XVI ESTUDIO DE PERFIL DEL SECTOR DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS LA DISTRIBUCIÓN DE. Preparado para: Por:

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1 XVI ESTUDIO DE PERFIL DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS Preparado para: Por: ( 0 )

2 ÍNDICE 1. Ficha Técnica 2. Principales resultados 2.1. Libros 2.2. Publicaciones periódicas ( 1 )

3 1. FICHA TÉCNICA ( 2 )

4 Universo: 190 empresas distribuidoras de libros y publicaciones periódicas asociadas a UDNE, ADILE, ANDP y GREMI. Las tres primeras asociaciones pertenecen a FANDE. 121 distribuyen mayoritariamente libros y 69 publicaciones periódicas. Tamaño de la muestra: 103 empresas (62 distribuidoras de libros y 41 de publicaciones periódicas Muestra: Estratificada Tipo de cuestionario: Estructurado Aplicación: Autocumplimentado Fechas del trabajo de campo: Del 24 de Mayo al 21 de Septiembre de 2011 Fiabilidad: NIVEL DE CONFIANZA (1) 95% ERROR MUESTRAL (2) Libros: ± 8,9% Publicaciones Periódicas: + 10% (1) Para P = Q = 50 % y K = 2 (2) Según E = + 2 (1-f)xPxQ / (n-1) ( 3 )

5 2.1. LIBROS - Principales Resultados ( 4 )

6 Principales Magnitudes Las principales magnitudes de las empresas distribuidoras de libros en el año se han movido en torno a los siguientes valores: Variación respecto a empresas distribuyen única o mayoritariamente libros: 9,0% ejemplares servidos -3,6% ejemplares devueltos 5,8% ejemplares movidos (servidos más devueltos) -1,7% ejemplares vendidos -6,8% pedidos despachados 7,2% Un ratio de 33 ejemplares por pedido (3 ejemplares menos que en 2009) Todo ello para obtener una cifra de facturación de 1.664,80 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,9% respecto a ( 5 )

7 Evolución principales magnitudes Número de empresas Ejemplares servidos 97,8 89,6 83,6 90,3 97,6 98,9 100,2 96, Ejemplares devueltos Pedidos despachados 100,7 106,3 101,0 106,8 96,8 87,2 79,7 85, ( 6 )

8 Evolución principales magnitudes Facturación Total 104,1 109,8 108,0 106, Ejemplares vendidos 96,5 96,3 93, ( 7 )

9 Índice de actividad Ejemplares movidos y vendidos Nº de ejemplares movidos (mill.) Nº de ejemplares vendidos (mill.) Pedidos despachados y ratio ejemplares/pedido Nº de pedidos despachados (miles) Ratio ejemplares / pedido ( 8 )

10 Facturación FACTURACIÓN EN : 1.664,80 MILLONES DE EUROS = -1,9% Evolución de la facturación (millones de euros) Libros 1.571, , , , , ( 9 )

11 Cifra de facturación. Evolución Cifra de facturación. Tasa de variación respecto a 2006 Evolución a corrientes Evolución a constantes 104,1 109,8 108,0 106,0 99,9 103,3 100,8 96, ( 10 )

12 Cifra de facturación. Cuota de mercado 76,8 52,9 34,7 Cuota de mercado Nº de empresas 12,4 17,0 6,2 Grande Mediana Pequeña De las 121 empresas distribuidoras de libros se consideran grandes el 12,4% y concentran el 76,8% de lo facturado en total, en tanto que un 52,9% de las empresas son pequeñas y representan sólo un 6,2% de la facturación. ( 11 )

13 Cifra de facturación por productos 0,3 1,6 43,1 Libros de texto (no universitario) Libros de otras materias Libros texto: 717,37 millones -3,4% 55,1 Publicaciones Periódicas Atípicos Libros otras materias: 917,25 millones Otros productos: 30,18 millones -1,3% 20,3% La facturación por libros de texto no universitario disminuye más que los Libros de otras materias. La facturación por otros productos, aunque aumenta, representa muy poco en la actividad de estas empresas 42,9 43,1 45,8 43,7 43,1 55,8 55,5 52,4 54,8 55, ,3 1,4 1,8 1,5 1,8 Libros de texto no universitario Libros de otras materias Otros ( 12 )

14 Cifra de facturación por canales A librerías A cadenas de librerías A hipers y supermercados A quioscos y tiendas de revistas A empresas e instituciones A bibliotecas A otros canales Los principales canales de comercialización para la distribución de libros en España son las librerías, con el 51,7% de las ventas, y las cadenas de librerías, que suponen el 22,4%. Los hipermercados generaron el 9,5% de las ventas y las empresas e instituciones el 10,1%. Entre estos cuatro canales se suma el 93,7% de la facturación total. ( 13 )

15 Cifra de facturación por canales. Evolución Librerías Cadenas de librerías 101,2 111,6 113,2 108,5 107,1 105,6 99,5 95, Hipermercados Canal minorista 107,6 104,3 106,1 104,0 103,7 109,0 108,4 104, ( 14 )

16 Cifra de facturación por canales. Evolución Quioscos 167,7 109,2 118,2 109, Venta centros de enseñanza + institucional + bibliotecas 145,0 135,5 135,4 110, ( 15 )

17 Descuentos Descuento obtenido de los proveedores Descuento cedido a los clientes Margen de beneficio bruto 42,3% 31,2% 11,1% Libros de texto 36,1% 26,1% 10,0% Otras materias 47,3% 33,7% 13,6% ebooks 23,3% 20,0% 3,3% 43,2 41,9 41,4 40,5 42,3 29,7 31,0 31,9 30,0 31, ,5 10,9 9,5 10,5 11, Descuento obtenido de los proveedores Descuento cedido a los clientes Margen de beneficio bruto ( 16 )

18 Devoluciones Porcentaje de devolución (promedios) 28,9 29,2 29,7 26,9 31,1 18,5 18,0 17,7 15,4 15,8 De texto no universitario Otras materias En el promedio del porcentaje de devolución del texto no universitario ha sido de 15,8%. El de otras materias aumenta 4,2 puntos (31,1%) respecto a ( 17 )

19 OTROS ASPECTOS El 57,2% de las distribuidoras operan el ámbito estatal mientras que un 37,8% actúa sólo en el ámbito regional y un 5,0% en el provincial/local. Estas distribuidoras prestan servicio, como media, en 365 núcleos de población por empresa. Esta cifra está influida por las grandes distribuidoras. Si se realiza el análisis por intervalos se obtiene que un 50% de las empresas no supera los 200 núcleos. La media de puntos de venta atendidos es de (2.122 en 2009), aunque un gran número de empresas (el 63,3%) no supera los 500 puntos y sólo un 17,4% atiende a más de puntos de venta. En total se registra una media de 4,6 puntos de venta por núcleo de población (17,4 en las empresas grandes). Para realizar su actividad y alcanzar esa facturación las empresas distribuidoras de libros cuentan con: trabajadores directos (un 9,6% menos que en 2009). De éstos, el 83,7% son de carácter fijo (80,2% en 2009). Tienen sucursal propia o delegación un 50% de las distribuidoras. La superficie total de oficinas es de m 2 (unos 368 m 2 por empresa, 512 m 2 en 2009) y de m 2 de almacenes (2.515 m 2 por empresa, m 2 en 2009). ( 18 )

20 OTROS ASPECTOS Equipamiento informático: En casi todas las empresas se trabaja en red. Sólo en un 2,9% trabajan en monopuestos. La mayoría utiliza el sistema operativo Windows (81,0%), seguido de Linux (11,6%) y Apple Mac (4,1%). El correo electrónico está presente en el 100% de las empresas. Además, un 85,1% dispone de página web. En el 71,2% de los casos realizan alguna actividad a través de la misma, preferentemente de tipo comercial. Representan, por término medio, a unos 82 proveedores y editores. El 69,4% de las empresas distribuidoras de libros (83 empresas) opera con subdistribuidores, con una media de 10 en cada una de ellas (12 en 2009), si bien una mayoría (49 empresas) no tiene más de 6 subdistribuidores. Con los editores/proveedores las relaciones contractuales se realizan en un 68,7% por medio del contrato escrito. Tanto con subdistribuidores como con puntos de venta, el acuerdo verbal es la forma de relación contractual más habitual (47,1% de los contratos) Un 21,2% utiliza condiciones escritas al dorso de los albaranes o carta de intenciones, y un 20,4% contrato escrito. Son exclusivos un 44,9% de los contratos, no exclusivos un 22,9% y mixtos un 32,2%. El sistema de cobro más utilizado es la domiciliación (65,1%). Por transferencia se realizan el 18,2% de los cobros. Se pide fianza a un 28,9% de los clientes (normalmente aval). ( 19 )

21 2.2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS - Principales Resultados ( 20 )

22 Principales Magnitudes Las principales magnitudes de las empresas distribuidoras de publicaciones periódicas en el año se han movido en torno a los siguientes valores: 69 empresas distribuyen única o mayoritariamente P. Periódicas 1,5% millones de ejemplares servidos -2,8% millones de ejemplares devueltos 2,4% millones de ejemplares movidos (servidos más devueltos) -1,2% millones de ejemplares vendidos -6,5% mil pedidos despachados -17,0% Un ratio de 139 ejemplares por pedido, 20 más que en 2009 Variación respecto a 2009 Todo ello para obtener una cifra de facturación de 2.820,92 millones de euros, lo que representa un descenso del 11,6% respecto a ( 21 )

23 Evolución principales magnitudes Número de empresas Ejemplares movidos (servidos + devueltos) 95,0 85,0 86,3 95,3 89,9 80,8 79, Ejemplares devueltos Pedidos despachados 95,6 94,1 93,9 87,8 82,8 84,8 77,3 64, ( 22 )

24 Evolución principales magnitudes ,4 Facturación total 86,2 77,9 68, Ejemplares vendidos 95,0 84,7 78,0 73, ( 23 )

25 Índice de Actividad Ejemplares movidos y vendidos Ejemplares movidos (millones) Ejemplares vendidos (millones) Pedidos despachados y ratio ejemplares/pedido Nº de pedidos despachados (miles) Ratio Ejemplares/ Pedido ( 24 )

26 Facturación FACTURACIÓN EN : 2.820,92 MILLONES DE EUROS = -11,6% Evolución de la facturación (millones de euros) Publicaciones periódicas 4.098, , , , , ( 25 )

27 Cifra de facturación. Evolución Cifra de facturación. Tasa de variación respecto a 2006 Evolución a corrientes Evolución a constantes 100,4 96,3 86,2 77,9 81,1 68,8 72,7 62, ( 26 )

28 Cifra de facturación. Cuota de mercado 76,8 12,4 34,7 17,0 52,9 6,2 Grande Mediana Pequeña Cuota de mercado Número de empresas 10 empresas (el 14,5%) concentran el 61,8% de las ventas totales mientras que, en el otro extremo, 37 empresas (el 53,6%) representan sólo el 11,3% de la facturación. ( 27 )

29 Cifra de facturación. Por productos = -11,6% Libros : 142,38 millones 0,2% Periódicos: 1.180,47 millones -17,2% Revistas : 943,19 millones -10,1% Coleccionables: 185,44,millones -8,8% Atípicos: 369,44 millones -0,9% Los periódicos representan el 41,8%, con un aumento en estos años de 6,2 puntos. Las revistas representan un 33,4% del total y ha perdido desde 2006, 7,6 puntos de cuota de mercado. El resto se distribuye entre atípicos con un 13,1% (principalmente telefonía), coleccionables, con un 6,6%, y libros con un 5,0%. 35,6 45,0 44,6 41,8 37,1 41,0 39,4 36,3 32,9 33,4 3,7 3,6 3,5 4,4 5,0 5,7 5,4 5,1 6,4 6,6 14,1 14,5 13,1 10,1 11,7 Libros Periódicos Revistas Coleccionables Atípicos ( 28 )

30 Cifra de facturación por productos. Evolución Periódicos Revistas 104,7 108,9 97,7 96,5 80,9 76,3 62,5 56, Libros Atípicos 99,5 94,2 94,4 103,0 83,1 61,5 64,4 63, ( 29 )

31 Cifra de facturación por canales = -11,6% Quioscos : 2.245,31 millones -11,4% Librerias: 205,05 millones -23,0% Cádenas de L. : 172,88 millones -5,8% Hipers y Supers: 153,74 millones 5,6% Otros: 43,95 millones -30,9% 77,0 77,2 83,4 79,4 79, ,8 11,1 7,3 6,1 5,4 8,3 5,5 4,9 5,3 4,7 5,8 5,4 5,1 3,1 4,6 0,9 1,3 1,0 2,0 1,6 A quioscos y tiendas de revistas A librerías A cadenas de librerías A hipers y supermercados A otros canales Las ventas se canalizan principalmente a través de quioscos y tiendas de revistas (79,6% de la facturación). ( 30 )

32 Cifra de facturación por canales. Evolución Quioscos y tiendas de revistas Librerías y cadenas de librerías 100,8 93,4 80,3 71,2 97,9 61,1 65,5 55, Hipermercados y supermercados Otros canales 172,8 149,7 94,6 58,0 66,0 69,7 109,8 119, ( 31 )

33 Descuentos 25,1 26,2 25,1 25,6 26,2 20,8 21,2 Periódicos 21,0 21,1 21, ,3 5,0 4,1 4,5 5, Descuento obtenido de los proveedores Descuento cedido a los clientes Margen de beneficio bruto 28,3 30,1 30,1 29,5 29,6 Revistas 22,2 23,0 22,2 22,1 21, ,1 7,1 7,9 7,4 8, Descuento obtenido de los proveedores Descuento cedido a los clientes Margen de beneficio bruto ( 32 )

34 Devoluciones Porcentaje de devolución (promedios) 50,3 51,0 53,2 51,0 51,6 38,5 38,1 39,2 38,2 42, Periódicos Revistas ( 33 )

35 OTROS ASPECTOS En la distribución de publicaciones periódicas, la actividad es mayoritariamente de carácter provincial o regional, sumando el 84,1% de los casos. En el ámbito estatal opera un 13,0% (15,2% en 2009) y en el local un 2,9% (4,4% en 2009). La media de núcleos de población atendidos por empresa es de 260 (277 en 2009). Estas empresas han prestado servicio en puntos de venta de media (3.832 en 2009), con diferencias según el tamaño: las empresas muy grandes atienden a puntos de venta mientras que las pequeñas a 340. Para generar esa actividad y facturación las empresas distribuidoras de publicaciones cuentan con los siguientes recursos: Disponen de empleados. (7,1% menos que en 2009). Dichos trabajadores tienen carácter fijo en un 61,8% de los casos, eventual en un 8,0%, son chóferes autónomos en un 30,1% y comerciales a comisión en un 0,1%. Ocupan una superficie total de oficinas de m 2 con una media por empresa de 769 m 2 y una superficie de almacenes de m 2 con m 2 por empresa. Tienen sucursales o delegaciones el 66,6% de las empresas, la mitad de ellas tiene una sola delegación y la otra mitad más de una. El 33,3% restante no tiene. ( 34 )

36 OTROS ASPECTOS Todas las empresas encuestadas disponen de equipamiento informático, trabajando en red el 97,1% y en monopuestos el 4,3%. El correo electrónico es de uso completamente extendido. Un 72,5% disponen de página web, de los cuales un 56,9% realizan alguna actividad a través de ella, la mayoría de tipo comercial. Relación con los proveedores y con los clientes: Las empresas representan, por término medio, a 44 proveedores y editores en publicaciones periódicas (61 entre las muy grandes y 28 entre las pequeñas) y la relación con éstos se realiza principalmente por contrato escrito (33,4%) y verbal (52,5%). Las relaciones con los clientes las lleva a cabo la propia red de venta de la distribuidora en un 81% de los casos y sólo un 19% utiliza subdistribuidores en su relación con estos. Las relaciones contractuales con los clientes se dan de la siguiente forma: Contrato escrito: 41,9% de los casos Carta de intenciones o condiciones en albarán: 9,2% Contrato verbal o sin regulación: 48,7% Los contratos son en su mayoría de carácter exclusivo: 92,6% La domiciliación bancaria es el sistema de cobro más usado (84,5%) y se pide fianza siempre en el 78,3% de los casos y algunas veces en un 17,4%. Un 91,2% de las distribuidoras cargan servicios auxiliares a sus clientes, normalmente una cantidad fija. ( 35 )

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