas 13

14 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero - desglose El descenso en el número de pernoctaciones, la duración de la estancia media, del precio medio y de la rentabilidad hacen que se reduzcan ligeramente los niveles de crecimiento con respecto a temporadas pasadas Evolución OHE Hotelero (desglose) 64,28 75,89 79,77 73,93 74,32 68,95,73 59,82 67,35,47 63,95 55,45,36 54,9 86,35 84,81 7,71 68,24 78,75 75,99 67,24 68,71 64,13 62,9 64,81 58,63 59,88 58, ,66 4,76 46,37 44,69 OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Primavera S. Santa Primavera S. Santa Primavera S. Santa Primavera S. Santa Primavera S. Santa Primavera S. Santa Primavera S. Santa Primavera S. Santa En general, se espera que el sector turístico afronte con optimismo la temporada de Semana Santa 18, tal y como reflejan la mayoría de los índices hoteleros que se sitúan por encima de los puntos 14

15 Millones de pernoctaciones Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes en su alojamiento durante la temporada de Primavera S. Santa 18? 68,95 Evolución Pernoctaciones 79,77 74,32 59,82 % % % Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia 56,83%,12% 4 4% % 26,82% 33,68% 16,35% 6,% S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 % EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros Crecen Decrecen Se mantienen ,24 S.Santa 15 Fuente: INE Histórico de Pernoctaciones 91,86 S.Santa 16 95,5 S.Santa 17 Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de cada temporada 4 5,42 Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia 63,9 54,5 53, 46,64 ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS 15

16 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? Evolución Oferta de Plazas % Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera 4,47 S. Santa 15 55,45 S. Santa 16 67,35 63,95 S. Santa 17 S. Santa 18 % % 4% % % 35,84% 7,94% 56,22% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera 16

17 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? % % % 4% % % 4 47,66 S. Santa 15 Evolución Estancia Media,36 S. Santa 16 54,9 S. Santa 17 4,76 S. Santa 18 Distribución de las respuestas para la duración de la estancia 63,45% 51,26% 58,55% 6,77%,54% 24,83% 79,43% 73,27% 78,93% 64,92% 74,16% 29,78% 28,% 7,19% 26,17% 35,8% 16,62% 13,38% 21,7% 25,84%,56% Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días crece decrece se mantiene % % % 4% % % Distribución de las respuestas para la Estancia Media 2,61% 5,% 32,46% 13,92% Crecen Decrecen Se Mantienen Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda 64,93%,88% EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media Nota: Sólo se ilustran aquellas provincias que presentan variaciones en estancia media tanto en españoles como en extranjeros 17

18 Índice de precios hoteleros (Base 8) Variación interanual Sección III Índice OHE Hotelero Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? 4 68,24 S. Santa 15 Evolución Precio Medio 84,81 86,35 S. Santa 16 S. Santa 17 7,71 S. Santa 18 % % % 4% % % Distribución de las respuestas para el Precio Medio 5,89% 9,47% 39,64% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio Leyenda Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una disminución del Precio Medio Fuente: INE 92,38 Histórico de Precio Medio 97,7 12,82 S.Santa 15 S.Santa 16 S.Santa 17 Dato base Tasa de variación interanual 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de cada temporada 18

19 Índice OHE Hotelero (parcial) Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior? Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas Evolución Esfuerzo Publicitario 4 58,63 46,37 59,88 44, ,76 64,13 62,9 67,24 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 % Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas % Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario % % 4% % % 9,93%,56% 69,51% Mayor Menor Igual % % 4% % % 4,3% 5,55% 54,42% Mayor Menor Igual 19

20 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)? Evolución Rentabilidad % Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 64,81 75,99 78,75 68,71 % 35,61% 45,% 47,58% % 6,77% 4 4% 7,5% % 57,62% 54,4% 44,92% S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 % Ingreso Coste Rentabilidad se mantiene empeora mejora A pesar de que un 54,4% de los encuestados opina que los costes empeorarán, las expectativas de mejora de los ingresos estimados, reflejadas por un 57,62% de los consultados, favorecen el optimismo sobre la rentabilidad para la temporada de Primavera Semana Santa 18

21 Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que se distribuye la gestión de la ocupación hotelera? 1) Recurren los establecimientos de su zona a externalizaciones / subcontrataciones de servicios? % Más del 5% de la ocupación la llevan a cabo mayoristas? % % % % % 4% 83,81% 4% % % 56,9% Sí 43,1% No % % Sí 16,19% No Áreas en las que se cuenta con mayor grado de externalización /subcontratación Sistemas de información 17% Administración 2% Compras 1% Restauración 11% 1) Estas variables no forman parte del cálculo del índice hotelero Nota: Para el cálculo de estas variables se han tenido en cuenta las encuestas realizadas ponderándolas con el número de plazas hoteleras Mantenimiento 44% Limpieza 25% 22

22 Índice OHE Hotelero Índice OHE Macroeconómico Sección IV Resumen Mientras que en el entorno macroeconómico no se esperan variaciones significativas, las expectativas reflejadas en el hotelero muestran un optimismo ligeramente más moderado con respecto a las temporadas anteriores Evolución OHE Macroeconómico 64,81 51,46 47,4 51,44 4 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 Evolución OHE Hotelero 64,28 75,89 73,93,73 4 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 22

23 Índice OHE Sección IV Índice OHE General El índice OHE general se sitúa en niveles neutrales para la temporada Primavera Semana Santa 18, tal y como se refleja en los 58,41 puntos obtenidos Evolución OHE General 64,41 69,78 67,3 58,41 4 S. Santa 15 S. Santa 16 S. Santa 17 S. Santa 18 23